Synthèse de notre étude de marché

Le marché français des coffrets cadeaux était évalué à 255 millions d'euros en 2018 .

Wonderbox et Smartbox dominent avec près de 90 % de parts de marché.

Le marché mondial des coffrets cadeaux, particulièrement concentré en Europe et mené par la France, a considérablement mûri depuis sa croissance rapide des années 2010. La France représentant une part substantielle du marché européen, estimée à 1 milliard d'euros

Le marché français a connu des changements dans les préférences des consommateurs, avec une évolution vers des cadeaux intangibles et des expériences personnalisées, les voyages et une augmentation des offres de niche .

Le prix moyen des coffrets cadeaux est de l'ordre de 90€.

Malgré la concentration continue du marché, les acteurs de niche trouvent des opportunités en se spécialisant dans des segments particuliers tels que le sport, la gastronomie et l'écotourisme.

 

La qualité et l'innovation, les moteurs du secteur français des coffrets cadeaux

Le marché français des coffrets cadeaux a évolué de manière significative depuis que le concept a gagné en popularité avec le lancement d'acteurs clés tels que Smartbox et Wonderbox. Initialement à l'origine d'une croissance rapide du marché, la nouveauté des coffrets cadeaux s'est estompée, amenant le marché à un stade plus mature.

Cette maturité s'est traduite par un ralentissement de la croissance, et les entreprises ont dû rechercher de nouveaux leviers de croissance au-delà de l'enthousiasme initial suscité par le nouveau concept. Après une période difficile de 2010 à 2012 due à une série de faillites parmi les entreprises de coffrets cadeaux, la confiance des consommateurs a dû être rétablie.

La réglementation a joué un rôle clé à cet égard, avec des modifications de la loi sur le tourisme renforçant les protections et exigeant des émetteurs de coffrets cadeaux qu'ils s'enregistrent auprès d'Atout France. Ces émetteurs, à l'instar des agents de voyage, sont soumis à des obligations strictes envers les consommateurs en ce qui concerne l'exécution de leurs services contractuels.

Les consommateurs français de coffrets cadeaux sont essentiellement des femmes, dont beaucoup ont déjà reçu elles-mêmes un coffret cadeau. Les clients appartiennent essentiellement à la classe moyenne ou supérieure.

Une part importante de la demande provient du secteur B2B, et les entreprises achètent des coffrets cadeaux à des fins d'incitation des employés.

La saisonnalité influe également de manière significative sur la demande de coffrets cadeaux, avec des pics en décembre et au printemps, et autour d'événements tels que les mariages et les fêtes nationales comme la fête des mères et la fête des pères.  La moitié des ventes du secteur ont lieu pendant les fêtes de fin d'année.

 

Les principaux acteurs du marché

  • Wonderbox s'est taillé une place de choix sur le marché 
  • Smartbox: L'acquisition de Dakotabox a renforcé la position de Smartbox sur le marché. 
  • S'éloignant des généralistes
  • Ideal Gourmet se distingue par sa spécialisation dans les aventures gastronomiques.
  • NaturaBox, propose des coffrets cadeaux qui promeuvent le tourisme écologique
  • Tick and Box exploite la passion des amateurs de sport 
  • Masterbox se distingue en proposant des produits artisanaux
Obtenez toutes informations essentielles
à la compréhension de ce marché

Détail du contenu de l’étude de marché

Informations

  • Nombre de pages : ~ 40 pages
  • Format : Version digitale et PDF
  • Dernière mise à jour :
Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Définition et périmètre de l'étude

Un coffret-cadeau est un coffret qui propose une sélection d'activités, d'hôtels et de lieux de restauration et qui est destiné à être offert à un destinataire. Le coffret-cadeau repose sur quatre acteurs : l'émetteur du coffret, le vendeur, le prestataire et le porteur du coffret

Les coffrets cadeaux se présentent sous la forme d’une boîte qui contient :

  • un catalogue qui détaille les prestations auxquelles le bénéficiaire du coffret peut avoir accès 
  • un chèque cadeau que le porteur du coffret (celui à qui est destiné le coffret) remettra au prestataire en paiement de l’activité choisie 
  • les conditions générales de vente et d’utilisation du coffret

Cette étude exclut dont les coffrets à abonnement qui font l'objet d'une autre étude Businesscoot intitulée "Le marché des box livrées à domicile" et disponible ici.

