Synthèse

Le marché mondial des véhicules électriques (VE) a connu une croissance significative depuis 2020, avec des ventes qui ont bondi à plus de 10 millions d'unités en 2022, représentant 14% de toutes les ventes de voitures neuves et marquant une augmentation considérable par rapport à un peu moins de 5% en 2020. Cette croissance reflète un changement radical dans l'industrie automobile, propulsé par l'escalade des coûts du carburant, les innovations technologiques et la prise de conscience de l'environnement à l'échelle mondiale. La taille du marché a atteint 384,65 milliards de dollars en 2022 et devrait continuer à croître à un taux de croissance annuel moyen de 17,8 % jusqu'en 2030, principalement grâce à la forte production de la Chine et à ses vastes réseaux de recharge.

L'Europe est à l'avant-garde du développement du marché des VE, conformément à ses objectifs de neutralité carbone pour 2050, comme en témoigne l'effort d'électrification de la France, qui a vu les ventes de voitures électriques atteindre 21 % du total des ventes de voitures d'ici à 2020. Bien que la France soit principalement un pays importateur, les constructeurs locaux, tels que Renault et Peugeot, jouent un rôle important, propulsant le pays à près d'un million de véhicules électriques sur les routes d'ici 2022. Le prix moyen des voitures électriques devant passer en dessous de celui des voitures à essence, le marché des VE est à la veille d'une phase de transformation.

L'essor du marché des véhicules électriques en Franc

Alors que la vague des véhicules électriques (VE) déferle sur les marchés mondiaux, la France joue un rôle essentiel dans la quête de neutralité carbone de l'Europe. Les perspectives de ce secteur restent dynamiques ; d'ici 2022, le nombre de voitures électriques en France aura augmenté pour atteindre entre 900 000 et 1 million d'unités, ce qui souligne une trajectoire robuste. Le marché français, bien qu'essentiellement importateur, est porté par des constructeurs automobiles établis comme Renault et Peugeot, qui ont fermement ancré leurs modèles électriques dans la sphère nationale.

Les progrès technologiques, l'augmentation de la production et le réseau de plus en plus dense de stations de recharge sont les piliers centraux qui soutiennent cette demande. Le comportement des consommateurs et les modèles de demande soulignent l'évolution du marché.

Près de 40 % des Français envisagent de passer à un véhicule entièrement électrique ou hybride rechargeable d'ici deux ans. Cette intention d'achat est plus élevée en France que dans la plupart des autres pays européens, à l'exception de la Suède. Il est intéressant de noter que cette demande est géographiquement biaisée, favorisant les banlieues aisées au détriment des zones rurales. Par exemple, dans des départements comme les Yvelines, les achats de VE ont représenté entre 5 et 10 % des ventes totales de véhicules, un chiffre qui chute nettement dans les régions moins urbanisées comme l'Orne et la Creuse.

Le développement de l'infrastructure de recharge, bien que plus lent que prévu, a finalement atteint les objectifs gouvernementaux avec environ 100 000 points publics établis en 2023 et une densité de distribution atteignant environ 150 points pour 100 000 habitants. Cependant, la répartition de ces installations reste inégale, avec des régions comme l'Île-de-France en tête, et le Centre-Val-de-Loire à la traîne. Sur le plan industriel, l'industrie automobile française connaît une renaissance électrique. D'ici à 2025, la France devrait représenter une part considérable de la production européenne de véhicules électriques, avec des chiffres compris entre 15 et 20 %. Ces chiffres sont prometteurs, en particulier dans le contexte des tendances antérieures à la désindustrialisation.

En ce qui concerne le coût, les prix des voitures électriques sont très variables, allant de 20 000 euros pour les modèles urbains à des modèles de luxe qui peuvent s'envoler.

Les acteurs clés du marché français du véhicule électrique

Alors que le marché français des véhicules électriques s'accélère, quelques acteurs clés se sont imposés dans ce paysage dynamique et de plus en plus concurrentiel. Ces pionniers ne se contentent pas de donner le ton, ils influencent également l'orientation de l'ensemble du secteur.

