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RÉSUMÉ DU MARCHÉ

1.1 Définition et présentation du marché des centres commerciaux

Un centre commercial est un ensemble de 20 magasins sur une surface d'au moins 5 000 m² de surface commerciale utilisable. Il est conçu et utilisé comme une seule entité.

En France, c'est l'ouverture de "Parly 2" et "Cap 3000" en 1969 qui a marqué la véritable expansion des centres commerciaux à l'américaine, même si certains centres commerciaux existaient déjà. Au début des années 1970, le nombre de projets en cours est considérable. Le centre commercial s'intègre comme un lieu structurant pour de nouveaux quartiers comme La Défense ou Aulnay en région parisienne, mais aussi La Part-Dieu à Lyon, Mériadeck à Bordeaux ou La Bourse à Marseille. En 1974, on comptait déjà 230 centres commerciaux en France et une majorité d'hypermarchés. La loi Royer de décembre 1973 va freiner cette frénésie d'ouvertures en introduisant l'obligation d'obtenir une autorisation préalable d'ouverture. [ Toute La Franchise ]

Le marché des centres commerciaux est dominé par l'Asie en termes de m² de surface. En Europe, la France possède le deuxième plus grand nombre de centres commerciaux après le Royaume-Uni. Le marché est en plein essor, avec la construction de nouveaux projets et la rénovation des structures existantes.

En France, le nombre de centres commerciaux a augmenté ces dernières années. Cependant, la concurrence étant devenue plus féroce, les revenus du secteur sont en baisse.

Par ailleurs, les dernières décennies ont vu l'émergence de nouveaux acteurs : les parcs d'activités commerciales ou "Retail Parks". Ils sont définis par le CNCC comme " un complexe commercial à ciel ouvert, construit et géré comme une unité. Il comprend au moins 5 unités locatives et sa surface bâtie est de plus de 3000 m².

 

 

1.2 Le marché mondial dominé par l'Asie

Vue d'ensemble

L'étude de AT Kearney sur l'avenir des centres commerciaux donne un premier aperçu du marché mondial actuel. Il est à noter que le marché croît dans toutes les régions du monde, mais cette croissance est largement tirée par la région Asie-Pacifique avec une augmentation ...

1.3 La France a une position forte en Europe

En Europe, le Royaume-Uni domine en nombre de centres commerciaux ; en ****, le pays en comptait près de *** de plus que la France qui arrive en deuxième position.

Le graphique ci-dessous nous permet de confirmer qu'il existe un grand nombre de centres commerciaux en France. Le fait que le Royaume-Uni, ...

1.4 Les chiffres d'affaires françaises diminuent mais les investissements restent importants

Vue d'ensemble

En France, il y avait *** centres commerciaux en ****. Ensemble, ils représentaient ** millions de m* et *** milliards d'euros de chiffre d'affaires, et comptaient *** *** employés et ** *** magasins (***). *** autres projets sont actuellement en cours en France et devraient être prêts d'ici ****. [***]

En outre, ** % des centres commerciaux sont des succursales ...

ANALYSE DE LA DEMANDE

2.1 Focus : le consommateur français et les centres commerciaux

Participation

En ****, les centres commerciaux français ont accueilli *,* milliards de visites. [***]

Une étude de l'agence immobilière Hammerson a montré l'importance des centres commerciaux dans les habitudes des Français. En effet, près d'un Français sur deux (***) [***]

Les centres commerciaux les plus populaires

Vous trouverez ci-dessous un aperçu ...

2.2 L'impact de la COVID-19 sur l'industrie

Procos rapporte que les ventes des centres commerciaux ont chuté de ** % entre avril **** et avril **** (***). Entre janvier et avril ****, et la période équivalente en ****, les ventes ont diminué de ** %. Pendant ce temps, le commerce électronique a connu une augmentation de ** %.

Emmanuel Le Roch Le délégué général ...

STRUCTURE DU MARCHÉ

3.1 Un aperçu des centres commerciaux en France

La durée de vie d'un centre commercial est d'environ ** ans. [***]

En outre, le Figaro affirme qu'en ****, ** % des surfaces de centres commerciaux (***).

Les centres commerciaux en France peuvent être divisés en quatre grandes catégories : 

Source: ****

Type de centres commerciaux en France

Nombre total de centres commerciaux, par type France, ...

