Contenu de l'étude:
Le marché du transport aérien - France

Langues disponibles

SYNTHÈSE DU MARCHÉ

1.1 Définition et périmètre d'étude

Le marché du transport aérien recouvre l’ensemble du transport de passagers ou de fret par voie aérienne. Même si l’essentiel du transport aérien est effectué par des compagnies aériennes exploitant des avions de ligne entre plusieurs aéroports, il existe plusieurs types de transporteurs aériens : les compagnies régulières (les transporteurs local-régional, intérieur ou international), les alliances de compagnies et les compagnies low-cost.

En 2019, plus de 4,5 milliards de passagers avaient été transportés dans le monde, un chiffre en hausse de près de 3,8% par rapport à 2018, ainsi que 61,3 millions de tonnes de fret. Le marché français a été aussi porté par cette croissance internationale et profite de sa place de 1e destination touristique internationale pour développer les axes internationaux. Cependant, les conséquences de la crise du Covid-19 ont été significatives et le secteur a connu une baisse de 60% de ses revenus en 2020.

Le marché du transport aérien se caractérise par un nombre important d'acteurs, et une intensité concurrentielle forte depuis l’arrivée de transporteurs low-cost en France, tels qu’EasyJet et Transavia, des acteurs qui continuent à gagner du terrain.

Les principaux enjeux du marché du transport aérien sont, à l’heure actuelle, la gestion des conséquences économiques et financières du Covid-19, ainsi l’évolution des différents services ancillaires proposés aux consommateurs (repas, wifi, assurances, bagages, etc.) afin d’augmenter la perception de valeur des passagers des trajets qu’ils effectuent.

 

1.2 Un marché sensible à la conjoncture économique

Le marché du transport aérien est particulièrement sensible à la conjoncture économique puisqu’il dépend essentiellement du tourisme et de l’échange de biens à forte valeur ajoutée, deux segments eux-mêmes cycliques.

Avant le déclenchement de la crise sanitaire mondiale du Covid-**, les revenus du secteur étaient ...

1.3 Le transport aérien français est tourné vers les passagers et l’international

Après avoir été relativement stable pendant de nombreuses années en France, le chiffre d’affaires du marché du transport aérien a augmenté de manière importante en **** (***). Cette hausse était notamment liée à un regain d’intérêt de la part des touristes internationaux. [***]

Le chiffre d’affaires ...

ANALYSE DE LA DEMANDE

2.1 Les caractéristiques du trafic aérien en France

En France, la grande majorité des vols se font au départ de Paris, puisque les axes Paris – Province et Paris – International ont représenté **,*% des passagers aériens passant par la France en ****. 

La province conserve cependant une place importante dans l’écosystème de transport de passagers français, ...

2.2 Le profil des passagers aériens

L’essentiel du marché du transport aérien est concentré par le transport aérien de passagers (***). [***]

Compte tenu des coûts élevés des billets, le voyage en avion concerne généralement les classes moyennes et supérieures, les autres catégories de population n’ayant pas forcément ...

2.3 Le fret aérien en difficulté en France

Dans le monde, le transport aérien de fret a fortement augmenté entre **** et ****, à un rythme annuel de *,*% en moyenne, atteignant ***,* millions de tonnes kilomètres en ****, porté par la croissance des échanges internationaux. [***] Cependant, ce mode de transport connaît une baisse de volume de *,*% entre **** et **** puisqu'il atteint la ...

2.4 Les compagnies aériennes préférées des Français

Le graphique ci-dessous a été obtenu à partir du sondage mené par OpinionWay au sujet des marques préférées des Français en mars ****. Il s'agit des réponses des sondés à la question "aimez-vous telle compagnie aérienne ?" pour chaque compagnie, le pourcentage correspond à la part de sondés ...

STRUCTURE DU MARCHÉ

3.1 Un secteur particulièrement concurrentiel

Il existe sur le marché * grands types de compagnies aériennes. D’un côté, il y a celles qui sont spécialisées dans le transport de passagers, qui peuvent être des compagnies traditionnelles ou à bas coût (***). De l’autre, il y a les transporteurs de fret, qui peuvent ...

3.2 La concurrence avec les autres modes de transport

Force est de constater que la période **** – **** a été particulièrement bénéfique aux compagnies aériennes (***), plus qu’elle ne l’a été au transport de passagers par train, particulièrement affectée par les mouvements sociaux de ****. Cependant, le segment du transport ferroviaire a su se rattraper ...

3.3 Paris concentre les principaux aéroports français

En nombre de passagers, les principaux aéroports français se situent à Paris :

Paris Charles de Gaulle (***) Paris Orly (***)

Au total, les * premiers aéroports français en termes de trafic ont représenté **,*% des passagers ayant pris l’avion en ****. Cela révèle une concentration importante des destinations des ...

3.4 Le coût du carburant : une composante importante de la rentabilité du secteur

Le carburant utilisé dans les avions (***), représente le quart des dépenses des compagnies aériennes, un des postes les plus volatils et les plus importants de leur compte de résultat. [***]

Part du carburant dans les dépenses des compagnies aériennes Monde, ****, % Source: ****

Le coût du baril ...

