Synthèse
Le marché mondial des coffrets cadeaux, particulièrement concentré en Europe et mené par la France, a considérablement mûri depuis sa croissance rapide des années 2010. La France représentant une part substantielle du marché européen, estimée à 1 milliard d'euros, le marché français est devenu mature, avec un changement de tendances indiquant la nécessité pour les acteurs du marché de rechercher de nouveaux moteurs de croissance. Le marché français était évalué à 255 millions d'euros, mettant en évidence un paysage concurrentiel où des marques telles que Wonderbox et Smartbox dominent avec près de 90 % de parts de marché.
La confiance des consommateurs, qui a connu des difficultés entre 2010 et 2012 en raison de la faillite de certains acteurs du marché, est depuis devenue primordiale, le gouvernement français mettant en œuvre des réglementations plus strictes pour protéger les consommateurs. Le marché a également connu des changements dans les préférences des consommateurs, avec une évolution vers des cadeaux intangibles et des expériences personnalisées, couplés à des innovations telles que la numérisation et une augmentation des offres de niche pour se différencier et répondre aux différentes demandes des consommateurs. Le prix moyen des coffrets cadeaux a connu une diminution, avec une tendance à la baisse, passant de 90 euros à 80 euros, les gammes de prix s'élargissant pour inclure à la fois des options accessibles et premium.
Malgré la concentration continue du marché, les acteurs de niche trouvent des opportunités en se spécialisant dans des segments particuliers tels que le sport, la gastronomie et l'écotourisme, en tirant parti de la curiosité croissante pour les nouvelles expériences et de l'attrait continu pour les cadeaux expérientiels.
La qualité et l'innovation au service de la confiance des consommateurs dans le secteur français des coffrets cadeaux
Le marché français des coffrets cadeaux a évolué de manière significative depuis que le concept a gagné en popularité avec le lancement d'acteurs clés tels que Smartbox et Wonderbox. Initialement à l'origine d'une croissance rapide du marché, la nouveauté des coffrets cadeaux s'est estompée, amenant le marché à un stade plus mature. Cette maturité s'est traduite par une croissance qui a commencé à ralentir, indiquant la nécessité pour les entreprises de rechercher de nouveaux leviers de croissance au-delà de l'enthousiasme initial suscité par le nouveau concept. La demande de coffrets cadeaux en France est fortement influencée par la confiance retrouvée des consommateurs dans le marché, ainsi que par leur curiosité pour les nouvelles expériences.
Après une période de surveillance de 2010 à 2012 due à une série de faillites parmi les entreprises de coffrets cadeaux, la confiance des consommateurs a dû être rétablie. La réglementation a joué un rôle clé à cet égard, avec des modifications de la loi sur le tourisme renforçant les protections et exigeant des émetteurs de coffrets cadeaux qu'ils s'enregistrent auprès d'Atout France. Ces émetteurs, à l'instar des agents de voyage, sont soumis à des obligations strictes envers les consommateurs en ce qui concerne l'exécution de leurs services contractuels, ce qui renforce la responsabilité et la confiance des consommateurs. Les consommateurs français de coffrets cadeaux sont essentiellement des femmes, dont beaucoup ont déjà reçu elles-mêmes un coffret cadeau. Cela montre l'importance de l'expérience de l'utilisateur pour encourager les achats répétés. La population socio-économique tend à appartenir à la classe moyenne ou supérieure. En outre, une part importante de la demande provient du secteur B2B, où les entreprises achètent des coffrets cadeaux à des fins d'incitation des employés, par exemple.
La saisonnalité influe également de manière significative sur la demande de coffrets cadeaux, avec des pics en décembre - probablement liés aux achats de Noël - et, dans une moindre mesure, au printemps, autour d'événements tels que les mariages et les fêtes nationales comme la fête des mères et la fête des pères. Ainsi, près de la moitié des ventes du secteur ont lieu pendant les fêtes de fin d'année, profitant de la vague de cadeaux. D'après les informations fournies, le marché français des coffrets cadeaux est important avec plus de 3,5 millions de coffrets cadeaux achetés. Cela souligne la prévalence de la consommation de coffrets cadeaux dans la culture française, mettant en évidence à la fois sa capacité de croissance passée et son besoin actuel d'innovations stratégiques pour faciliter la poursuite de l'expansion du marché.
Des acteurs clés comme Wonderbox et Smartbox ont dominé le marché, ayant répondu aux défis passés en mettant l'accent sur la qualité et la diversité de leurs offres. Wonderbox, par exemple, a investi dans un processus de sélection rigoureux et dans une évaluation continue.
Les principaux acteurs du marché et leurs stratégies distinctives dans l'industrie des coffrets cadeaux
Dans le paysage dynamique du marché des coffrets cadeaux, une poignée d'entreprises influentes se distinguent par leurs approches innovantes et leur ciblage de niche. Le secteur est dominé par deux géants, Wonderbox et Smartbox, qui détiennent ensemble une part substantielle du marché.
