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SYNTHÈSE DU MARCHÉ

1.1 Définition et périmètre d'étude

Le marché du transport aérien recouvre l’ensemble du transport de passagers ou de fret par voie aérienne. Même si l’essentiel du transport aérien est effectué par des compagnies aériennes exploitant des avions de ligne entre plusieurs aéroports, il existe plusieurs types de transporteurs aériens : les compagnies régulières (les transporteurs local-régional, intérieur ou international), les alliances de compagnies et les compagnies low-cost.

En 2019, plus de 4,5 milliards de passagers ont été transportés dans le monde, un chiffre en hausse de près de 3,8% par rapport à 2018, ainsi que 61,3 millions de tonnes de fret. Le marché français a été aussi porté par cette croissance internationale et profite de sa place de 1e destination touristique internationale pour développer les axes internationaux.

Le marché du transport aérien se caractérise par un nombre important d'acteurs, et une intensité concurrentielle forte depuis l’arrivée de transporteurs low-cost en France, tels qu’EasyJet et Transavia, des acteurs qui continuent à gagner du terrain.

Les principaux enjeux du marché du transport aérien sont, à l’heure actuelle, la gestion des conséquences économiques et financières du Covid-19, ainsi l’évolution des différents services ancillaires proposés aux consommateurs (repas, wifi, assurances, bagages, etc.) afin d’augmenter la perception de valeur des passagers des trajets qu’ils effectuent.

1.2 Un marché sensible à la conjoncture économique

Le marché du transport aérien est particulièrement sensible à la conjoncture économique puisqu’il dépend essentiellement du tourisme et de l’échange de biens à forte valeur ajoutée, deux segments eux-mêmes cycliques.

Avant le déclenchement de la crise sanitaire mondiale du Covid-**, les revenus du secteur étaient ...

1.3 Le transport aérien français est tourné vers les passagers et l’international

Après avoir été relativement stable pendant de nombreuses années en France, le chiffre d’affaires du marché du transport aérien a augmenté de manière importante en **** (***). Cette hausse était notamment liée à un regain d’intérêt de la part des touristes internationaux la France. [***]

Le ...

ANALYSE DE LA DEMANDE

2.1 Les caractéristiques du trafic aérien en France

En France, la grande majorité des vols se font au départ de Paris, puisque les axes Paris – Province et Paris – International ont représenté **,*% des passagers aériens passant par la France en ****. [***]

La province conserve cependant une place importante dans l’écosystème de transport de passagers français, ...

2.2 Le profil des passagers aériens

L’essentiel du marché du transport aérien est concentré par le transport aérien de passagers (***). [***]

Compte tenu des coûts élevés des billets, le voyage en avion concerne généralement les classes moyennes et supérieures, les autres catégories de population n’ayant pas forcément ...

2.3 Le fret aérien en difficulté en France

Dans le monde, le transport aérien de fret a fortement augmenté depuis ****, à un rythme annuel de *,*% en moyenne, atteignant ***,* millions de tonnes kilomètres en ****, porté par la croissance des échanges internationaux. [***] 

  Evolution du volume de fret aérien Monde, ****-****, millions de tonnes-kilomètres Source : Banque mondiale  

En ...

STRUCTURE DU MARCHÉ

3.1 Un secteur particulièrement concurrentiel

Il existe sur le marché * grands types de compagnies aériennes. D’un côté, il y a celles qui sont spécialisées dans le transport de passagers, qui peuvent être des compagnies traditionnelles ou à bas coût (***). De l’autre, il y a les transporteurs de fret, qui peuvent ...

3.2 La concurrence avec les autres modes de transport

Une proposition du gouvernement français devrait interdire aux compagnies aériennes l’accès aux axes aériens d’ores-et-déjà desservi par une ligne ferroviaire en moins de *h**. Celle-ci relance le débat sur la concurrence entre les différents moyens de transport à grande vitesse (***). [***]

Force est de ...

3.3 Paris concentre les principaux aéroports français

En nombre de passagers, les principaux aéroports français se situent à Paris :

Paris Charles de Gaulle (***) Paris Orly (***)

Au total, les * premiers aéroports français en termes de trafic ont représenté **,*% des passagers ayant pris l’avion en ****. Cela révèle une concentration importante des destinations des ...

3.4 Le coût du carburant : une composante importante de la rentabilité du secteur

Le carburant utilisé dans les avions (***), représente le quart des dépenses des compagnies aériennes, un des postes les plus volatils et les plus importants de leur compte de résultat. [***]

Part du carburant dans les dépenses des compagnies aériennes Monde, ****, % Source: ****

Le coût du baril ...

ANALYSE DE L'OFFRE

4.1 Une offre qui s’enrichit de nouveaux services

L’offre classique répartie en * classes différentes des compagnies aériennes a aujourd’hui cédé la place à une répartition en * classes différentes, une partie de classe économique étant aujourd’hui consacrée à une nouvelle classe « économique premium ». [***]

Source: ****

La diversification de n’est pas seulement faite ...

4.2 Des prix qui dépendent des compagnies et de la période

Les compagnies aériennes ont développé des logiciels pour adapter leurs prix à la demande, maximisant de ce fait leur chiffre d’affaires. Ainsi, pendant la haute saison, le prix des billets est particulièrement important. Par exemple, pour les vols intercontinentaux, le prix d’un billet en juin et juillet ...

4.3 Le développement des services ancillaires

Les services ancillaires sont des services supplémentaires proposés par une compagnie aérienne, en plus du billet d’avion, généralement payants. Dès les années ****, Ryanair a commencé par supprimer les services tels que la réservation de siège et les boissons gratuites dans les ...

RÈGLEMENTATION

5.1 Règles du marché du transport aérien en Europe

Auparavant développée et contrôlée par les États, qui disposaient de ce fait d’un véritable monopole sur le transport aérien au sein de leur pays (***), plusieurs mesures votées à l’échelle de l’Union européenne ont fait passer le marché de l’aérien ...

5.2 Compagnies aériennes et développement durable

De récents mouvements citoyens ont mis en relief la position de certains citoyens à l’égard de l’aviation, secteur jugé très polluant, à l’image du mouvement « Flygskam », qui appelle à la taxation du carburant des compagnies aériennes. L’IATA s’est pourtant engagé dans un parcours de réduction ...

POSITIONNEMENT DES ACTEURS

6.1 Segmentation

  • Air France
  • British Airways
  • Vueling
  • Easyjet
  • FedEx

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  • Quelles sont les dernières tendances sur ce marché ?
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