Synthèse de notre étude de marché

Le marché français est estimé à de plus 160 millions d'euros,

 

Le marché mondial des boîtes d'abonnement, créé par Birchbox, a connu une croissance rapide avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 58,1 %, atteignant une taille de marché de 7,5 milliards de dollars.

Le marché français est également en expansion, avec environ 450 boîtes proposées dans une variété de catégories telles que la beauté, la nourriture et le style de vie, et une forte présence à la fois de petites startups et de grandes entreprises.

En 2020, seulement 26 % de la population française connaissait les boîtes d'abonnement. L'e-commerce est le canal de distribution prédominant.

En France, les coffrets d'abonnement sont populaires auprès des femmes et des jeunes, bien que la durée moyenne de l'abonnement soit courte (environ quatre mois). Le secteur en France comprend à la fois des géants internationaux comme HelloFresh et des acteurs nationaux comme Le Petit Ballon.

Le marché est compétitif avec une faible barrière à l'entrée et les entreprises doivent s'efforcer d'innover et de bien positionner leur marque pour réussir.

La tendance à la hausse des coffrets d'abonnement en France

Ces dernières années, la France a adopté le phénomène mondial des boîtes d'abonnement, avec un marché animé par un choix estimé à 450 options différentes. Les plus populaires sont les coffrets surprise, qui offrent un cadeau mensuel composé d'assortiments inattendus, ainsi que les coffrets pratiques destinés à fournir aux consommateurs des produits de première nécessité, allant des produits de beauté aux produits gastronomiques.

D'abord galvanisé par le lancement de Birchbox et l'introduction ultérieure de Beauty Box (JolieBox) en France, le marché a connu une croissance extraordinaire.. Avec un peu plus d'un quart de la population française qui connaîtrait les boîtes d'abonnement, le marché est mûr pour une expansion continue.

L'industrie française des coffrets d'abonnement, alimentée par le marketing en ligne et les médias sociaux, repose sur l'attrait des produits exclusifs, la commodité et le plaisir de la nouveauté.

Un rapport de 2018 a révélé que le secteur des coffrets d'abonnement avait accumulé une taille de marché dans le monde comprise entre 12 et 15 milliards de dollars, avec une part importante des revenus concentrée aux États-Unis et l'Europe de l'Ouest, le deuxième marché le plus important.

Le marché français estime à d'environ 165,6 millions d'euros, avec environ 600 000 abonnés mensuels contribuant à ce chiffre. En France, les tendances de la demande articulent une base de consommateurs particulièrement friands de boîtes de beauté, représentant plus de 50 % du marché. Les coffrets d'abonnement pour la nourriture et l'alcool occupent une place importante.

Les femmes constituent la majorité, représentant environ trois quarts des achats totaux dans le secteur.

Malgré cette trajectoire positive, les services d'abonnement sont confrontés au défi de maintenir l'engagement des consommateurs au-delà de la durée de vie moyenne d'un abonnement, qui tourne autour de quatre mois. 

Le marché français favorisait à l'origine les petits acteurs de niche, il est aujourd'hui en pleine expansion et est composé d'un ensemble d'acteurs nationaux et internationaux.

Les poids lourds mondiaux:

  • HelloFresh : Pionnier du concept de livraison de kits-repas, HelloFresh s'est taillé une part de marché importante en adaptant son offre aux préférences gastronomiques et au mode de vie nomade du consommateur moderne. 
  • Birchbox : Véritable pionnier dans le domaine des boîtes d'abonnement de produits de beauté, Birchbox a redéfini la consommation personnalisée de produits de beauté en s'implantant sur le marché français. 
  • Dollar Shave Club : Le Dollar Shave Club, qui visait à l'origine à bouleverser le secteur des soins pour hommes en offrant un accès facile aux produits de rasage, a élargi son champ d'action pour inclure toute une série de produits de soins. 

