Le marché de l'entreposage frigorifique - France

Le marché mondial de l'entreposage frigorifique a connu une croissance significative ces dernières années, et l'on s'attend à ce qu'il poursuive son expansion à un taux annuel de 11,6 %. Le segment des produits surgelés domine, notamment en raison de l'augmentation de la consommation de produits surgelés dans les marchés émergents tels que l'Inde et la Chine. En Europe, les principaux fournisseurs d'entrepôts frigorifiques sont mesurés par leur capacité de température contrôlée, avec des sociétés comme Kloosterboer, NewCold Advanced Cold Logistics, et Nichirei Logistics Group qui sont des acteurs de premier plan.

En France, le secteur de l'entreposage frigorifique a connu une croissance accélérée avant 2020, mais a dû faire face à un ralentissement pendant la pandémie, avec des ventes estimées à environ 1,44 milliard d'euros en 2021. Le marché français a été influencé par divers facteurs, notamment l'essor du commerce électronique, qui a atteint 129,1 milliards d'euros en 2021, et un changement significatif du comportement des consommateurs en faveur de l'achat de produits alimentaires en ligne pendant la crise sanitaire.

La pandémie de Covid-19 a particulièrement profité au marché des produits surgelés, avec des entreprises comme Picard qui ont gagné plus de 500 000 nouveaux clients en 2020. Cependant, le secteur est confronté à des défis, tels que la difficulté à trouver de la main-d'œuvre, des réglementations strictes et la gestion de la hausse des coûts de l'énergie, qui ont augmenté de façon spectaculaire, l'indice du coût de l'électricité pour les entrepôts frigorifiques ayant plus que doublé, passant de 199,71 en juillet 2020 à 406,99 en juillet 2022.

Malgré ces défis, le secteur continue d'évoluer, l'automatisation et les solutions de stockage innovantes étant de plus en plus adoptées pour optimiser l'efficacité.

Tendances de la demande de solutions d'entreposage frigorifique sur le marché français

Le marché français des solutions d'entreposage frigorifique est confronté à un environnement dynamique mais difficile. La demande de denrées périssables telles que la viande, le poisson, les œufs, les produits laitiers, les fruits, les légumes et les produits pharmaceutiques étant en augmentation, les installations d'entreposage frigorifique sont devenues une composante essentielle du maintien de l'intégrité de ces produits. Deux formes principales d'entreposage frigorifique sont utilisées : l'entreposage frigorifique positif, avec des températures comprises entre 0°C et 15°C, et l'entreposage frigorifique négatif, avec des températures inférieures à 0°C. Certaines installations offrent des capacités multi-températures pour accueillir une grande variété de marchandises.

On observe une forte croissance du marché, avec des entrepôts vastes et sophistiqués recherchés pour répondre aux besoins croissants du commerce électronique. Cette expansion est notamment soutenue par la popularité croissante de la vente au détail de produits alimentaires en ligne. Cependant, la tendance aux produits frais et locaux pose un défi au marché de l'entreposage frigorifique, soulignant une préférence pour les circuits de distribution plus courts, bien qu'il s'agisse d'un segment marginal. L'emploi dans le secteur de l'entreposage frigorifique est considérable, le nombre de personnes employées passant de 15 à 20 millions à 20 à 25 millions en 2021, ce qui représente une croissance de plus de 20 %. Les entreprises vont des transitaires généralistes aux opérateurs de logistique du froid en passant par les acteurs spécialisés dans l'entreposage frigorifique. De grands noms comme XPO Logistics et Nagel Group, dont les revenus se chiffrent en milliards, témoignent d'une présence substantielle sur le marché.

La dynamique des coûts sur ce marché est largement influencée par la forte consommation d'énergie typique des opérations d'entreposage frigorifique, ce qui entraîne une forte pression sur les coûts pour les opérateurs, notamment en raison de l'augmentation des prix de l'électricité. Par exemple, l'indice du coût de l'électricité pour les entrepôts frigorifiques a plus que doublé en l'espace de deux ans, ce qui indique une forte augmentation d'une dépense opérationnelle essentielle.

Le secteur est également confronté à des cadres réglementaires stricts qui régissent la santé et la sécurité alimentaire, ce qui ajoute encore à la complexité des opérations. L'automatisation s'impose rapidement comme une force de transformation dans l'entreposage frigorifique, améliorant l'efficacité grâce à la numérisation et aux processus mécanisés. Des innovations telles que les rayonnages mobiles, les opérations automatiques qui éliminent le besoin de chariots élévateurs et les robots anthropomorphes pour la palettisation sont en train de remodeler les modèles d'entrepôts traditionnels.

