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SYNTHÈSE DU MARCHÉ

1.1 Définition et périmètre de l'étude

Un coffret-cadeau est un coffret qui propose une sélection d'activités, d'hôtels et de lieux de restauration et qui est destiné à être offert à un destinataire. Le coffret-cadeau repose sur quatre acteurs : l'émetteur du coffret, le vendeur, le prestataire et le porteur du coffret

Les coffrets cadeaux se présentent sous la forme d’une boîte qui contient :

  • un catalogue qui détaille les prestations auxquelles le bénéficiaire du coffret peut avoir accès 
  • un chèque cadeau que le porteur du coffret (celui à qui est destiné le coffret) remettra au prestataire en paiement de l’activité choisie 
  • les conditions générales de vente et d’utilisation du coffret

Cette étude exclut dont les coffrets à abonnement qui font l'objet d'une autre étude Businesscoot intitulée "Le marché des box livrées à domicile" et disponible ici.

Les prestations proposées se rassemblent par thème, parmi lesquels les principaux sont : les séjours (au château, en hôtellerie de charme, en chambre d’hôtes, etc.), le bien-être (soins en thalassothérapie ou en instituts de beauté, etc.), les activités sportives insolites (parachutisme, conduite sportive, etc.), la gastronomie et les travaux pratiques (cours de cuisine, séance d’œnologie, etc.). [Ministère de l'Economie, des Finances et de la Relance]

Le marché mondial des coffrets cadeaux est très récent. Si certaines offres existent dans des pays non européens, comme Coffrets Prestige au Canada ou BananLab en Australie, le marché se concentre en Europe, notamment en France. Le marché européen représente environ 1 milliard d'euros et la France est le marché national le plus développé d'Europe. 

Les premières offres sont apparues en France dans les années 1990 et le développement du marché s'est accéléré dans les années 2000, avec la création de Smartbox en 2003 et de Wonderbox en 2004. La multiplication des acteurs et l'accroissement de la concurrence a entraîné les difficultés et la disparition de plusieurs entreprises dont de nombreux clients avaient payé pour des offres dont ils n'ont pas pu profiter.

Il en a résulté une défiance de la part des consommateurs qui a conduit au renforcement de la qualité de l'offre restante. Cette qualité nouvelle et l'interêt croissant des consommateurs pour les expériences nouvelles expliquent la croissance du secteur de 2013 à 2016. Cette croissance a par ailleurs été portée par deux acteurs majeurs : Wonderbox qui détenait 45.6% des parts de marché en 2018 et Smartbox qui représentait 42.5% du marché (47.9% avec DakotaBox, entreprise rachetée par Smartbox en 2015).

Le ralentissement du marché à partir de 2016 est révélateur de sa maturité qui rend nécessaire la recherche de nouveaux leviers de croissance par les acteurs. L'effet de la nouveauté n'étant plus d'actualité, l'innovation est devenue le principal relais de croissance et s'accompagne d'un élargissement des gammes de prix et une diversification de l'offre. Les entreprises du secteur misent également sur la digitalisation et les nouveaux entrants se positionnent sur des offres de niche pour se démarquer.

 

1.2 Un marché mondial récent et concentré en Europe

Le marché des coffrets cadeaux est un marché très récent qui n'existe pas dans de nombreux pays. Il se concentre en effet principalement en Europe.

Le marché européen des coffrets-cadeaux était estimé à * milliard d'euros en ****. La France représente donc plus d'un quart du chiffre d'affaires généré ...

1.3 Un marché français mature

Le marché français des coffrets cadeaux était estimé à *** millions d'euros en ****. Plus de *.* millions de coffrets cadeaux ont été achetés en ****, contre * millions en ****. [***]

Il apparaît que le marché récent des coffrets cadeaux a connu une croissance qui s'est accélérée en **** pour ralentir à partir ...

ANALYSE DE LA DEMANDE

2.1 Profil des consommateurs et habitudes de consommation

Confiance regagnée et curiosité pour les nouvelles expériences

Entre **** et ****, la période a été marquée par une profonde crise de confiance des consommateurs à l’égard des coffrets cadeaux. En effet, l’effet nouveauté a donné lieu à un marché ultra–concurrentiel, poussant certains acteurs à la faillite et mettant ...

