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Synthèse de notre étude de marché
Le nombre de transports de passagers en France est de l'ordre de 140 millions
Le marché mondial attend un record de 5 milliards de passagers en 2024.
Le marché mondial du transport aérien a été confronté à un ralentissement important à partir de 2020 en raison de la pandémie de COVID-19, avec une baisse de 60 % des recettes du segment des passagers. Si le fret aérien a connu une augmentation de 8,2 % de ses recettes en 2020, cela n'a pas compensé la perte de recettes pour les passagers.
La concurrence entre les compagnies aériennes en France est restée intense, avec des transporteurs à bas prix tels qu'EasyJet et Transavia qui ont étendu leur présence.
Avant la crise, le marché avait connu une croissance régulière du trafic aérien, les liaisons passagers les plus dynamiques étant, selon les prévisions, les liaisons Caraïbes-Moyen-Orient et Amérique centrale-Moyen-Orient.
Le secteur mondial a retrouvé et dépassé son niveau d'avant la crise sanitaire
Dynamique de la demande de transport aérien
Le marché du transport aérien s'épanouit en période de prospérité économique et s'étiole en période de récession financière. La France, forte de sa position de premier pôle touristique mondial, a vu son marché du transport aérien s'envoler. Cependant, les turbulences imprévues de COVID-19 ont fait chuter les recettes, amputant de 60 % les précédents records du secteur en 2020.
Le marché français, bien qu'il ait été durement touché, en particulier dans la division passagers avec un chiffre d'affaires en chute libre de plus de 55%, est parvenu à se maintenir à flot. Le segment du fret s'en sort relativement mieux, marquant une réduction d'environ 37% de son chiffre d'affaires.
IL'essentiel du trafic aérien français est constitué de passagers à destination de l'international, qui représentaient près de 80 % des voyageurs aériens .
En France activité en provenance de Paris constitue plus de 60 % des passagers aériens.
Les européens constituent 65 % des passagers aériens du pays, suivies par le continent africain, qui a attiré environ 14 % des passagers.
L'Espagne, le Royaume-Uni et le Portugal sont les destinations les plus fréquentées.
Quelques acteurs du marché
Le marché du transport aérien est un secteur vaste et complexe qui comprend un éventail de compagnies aériennes aux modèles commerciaux et aux stratégies de marché variés, des géants historiques aux challengers agiles à bas prix.
- Les géants : Air France KLM, un groupe aérien de premier plan qui a depuis longtemps établi sa domination sur le marché français
- Pionniers du low cost : EasyJet et Ryanair, Transavia, filiale du groupe Air France KLM
- Spécialistes du fret aérien : FedEx Express et Cargolux.
- Spécialiste des vols charters : TUI
- Spécialiste des vols régionaux : Corsair
à la compréhension de ce marché
Détail du contenu de l’étude de marché
Informations
- Nombre de pages : ~ 40 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour :
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1 Définition et périmètre d'étude
Le marché du transport aérien recouvre l’ensemble du transport de passagers ou de fret par voie aérienne. Même si l’essentiel du transport aérien est effectué par des compagnies aériennes exploitant des avions de ligne entre plusieurs aéroports, il existe plusieurs types de transporteurs aériens : les compagnies régulières (les transporteurs local-régional, intérieur ou international), les alliances de compagnies et les compagnies low-cost.
En 2019, plus de 4,5 milliards de passagers avaient été transportés dans le monde, un chiffre en hausse de près de 3,8% par rapport à 2018, ainsi que 61,3 millions de tonnes de fret. Le marché français a été aussi porté par cette croissance internationale et profite de sa place de 1e destination touristique internationale pour développer les axes internationaux. Cependant, les conséquences de la crise du Covid-19 ont été significatives et le secteur a connu une baisse de 60% de ses revenus en 2020.
Le marché du transport aérien se caractérise par un nombre important d'acteurs, et une intensité concurrentielle forte depuis l’arrivée de transporteurs low-cost en France, tels qu’EasyJet et Transavia, des acteurs qui continuent à gagner du terrain.
Les principaux enjeux du marché du transport aérien sont, à l’heure actuelle, la gestion des conséquences économiques et financières du Covid-19, ainsi l’évolution des différents services ancillaires proposés aux consommateurs (repas, wifi, assurances, bagages, etc.) afin d’augmenter la perception de valeur des passagers des trajets qu’ils effectuent.