ANALYSE DE L'OFFRE

4.1 Une offre qui s’enrichit de nouveaux services

L’offre classique répartie en * classes différentes des compagnies aériennes a aujourd’hui cédé la place à une répartition en * classes différentes, une partie de classe économique étant aujourd’hui consacrée à une nouvelle classe « économique premium ». [***]

Source: ****

La diversification de n’est pas seulement faite ...

4.2 Des prix qui dépendent des compagnies et de la période

Les compagnies aériennes ont développé des logiciels pour adapter leurs prix à la demande, maximisant de ce fait leur chiffre d’affaires. Ainsi, pendant la haute saison, le prix des billets est particulièrement important. Par exemple, pour les vols intercontinentaux, le prix d’un billet en juin et juillet ...

4.3 Le développement des services ancillaires

Les services ancillaires sont des services supplémentaires proposés par une compagnie aérienne, en plus du billet d’avion, généralement payants. Dès les années ****, Ryanair a commencé par supprimer les services tels que la réservation de siège et les boissons gratuites dans les ...

RÈGLEMENTATION

5.1 Règles du marché du transport aérien en Europe

Auparavant développée et contrôlée par les États, qui disposaient de ce fait d’un véritable monopole sur le transport aérien au sein de leur pays (***), plusieurs mesures votées à l’échelle de l’Union européenne ont fait passer le marché de l’aérien ...

5.2 Compagnies aériennes et développement durable

De récents mouvements citoyens ont mis en relief la position de certains citoyens à l’égard de l’aviation, secteur jugé très polluant, à l’image du mouvement « Flygskam », qui appelle à la taxation du carburant des compagnies aériennes. L’IATA s’est pourtant engagé dans un parcours de réduction ...

POSITIONNEMENT DES ACTEURS

6.1 Segmentation

Pour lire la suite, acheter l'étude complète

Que contient cette étude de marché ?

  • Quels sont les chiffres sur la taille et la croissance du marché ?
  • Quels leviers tirent la croissance du marché et leur évolution ?
  • Quelles sont les dernières tendances sur ce marché ?
  • Quel est le positionnement des entreprises sur la chaine de valeur ?
  • Comment se différencient les entreprises du marché ?
  • Accédez à la cartographie des entreprises et à leurs profils.
  • Données issues de plusieurs dizaines de bases de données

  • Cette étude de marché est disponible en ligne et en pdf (30 p.)
  • Consultez un exemple en version pdf ou en version digitale
  • Une question sur cette étude : (+33) 9 70 46 55 00

Nos autres produits

Nos autres produits

Pack 5 études (-15%) - France

378 € HT

  • 5 études au prix de 75,6€HT par étude à choisir parmi nos 800 titres sur le catalogue France pendant 12 mois
  • Conservez -15% sur les études supplémentaires achetées
  • Choisissez le remboursement des crédits non consommés au terme des 12 mois (durée du pack)

Consultez les conditions du pack et de remboursement des crédits non consommés.

Acheter

Méthode

Méthode
Data
Analystes 1 secteur analysé
en 40 pages
Méthode
Contrôle

Analystes

  • Top Grandes Ecoles
  • Avis d'experts

Data

  • Bases de données
  • Presse
  • Rapports d'entreprises

Contrôle

  • Mise à jour en continu
  • Veille permanente

Méthode

  • Structure synthétique
  • Graphiques standardisés

Avis (3)

Avis (3)

Le marché des box livrées à domicile - France

Publié le 25/08/2022 par Karine Dano

Etude très intéressante sur un marché en évolution depuis 10 ans.


Réponse de Businesscoot:

Merci Karine pour votre avis!

Le marché des box livrées à domicile - France

Publié le 07/01/2022 par Claire Doin

Ce marché, sous segment du e-commerce, est une véritable aventure nouvelle. Les estimations de sa taille et de ses perspectives de croissance extrêmement forte sont surprenantes L’interview du fondateur de Grenadia est proprement stupéfiante


Réponse de Businesscoot:

Merci Claire pour votre retour et la confiance accordée :)

Le marché des box livrées à domicile - France

Publié le 26/07/2021 par Elodie Perez Sanchez

Une étude simple et compréhensible, qui m'éclaire sur un secteur où on ne trouve que peu d'information.


Réponse de Businesscoot:

Bonjour Elodie, Merci pour votre retour sur notre étude, nous sommes ravis que celle-ci vous ait donné un bon aperçu du marché. :)

Cas et références clients

Cas et références clients
La pépite Interview
Linkedin logo

BFM Business

La pépite Interview

Paul-Alexis Kebabtchieff
Linkedin logo

Boston Consulting Group

Paul-Alexis Kebabtchieff

Marie Guibart
Linkedin logo

Kea Partners

Marie Guibart

Elaine, Durand
Linkedin logo

Crédit Agricole, Information & Veille

Elaine, Durand

Philippe Dilasser
Linkedin logo

Initiative & Finance

Philippe Dilasser

Anne Baudry
Linkedin logo

Metro

Anne Baudry

Amaury Wernert
Linkedin logo

Kroll (Duff & Phelps)

Amaury Wernert

Smart Leaders Interview
Linkedin logo

B-Smart

Smart Leaders Interview

Derniers ajouts et mises à jour de l’étude (3)

Modification le

Mise à jour des données financières de l'entreprise CMA CGM

Modification le

Ajout des informations de l'entreprise Transavia

Modification le

Ajout des informations de l'entreprise CMA CGM