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SYNTHÈSE DU MARCHÉ

1.1 Introduction

Une batterie (ou batterie d'accumulateurs) designe une juxtaposition d'accumulateurs électriques reliés entre eux qui créent un générateur électrique de tension et de capacité électrique. Le marché des batteries peut être segmenté de différentes manières :

  • Par technologie
    • Batteries au lithium ;
    • Batteries au plomb ;
    • Batteries au nickel ;
    • Batteries alcalines.
  • Par type
    • Batteries automobiles : destinées à alimenter un système de démarrage, d'éclairage ou d'allumage automobile ;
    • Batteries industrielles : conçues à des fins exclusivement industrielles ou professionnelles ;
    • Batteries portables : scellées et susceptibles d’être portées à la main et n'étant ni automobiles, ni industrielles.

Le marché des batteries est dominé par les géants mondiaux de l'électronique et de l'équipement auto, ce qui laisse peu de place aux nouveaux entrants. Les batteries lithium-ion, batteries les plus en vogue, sont utilisées sur les téléphones portables, les ordinateurs, mais également sur les véhicules électriques (vélo, voitures…).

Les principaux facteurs qui influencent le marché sont la baisse des prix des batteries lithium-ion, l'adoption rapide des véhicules électriques, la croissance du secteur des énergies renouvelables et la vente accrue de produits électroniques au grand public. D'autre part, l'inadéquation de l'offre et de la demande de matières premières nécessaires à la fabrication des batteries pourrait entraver la croissance du marché.

Au niveau mondial, la production de véhicules 100 % électriques était évaluée à 150 000 véhicules en 2015, mais ce chiffre a explosé avec 727 000 voitures vendues au cours du seul premier trimestre de 2021 au niveau mondial. Les faillites de plusieurs constructeurs au cours des dernières années sont symptomatiques d'une consolidation du marché des batteries lithium-ion, autour des acteurs les plus solides de la filière.

1.2 Un marché mondial dominé par l'Asie

Le graphique suivant montre que plus de **% du marché mondial des batteries pour véhicules électriques sont détenus par des entreprises asiatiques venant des * pays suivants :

Chine (***) Corée du Sud (***) Japon (***)

Parts du marché des batteries pour véhicules électriques Monde, ****, en pourcentage Source: ****

Fabrication des composants des cellules ...

1.3 Un marché français croissant

Le marché français des batteries est inclus dans le marché des piles et accumulateurs électriques correspondant au code NAF **.**. On observe une augmentation de son chiffre d'affaires depuis **** avec une progression de **% en huit ans. On distingue particulièrement une accélération de cette croissance avec l'année la ...

1.4 La France importatrice et exportatrice de batteries

L'observation des quantités de batteries et piles électriques importées et exportées par la France montre que malgré une tendance à la baisse en ****, les quantités échangées par les deux flux tendaient à se rapprocher, même si la quantité d'importations demeure largement supérieure à celle des exportations.   Evolution ...

ANALYSE DE LA DEMANDE

2.1 Répartition des batteries importées et exportées par la France

L'observation de la répartition des piles et batteries importées et exportées par la France permet d'avoir une idée de la demande du marché français. En effet, en excluant les piles (***), la famille des batteries à lithium est clairement majoritaire devant les autres types de batteries ce qui ...

2.2 Croissance du nombre de voitures électriques en France

Cette forte demande pour des batteries à base de lithium s'explique en partie par une forte croissance de la demande française de véhicules électriques. En effet, l'observation du nombre d'immatriculations de voitures électriques en France a connu une croissance constante depuis **** avec une accélération impressionnante donnant une croissance ...

2.3 Le développement du stockage d'électricité sur batteries en France

Le stockage d'énergie sur batteries en France a connu un développement important ces dernières années avec l'ouverture de sites importants.

L'actualité la plus importante fut l'ouverture en décembre **** par TotalEnergies du plus grand site de stockage d'énergie par batteries en France. Ce centre répond ...

STRUCTURE DU MARCHÉ

3.1 La chaîne de valeur des batteries

Le schéma suivant détaille la chaîne de valeur des batteries. Les chiffres donnés sur les localisations principales des différentes étapes datent de ****.

Source: ****

Le tableau suivant donne le détail des principales entreprises actives aux différents stades de la production de batteries ainsi que leur ...

3.2 Positonnements stratégiques vis-à-vis de la production du bloc-batterie chez les constructeurs automobiles

La batterie étant l'un des composants les plus chers dans un véhicule électrique, sa production est un enjeu crucial pour les constructeurs automobiles.

On distingue cependant des stratégies différentes dans l'industrie. En effet, si Tesla cherche à produire sa batterie en interne dans ses Gigafactories, d'autres acteurs préfèrent ...

3.3 L'émergence de start-ups françaises spécialistes des batteries

On note également un nombre important de créations de startups françaises dans le domaine des batteries.

La startup Verkor cherche à se placer sur le marché de la production de batteries de véhicules électriques en développant une usine de batteries dès ****. L'entreprise peut appuyer son ambition avec ...

ANALYSE DE L'OFFRE

4.1 Typologie des batteries existantes sur le marché

Source: ****

4.2 Revue des batteries mises sur le marché français

On observe que la part les unités d'accumulateurs mises sur le marché concerne principalement les batteries à base de lithium à quasiment ** % et celles à base de nickel-métal-hydrure à ** %. Les batteries au plomb représentent quant à elles moins de * %. Il est intéressant de voir que le poids plus important des batteries au ...

4.3 Evolution du prix des batteries lithium-ion

Entre **** et ****, le prix moyen d’un pack de batterie pour un véhicule électrique a diminué de **%. Cette évolution est cohérente avec le graphique suivant qui détaille l'évolution du prix des batteries lithium-ion qui sont les plus utilisées par les constructeurs de véhicules électriques. La ...

RÈGLEMENTATION

5.1 Législation européenne relative aux piles et accumulateurs ainsi qu'à leurs déchets

La Directive ****/**/CE du parlement européen et du conseil relative aux piles et accumulateurs ainsi qu'aux déchets de piles et d'accumulateurs a pour objectif premier de "limiter l'impact négatif des piles et accumulateurs et des déchets de piles et d'accumulateurs sur l'environnement, contribuant ainsi à la protection, à la ...

5.2 Aides de l'Etat français pour l'achat de véhicules électriques

Le Décret n°****-*** du ** mai **** relatif aux aides à l'acquisition ou à la location des véhicules peu polluants offre une aide de **** € aux particuliers acheteurs d'une voiture ou d'un utilitaire électrique et de **** € pour les entreprises. Une prime de **** € est également prévue pour les voitures hybrides rechargeables. Cette aide ...

POSITIONNEMENT DES ACTEURS

6.1 Segmentation

  • Tesla
  • CATL
  • LG Chem
  • Panasonic
  • Volkswagen AG (Man et Scania)
  • BMW Mottorrad (Groupe BMW)

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