Name: le marché des centres commerciaux
Brand: Businesscoot
Price: 89 EUR
Availability: InStock

Synthèse

D'ici 2020, le marché mondial des centres commerciaux considère l'Asie comme une force dominante en termes d'espace commercial, comme en témoigne le "New South China Mall" à Dongguan, qui est le plus grand en termes de surface commerciale utilisable. Le marché, au niveau mondial, est en plein essor avec des dépenses de consommation en hausse, parallèlement au développement et à la rénovation des centres commerciaux. En France, qui compte le deuxième plus grand nombre de centres commerciaux en Europe après le Royaume-Uni, le marché est confronté à une baisse des revenus malgré un nombre important de projets en cours (117), dont l'achèvement est prévu d'ici 2023.

La pandémie de COVID-19 a sévèrement impacté le secteur, avec une chute vertigineuse de 94% du chiffre d'affaires des centres commerciaux français, comme le rapporte Procos. En outre, les investissements dans le secteur ont été temporairement freinés, avec zéro investissement dans les centres commerciaux parmi les classes d'actifs liées au commerce de détail au 1er trimestre 2020, selon Knight Frank. Malgré les défis, la France reste un acteur fort en Europe, mais doit naviguer dans un paysage de concurrence accrue, d'évolution du comportement des consommateurs et des séquelles de la pandémie.

La dynamique changeante du marché français des centres commerciaux

Le marché français des centres commerciaux a connu une évolution substantielle, signalée par des changements significatifs dans le comportement des consommateurs et l'impact des tendances mondiales. Avec une forte présence historique caractérisée par l'ouverture de centres commerciaux de style américain comme "Parly 2" et "Cap 3000" en 1969, la France compte aujourd'hui entre 1 200 et 1 300 centres commerciaux, ce qui la place dans une position solide dans le contexte européen, juste derrière le Royaume-Uni. Cependant, alors que le nombre de centres continue d'augmenter, le chiffre d'affaires global du secteur a connu une baisse, passant d'environ 134,6 milliards d'euros en 2015 à près de 130,2 milliards d'euros.

Une tendance notable dans la préférence des consommateurs est la gravitation vers les expériences plutôt que les produits, probablement influencée par l'essor du commerce électronique, les centres commerciaux physiques étant en concurrence non seulement entre eux, mais aussi avec le marché de la vente au détail en ligne. Néanmoins, les centres commerciaux restent un élément essentiel de la culture de consommation française, une part importante de la population, près de la moitié, exprimant une préférence pour ces complexes par rapport à d'autres points de vente, en particulier chez les jeunes et les habitants de la région parisienne. En réponse à ce marché concurrentiel, de nouveaux modèles commerciaux sont apparus, tels que les parcs d'activités commerciales et les structures hybrides, qui mélangent les centres commerciaux traditionnels avec des espaces de vente en plein air, innovant ainsi l'expérience d'achat et les services offerts.

Malgré la croissance du nombre et de la diversité, le marché a été mis sous pression par la pandémie de COVID-19 qui a entraîné une baisse vertigineuse du chiffre d'affaires des centres commerciaux allant jusqu'à 94 % entre avril 2019 et avril 2020. Les plus grands centres commerciaux en termes de capacité, notamment La Part-Dieu, Aéroport Paris CDG Terminal 2, et Les Quatre Temps, se trouvent principalement en périphérie des grandes villes, et ils restent essentiels pour attirer un trafic de consommateurs important, représentant une partie considérable du chiffre d'affaires des centres commerciaux, en particulier dans la catégorie de l'équipement de la personne.

L'investissement dans le secteur reste stable, avec une forte présence nationale représentant environ 65 % du volume d'investissement, complétée par des investissements étrangers provenant de pays comme la Norvège, le Royaume-Uni, les États-Unis et l'Italie. Néanmoins, la tendance semble être à la rénovation plutôt qu'à la construction de nouveaux bâtiments, un pourcentage important des projets commerciaux autorisés au cours des cinq dernières années ayant été pris dans des procédures judiciaires ou ayant eu du mal à obtenir un financement bancaire.