  • Tesla : Le géant américain de la voiture électrique, Tesla, s'est frayé un chemin jusqu'au sommet du marché français de la voiture électrique. Connu non seulement pour sa technologie innovante mais aussi pour ses véhicules élégants et performants, Tesla a capté l'imagination des consommateurs français avec ses modèles tout électriques haut de gamme tels que les Tesla Model S et Model X. L'engagement de la marque pour un avenir durable et le prestige associé à son nom ont contribué à sa position de leader sur le marché, représentant près d'un cinquième des ventes de voitures électriques en France.
  • Renault : Figure historique du secteur automobile français, Renault est présent depuis longtemps sur le marché des véhicules électriques du pays. Pionnier avec des modèles comme la Renault ZOE, il a contribué à familiariser le public français avec la mobilité électrique. Bien que le statut de leader de Renault ait été remis en question par Tesla, l'entreprise détient toujours une part importante du marché, ce qui témoigne de sa réputation bien ancrée et de son engagement en faveur de solutions de transport durables.
  • Peugeot : Autre pierre angulaire de l'industrie automobile française, Peugeot a fait des progrès significatifs dans le domaine des véhicules électriques avec des modèles tels que l'e-208. L'expertise de la marque en matière de praticité et d'élégance à la française trouve un écho favorable auprès des consommateurs, ce qui permet à Peugeot de s'implanter solidement sur le marché des voitures électriques.
  • Dacia : La filiale roumaine du groupe Renault, Dacia, a surpris le marché en se lançant dans les véhicules électriques. La Dacia Spring, une citadine électrique abordable, marque l'engagement de la marque à offrir une mobilité électrique à un prix accessible, une initiative qui a le potentiel de démocratiser les véhicules électriques pour le plus grand nombre.
  • Fiat : Le constructeur automobile italien Fiat, bien qu'il ne soit pas français, a eu un impact notable sur le marché français, en particulier avec sa série emblématique Fiat 500 qui a été électrifiée pour répondre aux exigences modernes. L'alliance du design classique de Fiat et de l'efficacité électrique a attiré une clientèle considérable en France.
  • M.G. : Ancien constructeur britannique de voitures de sport, aujourd'hui propriété chinoise, M.G. a attiré l'attention du marché français de la voiture électrique avec ses véhicules électriques d'un bon rapport qualité-prix. Elle représente la diversité internationale croissante au sein du marché français.
  • Volkswagen : L'un des plus grands constructeurs automobiles au monde.
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Détail du contenu

Informations

  • Nombre de pages : 30 pages
  • Format : Version digitale et PDF
  • Dernière mise à jour : 07/12/2023
Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Présentation et définition du marché

La voiture électrique, véhicule propulsé par l'électricité via l'utilisation d'une batterie ou d'une pile à combustible, n'est pas une invention récente. En effet, le premier modèle expérimental de ce type a vu le jour en 1935. Cependant, ce n'est qu'au tournant du millénaire, en l'an 2000, que la voiture électrique a effectué son retour sur le marché. C'est en 2020 que les ventes ont connu un véritable bond en France et l'offre ne cesse de se diversifier avec des modèles de plus en plus abordables, des modèles luxueux et des modèles utilitaires. L'autonomie des batteries est un élément majeur de ce marché, celui-ci dépend de chaque modèle.

Le marché mondial se porte remarquablement bien, avec un chiffre d'affaires de 384,65 milliards de dollars en 2022 et un TCAC estimé à 17,8% jusqu'en 2030. Le marché mondial est porté les avancées technologiques et les productions de plus en plus soutenues de pays comme la Chine et la Corée du Sud. Le développement de réseaux de bornes de recharge de plus en plus denses est un autre pilier de la demande, puisqu'il permet d'envisager des trajets de plus en plus longs et confortables. Tesla, précurseur du secteur, a contribué à rendre les voitures électriques attractives en en faisant un bien de distinction. L'augmentation du niveau de vie et la prise de conscience environnementale globale contribuent également à la forte demande.

Les hautes ambitions en termes de neutralité carbone de l'Europe en font une figure de proue dans le développement du marché des voitures électriques, et la France en est un des principaux contributeurs. Avec près d'un million de voitures électriques en 2022, le parc automobile français s'électrifie de plus en plus, les ventes de voitures électriques représentant 21% des ventes de voitures en 2020. La France est principalement importatrice dans ce secteur, mais ses acteurs historiques tels que Renault et Peugeot restent des leaders, dont les modèles sont très populaires dans l'hexagone.

Les voitures électriques sont promises à un avenir radieux et leur prix moyen devrait progressivement baisser, jusqu'à passer en dessous du prix moyen des voitures à essence, ce qui constituera une étape majeure dans le développement de ce marché.

1.2 Un marché mondial en plein essor, dominé par la Chine

Le marché mondial des véhicules électriques était estimé à ***,** milliards de dollars en **** et devrait croître à un TCAC de **,*% jusqu'en ****, signe d'une forte expansion. 

Projection de l'évolution du chiffre d'affaires du marché mondial des véhicules électriques Monde, **** - ****, en milliards de $ Source: ****

Des facteurs tels que l'augmentation du ...

