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SYNTHÈSE DU MARCHÉ

1.1 Présentation et définition du marché de la promotion immobilère

L’activité de promotion immobilière consiste en la conception et la construction de biens immobiliers, résidentiels ou non, afin de les vendre à des acquéreurs qui ensuite les mettront en location ou les utiliseront directement. Il faut la distinguer de l'activité de promotion foncière qui valorise des terrains vagues. La promotion immobilière regroupe donc tous les moyens et actions mis en œuvre pour acquérir un terrain, édifier un immeuble, et enfin le faire acquérir par un client

Le marché de la promotion immobilière peut être segmenté entre :

  • Les biens destinés au logement (immeuble collectif, maison individuelle…)
  • Les biens destinés aux entreprises (bureaux, restaurants, commerces, entrepôts, usines, hôtels…)
  • Les biens destinés aux loisirs et/ou au public (gymnases, piscines, stades, hôpitaux, mairies…)

Ce marché est évidemment corrélé au marché global de l'immobilier, et les tendances qui en découlent affectent directement les activités des promoteurs immobiliers. Ce marché est à l'échelle mondiale en forte croissance puisqu'il a évolué entre 2013 et 2020 à un TCAC (taux de croissance annuel composé) de 6.4%, et il se focalise sur certaines régions ou villes où les transactions sont importantes : les Etats-Unis, l'Europe, et l'Asie de plus en plus.

Malgré une baisse de 8% du marché français entre 2019 et 2020, celui-ci est dans une perspective de croissance : les estimations de chiffre d'affaires pour l'année 2021 dépassent déjà les chiffres de 2019. Les ventes (en volume) des promoteurs concernent en majorité des habitats pour accession à la propriété ou pour investissement. Il est cependant dépendant de plusieurs facteurs, notamment la demande issue du secteur privé et public, le niveau des subventions publiques, les taux de crédits accordés ou encore la situation financière des ménages pour ce qui s'agit des achats de logements de particuliers. Récemment, c'est le segment des entrepôts qui est en plein essor tandis que la demande de construction de bureaux affiche des taux plus faibles.

1.2 Le marché mondial

Marché mondial de l'investissement immobilier professionnel Monde, ****-****, en milliers de milliards de dollars Source: ****

Le marché de l’immobilier, qui inclut celui de la promotion immobilière, est selon MSCI principalement tiré par les Etats-Unis (***), le Japon, le Royaume-Uni, la Chine, l’Allemagne, la France, Hong-Kong, et le Canada.

Comparaison ...

1.3 Le marché français en croissance et dominé par les ventes de logements

Selon l'INSEE, le marché de la promotion immobilière en France s’élevait à **.** milliards d'euros en ****, contre **.* milliards d'euros en **** soit une baisse de -*%. En dépit de cela, le marché semblait déjà être dans une période de croissance régulière depuis ****, avec un taux de croissance ...

1.4 L'impact du Covid-19 sur le secteur de la promotion immobilière

Les chiffres du secteur du bâtiment pour l'année **** sont révélateurs de l'influence de la crise sanitaire. Dans la construction neuve, on constate une baisse de **% de la construction résidentielle, et une baisse de plus de **% de la construction non-résidentielle. L'attribution de permis de construire a ...

ANALYSE DE LA DEMANDE

2.1 Un marché dépendant de nombreux facteurs

Selon les Echos, les principaux souhaits des acquéreurs dans le résidentiel sont de vivre dans un habitat individuel, avec plus d’espace, proche des commerces, des transports, des lieux de vie et du travail, de pouvoir respecter leurs contraintes budgétaires, d’acquérir un logement économe en énergie, ...

2.2 L'essor de la demande d'entrepôts

Alors que la demande placée pour des entrepôts ne dépassait pas les plus de *** *** m² en surface lors de la période ****-****, on s'aperçoit sur le graphique ci-dessous que celle-ci a fortement évolué depuis. On assiste certes à de fortes fluctuations entre **** et **** avec par exemple une ...

2.3 Une amélioration de la situation des ménages

La facilité d'accession au logement est très dépendant de la santé économique des ménages français. Plusieurs indicateurs qui permettent de décrire cette situation affichent des chiffres plutôt encourageants, selon la Fédération des Promoteurs Immobiliers. 

D'abord, il y a l'investissement des ménages qui ...

2.4 L'immobilier et l'accession à la propriété pour les jeunes

Deux études de Harris Interactive pour le Conseil supérieur du notariat de **** (***), nous éclairent sur la situation de l'accession à la propriété chez les "millennials". [***]

L'investissement immobilier ou plutôt l'accession à la propriété en tant que résidence principale se fait entre ** et ** ans pour **% des personnes interrogées. ...

