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SYNTHÈSE DU MARCHÉ

1.1 Définition et périmètre d'étude

On désigne sous le terme de système embarqué l’intégration de composants informatiques et électroniques et du logiciel en permettant l’exploitation dans un produit (outil électronique, véhicules, etc.) ou une infrastructure en vue de réaliser une tâche précise et relativement simple afin d’en augmenter les fonctionnalités, les performances ou l’automatisation.

Le marché des systèmes embarqués couvre de ce fait à la fois celui du matériel informatique et électronique (hardware), celui des logiciels associés (software) et celui des intégrateurs, nécessaires à l’assemblage de ces systèmes.

Parmi les nombreuses filières d’utilisation des systèmes embarqués, sept segments ont été identifiés comme majeurs : l’automobile, les télécommunications, la santé, l'industrie, l'électronique grand public, l'aérospatiale et la défense. Le secteur de l'automobile ainsi que l'industrie sont les premiers débouchés des systèmes embarqués, notamment en Europe où près d'un tiers de la production des systèmes embarqués de véhicules est assurée. 

Ce marché est particulièrement prometteur et touche désormais toutes les catégories d'objets connectés de notre quotidien. Au niveau mondial, le taux de croissance annuel est estimé à 6,1% entre 2020 et 2025. L'Europe est particulièrement bien positionnée dans ce segment malgré l'arrivée des Etats-Unis et de la Chine sur le marché. 

La France est un acteur majeur du marché des composants électroniques et plus particulièrement des systèmes embarqués, au vu des grandes entreprises françaises comme Safran, Thalès ou encore Airbus présentes sur le territoire, et notamment dans la région de Toulouse. 

1.2 Le marché européen dans un marché en croissance

L'Europe est en bonne position sur le marché des systèmes électroniques embarqués, mais fait face à deux défis : sa difficulté à maîtriser les technologies émergentes sur le plan industriel et le potentiel des Etats-Unis et de la Chine à monter sur ce segment de marché. [***]

La production d'équipements électronique ...

1.3 Le marché français

La filière française de l'électronique rassemble différents acteurs : producteurs de composants électroniques, de connectique ou de circuits imprimés, concepteurs et assembleurs de cartes et sous-ensembles électroniques et distributeurs ou encore édition de logiciels embarqués et d’outils logiciels pour la conception des systèmes électroniques. ...

ANALYSE DE LA DEMANDE

2.1 Les systèmes embarqués dans l'aéronautique et l'aérospatial

Dans le secteur de l'aéronautique, les besoins en systèmes embarqués concernent principalement les produits suivants ; 

- calculateurs embarqués 

- télécommunications

- transmissions

- serveurs et access point [***]

Les besoins du secteur sont logiciels et matériels. En aéronautique et aérospatial, les technologies de ...

2.2 Les systèmes embarqués dans l'automobile

En fonction du domaine d'utilisation, les systèmes embarqués sont soumis à des contraintes et à des exigences particulières. Dans l'automobile, une des contraintes les plus importantes est le temps réel, tant pour la performance du véhicule que pour la sécurité du conducteur et des passagers à bord.

Si ...

2.3 L'utilisation dans l'électroménager, image d'une technologie qui évolue

En plus d'être utilisée dans les secteurs aéronautique et automobile, la technologie des systèmes embarqués est également présente dans les objets du quotidien. Leur utilisation massive et leur intégration dans les produits quotidiens marquent une décennie de développements majeurs dans les sciences ...

2.4 Les systèmes embarqués dans le domaine médical

Dans le domaine médical, les appareils doivent garantir leur fiabilité et leur sécurité pour ne pas mettre en danger la vie des patients. Par exemple, une machine mal calibrée pourrait endommager de manière irréversible des cellules d'un patient. Il faut également protéger les machines et ...

STRUCTURE DU MARCHÉ

3.1 Les débouchés d'un marché en croissance

Les systèmes embarqués sont présents dans une grande variété de produits, des voitures aux électroménagers en passant par les jouets ou encore les instruments de mesure. Ils représentent un marché intéressant car ils sont présents dans de nombreux secteurs et qu'ils constituent un ...

3.2 Une pénurie de spécialistes face à une demande en forte croissance

En considérant l'ensemble du marché des composants électroniques, il est possible d'affirmer que la production française est en hausse depuis ****, les chiffres ayant augmenté de plus de **% entre **** et ****.

Production française de composants électroniques France, **** - ****, en Mds € Eurostat

En pleine croissance, ce secteur peine pourtant à trouver suffisamment ...

3.3 Toulouse et sa région comme leader du marché européen

La région de Toulouse joue depuis longtemps dans le marché des systèmes embarqués du fait de la présence de grands groupes industriels : Airbus, Thalès, Continental Automotive ou encore Actia Group pour les plus connus. [***]

Le secteur compte quelque *** entreprises en Midi-Pyrénées, pour environ ** *** emplois ...

ANALYSE DE L'OFFRE

4.1 Production des systèmes embarqués

Production des systèmes embarqués

Forte dichotomie en fonction des utilisations

Dans le cas des biens de consommation, de l’électronique grand public, de l’automobile, de la santé et de l’industrie, les industriels, les manufacturiers et producteurs de produits finis auront tendance, de manière générale, ...

4.2 Prix et paramètres

Il est difficile de se faire une idée du prix des systèmes embarqués dans leur ensemble puisqu’il n’existe pas, à proprement parler, de produits standards, mais une grande diversité de produits élaborés pour répondre à des besoins précis, s’imbriquant les uns les autres dans ...

4.3 Innovations et tendances de l'offre

« Le marché porte en lui le besoin d’une nouvelle génération de systèmes embarqués, souvent miniaturisés, basse consommation et communicants » [***]

La digitalisation du quotidien par la démocratisation des objets connectés représentent une opportunité considérable pour les professionnels des systèmes embarqués. ...

RÈGLEMENTATION

5.1 Cadre légal encadrant le marché des composants électroniques

La mise à disposition sur le marché d’un produit correspond à « toute fourniture d’un produit destiné à être distribué, consommé ou utilisé sur le marché de l’Union dans le cadre d’une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit ».

La mise sur le marché d’un produit est « la première ...

POSITIONNEMENT DES ACTEURS

6.1 Segmentation des acteurs du marché

6.2 Etude des sites internet des entreprises

Trafic web des principaux sites de Producteurs de systèmes embarqués France - ****-****, visiteurs Source: ****

  Trafic web des principaux sites d'Editeurs de logiciels France - ****-****, visiteurs Source: SEMRUSH  

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