Synthèse

Le marché mondial des batteries, estimé à 104,31 milliards de dollars en 2022, devrait croître à un taux de croissance annuel moyen de 15,8 % jusqu'en 2030, ce qui indique une solide tendance à la hausse. Ce marché est fortement influencé par la demande croissante de véhicules électriques, l'expansion des secteurs des énergies renouvelables et la prolifération de l'électronique grand public, qui sont tous d'importants utilisateurs de batteries. Les batteries lithium-ion, qui se taillent la part du lion sur le marché (40,8 % en 2022), sont particulièrement recherchées en raison de leur légèreté et de leur haute densité énergétique, ce qui a conduit à leur adoption généralisée dans les smartphones et les véhicules électriques.

L'Asie-Pacifique a été l'acteur régional dominant, produisant plus de 56% des revenus du marché, avec les entreprises asiatiques, en particulier la Chine (56%), la Corée du Sud (26%), et le Japon (10%), cimentant leur mainmise sur le segment des batteries pour véhicules électriques. Malgré cela, la France a connu une croissance notable du marché et est prête à jouer un rôle plus central en Europe, soutenue par de nouvelles gigafactories et une poussée de start-ups dans le domaine des batteries.

Cependant, le marché français des batteries est confronté à une dépendance importante aux importations, dont le taux de couverture est de 64 %, même si des initiatives telles que la future mine de lithium du Massif central pourraient propulser la France au rang de deuxième plus grand producteur de lithium au monde .

Croissance rapide et innovation stimulées par la mobilité électrique et le stockage des énergies renouvelables

Le marché des batteries en France a connu une trajectoire ascendante remarquable, en particulier après le rebond qui a suivi la crise sanitaire mondiale de 2020. Cette reprise de l'activité du marché se traduit par une augmentation frappante de 20,7 % de la croissance des ventes entre 2020 et 2021. Cette croissance est le signe d'un secteur dynamique et en pleine évolution, stimulé par l'essor du marché des véhicules électriques (VE) et l'expansion des sources d'énergie renouvelables qui nécessitent des solutions de stockage efficaces.

La mobilité électrique a été un catalyseur particulièrement puissant de la demande de batteries en France. Les immatriculations de voitures électriques ont grimpé en flèche, enregistrant une croissance phénoménale de 157 %, suivie d'une augmentation encore plus impressionnante de 183 % entre 2021 et 2022. En octobre 2023, les immatriculations ont déjà éclipsé le record de l'année précédente, culminant à plus de 341 000. En outre, le nombre total de voitures électriques sur les routes françaises en août 2023 s'élève à 882 531, ce qui souligne l'importance critique des batteries dans ce secteur, où elles peuvent représenter entre 30 % et 40 % du coût d'un véhicule électrique.

Parallèlement au mouvement en faveur du transport électrique, l'adoption des énergies renouvelables est encouragée. Le marché du stockage de l'énergie en France, bien qu'apparemment naissant, a connu des investissements et une croissance significatifs, en particulier dans le domaine de la technologie du stockage par batterie. L'exploitation de la puissance des énergies renouvelables telles que l'énergie éolienne et solaire nécessite des solutions de stockage robustes, un besoin auquel les batteries répondent parfaitement.

En France, la technologie des batteries a également fait des progrès dans le secteur industriel, notamment avec TotalEnergies qui a commencé à exploiter l'un des plus grands sites de stockage de batteries à Dunkerque, d'une capacité impressionnante de 61 MWh.Le marché français de l'énergie a en effet estimé un besoin considérable de capacité de stockage par batterie, avec des projections allant de 1 à 26 GW selon le scénario du futur mix énergétique. Avec une demande aussi importante pour la technologie des batteries, à la fois sur le marché des véhicules électriques et dans le secteur des énergies renouvelables, la fabrication nationale de batteries s'est accélérée.

Le pays a connu une augmentation de 59 % du nombre d'établissements engagés dans la fabrication de piles et d'accumulateurs au cours de la dernière décennie, avec un total de 62 en 2022. L'emploi dans ce secteur reflète également une croissance robuste, atteignant une main-d'œuvre de plus de 5 150 personnes d'ici 2022, soit une augmentation de 20,8 % par rapport à 2020.

La scène française des start-up est en pleine effervescence dans le domaine des piles et accumulateurs

Le marché des batteries est une arène dynamique et compétitive, avec des acteurs importants qui dirigent la croissance et l'innovation de l'industrie. Plusieurs entreprises sont à l'avant-garde du marché, chacune contribuant au développement et à l'avancement des technologies des batteries dans divers segments. Nous présentons ci-dessous les profils de quelques entreprises clés qui ont un impact considérable sur le marché mondial des batteries.