1.2 Un marché sensible à la conjoncture économique
Le marché du transport aérien est particulièrement sensible à la conjoncture économique puisqu’il dépend essentiellement du tourisme et de l’échange de biens à forte valeur ajoutée, deux segments eux-mêmes cycliques.
Avant le déclenchement de la crise sanitaire mondiale du Covid-**, les revenus du secteur étaient ...
1.3 Le transport aérien français est tourné vers les passagers et l’international
Après avoir été relativement stable pendant de nombreuses années en France, le chiffre d’affaires du marché du transport aérien a augmenté de manière importante en **** (***). Cette hausse était notamment liée à un regain d’intérêt de la part des touristes internationaux. [***]
Le chiffre d’affaires ...
2 Analyse de la demande
2.1 Les caractéristiques du trafic aérien en France
En France, la grande majorité des vols se font au départ de Paris, puisque les axes Paris – Province et Paris – International ont représenté **,*% des passagers aériens passant par la France en ****.
La province conserve cependant une place importante dans l’écosystème de transport de passagers français, ...
2.2 Le profil des passagers aériens
L’essentiel du marché du transport aérien est concentré par le transport aérien de passagers (***). [***]
Compte tenu des coûts élevés des billets, le voyage en avion concerne généralement les classes moyennes et supérieures, les autres catégories de population n’ayant pas forcément ...
2.3 Le fret aérien en difficulté en France
Dans le monde, le transport aérien de fret a fortement augmenté entre **** et ****, à un rythme annuel de *,*% en moyenne, atteignant ***,* millions de tonnes kilomètres en ****, porté par la croissance des échanges internationaux. [***] Cependant, ce mode de transport connaît une baisse de volume de *,*% entre **** et **** puisqu'il atteint la ...
2.4 Les compagnies aériennes préférées des Français
Le graphique ci-dessous a été obtenu à partir du sondage mené par OpinionWay au sujet des marques préférées des Français en mars ****. Il s'agit des réponses des sondés à la question "aimez-vous telle compagnie aérienne ?" pour chaque compagnie, le pourcentage correspond à la part de sondés ...
3 Structure du marché
3.1 Un secteur particulièrement concurrentiel
Il existe sur le marché * grands types de compagnies aériennes. D’un côté, il y a celles qui sont spécialisées dans le transport de passagers, qui peuvent être des compagnies traditionnelles ou à bas coût (***). De l’autre, il y a les transporteurs de fret, qui peuvent ...
3.2 La concurrence avec les autres modes de transport
Force est de constater que la période **** – **** a été particulièrement bénéfique aux compagnies aériennes (***), plus qu’elle ne l’a été au transport de passagers par train, particulièrement affectée par les mouvements sociaux de ****. Cependant, le segment du transport ferroviaire a su se rattraper ...
3.3 Paris concentre les principaux aéroports français
En nombre de passagers, les principaux aéroports français se situent à Paris :
Paris Charles de Gaulle (***) Paris Orly (***)
Au total, les * premiers aéroports français en termes de trafic ont représenté **,*% des passagers ayant pris l’avion en ****. Cela révèle une concentration importante des destinations des ...
3.4 Le coût du carburant : une composante importante de la rentabilité du secteur
Le carburant utilisé dans les avions (***), représente le quart des dépenses des compagnies aériennes, un des postes les plus volatils et les plus importants de leur compte de résultat. [***]
Part du carburant dans les dépenses des compagnies aériennes Monde, ****, % Source: ****
Le coût du baril ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Une offre qui s’enrichit de nouveaux services
L’offre classique répartie en * classes différentes des compagnies aériennes a aujourd’hui cédé la place à une répartition en * classes différentes, une partie de classe économique étant aujourd’hui consacrée à une nouvelle classe « économique premium ». [***]
Source: ****
La diversification de n’est pas seulement faite ...
4.2 Des prix qui dépendent des compagnies et de la période
Les compagnies aériennes ont développé des logiciels pour adapter leurs prix à la demande, maximisant de ce fait leur chiffre d’affaires. Ainsi, pendant la haute saison, le prix des billets est particulièrement important. Par exemple, pour les vols intercontinentaux, le prix d’un billet en juin et juillet ...