Champions nationaux:

  • Au Feminin : Ce fleuron local se distingue sur le marché français des coffrets d'abonnement par son lien avec les intérêts et les modes de vie des femmes. Au Feminin s'appuie sur sa compréhension de la culture locale et du comportement des consommateurs.
  • Le Petit Ballon : Le Petit Ballon, qui porte un toast à l'éternelle histoire d'amour de la France avec le vin, élève l'expérience de l'oenophile avec des boîtes d'abonnement au vin soigneusement conçues.
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à la compréhension de ce marché

Détail du contenu de l’étude de marché

Informations

  • Nombre de pages : ~ 40 pages
  • Format : Version digitale et PDF
  • Dernière mise à jour :
Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Résumé du marché

1.1 Définition et introduction

Le concept de box à domicile consiste à payer un abonnement, le plus souvent mensuel, pour recevoir à domicile une sélection de produits dans le cadre d'un certain thème. Il peut s'agir de:

  • Produits de beauté,
  • Produits liés à la gastronomie,
  • Vêtements,
  • Produits pour enfants,
  • Produits pour animaux domestiques,
  • etc.

La fréquence de livraison est généralement mensuelle, mais peut varier selon les offres (hebdomadaire, bimensuelle, trimestrielle...). La valeur de la box provient ainsi non seulement de l'élément de surprise, mais aussi de la découverte de nouveaux produits. 

Le concept est lancé par Birchbox, aux Etats-Unis, en 2010, et la marque reste le leader incontesté sur le marché des box beauté avec plus d’1 million d’abonnés et 800 marques partenaires dans 6 pays. L'année suivante la box arrive en Europe et en France avec GlossyBox, My Little Box et JolieBox. Aujourd'hui, le marché français des box propose plus de 400 produits différents et continue de croître à un rythme rapide.

Le marché français est très concurrentiel, avec différents acteurs allant des micro-entreprises aux grandes marques comme Unilever, et en constante évolution puisque de nouveaux acteurs apparaissent et disparaissent régulièrement. Néanmoins, le potentiel de croissance du marché est immense; aujourd'hui, seuls 26% des Françaises et Français connaissent le principe des box, selon les estimations de boxraiser. Aujourd'hui le marché est largement dominé par les box beauté et les box alimentaires, qui représentent près de 75% du marché.

 

L’esprit de communauté détermine le succès des box : le nombre d’abonnés des marques sur les réseaux sociaux est un bon indicateur de leur performance. Sur le marché français, la communauté de Birchbox s’élève à près de 2 millions de personnes, suivie de GlossyBox et My Little Box.

Enfin, le marché des box représente un fort relais de croissance pour les marques. Ainsi, de nombreuses marques incluent leurs produits ou innovations dans des box afin d'obtenir un retour de la part des consommateurs. De plus, comme la majeure partie de la distribution se fait en ligne, le secteur est également très dépendant des réseaux sociaux et des stratégies digitales. [consoglobe]

1.2 La croissance rapide du marché mondial

 En ****, la taille du marché des box d'abonnement est estimée à **,* milliards de dollars au niveau mondial. C'est un marché qui enregistre une très forte croissance, et devrait continuer à croître à un TCAC compris entre **% et **% sur la période ****-****. Ainsi, Expert Market Research avance le chiffre de **,*% et Imarc ...

1.3 Le marché français en plein essor

Selon le média leader du marché des box en France Touteslesbox.fr, en **** il y aurait *** box différentes en France, pour *** *** abonnés aux box mensuelles. En ****, ce chiffre n'était que de *** *** ; l'étude estime ainsi une croissance de **% du nombre d'abonnés aux box (***) sur le marché ...

1.4 L'impact du Covid-19

Vue d'ensemble

Dans l'ensemble, le marché des box a été peu touché par la crise mondiale liée à la pandémie. Selon certaines sources, comme Digitalmediasolutions, cette industrie est même favorisée par le contexte actuel. Cette source indique ainsi que "tout au long de cette période très ...

