Synthèse de notre étude de marché

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Détail du contenu de l’étude de marché

Informations

  • Nombre de pages : ~ 40 pages
  • Format : Version digitale et PDF
  • Dernière mise à jour : 26/02/2024
Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Définition et présentation

Dans un premier temps, il est important de noter la différence entre l'autocar et l'autobus. L'autobus est utilisé pour transporter des passagers à l'intérieur d'une ville ou entre les banlieues voisines, tandis que l'autocar permet aux passagers de voyager d'une ville à une autre. En France, Les voyages en autocars peuvent être segmentés sous plusieurs offres : le transport urbain et sur demande, le transport scolaire, le transport par autocar librement organisé et le transport touristique/occasionnel.

En France, les voyages en autocars se sont davantage démocratisés ces dernières années, notamment depuis la loi Macron en 2015 qui a libéralisé le marché des autocars en service librement organisé, proposant ainsi aux français une multitude de destinations nationales et internationales disponibles depuis l'Hexagone avec des prix souvent plus attractifs que celui du train ou de l'avion.

Le marché mondial de la fabrication d'autocars et d'autobus est dynamique avec une estimation d'un TCAC de 6% jusqu'en 2027. Si la fabrication du nombre d'autobus et d'autocars croît, cela suggère une demande croissante en transport en autocar et autobus.

Le marché français du transport en autocars connait lui aussi une dynamique positive avec un chiffre d'affaires en augmentation de 17,2% entre 2022 et 2023.

1.2 Le marché mondial des bus et autocars

Notre étude portera principalement sur le marché des transports en autocars, cependant il n'existe pas de chiffres sur le marché mondial des transports en autocars, mais des chiffres sur les ventes d'autobus et d'autocars sont disponibles. 

The Business Research Company estime la taille du marché à ** ***,* millions de dollars en ****. Par ailleurs, ...

1.3 Le marché français

Le marché des autocars français est divisé sous deux activités d'après l'Insee : les transports routiers réguliers de voyageurs et les autres transports routiers de voyageurs. Les deux marchés sont globalement en croissance sur les périodes analysées, malgré une chute du chiffre d'affaires durant la ...

2 Analyse de la demande

2.1 La typologie de la demande

La clientèle des autocars est principalement constituée de * segments de clients :

Les particuliers Les enfants scolarisés Les touristes (***) Les comités d'entreprises/associations.

L'opinion des Français à l'égard du car France, ****, % Source: ****

La majorité des Français (***) ont une opinion plutôt bonne à l'égard du car, ...

2.2 Le transport scolaire par autocar

Le transport scolaire est instauré pour répondre à la nécessité de déplacement des élèves entre leur maison et leur école. Par conséquent, l'offre de transport doit être adaptable aux besoins spécifiques de chaque région, lesquels sont connus par les établissements d'enseignement et les services décentralisés ...

2.3 Des Français qui souhaitent voyager

L'évolution des attentes des Français, témoignant d'un désir grandissant de voyager et d'explorer de nouveaux horizons, ouvre des perspectives encourageantes pour le marché des autocars. Cette envie de voyage offre une opportunité unique pour les compagnies de transport en autocar de répondre à une demande croissante en ...

3 Structure du marché

3.1 Chaîne de valeur

Source: ****

Les fabricants d'Autocars vendent leurs autocars aux différents acteurs du marché : les acteurs du transport urbain, du transport sur demande et du transport scolaire (***) et aux entreprises d'autocars SLO comme Flixbus. Ces acteurs vendent ensuite un service au voyageur en les transportant d'un point a à un point b.

3.2 Nombre de compagnies d'autocars et effectifs salariés

Nombre d'établissements enregistrés sous l'activité "****A Transports routiers réguliers de voyageurs" et sous l'activité "****B autres transports routiers de voyageurs" France, ****-****, nombre d'établissements Source: ****

En combinant les deux activités, le total des établissements enregistrés dans ces secteurs spécifiques des transports routiers de voyageurs ...

