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Synthèse
Le marché mondial de l'autopartage a connu une croissance rapide, avec une projection d'un taux de croissance annuel moyen de 20 % entre 2022 et 2032, visant à atteindre près de 20 milliards de dollars d'ici 2032. Cette croissance est alimentée par l'augmentation des investissements du secteur public - en réponse aux objectifs de réduction des émissions de carbone - et par l'augmentation des investissements privés, ainsi que par l'augmentation prévue de la congestion du trafic urbain. L'autopartage en boucle domine actuellement le marché, avec plus de quatre cinquièmes des parts. En France, malgré une baisse de 13 % de l'utilisation de l'autopartage en 2020 en raison de COVID-19, le marché se redresse, la taille de la flotte augmentant à près de 2 000 véhicules de plus qu'en janvier 2020 et le nombre d'utilisateurs uniques se redressant d'ici 2023 pour atteindre 423 000, soit une augmentation de 43 % par rapport à 2022. Les utilisateurs de l'autopartage en France ont généralement des profils spécifiques, les utilisateurs de loop étant très instruits, urbains et moins susceptibles de posséder une voiture, tandis que les utilisateurs de Getaround ont tendance à être plus jeunes et à avoir des revenus plus élevés.
Les facteurs économiques, tels que l'augmentation du coût de la possession d'une voiture (qui était d'environ 4 210 euros par an en 2022), et les préoccupations environnementales sont les principaux moteurs de la demande pour les services d'autopartage, 77,4 % des utilisateurs indiquant que l'impact écologique est leur principale motivation. Du côté de l'offre, le marché français de l'autopartage reste relativement stable en termes de nombre d'opérateurs, mais se développe grâce à la croissance des acteurs existants. En outre, il y a une poussée évidente vers l'électrification de la flotte en réponse aux exigences législatives et aux préférences des utilisateurs pour des options respectueuses de l'environnement.
Le marché français de l'autopartage réagit aux changements réglementaires tels que la loi d'orientation sur la mobilité (LOM) et l'établissement de zones à faibles émissions (ZFE), influençant la composition de la flotte et les pratiques du marché à l'avenir.
Naviguer dans le paysage dynamique de l'autopartage en France : Une analyse complète de la demande
Sur le marché de l'autopartage, qui évolue rapidement, la France a été témoin d'une tendance significative qui redessine le paysage de la mobilité urbaine. Avec une attention accrue pour la durabilité et le pragmatisme économique, le marché français de l'autopartage a fait preuve de résilience et de potentiel de croissance, malgré des revers temporaires dus à des crises de santé publique. Les services d'autopartage en France sont devenus de plus en plus attrayants, non seulement en raison de leur commodité, mais aussi des avantages économiques et environnementaux substantiels qu'ils offrent.
Les politiques environnementales strictes et les coûts croissants associés à la possession d'une voiture ont incité les utilisateurs à considérer le covoiturage comme une alternative viable. La demande pour ces services a connu des hauts et des bas, le nombre d'utilisateurs uniques de l'autopartage en France n'ayant que récemment dépassé les niveaux d'avant la crise. Au début de l'année 2023, il y avait un nombre impressionnant d'un million d'utilisateurs enregistrés, soit une augmentation d'environ 30 % depuis le début de l'année 2020. Ce rebond laisse entrevoir un fort potentiel de croissance de la demande, en particulier à la lumière de la levée définitive des restrictions sanitaires.
Éviter les coûts d'entretien, d'assurance et d'autres tracas liés à la propriété, tout en contribuant à réduire l'empreinte écologique, sont des raisons impérieuses qui poussent les utilisateurs à opter pour les options d'autopartage. Les motivations environnementales sont également passées au premier plan, un pourcentage non négligeable de jeunes et d'adultes souhaitant limiter l'utilisation de leur voiture pour des raisons écologiques.
L'impact environnemental du covoiturage - chaque voiture partagée pouvant remplacer entre cinq et huit voitures privées - est significatif, bien que le nombre total de kilomètres réduits par le covoiturage reste modeste par rapport à l'ensemble du trafic. Le type de trajet joue également un rôle dans le choix du service de covoiturage, les utilisateurs s'en servant généralement pour les loisirs, les vacances, le transport d'objets ou les achats.
Les acteurs du paysage français de l'autopartage
Dans l'arène dynamique de l'autopartage français, plusieurs acteurs clés ont émergé, se taillant des niches et façonnant l'orientation de la mobilité partagée respectueuse de l'environnement. Chaque entreprise apporte sa propre touche, répondant aux différents besoins de la population urbaine, qu'il s'agisse de services en boucle, de services de transport ou de services en free-floating.
- Citiz, un nom prolifique dans le domaine de l'autopartage en boucle, s'enorgueillit d'être présent dans 170 villes françaises. L'entreprise est réputée pour associer des valeurs communautaires à des solutions pratiques de transport urbain, faisant de l'autopartage une option pratique pour de nombreuses personnes.