1.5 Entretien avec Michael Maarek, fondateur de Grenadia

Cantiane : Bonjour et bienvenue dans Vue d'Ensemble, le podcast qui vous permet de décrypter en ** minutes les enjeux d'un marché. Je m'appelle Cantiane et je suis analyste chez Businesscoot, une startup spécialisée dans les études de marché Pour ce nouvel épisode, on s'intéresse au marché des box ...

2 Analyse de la demande

2.1 Profil des consommateurs

Les premières cibles des box sont aujourd'hui les femmes et les jeunes. Les femmes représentent en **** les trois quarts des clients des box livrées à domicile. Le marché des box à destination des hommes est cependant un marché de niche, qui pourrait gagner à être développé.

Profil des abonné(***)s ...

2.2 L'évolution de l'intérêt pour les box au cours de l'année

Une demande très cyclique

 L'intérêt pour la recherche de box a de façon générale légèrement augmenté au cours de ces dernières années. On observe une tendance cyclique claire avec des pics importants autour de la période de Noël. ...

2.3 Les habitudes d'abonnement des Français

Sur le marché des box, fidéliser ses consommateurs est compliqué pour les marques : près des deux tiers des consommateurs restent abonnés moins de * mois, et ils sont moins de **% à le rester plus d'* an. La durée moyenne d'abonnement serait de *** jours. 

Durée moyenne d'abonnement sur le ...

3 Structure du marché

3.1 Aperçu du marché

Le marché des box en France comprend traditionnellement des acteurs de niche. En effet, sur le site de référence touteslesbox.fr, on constate que les petites marques sont les plus demandées. Outre la BirchBox (***) de renommée internationale, on observe que les box les plus populaires comprennent souvent ...

3.2 Un marché dynamique

La production des box est soumise à des exigences toujours plus grandes des consommateurs en matière d'innovation et de différenciation des produits. En raison de la durée de vie relativement courte des abonnements aux box (***), il est important pour les entreprises de s'assurer que leurs produits suscitent chez les ...

3.3 Distribution

La caractéristique intrinsèque des box est qu'elles sont livrées au domicile du consommateur (***). Par conséquent, le canal privilégié sur le marché des box est donc le e-commerce.  La variable d'ajustement est donc celle de la fréquence de livraison. La plupart des entreprises proposent des abonnements ...

3.4 Les principales box par catégorie

Une étude réalisée par le site "Toutes les box" en **** nous indique les marques de box ayant généré le plus de trafic sur le site agrégateur d'offres de box. Ces acteurs sont encore en **** des acteurs très présents sur le marché français :  

Source: ...

4 Analyse de l'offre

4.1 Analyse des produits

Il existe plus de *** box disponibles en France aujourd'hui, un nombre qui augmente rapidement [***]. Selon les informations de la page touteslesboxes.fr, on peut segmenter comme suit le marché des box en France :

Food : produits d'épicerie, artisanat, kits de repas à préparer, produits végétariens etc ; Lifestyle : accessoires, bijoux, ...

4.2 Analyse des prix

Le prix est un aspect essentiel lors du lancement d'une box sur le marché. Celui-ci doit être compétitif et permettre au client d'avoir accès à des produits à un prix plus bas via la boîte que via tout autre canal de distribution, tout en reflétant la qualité de la ...

4.3 Tendances de l'offre

Stratégies de marketing innovantes

Michaël Maarek, fondateur de touteslesbox.fr déclare que les box d'abonnement liées à la beauté se distinguent des autres parce que ces box offrent souvent des produits gratuits. De cette manière, les entreprises peuvent s'engager dans un marketing agressif et une exposition de ...

5 Règles et règlements

5.1 Règlement

Le secteur des box d'abonnement englobe une grande quantité de produits, ce qui rend difficile de réduire la réglementation à un cadre législatif cohérent. Par exemple, les produits littéraires sont concernés par la législation sur le droit d'auteur, tandis que les produits alimentaires doivent respecter ...