Dans l'ensemble, le marché français des centres commerciaux traverse une période de transformation, conciliant l'attrait du shopping traditionnel avec les exigences de l'innovation commerciale moderne et le défi omniprésent du commerce en ligne.

Les acteurs clés qui façonnent le paysage des centres commerciaux en France

Le marché français des centres commerciaux n'est pas seulement vaste, il est aussi très compétitif, avec plusieurs acteurs clés qui dominent la scène, chacun apportant sa propre saveur à l'expérience de la vente au détail. Voici un bref aperçu des principales entités qui façonnent la ruche en France :

Unibail-Rodamco-Westfield Unibail-Rodamco-Westfield est l'une des figures de proue du secteur, avec un portefeuille qui comprend certains des centres commerciaux les plus emblématiques et les plus visités de France et d'ailleurs. Leurs propriétés sont réputées pour combiner le shopping haut de gamme avec des expériences de loisirs et de restauration, souvent situées dans des emplacements de choix qui attirent à la fois les locaux et les touristes.
Klépierre Autre titan du secteur des centres commerciaux, Klépierre propose un large éventail de destinations commerciales. Son implantation stratégique dans toutes les régions garantit une présence omniprésente dans la vie des consommateurs français. En mettant l'accent sur l'amélioration de l'expérience client, les centres de Klépierre sont conçus pour être plus que de simples espaces de shopping - ce sont des centres sociaux et de loisirs.
Altarea-Cogedim Altarea-Cogedim associe ses prouesses immobilières à sa passion pour la vente au détail, ce qui a donné naissance à un conglomérat qui non seulement possède mais aussi gère des centres commerciaux polyvalents. Ses propriétés sont conçues pour répondre aux demandes évolutives des détaillants et des consommateurs, offrant un mélange harmonieux qui nourrit l'écosystème du commerce et de la communauté.
Les Quatre Temps On ne peut parler des centres commerciaux français sans mentionner Les Quatre Temps. Situé dans le quartier d'affaires animé de La Défense, près de Paris, c'est un paradis pour les acheteurs qui attire chaque année de nombreux visiteurs. Sa taille et sa diversité en font une référence pour les centres commerciaux du pays.
La Part Dieu Au cœur de Lyon, La Part Dieu séduit par son offre étendue et son emplacement stratégique qui en font un pôle commercial incontournable dans la région. Sa popularité et son chiffre d'affaires témoignent de son rôle central dans l'histoire du shopping urbain en France.
Rosny 2 Autre destination commerciale célèbre, Rosny 2 s'est assuré une place de choix dans le panthéon du commerce de détail français. Offrant une multiplicité de magasins et de services, il incarne la commodité et la diversité que les consommateurs d'aujourd'hui recherchent.
Créteil Soleil et Val d'Europe Créteil Soleil et Val d'Europe sont tous deux des acteurs importants du marché, chaque centre favorisant une culture commerciale dynamique dans leur localité respective. Ils combinent l'accessibilité avec un mélange éclectique d'options commerciales.

le marché des centres commerciaux - France

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Détail du contenu

Informations

Nombre de pages : 30 pages
Format : Version digitale et PDF
Dernière mise à jour : 08/11/2020

Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Résumé du marché

1.1 Définition et présentation du marché des centres commerciaux

Un centre commercial est un ensemble de 20 magasins sur une surface d'au moins 5 000 m² de surface commerciale utilisable. Il est conçu et utilisé comme une seule entité.