4.3 Le développement des services ancillaires
Les services ancillaires sont des services supplémentaires proposés par une compagnie aérienne, en plus du billet d’avion, généralement payants. Dès les années ****, Ryanair a commencé par supprimer les services tels que la réservation de siège et les boissons gratuites dans les ...
5 Règlementation
5.1 Règles du marché du transport aérien en Europe
Auparavant développée et contrôlée par les États, qui disposaient de ce fait d’un véritable monopole sur le transport aérien au sein de leur pays (***), plusieurs mesures votées à l’échelle de l’Union européenne ont fait passer le marché de l’aérien ...
5.2 Compagnies aériennes et développement durable
De récents mouvements citoyens ont mis en relief la position de certains citoyens à l’égard de l’aviation, secteur jugé très polluant, à l’image du mouvement « Flygskam », qui appelle à la taxation du carburant des compagnies aériennes. L’IATA s’est pourtant engagé dans un parcours de réduction ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Segmentation
- Air France
- British Airways
- Vueling
- Easyjet
- FedEx
- CMA CGM
- Transavia
- Volotea
- RyanAir
- Eurowings (Lufthansa group)
- American Airlines
- Singapore Airlines
- Air Austral
- Air Caraïbes (Dubreuil groupe)
- Air China
- Air Corsica
- Corsair
- Delta Airlines
- Egypt Air
- Emirates
- French Bee
- Heli union
- Valljet
- Caire Groupe - Air Antilles
Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché
- Evolution du chiffre d'affaires du marché du transport aérien, par segment
- Evolution de la croissance du chiffre d'affaires du marché du transport aérien par continent
- Croissance estimée du trafic aérien dans certaines régions du monde, par segment
- Evolution du chiffre d'affaires du marché du transport aérien, par segment
- Répartition du trafic aérien par nature des flux et destinations
Toutes nos études sont disponible en ligne et en PDF
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Dernières actualités
CMA CGM - 20/06/2024
- - Commande prévue : 20 porte-conteneurs, 3,5 milliards de dollars (3,25 milliards d'euros)
- - Carnet de commandes actuel : 83 navires
- - Capacité actuelle de la flotte : un million de conteneurs de 20 pieds
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- - Nouvelle commande envisagée chez Hyundai : - 12 navires de 16.000 conteneurs TEU de capacité - 8 navires de 8.000 conteneurs
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- - Parts de marché de CMA CGM : 12,6% des capacités mondiales de porte-conteneurs
- - Nombre total de navires exploités par CMA CGM : 645
- - Composition de la flotte : - 265 navires détenus en propre - 380 navires affrétés
- - Situation du marché : - Forte demande entre l'Asie et l'Europe, et vers les États-Unis
- - Pénurie de conteneurs vides dans les ports chinois
- - Congestions portuaires : 2,4 millions d'EVP de capacité bloqués au 16 juin, dont 60% en Asie
CMA CGM abandonne la partie sur le britannique Wincanton - 05/03/2024
- - CMA CGM est le troisième armateur mondial.
- - L'entreprise a renoncé à surenchérir sur l'offre de GXO Logistics, sur le britannique Wincanton.
- - Wincanton emploie 20.300 personnes, possède 170 sites et une flotte de 8.500 camions.
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- - Le Royaume-Uni reste un marché clé pour le groupe CMA CGM.
CMA CGM lance une nouvelle gamme de navires compacts - 15/02/2024
- CMA CGM est le troisième armateur mondial
- Il a une flotte de plus de 600 navires
- Son nouveau navire, le "CMA CGM Mermaid" peut économiser 15% de carburant grâce à son design 10 de ces nouvelles unités seront fabriquées par la fin janvier 2025
- Les navires de cette nouvelle génération ont une capacité de 2000 conteneurs
- Actuellement, 102 navires sont en commande
- Le groupe a investi plus de 15 milliards de dollars pour le renouvellement de sa flotte 30 navires fonctionnent aux énergies alternatives
- CMA CGM exploite une flotte de 633 navires capables de traiter 3,63 millions de conteneurs de 20 pieds
- Sur le total, 255 porte-conteneurs lui appartiennent en propre, et 378 sont affrétés temporairement
- MSC, le numéro un mondial a plus de commandes (116 navires en attente)
- Maersk, le numéro deux, a beaucoup moins de commandes (36 commandes).