1.3 L'Europe en pole position dans le développement du secteur des voitures électriques

Afin de devenir un continent climatiquement neutre d'ici à ****, l'Europe prévoit de mettre en place diverses propositions législatives, dont beaucoup concernent la mobilité, les transports représentant près d'un quart des émissions du continent. La Commission européenne vise à avoir au moins ** millions de véhicules électriques sur les ...

1.4 La croissance du marché français

Malgré un début lent dû à des facteurs tels que le coût élevé, le manque d'infrastructures de recharge et une compréhension limitée du public, le nombre de véhicules électriques immatriculés en France a fortement augmenté au cours de l'année ****, malgré la pandémie, la crise ...

1.5 Un commerce extérieur qui repose sur les importations

Les voitures électriques sont recensées sous le code HS ****** : Voitures de tourisme et autres véhicules à moteur principalement conçus pour le transport de moins de ** personnes, y compris les breaks et les voitures de course, avec uniquement un moteur électrique pour la propulsion (***). Ce code englobe plus de véhicules ...

1.6 L'effet de la crise du Covid-19 sur le marché des véhicules électriques

En ****, le marché des véhicules électriques et hybrides rechargeables a montré une grande résistance et même une imperméabilité à la crise sanitaire et à la morosité ambiante avec une croissance de près de ***% enregistrée sur l'année alors que, toutes énergies confondues, le marché de l'automobile subit ...

2 Analyse de la demande

2.1 Typologie de la demande en véhicules électriques

La France est l'un des pays européens où la transition vers les véhicules électriques est la plus plébiscitée. En effet, près de **% des Français envisagent d'investir dans un véhicule hybride rechargeable (***) au cours des deux prochaines années.

Potentiel d'évolution du marché des ...

2.2 Une répartition géographique de la demande peu uniforme

Les conducteurs de véhicules électriques, aussi appelés "e-conducteurs", restent une minorité sur les routes. De plus, leur présence est fortement concentrée dans certains types de territoires spécifiques, clairement identifiés. L'adoption de l'électricité est en forte croissance dans les métropoles, notamment dans les communes ...

2.3 Un réseau de bornes de recharge qui se développe, mais toujours de manière hétérogène

Initialement prévu pour fin ****, l'objectif du gouvernement français de déployer *** *** bornes électriques sur le territoire a été reporté à **** en raison de la conjoncture. L'État souhaite permettre aux conducteurs de recharger leur véhicule à ** % en ** minutes, favorisant ainsi de nouvelles habitudes plus respectueuses de l'environnement et de la ...

2.4 Les modèles les plus populaires en France

En ****, les dix voitures électriques les plus vendues en France proviennent de six marques différentes.

Modèles de voitures électriques les plus achetés en **** France, ****, en nombre d'immatriculation Source: ****

Depuis le début de ****, le Tesla Model Y, un SUV compact très attendu en Europe, a enregistré plus ...

2.5 Les coûts de l'électricité et l'implantation des bornes de recharge, des déterminants de plus en plus importants dans l'utilisation des voitures électriques

Le *er août **** a été marqué par une augmentation de **% des prix de l'électricité, suite à la fin du bouclier tarifaire, suscitant des tensions sur le marché de l'électricité. Selon une enquête YouGov réalisée par la startup danoise Monta, spécialisée dans la gestion de ...

3 Structure du marché

3.1 Les principaux acteurs du marché français

Le classement des constructeurs qui vendent le plus de véhicules électriques en France évolue très vite. En effet, pendant longtemps, Renault a pu s'imposer sur le marché grâce à la Renault ZOE avec une grande avance par manque de concurrence, mais aujourd'hui les cartes sont rebattues. En effet, la ...

3.2 Chaîne de valeur des véhicules électriques

Le système de valeur de l'industrie automobile dans son ensemble est décrit par le schéma ci-dessous : 

Chaîne de valeur de l'industrie automobile en France

Source: ****

Il est nécessaire cependant de le compléter par la chaîne de valeur de l'électromobilité, afin de concevoir plus ...

3.3 État de la production de véhicules électriques en France

Selon L'Usine Nouvelle, la fédération européenne T&E (***) estime que la France sera au deuxième rang de la production de véhicules électriques en Europe d'ici à ****, avec environ **% des véhicules produits.

Estimation de la quantité de véhicules électriques produits France, *****-*****, en milliers d'unités Source: ...

3.4 La distribution automobile française

Le nombre de points de vente automobile est en baisse depuis plusieurs années selon L'Argus. On s'aperçoit que ce sont les réseaux d'agents de marque qui se concentrent un peu plus chaque année, comme c'est le cas pour Renault-Dacia (***).

