Synthèse de notre étude de marché
Le marché français des box livrées à domicile est estimé à de plus 250 millions d'euros, avec plus de 1 million d'abonnés mensuels.
Le marché mondial des boîtes d'abonnement, créé par Birchbox, a connu une croissance rapide et atteint plus de 15 milliards de dollars.
Le marché français est également en expansion, avec environ 450 boîtes proposées dans une variété de catégories telles que la beauté, la nourriture et le style de vie, et une forte présence à la fois de petites startups et de grandes entreprises. Les boîtes de beauté représentent plus de 50 % du marché.
Un quart de la population française connait les boîtes d'abonnement. L'e-commerce est le canal de distribution prédominant.
En France, les coffrets d'abonnement sont populaires auprès des femmes et des jeunes.
La durée moyenne de l'abonnement est de six mois. Le secteur en France comprend à la fois des géants internationaux comme HelloFresh et des acteurs nationaux comme Le Petit Ballon.
Acteurs du secteur
Les poids lourds mondiaux:
- HelloFresh : Pionnier du concept de livraison de kits-repas
- Birchbox : pionnier dans le domaine des boîtes d'abonnement de produits de beauté
- Dollar Shave Club : vise le secteur des soins pour hommes
Champions nationaux:
- Au Feminin
- Le Petit Ballon, spécialisé dans le vin
- JolieBox
à la compréhension de ce marché
Détail du contenu de l’étude de marché
Informations
- Nombre de pages : ~ 40 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour :
Sommaire et extraits
1 Résumé du marché
1.1 Définition et introduction
Le concept de box à domicile consiste à payer un abonnement, le plus souvent mensuel, pour recevoir à domicile une sélection de produits dans le cadre d'un certain thème. Il peut s'agir de :
- Produits de beauté,
- Produits liés à la gastronomie,
- Vêtements,
- Produits pour enfants,
- Produits pour animaux domestiques,
- etc.
La fréquence de livraison est généralement mensuelle, mais peut varier selon les offres (hebdomadaire, bimensuelle, trimestrielle...). La valeur de la box provient ainsi non seulement de l'élément de surprise, mais aussi de la découverte de nouveaux produits.
Le concept est lancé par Birchbox, aux États-Unis, en 2010, et la marque reste le leader incontesté sur le marché des box beauté avec plus d’1 million d’abonnés et 800 marques partenaires dans 6 pays. L'année suivante, la box arrive en Europe et en France avec GlossyBox, My Little Box et JolieBox. Aujourd'hui, le marché français des box propose plus de 400 produits différents et continue de croître à un rythme rapide.
Le marché français est très concurrentiel, avec différents acteurs allant des micro-entreprises aux grandes marques comme Unilever, et en constante évolution puisque de nouveaux acteurs apparaissent et disparaissent régulièrement. Néanmoins, le potentiel de croissance du marché est immense; aujourd'hui, seuls 26% des Françaises et Français connaissent le principe des box, selon les estimations de boxraiser. De plus, le marché est largement dominé par les box beauté et les box alimentaires, qui représentent près de 75% du marché.
L’esprit de communauté détermine le succès des box : le nombre d’abonnés des marques sur les réseaux sociaux est un bon indicateur de leur performance. Sur le marché français, la communauté de Birchbox s’élève à près de 2 millions de personnes, suivie de GlossyBox et My Little Box.
Enfin, le marché des box représente un fort relais de croissance pour les marques. Ainsi, de nombreuses marques incluent leurs produits ou innovations dans des box afin d'obtenir un retour de la part des consommateurs. De plus, comme la majeure partie de la distribution se fait en ligne, le secteur est également très dépendant des réseaux sociaux et des stratégies digitales. [consoglobe]
1.2 La croissance rapide du marché mondial
En ****, la taille du marché des box d'abonnement est estimée à **.** milliards de dollars au niveau mondial. C'est un marché qui enregistre une très forte croissance, et devrait continuer à croître à un TCAC de **.*% sur la période ****-****. Le plus grand marché régional est les États-Unis, qui restent ...
1.3 Le marché français en plein essor
Selon le média leader du marché des box en France Touteslesbox.fr, en **** il y aurait *** box différentes en France, pour *** *** abonnés aux box mensuelles. En ****, ce chiffre n'était que de *** *** ; l'étude estime ainsi une croissance de **% du nombre d'abonnés aux box (***) sur le marché ...
1.4 L'impact du Covid-19
Vue d'ensemble
Dans l'ensemble, le marché des box a été peu touché par la crise mondiale liée à la pandémie. Selon certaines sources, comme Digitalmediasolutions, cette industrie est même favorisée par le contexte actuel. Cette source indique ainsi que "tout au long de cette période très ...
1.5 Entretien avec Michael Maarek, fondateur de Grenadia
Cantiane : Bonjour et bienvenue dans Vue d'Ensemble, le podcast qui vous permet de décrypter en ** minutes les enjeux d'un marché. Je m'appelle Cantiane et je suis analyste chez Businesscoot, une startup spécialisée dans les études de marché Pour ce nouvel épisode, on s'intéresse au marché des box ...