2.2 La saisonnalité des ventes

Le graphique ci-dessus représente la proportion de recherches portant sur un mot clé́ donné dans une région et pour une période spécifique, par rapport au moment où le taux d’utilisation de ce mot clé́ a été le plus élevé (***). Ainsi, une valeur de ** signifie que le ...

STRUCTURE DU MARCHÉ

3.1 Modèle économique des acteurs

Le graphique ci-dessous décrit la répartition du prix d'un coffret séjour Wonderbox à **.* euros et fournit donc un aperçu de la répartition de la rémunération des acteurs du marché. Le partenaire reçoit environ **% du prix tandis que l'émetteur du coffret en reçoit ...

3.2 Les principaux acteurs

Le marché des coffrets-cadeaux est très concentré puisque deux acteurs se partagent presque **% des parts de marché, à savoir Wonderbox et Smartbox. Par ailleurs, le numéro * du marché, à savoir Dakotabox, a été racheté par Smartbox en ****.

Parts de marché en valeur des acteurs du coffret-cadeau France, ****, en % Source: ****

Le marché ...

3.3 La distribution de coffrets cadeaux

L’affluence de clients que génèrent les Grandes Surfaces associée à leur puissance de frappe en matière commerciale et marketing leur permettent de capter l’essentiel de la clientèle finale. Ils constituent ainsi des partenaires incontournables des concepteurs de coffrets cadeaux, mais aussi des rivaux potentiels redoutables. ...

ANALYSE DE L'OFFRE

4.1 Typologie des produits

Il existe de très nombreux types de coffrets cadeaux qui se distinguent par la durée de l'acitvité (***), le thème de l'acitivté et son prix.

La répartition des ventes de coffrets cadeaux Wonderbox met en évidence les types de produits les plus populaires. Les coffrets séjours représentent ...

4.2 Les prix

Le prix moyen des coffrets cadeaux a diminué ces dernières années, passant de ** euros en **** à ** euros en ****. Cette baisse s'explique par l'élargissement des gammes de prix, en particulier le développement des produits plus accessibles. Les prix des coffrets cadeaux peuvent ainsi varier de ** euros à plus de **** ...

4.3 Principaux enjeux et axes de développement

Sourcing et contrôle de qualité pour garantir la confiance des consommateurs

Apparu dans les années ****, le marché des coffrets cadeaux s'est développé en un temps record, notamment avec l'apparition de Smartbox en **** et de Wonderbox en ****. Le succès des coffrets cadeaux lié à la nouveauté a conduit à la ...

RÈGLEMENTATION

5.1 Réglementations françaises

Pour les prestations entrant dans le champ du Code du tourisme, les éditeurs de coffrets cadeaux sont soumis aux dispositions relatives à la vente de voyages et de séjours (***) de la loi n° ****-*** du ** juillet **** de modernisation et de développement des services touristiques, 

Les prestations suivantes ne sont pas ...

POSITIONNEMENT DES ACTEURS

6.1 Segmentation

  • Smartbox Group (Dakotabox)
  • Wonderbox
  • Ideal Gourmet - IDEAL Meetings & Events
  • Naturabox
  • Tick'nBox
  • Masterbox

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Que contient cette étude de marché ?

  • Quels sont les chiffres sur la taille et la croissance du marché ?
  • Quels leviers tirent la croissance du marché et leur évolution ?
  • Quelles sont les dernières tendances sur ce marché ?
  • Quel est le positionnement des entreprises sur la chaine de valeur ?
  • Comment se différencient les entreprises du marché ?
  • Accédez à la cartographie des entreprises et à leurs profils.
  • Données issues de plusieurs dizaines de bases de données

  • Cette étude de marché est disponible en ligne et en pdf (30 p.)
  • Consultez un exemple en version pdf ou en version digitale
  • Une question sur cette étude : (+33) 9 70 46 55 00
  •  Avis de nos clients ★★★★☆

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