Evolution du nombre de points de vente automobiles ...

4 Analyse de l'offre

4.1 Les différents types de véhicules électriques en France

Les véhicules ***% électriques : Ils sont équipés d'un moteur électrique ainsi que d'une batterie que l'on recharge à partir de l'électricité du réseau. Sur le marché, ils disposent souvent d'une autonomie supérieure à *** km et répondent largement aux besoins habituels de déplacement dans les milieux urbains. Ces ...

4.2 Des prix de véhicules électriques très variés

Les véhicules électriques, grâce à une baisse significative de leurs prix et une augmentation de la variété des modèles disponibles, sont devenus plus accessibles à un large public. Ils sont conçus pour s'adapter aux modes de vie des conducteurs. Un comparatif des meilleures voitures électriques et de leurs ...

4.3 Une baisse des prix de l'électrique dans les années à venir

Selon les prévisions de Bloomberg New Energy Finance (***), les courbes des prix des véhicules moyens à batterie électrique et à essence auraient tendance à se croiser d'ici à ****, avec des prix qui pourraient diminuer de moitié en seulement six ans pour les véhicules électriques, contrairement aux véhicules à combustibles fossiles qui seraient ...

4.4 Les différentes aides à l'achat des véhicules électriques

Selon ecologie.gouv, dans le but d'encourager la population française à voyager de manière plus propre (***), le gouvernement français a mis en place certaines mesures d'aide à l'achat pour des véhicules électriques. Ces aides s'adressent à ces catégories : 

les voitures particulières (***), dont le poids total autorisé en charge ...

4.5 La production de batteries, un enjeu majeur de la mobilité électrique

La batterie étant l'un des composants les plus chers dans un véhicule électrique, sa production est un enjeu crucial pour les constructeurs automobiles.

On distingue cependant différentes stratégies dans l'industrie. En effet, si Tesla cherche à produire sa batterie en interne dans ses Gigafactories, d'autres acteurs préfèrent externaliser la ...

5 Règlementation

5.1 Réglementation actuelle des véhicules électriques et les normes concernant les bornes de recharge

Le Ministère de la Transition écologique et solidaire indique que dans le cadre de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte (***), les dispositions suivantes sont prévues concernant les véhicules électriques :

Le renouvellement des flottes publiques : l’article ** de la LTECV promeut le développement ...

5.2 La loi d'orientation des mobilités

Par ailleurs, la Loi d’Orientation des Mobilités, dite « LOM », du ** décembre **** regroupe des mesures concrètes immédiates et des objectifs à moyen ou long terme et permet au gouvernement de se fixer un but précis de réduction des émissions de CO* des transports, pour l’atteinte ...

Liste des graphiques

  • Ventes mondiales de voitures électriques et hybrides rechargeables
  • Parts de marché des constructeurs de véhicules électriques
  • Projection de l'évolution du chiffre d'affaires du marché mondial des véhicules électriques
  • Classement des pays ayant le plus de bornes de recharge pour les véhicules électriques
  • Évolution du nombre de voitures électriques en Europe
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  • Toyota, un autre grand constructeur, a présenté un prototype Hilux qui fonctionne à l'hydrogène.
  • Rivian, un nouveau constructeur, a déjà commencé à vendre son fourgon électrique, soutenu par Amazon et Ford.

Entreprises citées dans cette étude

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Ajouts et mises à jour

  • 03/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise BMW Mottorrad
  • 02/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise BMW Mottorrad
  • 29/11/2023 - L'étude a été complètement mise à jour par un analyste Businesscoot. En plus de cette revue complète, des informations sur le marché européen, le commerce extérieur français, ainsi que sur les changements d'avis des usagers suite à l'augmentation des prix de l'électricité ont été ajoutées. Par ailleurs, les tailles des marché français et mondiaux, du parc automobile électrique français, ainsi que les parts de marché des différents constructeurs ont été actualisées.
  • 28/11/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Renault Groupe
  • 28/11/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Stellantis (Groupe PSA et Fiat)
  • 01/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise BMW Mottorrad
  • 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Cadillac
  • 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Aston Martin
  • 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Chevrolet
  • 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Jeep
  • 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Fisker
  • 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Aiways
  • 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Abarth
  • 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise DS Automobiles
  • 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Smart
  • 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Mazda
  • 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Cupra (Seat group)
  • 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Lexus France
  • 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Mini
  • 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise KIA
  • 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Audi (Volkswagen Group)
  • 25/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise MG Motor
  • 19/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise BMW Mottorrad
  • 18/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise BMW Mottorrad

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