Synthèse
Le marché mondial des fusibles, qui englobe des dispositifs tels que les fusibles à usage général (gG), les fusibles d'accompagnement de moteur (aM) et les fusibles ultra-rapides, devrait connaître une croissance significative en raison de la demande accrue dans divers secteurs. La croissance du marché, qui devrait atteindre un taux de croissance annuel moyen de 7,7 % entre 2022 et 2031, est stimulée par l'urbanisation, la prolifération des appareils électroniques, les progrès en matière d'électrification des véhicules et les investissements dans les énergies renouvelables. La région Asie-Pacifique, en particulier la Chine et l'Inde, présente un fort potentiel de croissance.
En France, le secteur des fusibles électriques a connu une reprise en 2022 avec des ventes atteignant 9,46 milliards d'euros. Cependant, la capacité de production diminue. Simultanément, le pays connaît une hausse des coûts de production des équipements électriques en raison de l'augmentation des prix de l'énergie et des problèmes d'approvisionnement en matières premières. Les leaders du marché comme Siemens (72 milliards d'euros de ventes en 2022) et Schneider Electric (34,176 milliards d'euros en 2022), entre autres, dominent cette industrie au niveau mondial, tandis que trois entreprises françaises, dont Schneider Electric, Legrand et Mersen, se distinguent sur le marché.
Évolution de la dynamique du marché français des fusibles
L'analyse du marché français des fusibles révèle des tendances convaincantes de croissance et d'adaptation influencées par l'industrialisation progressive et l'expansion technologique. L'augmentation du nombre d'appareils électroniques ménagers est l'un des principaux facteurs de cette hausse de la demande.
En France, les secteurs résidentiels sont actuellement les principaux consommateurs de fusibles électriques, suivis par les divisions commerciales et industrielles. Un aperçu du paysage des ménages français révèle entre 35 et 40 millions de logements, un chiffre impressionnant, dont plus de 80 % sont des résidences principales. La maison moyenne hébergeant entre 70 et 120 appareils électroniques, la demande de fusibles s'accélère naturellement pour suivre l'électrification des espaces de vie modernes.
L'industrie automobile apparaît également comme un acteur clé du marché florissant des fusibles. Avec la propension croissante pour les véhicules électriques, dont les immatriculations ont grimpé de plus de 300 %, le besoin de fusibles automobiles continue d'augmenter. Cette tendance se reflète bien dans le nombre croissant de semi-conducteurs par véhicule, qui devrait augmenter d'environ 35 % sur une période de six ans.
En ce qui concerne les communications électroniques, nous observons une augmentation prolifique de l'intégration de la technologie de la fibre optique pour l'accès à l'internet, qui atteint plus de 15 millions de locaux. Les statistiques relatives aux équipements mobiles accentuent encore cette expansion, avec près de 80 millions de cartes SIM actives, un bond palpable par rapport aux quatre années précédentes.
Le passage aux énergies renouvelables a créé de nouvelles opportunités pour le marché des fusibles. Conformément à l'objectif ambitieux de la France d'augmenter la part de l'électricité provenant de sources renouvelables à plus de 30 % d'ici 2028, le secteur des énergies renouvelables a connu des installations record. Malgré ces segments florissants, le marché français des fusibles est confronté à son lot de défis.
L'industrie révèle un déclin du nombre d'entreprises spécialisées dans la production de fusibles et des chiffres de l'emploi, perdant près de 10 % de ses entreprises et environ 1 800 employés en l'espace de six ans. L'innovation reste une force implacable dans ce domaine, les progrès de l'énergie solaire entraînant l'introduction de fusibles spécialisés adaptés aux exigences uniques des systèmes photovoltaïques. En outre, l'arrivée de fusibles automobiles à base de carbure de silicium promet des améliorations révolutionnaires en matière de sécurité et de fonctionnalité, adaptées aux véhicules électriques. En résumé, le marché français des fusibles s'apparente à un écosystème dynamique, évoluant sous l'influence des développements résidentiels et industriels, de la transformation du secteur automobile et de la marche ininterrompue vers les sources d'énergie alternatives. Ces secteurs renforçant la demande, le marché français des fusibles fait preuve de résilience et d'adaptabilité malgré les vents contraires.
Les acteurs clés qui façonnent le paysage du marché des fusibles
Le marché des fusibles peut se targuer d'un large éventail d'entreprises établies qui se sont imposées comme des leaders de l'industrie, ainsi que d'autres entités notables qui contribuent de manière significative au secteur. Ces acteurs possèdent une vaste expertise dans divers domaines des composants électriques et électroniques, ce qui souligne leur rôle essentiel dans le développement et la distribution de la technologie des fusibles.
- Siemens est une puissance technologique, dotée d'un large portefeuille qui s'étend au-delà des fusibles et comprend des logiciels et des solutions technologiques pour plusieurs industries. Le segment industriel de l'entreprise témoigne de sa capacité à répondre à des besoins électriques complexes.
