Synthèse de notre étude de marché

Le marché français est estimé à de plus 160 millions d'euros,

Le marché mondial des boîtes d'abonnement, créé par Birchbox, a connu une croissance rapide avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 58,1 %, atteignant une taille de marché de 7,5 milliards de dollars.

Le marché français est également en expansion, avec environ 450 boîtes proposées dans une variété de catégories telles que la beauté, la nourriture et le style de vie, et une forte présence à la fois de petites startups et de grandes entreprises.

En 2020, seulement 26 % de la population française connaissait les boîtes d'abonnement. L'e-commerce est le canal de distribution prédominant.

En France, les coffrets d'abonnement sont populaires auprès des femmes et des jeunes, bien que la durée moyenne de l'abonnement soit courte (environ quatre mois). Le secteur en France comprend à la fois des géants internationaux comme HelloFresh et des acteurs nationaux comme Le Petit Ballon.

Le marché est compétitif avec une faible barrière à l'entrée et les entreprises doivent s'efforcer d'innover et de bien positionner leur marque pour réussir.

La tendance à la hausse des coffrets d'abonnement en France :

Ces dernières années, la France a adopté le phénomène mondial des boîtes d'abonnement, avec un marché animé par un choix estimé à 450 options différentes. Les plus populaires sont les coffrets surprise, qui offrent un cadeau mensuel composé d'assortiments inattendus, ainsi que les coffrets pratiques destinés à fournir aux consommateurs des produits de première nécessité, allant des produits de beauté aux produits gastronomiques.

D'abord galvanisé par le lancement de Birchbox et l'introduction ultérieure de Beauty Box (JolieBox) en France, le marché a connu une croissance extraordinaire.. Avec un peu plus d'un quart de la population française qui connaîtrait les boîtes d'abonnement, le marché est mûr pour une expansion continue.

L'industrie française des coffrets d'abonnement, alimentée par le marketing en ligne et les médias sociaux, repose sur l'attrait des produits exclusifs, la commodité et le plaisir de la nouveauté.

Un rapport de 2018 a révélé que le secteur des coffrets d'abonnement avait accumulé une taille de marché dans le monde comprise entre 12 et 15 milliards de dollars, avec une part importante des revenus concentrée aux États-Unis et l'Europe de l'Ouest, le deuxième marché le plus important.

Le marché français estime à d'environ 165,6 millions d'euros, avec environ 600 000 abonnés mensuels contribuant à ce chiffre. En France, les tendances de la demande articulent une base de consommateurs particulièrement friands de boîtes de beauté, représentant plus de 50 % du marché. Les coffrets d'abonnement pour la nourriture et l'alcool occupent une place importante.

Les femmes constituent la majorité, représentant environ trois quarts des achats totaux dans le secteur.

Malgré cette trajectoire positive, les services d'abonnement sont confrontés au défi de maintenir l'engagement des consommateurs au-delà de la durée de vie moyenne d'un abonnement, qui tourne autour de quatre mois.

Le marché français favorisait à l'origine les petits acteurs de niche, il est aujourd'hui en pleine expansion et est composé d'un ensemble d'acteurs nationaux et internationaux.

Les poids lourds mondiaux:

HelloFresh : Pionnier du concept de livraison de kits-repas, HelloFresh s'est taillé une part de marché importante en adaptant son offre aux préférences gastronomiques et au mode de vie nomade du consommateur moderne.
Birchbox : Véritable pionnier dans le domaine des boîtes d'abonnement de produits de beauté, Birchbox a redéfini la consommation personnalisée de produits de beauté en s'implantant sur le marché français.
Dollar Shave Club : Le Dollar Shave Club, qui visait à l'origine à bouleverser le secteur des soins pour hommes en offrant un accès facile aux produits de rasage, a élargi son champ d'action pour inclure toute une série de produits de soins.

Champions nationaux:

Au Feminin : Ce fleuron local se distingue sur le marché français des coffrets d'abonnement par son lien avec les intérêts et les modes de vie des femmes. Au Feminin s'appuie sur sa compréhension de la culture locale et du comportement des consommateurs.
Le Petit Ballon : Le Petit Ballon, qui porte un toast à l'éternelle histoire d'amour de la France avec le vin, élève l'expérience de l'oenophile avec des boîtes d'abonnement au vin soigneusement conçues.

le marché des box livrées à domicile - France

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Détail du contenu de l’étude de marché

Informations

Nombre de pages : ~ 40 pages
Format : Version digitale et PDF
Dernière mise à jour : 04/05/2023

Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Résumé du marché

1.1 Définition et introduction

Le concept de box à domicile consiste à payer un abonnement, le plus souvent mensuel, pour recevoir à domicile une sélection de produits dans le cadre d'un certain thème. Il peut s'agir de:

Produits de beauté,
Produits liés à la gastronomie,
Vêtements,
Produits pour enfants,
Produits pour animaux domestiques,
etc.

La fréquence de livraison est généralement mensuelle, mais peut varier selon les offres (hebdomadaire, bimensuelle, trimestrielle...). La valeur de la box provient ainsi non seulement de l'élément de surprise, mais aussi de la découverte de nouveaux produits.