6 Positionnement des acteurs

6.1 Segmentation

6.2 Etude des sites internet des entreprises

Trafic web des principaux sites de box livrées à domicile en France France, ****-****, en milliers de visites Source: ****

    Trafic web des autres principaux sites de box livrées à domicile en France France, ****-****, en milliers de visites Source: SEMRUSH   

  • HelloFresh
  • Blissim
  • Dollar Shave Club
  • Unify Groupe (Au Feminin)
  • Le Petit Ballon
  • Seazon - FoodChéri
  • Glossybox France (The Hut Box)
  • My Little Paris (Au Feminin.com)
  • Gourmibox
  • DandyBox
  • My Captain Box
  • Made In France Box
  • Rutabago
  • Trois Fois Vin
  • Genadia
  • The Magic Box
  • La KUBE
  • Reworld Media
  • Nuoo (Haco)
  • Little Cigogne
  • QuiToque
  • Foodette
  • Les Commis
  • Cook Angels
  • La Boite du Fromager
  • La Box Fromage
  • Permacool
  • My little Box
  • Emma et Chloé
  • Envouthé
  • Touteslesbox.fr

Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché

  • Marché des box livrées à domicile
  • Répartition par type de produit
  • Marché français des box par catégorie
  • Répartition des box selon le prix
  • Plateformes utilisées par les marques de box
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Le Petit Ballon se recentre sur les abonnements - 31/01/2024
  • Nombre de salariés : 50
  • Nombre de fournisseurs de vignerons : 500, dont 85% sont français
  • Nombre total de fournisseurs référencés : Plus de 12000
  • Année de fondation : 2009
  • Nombre de boutiques : 3
  • Nombre d'abonnés : 120 000
  • Présence en magasin : 1000 magasins Picard, une dizaine de Monop' parisiens, le site La Belle Vie, ainsi que dans les trois magasins pilotes Potager City (appartenant à Carrefour).
  • L'entreprise est détenue par Cofip, un spécialiste du transport et de la logistique, depuis 2021.
HelloFresh implante son premier centre de distribution français en Essonne | HelloFresh ouvre un centre en Essonne - 08/11/2023
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Quitoque sur le point d'être vendu par Carrefour - 11/09/2023
  • Quitoque est une startup française de paniers recettes fondée en 2015.
  • La startup va être cédée par Carrefour à Terence Capital, un fonds détenu par l'homme d'affaires Thierry Le Guénic.
  • En 2017, Quitoque avait levé quatre millions d'euros auprès d'Isai, 360 Capital et NCI.
  • Carrefour a acheté Quitoque en 2018, valorisant la startup autour de 60 millions d'euros.
  • Quitoque a enregistré un chiffre d'affaires de 44,2 millions d'euros en 2021 pour une perte de plus de 8 millions d'euros.
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Sur le marché du bien manger, Les Commis s'accroissent grâce aux acquisitions. - 23/05/2023
  • Les Commis a été créée en 2012 par Cyril Francin et Clément Chanéac.
  • L'entreprise a pivoté son modèle en 2017 pour se concentrer sur les repas du quotidien et proposer la livraison à domicile.
  • Les Commis a connu une croissance d'environ 20% ces dernières années.
  • L'entreprise compte 25 salariés.
  • Les Commis a réalisé un chiffre d'affaires de 7 millions d'euros en 2022 
  • Les Commis a racheté Rutabago en août 2022.
  • Les salariés de Rutabago ont été intégrés aux bureaux et entrepôts de 1.300 m² de Gennevilliers.
  • Les Commis a racheté le Campanier en mai 2023.
  • Le Campanier réalise un chiffre d'affaires d'un million d'euros et dispose d'un réseau de 250 points relais pour la livraison de paniers de fruits et légumes bio.
  • Les Commis a noué près d'une trentaine de partenariats avec des producteurs en direct pour assurer la qualité de ses produits.
  • Ils ont également signé un partenariat avec Thermomix il y a un an et demi pour augmenter leur visibilité.
Little Cigogne, leader de la mode enfantine par box - 18/04/2023
  • International : représente entre 35 et 40% de l'activité de Little Cigogne.
  • Croissance: +50% sur le premier trimestre 2023 par rapport aux trois premiers mois de 2022.
  • Nombre de salariés: une centaine.
  • Nombre de clients: 800 000.
  • Année de création de Little Cigogne: 2013 (10 ans en 2023).
Magazines : Reworld Media veut grossir à l'international - 23/03/2023
  • Le groupe contrôle « Marie-France », « Grazia », « Science & Vie » et « Top Santé » et a grandi par croissance externe
  • Leader de la presse magazine en France avec l'acquisition de Mondadori en 2019
  • Rachat d'Unify (Marmiton, Aufeminin etc.) à TF1, l'été dernier
  • - Chiffre d'affaires de 500 millions d'euros en 2022
  • - 25% des revenus du groupe proviennent de l'étranger
  • - Répartition des revenus : 256 millions pour le B to B et 244 millions pour le B to C
  • - Environ 1.200 salariés, dont 800 journalistes
  • - Croissance des activités digitales de plus de 20 %