En France, c'est l'ouverture de "Parly 2" et "Cap 3000" en 1969 qui a marqué la véritable expansion des centres commerciaux à l'américaine, même si certains centres commerciaux existaient déjà. Au début des années 1970, le nombre de projets en cours est considérable. Le centre commercial s'intègre comme un lieu structurant pour de nouveaux quartiers comme La Défense ou Aulnay en région parisienne, mais aussi La Part-Dieu à Lyon, Mériadeck à Bordeaux ou La Bourse à Marseille. En 1974, on comptait déjà 230 centres commerciaux en France et une majorité d'hypermarchés. La loi Royer de décembre 1973 va freiner cette frénésie d'ouvertures en introduisant l'obligation d'obtenir une autorisation préalable d'ouverture. [ Toute La Franchise ]

Le marché des centres commerciaux est dominé par l'Asie en termes de m² de surface. En Europe, la France possède le deuxième plus grand nombre de centres commerciaux après le Royaume-Uni. Le marché est en plein essor, avec la construction de nouveaux projets et la rénovation des structures existantes.

En France, le nombre de centres commerciaux a augmenté ces dernières années. Cependant, la concurrence étant devenue plus féroce, les revenus du secteur sont en baisse.

Par ailleurs, les dernières décennies ont vu l'émergence de nouveaux acteurs : les parcs d'activités commerciales ou "Retail Parks". Ils sont définis par le CNCC comme " un complexe commercial à ciel ouvert, construit et géré comme une unité. Il comprend au moins 5 unités locatives et sa surface bâtie est de plus de 3000 m².

2 Analyse de la demande

3 Structure du marché

4 Analyse de l'offre

5 Règles et règlements

6 Positionnement des acteurs

Liste des graphiques

Répartition des dépenses dans les centres commerciaux mondiaux
Nombre de centres commerciaux en Europe, par pays
Densité des centres commerciaux en Europe, par pays
Taille du marché des centres commerciaux
Évolution du nombre de centres commerciaux
Nombre de magasins dans les centres commerciaux
Classement des centres commerciaux les plus visités
Les 10 premiers magasins des centres commerciaux selon l'expérience client
Répartition des recettes des centres commerciaux, par secteur
Nombre total de centres commerciaux, par type
Distribution de magasins pour les centres commerciaux
Recettes des centres commerciaux
Répartition des recettes, par produit
Structure géographique des investissements dans l'immobilier commercial
Volumes investis en fonction de la nationalité des acquéreurs
Répartition des magasins présents dans les centres commerciaux, par type d'activité
Répartition des coûts d'un centre commercial
Les plus grands centres commerciaux en France, par nombre de points de vente
Dans 10 ans, qu'est-ce qui va le plus changer/évoluer dans les magasins ?
D'une manière générale, en hiver, avez-vous chaud ou froid dans les centres commerciaux ?
Les dix magasins les plus courants dans les centres commerciaux
Recettes pour le commerce en ligne

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Les loyers nets des centres commerciaux pour URW se sont élevés à 2,21 milliards d'euros, soit une hausse de 8 % à périmètre constant par rapport à 2022.
Les loyers minimum garantis pour l'année étaient de 449 millions d’euros, une augmentation de 7 % par rapport à 2022.
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Les produits de marques premium dans les "villages de marques" sont vendus avec une décote de 30% minimum toute l'année, qui peut atteindre jusqu'à 80% en période de soldes.
Les "villages de marques" représentent 4% à 5% des surfaces d'immobilier commercial en France.
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le groupe Mata achète Marques Avenue
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La transaction concerne 4 centres commerciaux Marques Avenue, plus un cinquième site à Gonesse (95)
Marques Avenue collabore avec 600 enseignes pour un volume d'activité de 400 millions d'euros.
Objectif de Marques Avenue : réduire la part du prêt-à-porter de 80% à 60%.
L'entreprise souhaite se diversifier dans l'équipement sportif, la maison, les loisirs, la culture et la restauration.

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Unibail-Rodamco-Westfield

Klépierre Groupe

Westfield Les quatre temps

La Part Dieu (Unibail Espace expansion)

Marques Avenue

SCC

Sopic

Compagnie de Phalsbourg

Frey

Groupama Immobilier

Mercialys

Franprix (Groupe Casino)

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