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Synthèse de notre étude de marché
Le marché mondial du transport ferroviaire, estimé à 427,3 milliards de dollars en 2020, devrait atteindre 561,7 milliards de dollars d'ici 2026, avec un taux de croissance annuel moyen (TCAM) de 4,7 %, le transport de passagers devant croître à un TCAM de 5,2 % pour atteindre 316,4 milliards de dollars d'ici 2026.
Le marché ferroviaire français, conformément aux tendances mondiales, est important en Europe, avec un réseau étendu de plus de 30 000 km.
La production de l'industrie ferroviaire est dominée par le matériel roulant et les équipements de signalisation, l'accent étant mis sur la numérisation et l'amélioration de l'expérience du consommateur.
Le secteur se prépare à la libéralisation, la SNCF renouvelant ses offres en réponse à la concurrence privée, en particulier dans le domaine du fret, où elle est confrontée à des politiques de prix agressives sur les marchés des transports alternatifs.
L'investissement du gouvernement dans le rail est fort et comprend un plan de renouvellement de 3,5 milliards d'euros pour les trains régionaux, et des projets tels que le Grand Paris Express.
La demande d'équipements ferroviaires en France et en Europe est principalement alimentée par la construction de matériel roulant, le vieillissement de l'infrastructure et les investissements gouvernementaux.
La pandémie de grippe aviaire a eu un impact considérable sur le transport ferroviaire en 2020, avec une chute de 42 % du nombre de passagers de la SNCF et des baisses similaires dans les différents services ferroviaires, soulignant la volatilité du marché en période de crise.
La structure du marché est prête à se transformer, avec une concurrence prévue après la libéralisation en 2023, renforçant le besoin d'innovation et de compétitivité parmi les acteurs clés comme Alstom, Bombardier et Siemens, aux côtés de concurrents mondiaux émergents comme CRRC.
Croissance de la demande de transport ferroviaire en France
Le marché français du transport ferroviaire connaît une croissance soutenue.
L'industrie ferroviaire française est acteur important du marché mondial et poursuit sa croissance parallèlement aux tendances d'expansion du marché mondial.
Le financement public influence fortement le marché du transport ferroviaire de passagers, ce qui le distingue du secteur du fret caractérisé par la participation vigoureuse d'entités privées.
Le secteur ferroviaire français, motivé en partie par son empreinte écologique, est prêt pour la libéralisation - une mesure qui devrait revigorer le paysage du marché avec de nouveaux entrants et des innovations.
La SNCF réorganise ses offres pour maintenir son avantage concurrentiel.
La SNCF, malgré un recul important des recettes dû à la pandémie de grippe aviaire, affiche une croissance de son chiffre d'affaires régulière début des années 2010. Le nombre de passagers-kilomètresNotamment se situe entre 95 et 105 milliards.
Bien que moins important que le transport de passagers en termes de volume, fluctue entre 85 et 95 millions de tonnes.
Les plans d'investissement donnent une impulsion considérable à la demande d'équipements de transport ferroviaire. L'engagement de la France à rénover sa flotte de TGV, à revitaliser les trains régionaux et à améliorer les véhicules de transport urbain catalyse la demande de matériel roulant.
Des initiatives de grande envergure telles que le projet du Grand Paris Express, qui représente un investissement d'environ 40 milliards d'euros, et les appels d'offres de la SNCF amplifient la dynamique, en assurant la fourniture et la maintenance de systèmes ferroviaires contemporains.
Les géants du rail
- Alstom - Présent dans le monde entier, Alstom est un titan de l'industrie du transport ferroviaire. Alstom est à la pointe de l'innovation et mènant des projets majeurs comme le contrat de 2,7 milliards d'euros pour 100 TGV.
- Bombardier - Acquisition par Alstom, le canadien Bombardier était un nom connu dans le monde de la construction ferroviaire.
- Siemens - Principal rival d'Alstom sur le marché international du transport ferroviaire
- Thales - Leader dans le secteur des équipements de signalisation et de contrôle.
- Hitachi - Un acteur mondial redoutable après avoir acquis Ansaldo Breda et achevé le rachat d'Ansaldo STS.
