Synthèse de notre étude de marché

Le marché mondial de la livraison du dernier kilomètre est un secteur en pleine expansion, alimenté par l'urbanisation croissante et la croissance explosive du commerce électronique. Le marché devrait continuer à croître à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 9,3 % jusqu'en 2024, où il devrait atteindre une valeur de 47 milliards de dollars, avec des perspectives de croissance particulièrement fortes dans la région Asie-Pacifique. Les demandes des consommateurs en matière de personnalisation des livraisons, de suivi en temps réel et de solutions durables stimulent les innovations, notamment l'utilisation de véhicules électriques, de drones de livraison et de modèles de livraison collaborative.

Les fournisseurs de services logistiques sont confrontés à des défis tels que la réduction des coûts, l'amélioration de la ponctualité des livraisons et la réponse aux changements de dernière minute, les coûts de livraison sur le dernier kilomètre représentant 41 % des dépenses logistiques totales. Les investissements dans les start-ups spécialisées dans la livraison sur le dernier kilomètre sont montés en flèche, ce qui témoigne d'un grand intérêt de la part des investisseurs et d'un paysage concurrentiel dans lequel les nouveaux entrants défient les acteurs établis.

Malgré les problèmes de rentabilité et la nécessité de subventionner les coûts de livraison pour répondre aux attentes des consommateurs, le marché du dernier kilomètre est promis à une évolution continue et à des avancées technologiques significatives.

Dynamique du marché de la livraison du dernier kilomètre dans un paysage en mutation

Au cœur de la France, la logistique associée à la livraison du dernier kilomètre est passée au premier plan des considérations de l'industrie, reflétant une tendance mondiale plus large catalysée par la renaissance du commerce électronique. En observant le paysage français, nous constatons une progression robuste où une croissance annuelle de 10 % jusqu'en 2025 anticipe une taille de marché expansive atteignant approximativement entre 2,3 et 2,9 milliards d'euros. Cette escalade est étroitement liée à l'urbanisation, aux préférences des consommateurs et à l'expansion incessante du commerce en ligne.

Avec 80% de la population française domiciliée en milieu urbain, le cadre logistique est de plus en plus contraint d'innover dans les limites des paysages urbains, où la congestion et les limitations spatiales imposent des défis significatifs pour le mouvement du fret. Cette vie urbaine renforce la pertinence du dernier kilomètre, nécessitant une réinvention des stratégies de livraison pour combler le fossé entre les centres de distribution et le seuil de la porte du consommateur.

Surfant sur la vague numérique, le secteur du commerce en ligne a été multiplié par 14 en l'espace de deux décennies. Cette croissance colossale stimule la demande de services de livraison du dernier kilomètre, soulignant le besoin d'efficacité et de fiabilité dans un environnement où la satisfaction du consommateur est primordiale.

Alors que le marché français montre une insatisfaction aiguë parmi les consommateurs en ce qui concerne les services du dernier kilomètre, enregistrant un score négatif net indiquant le mécontentement dominant, ce sentiment fait écho à une opportunité pour les fournisseurs de services de se recalibrer et d'innover. Les consommateurs aspirent à de meilleurs horaires de livraison, à des mises à jour en temps réel et à des services gratuits, aspirations qui représentent en même temps des efforts logistiques complexes pour les distributeurs et les prestataires de services logistiques.

Les entités de distribution transfèrent les attentes exigeantes de leurs clients sur les épaules des prestataires de services logistiques, en insistant sur la nécessité d'une livraison rapide, transparente et efficace, ce qui implique des défis en matière de réduction des coûts, de ponctualité et d'adaptabilité aux changements de dernière minute. En pratique, cela se traduit par des coûts logistiques qui représentent une part importante des dépenses totales liées à la livraison, l'accessibilité financière et la volonté de payer des consommateurs contrastant fortement avec les coûts réels supportés par les entreprises.

Alors que le domaine de la livraison du dernier kilomètre évolue, nous assistons à l'émergence dynamique de startups, qui injectent innovation et concurrence sur le marché. Les investissements ont augmenté de manière impressionnante, se multipliant par près de dix en seulement quatre ans, ce qui témoigne de la confiance des investisseurs et laisse présager une transformation radicale dans ce domaine. Essentiellement, l'expansion urbaine et la puissante poussée du commerce électronique sont devenues les forces centrales qui propulsent le secteur.

