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  • Nombre de pages : 30 pages
  • Format : Version digitale et PDF
  • Dernière mise à jour : 26/08/2022
Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Définition et périmètre d'étude

On désigne sous le terme de système embarqué l’intégration de logiciels et de composants informatiques et électroniques dans un produit (outil électronique, véhicules, etc.) ou une infrastructure en vue de réaliser une tâche précise et relativement simple afin d’en augmenter les fonctionnalités, les performances ou l’automatisation.

Le marché des systèmes embarqués couvre de ce fait à la fois celui du matériel informatique et électronique (hardware), celui des logiciels associés (software) et celui des intégrateurs, nécessaires à l’assemblage de ces systèmes.

Parmi les nombreuses filières d’utilisation des systèmes embarqués, sept segments ont été identifiés comme majeurs : l’automobile, les télécommunications, la santé, l'industrie, l'électronique grand public, l'aérospatiale et la défense. Le secteur de l'automobile ainsi que l'industrie sont les premiers débouchés des systèmes embarqués, notamment en Europe où près d'un tiers de la production des systèmes embarqués de véhicules est assurée. 

Ce marché est particulièrement prometteur et touche désormais toutes les catégories d'objets connectés de notre quotidien. Au niveau mondial, le taux de croissance annuel est estimé à 7,2% entre 2021 et 2030, notamment grâce au développement de l'IoT (Internet des objets), qui désigne le fait de connecter des objets physiques du quotidien à un réseau internet afin de les rendre intelligents. [Market Research Future] L'Europe est particulièrement bien positionnée dans ce segment malgré l'arrivée des États-Unis et de la Chine sur le marché. 

La France est un acteur majeur du marché des composants électroniques et plus particulièrement des systèmes embarqués, au vu des grandes entreprises françaises comme Safran, Thalès ou encore Airbus présentes sur le territoire, et notamment dans la région de Toulouse. 

1.2 Le marché mondial en croissance

Le marché mondial des systèmes embarqués est en forme, et est évalué à ***,* milliards de dollars en **** par Market Research Future. Ce marché devrait connaître un TCAC (***) de *,*% sur la période ****-****.   Évolution de la taille du marché des systèmes embarqués Monde, ****-***** (***) estimations avec TCAC ...

1.3 Le marché français

À date de rédaction de cette étude, il n'existe pas de données suffisantes permettant d'estimer la taille du marché français des systèmes embarqués. En effet, c'est un marché transverse qu'on retrouve dans plusieurs secteurs, comme ceux de l'aéronautique et de l'aérospatial, de la défense, ...

2 Analyse de la demande

2.1 Les systèmes embarqués dans l'aéronautique et l'aérospatial

Dans le secteur de l'aéronautique, les besoins en systèmes embarqués concernent principalement les produits suivants ; 

Calculateurs embarqués Télécommunications Transmissions Serveurs et acces point [***]

Les besoins du secteur sont logiciels et matériels. En aéronautique et aérospatial, les technologies embarquées servent au guidage ...

2.2 Les systèmes embarqués dans l'automobile

En fonction du domaine d'utilisation, les systèmes embarqués sont soumis à des contraintes et à des exigences particulières. Dans l'automobile, une des contraintes les plus importantes est le temps réel, tant pour la performance du véhicule que pour la sécurité du conducteur et des passagers à bord.

Si ...

2.3 L'utilisation dans l'électroménager, image d'une technologie qui évolue

En plus d'être utilisée dans les secteurs aéronautique et automobile, la technologie des systèmes embarqués est également présente dans les objets du quotidien. Ces utilisations présentent des opportunités commerciales colossales dont les limites sont encore loin d'être atteintes, puisque l'électronique grand ...

2.4 Les systèmes embarqués dans le domaine médical

Dans le domaine médical, les appareils doivent garantir leur fiabilité et leur sécurité pour ne pas mettre en danger la vie des patients. Par exemple, une machine mal calibrée pourrait endommager de manière irréversible les cellules d'un patient. Il faut également protéger les machines et ...

2.5 Les systèmes embarqués dans la défense

L'utilisation accrue de matériel et d'électronique militaires exerce une pression sur les normes spécialisées pour les systèmes embarqués destinés aux applications militaires et aérospatiales. Par exemple, les systèmes embarqués destinés à l'industrie militaire et aérospatiale doivent être capables de survivre ...

2.6 Les systèmes embarqués dans les autres industries

Les systèmes embarqués, par leurs très larges champs d'application, sont une technologie utilisée dans la majorité des secteurs industriels, dont tous n'ont pas pu être développés dans les parties précédentes de la demande. Cette partie vise donc à détailler le potentiel industriel en ...

3 Structure du marché

3.1 La chaîne de valeur du marché

Différents acteurs de la technologie numérique, de l'ingénierie et du conseil interviennent dans les différentes phases de conception et de construction des systèmes embarqués. En tant que fournisseurs de logiciels, ils développent la partie logicielle des systèmes embarqués. Il s'agit notamment des ...

