Synthèse de notre étude de marché

Le marché français des transports routiers réguliers de voyageurs est estimé a plus de 5 milliards €, celui des transports sur demande et les autocars de touristes est estimé à plus de 2,1 milliards €.

Le marché mondial des autocars et des autobus atteint 49 milliards $ d'euros en 2024.

La pandémie de COVID-19 a entraîné une forte baisse du kilométrage annuel moyen des autocars en France qui est tombé à 20 818 km en 2020.Il a eu une reprise au cours des années suivantes.

Le marché français de l'autocar est dominé par un duopole composé de FlixBus et BlaBlaCar, FlixBus détenant la majorité des départs quotidiens, soit de 61 % à 66 % en 2022. Les taux d'occupation moyens se sont améliorés en 2022, et le secteur a affiché des chiffres de vente qui dépassent les niveaux d'avant la pandémie.

Tendances sur le marché français de l'autocar

Le marché français de l'autocar et de l'autobus a connu des changements profonds avec la loi Macron de 2015, qui a libéralisé le marché de l'autocar longue distance, entraînant une concurrence accrue et l'émergence de services d'autocars librement organisés (SLO).

Depuis l'entrée en vigueur de la loi, le marché a connu une forte croissance. La flotte d'autocars en France a connu une légère augmentation d'environ 4 % entre 2011 et 2023.

Le marché français de l'autocar est affecté par une pénurie de conducteurs, le déficit se situant entre 7 000 et 8 000 en janvier 2023. Le nombre de chauffeurs varie entre 104 000 et 105 000. Les hommes, qui représentent environ les trois quarts de la population de chauffeurs.

Le marché est divisé en différents segments : le transport urbain et à la demande, le transport scolaire, le transport par autocar organisé par des indépendants et le transport touristique/occasionnel.

Le marché SLO est dominé par Flixbus avec 65% du marché et BlaBla. Le nombre de liaisons commercialisées de plus de 100 km a diminué de 1525 liaisons en 2019 à 1201 liaisons en 2020, pour remonter ensuite à 1291 liaisons en 2022.

L'écrasante majorité de la flotte (97%) fonctionne au diesel, mais les autocars et autobus au gaz et à l'électricité sont de plus en plus répandus.

Acteurs du marché

FlixBus et BlaBlaCar acteurs internationaux
Transdev, Keolis acteurs français majeurs
Transarc, Autocars Chauchard, acteurs régionaux
Daimler Buses France, anciennement connu sous le nom d'Evobus France, assemble des autobus Mercedes-Benz à partir de structures importées d'Allemagne.
Van Hool, leader hollandais
Heuliez Bus, spécialisé dans les autobus électriques.
Iveco Bus, anciennement Irisbus et associé à RVI, dispose d'une base industrielle à Annonay, en Ardèche.
Bluebus, filiale du Groupe Bolloré et fournisseur clé de la RATP, apporte une avance technologique se concente sur les bus électriques de 6 et 12 mètres.
Safra à Albi, dans le Tarn, solutions de mobilité alimentées par l'hydrogène.
Ebusco a une capacité de produire 500 autobus électriques par an.

le marché des autocars - France

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Détail du contenu de l’étude de marché

Informations

Nombre de pages : ~ 40 pages
Format : Version digitale et PDF
Dernière mise à jour : 26/02/2024

Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Définition et présentation

Dans un premier temps, il est important de noter la différence entre l'autocar et l'autobus. L'autobus est utilisé pour transporter des passagers à l'intérieur d'une ville ou entre les banlieues voisines, tandis que l'autocar permet aux passagers de voyager d'une ville à une autre. En France, Les voyages en autocars peuvent être segmentés sous plusieurs offres : le transport urbain et sur demande, le transport scolaire, le transport par autocar librement organisé et le transport touristique/occasionnel.

En France, les voyages en autocars se sont davantage démocratisés ces dernières années, notamment depuis la loi Macron en 2015 qui a libéralisé le marché des autocars en service librement organisé, proposant ainsi aux français une multitude de destinations nationales et internationales disponibles depuis l'Hexagone avec des prix souvent plus attractifs que celui du train ou de l'avion.

Le marché mondial de la fabrication d'autocars et d'autobus est dynamique avec une estimation d'un TCAC de 6% jusqu'en 2027. Si la fabrication du nombre d'autobus et d'autocars croît, cela suggère une demande croissante en transport en autocar et autobus.

Le marché français du transport en autocars connait lui aussi une dynamique positive avec un chiffre d'affaires en augmentation de 17,2% entre 2022 et 2023.