Contemporary Amperex Technology Co. Limited (CATL): CATL est une puissance dans le segment des batteries pour véhicules électriques. En tant que premier fabricant mondial de batteries pour véhicules électriques, CATL a enregistré une hausse spectaculaire de sa part de marché, ce qui témoigne de sa position dominante dans le secteur. L'entreprise chinoise fournit des batteries lithium-ion à des constructeurs automobiles prestigieux tels que Tesla, Peugeot, Hyundai, Honda, BMW, Toyota, Volkswagen et Volvo, jouant ainsi un rôle déterminant dans l'électrification du secteur automobile.

BYD: Autre figure emblématique de la Chine, BYD a des intérêts diversifiés sur le marché des batteries, notamment pour les véhicules électriques et les solutions de stockage d'énergie. Au-delà de sa contribution aux technologies des batteries automobiles, BYD est également reconnue pour son engagement en faveur du développement durable et des pratiques respectueuses de l'environnement.

Samsung SDI: Faisant partie du trio sud-coréen, Samsung SDI apporte les prouesses technologiques et l'innovation associées à la marque Samsung. Ses batteries alimentent une multitude d'appareils et de véhicules, soutenant ainsi l'influence de Samsung SDI sur le marché mondial.

LG Energy Solution: LG Energy Solution, fabricant sud-coréen de batteries, occupe une place de choix sur le marché des batteries pour véhicules électriques. L'engagement de l'entreprise dans la recherche et le développement garantit une innovation constante, alimentant la demande mondiale de solutions de batteries fiables et de haute qualité.

Panasonic: Pour renforcer la domination asiatique dans le secteur, l'entreprise japonaise Panasonic connaît bien la production de batteries et s'appuie sur son expérience dans le domaine de l'électronique pour maintenir une position solide sur le marché des batteries. Sa collaboration avec des entreprises comme Tesla renforce son rôle clé dans la fourniture de batteries pour les véhicules électriques.

Verkor: Remarquable startup française, Verkor s'impose comme une étoile montante spécialisée dans les batteries à faible teneur en carbone. Avec des plans ambitieux et une liste de partenaires solides comprenant des géants de l'industrie comme Renault, Verkor est en passe de devenir un acteur à part entière du paysage européen de la fabrication de batteries.

Olenergies: Démontrant l'esprit d'innovation de la France, Olenergies est une startup qui produit des batteries au lithium durables et intelligentes. En se concentrant sur le stockage sûr et écologique de l'énergie renouvelable, elle se positionne comme un acteur avant-gardiste sur le marché.

Tiamat: Spin-off du CNRS, Tiamat est un exemple de l'intersection entre la recherche académique et l'industrie.

le marché des batteries - France

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Détail du contenu

Informations

Nombre de pages : 30 pages
Format : Version digitale et PDF
Dernière mise à jour : 21/11/2023

Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Introduction

Une batterie (ou batterie d'accumulateurs) designe une juxtaposition d'accumulateurs électriques reliés entre eux qui créent un générateur électrique de tension et de capacité électrique. Le marché des batteries peut être segmenté de différentes manières :

Par technologie
- Batteries au lithium ;
- Batteries au plomb ;
- Batteries au nickel ;
- Batteries alcalines.

Par type
- Batteries automobiles : destinées à alimenter un système de démarrage, d'éclairage ou d'allumage automobile ;
- Batteries industrielles : conçues à des fins exclusivement industrielles ou professionnelles ;
- Batteries portables : scellées et susceptibles d’être portées à la main et n'étant ni automobiles, ni industrielles.

Le marché des batteries est dominé par les géants mondiaux de l'électronique et de l'équipement auto, ce qui laisse peu de place aux nouveaux entrants. Les batteries lithium-ion, batteries les plus en vogue, sont utilisées sur les téléphones portables, les ordinateurs, mais également sur les véhicules électriques (vélo, voitures…). Les batteries en plomb sont quant à elles privilégiées pour le stockage d'énergie.