- CRRC - Originaire de Chine, CRRC est le plus grand fournisseur mondial d'équipements de transport ferroviaire.
à la compréhension de ce marché
Détail du contenu de l’étude de marché
Informations
- Nombre de pages : ~ 40 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour :
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1 Présentation du marché de l’industrie ferroviaire
L’industrie du ferroviaire fait référence à l’ensemble des activités économiques relatives à la production, la vente et la maintenance des véhicules de transport sur voies ferrées, que ce soit du transport de voyageurs ou le transport de marchandises, parfois désigné par le terme « fret ».
Le marché mondial du ferroviaire est en croissance et devrait le rester dans les prochaines années. La production de technologies ferroviaires occupe une place importante dans la part du chiffre d'affaires de ce marché.
Le marché français du transport de personnes et de marchandises suit ce mouvement de croissance du marché mondial dans lequel il occupe une place importante.
La France est aussi un des plus grands pays européens, derrière l'Allemagne, pour ce qui est de l'utilisation du train comme moyen de transport, en nombre de kilomètres parcourus par les différents passagers. De même en termes de voies ferrées construites, les réseaux français et allemand dominent le marché européen.
La production de technologies ferroviaires se répartit comme suit : la fabrication de matériel roulant suivi du matériel de signalisation puis des travaux d'infrastructures ainsi que des autres équipements divers. On note aussi l'importance de la digitalisation des trains (pour personnes) et les investissements réalisés pour améliorer l'expérience consommateur.
Le marché du transport de personnes par train est directement lié au financement public, à la différence du secteur fret qui est composé de nombreux acteurs privés. Bien qu'apprécié pour son emprunte écologique moindre, le transport par train se heurte à une forte concurrence et des politiques de prix agressives sur le marché du transport aérien et par bus, mais aussi du transport fluvial pour les marchandises. La libéralisation prochaine du secteur devrait bouleverser le marché avec l'arrivée de nouveaux acteurs. La SNCF se focalise notamment sur le renouvellement de son offre.
1.2 Un marché mondial en croissance qui sous-tend l’augmentation des échanges
Les caractéristiques du marché mondial
Le marché mondial du transport ferroviaire a été estimé à ***.* milliards de dollars US en ****, et il devrait atteindre une taille de ***.* milliards de dollars US d'ici ****, avec un TCAC (***) de *,* % sur cette même période. Le transport de passagers, en particulier, devrait quant à lui ...
1.3 Un marché français historique arrivé à maturité
Depuis ****, la longueur totale des lignes ferroviaires exploitées en France n'a cessé de diminuer, pour passer en * ans de plus de ** *** kilomètres à moins de ** *** kilomètres. Cette baisse peut s'expliquer par plusieurs facteurs : ceux-ci peuvent être la baisse de la demande pour des liaisons ferroviaires dans certaines régions ...
2 Analyse de la demande
2.1 Répartition de la demande en matériel de transport ferroviaire
La France se positionne parmi les leaders européens de la production de matériel ferroviaire grâce à son industrie et aux fabricants de matériel ferroviaire de premier plan présents sur son territoire (***).
La principale source d’activité du marché de l’industrie du ferroviaire en France est la ...
2.2 Les transports de personnes et de marchandises : des déterminants indirects de la demande en matériel de transport ferroviaire
Au niveau national, **% de la demande en transport de personnes (***).
Naturellement, le train étant utilisé pour des trajets plus longs et plus ponctuels, la demande en transport par train est moins régulière :
Fréquence d'utilisation des trains et des RER par les Français dans leurs déplacements quotidiens France, ...
2.3 Une demande en matériel roulant dynamisée par les plans d’investissement étatiques
L'Etat, en tant que premier acteur de l'aménagement du territoire, investit régulièrement dans l'aménagement et l'entretien du réseau ferroviaire. Les investissements se font sous la forme de plans pluriannuels de financement de projets divers. L'Etat, mais aussi les collectivités locales sous divers périmètres ...
