Synthèse

Le marché mondial de la livraison du dernier kilomètre est un secteur en pleine expansion, alimenté par l'urbanisation croissante et la croissance explosive du commerce électronique. Le marché devrait continuer à croître à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 9,3 % jusqu'en 2024, où il devrait atteindre une valeur de 47 milliards de dollars, avec des perspectives de croissance particulièrement fortes dans la région Asie-Pacifique. Les demandes des consommateurs en matière de personnalisation des livraisons, de suivi en temps réel et de solutions durables stimulent les innovations, notamment l'utilisation de véhicules électriques, de drones de livraison et de modèles de livraison collaborative.

Les fournisseurs de services logistiques sont confrontés à des défis tels que la réduction des coûts, l'amélioration de la ponctualité des livraisons et la réponse aux changements de dernière minute, les coûts de livraison sur le dernier kilomètre représentant 41 % des dépenses logistiques totales. Les investissements dans les start-ups spécialisées dans la livraison sur le dernier kilomètre sont montés en flèche, ce qui témoigne d'un grand intérêt de la part des investisseurs et d'un paysage concurrentiel dans lequel les nouveaux entrants défient les acteurs établis.

Malgré les problèmes de rentabilité et la nécessité de subventionner les coûts de livraison pour répondre aux attentes des consommateurs, le marché du dernier kilomètre est promis à une évolution continue et à des avancées technologiques significatives.

Dynamique du marché de la livraison du dernier kilomètre dans un paysage en mutation

Au cœur de la France, la logistique associée à la livraison du dernier kilomètre est passée au premier plan des considérations de l'industrie, reflétant une tendance mondiale plus large catalysée par la renaissance du commerce électronique. En observant le paysage français, nous constatons une progression robuste où une croissance annuelle de 10 % jusqu'en 2025 anticipe une taille de marché expansive atteignant approximativement entre 2,3 et 2,9 milliards d'euros. Cette escalade est étroitement liée à l'urbanisation, aux préférences des consommateurs et à l'expansion incessante du commerce en ligne.

Avec 80% de la population française domiciliée en milieu urbain, le cadre logistique est de plus en plus contraint d'innover dans les limites des paysages urbains, où la congestion et les limitations spatiales imposent des défis significatifs pour le mouvement du fret. Cette vie urbaine renforce la pertinence du dernier kilomètre, nécessitant une réinvention des stratégies de livraison pour combler le fossé entre les centres de distribution et le seuil de la porte du consommateur.

Surfant sur la vague numérique, le secteur du commerce en ligne a été multiplié par 14 en l'espace de deux décennies. Cette croissance colossale stimule la demande de services de livraison du dernier kilomètre, soulignant le besoin d'efficacité et de fiabilité dans un environnement où la satisfaction du consommateur est primordiale.

Alors que le marché français montre une insatisfaction aiguë parmi les consommateurs en ce qui concerne les services du dernier kilomètre, enregistrant un score négatif net indiquant le mécontentement dominant, ce sentiment fait écho à une opportunité pour les fournisseurs de services de se recalibrer et d'innover. Les consommateurs aspirent à de meilleurs horaires de livraison, à des mises à jour en temps réel et à des services gratuits, aspirations qui représentent en même temps des efforts logistiques complexes pour les distributeurs et les prestataires de services logistiques.

Les entités de distribution transfèrent les attentes exigeantes de leurs clients sur les épaules des prestataires de services logistiques, en insistant sur la nécessité d'une livraison rapide, transparente et efficace, ce qui implique des défis en matière de réduction des coûts, de ponctualité et d'adaptabilité aux changements de dernière minute. En pratique, cela se traduit par des coûts logistiques qui représentent une part importante des dépenses totales liées à la livraison, l'accessibilité financière et la volonté de payer des consommateurs contrastant fortement avec les coûts réels supportés par les entreprises.