3.2 Production des systèmes embarqués

Production des systèmes embarqués

Forte dichotomie en fonction des utilisations

Dans le cas des biens de consommation, de l’électronique grand public, de l’automobile, de la santé et de l’industrie ; les industriels, les manufacturiers et producteurs de produits finis auront tendance, de manière générale, ...

3.3 Les débouchés d'un marché en croissance

Les systèmes embarqués sont présents dans une grande variété de produits, des voitures aux électroménagers en passant par les jouets ou encore les instruments de mesure. Ils représentent un marché intéressant car ils sont présents dans de nombreux secteurs et qu'ils constituent un ...

3.4 Une pénurie de spécialistes face à une demande en forte croissance

Le marché des systèmes embarqués est en pleine croissance et profite de bonnes perspectives. Ainsi, la demande de nouveaux profils qualifiés est forte. Le graphique ci-dessous met en exergue les métiers pour lesquels la demande de travailleurs croît le plus vite. En tête, on retrouve ...

4 Analyse de l'offre

4.1 Prix et paramètres

Il est difficile de se faire une idée du prix des systèmes embarqués dans leur ensemble puisqu’il n’existe pas, à proprement parler, de produits standards, mais une grande diversité de produits élaborés pour répondre à des besoins précis, s’imbriquant les uns les autres dans ...

4.2 Innovations et tendances de l'offre

La digitalisation du quotidien par la démocratisation des objets connectés représentent une opportunité considérable pour les professionnels des systèmes embarqués. L'enjeu pour les industriels est de créer des systèmes embarqués plus sûrs et plus ouverts pour s'adapter à de nouveaux besoins dans ...

5 Règlementation

5.1 Cadre légal encadrant le marché des composants électroniques

La mise à disposition sur le marché d’un produit correspond à « toute fourniture d’un produit destiné à être distribué, consommé ou utilisé sur le marché de l’Union dans le cadre d’une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit ».

La mise sur le marché d’un produit est « la première ...

6 Positionnement des acteurs

6.1 Segmentation des acteurs du marché

6.2 Les évolutions récentes concernant les acteurs français

Les groupes électroniques tentent de conquérir des marchés en faisant preuve d'un haut niveau d'innovation, et c'est particulièrement vrai dans le cas de l'intelligence artificielle. C'est ce que fait STMicroelectronics, qui a racheté en mai **** la société toulonnaise Cartesiam (***), afin de renforcer sa position dans des technologies ...

Liste des graphiques

  • Part de l'électronique dans le coût de fabrication d'un véhicule
  • Répartition du chiffre d'affaires de Valeo, équipementier automobile
  • Évolution de la taille du marché des systèmes embarqués
  • Évolution du chiffre d'affaires de la construction aéronautique et spatiale
  • Répartition du chiffre d'affaires de LATECOERE, équipementier aéronautique
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  • La commande comprend 62 trains pour le service urbain et 55 pour le service régional.
  • Alstom estime en 2022 que deux trains sur trois en circulation au Portugal sont fabriqués par l'entreprise.
  • Alstom a ouvert un nouveau centre d’ingénierie et d’innovation dans la région de Porto en septembre 2022.
  • L'usine et l’atelier qui seraient construits sont censés créer 300 emplois directs.
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  • Avec Imperva, Thales déclare avoir 5.800 experts dans 86 pays en cybersécurité, avec un chiffre d'affaires de 2,4 milliards d'euros en 2024 contre 1,6 milliard en 2022.
  • Le groupe annonce aussi que sa branche Identité et Sécurité numérique, qui inclut la cybersécurité civile, la biométrie, les activités de cartes bancaires et de documents d'identité pèsera 10 % de l'activité du groupe en 2024
  • Installée à San Mateo (Californie), Imperva a réalisé « plus de 500 millions de dollars de chiffre d'affaires » annuel et emploie  plus de 1.400 collaborateurs
  • Thales a multiplié les acquisitions dans le domaine de la cybersécurité, avec l'australien Tesserent , l'espagnol S21sec, le luxembourgeois Excellium et le néerlandais OneWelcome.
  • Avec Imperva, Thales devient un acteur mondial sur les deux segments : sécurité des données et sécurité des applications

 

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Thales
Alstom
Latecoere
Arkeva
Actia Groupe
Safran Groupe
Zodiac Aerospace (Groupe Safran)
Schneider Electric
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Ajouts et mises à jour

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  • 01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Sopra Steria
  • 02/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Arkeva
  • 04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Sopra Steria
  • 01/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Arkeva
  • 03/08/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Sopra Steria
  • 25/07/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Alstom
  • 25/07/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Valeo
  • 25/07/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Schneider Electric
  • 25/07/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Zodiac Aerospace (Groupe Safran)
  • 25/07/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Thales
  • 25/07/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Zodiac Aerospace (Groupe Safran)
  • 25/07/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Safran Groupe
  • 21/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Arkeva
  • 02/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Sopra Steria
  • 20/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Arkeva
  • 01/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Sopra Steria

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