1.1 Définition et périmètre de l'étude

Le terme dernier kilomètre désigne le dernier maillon d'une chaîne logistique de distribution, la dernière partie du trajet parcouru avant d'atteindre le consommateur final. L'explosion du commerce en ligne et des services de livraison ont apporté un nouvel intérêt à cette problématique, devenue essentielle. De fait, on considère que la gestion de ce dernier kilomètre peut représenter jusqu'à 30% du coût total de livraison. Plus on se rapproche du consommateur final, plus les trajets de livraison se diversifient, d'autant plus que la livraison express s'impose comme un standard. Confrontée à des délais de plus en plus courts, un volume grandissant, et un véritable défi écologique (on estime qu'une voiture sur cinq à Paris livre des marchandises), l'industrie de la logistique en général et du dernier kilomètre en particulier évolue de façon très rapide.

Le marché mondial du dernier kilomètre est donc en plein essor avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) prévu de 8,13% jusqu'en 2031. L'Amérique du Nord est la région dominante sur le marché mais c'est en Asie-Pacifique que les perspectives de croissance sont les plus importantes. En France, le marché est également très dynamique avec une forte croissance de 10% par an jusqu'en 2025.

Les principaux leviers explicatifs de l'expansion rapide de la livraison du dernier kilomètre sont l'urbanisation croissante et surtout l'explosion du commerce en ligne.

Par ailleurs, le dernier kilomètre n'est plus simplement vu comme un défi logistique, mais aussi comme la dernière étape de l'expérience client. Sa maîtrise est donc primordiale et, en France, de nombreuses nouvelles entreprises sont en lutte avec les acteurs traditionnels pour prendre la position dominante sur ce marché en intégrant de nouvelles technologies au service proposé. L'objectif est donc de minimiser les coûts tout en améliorant l'expérience client sans perdre d'efficacité.

Les acteurs principaux sur ce marché sont les distributeurs de commerce en ligne, au premier rang desquels Amazon, Alibaba et Rakuten, et les prestataires logistiques comme DHL, FedEx ou Chronopost. Toutefois, le marché n'est pas limité à ces seuls acteurs et aujourd'hui toutes les entreprises actives en B2C (directement ou indirectement) sont concernées.

1.2 Un marché mondial en plein essor

Le marché de la livraison du dernier kilomètre

Chiffre d'affaires de la livraison du dernier kilomètre Monde, ****-*****, en milliards de dollars Source: ****

Le marché mondial de la livraison du dernier kilomètre est estimé à ***,* milliards de dollars en **** et devrait croître de *,**% par an de **** à **** pour atteindre ...

1.3 Un marché national en croissance

Chiffre d'affaires des transports routiers de fret de proximité (***) France, ****-****, en milliards d'euros Source: ****

Le chiffre d'affaires du dernier kilomètre devrait croître à un rythme rapide de **% par an jusqu'en **** pour atteindre *,* milliards d'euros. Le segment est tiré par la multiplication des offres de livraison de courses, l’augmentation ...

1.4 La pandémie de Covid-19 : mise en avant des problèmes du dernier kilomètre et des solutions potentielles

La pandémie de Covid-** a eu un impact majeur sur le marché du dernier kilomètre. En effet, les achats en ligne et livraisons ont explosé (***) avec les mesures sanitaires créant une demande sans précédent sur le marché. Selon Kantar, *,* millions de nouveaux consommateurs ont fait leurs ...

2.1 Diagnostic initial : des consommateurs français peu satisfaits des services de livraison du dernier kilomètre

Situés au bout de la chaîne de valeur de la logistique du dernier kilomètre, les consommateurs font l'objet de toutes les attentions des entreprises du secteur. Ces dernières ont pour objectif de maximiser l'utilité du consommateur afin de le fidéliser. Toutefois, malgré la volonté forte des ...

2.2 Les exigences des distributeurs envers leurs prestataires de livraison du dernier kilomètre

L'immense majorité des distributeurs n'assurent pas eux-mêmes la livraison du dernier kilomètre. Ils confient ce maillon de la chaîne de valeur à des entreprises de logistiques généralistes ou à des entreprises spécialistes des problématiques du dernier kilomètre. Les distributeurs sont donc les clients directs de ...