Alors que le domaine de la livraison du dernier kilomètre évolue, nous assistons à l'émergence dynamique de startups, qui injectent innovation et concurrence sur le marché. Les investissements ont augmenté de manière impressionnante, se multipliant par près de dix en seulement quatre ans, ce qui témoigne de la confiance des investisseurs et laisse présager une transformation radicale dans ce domaine. Essentiellement, l'expansion urbaine et la puissante poussée du commerce électronique sont devenues les forces centrales qui propulsent le secteur.

Pionniers et innovateurs

Le marché de la livraison du dernier kilomètre est un secteur hautement compétitif et en évolution rapide, avec un ensemble diversifié d'acteurs clés qui se spécialisent dans l'acheminement des produits jusqu'au seuil de la porte du consommateur. Ces entreprises vont des géants colossaux du commerce électronique aux fournisseurs de services logistiques spécialisés, chacun se taillant une place grâce à des stratégies opérationnelles et des innovations technologiques uniques.

Amazon - Le mastodonte du commerce électronique qui prépare le dernier kilomètre Amazon est un titan incontesté du commerce électronique, dont la maîtrise de la livraison du dernier kilomètre est un élément essentiel de sa formule de réussite. L'entreprise est à l'avant-garde de la révolution de la livraison du dernier kilomètre grâce à son vaste réseau de distribution, qui comprend des centres d'exécution et des stations de livraison permettant une livraison rapide et efficace aux clients. Amazon a également exploré de nouvelles solutions telles que la livraison par drone et une armée de partenaires de livraison dans le cadre du programme Amazon Flex.
Alibaba - La puissance asiatique qui progresse à l'échelle mondiale Le groupe Alibaba, basé en Chine, rivalise avec Amazon en termes d'envergure en Asie et n'a cessé d'étendre sa portée mondiale. Le réseau Cainiao d'Alibaba, qui met l'accent sur la technologie et la logistique, est une plateforme logistique intelligente qui intègre un réseau complexe de données, d'entrepôts et d'opérateurs de livraison afin de rationaliser le processus du dernier kilomètre et d'améliorer la satisfaction des clients.
Rakuten - L'acteur japonais diversifié avec une force locale Rakuten, qui opère principalement au Japon, a des intérêts diversifiés allant du commerce électronique à la banque, en passant par la téléphonie mobile, etc. Son approche de la livraison du dernier kilomètre est intégrée à son vaste écosystème de membres, où l'entreprise s'appuie sur sa base de clients étendue pour offrir des options de livraison rapides et personnalisées, y compris Rakuten Super Logistics, qui complète l'expérience du commerce électronique.
DHL - Le leader mondial de la logistique au service de la précision Le groupe Deutsche Post DHL est un leader mondial de la logistique et du transport. Son expertise s'étend au monde entier et est synonyme de services de livraison rapides et précis. L'investissement de DHL dans la logistique verte et les solutions de haute technologie pour la livraison du dernier kilomètre souligne son engagement en faveur de l'innovation et de la durabilité environnementale.
FedEx - Le pionnier de la distribution express FedEx est connu pour ses services de livraison express à temps défini et est un pionnier des services logistiques depuis des décennies. Grâce à son vaste réseau aérien et terrestre, FedEx assure un service de livraison du dernier kilomètre sans faille, en évoluant constamment grâce à des technologies de pointe telles que le suivi en temps réel et les systèmes d'optimisation des itinéraires.
Chronopost - Le Speedster national français qui garantit le respect des délais Faisant partie du groupe DPD, Chronopost est un acteur important du marché français spécialisé dans l'expédition express à l'échelle nationale et internationale. L'accent est mis sur la rapidité des délais de livraison.

le marché du dernier kilomètre - France

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Détail du contenu

Informations

Nombre de pages : 30 pages
Format : Version digitale et PDF
Dernière mise à jour : 24/11/2022

Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Définition et périmètre de l'étude

Le terme dernier kilomètre désigne le dernier maillon d'une chaîne logistique de distribution, la dernière partie du trajet parcouru avant d'atteindre le consommateur final. L'explosion du commerce en ligne et des services de livraison ont apporté un nouvel intérêt à cette problématique, devenue essentielle. De fait, on considère que la gestion de ce dernier kilomètre peut représenter jusqu'à 30% du coût total de livraison. Plus on se rapproche du consommateur final, plus les trajets de livraison se diversifient, d'autant plus que la livraison express s'impose comme un standard. Confrontée à des délais de plus en plus courts, un volume grandissant, et un véritable défi écologique (on estime qu'une voiture sur cinq à Paris livre des marchandises), l'industrie de la logistique en général et du dernier kilomètre en particulier évolue de façon très rapide.