2 Analyse de la demande
2.1 Profil des consommateurs
Les premières cibles des box sont aujourd'hui les femmes et les jeunes. Les femmes représentent en **** les trois quarts des clients des box livrées à domicile. Le marché des box à destination des hommes est cependant un marché de niche, qui pourrait gagner à être développé.
Profil des abonné(***)s ...
2.2 L'évolution de l'intérêt pour les box au cours de l'année
Une demande très cyclique
L'intérêt pour la recherche de box a de façon générale légèrement augmenté au cours de ces dernières années. On observe une tendance cyclique claire avec des pics importants autour de la période de Noël. ...
2.3 Les habitudes d'abonnement des Français
Sur le marché des box, fidéliser ses consommateurs est compliqué pour les marques : près des deux tiers des consommateurs restent abonnés moins de * mois, et ils sont moins de **% à le rester plus d'* an. La durée moyenne d'abonnement serait de *** jours.
Durée moyenne d'abonnement sur le ...
3 Structure du marché
3.1 Aperçu du marché
Le marché des box en France comprend traditionnellement des acteurs de niche. En effet, sur le site de référence touteslesbox.fr, on constate que les petites marques sont les plus demandées. Outre la BirchBox (***) de renommée internationale, on observe que les box les plus populaires comprennent souvent ...
3.2 Un marché dynamique
La production des box est soumise à des exigences toujours plus grandes des consommateurs en matière d'innovation et de différenciation des produits. En raison de la durée de vie relativement courte des abonnements aux box (***), il est important pour les entreprises de s'assurer que leurs produits suscitent chez les ...
3.3 Distribution
La caractéristique intrinsèque des box est qu'elles sont livrées au domicile du consommateur (***). Par conséquent, le canal privilégié sur le marché des box est donc le e-commerce. La variable d'ajustement est donc celle de la fréquence de livraison. La plupart des entreprises proposent des abonnements ...
3.4 Les principales box par catégorie
Une étude réalisée par le site "Toutes les box" en **** nous indique les marques de box ayant généré le plus de trafic sur le site agrégateur d'offres de box. Ces acteurs sont encore en **** des acteurs très présents sur le marché français :
Source: ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Analyse des produits
Il existe plus de *** box disponibles en France aujourd'hui, un nombre qui augmente rapidement [***]. Selon les informations de la page touteslesboxes.fr, on peut segmenter comme suit le marché des box en France :
Food : produits d'épicerie, artisanat, kits de repas à préparer, produits végétariens etc ; Lifestyle : accessoires, bijoux, ...
4.2 Analyse des prix
Le prix est un aspect essentiel lors du lancement d'une box sur le marché. Celui-ci doit être compétitif et permettre au client d'avoir accès à des produits à un prix plus bas via la boîte que via tout autre canal de distribution, tout en reflétant la qualité de la ...
4.3 Tendances de l'offre
Stratégies de marketing innovantes
Michaël Maarek, fondateur de touteslesbox.fr déclare que les box d'abonnement liées à la beauté se distinguent des autres parce que ces box offrent souvent des produits gratuits. De cette manière, les entreprises peuvent s'engager dans un marketing agressif et une exposition de ...
5 Règles et règlements
5.1 Règlement
Le secteur des box d'abonnement englobe une grande quantité de produits, ce qui rend difficile de réduire la réglementation à un cadre législatif cohérent. Par exemple, les produits littéraires sont concernés par la législation sur le droit d'auteur, tandis que les produits alimentaires doivent respecter ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Segmentation
6.2 Etude des sites internet des entreprises
Trafic web des principaux sites de box livrées à domicile en France France, ****-****, en milliers de visites Source: ****
Trafic web des autres principaux sites de box livrées à domicile en France France, ****-****, en milliers de visites Source: SEMRUSH
- HelloFresh
- Blissim
- Dollar Shave Club
- Unify Groupe (Au Feminin)
- Le Petit Ballon
- Seazon - FoodChéri
- Glossybox France (The Hut Box)
- My Little Paris (Au Feminin.com)
- Gourmibox
- DandyBox
- My Captain Box
- Made In France Box
- Rutabago
- Trois Fois Vin
- Genadia
- The Magic Box
- La KUBE
- Reworld Media
- Nuoo (Haco)
- Little Cigogne
- QuiToque
- Foodette
- Les Commis
- Cook Angels
- La Boite du Fromager
- La Box Fromage
- Permacool
- My little Box
- Emma et Chloé
- Envouthé
- Touteslesbox.fr
Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché
- Marché des box livrées à domicile
- Répartition par type de produit
- Marché français des box par catégorie
- Répartition des box selon le prix
- Plateformes utilisées par les marques de box
Toutes nos études sont disponible en ligne et en PDF
Nous vous proposons de consulter un exemple de notre travail d'étude sur un autre marché !
Dernières actualités
Entreprises citées dans cette étude
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le marché des box livrées à domicile | France
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- Quels leviers tirent la croissance du marché et leur évolution ?
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