2.3 L'urbanisation et le commerce ligne, principaux moteurs du dernier kilomètre

La montée en puissance du nombre d'urbains en France

Degré d'urbanisation France, ****-****, en % Source: ****

Déjà très haut depuis plusieurs décennies, la proportion de Français habitant en ville continue à monter. En ****, pour la première, plus de quatre Français sur cinq habitaient en ville. Cette ...

3.1 Chaîne de valeur et étapes de la livraison du dernier kilomètre

Chaîne de valeur

Étapes de livraison

Il existe de nombreuses possibilités d'organisation de la livraison du dernier kilomètre. Cette dernière dépend surtout du délai de livraison mais également d'autres critères comme les infrastructures du distributeur ou le type de biens qu'il commercialise.

Préférence ...

3.2 Un marché en expansion aussi bien au niveau du nombre d'établissements que des effectifs

Établissements, effectifs et employés par établissement des transports routiers de fret de proximité France, ****-****, en unités Source: ****

La structure du marché des transports routiers de fret de proximité reflète la croissance sur du secteur depuis plusieurs années. Le nombre d'employés par entreprise a donc mécaniquement ...

3.3 Un secteur dynamique mais confronté à de nombreux défis

Les défis techniques des fournisseurs de logistique

Les plus grands défis pour les fournisseurs de logistique dans la livraison du dernier kilomètre France, ****, en % Source: ****

Près de deux tiers des prestataires de livraison estiment que la réduction des coûts logistiques est un défi important. ...

3.4 Le développement rapide des startups du dernier kilomètre

Sur un marché en pleine expansion, le jeu concurrentiel bat son plein avec l'entrée de nouveaux acteurs et la remise en cause des acteurs existants. Ces mouvements sont notamment financés par des investissements massifs dans les startups du dernier kilomètre.

Investissements dans des startups du dernier kilomètre Monde, ...

3.5 Analyse stratégique du marché de la livraison dernier kilomètre

PESTEL

Le schéma ci-dessous vise à estimer les différents facteurs macro-environnementaux pouvant influencer l'évolution du marché du dernier kilomètre dans le futur.

4.1 Le dernier kilomètre : une large palette de services logistiques

Le dernier kilomètre fait référence à une étape cruciale de la logistique : la dernière étape de l'acheminement de la marchandise vers le client final. Toutefois, il s'agit d'un service dont les modalités peuvent être très différentes d'un acteur à l'autre, en fonction de l'implantation géographique ...

4.2 Les coûts élevés de la livraison du dernier kilomètre

Un poste de coûts majeur dans la fonction logistique des entreprises

Décomposition des coûts de supply chain, par type de coût Monde, ****, en % Source: ****

La décomposition des coûts de supply chain laisse clairement apparaître le poids énorme des coûts de livraison du dernier ...

4.3 Un marché en innovation constante

Porté à la fois par l'exigence des consommateurs et par l'ingéniosité de certains distributeurs et logisticiens, le marché du dernier kilomètre est en ébullition avec des innovations constantes et rapidement intégrées.

Les nouveaux modes de livraison

En plus de la traditionnelle livraison à domicile, d'autres modes de livraison se ...

4.4 Comparaison des offres de trois acteurs majeurs du marché

La Poste, Amazon et DHL constituent trois acteurs dominants sur le marché du dernier kilomètre. Cette partie vise à mettre en exergue leur modèle de fonctionnement et leurs facteurs différenciants.

La Poste

La livraison à domicile représente le mode de livraison le plus répandu à l'heure actuelle. Or, sur ...

5.1 La difficile réglementation du dernier kilomètre

Réglementation nationale

La Loi d'Orientation des Mobilités (***) favorise, pour la livraison de marchandises sur le dernier kilomètre, le développement du modèle des plateformes numériques et des travailleurs indépendants :

dans le cadre d'un déplacement effectué à titre privé, un particulier pourra transporter un colis ...