Le marché mondial du dernier kilomètre est donc en plein essor avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) prévu de 8,13% jusqu'en 2031. L'Amérique du Nord est la région dominante sur le marché mais c'est en Asie-Pacifique que les perspectives de croissance sont les plus importantes. En France, le marché est également très dynamique avec une forte croissance de 10% par an jusqu'en 2025.

Les principaux leviers explicatifs de l'expansion rapide de la livraison du dernier kilomètre sont l'urbanisation croissante et surtout l'explosion du commerce en ligne.

Par ailleurs, le dernier kilomètre n'est plus simplement vu comme un défi logistique, mais aussi comme la dernière étape de l'expérience client. Sa maîtrise est donc primordiale et, en France, de nombreuses nouvelles entreprises sont en lutte avec les acteurs traditionnels pour prendre la position dominante sur ce marché en intégrant de nouvelles technologies au service proposé. L'objectif est donc de minimiser les coûts tout en améliorant l'expérience client sans perdre d'efficacité.

Les acteurs principaux sur ce marché sont les distributeurs de commerce en ligne, au premier rang desquels Amazon, Alibaba et Rakuten, et les prestataires logistiques comme DHL, FedEx ou Chronopost. Toutefois, le marché n'est pas limité à ces seuls acteurs et aujourd'hui toutes les entreprises actives en B2C (directement ou indirectement) sont concernées.

2 Analyse de la demande

3 Structure du marché

4 Analyse de l'offre

5 Règlementation

6 Positionnement des acteurs

Liste des graphiques

Chiffre d'affaires du transport du dernier kilomètre
Etablissements, effectifs et employés par établissement des transports routiers de fret de proximité
Evaluation des services de livraison du dernier kilomètre
Quels sont les souhaits les plus importants de vos clients en ce qui concerne la livraison du dernier kilomètre ?
Demandes les plus courantes des clients de services logistiques de livraison du dernier kilomètre
Préférence du lieu d'exécution dans la livraison du dernier kilomètre, pour une livraison sous deux heures
Préférence du lieu d'exécution dans la livraison du dernier kilomètre, pour une livraison dans la journée
Quels services fournissez-vous actuellement à vos clients du dernier kilomètre ?
Quelles mesures avez-vous mises en œuvre pour améliorer le service à la clientèle pour votre livraison du dernier kilomètre ?
Selon vous, quelles sont les domaines du dernier kilomètre qui seront les plus importants au cours des trois prochaines années ?
Les plus grands défis pour les fournisseurs de logistique dans la livraison du dernier kilomètre
Chiffre d'affaires de la livraison autonome du dernier kilomètre
Chiffre d'affaires de la livraison du dernier kilomètre
Investissements dans des startups du dernier kilomètre
Décomposition des coûts de supply chain, par type de coût
Coût moyen du dernier kilomètre, par type de coût
Degré d'urbanisation
Chiffre d'affaires annuel du commerce en ligne
Part des colis Amazon.com livré par Amazon Logistics
Indice du chiffre d'affaires des entreprises de transports routiers de frets de proximité

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La société emploie plus de 395 000 collaborateurs dans plus de 220 pays et territoires.
Le groupe Deutsche Post DHL a généré un chiffre d'affaires de plus de 94 milliards d'euros en 2022.

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

E.Leclerc

Rakuten

Cogepart

DHL International Express France

Écolotrans

FedEx

Lifelines

Getir

Gorillas

Mail Boxes etc

Ouidrop

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