Pionniers et innovateurs

Le marché de la livraison du dernier kilomètre est un secteur hautement compétitif et en évolution rapide, avec un ensemble diversifié d'acteurs clés qui se spécialisent dans l'acheminement des produits jusqu'au seuil de la porte du consommateur. Ces entreprises vont des géants colossaux du commerce électronique aux fournisseurs de services logistiques spécialisés, chacun se taillant une place grâce à des stratégies opérationnelles et des innovations technologiques uniques.

  •  Amazon - Le mastodonte du commerce électronique qui prépare le dernier kilomètre Amazon est un titan incontesté du commerce électronique, dont la maîtrise de la livraison du dernier kilomètre est un élément essentiel de sa formule de réussite. L'entreprise est à l'avant-garde de la révolution de la livraison du dernier kilomètre grâce à son vaste réseau de distribution, qui comprend des centres d'exécution et des stations de livraison permettant une livraison rapide et efficace aux clients. Amazon a également exploré de nouvelles solutions telles que la livraison par drone et une armée de partenaires de livraison dans le cadre du programme Amazon Flex.

  • Alibaba - La puissance asiatique qui progresse à l'échelle mondiale Le groupe Alibaba, basé en Chine, rivalise avec Amazon en termes d'envergure en Asie et n'a cessé d'étendre sa portée mondiale. Le réseau Cainiao d'Alibaba, qui met l'accent sur la technologie et la logistique, est une plateforme logistique intelligente qui intègre un réseau complexe de données, d'entrepôts et d'opérateurs de livraison afin de rationaliser le processus du dernier kilomètre et d'améliorer la satisfaction des clients.

  • Rakuten - L'acteur japonais diversifié avec une force locale Rakuten, qui opère principalement au Japon, a des intérêts diversifiés allant du commerce électronique à la banque, en passant par la téléphonie mobile, etc. Son approche de la livraison du dernier kilomètre est intégrée à son vaste écosystème de membres, où l'entreprise s'appuie sur sa base de clients étendue pour offrir des options de livraison rapides et personnalisées, y compris Rakuten Super Logistics, qui complète l'expérience du commerce électronique.

  • DHL - Le leader mondial de la logistique au service de la précision Le groupe Deutsche Post DHL est un leader mondial de la logistique et du transport. Son expertise s'étend au monde entier et est synonyme de services de livraison rapides et précis. L'investissement de DHL dans la logistique verte et les solutions de haute technologie pour la livraison du dernier kilomètre souligne son engagement en faveur de l'innovation et de la durabilité environnementale.

  • FedEx - Le pionnier de la distribution express FedEx est connu pour ses services de livraison express à temps défini et est un pionnier des services logistiques depuis des décennies. Grâce à son vaste réseau aérien et terrestre, FedEx assure un service de livraison du dernier kilomètre sans faille, en évoluant constamment grâce à des technologies de pointe telles que le suivi en temps réel et les systèmes d'optimisation des itinéraires.

  • Chronopost - Le Speedster national français qui garantit le respect des délais Faisant partie du groupe DPD, Chronopost est un acteur important du marché français spécialisé dans l'expédition express à l'échelle nationale et internationale. L'accent est mis sur la rapidité des délais de livraison.
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Détail du contenu de l’étude de marché

Informations

  • Nombre de pages : ~ 40 pages
  • Format : Version digitale et PDF
  • Dernière mise à jour : 24/11/2022
Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Définition et périmètre de l'étude

Le terme dernier kilomètre désigne le dernier maillon d'une chaîne logistique de distribution, la dernière partie du trajet parcouru avant d'atteindre le consommateur final. L'explosion du commerce en ligne et des services de livraison ont apporté un nouvel intérêt à cette problématique, devenue essentielle. De fait, on considère que la gestion de ce dernier kilomètre peut représenter jusqu'à 30% du coût total de livraison. Plus on se rapproche du consommateur final, plus les trajets de livraison se diversifient, d'autant plus que la livraison express s'impose comme un standard. Confrontée à des délais de plus en plus courts, un volume grandissant, et un véritable défi écologique (on estime qu'une voiture sur cinq à Paris livre des marchandises), l'industrie de la logistique en général et du dernier kilomètre en particulier évolue de façon très rapide.