Les prestations proposées se rassemblent par thème, parmi lesquels les principaux sont : les séjours (au château, en hôtellerie de charme, en chambre d’hôtes, etc.), le bien-être (soins en thalassothérapie ou en instituts de beauté, etc.), les activités sportives insolites (parachutisme, conduite sportive, etc.), la gastronomie et les travaux pratiques (cours de cuisine, séance d’œnologie, etc.). [Ministère de l'Economie, des Finances et de la Relance]

Le marché mondial des coffrets cadeaux est très récent. Si certaines offres existent dans des pays non européens, comme Coffrets Prestige au Canada ou BananLab en Australie, le marché se concentre en Europe, notamment en France. Le marché européen représente environ 1 milliard d'euros et la France est le marché national le plus développé d'Europe. 

Les premières offres sont apparues en France dans les années 1990 et le développement du marché s'est accéléré dans les années 2000, avec la création de Smartbox en 2003 et de Wonderbox en 2004. La multiplication des acteurs et l'accroissement de la concurrence a entraîné les difficultés et la disparition de plusieurs entreprises dont de nombreux clients avaient payé pour des offres dont ils n'ont pas pu profiter.

Il en a résulté une défiance de la part des consommateurs qui a conduit au renforcement de la qualité de l'offre restante. Cette qualité nouvelle et l'interêt croissant des consommateurs pour les expériences nouvelles expliquent la croissance du secteur de 2013 à 2016. Cette croissance a par ailleurs été portée par deux acteurs majeurs : Wonderbox qui détenait 45.6% des parts de marché en 2018 et Smartbox qui représentait 42.5% du marché (47.9% avec DakotaBox, entreprise rachetée par Smartbox en 2015).

Le ralentissement du marché à partir de 2016 est révélateur de sa maturité qui rend nécessaire la recherche de nouveaux leviers de croissance par les acteurs. L'effet de la nouveauté n'étant plus d'actualité, l'innovation est devenue le principal relais de croissance et s'accompagne d'un élargissement des gammes de prix et une diversification de l'offre. Les entreprises du secteur misent également sur la digitalisation et les nouveaux entrants se positionnent sur des offres de niche pour se démarquer.

 

1.2 Un marché mondial récent et concentré en Europe

Le marché des coffrets cadeaux est un marché très récent qui n'existe pas dans de nombreux pays. Il se concentre en effet principalement en Europe.

Le marché européen des coffrets-cadeaux était estimé à * milliard d'euros en ****. La France représente donc plus d'un quart du chiffre d'affaires généré ...

1.3 Un marché français mature

Le marché français des coffrets cadeaux était estimé à *** millions d'euros en ****. Plus de *.* millions de coffrets cadeaux ont été achetés en ****, contre * millions en ****. [***]

Il apparaît que le marché récent des coffrets cadeaux a connu une croissance qui s'est accélérée en **** pour ralentir à partir ...

2 Analyse de la demande

2.1 Profil des consommateurs et habitudes de consommation

Confiance regagnée et curiosité pour les nouvelles expériences

Entre **** et ****, la période a été marquée par une profonde crise de confiance des consommateurs à l’égard des coffrets cadeaux. En effet, l’effet nouveauté a donné lieu à un marché ultra–concurrentiel, poussant certains acteurs à la faillite et mettant ...

2.2 La saisonnalité des ventes

Le graphique ci-dessus représente la proportion de recherches portant sur un mot clé́ donné dans une région et pour une période spécifique, par rapport au moment où le taux d’utilisation de ce mot clé́ a été le plus élevé (***). Ainsi, une valeur de ** signifie que le ...

3 Structure du marché

3.1 Modèle économique des acteurs

Le graphique ci-dessous décrit la répartition du prix d'un coffret séjour Wonderbox à **.* euros et fournit donc un aperçu de la répartition de la rémunération des acteurs du marché. Le partenaire reçoit environ **% du prix tandis que l'émetteur du coffret en reçoit ...

3.2 Les principaux acteurs

Le marché des coffrets-cadeaux est très concentré puisque deux acteurs se partagent presque **% des parts de marché, à savoir Wonderbox et Smartbox. Par ailleurs, le numéro * du marché, à savoir Dakotabox, a été racheté par Smartbox en ****.

Parts de marché en valeur des acteurs du coffret-cadeau France, ****, en % Source: ****

Le marché ...

3.3 La distribution de coffrets cadeaux

L’affluence de clients que génèrent les Grandes Surfaces associée à leur puissance de frappe en matière commerciale et marketing leur permettent de capter l’essentiel de la clientèle finale. Ils constituent ainsi des partenaires incontournables des concepteurs de coffrets cadeaux, mais aussi des rivaux potentiels redoutables. ...

