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SYNTHÈSE DU MARCHÉ

1.1 Présentation et définition du marché de la promotion immobilère

L’activité de promotion immobilière consiste en la conception et la construction de biens immobiliers, résidentiels ou non, afin de les vendre à des acquéreurs qui ensuite les mettront en location ou les utiliseront directement. Il faut la distinguer de l'activité de promotion foncière qui valorise des terrains vagues. La promotion immobilière regroupe donc tous les moyens et actions mis en œuvre pour acquérir un terrain, édifier un immeuble, et enfin le faire acquérir par un client

Le marché de la promotion immobilière peut être segmenté entre :

  • Les biens destinés au logement (immeuble collectif, maison individuelle…)
  • Les biens destinés aux entreprises (bureaux, restaurants, commerces, entrepôts, usines, hôtels…)
  • Les biens destinés aux loisirs et/ou au public (gymnases, piscines, stades, hôpitaux, mairies…)

Le marché français est en croissance. Les ventes (en volume) des promoteurs concernent en majorité des habitats pour accession à la propriété ou pour investissement. Il est cependant dépendant de plusieurs facteurs, notamment la demande issue du secteur privé et public, le niveau des subventions publiques, les taux de crédits accordés ou encore la situation financière des ménages pour ce qui s'agit des achats de logements de particuliers. Récemment, c'est le segment des entrepôts qui est en plein essor tandis que la demande de construction de bureaux affiche des taux plus faibles.

 

1.2 Le marché mondial

Le marché de l’immobilier est, selon MSCI, principalement tiré par les États-Unis (***), le Japon, le Royaume-Uni, l’Allemagne, la Chine, la France, Hong-Kong, et le Canada.

Source: ****
Selon Pierre Papier, ** villes concentrent **% du marché mondial de l’immobilier d’entreprise, avec New York à la première place. Parmi le top ...

1.3 Le marché français en croissance et dominé par les ventes de logements

Selon la FPI (***), le marché de la promotion immobilière en France s’élevait à **,* milliards d'euros en ****, contre **,* milliards d'euros en **** soit une croissance de **%. Et, il y a en France environ * *** entreprises de promotion immobilière, qui emploient ** *** personnes.
Les données recueillies par Eurostat offrent une taille de marché ...

ANALYSE DE LA DEMANDE

2.1 Un marché dépendant de nombreux facteurs

Selon les Echos, les principaux souhaits des acquéreurs dans le résidentiel sont de vivre dans un habitat individuel, avec plus d’espace, proche des commerces, des transports, des lieux de vie et du travail, de pouvoir respecter leurs contraintes budgétaires, d’acquérir un logement économe en énergie, ...

2.2 L'essor de la demande d'entrepôts

La demande placée pour des entrepôts est en forte croissance, elle est passée de moins de * *** *** m² pour les * derniers mois de **** à presque * *** *** m² pour les * derniers mois de **** selon Immostat.

Source: ****
Cette hausse de la demande en entrepôts est principalement liée aux besoins générés ...

2.3 Une amélioration de la situation des ménages

La facilité d'accession au logement est très dépendant de la santé économique des ménages français. Plusieurs indicateurs qui permettent de décrire cette situation affichent des chiffres plutôt encourageants, selon la Fédération des Promoteurs Immobiliers. 
D'abord, il y a l'investissement des ménages qui ...

2.4 L'immobilier et l'accession à la propriété pour les jeunes

Deux récentes étude Harris Interactive pour le Conseil supérieur du notariat de **** (***), nous éclairent sur la situation de l'accession à la propriété chez les "millennials". [***]
L'investissement immobilier ou plutôt l'accession à la propriété en tant que résidence principale se fait entre ** et ** ans pour **% des personnes interrogées. ...

STRUCTURE DU MARCHÉ

3.1 Nombre d'entreprises et caractéristiques

Il existait en **** plus de ** *** entreprises sur le marché de la promotion immobilière selon les données d’Eurostat. Entre **** et ****, seulement * *** nouvelles entreprises ont été créées sur le segment.