- Clem trouve son point fort dans la fourniture d'options de mobilité électrique dans de nombreuses villes de France. L'accent mis sur le développement durable ouvre la voie à un avenir plus vert pour les services d'autopartage.
- Communauto, dont les racines s'étendent jusqu'à Paris, est un excellent exemple de l'expertise canadienne adaptée au marché français. Non seulement elle offre des options d'autopartage, mais elle contribue également de manière significative à la réduction du nombre de véhicules sur les routes encombrées de la ville.
- Marguerite concentre ses efforts sur la ville de Nantes, offrant une expérience d'autopartage localement adaptée, alliant la facilité des déplacements urbains au charme d'un service personnalisé.
- Mobilize Share, une entreprise du Groupe Renault, couvre de nombreuses villes françaises. Les prouesses de l'industrie automobile sont réinventées dans l'espace d'autopartage, offrant aux utilisateurs non seulement un trajet, mais aussi une part d'innovation sur le pouce.
- Optymo, bien que centré sur la région de Belfort, a un impact substantiel grâce à ses solutions de mobilité intégrées qui englobent l'autopartage dans le cadre d'un réseau de transport plus large.
- Ubeeqo, qui dessert principalement Paris, montre comment un mélange de commodité et de technologie peut conduire à une expérience d'autopartage efficace et conviviale, ce qui témoigne de l'adaptabilité de son modèle d'entreprise.
Sur le segment de l'autopartage de proximité, Getaround Connect se distingue par une présence impressionnante dans plusieurs villes françaises. L'entreprise a exploité le pouvoir de la technologie pour simplifier la location de véhicules, rendant le processus aussi simple que d'appuyer sur un smartphone.
Le secteur des services de free-floating n'est pas moins compétitif, Free2move ayant établi sa domination à Paris. Free2move se distingue par une approche technologique et une identité de marque forte, étayée par son engagement à faciliter l'accès à la voiture.
à la compréhension de ce marché
Détail du contenu
Informations
- Nombre de pages : 30 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour : 08/09/2023
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1 Définition et périmètre d'étude
L’autopartage correspond à la mise à disposition de véhicules en libre-service 24/7. Les usagers disposent d’une voiture pour une durée limitée et financent leur trajet en fonction de cette durée. Cette mutualisation peut être mise en place par une entreprise, une agence publique, une association ou encore une coopérative. On distingue trois grands types d'autopartage :
- L'autopartage en boucle : il permet d'emprunter puis de restituer un véhicule dans une même station, sur réservation et pour une durée définie ;
- L'autopartage en "Getaround" : il s'agit aussi d'un service en boucle mais avec une offre et un usage spécifiques (possibilité de restituer le véhicule dans une station différente de celle de départ ou de louer sa propre voiture par exemple) ;
- L'autopartage en "free-floating" : il fonctionne sans station et ne nécessite pas de réservation.
Généralement, l’utilisation d’un tel service passe par l’application mobile de l’opérateur ou par une plateforme de mise en relation dans le cadre de particuliers (via Gatearound par exemple).
Cette étude ne traite pas des scooters fonctionnant selon le même principe (Yego, Cityscoot,...).
Le marché de l’autopartage à l’échelle mondiale est en forte croissance, avec un triplement du nombre de véhicules mis à disposition entre 2017 et 2018. Cette tendance devrait se confirmer dans les années à venir avec une augmentation de 20% par an jusqu’en 2025.
En France, en 2020, le service d'autopartage a connu une baisse relative de 13% par rapport à 2019, et ce, malgré une baisse de 30 à 40% des déplacements en raison de la crise sanitaire. Aujourd'hui, les perspectives de croissance sont énormes et d'ici 2050, 30% des véhicules devraient être partagés. Les acteurs de l'autopartage sont nombreux et se distinguent par leur catégorie et leur offre. On retrouve des services financés par les villes (Autolib, Autobleue, Yélo…) ou des plateformes CtoC (Ouicar, Drivy). Les acteurs traditonnels de la location et de l’industrie automobile (PSA, Hertz…) sont ainsi aujourd’hui concurrencés par de nouveaux acteurs comme Zipcar ou Virtuo.
L'autopartage connaît un essor considérable du fait de son impact écologique. En effet, il permet de réduire la dépendance à la voiture, la consommation d’énergie et les émissions de CO2. Ce système est particulièrement développé dans les villes et permet d'y réduire le trafic (une voiture en autopartage remplacerait environ 5 à 8 voitures particulières, libérant donc 80% de l’espace public).
1.2 Le marché mondial
Le marché mondial de l'autopartage est en plein essor et promet de se développer à un rythme soutenu au cours des ** prochaines années. Des estimations avancent en effet un taux de croissance annuel moyen de **% sur la période **** - ****. A l'heure du réchauffement climatique et de l'épuisement ...