Transavia France entame sa mue pour passer des Boeing 737 aux Airbus A320 - 10/01/2024
- Transavia France célébrait, ce mercredi, la livraison de son premier Airbus A320, destiné à remplacer progressivement ses Boeing 737-800
- Ce premier A320 aux couleurs de Transavia est en fait le deuxième d'une commande de 100 appareils, assortie de 60 options
- Depuis 2019, la flotte de Transavia France est passée de 38 à 71 appareils, malgré le Covid et de 7 millions à 13 millions de passagers en 2023
- A l'été prochain, Transavia France n'aura encore que six A320 à et 13 en fin d'année, contre 70 Boeing 737-800
- Les Airbus ne deviendront majoritaires chez Transavia France que fin 2027, date à laquelle Transavia France prévoit d'exploiter 90 appareils au total.
Ryanair conforte sa place de première compagnie aérienne européenne - 04/01/2024
- Ryanair a enregistré une croissance de 13 % en 2023, avec 181,8 millions de passagers.
- Ryanair est le premier groupe de transport aérien européen en nombre de passagers.
- Lufthansa, le numéro deux du transport aérien européen, a enregistré 93,19 millions de passagers sur les neuf premiers mois de 2023.
- Air France-KLM avait transporté 71,2 millions de passagers à la fin de septembre 2023 et devrait atteindre près de 100 millions de passagers pour l'année entière.
- Delta et American Airlines devraient atteindre les 200 millions de passagers en 2023.
- Le plan de Ryanair prévoit une flotte de 537 à 800 Boeing 737-8 et 737-10 et un objectif de 300 millions de passagers vers 2034, ce qui représente une augmentation moyenne d'environ 4 % par an.
- Wizz Air, une compagnie low cost hongroise, a enregistré une hausse de trafic de 32,1 % en 2023, à 60,3 millions de passagers.
EasyJet anticipe une croissance plus rapide que ses rivaux low-cost - 29/11/2023
- Après trois exercices déficitaires, la compagnie low cost a annoncé, un bénéfice annuel avant impôts de 455 millions de livres (524,7 millions d'euros) pour l'exercice 2022-2023
- Le trafic n'a pas encore tout à fait retrouvé son niveau de 2019,
- Le chiffre d'affaires annuel a augmenté de 42 % sur un an, à 8,172 milliards de livres (9,42 milliards d'euros), pour un nombre de passagers en hausse de 19 %, à 82,8 millions. Le revenu par siège a progressé de 21 %, à 92 euros.
- Les ventes de forfaits easyJet Holidays ont généré 2,95 milliards de livres de revenus et 122 millions de livres de bénéfices.
- Cette offre de voyage à forfait, limitée au marché britannique, devrait être étendue aux marchés français et allemand.
- Sur le marché français easyJet est numéro deux derrière Air France avec 24 millions de passagers sur l'exercice 2022-2023, contre 22,3 millions sur l'exercice précédent.
- La compagnie, qui opère déjà 336 Airbus de la famille A320 et qui doit en recevoir 158 autres d'ici à 2029, espère pouvoir finaliser avant la fin de l'année l'achat de 157 Airbus supplémentaires (56 A320 et 101 A321), livrables entre 2029 et 2034.
Entreprises citées dans cette étude
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- 01/05/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise CMA CGM
- 03/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise CMA CGM
- 02/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise CMA CGM
- 04/08/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Air Antilles (Caire Groupe)
- 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Valljet
- 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Heli union
- 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise French Bee
- 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Emirates
- 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Egypt Air
- 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Delta Airlines
- 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Corsair
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- 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Air Corsica
- 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Air China
- 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Air Caraïbes
- 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Air Austral
- 22/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Singapore Airlines
- 22/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise American Airlines
- 22/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Eurowings
- 22/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise RyanAir
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- 21/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise CMA CGM
- 25/04/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Transavia
- 04/04/2023 - Ajout des informations de l'entreprise CMA CGM
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