2 Analyse de la demande

3 Structure du marché

4 Analyse de l'offre

5 Règlementation

6 Positionnement des acteurs

6.1 Segmentation des acteurs

Les acteurs du transport en autocars peuvent être répartis en * segments : Le transport urbain/transport sur demande/transport scolaire, les tours opérateurs qui organisent des voyages et excursions touristiques et les autocars SLO :

Transdev
Keolis
Flixbus
Transarc
Faure transport
Groupe Salaün
BlaBlaCar
Heuliez Bus
Van Hool
Iveco Bus
Wrightbus
Autocars Chauchard
Safra
Retrofleet
Green Corp Konnection GCK
Yutong Bus
BYD

Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché

Evolution du chiffre d'affaires du marché des autocars et des autobus
Evolution du parc d'autocars
Le parc d'autocars selon leur carburation
Evolution du parc d'autocars en fonction du nombre de places assises
Répartition du parc d'autocars selon leur vignette Critair
Kilométrage annuel moyen d'un autocar
Nombre d'établissements enregistrés sous l'activité "4939A Transports routiers réguliers de voyageurs" et sous l'activité "4939B autres transports routiers de voyageurs"
Effectifs salariés enregistrés sous l'activité "4939A Transports routiers réguliers de voyageurs" et sous l'activité "4939B autres transports routiers de voyageurs"
Répartition des salariés du secteur par genre
Répartition des offres d'emploi pour les métiers de la conduite de transport en commun
Evolution des nouvelles demandes d'emplois pour le métier de conducteur de transport en commun sur route
Evolution des tensions de recrutement de conducteurs de véhicules de transport en commun sur route
Part des opérateurs dans le nombre de départs quotidiens
Evolution du nombre de liaisons commercialisées
Evolution de l'indice annuel des prix à la consommation enregistré sous la nomenclature "07.3.2.1, transport de passagers par autobus et autocar"
Evolution de la longueur moyenne des lignes
Nombre de départs quotidiens d'autocars SLO
Taux d'occupation moyen par des autocars SLO
Chiffre d'affaires SLO
Nombre d'unités urbaines desservies par les autocars SLO
L'opinion des Français à l'égard du car
Les avantages des trajets en car
Le car est une solution adaptée à différentes problématiques
L'opinion des Français à l'égard de l'offre de transport collectif
Les trajets effectués en car
Consommation des ménages dans le transport en autocars
Politique de gratuité des transports scolaires
Les dépenses des collectivités locales pour le transport scolaire
Evolution des dépenses des collectivités locales pour les transports scolaires
Evolution du nombre d'élèves
Enthousiame des français pour le voyage
Les raisons qui peuvent impacter l'enthousiame sur le voyage
Adaptation des plans de voyage par rapport à l'inflation
Projets de vacances dans son propre pays pour cet été
Evolution du chiffre d'affaires des transports routiers réguliers de voyageurs
Evolution du chiffre d'affaires des autres transports routiers de voyageurs
Le car, une solution à développer dans le cadre de la transition écologique ?
Quantité de carburant pour le transport d'une personne sur 100 km

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Dernières actualités

Transarc a trouvé les financements pour passer ses cars à l'électrique - 16/07/2024

- Transarc a pris la décision d'électrifier ses 1.500 cars Mercedes et Iveco actuellement au diesel.
- L'entreprise prévoit de décarboner 500 véhicules de son parc sur les 7 ans à venir
- Les ateliers de maintenance prévoient de rétrofiter 10 cars d'ici fin 2024, puis 50 autres en 2025
- Selon le président de Transarc, rétrofiter un car le rend 5 % à 10 % plus cher qu'un car classique, alors qu'acheter un nouveau car électrique coûterait le double d’un car traditionnel.
- Infranity entre comme actionnaire majoritaire chez Transarc. Bpifrance reste également dans le tour de table.
- Transarc cherche à*produire une grande partie de l'électricité dont il aura besoin en installant des panneaux photovoltaïques et des bornes de recharge.
- Son chiffre d'affaires est passé de 8 millions d'euros en 2011 à un peu plus de 80 millions en 2023
- Transarc emploie 1.600 salariés et fait face à des concurrents de taille, notamment Transdev, Keolis, et RATP, sur un marché qui a vu le nombre d'opérateurs passer de 3.000 sociétés il y a 15 ans à beaucoup moins aujourd'hui

Perancis Transdev : le plus grand réseau de tramways du monde pour 4,2 milliards d'euros - 12/07/2024

Valeur du contrat pour le tramway de Melbourne: 4,2 milliards d'euros.
Durée du contrat: 9 ans, démarrant en décembre 2024.
Taille du réseau Yarra Trams: 250 kilomètres de doubles voies et 1600 arrêts répartis sur 24 lignes.
Une centaine de nouvelle génération à partir de 2025, avec une capacité de 150 passagers par rame, venant compléter une flotte existante de 500 tramways.
Présence de Transdev: Dans 19 pays, avec près de 30% du chiffre d'affaires réalisé en France, 25% aux États-Unis, 15% en Allemagne, et 5% en Australie-Nouvelle-Zélande.
Chiffre d'affaires de Transdev en 2023: 9,3 milliards d'euros, marquant une augmentation de 21% sur un an (6% hors acquisition).
Propriétaires de Transdev: La Caisse des dépôts (66%) et l'allemand Rethmann (34%).