1.3 Le marché français
De même qu'à l'échelle mondiale, le marché français de l'autopartage est en pleine croissance. Afin d'établir un panorama du marché français de l'autopartage, il peut être intéressant de visualiser l'évolution de la flotte de véhicules et du nombre d'usagers uniques de services d'autopartage. ...
2 Analyse de la demande
2.1 Des profils types différents selon le service demandé
Grâce à une enquête menée sur un échantillon représentatif des usagers de l'autopartage, l'ADEME (***) a pu établir des portraits types des usagers de l'autopartage en boucle, en free-floating et en Getaround.
Caractéristiques de l'usager d'un service en boucle
De plus, les usagers de ce type de services ...
2.2 Les déterminants de la demande : le motif économique
Compte tenu de l'évolution des technologies équipant les véhicules, le prix moyen d'une voiture est en constante augmentation. Reprenons l'exemple de l'évolution du prix d'une Golf haut de gamme cité par Fiches Auto : alors qu'une Golf haut de gamme de **** (***) coûte aujourd'hui ** *** euros. Au-delà même de ...
2.3 Les déterminants de la demande : le motif environnemental
A l'aune des enjeux envionnementaux auxquels font face les Français et les citoyens du monde entier aujourd'hui, l'autopartage peut apparaître comme la panacée, ou du moins comme un adjuvant à la transition écologique du secteur des transports. Pour preuve, une voiture en autopartage en boucle permet de remplacer entre ...
2.4 Une demande spécifique selon le service proposé et la nature du trajet
L'autopartage est utilisé dans certaines situations spécifiques. L'étude menée par l'ADEME permet d'observer des tendances dans les types de trajets pours lesquels les usagers pratiquent l'autopartage :
Motifs de location d'un véhicule en autopartage France, ****, en % Source: ****
Ainsi, dans plus de **% des cas, les sondés indiquaient ...
3 Structure du marché
3.1 Chaîne de valeur du marché de l'autopartage
Les acteurs du marché de l'autopartage sont multiples et de nature très différente. Nous retrouvons les pouvoirs publics, dont l'influence se traduit par le cadre législatif qu'ils définissent (***) et enfin les usagers. Le schéma qui suit tente de retracer les relations entre ces différents acteurs ...
3.2 Un marché relativement cloisonné mais grandissant
Le marché de l'autopartage comptait ** opérateurs début ****. Ci-après, un graphique présentant l'évolution du nombre d'opérateurs.
Evolution du nombre d'opérateurs sur le marché de l'autopartage France, **** - ****, en nombre d'opérateurs Source: ****
Le nombre d'acteurs est relativement stable depuis quatre ans. Le marché est assez ...
3.3 Typologie des opérateurs
Les services d'autopartage en boucle, en Getaround et en free-floating répondent à des besoins différents et ont chacun une clientèle spécifique. Aujourd'hui, l'autopartage en boucle et en Getaround restent les services majoritaires sur le marché, mais certains opérateurs tentent de diversifier leur offre.
Répartition des acteurs ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Typologie de l'offre
L'offre de services est hétérogène, certains opérateurs proposant exclusivement un service en boucle, d'autres uniquement un service en free-floating et d'autres encore un service mixte. Mais malgré des disparités en termes de services proposés (***). Le tableau ci-dessous répertorie les prix des principales entreprises du ...
4.2 Tendances de l'offre : la transition écologique du parc automobile
Contraints par l'évolution des normes environnementales concernant la pollution automobile, les opérateurs se doivent de faire transitionner leur flotte vers des véhicules respectueux de l'environnement. Plus qu'une contrainte, cette transition constitue aussi une opportunité et un argument de marketing, dans la mesure où nombre d'usagers choisissent l'autopartage pour ...
5 Règlementation
5.1 La loi d'orientation des mobilités (LOM) et le label
Publiée en ****, la loi d'orientation des mobilités a pour objectif de faciliter les transports du quotidien et de les rendre moins coûteux et plus propres. La LOM a prescrit des investissements colossaux dans le secteur : **,* milliards d'euros sur la période ****-****, en mettant un point d'honneur sur ...
5.2 Les zones à faibles émissions (ZFE)
Les zones à faibles émissions sont un outil pour améliorer la qualité de l’air. Leur mise en place répond à la nécessité de protéger la santé publique. En effet, la qualité de l’air est un enjeu de santé publique majeur, notamment dans les gandes villes et leurs ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Segmentation
Liste des graphiques
- Evolution du marché de l'autopartage
- Parts du marché de l'autopartage selon le type d'autopartage utilisé
- Evolution de la flotte de véhicules en autopartage
- Evolution du nombre d'usagers uniques de l'autopartage
- Dépenses annuelles moyennes liées à l'achat d'une voiture
Toutes nos études sont disponible en ligne et en PDF
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- 08/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Getaround (Ex drivy)
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