2.4 Les déterminants directs de la demande nationale en matériel ferroviaire
Les principaux déterminants de la demande en matériel ferroviaire sont :
L’obsolescence du matériel utilisé en France. Un exemple de matériel pouvant être source d’une nouvelle hausse de la demande en matériel ferroviaire est l’âge moyen des voies ferrées : ** ans en France soit ...
2.5 L'évolution de la demande selon les effets du Covid-19
Le transport ferroviaire a été fortement impacté par la crise sanitaire survenue en début d’année ****, au même titre que les autres modes de transport. Les mesures règlementaires sont survenues au premier semestre **** (***), ont eu des conséquences fortes sur le transport de voyageurs, mais aussi sur ...
3 Structure du marché
3.1 Les acteurs présents sur le marché français du ferroviaire et la refonte à venir
Les acteurs présents sur ce marché se distinguent en trois catégories :
Les fabricants de matériel roulant, tels que Alstom, Bombardier, Siemens… Les fabricants de matériel de signalisation et de contrôle, tels que Thales, Hitachi via sa filiale Ansaldo STS France… Les fabricants d’équipements (***), tels Wabtec, ...
3.2 La structure générale du marché ferroviaire en France
Si l'on se focalise sur la structure ferroviaire française et que l'on étudie l'évolution du nombre de locomotives, on s'aperçoit que les locomotives diesel ainsi que les locomotives électriques sont en train de diminuer en nombre depuis ****, et ce de façon à peu près équivalente, en sachant ...
3.3 Les caractéristiques des entreprises du secteur ferroviaire
Au sein du système ferroviaire français, on trouve les entreprises ferroviaires qui sont chargées d’assurer le transport des voyageurs et des marchandises, mais aussi des gestionnaires d’infrastructure qui s'occupent des missions suivantes :
L'accès des entreprises ferroviaires à l'infrastructure ferroviaire du réseau dont ils ont la ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Une offre démultipliée par les besoins et les technologies
Les caractéristiques des trains commercialisés par les constructeurs dépendent principalement du type de transport et de clientèle visé (***).
Les prix des trains proposés par les constructeurs sont généralement fixés lors d’appels d’offres et les négociations rendent ces prix volatils.
A ...
4.2 Résumé des tendances et de l'évolution du digital
Une bonne perspective de croissance pour l’industrie ferroviaire française
Les prévisions de croissance du marché du transport de personnes et de marchandises à l’international, l’attractivité soutenue de l’industrie ferroviaire française et les plans d’investissement de l’Etat dans le ferroviaire français sont les ...
5 Règlementation
5.1 La réglementation encadrant le marché du ferroviaire
Les activités liées au domaine ferroviaire sont soumises à plusieurs contraintes légales. Les textes de lois les plus significatifs sont recensés ci-dessous (***). On note une convergence croissante des normes et réglementations ferroviaires à l'échelle européenne dans le but d'harmoniser et faciliter le transport de personnes et ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Segmentation
Principaux acteurs du marché français du ferroviaire :
- Société nationale des chemins de fer français (SNCF)
- Alstom
- Bombardier
- Siemens
- Wabtec
- Lineas France
- Captrain
- Millet Wagons
- Transdev
- Rail Logistique Europe
- Thales
- Trenitalia
- Le Train Voyage
- Lahaye global logistics
- TSO (NGE Groupe)
- RENFE
- Railcoop
- Getlink
- Europorte (Getlink)
- Eurostar
- DB Cargo France
- Colas Rail (Bouyghes)
- Railpool
- Ermewa Steem Group
- VTG
- Combronde Groupe
- Touax
Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché
- Estimation de l'évolution du chiffre d'affaires du marché du transport ferroviaire
- Classement des pays du monde selon l'indice de qualité de leur réseau ferroviaire
- TCAC du marché ferroviaire mondial pour 2021-2023 par rapport à 2015-2017, par région
- Chiffre d'affaires des principaux pays européens pour le transport ferroviaire interurbain de voyageurs
- Chiffre d'affaires des principaux pays européens pour le transport ferroviaire de fret
Toutes nos études sont disponible en ligne et en PDF
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