Le commerce électronique reste l'un des principaux moteurs de la demande, avec des ventes en forte hausse, ce qui se traduit par un marché de plusieurs milliards d'euros. Les ventes de produits alimentaires devraient suivre cette trajectoire, une grande partie de la population optant pour les achats en ligne, ce qui accentue encore le besoin de solutions d'entreposage frigorifique fiables et efficaces.

En conclusion, le marché français de l'entreposage frigorifique se développe dans un contexte de prise de conscience environnementale, de cadres réglementaires et d'avancées technologiques.

Les principaux concurrents dans l'arène de l'entreposage frigorifique

Dans le paysage concurrentiel du marché de l'entreposage frigorifique, plusieurs acteurs émergent comme des figures de proue, chacun avec des rôles distincts et des spécialisations dans leur segment. Ces entités clés se sont taillé une place de choix en s'appuyant sur leur expertise, leurs réseaux étendus et leurs solutions logistiques complètes pour répondre à un large éventail de besoins dans les secteurs de l'entreposage frigorifique et du transport réfrigéré. Découvrons les profils remarquables de ces leaders du marché dans le contexte de la logistique du froid.

Transitaires et opérateurs logistiques généralistes

• XPO Logistics est un fournisseur mondial de solutions de pointe en matière de chaîne d'approvisionnement pour les entreprises les plus prospères dans divers secteurs. Sa présence significative sur le marché de la logistique démontre sa capacité à répondre à toutes les demandes de transport de fret, y compris les exigences de la chaîne du froid.
• Rhenus Logistics est un prestataire de services logistiques à multiples facettes, qui propose une large gamme de solutions allant de la logistique de fret globale à des services innovants à valeur ajoutée. Ses stratégies logistiques sur mesure répondent aux exigences individuelles des expéditions de produits sensibles à la température.
• ID Logistics est un autre grand spécialiste de la logistique qui offre des solutions globales, mais qui possède une expertise particulière en matière de logistique contractuelle. En mettant l'accent sur l'innovation et la responsabilité sociale, il gère des chaînes d'approvisionnement complexes et assure une gestion impeccable de la température pour les denrées périssables et les produits pharmaceutiques.
• Sofrilog se distingue par sa concentration et son expertise dans le secteur de la logistique du froid, en fournissant des solutions robustes pour le stockage, la manutention et le transport des produits congelés et réfrigérés.

Transporteurs spécialisés et opérateurs de logistique du froid

• Le Groupe Nagel est spécialisé dans la logistique alimentaire à travers l'Europe. Il a créé un vaste réseau dédié au transport et au stockage optimaux des produits alimentaires, promettant les meilleures conditions possibles pour les marchandises sensibles à la température.
• Olano est un nom synonyme de transport réfrigéré et de services logistiques. Elle fournit des solutions logistiques complètes pour la chaîne du froid, combinant des capacités de transport et d'entreposage à température contrôlée pour répondre aux besoins spécifiques de ses clients.
• Delanchy offre une combinaison de logistique de transport et d'expertise en matière d'entreposage frigorifique, et se distingue sur le marché de niche de la logistique des produits frais et congelés.

Spécialistes de l'entreposage frigorifique

• STEF est un emblème d'expertise dans le domaine de la logistique de l'entreposage frigorifique. En tant que spécialiste, elle va au-delà des simples solutions de stockage, en intégrant une gamme de services adaptés aux exigences complexes de l'industrie des produits sensibles à la température.
• Iris Logistique et Logistisud sont des acteurs incontournables dans le domaine de l'entreposage frigorifique. Ces entreprises soulignent leur capacité à offrir des installations de stockage évolutives capables de répondre aux exigences dynamiques d'une variété de produits périssables.
• Newcold et Somat sont également des acteurs actifs sur le marché.

Informations

• Nombre de pages : 30 pages
• Format : Version digitale et PDF
• Dernière mise à jour : 24/08/2022

Sommaire et extraits

Liste des graphiques

• Principaux fournisseurs d'entrepôts frigorifiques
• Évolution du chiffre d'affaires des services d'entreposage frigorifique
• Évolution du chiffre d'affaires de l'entreposage frigorifique
• Dépenses logistiques dans le domaine pharmaceutique, par type
• Ventes dans le domaine pharamaceutique par type de transport
• Chiffre d'affaires du e-commerce
• Parts de marchés des groupes de grande distribution
• Réponse à la question "Chez quel détaillant achetez-vous habituellement vos produits surgelés ?"
• Les principaux acteurs du marché des surgelés spécialisés
• Indices des coûts d'entreprosage frigorifique
• Indice des coûts liés à l'électricité pour le stockage frigorifique
• Évolution du poids relatif du coût de l’électricité dans le coût du stockage en entrepôt frigorifique
• Nombre d'entreprises présentes sur le secteur d'activité
• Nombre d'individus employés dans le secteur d'activité