- Schneider Electric est connu pour son engagement en faveur du développement durable et pour ses atouts en matière d'automatisation numérique et de gestion de l'énergie. Les offres de l'entreprise jouent un rôle essentiel dans la distribution sûre et l'utilisation efficace de l'électricité dans de nombreuses applications.
- Renommé pour son innovation dans les infrastructures électriques et numériques des bâtiments, le groupe Legrand est un autre acteur majeur qui propose une multitude de produits, notamment des fusibles, qui garantissent la sécurité et l'efficacité des systèmes électriques.
- ABB s'est imposé comme un leader de l'industrie avec une présence significative dans le domaine des technologies de l'énergie et de l'automatisation. Ses contributions au marché des fusibles s'appuient sur des recherches approfondies et sur sa volonté de faire progresser les frontières de l'industrie électrique.
- Eaton est spécialisé dans les solutions de gestion de l'énergie et propose une gamme de fusibles qui protègent les systèmes électriques dans différents contextes, des applications industrielles aux applications résidentielles, en garantissant l'intégrité et la sécurité des réseaux électriques.
- Spécialisé dans la fourniture de services et de solutions d'ingénierie pour les clients industriels et commerciaux, Emerson relève les défis complexes liés à la sécurité et aux opérations électriques, y compris la protection par fusibles des systèmes complexes.
- La société française Mersen est appréciée pour sa spécialisation dans les matériaux avancés et les spécialités électriques. Les fusibles font partie des composants essentiels qu'elle fournit à toute une série d'industries, améliorant la sécurité et les performances des systèmes électriques.
- Parmi les autres contributeurs importants figurent Gewiss, qui fabrique des systèmes et des composants pour les installations électriques à basse tension, Jean Müller, connu pour ses solutions sur mesure dans le domaine de la basse et moyenne tension, Wöhner, qui fournit des solutions innovantes dans les domaines de la distribution d'énergie, de la technologie de contrôle et des énergies renouvelables, et Socomec, spécialiste des solutions de commutation et de protection pour les réseaux électriques.
Ensemble, ces entreprises offrent une gamme complète de produits et de services liés aux fusibles qui répondent aux demandes croissantes de protection des circuits électriques dans un monde de plus en plus électrifié et automatisé.
à la compréhension de ce marché
Détail du contenu
Informations
- Nombre de pages : 30 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour : 07/06/2023
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1 Présentation et définition du marché
Un fusible (ou coupe-circuit à fusible) est, en électricité et en électronique, un outil de sécurité qui permet d'ouvrir un circuit électrique additionnel lorsque le courant électrique présent dans le fusible atteint une valeur d'intensité dangereuse pendant une période de temps, ramenant ainsi l'intensité de ce courant à zéro. La fonction d’un fusible est donc de protéger un circuit électrique des courts-circuits et des surintensités générées par une défaillance de la charge alimentée.
Il existe trois principaux modes d’utilisation et de fonctionnement des fusibles (norme CEI 60269) :
- Le fusible à usage général (gG) qui est le plus commun sur les installations domestiques pour les protéger des surcharges et des courts circuits ;
- Le fusible accompagnement moteur (aM) utilisé pour la protection contre les courts-circuits seulement, souvent dans les moteurs et transformateurs ;
- Le fusible ultra-rapide, utilisé pour la protection des semi-conducteurs.
La demande mondiale de fusibles devrait augmenter lors des prochaines années, portée par l’industrie automobile et la hausse de la construction dans le monde. Ainsi, le marché mondial des fusibles devrait prospérer en raison de la nécessité croissante de mettre à niveau des réseaux de plus en plus efficaces ainsi que de l’augmentation des préoccupations liées à la connectivité des énergies renouvelables. Selon Allied Market Research, la croissance moyenne annuelle du marché mondial devrait être de 7.7% sur la periode 2022-2031.
Le marché des fusibles est dominé par certains groupes industriels solidement établis tels que Siemens, Schneider Electric, ABB, BEL Fuse, Eaton ou encore Fuji Electric, ce qui laisse peu de place aux nouveaux entrants.
1.2 Le marché mondial des fusibles
En ****, le chiffre d'affaires mondial du fusible était de *.* milliards de dollars U.S et il devrait croître avec un CAGR de *.*% sur la période ****-****.
Projection de la taille du marché du fusible Monde, ****-****, en milliards de dollars U.S Source: ****
La croissance du marché est assurée ...
1.3 Le marché français des fusibles
En France, l'activité de fabrication de matériel de distribution et de commande électrique est enregistrée sous le code NAF **.**Z. Ce code NAF couvre la production des articles suivants :
disjoncteurs de puissance limiteurs de tension, étaleurs d'ondes destinés à la distribution pupitres de commande pour la distribution de l'électricité relais ...