Le marché mondial du dernier kilomètre est donc en plein essor avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) prévu de 8,13% jusqu'en 2031. L'Amérique du Nord est la région dominante sur le marché mais c'est en Asie-Pacifique que les perspectives de croissance sont les plus importantes. En France, le marché est également très dynamique avec une forte croissance de 10% par an jusqu'en 2025.

Les principaux leviers explicatifs de l'expansion rapide de la livraison du dernier kilomètre sont l'urbanisation croissante et surtout l'explosion du commerce en ligne.

Par ailleurs, le dernier kilomètre n'est plus simplement vu comme un défi logistique, mais aussi comme la dernière étape de l'expérience client. Sa maîtrise est donc primordiale et, en France, de nombreuses nouvelles entreprises sont en lutte avec les acteurs traditionnels pour prendre la position dominante sur ce marché en intégrant de nouvelles technologies au service proposé. L'objectif est donc de minimiser les coûts tout en améliorant l'expérience client sans perdre d'efficacité.

Les acteurs principaux sur ce marché sont les distributeurs de commerce en ligne, au premier rang desquels Amazon, Alibaba et Rakuten, et les prestataires logistiques comme DHL, FedEx ou Chronopost. Toutefois, le marché n'est pas limité à ces seuls acteurs et aujourd'hui toutes les entreprises actives en B2C (directement ou indirectement) sont concernées.

1.2 Un marché mondial en plein essor

Le marché de la livraison du dernier kilomètre

Chiffre d'affaires de la livraison du dernier kilomètre Monde, ****-*****, en milliards de dollars Source: ****

Le marché mondial de la livraison du dernier kilomètre est estimé à ***,* milliards de dollars en **** et devrait croître de *,**% par an de **** à **** pour atteindre ...

1.3 Un marché national en croissance

Chiffre d'affaires des transports routiers de fret de proximité (***) France, ****-****, en milliards d'euros Source: ****

Le chiffre d'affaires du dernier kilomètre devrait croître à un rythme rapide de **% par an jusqu'en **** pour atteindre *,* milliards d'euros. Le segment est tiré par la multiplication des offres de livraison de courses, l’augmentation ...

1.4 La pandémie de Covid-19 : mise en avant des problèmes du dernier kilomètre et des solutions potentielles

La pandémie de Covid-** a eu un impact majeur sur le marché du dernier kilomètre. En effet, les achats en ligne et livraisons ont explosé (***) avec les mesures sanitaires créant une demande sans précédent sur le marché. Selon Kantar, *,* millions de nouveaux consommateurs ont fait leurs ...

2 Analyse de la demande

2.1 Diagnostic initial : des consommateurs français peu satisfaits des services de livraison du dernier kilomètre

Situés au bout de la chaîne de valeur de la logistique du dernier kilomètre, les consommateurs font l'objet de toutes les attentions des entreprises du secteur. Ces dernières ont pour objectif de maximiser l'utilité du consommateur afin de le fidéliser. Toutefois, malgré la volonté forte des ...

2.2 Les exigences des distributeurs envers leurs prestataires de livraison du dernier kilomètre

L'immense majorité des distributeurs n'assurent pas eux-mêmes la livraison du dernier kilomètre. Ils confient ce maillon de la chaîne de valeur à des entreprises de logistiques généralistes ou à des entreprises spécialistes des problématiques du dernier kilomètre. Les distributeurs sont donc les clients directs de ...

2.3 L'urbanisation et le commerce ligne, principaux moteurs du dernier kilomètre

La montée en puissance du nombre d'urbains en France

Degré d'urbanisation France, ****-****, en % Source: ****

Déjà très haut depuis plusieurs décennies, la proportion de Français habitant en ville continue à monter. En ****, pour la première, plus de quatre Français sur cinq habitaient en ville. Cette ...

3 Structure du marché

3.1 Chaîne de valeur et étapes de la livraison du dernier kilomètre

Chaîne de valeur

Étapes de livraison

Il existe de nombreuses possibilités d'organisation de la livraison du dernier kilomètre. Cette dernière dépend surtout du délai de livraison mais également d'autres critères comme les infrastructures du distributeur ou le type de biens qu'il commercialise.

Préférence ...