Le concept est lancé par Birchbox, aux Etats-Unis, en 2010, et la marque reste le leader incontesté sur le marché des box beauté avec plus d’1 million d’abonnés et 800 marques partenaires dans 6 pays. L'année suivante la box arrive en Europe et en France avec GlossyBox, My Little Box et JolieBox. Aujourd'hui, le marché français des box propose plus de 400 produits différents et continue de croître à un rythme rapide.

Le marché français est très concurrentiel, avec différents acteurs allant des micro-entreprises aux grandes marques comme Unilever, et en constante évolution puisque de nouveaux acteurs apparaissent et disparaissent régulièrement. Néanmoins, le potentiel de croissance du marché est immense; aujourd'hui, seuls 26% des Françaises et Français connaissent le principe des box, selon les estimations de boxraiser. Aujourd'hui le marché est largement dominé par les box beauté et les box alimentaires, qui représentent près de 75% du marché.

L’esprit de communauté détermine le succès des box : le nombre d’abonnés des marques sur les réseaux sociaux est un bon indicateur de leur performance. Sur le marché français, la communauté de Birchbox s’élève à près de 2 millions de personnes, suivie de GlossyBox et My Little Box.

Enfin, le marché des box représente un fort relais de croissance pour les marques. Ainsi, de nombreuses marques incluent leurs produits ou innovations dans des box afin d'obtenir un retour de la part des consommateurs. De plus, comme la majeure partie de la distribution se fait en ligne, le secteur est également très dépendant des réseaux sociaux et des stratégies digitales. [consoglobe]

2 Analyse de la demande

3 Structure du marché

4 Analyse de l'offre

5 Règles et règlements

6 Positionnement des acteurs

6.2 Etude des sites internet des entreprises

Trafic web des principaux sites de box livrées à domicile en France France, ****-****, en milliers de visites Source: ****

Trafic web des autres principaux sites de box livrées à domicile en France France, ****-****, en milliers de visites Source: SEMRUSH

HelloFresh
Blissim
Dollar Shave Club
Unify Groupe (Au Feminin)
Le Petit Ballon
Seazon - FoodChéri
Glossybox France (The Hut Box)
My Little Paris (Au Feminin.com)
Gourmibox
DandyBox
My Captain Box
Made In France Box
Rutabago
Trois Fois Vin
Genadia
The Magic Box
La KUBE
Reworld Media
Nuoo (Haco)
Little Cigogne
QuiToque
Foodette
Les Commis
Cook Angels
La Boite du Fromager
La Box Fromage
Permacool
My little Box
Emma et Chloé
Envouthé
Touteslesbox.fr

Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché

Marché des box livrées à domicile
Répartition par type de produit
Marché français des box par catégorie
Répartition des box selon le prix
Plateformes utilisées par les marques de box
Répartition des méthodes de livraison préférées des acheteurs en ligne
Profil des abonné(e)s aux box, par tranche d'âge
Profil des abonné(e)s aux box, par genre
Profil des abonné(e)s aux box, par répartition géographique
Intérêt pour la recherche "abonnement box"
Part des cartes cadeaux dans le revenu des box
Répartition des box par nombre d'abonnés
Répartition des box par traffic mensuel
Répartition des box par nombre d'employés
Part des ventes de produits dans les revenus des box
Levées de fonds sur le marché des box par abonnement
Intérêt pour la recherche "hellofresh"
Intérêt pour la recherche "QuiToque"
Durée moyenne d'abonnement sur le marché des box
Trafic web des principaux sites de box livrées à domicile en France
Trafic web des autres principaux sites de box livrées à domicile en France

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Dernières actualités

Le Petit Ballon se recentre sur les abonnements - 31/01/2024

Nombre de salariés : 50
Nombre de fournisseurs de vignerons : 500, dont 85% sont français
Nombre total de fournisseurs référencés : Plus de 12000
Année de fondation : 2009
Nombre de boutiques : 3
Nombre d'abonnés : 120 000
Présence en magasin : 1000 magasins Picard, une dizaine de Monop' parisiens, le site La Belle Vie, ainsi que dans les trois magasins pilotes Potager City (appartenant à Carrefour).
L'entreprise est détenue par Cofip, un spécialiste du transport et de la logistique, depuis 2021.

HelloFresh implante son premier centre de distribution français en Essonne | HelloFresh ouvre un centre en Essonne - 08/11/2023

HelloFresh est une entreprise allemande qui s'est renforcée en France en ouvrant un premier site d'assemblage et de préparation de commandes
L'entreprise est présente en France depuis trois ans
Elle a une base de 7,1 millions de clients et a réalisé un chiffre d'affaires de 7,6 milliards en 2022
En France, l'Ile-de-France représente un tiers de ses commandes
Elle a ouvert un entrepôt de 23.000 mètres carrés en Essonne 600 emplois pour la livraison de repas à domicile en France