Source: ****
De ce fait, le chiffre d'affaires par entreprise de promotion immobilière est resté relativement stable entre **** et ...

3.2 Chaine de valeur

Le promoteur immobilier n’est pas isolé, au contraire l’acte de promotion immobilière nécessite l’intervention de nombreux acteurs en amont du projet, au cours de celui-ci, et en aval. Les principaux sont les suivants :
Le maitre d’ouvrage. C’est le commanditaire du projet, celui qui définit ...

3.3 Déroulement d’une opération de promotion immobilière

Les critères de réussite sont la commercialisation rapide, et surtout la conformité du résultat final aux prévisions budgétaires. Pour cela, une opération de promotion immobilière suit toujours les mêmes étapes :
Lancement du projet après étude des opportunités Maitrise du terrain sur ...

3.4 Financement d’une opération de promotion immobilière

Les projets de promotion immobilière peuvent mettre du temps à sortir de terre, et les revenus générés n’arrivent généralement qu’assez tard, il est donc nécessaire de trouver du financement pour mener à bien ces projets. Il existe principalement * sources de financement :
La prévente ...

ANALYSE DE L'OFFRE

4.1 Les principaux contrats et services proposés

Un promoteur immobilier s’adresse principalement aux particuliers, investisseurs, et entreprises ayant un projet immobilier. Généralement, le promoteur propose des services de promotion immobilière, mais également de nombreux autres services environnant leur cœur de métier.
En termes de promotion immobilière, ils proposent des contrats de ...

4.2 Des disparités des prix du logement

Le prix moyen au m² des logements en France est de * *** € pour un appartement et * *** € pour une maison. Sur la période ****-****, les prix au m² des maisons et des appartements ont connu une croissance annuelle moyenne de +*.*%.

Il existe cependant une très forte disparité en France selon les ...

4.3 La popularité des smart buildings

Le DRIEE Ile de France définit le concept de smart buildings comme "l’intégration de solutions actives et passives de gestion énergétique, visant à optimiser la consommation, mais également à favoriser le confort et la sécurité des utilisateurs tout en respectant les réglementations en vigueur." Ces bâtiments ...

4.4 Un marché dynamique qui profite d’innovations

Selon le baromètre Crédit Foncier/CSA, les professionnels de l’immobilier moins optimistes en **** qu'ils ne l'étaient en ****. En effet le taux d’optimisme toutes professions confondues est passé de **% en **** à **% en **** puis est retombé à **% en ****. Seul le taux d’optimisme des lotisseurs et promoteurs immobiliers résiste ...

RÈGLEMENTATION

5.1 Cadre réglementaire

L’activité de promotion immobilière n’est apparue en France qu’à la fin des années ****, c’est donc à ce moment que le cadre légal a commencé à se mettre en place. Cette activité est aujourd’hui étroitement encadrée, tout particulièrement pour l’immobilier résidentiel afin de ...

POSITIONNEMENT DES ACTEURS

6.1 Segmentation

* France uniquement

  • Bouygues Immobilier
  • Vinci Immobilier
  • Eiffage
  • Nacarat
  • Nexity
  • Altarea Cogedim
  • Icade
  • Kaufman & Broad
  • Groupe Pichet
  • Les Nouveaux Constructeurs
  • AST Groupe
  • Sogeprom
  • BNP Paribas Real Estate
  • Marignan
  • Lazard Group Real Estate

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  • Quels sont les chiffres sur la taille et la croissance du marché ?
  • Quels leviers tirent la croissance du marché et leur évolution ?
  • Quelles sont les dernières tendances sur ce marché ?
  • Quel est le positionnement des entreprises sur la chaine de valeur ?
  • Comment se différencient les entreprises du marché ?
  • Accédez à la cartographie des entreprises et à leurs profils.
  • Données issues de plusieurs dizaines de bases de données

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PhD Industrial transformations

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Etudiante en Double-Diplôme Ingénieur-Manager Centrale

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