4 Analyse de l'offre

4.1 Typologie des produits

Il existe de très nombreux types de coffrets cadeaux qui se distinguent par la durée de l'acitvité (***), le thème de l'acitivté et son prix.

La répartition des ventes de coffrets cadeaux Wonderbox met en évidence les types de produits les plus populaires. Les coffrets séjours représentent ...

4.2 Les prix

Le prix moyen des coffrets cadeaux a diminué ces dernières années, passant de ** euros en **** à ** euros en ****. Cette baisse s'explique par l'élargissement des gammes de prix, en particulier le développement des produits plus accessibles. Les prix des coffrets cadeaux peuvent ainsi varier de ** euros à plus de **** ...

4.3 Principaux enjeux et axes de développement

Sourcing et contrôle de qualité pour garantir la confiance des consommateurs

Apparu dans les années ****, le marché des coffrets cadeaux s'est développé en un temps record, notamment avec l'apparition de Smartbox en **** et de Wonderbox en ****. Le succès des coffrets cadeaux lié à la nouveauté a conduit à la ...

4.4

5 Règlementation

5.1 Réglementations françaises

Pour les prestations entrant dans le champ du Code du tourisme, les éditeurs de coffrets cadeaux sont soumis aux dispositions relatives à la vente de voyages et de séjours (***) de la loi n° ****-*** du ** juillet **** de modernisation et de développement des services touristiques, 

Les prestations suivantes ne sont pas ...

6 Positionnement des acteurs

6.1 Segmentation

  • Smartbox Group
  • Wonderbox
  • Ideal Gourmet
  • Naturabox
  • Tick & Box
  • Masterbox
  • Reworld Media
  • Unify Groupe (Au Feminin)
  • Gretel (Au féminin)
  • Nuoo (Haco)
  • Woufbox

Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché

  • Taille du marché français des coffrets cadeaux
  • Typologie de l'acheteur de coffrets cadeaux
  • Interêt de recherche pour le terme "coffret cadeau"
  • Occasions privilégiées pour offrir un coffret cadeau
  • Répartition du prix d'un coffret séjour Wonderbox à 99.9 euros entre les différents acteurs
Afficher Plus Masquer

Toutes nos études sont disponible en ligne et en PDF

Nous vous proposons de consulter un exemple de notre travail d'étude sur un autre marché !

Une question sur cette étude ?   (+33) 9 70 46 55 00

Dernières actualités

Coffrets cadeaux : Wonderbox ne va pas racheter Smartbox - 15/12/2023
  • L'opération de rachat de Smartbox par Wonderbox, annoncé il y a près d'un an et demi, est abandonnée
  • Le projet a été stoppé en raison du problème potentiel de monopole
  • Le nouvel ensemble aurait représenté entre 40 et 45% du marché du coffret cadeau.
  • Des concurrents montent en puissance sur internet comme MyBeezBox et Airbnb qui a aussi développé ses propres cartes cadeaux.
  • La tendance actuelle est à la décroissance pour les coffrets cadeaux traditionnels.
  • Wonderbox a accéléré dans le segment du divertissement, qui est en forte croissance.
  • Wonderbox vise une croissance de 10% cette année.
  • La société Smartbox réalise 365 millions d'euros de volume d'affaires.
Magazines : Reworld Media veut grossir à l'international - 23/03/2023
  • Le groupe contrôle « Marie-France », « Grazia », « Science & Vie » et « Top Santé » et a grandi par croissance externe
  • Leader de la presse magazine en France avec l'acquisition de Mondadori en 2019
  • Rachat d'Unify (Marmiton, Aufeminin etc.) à TF1, l'été dernier
  • - Chiffre d'affaires de 500 millions d'euros en 2022
  • - 25% des revenus du groupe proviennent de l'étranger
  • - Répartition des revenus : 256 millions pour le B to B et 244 millions pour le B to C
  • - Environ 1.200 salariés, dont 800 journalistes
  • - Croissance des activités digitales de plus de 20 %
TF1 vend aufeminin et Marmiton à Reworld Media - 28/06/2022
  • Aufeminin et Marmiton, ces marques de médias numériques bien connues des Français, seront cédées à Reworld Media  
  • Cela devrait permettre à TF1 de se concentrer sur son coeur d'activité dans l'audiovisuel 
  • TF1 a déprécié la valeur d'Unify à hauteur de 75 millions au titre de l'année 2020
  • Bouygues a annoncé mardi soir la vente de son pôle de médias en ligne
  • Reworld Media s'engage à reprendre plus de 300 collaborateurs du pôle Unify Publishers de TF1, qui inclut également une régie publicitaire, des marques de social media

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude de marché contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Smartbox Group
Wonderbox
Ideal Gourmet
Naturabox
Tick & Box
Masterbox
Reworld Media
Unify Groupe (Au Feminin)
Gretel (Au féminin)
Nuoo (Haco)
Woufbox

Choisir cette étude de marché c'est :

Accéder à plus de 35 heures de travail

Nos études sont le résultat de plus de 35 heures de recherches et d'analyses. Utiliser nos études vous permet de consacrer plus de temps et de valeur ajoutée à vos projets.