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude de marché contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

HelloFresh
Blissim
Dollar Shave Club
Unify Groupe (Au Feminin)
Le Petit Ballon
Seazon - FoodChéri
Glossybox France (The Hut Box)
My Little Paris (Au Feminin.com)
Gourmibox
DandyBox
My Captain Box
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Ajouts et mises à jour

  • 01/07/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise My Little Paris (Au Feminin.com)
  • 02/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Le Petit Ballon
  • 02/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Blissim
  • 01/05/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Gourmibox
  • 01/05/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Envouthé
  • 04/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise My Little Paris (Au Feminin.com)
  • 01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Le Petit Ballon
  • 01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Blissim
  • 01/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Gourmibox
  • 01/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Envouthé
  • 03/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise My Little Paris (Au Feminin.com)
  • 04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Le Petit Ballon
  • 04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Blissim
  • 02/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise My Little Paris (Au Feminin.com)
  • 03/08/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Gourmibox
  • 03/08/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Envouthé
  • 03/08/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Le Petit Ballon
  • 03/08/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Blissim
  • 04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Touteslesbox.fr
  • 04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Envouthé
  • 04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Emma et Chloé
  • 04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise My little Box
  • 04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Permacool
  • 04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise La Box Fromage
  • 04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise La Boite du Fromager
  • 04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Cook Angels
  • 04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Les Commis
  • 04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Foodette
  • 04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise QuiToque
  • 20/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise My Little Paris (Au Feminin.com)
  • 18/05/2023 - Synthèse de marché : évolution et projection de croissance du marché mondial, répartition du marché mondial par type de produits, taille et répartition du marché français, analyse de l’impact de la crise sanitaire, entretien avec un expert du marché
  • 18/05/2023 - Demande : profil des abonnés aux box (genre, tranche d’âge, lieu de résidence), préférences en termes de méthode de livraison, évolution du volume de recherches sur google liées au box internet, part des cartes cadeaux dans les revenus des box, durée moyenne d’abonnement
  • 18/05/2023 - Structure de marché : répartition des box par nombre d’abonnés, trafic internet mensuel et nombre d’employés, principales levées de fonds du marché, principales plateformes de ventes utilisées par les box, principales marques par catégorie
  • 18/05/2023 - Offre : segmentation et typologie des box par abonnement, analyse des prix et répartition des box selon le prix d’abonnement, tendances de l’offre
  • 02/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Gourmibox
  • 02/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Le Petit Ballon
  • 02/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Blissim
  • 26/04/2023 - L'étude a été complètement mise à jour par un analyste Businesscoot. En plus de cette revue complète, des informations sur les dynamiques et levées de fonds du marché ont été ajoutées.
  • 18/04/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Little Cigogne
  • 19/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise My Little Paris (Au Feminin.com)

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