3.2 Un marché en expansion aussi bien au niveau du nombre d'établissements que des effectifs

Établissements, effectifs et employés par établissement des transports routiers de fret de proximité France, ****-****, en unités Source: ****

La structure du marché des transports routiers de fret de proximité reflète la croissance sur du secteur depuis plusieurs années. Le nombre d'employés par entreprise a donc mécaniquement ...

3.3 Un secteur dynamique mais confronté à de nombreux défis

Les défis techniques des fournisseurs de logistique

Les plus grands défis pour les fournisseurs de logistique dans la livraison du dernier kilomètre France, ****, en % Source: ****

Près de deux tiers des prestataires de livraison estiment que la réduction des coûts logistiques est un défi important. ...

3.4 Le développement rapide des startups du dernier kilomètre

Sur un marché en pleine expansion, le jeu concurrentiel bat son plein avec l'entrée de nouveaux acteurs et la remise en cause des acteurs existants. Ces mouvements sont notamment financés par des investissements massifs dans les startups du dernier kilomètre.

Investissements dans des startups du dernier kilomètre Monde, ...

3.5 Analyse stratégique du marché de la livraison dernier kilomètre

PESTEL

Le schéma ci-dessous vise à estimer les différents facteurs macro-environnementaux pouvant influencer l'évolution du marché du dernier kilomètre dans le futur.

4 Analyse de l'offre

4.1 Le dernier kilomètre : une large palette de services logistiques

Le dernier kilomètre fait référence à une étape cruciale de la logistique : la dernière étape de l'acheminement de la marchandise vers le client final. Toutefois, il s'agit d'un service dont les modalités peuvent être très différentes d'un acteur à l'autre, en fonction de l'implantation géographique ...

4.2 Les coûts élevés de la livraison du dernier kilomètre

Un poste de coûts majeur dans la fonction logistique des entreprises

Décomposition des coûts de supply chain, par type de coût Monde, ****, en % Source: ****

La décomposition des coûts de supply chain laisse clairement apparaître le poids énorme des coûts de livraison du dernier ...

4.3 Un marché en innovation constante

Porté à la fois par l'exigence des consommateurs et par l'ingéniosité de certains distributeurs et logisticiens, le marché du dernier kilomètre est en ébullition avec des innovations constantes et rapidement intégrées.

Les nouveaux modes de livraison

En plus de la traditionnelle livraison à domicile, d'autres modes de livraison se ...

4.4 Comparaison des offres de trois acteurs majeurs du marché

La Poste, Amazon et DHL constituent trois acteurs dominants sur le marché du dernier kilomètre. Cette partie vise à mettre en exergue leur modèle de fonctionnement et leurs facteurs différenciants.

La Poste

La livraison à domicile représente le mode de livraison le plus répandu à l'heure actuelle. Or, sur ...

5 Règlementation

5.1 La difficile réglementation du dernier kilomètre

Réglementation nationale

La Loi d'Orientation des Mobilités (***) favorise, pour la livraison de marchandises sur le dernier kilomètre, le développement du modèle des plateformes numériques et des travailleurs indépendants :

dans le cadre d'un déplacement effectué à titre privé, un particulier pourra transporter un colis ...

6 Positionnement des acteurs

6.1 Segmentation des acteurs

  • E.Leclerc
  • Rakuten
  • Cogepart
  • DHL International Express France
  • Écolotrans
  • FedEx
  • Lifelines
  • Getir
  • Gorillas
  • Mail Boxes etc
  • Ouidrop

Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché

  • Chiffre d'affaires du transport du dernier kilomètre
  • Etablissements, effectifs et employés par établissement des transports routiers de fret de proximité
  • Evaluation des services de livraison du dernier kilomètre
  • Quels sont les souhaits les plus importants de vos clients en ce qui concerne la livraison du dernier kilomètre ?
  • Demandes les plus courantes des clients de services logistiques de livraison du dernier kilomètre
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  • Getir opère dans 9 pays à l'échelle mondiale, de l'Allemagne aux États-Unis.

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude de marché contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

E.Leclerc
Rakuten
Cogepart
DHL International Express France
Écolotrans
FedEx
Lifelines
Getir
Gorillas
Mail Boxes etc
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Ajouts et mises à jour

  • 11/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Ouidrop
  • 21/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise E.Leclerc
  • 26/01/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Mail Boxes etc
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