Transdev et Keolis remportent le contrat des bus d'Utrecht aux Pays-Bas - 20/06/2024

- Transdev a remporté un contrat de 1,7 milliard d'euros pour une durée de dix ans pour le marché des transports urbains de l'agglomération d'Utrecht, aux Pays-Bas.
- Ce contrat de Transdev débutera en décembre 2025 et couvre l'exploitation de 50 lignes de bus et trois lignes de tramway.
- Transdev prévoit d'investir 350 millions d'euros pour renouveler la flotte de bus, avec une électrification complète prévue d'ici 2028, en plus de la gestion de 54 rames de tramway.
- Le réseau de bus d'Utrecht transporte actuellement 30 millions de voyageurs par an, et les tramways accueillent 9 millions de passagers annuels.
- Keolis a renouvelé un contrat pour l'exploitation et la maintenance du réseau de bus en périphérie d'Utrecht, pour un montant total de 750 millions d'euros sur une période de dix ans commençant également en décembre 2025.
- Keolis prévoit de devenir la plus grande flotte électrique de l'entreprise aux Pays-Bas avec 250 véhicules
- Le réseau périphérique géré par Keolis depuis 2016 transporte 17 millions de passagers annuels.

Keolis remporte le droit d’exploitation de la ligne 18 - 19/06/2024

- Ouverture de la ligne 18 du Grand Paris Express: 2026-2030
- Relie Versailles à l'aéroport d'Orly
- Nombre de voyageurs annuels attendus: 28 millions une fois la ligne complètement ouverte
- Nombre de gares desservies: 10 (dont trois stations aériennes)

L'autocariste Chauchard s'ouvre aux cyclistes - 11/06/2024

Groupe Chauchard:
- - Chiffre d'affaires: 27 millions d'euros en 2023
- - Nombre d'employés: 280
- - Premier client: Conseil régional d'Occitanie pour la desserte de lignes régulières et scolaires
Acquisitions du Groupe Chauchard
- 2023Deltour Transports:
  - - Chiffre d'affaires: 2 millions d'euros en 2023
  - - Nombre de salariés: 35
  - - Activité: Transporteur sur les lignes régulières et voyagiste, spécialisé dans les séjours de cyclotouristes
  - - Capacité de transport: 8 remorques pouvant contenir jusqu'à 46 vélos chacun
- - 2022: Autocariste Alternative Tourisme à La Magdelaine-sur-Tarn, Haute-Garonne
- - 2018: Agences de voyages Ciel Bleu Voyages à Carcassonne, Aude
- - 2023: Castel Tours à Castelnaudary, Aude
- Autocars Chauchard:
- - Chiffre d'affaires: 15 millions d'euros en 2023
- - Flotte: 230 autocar
- Chauchard Evasion (filiale d'agences de voyages)
- - Chiffre d'affaires: 12 millions d'euros en 2023
- - Nombre de points de vente: 10 en Occitanie

Transarc veut faire un bout de route avec un nouvel actionnaire - 22/05/2024

Spécialiste des transports scolaires, des lignes régulières, des transports individualisés, via des contrats avec les autorités de transport public
80 millions d'euros pour 2023
quinze sociétés ont été rachetées depuis 2010
1.500 cars répartis dans 25 départements et six régions de France

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude de marché contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Transdev

Keolis

Flixbus

Transarc

Faure transport

Groupe Salaün

BlaBlaCar

Heuliez Bus

Van Hool

Iveco Bus

Wrightbus

Autocars Chauchard

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Ajouts et mises à jour

25/07/2024 - Ajout des informations de l'entreprise BYD
25/07/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Yutong Bus
12/06/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Green Corp Konnection GCK
12/06/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Retrofleet
12/06/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Safra
12/06/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Autocars Chauchard
09/05/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Wrightbus
07/04/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Iveco Bus
30/03/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Van Hool
30/03/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Heuliez Bus
24/02/2024 - Ajout des informations de l'entreprise BlaBlaCar
24/02/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Groupe Salaün
23/02/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Faure transport
23/02/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Transarc
17/12/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Lacroix Savac Groupement
04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Lohr Industrie
03/08/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Lohr Industrie
04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Ebusco
21/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Retrofleet
16/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Evobus France (Daimler Trucks)
02/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Lohr Industrie
01/04/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Flixbus
01/04/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Keolis
01/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Lohr Industrie