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SYNTHÈSE DU MARCHÉ

1.1 Présentation du marché de l’industrie ferroviaire

L’industrie du ferroviaire fait référence à l’ensemble des activités économiques relatives à la production, la vente et la maintenance des véhicules de transport sur voies ferrées, que ce soit du transport de voyageurs ou le transport de marchandises, parfois désigné par le terme « fret ».

Le marché mondial du ferroviaire est en croissance et devrait le rester dans les prochaines années. La production de technologies ferroviaires occupe une place importante dans la part du chiffre d'affaires de ce marché. 

Le marché français du transport de personnes et de marchandises suit ce mouvement de croissance du marché mondial dans lequel il occupe une place importante. 

La France est aussi un des plus grands pays européens, derrière l'Allemagne, pour ce qui est de l'utilisation du train comme moyen de transport, en nombre de kilomètres parcourus par les différents passagers. De même en termes de voies ferrées construites, les réseaux français et allemand dominent le marché européen. 

La production de technologies ferroviaires se répartit comme suit : la fabrication de matériel roulant suivi du matériel de signalisation puis des travaux d'infrastructures ainsi que des autres équipements divers. On note aussi l'importance de la digitalisation des trains (pour personnes) et les investissements réalisés pour améliorer l'expérience consommateur. 

Le marché du transport de personnes par train est directement lié au financement public, à la différence du secteur fret qui est composé de nombreux acteurs privés. Bien qu'apprécié pour son emprunte écologique moindre, le transport par train se heurte à une forte concurrence et des politiques de prix agressives sur le marché du transport aérien et par bus, mais aussi du transport fluvial pour les marchandises. La libéralisation prochaine du secteur devrait bouleverser le marché avec l'arrivée de nouveaux acteurs. La SNCF se focalise notamment sur le renouvellement de son offre.

 

1.2 Un marché mondial en croissance qui sous-tend l’augmentation des échanges

Les caractéristiques du marché mondial

Le marché mondial du transport ferroviaire a été estimé à ***.* milliards de dollars US en ****, et il devrait atteindre une taille de ***.* milliards de dollars US d'ici ****, avec un TCAC (***) de *,* % sur cette même période. Le transport de passagers, en particulier, devrait quant à lui ...

1.3 Un marché français historique arrivé à maturité

Depuis ****, la longueur totale des lignes ferroviaires exploitées en France n'a cessé de diminuer, pour passer en * ans de plus de ** *** kilomètres à moins de ** *** kilomètres. Cette baisse peut s'expliquer par plusieurs facteurs : ceux-ci peuvent être la baisse de la demande pour des liaisons ferroviaires dans certaines régions ...

ANALYSE DE LA DEMANDE

2.1 Répartition de la demande en matériel de transport ferroviaire

La France se positionne parmi les leaders européens de la production de matériel ferroviaire grâce à son industrie et aux fabricants de matériel ferroviaire de premier plan présents sur son territoire (***).

La principale source d’activité du marché de l’industrie du ferroviaire en France est la ...

2.2 Les transports de personnes et de marchandises : des déterminants indirects de la demande en matériel de transport ferroviaire

Au niveau national, **% de la demande en transport de personnes (***).

Naturellement, le train étant utilisé pour des trajets plus longs et plus ponctuels, la demande en transport par train est moins régulière :

Fréquence d'utilisation des trains et des RER par les Français dans leurs déplacements quotidiens France, ...

2.3 Une demande en matériel roulant dynamisée par les plans d’investissement étatiques

L'Etat, en tant que premier acteur de l'aménagement du territoire, investit régulièrement dans l'aménagement et l'entretien du réseau ferroviaire. Les investissements se font sous la forme de plans pluriannuels de financement de projets divers. L'Etat, mais aussi les collectivités locales sous divers périmètres ...

2.4 Les déterminants directs de la demande nationale en matériel ferroviaire

Les principaux déterminants de la demande en matériel ferroviaire sont :

L’obsolescence du matériel utilisé en France. Un exemple de matériel pouvant être source d’une nouvelle hausse de la demande en matériel ferroviaire est l’âge moyen des voies ferrées : ** ans en France soit ...

2.5 L'évolution de la demande selon les effets du Covid-19

Le transport ferroviaire a été fortement impacté par la crise sanitaire survenue en début d’année ****, au même titre que les autres modes de transport. Les mesures règlementaires sont survenues au premier semestre **** (***), ont eu des conséquences fortes sur le transport de voyageurs, mais aussi sur ...

STRUCTURE DU MARCHÉ

3.1 Les acteurs présents sur le marché français du ferroviaire et la refonte à venir

Les acteurs présents sur ce marché se distinguent en trois catégories :

Les fabricants de matériel roulant, tels que Alstom, Bombardier, Siemens… Les fabricants de matériel de signalisation et de contrôle, tels que Thales, Hitachi via sa filiale Ansaldo STS France… Les fabricants d’équipements (***), tels Wabtec, ...

3.2 La structure générale du marché ferroviaire en France

Si l'on se focalise sur la structure ferroviaire française et que l'on étudie l'évolution du nombre de locomotives, on s'aperçoit que les locomotives diesel ainsi que les locomotives électriques sont en train de diminuer en nombre depuis ****, et ce de façon à peu près équivalente, en sachant ...

3.3 Les caractéristiques des entreprises du secteur ferroviaire

Au sein du système ferroviaire français, on trouve les entreprises ferroviaires qui sont chargées d’assurer le transport des voyageurs et des marchandises, mais aussi des gestionnaires d’infrastructure qui s'occupent des missions suivantes :

L'accès des entreprises ferroviaires à l'infrastructure ferroviaire du réseau dont ils ont la ...

ANALYSE DE L'OFFRE

4.1 Une offre démultipliée par les besoins et les technologies

Les caractéristiques des trains commercialisés par les constructeurs dépendent principalement du type de transport et de clientèle visé (***).

Les prix des trains proposés par les constructeurs sont généralement fixés lors d’appels d’offres et les négociations rendent ces prix volatils.

A ...

4.2 Résumé des tendances et de l'évolution du digital

Une bonne perspective de croissance pour l’industrie ferroviaire française

Les prévisions de croissance du marché du transport de personnes et de marchandises à l’international, l’attractivité soutenue de l’industrie ferroviaire française et les plans d’investissement de l’Etat dans le ferroviaire français sont les ...

RÈGLEMENTATION

5.1 La réglementation encadrant le marché du ferroviaire

Les activités liées au domaine ferroviaire sont soumises à plusieurs contraintes légales. Les textes de lois les plus significatifs sont recensés ci-dessous (***). On note une convergence croissante des normes et réglementations ferroviaires à l'échelle européenne dans le but d'harmoniser et faciliter le transport de personnes et ...

POSITIONNEMENT DES ACTEURS

6.1 Segmentation

Principaux acteurs du marché français du ferroviaire :

  • Société nationale des chemins de fer français (SNCF)
  • Alstom
  • Bombardier
  • Siemens
  • Thales
  • Wabtec
  • Lineas France
  • Captrain
  • Millet SAS

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