Unilever revend sa marque de rasoir Dollar Shave Club - 30/10/2023

- Rachat de Dollar Shave Club par Unilever en 2016 : 1 milliard de dollars.
- Chiffre d'affaires (CA) de Dollar Shave Club (DSC) en 2015 : 152 millions de dollars.
- Vente de Dollar Shave Club à Nexus Capital Management en 2023 - Participation d’Unilever dans Dollar Shave Club après la vente : 35 %.
- Revenus de la division personal care d'Unilever pour les six premiers mois de 2023 : 6,9 milliards d’euros. - Vente de Suave

Quitoque sur le point d'être vendu par Carrefour - 11/09/2023

Quitoque est une startup française de paniers recettes fondée en 2015.
La startup va être cédée par Carrefour à Terence Capital, un fonds détenu par l'homme d'affaires Thierry Le Guénic.
En 2017, Quitoque avait levé quatre millions d'euros auprès d'Isai, 360 Capital et NCI.
Carrefour a acheté Quitoque en 2018, valorisant la startup autour de 60 millions d'euros.
Quitoque a enregistré un chiffre d'affaires de 44,2 millions d'euros en 2021 pour une perte de plus de 8 millions d'euros.
Terence Capital a également des participations dans des sociétés de l'alimentation, de la mode, de la cosmétique et du sport.

Sur le marché du bien manger, Les Commis s'accroissent grâce aux acquisitions. - 23/05/2023

Les Commis a été créée en 2012 par Cyril Francin et Clément Chanéac.
L'entreprise a pivoté son modèle en 2017 pour se concentrer sur les repas du quotidien et proposer la livraison à domicile.
Les Commis a connu une croissance d'environ 20% ces dernières années.
L'entreprise compte 25 salariés.
Les Commis a réalisé un chiffre d'affaires de 7 millions d'euros en 2022
Les Commis a racheté Rutabago en août 2022.
Les salariés de Rutabago ont été intégrés aux bureaux et entrepôts de 1.300 m² de Gennevilliers.
Les Commis a racheté le Campanier en mai 2023.
Le Campanier réalise un chiffre d'affaires d'un million d'euros et dispose d'un réseau de 250 points relais pour la livraison de paniers de fruits et légumes bio.
Les Commis a noué près d'une trentaine de partenariats avec des producteurs en direct pour assurer la qualité de ses produits.
Ils ont également signé un partenariat avec Thermomix il y a un an et demi pour augmenter leur visibilité.

Little Cigogne, leader de la mode enfantine par box - 18/04/2023

International : représente entre 35 et 40% de l'activité de Little Cigogne.
Croissance: +50% sur le premier trimestre 2023 par rapport aux trois premiers mois de 2022.
Nombre de salariés: une centaine.
Nombre de clients: 800 000.
Année de création de Little Cigogne: 2013 (10 ans en 2023).

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude de marché contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

HelloFresh

Blissim

Dollar Shave Club

Unify Groupe (Au Feminin)

Le Petit Ballon

Seazon - FoodChéri

Glossybox France (The Hut Box)

My Little Paris (Au Feminin.com)

Gourmibox

DandyBox

My Captain Box

Made In France Box

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Ajouts et mises à jour

01/07/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise My Little Paris (Au Feminin.com)
02/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Le Petit Ballon
02/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Blissim
01/05/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Gourmibox
01/05/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Envouthé
04/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise My Little Paris (Au Feminin.com)
01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Le Petit Ballon
01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Blissim
01/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Gourmibox
01/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Envouthé
03/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise My Little Paris (Au Feminin.com)
04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Le Petit Ballon
04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Blissim
02/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise My Little Paris (Au Feminin.com)
03/08/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Gourmibox
03/08/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Envouthé
03/08/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Le Petit Ballon
03/08/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Blissim
04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Touteslesbox.fr
04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Envouthé
04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Emma et Chloé
04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise My little Box
04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Permacool
04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise La Box Fromage
04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise La Boite du Fromager
04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Cook Angels
04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Les Commis
04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Foodette
04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise QuiToque
20/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise My Little Paris (Au Feminin.com)
18/05/2023 - Synthèse de marché : évolution et projection de croissance du marché mondial, répartition du marché mondial par type de produits, taille et répartition du marché français, analyse de l’impact de la crise sanitaire, entretien avec un expert du marché
18/05/2023 - Demande : profil des abonnés aux box (genre, tranche d’âge, lieu de résidence), préférences en termes de méthode de livraison, évolution du volume de recherches sur google liées au box internet, part des cartes cadeaux dans les revenus des box, durée moyenne d’abonnement
18/05/2023 - Structure de marché : répartition des box par nombre d’abonnés, trafic internet mensuel et nombre d’employés, principales levées de fonds du marché, principales plateformes de ventes utilisées par les box, principales marques par catégorie
18/05/2023 - Offre : segmentation et typologie des box par abonnement, analyse des prix et répartition des box selon le prix d’abonnement, tendances de l’offre
02/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Gourmibox
02/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Le Petit Ballon
02/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Blissim
26/04/2023 - L'étude a été complètement mise à jour par un analyste Businesscoot. En plus de cette revue complète, des informations sur les dynamiques et levées de fonds du marché ont été ajoutées.
18/04/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Little Cigogne
19/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise My Little Paris (Au Feminin.com)