STRUCTURE DU MARCHÉ

3.1 Chaîne de valeur de la promotion immobilière

Le promoteur immobilier n’est pas isolé, au contraire l’acte de promotion immobilière nécessite l’intervention de nombreux acteurs en amont du projet, au cours de celui-ci, et en aval. Les principaux sont les suivants :

Le maitre d’ouvrage. C’est le commanditaire du projet, celui qui définit ...

3.2 Les entreprises et leurs caractéristiques

Pour les statistiques relatives aux entreprises et aux salariés, on considère les codes NAF suivants :

**.**A : ce code englobe la promotion immobilière de bâtiments à usage principal d'habitation, et la promotion immobilière de résidences hôtelières **.**B : ce code englobe la promotion immobilière ...

3.3 Déroulement d’une opération de promotion immobilière

Les critères de réussite sont la commercialisation rapide, et surtout la conformité du résultat final aux prévisions budgétaires. Pour cela, une opération de promotion immobilière suit toujours les mêmes étapes :

Lancement du projet après étude des opportunités Maitrise du terrain sur ...

3.4 Financement d’une opération de promotion immobilière

Les projets de promotion immobilière peuvent mettre du temps à sortir de terre, et les revenus générés n’arrivent généralement qu’assez tard, il est donc nécessaire de trouver du financement pour mener à bien ces projets. Il existe principalement * sources de financement :

La prévente ...

ANALYSE DE L'OFFRE

4.1 Les principaux contrats et services proposés

Un promoteur immobilier s’adresse principalement aux particuliers, investisseurs, et entreprises ayant un projet immobilier. Généralement, le promoteur propose des services de promotion immobilière, mais également de nombreux autres services environnant leur cœur de métier.

En termes de promotion immobilière, ils proposent des contrats de ...

4.2 Des disparités des prix du logement

Le prix moyen au m² des logements en France est de * *** € pour un appartement et * *** € pour une maison. Sur la période ****-****, les prix au m² des appartements et des maisons ont connu une croissance annuelle moyenne respective de +*.**% et +*.**%.

Évolution du prix au mètres carrés des ...

4.3 La popularité des smart buildings

Le DRIEAT Ile de France définit le concept de smart buildings comme "l’intégration de solutions actives et passives de gestion énergétique, visant à optimiser la consommation, mais également à favoriser le confort et la sécurité des utilisateurs tout en respectant les réglementations en vigueur." Ces bâtiments ...

4.4 Un marché dynamique qui profite d’innovations

Selon le baromètre Crédit Foncier/CSA, les professionnels de l’immobilier moins optimistes en **** qu'ils ne l'étaient en ****. En effet le taux d’optimisme toutes professions confondues est passé de **% en **** à **% en **** puis est retombé à **% en ****. Pour l'année ****, on assiste à de fortes disparités : le moral des ...

RÈGLEMENTATION

5.1 Cadre réglementaire

L’activité de promotion immobilière n’est apparue en France qu’à la fin des années ****, c’est donc à ce moment que le cadre légal a commencé à se mettre en place. Cette activité est aujourd’hui étroitement encadrée, tout particulièrement pour l’immobilier résidentiel afin de ...

POSITIONNEMENT DES ACTEURS

6.1 Segmentation

  • Bouygues Immobilier
  • Vinci Immobilier
  • Eiffage
  • Nacarat (Groupe Robot Dutilleul)
  • Nexity
  • Altarea Cogedim
  • Icade
  • Kaufman & Broad
  • Groupe Pichet
  • Les Nouveaux Constructeurs
  • AST Groupe
  • Sogeprom
  • BNP Paribas Real Estate France
  • Marignan
  • Lazard Group Real Estate

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Que contient cette étude de marché ?

  • Quels sont les chiffres sur la taille et la croissance du marché ?
  • Quels leviers tirent la croissance du marché et leur évolution ?
  • Quelles sont les dernières tendances sur ce marché ?
  • Quel est le positionnement des entreprises sur la chaine de valeur ?
  • Comment se différencient les entreprises du marché ?
  • Accédez à la cartographie des entreprises et à leurs profils.
  • Données issues de plusieurs dizaines de bases de données

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Avis (1)

Le marché de la promotion immobilière - France

Publié le 12/05/2022 par Jerome LOUIS - Virtual Building

Belle analyse mais sans informations supplémentaires à celles que j'avais pu voir sur internet auparavant. Déçu par les chiffres sur les promoteurs.