1.4 Commerce exterieur
Fusible pour une tension > **** V
Nous pouvons utiliser le code douanier international SH ******** qui recense les échanges mondiaux de fusibles et coupes circuits à fusibles pour une tension de plus de **** Volts. La plateforme de l'ONU UN Comtrade nous permet alors de retracer les échanges mondiaux de ce type de fusibles avec ...
2 Analyse de la demande
2.1 Evolution de la construction résidentiels et non résidentiels en France
Au niveau résidentiel, bien que les fusibles soient peu à peu remplacés par les disjoncteurs au niveau des tableaux électroniques, la création de nouvelles habitations entraine une augmentation de la consommation des fusibles pour le raccordement des foyers au réseau électrique et pour l'acquisition d'appareil électroniques dans les ...
2.3 Electrification de l'automobile
La consommation de fusibles dans les voitures augmentent pour deux raisons : la croissance d'utilisation de voitures électriques et la hausse d'appareils électriques embarqués dans les véhicules. Les fusibles sont donc nécessaires pour protéger les usagers. Les voitures récentes possèdent deux boites à fusibles, l'un dans le ...
2.4 Evolution du secteur de la communication électronique en France
Les communications électroniques utilisent des systèmes électroniques pour assurer l'émission, la transmission et la réception des signaux (***). Les communications électroniques se font alors via des sites internet en tout genre, des messageries instantanées ou chat, les MOOCS, les SMS, ...
Au T* ****, les revenus des services de communications ...
2.5 Décentralisation de la production électrique
La France s'est fixée pour objectif de devenir neutre en carbone d'ici à ****. La réduction de ses émissions passe par la réduction de la consommation d'énergie et la décarbonation de la production d'énergie. Ainsi, les sources d'énergies renouvelables permettant de produire de l'électricité se ...
3 Structure du marché
3.1 Organisation de la fillière
Voici une chaîne de valeur simplifiée de la filière en France.
Les entreprises de fabrication des fusibles sont diversifiées en électroniques et produisent par exemple des disjoncteurs, des connecteurs électriques, des câbles ou encore des condensateurs.
Les industriels qui utilisent des fusibles dans leur process, notamment ...
3.2 La production de fusibles en France
Nous allons une nouvelle fois utiliser le code NAF **.**Z afin d'observer le tissu de production des fusibles en France.
Nous pouvons voir sur le graphique ci-dessous que le nombre d'entreprises enregistrées sous ce code NAF diminue depuis ****. Sur la période ****-****, la France a perdu *% d'entreprises dans ce ...
3.3 Les leaders du marché
Nous listons ici les * leaders du marché mondial de la production de fusible et leur chiffre d'affaires pour l'exercice ****. [***]
Les leaders sont des entreprises diversifiées.
Siemens propose des solutions Software et technologiques. Parmi les ** milliards de chiffre d'affaires du groupe Siemens, ** milliards proviennent de son activité industrielle. Schneider et ABB ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Typologie de l'offre de fusible par type et par utilisation
Voici quelques exemples de modèles de fusibles ainsi que leur utilisation et leur prix. Les fusibles sont des produits peu couteux.
4.2 Evolution des prix des fusibles en france
L'Insee recense l'indice des prix de la production industrielle pour les entreprises enregistrées sous le code NAF **.**Z.
Après une réduction des couts de production du matériel de distribution et de commande électrique entre **** et ****, ces couts de productions sont en hausse depuis **** à l'exception des deux années ...
4.3 Innovations sur le marché du fusible
Les investissements dans les énergies renouvelables permettent la création d'une nouvelle offre de fusible
L'expansion de l'énergie solaire a entrainé la création de nouveaux types de fusibles pour deux raisons :
Les panneaux solaires, situés en extérieur, sont soumis à des facteurs extérieurs très variables qui ...
5 Règlementation
5.1 RÉGLEMENTATIONS ET NORMES ÉLECTRIQUES LIÉES A L’INSTALLATION DE FUSIBLES
Fabrication des fusibles
La norme NF EN ***** est la norme internationale sur la fabrication des fusibles. Elle prévoit des pouvoirs maximaux, minimaux et moyens d'interruption et elle traite également des exigences pour les fonctions de protection et de sécurité des fusibles. Elle définit les valeurs limites et mentionne ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Positionnement des acteurs
- Jean Müller
- Wöhner
- Gewiss
- Legrand Groupe
- Schneider Electric
- Socomec
- ABB Robotics
- EATON POWER QUALITY
Liste des graphiques
- Projection de la taille du marché du fusible
- Evolution du chiffre d'affaire de la production de materiel de distribution et de commande électrique
- Les sept premières zones d'exportation de fusible
- Valeurs des exportations et importations et taux de couverture
- Les sept principaux importateurs de fusible
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