3.2 Distribution et revenus des centres commerciaux en France

Les recettes sont en baisse 

Recettes des centres commerciaux France, ****-***** (***), en % Source: ****

Dans l'ensemble, le chiffre d'affaires des centres commerciaux en France est en baisse, comme le montre le graphique ci-dessus. Depuis ****, le chiffre d'affaires total a diminué presque chaque année, et en ****, la valeur de l'indice était de ...

3.3 Nationalité des investisseurs et perspectives d'investissement

Les investisseurs représentent une part importante de la demande, car ils apportent des capitaux pour construire de nouveaux centres commerciaux et rénover ceux qui existent déjà. Nous présentons ci-dessous les investisseurs les plus courants dans les centres commerciaux en France, par nationalité.

Volumes investis en fonction de ...

3.4 McDonald's, l'entreprise la plus présente dans les centres commerciaux

McDonald's est le magasin que l'on trouve le plus fréquemment dans les centres commerciaux français ; en ****, il y avait * *** magasins situés dans des centres commerciaux

En deuxième position, nous trouvons le Crédit Agricole (***). Il est aussi intéressant de noter que les banques occupent une place ...

3.5 Commerce électronique : une menace pour la stabilité du marché ?

Recettes pour le commerce en ligne France, ****-****, en milliards € Source: ****

Le secteur du commerce en ligne connaît une croissance rapide en France, comme le montre le graphique ci-dessus. En ****, les recettes du commerce en ligne s'élevaient à **,* milliards d'euros, alors qu'en ****, ce chiffre est passé à **,* milliards d'euros (***). Cela peut ...

ANALYSE DE L'OFFRE

4.1 La diversification est essentielle dans les centres commerciaux d'aujourd'hui

Cette section définit un centre commercial et examine ce qu'il faut faire pour déclencher le succès

Définition basée sur la taille

Centres commerciaux super-régionaux : Surface commerciale utile supérieure à ** *** m* et/ou au moins *** magasins et services. Les centres commerciaux régionaux Surface commerciale utile ...

4.2 Analyse des coûts

Répartition des coûts d'un centre commercial France, en % Source: imodeus  

Il est difficile d'estimer la répartition des coûts pour les centres commerciaux car les coûts dépendent des contrats de location, des besoins en capitaux des investisseurs, des honoraires des partenaires tertiaires, etc. Toutefois, le graphique ...

4.3 Les plus grands centres commerciaux de France par leur capacité

Les plus grands centres commerciaux en France, par nombre de points de vente France, ****, en unités Source: codata  

En ****, la Part-Dieu était le plus grand centre commercial de France, mesuré en nombre de magasins (***)

La conclusion que nous pouvons tirer du graphique ci-dessus, et comme nous l'avons déjà dit, ...

4.4 Amélioration des centres commerciaux à l'avenir

Les graphiques présentés dans cette section donnent un aperçu crédible de la valeur que les consommateurs accordent aux centres commerciaux, mais aussi des aspects qui sont sujets aux changements les plus radicaux Dans ** ans, qu'est-ce qui va le plus changer/évoluer dans les magasins ? France et Europe, ...

4.5 Les rues les plus chères par ville

Source: ****

Enfin, le tableau ci-dessus s'adresse aux investisseurs de centres commerciaux qui souhaitent établir (***) un complexe dans les rues les plus fréquentées des grandes villes de France. On constate que Paris est de loin la plus chère, suivie de Lyon et de Bordeaux. Ces prix constituent une raison ...

RÈGLES ET RÈGLEMENTS

5.1 Cadre législatif et urbanisme

Le décret du ** juin **** du général de Gaulle interdit le refus des fabricants de vendre aux distributeurs, ce qui a lancé l'expansion de la grande distribution.

L'urbanisme commercial peut être considéré comme un instrument permettant de réguler l'expansion des centres commerciaux.

La loi du * décembre ...

POSITIONNEMENT DES ACTEURS

6.1 Segmentation

  • Unibail-Rodamco-Westfield
  • Klépierre
  • Westfield Les quatre temps
  • La part dieu (Unibail Espace expansion)
  • Marques Avenue

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  • Quels sont les chiffres sur la taille et la croissance du marché ?
  • Quels leviers tirent la croissance du marché et leur évolution ?
  • Quelles sont les dernières tendances sur ce marché ?
  • Quel est le positionnement des entreprises sur la chaine de valeur ?
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