- Wonderbox s'est taillé une place de choix sur le marché en mettant l'accent sur la qualité et la confiance des clients. L'entreprise impose des normes strictes à ses partenaires, en veillant à ce que les expériences qu'ils proposent répondent aux attentes élevées de leurs équipes de marketing. Les enquêtes et les programmes de clients mystères font partie des efforts déployés par Wonderbox pour maintenir l'excellence et la confiance des consommateurs. L'entreprise fait également preuve d'audace en matière d'innovation en lançant de nouvelles gammes de produits et des coffrets cadeaux personnalisés, offrant ainsi aux clients le luxe d'adapter leurs expériences à leurs préférences uniques.
- Smartbox n'est pas en reste, connue pour sa vaste gamme d'options couvrant un large éventail d'expériences. L'acquisition de Dakotabox a renforcé la position de Smartbox sur le marché. En réponse à l'évolution des goûts des consommateurs et à leur besoin de nouveauté, Smartbox collabore avec des fournisseurs locaux pour créer des expériences centrées sur la France, en mettant l'accent sur le charme et l'attrait du tourisme local et du patrimoine national.
- S'éloignant des généralistes, **Ideal Gourmet** se distingue par sa spécialisation dans les aventures gastronomiques. Il s'adresse aux passionnés de cuisine qui souhaitent découvrir des restaurants raffinés et des expériences gastronomiques.
- NaturaBox, elle s'adresse au segment des écoconscients en proposant des coffrets cadeaux qui promeuvent le tourisme écologique et responsable, ce qui témoigne de la demande croissante d'options de voyage durables et respectueuses de l'environnement.
- Tick and Box exploite la passion des amateurs de sport en proposant des coffrets adaptés aux événements sportifs, répondant ainsi aux préférences de ceux qui apprécient l'adrénaline et l'excitation des sports en direct.
- Masterbox se distingue en proposant des produits artisanaux, attirant une clientèle qui apprécie le savoir-faire et l'authenticité des produits faits à la main.
Grâce à ces approches variées, chaque acteur du marché des coffrets cadeaux tient son rang en répondant aux intérêts spécifiques des clients et aux tendances émergentes. Cette segmentation leur permet de se diversifier, d'innover et de maintenir leur pertinence dans un secteur compétitif et en constante évolution.
à la compréhension de ce marché
Détail du contenu
Informations
- Nombre de pages : 30 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour : 19/11/2020
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1 Définition et périmètre de l'étude
Un coffret-cadeau est un coffret qui propose une sélection d'activités, d'hôtels et de lieux de restauration et qui est destiné à être offert à un destinataire. Le coffret-cadeau repose sur quatre acteurs : l'émetteur du coffret, le vendeur, le prestataire et le porteur du coffret.
Les coffrets cadeaux se présentent sous la forme d’une boîte qui contient :
- un catalogue qui détaille les prestations auxquelles le bénéficiaire du coffret peut avoir accès
- un chèque cadeau que le porteur du coffret (celui à qui est destiné le coffret) remettra au prestataire en paiement de l’activité choisie
- les conditions générales de vente et d’utilisation du coffret
Cette étude exclut dont les coffrets à abonnement qui font l'objet d'une autre étude Businesscoot intitulée "Le marché des box livrées à domicile" et disponible ici.
Les prestations proposées se rassemblent par thème, parmi lesquels les principaux sont : les séjours (au château, en hôtellerie de charme, en chambre d’hôtes, etc.), le bien-être (soins en thalassothérapie ou en instituts de beauté, etc.), les activités sportives insolites (parachutisme, conduite sportive, etc.), la gastronomie et les travaux pratiques (cours de cuisine, séance d’œnologie, etc.). [Ministère de l'Economie, des Finances et de la Relance]
Le marché mondial des coffrets cadeaux est très récent. Si certaines offres existent dans des pays non européens, comme Coffrets Prestige au Canada ou BananLab en Australie, le marché se concentre en Europe, notamment en France. Le marché européen représente environ 1 milliard d'euros et la France est le marché national le plus développé d'Europe.
Les premières offres sont apparues en France dans les années 1990 et le développement du marché s'est accéléré dans les années 2000, avec la création de Smartbox en 2003 et de Wonderbox en 2004. La multiplication des acteurs et l'accroissement de la concurrence a entraîné les difficultés et la disparition de plusieurs entreprises dont de nombreux clients avaient payé pour des offres dont ils n'ont pas pu profiter.
Il en a résulté une défiance de la part des consommateurs qui a conduit au renforcement de la qualité de l'offre restante. Cette qualité nouvelle et l'interêt croissant des consommateurs pour les expériences nouvelles expliquent la croissance du secteur de 2013 à 2016. Cette croissance a par ailleurs été portée par deux acteurs majeurs : Wonderbox qui détenait 45.6% des parts de marché en 2018 et Smartbox qui représentait 42.5% du marché (47.9% avec DakotaBox, entreprise rachetée par Smartbox en 2015).
