Synthèse de notre étude de marché

Le marché français des coffrets-cadeaux est estimé entre 250 et 280 millions d'euros.

La France représente une part substantielle du marché européen, estimé à 1 milliard d'euros.

Le marché français des coffrets-cadeaux a considérablement évolué depuis que le concept a gagné en popularité avec le lancement d'acteurs clés tels que Smartbox et Wonderbox.

Après une croissance rapide du marché, la nouveauté des coffrets cadeaux s'est estompée, amenant le marché à un stade plus mature.

Après une période difficile de 2010 à 2012 due à une série de faillites d'entreprises de coffrets-cadeaux, la confiance des consommateurs est revenue.

Les préférences des consommateurs évoluent vers les cadeaux immatériels et les expériences personnalisées, les voyages

Le prix moyen des coffrets-cadeaux est d'environ 90 euros.

Des acteurs de niche se spécialisent dans des segments particuliers tels que le sport, la gastronomie et l'écotourisme.

Les émetteurs de coffrets-cadeaux doivent s'enregistrer auprès d'Atout France. Ces émetteurs, comme les agents de voyage, sont soumis à des obligations strictes envers les consommateurs en ce qui concerne l'exécution de leurs services contractuels.

Les consommateurs français de coffrets cadeaux sont principalement des femmes, dont beaucoup ont déjà reçu elles-mêmes un coffret-cadeau.

Une part importante de la demande provient du secteur B2B, et les entreprises achètent des coffrets cadeaux à des fins de motivation des employés.

La moitié des ventes du secteur a lieu pendant les fêtes de fin d'année.

Les principaux acteurs du marché

Wonderbox s'est fait une place sur le marché
Smartbox : L'acquisition de Dakotabox a renforcé la position de Smartbox sur le marché.
S'éloigner des généralistes
Ideal Gourmet se distingue par sa spécialisation dans les aventures gastronomiques.
NaturaBox propose des coffrets cadeaux qui favorisent le tourisme écologique
Tick and Box exploite la passion des amateurs de sport
Masterbox se distingue en proposant des produits artisanaux

le marché des coffrets cadeaux - France

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Détail du contenu de l’étude de marché

Informations

Nombre de pages : ~ 40 pages
Format : Version digitale et PDF
Dernière mise à jour : 19/11/2020

Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Vue d'ensemble du marché

1.1 Définition et portée de l'étude

Un coffret-cadeau est un coffret qui propose une sélection d'activités, d'hôtels et de lieux de restauration et qui est destiné à être offert à un destinataire. Le coffret-cadeau repose sur quatre acteurs : l'émetteur du coffret, le vendeur, le prestataire et le porteur du coffret.

Les coffrets cadeaux se présentent sous la forme d'une boîte qui contient :

un catalogue qui détaille les prestations auxquelles le bénéficiaire du coffret peut avoir accès
un chèque cadeau que le porteur du coffret (celui à qui est destiné le coffret) remettra au prestataire en paiement de l'activité choisie
les conditions générales de vente et d'utilisation du coffret

Cette étude exclut dont les coffrets à abonnement qui font l'objet d'une autre étude Businesscoot intitulée "Le marché des box livrées à domicile" et disponible ici.

Les prestations proposées se rassemblent par thème, parmi lesquels les principaux sont : les séjours (au château, en hôtellerie de charme, en chambre d'hôtes, etc.), le bien-être (soins en thalassothérapie ou en instituts de beauté, etc.), les activités sportives insolites (parachutisme, conduite sportive, etc.), la gastronomie et les travaux pratiques (cours de cuisine, séance d'œnologie, etc.). [Ministère de l'Economie, des Finances et de la Relance]

Le marché mondial des coffrets cadeaux est très récent. Si certaines offres existent dans des pays non européens, comme Coffrets Prestige au Canada ou BananLab en Australie, le marché se concentre en Europe, notamment en France. Le marché européen représente environ 1 milliard d'euros et la France est le marché national le plus développé d'Europe.

Les premières offres sont apparues en France dans les années 1990 et le développement du marché s'est accéléré dans les années 2000, avec la création de Smartbox en 2003 et de Wonderbox en 2004. La multiplication des acteurs et l'accroissement de la concurrence a entraîné les difficultés et la disparition de plusieurs entreprises dont de nombreux clients avaient payé pour des offres dont ils n'ont pas pu profiter.

Il en a résulté une défiance de la part des consommateurs qui a conduit au renforcement de la qualité de l'offre restante. Cette qualité nouvelle et l'intérêt croissant des consommateurs pour les expériences nouvelles expliquent la croissance du secteur de 2013 à 2016. Cette croissance a par ailleurs été portée par deux acteurs majeurs : Wonderbox qui détenait 45.6% des parts de marché en 2018 et Smartbox qui représentait 42.5% du marché (47.9% avec DakotaBox, entreprise rachetée par Smartbox en 2015).

Le ralentissement du marché à partir de 2016 est révélateur de sa maturité qui rend nécessaire la recherche de nouveaux leviers de croissance par les acteurs. L'effet de la nouveauté n'étant plus d'actualité, l'innovation est devenue le principal relais de croissance et s'accompagne d'un élargissement des gammes de prix et une diversification de l'offre. Les entreprises du secteur misent également sur la digitalisation et les nouveaux entrants se positionnent sur des offres de niche pour se démarquer.

2 Analyse de la demande

3 Structure du marché

4 Analyse de l'offre

5 Règlement

6 Positionnement des acteurs

Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché

Taille du marché français des coffrets cadeaux
Typologie de l'acheteur de coffrets cadeaux
Interêt de recherche pour le terme "coffret cadeau"
Occasions privilégiées pour offrir un coffret cadeau
Répartition du prix d'un coffret séjour Wonderbox à 99.9 euros entre les différents acteurs
Parts de marché en valeur des acteurs du coffret-cadeau
Répartition du chiffre d'affaires du marché des coffrets cadeaux par type de distribution
Répartition des ventes de coffrets cadeaux par circuit de distribution
Répartition des ventes de coffrets cadeaux Wonderbox par type d'offre
Prix moyen d'un coffret cadeau

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Des concurrents tels que MyBeezBox et Airbnb, qui a également développé ses propres cartes cadeaux, gagnent du terrain sur Internet.
La tendance actuelle est au déclin des coffrets cadeaux traditionnels.
Wonderbox a accéléré sur le segment en forte croissance du divertissement.
Wonderbox vise une croissance de 10 % cette année.
Smartbox réalise un chiffre d'affaires de 365 millions d'euros.

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Entreprises citées dans cette étude

Cette étude de marché contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Smartbox Group

Wonderbox

Ideal Gourmet

Naturabox

Tick & Box

Masterbox

Reworld Media

Unify Groupe (Au Feminin)

Gretel (Au féminin)

Nuoo (Haco)

Woufbox

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