Le marché mondial, estimé à 104,31 milliards de dollars en 2022, devrait croître avec un TCAC de 15,8% jusqu'en 2030. Il est largement dominé par le marché asiatique, puisque les dix plus grosses entreprises du secteur viennent de trois pays uniquement : la Chine, le Japon et la Corée du Sud. Les principaux facteurs qui influencent le marché sont la baisse des prix des batteries lithium-ion, dont le prix commence tout juste à augmenter, l'adoption rapide des véhicules électriques, la croissance du secteur des énergies renouvelables et la vente accrue de produits électroniques au grand public. D'autre part, l'inadéquation de l'offre et de la demande de matières premières nécessaires à la fabrication des batteries pourrait entraver la croissance du marché.

Le marché français est également en pleine croissance, après une légère baisse suite à la crise sanitaire. La France compte nombre de startups qui s'associent avec de grands constructeurs automobiles et se développent rapidement. En effet, le nord de la France accueille de plus en plus de gigafactories produisant des quantités impressionnantes de batteries. Ainsi, le marché français des batteries est en pleine évolution et pourrait bientôt occuper un rôle central en Europe.

2 Analyse de la demande

3 Structure du marché

4 Analyse de l'offre

5 Règlementation

6 Positionnement des acteurs

6. Segmentation

Tesla
CATL
LG Chem
Theion
Verkor
Viridian Lithium
Green Corp Konnection GCK
Vulcan Energy
Blue Solutions
Alteo
Iten
Panasonic
Tiamat Energy
Eramet
Tyva Energie
Li-Cycle
Limatech
Inocel
Glencore
Neogy (Startec Energy Groupe)
GS Yuasa
BYD
Foresee Power
Batteries Prod
Vélo Batterie- Batteries Prod
Toyota
Stellantis (Groupe PSA et Fiat)
Volkswagen Group
Audi (Volkswagen Group)
Tata Group
Bolloré
Mecaware
Nawa Technologies
BMW
Samsung Group
SK Group Korea
Nissan
Arkema groupe
Mob-Energy
Batconnect

Liste des graphiques

Parts de marché des fabricants de batteries pour véhicules électriques
Projection de l'évolution du chiffre d'affaires du marché mondial des batteries
Chiffre d'affaires du marché de la fabrication de piles et d'accumulateurs électriques (NAF 27.20Z)
Exportations françaises de piles et batteries de piles électriques en valeur
Exportations françaises de piles et batteries de piles électriques en volume
Principaux acheteurs de piles et batteries de piles électriques françaises
Importations françaises de piles et batteries de piles électriques en valeur
Importations françaises de piles et batteries de piles électriques en volume
Principaux fournisseurs de piles et batteries de piles électriques
Taux de couverture français en matière de piles et batteries de piles électriques
Types de piles et batteries importées et exportées
Immatriculations de voitures électriques en France
Part des énergies renouvelables dans la production d'électricité
Évolution du nombre d'établissements dans la fabrication de piles et d'accumulateurs électriques
Évolution du nombre de salariés dans le secteur de la fabrication de piles et d'accumulateurs électriques
Répartition des types d'accumulateurs mis sur le marché
Nombre d'accumulateurs mis sur le marché par application
Mises sur le marché français par statut de producteur
Prix des batteries lithium-ion
Cours de la tonne de nickel
Cours de la tonne de plomb
Cours de la tonne de zinc

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Dernières actualités

Retirés après deux incendies, les bus électriques Bolloré font leur retour à Paris - 17/04/2024

**Arrêt de la circulation des Bluebus** : il y a deux ans après des incendies impressionnants.

**Retour des Bluebus sur le réseau de la RATP

**Nombre de Bluebus retirés du service après les incendies** : 148.

**Technologie des batteries** : lithium métal polymère (LMP), différente de la technologie lithium-ion classique, avec un électrolyte solide présenté comme plus sûr.

**Nombre de Bluebus prévus pour le redéploiement sur le réseau de la RATP** : 232, y compris 84 nouvelles unités, d'ici les Jeux Olympiques.

Panasonic investit 9 millions d'euros dans son usine de pompes à chaleur de Tillières-sur-Avre, dans l’Eure - 30/03/2024

La filiale Heating & cooling solutions de Panasonic investit 9 millions d’euros sur son site de Tillières-sur-Avre (Eure).
L'entreprise ambitionne d’atteindre 15% de parts de marché sur le résidentiel collectif.
75% des machines fabriquées à Tillières-sur-Avre devraient être exportées.
l’usine normande réalise un chiffre d’affaires de 44 millions d’euros en 2022/2023

Inocel lève 64 millions d'euros pour industrialiser ses piles à hydrogène - 28/03/2024