Le ralentissement du marché à partir de 2016 est révélateur de sa maturité qui rend nécessaire la recherche de nouveaux leviers de croissance par les acteurs. L'effet de la nouveauté n'étant plus d'actualité, l'innovation est devenue le principal relais de croissance et s'accompagne d'un élargissement des gammes de prix et une diversification de l'offre. Les entreprises du secteur misent également sur la digitalisation et les nouveaux entrants se positionnent sur des offres de niche pour se démarquer.
1.2 Un marché mondial récent et concentré en Europe
Le marché des coffrets cadeaux est un marché très récent qui n'existe pas dans de nombreux pays. Il se concentre en effet principalement en Europe.
Le marché européen des coffrets-cadeaux était estimé à * milliard d'euros en ****. La France représente donc plus d'un quart du chiffre d'affaires généré ...
1.3 Un marché français mature
Le marché français des coffrets cadeaux était estimé à *** millions d'euros en ****. Plus de *.* millions de coffrets cadeaux ont été achetés en ****, contre * millions en ****. [***]
Il apparaît que le marché récent des coffrets cadeaux a connu une croissance qui s'est accélérée en **** pour ralentir à partir ...
2 Analyse de la demande
2.1 Profil des consommateurs et habitudes de consommation
Confiance regagnée et curiosité pour les nouvelles expériences
Entre **** et ****, la période a été marquée par une profonde crise de confiance des consommateurs à l’égard des coffrets cadeaux. En effet, l’effet nouveauté a donné lieu à un marché ultra–concurrentiel, poussant certains acteurs à la faillite et mettant ...
2.2 La saisonnalité des ventes
Le graphique ci-dessus représente la proportion de recherches portant sur un mot clé́ donné dans une région et pour une période spécifique, par rapport au moment où le taux d’utilisation de ce mot clé́ a été le plus élevé (***). Ainsi, une valeur de ** signifie que le ...
3 Structure du marché
3.1 Modèle économique des acteurs
Le graphique ci-dessous décrit la répartition du prix d'un coffret séjour Wonderbox à **.* euros et fournit donc un aperçu de la répartition de la rémunération des acteurs du marché. Le partenaire reçoit environ **% du prix tandis que l'émetteur du coffret en reçoit ...
3.2 Les principaux acteurs
Le marché des coffrets-cadeaux est très concentré puisque deux acteurs se partagent presque **% des parts de marché, à savoir Wonderbox et Smartbox. Par ailleurs, le numéro * du marché, à savoir Dakotabox, a été racheté par Smartbox en ****.
Parts de marché en valeur des acteurs du coffret-cadeau France, ****, en % Source: ****
Le marché ...
3.3 La distribution de coffrets cadeaux
L’affluence de clients que génèrent les Grandes Surfaces associée à leur puissance de frappe en matière commerciale et marketing leur permettent de capter l’essentiel de la clientèle finale. Ils constituent ainsi des partenaires incontournables des concepteurs de coffrets cadeaux, mais aussi des rivaux potentiels redoutables. ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Typologie des produits
Il existe de très nombreux types de coffrets cadeaux qui se distinguent par la durée de l'acitvité (***), le thème de l'acitivté et son prix.
La répartition des ventes de coffrets cadeaux Wonderbox met en évidence les types de produits les plus populaires. Les coffrets séjours représentent ...
4.2 Les prix
Le prix moyen des coffrets cadeaux a diminué ces dernières années, passant de ** euros en **** à ** euros en ****. Cette baisse s'explique par l'élargissement des gammes de prix, en particulier le développement des produits plus accessibles. Les prix des coffrets cadeaux peuvent ainsi varier de ** euros à plus de **** ...
4.3 Principaux enjeux et axes de développement
Sourcing et contrôle de qualité pour garantir la confiance des consommateurs
Apparu dans les années ****, le marché des coffrets cadeaux s'est développé en un temps record, notamment avec l'apparition de Smartbox en **** et de Wonderbox en ****. Le succès des coffrets cadeaux lié à la nouveauté a conduit à la ...
4.4
5 Règlementation
5.1 Réglementations françaises
Pour les prestations entrant dans le champ du Code du tourisme, les éditeurs de coffrets cadeaux sont soumis aux dispositions relatives à la vente de voyages et de séjours (***) de la loi n° ****-*** du ** juillet **** de modernisation et de développement des services touristiques,
Les prestations suivantes ne sont pas ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Segmentation
- Smartbox Group
- Wonderbox
- Ideal Gourmet
- Naturabox
- Tick & Box
- Masterbox
- Reworld Media
- Unify Groupe (Au Feminin)
- Gretel (Au féminin)
- Nuoo (Haco)
- Woufbox
Liste des graphiques
- Taille du marché français des coffrets cadeaux
- Typologie de l'acheteur de coffrets cadeaux
- Interêt de recherche pour le terme "coffret cadeau"
- Occasions privilégiées pour offrir un coffret cadeau
- Répartition du prix d'un coffret séjour Wonderbox à 99.9 euros entre les différents acteurs
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