Profiter de 6 années d'expérience et de plus de 1500 études sectorielles déjà produites

Notre expertise nous permet de produire des études complètes dans tous les secteurs, y compris des marchés de niche ou naissants.

Notre savoir-faire et notre méthodologie nous permet de produire des études avec un rapport qualité-prix unique

Accéder à plusieurs milliers d'articles et données payantes

Businesscoot a accès à l'ensemble de la presse économique payante ainsi qu'à des bases de données exclusives pour réaliser ses études de marché (+ 30 000 articles et sources privées).

Afin d'enrichir nos études, nos analystes utilisent également des indicateurs web (semrush, trends…) pour identifier les tendances sur un marché et les stratégies des entreprises. (Consulter nos sources payantes)

Un accompagnement garanti après votre achat

Une équipe dédiée au service après-vente, pour vous garantir un niveau de satisfaction élevé. (+33) 9 70 46 55 00

Un format digital pensé pour nos utilisateurs

Vous accédez à un PDF mais aussi à une version digitale pensée pour nos clients. Cette version vous permet d’accéder aux sources, aux données au format Excel et aux graphiques. Le contenu de l'étude peut ainsi être facilement récupéré et adapté pour vos supports.

Nos offres :

le marché des coffrets cadeaux | France

99 € HT
  • Quels sont les chiffres sur la taille et la croissance du marché ?
  • Quels leviers tirent la croissance du marché et leur évolution ?
  • Quel est le positionnement des entreprises sur la chaine de valeur ?
  • Comment se différencient les entreprises du marché ?
  • Données issues de plusieurs dizaines de bases de données

Pack 5 études (-15%) France

75.6 € HT / étude
378 € au lieu de 445 € HT -15%
  • 5 études au prix de 75,6€HT par étude à choisir parmi nos 800 titres sur le catalogue France pendant 12 mois
  • Conservez -15% sur les études supplémentaires achetées
  • Choisissez le remboursement des crédits non consommés au terme des 12 mois (durée du pack)

Consultez les conditions du pack et de remboursement des crédits non consommés.

Ajouts et mises à jour

  • 02/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Naturabox
  • 02/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Ideal Gourmet
  • 01/05/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Wonderbox
  • 01/05/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Smartbox Group
  • 04/02/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Ideal Gourmet
  • 04/02/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Naturabox
  • 03/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Wonderbox
  • 03/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Smartbox Group
  • 02/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Naturabox
  • 02/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Ideal Gourmet
  • 02/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Wonderbox
  • 02/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Smartbox Group
  • 14/06/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Naturabox
  • 14/06/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Ideal Gourmet
  • 14/06/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Wonderbox
  • 14/06/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Smartbox Group
  • 09/03/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Naturabox
  • 09/03/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Ideal Gourmet
  • 09/03/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Wonderbox
  • 09/03/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Smartbox Group
  • 27/01/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Woufbox

Nos références clients

Ils ont consulté nos études Découvrir les avis (+500)

Malcolm Vincent
Linkedin logo

Malcolm Vincent

Astoria Finance

Gregoire de Castelnau
Linkedin logo

Gregoire de Castelnau

Stags Participations

Timothé Huignard
Linkedin logo

Timothé Huignard

PWC

Paul-Alexis Kebabtchieff
Linkedin logo

Paul-Alexis Kebabtchieff

BCG

Aymeric Granet
Linkedin logo

Aymeric Granet

Publicis Consultant

interviews & Cas clients Toutes les interviews et cas clients (45)

La pépite Interview

BFM Business

Paul-Alexis Kebabtchieff

Boston Consulting Group

Marie Guibart

Kea Partners

Elaine, Durand

Crédit Agricole, Information & Veille

Philippe Dilasser

Initiative & Finance

Anne Baudry

Metro

Amaury Wernert

Kroll (Duff & Phelps)

Smart Leaders Interview

B-Smart

Une question ?
Notre équipe est à votre écoute au   (+33) 9 70 46 55 00