- Marchés ciblés: production d'électricité stationnaire, mobilités lourdes terrestres (camions, engins de chantier, train, transport maritime).
- Intentions d'achats: 1 milliard d’euros, à convertir en commandes fermes entre 2024 et 2030.
- Prévision de chiffre d'affaires pour 2024: entre quelques centaines de milliers d’euros et 2 millions.
- Revenus attendus en 2025: plus de 10 millions d’euros.
- Objectif d'activité pour 2030: 100 millions d’euros.
- Effectifs: environ 80 personnes actuellement, plus d'une centaine prévues d’ici fin 2024
- Le site de Belfort est dimensionné pour 700 employés

BYD : la fulgurante ascension du géant auto chinois - 26/03/2024

- Croissance du chiffre d'affaires: +42% au cours de l'année passée.
- Chiffre d'affaires total** : 76,8 milliards d'euros.
- Nombre de voitures écoulées : 3,02 millions l'année dernière.
- Augmentation des ventes de voitures** : +62% sur un an.
- Place au palmarès mondial des constructeurs** : 10ème.
- Ventes hors de République populaire** : 242.000 unités
- Part de marché dans les véhicules 100% électriques en Chine** : 25% en 2023.
- Augmentation des bénéfices** : +81% l'an dernier.
- Total des bénéfices** : 3,83 milliards d'euros.
- Immatriculations en Europe de l'Ouest** : 23.300 unités en février, en retrait de près de 30% par rapport à décembre et janvier.

Stratégie de Verkor pour dominer le marché européen des batteries électriques - 18/03/2024

- Mise en service de la gigafactory de Verkor : 2025
- Taille du site : 100.000 mètres carrés sur un terrain de 80 hectares
- Emploi : 1.200 emplois directs, 3.000 emplois indirects
- Capacité de production : batteries pour 300.000 véhicules électriques par an
- Levée de fonds de Verkor : 2 milliards d'euros en septembre 2023
- Aides publiques reçues : 650 millions d'euros
- Investisseurs clés : Renault, Medidiam, Macquarie, Fonds stratégique de participation
- Cible de production initiale : Crossover électrique d'Alpine, lancement en 2025
- Positionnement du produit : batteries « propres » (bas carbone) pour le marché haut de gamme

Résultats 2023 : Arkema fait face malgré des ventes en recul de 16,1 % - 04/03/2024

Le chiffre d'affaires en 2023 du groupe Arkema est de 9,5 milliards d'euros, en baisse de 16,1 %
Les spécialités chimiques représentent 92% du chiffre d'affaires du groupe.
La répartition du chiffre d'affaires entre les trois principales régions du monde est la suivante : l’Amérique du Nord (37%), l’Europe (34%), l’Asie (24%).
Arkema a acquis 54% des parts de PI Advanced Materials (PIAM) ce qui devrait entraîner une croissance du CA de 13% par an.

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Tesla

CATL

LG Chem

Theion

Verkor

Viridian Lithium

Green Corp Konnection GCK

Vulcan Energy

Blue Solutions

Alteo

Iten

Panasonic

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Ajouts et mises à jour

28/02/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Batconnect
16/02/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Mob-Energy
17/01/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Arkema groupe
03/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Vélo Batterie- Batteries Prod
24/11/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Nissan
21/11/2023 - L'étude a été complètement mise à jour par un analyste Businesscoot. En plus de cette revue complète, des informations sur le commerce extérieur français, sur les acteurs français de la filière, ainsi que sur la législation ont été ajoutées. Par ailleurs, les parties sur le stockage électrique à l'aide de batteries et sur les startups françaises ont été développées.
14/11/2023 - Ajout des informations de l'entreprise SK Group Korea
14/11/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Samsung Group
14/11/2023 - Ajout des informations de l'entreprise BMW
08/11/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Nawa Technologies
08/11/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Nawa Technologies
11/10/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Mecaware
04/10/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Bolloré
02/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Vélo Batterie- Batteries Prod
21/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Tata Group
06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Audi (Volkswagen Group)
06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Volkswagen Group
06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Stellantis (Groupe PSA et Fiat)
06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Toyota
30/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Vélo Batterie
30/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Batteries Prod
27/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Foresee Power
14/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise BYD
14/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise GS Yuasa
07/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Neogy (Startec Energy Groupe)
16/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Glencore
12/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Inocel
26/04/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Limatech
01/04/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Li-Cycle
21/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Panasonic
18/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise BMW Mottorrad
14/02/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Tyva Energie
10/02/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Eramet
30/01/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Tiamat Energy
17/01/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Panasonic