3.3 Un marché impacté par une pénurie de chauffeurs

En janvier ****, il manquait entre * *** et * *** conducteurs d'autocars en France [***].

La pénurie de chauffeurs de bus peut être attribuée à plusieurs facteurs. Tout d'abord, d'autres industries offrent parfois des conditions de travail plus attractives ou des opportunités de carrière plus alléchantes. De plus, le métier de ...

3.4 Pas de fabrication française de cars ou de bus mais la présence d'usines d'assemblage sur le territoire français

La construction d'autocars en France a considérablement diminué. En effet, de nombreux carrossiers français ont fermé ou ont cessé de produire des bus et cars (***)  et la plupart des minibus, minicars et autocars sont désormais importés. Ces véhicules destinés au marché français sont souvent ...

4 Analyse de l'offre

4.1 Le parc d'autocars en France

Evolution du parc d'autocars France, ****-****, en unités Source: ****

Entre **** et ****, le graphique montre une stabilité générale du nombre d'autocars au cours de cette période, avec des fluctuations mineures et une évolution globale positive. En effet, entre **** et ****, le nombre d'autocars en France a augmenté de *,**%. Le ...

4.2 Organisation du marché

Le marché des voyages en autocars est organisé autour de plusieurs offres, la flotte d'autocars serait donc répartie entre * offres :  

4.3 L'offre de transport par autocar librement organisé

Depuis l'adoption de la loi Macron en ****, le transport régulier longue distance de plus de *** kilomètres par autocar a été libéralisé en France. Ce service est désigné sous l'acronyme « SLO », pour « Services de transport Librement Organisés ».

Ce mode de transport permet aux entreprises de transport public ...

4.4 L'autocar : une alternative "verte" aux autres moyens de transport

L'essor des préoccupations environnementales a conduit à une réévaluation des choix de transport, mettant en lumière l'importance croissante de solutions de mobilité durables. Dans ce contexte, les autocars émergent comme une alternative particulièrement attrayante, offrant un bilan écologique favorable par rapport à d'autres modes de transport. En effet, les ...

5 Règlementation

5.1 Libéralisation du marché de l'autocar longue distance avec la loi Macron

Le * août ****, la "loi Macron" a ouvert la possibilité à toutes les entreprises d'exploiter des services réguliers interurbains par autocar. Ces services peuvent être librement commercialisés ou arrêtés si tous les arrêts qu'ils desservent sont espacés de plus de *** kilomètres. Si une entreprise souhaite ...

5.2 La réglementation du temps de travail des conducteurs

Les règlementations concernant le temps de travail des conducteurs sont très importantes pour assurer leur sécurité ainsi que celle des passagers. Ci-dessous, les principales directives au sujet de l'amplitude horaire, la durée du travail, les pauses et les repos, ainsi que les règles spécifiques régissant ...

5.3 La loi d'orientation des mobilités

La loi d'orientation des mobilités, promulguée le ** décembre **** et publiée au Journal officiel, marque une transformation significative de la politique des mobilités. Son objectif principal est de rendre les transports quotidiens plus accessibles, économiquement avantageux et respectueux de l'environnement.

Pour répondre à ces enjeux, la loi ...

6 Positionnement des acteurs

6.1 Segmentation des acteurs

Les acteurs du transport en autocars peuvent être répartis en * segments : Le transport urbain/transport sur demande/transport scolaire, les tours opérateurs qui organisent des voyages et excursions touristiques et les autocars SLO :

  • Transdev
  • Keolis
  • Flixbus
  • Transarc
  • Faure transport
  • Groupe Salaün
  • BlaBlaCar
  • Heuliez Bus
  • Van Hool
  • Iveco Bus
  • Wrightbus

Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché

  • Evolution du chiffre d'affaires du marché des autocars et des autobus
  • Evolution du parc d'autocars
  • Le parc d'autocars selon leur carburation
  • Evolution du parc d'autocars en fonction du nombre de places assises
  • Répartition du parc d'autocars selon leur vignette Critair
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  • - Capacité de transport du bus bi-articulé entièrement électrique présenté par Van Hool : près de 140 passagers.
  • - Nombre de bus bi-articulés commandés par l'autorité francilienne des transports : au moins 56 unités.
  • - Montant nécessaire pour la restructuration financière de Van Hool : 45 millions d'euros.
  • - Nombre d'emplois supprimés dans le plan de restructuration de Van Hool : 1.100 sur un effectif total de 2.500.
  • - Nombre de bus bi-articulés de 24 mètres destinés à la ligne Tzen 4 : 30.
Transdev cède à l'attrait de l'international - 20/03/2024
  • -Chiffre d'affaires global en 2023 : progression de 21 %, à 9,33 milliards
  • - Part de l'activité en France en 2023 : 29,3 % du chiffre d'affaires, contre 35,2 % en 2022
  • - Acquisition de First Transit aux Etats-Unis : apporte 1,1 milliard de chiffre d'affaires supplémentaire
  • - Part de l'activité aux Etats-Unis en 2023 : 25 %, contre 15 % l'an dernier
  • - Investissement en France en 2022 : 135 millions, prévu de passer à 250 millions en 2023
  • - Bénéfice net : stable à 20 millions d'euros
  • - Variation de la fréquentation des réseaux après la crise sanitaire : France quasi-équivalente à l'avant-Covid (-2 %), Allemagne +15 %, Ile-de-France -9 % comparé à 2019, Pays-Bas -20 %, région de Stockholm -16 %, Etats-Unis -25 %
Année record pour Flixbus: 81 millions de passagers pris en charge en 2023 - 29/02/2024

- Chiffre d'affaires du leader mondial des cars longue distance en 2022 : 2 milliards d'euros.

  • Nombre de passagers en 2022 : 81 millions, une hausse de 34% par rapport à 2022 (61 millions de passagers).
  • - Hausse du nombre de voyageurs de l'offre FlixTrain en Allemagne en 2023 : 35%.
  • - Part de marché en Turquie : 18% des voyageurs (14 millions de personnes), générant un chiffre d'affaires total de 189 millions d'euros.
  • - Présence dans 41 pays dont la France, les États-Unis et la Grèce.
  • - Croissance depuis la création en 2013 : de 136 destinations à plus de 5600 en 2022.
  • - Répartition géographique des ventes de billets : Europe (68%), Turquie (18%) et Amérique du Nord (14%).
  • - Une expansion en Amérique du Sud et en Inde, où Flixbus offre désormais 200 liaisons quotidiennes vers 46 villes.
  • - Flixbus est propriétaire de la célèbre société américaine Greyhound
Flixbus se déploie pour profiter des Jeux olympiques - 02/01/2024
  • Flixbus est active dans 41 pays
  • Chiffre d’affaires de Flixbus en 2022 : 1,5 milliard d’euros 
  • Part de marché de Flixbus dans le marché des cars longue distance en France: 66%
  • Compétiteur principal: BlaBlaCar Bus (34% du marché)
  • Taux de remplissage des cars : près de 75%
  • Prévision d'augmentation de la demande pour 2024 (Jeux olympiques à Paris) : 30% à 40%.

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude de marché contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Transdev
Keolis
Flixbus
Transarc
Faure transport
Groupe Salaün
BlaBlaCar
Heuliez Bus
Van Hool
Iveco Bus
Wrightbus

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Ajouts et mises à jour

  • 09/05/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Wrightbus
  • 07/04/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Iveco Bus
  • 30/03/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Van Hool
  • 30/03/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Heuliez Bus
  • 24/02/2024 - Ajout des informations de l'entreprise BlaBlaCar
  • 24/02/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Groupe Salaün
  • 23/02/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Faure transport
  • 23/02/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Transarc
  • 17/12/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Lacroix Savac Groupement
  • 04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Lohr Industrie
  • 03/08/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Lohr Industrie
  • 04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Ebusco
  • 21/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Retrofleet
  • 16/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Evobus France (Daimler Trucks)
  • 02/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Lohr Industrie
  • 01/04/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Flixbus
  • 01/04/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Keolis
  • 01/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Lohr Industrie

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