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APERÇU DU MARCHÉ

1.1 Définition et portée de l'étude

Un véhicule utilitaire léger (VUL) est défini comme un véhicule à moteur à quatre roues dont le poids total en charge ne dépasse pas 3,5 tonnes métriques. Ils sont généralement utilisés pour le transport de marchandises. Bien qu'il s'agisse d'une définition technique, elle est assez large et il est possible de les classer de la manière suivante : 

  • Van (exemple : Peugot Boxer ou Renault Rifter)
  • Mini-fourgonnette (exemple : Renault Kangoo ou Citroën Berlingo. Il peut être assis ou non, avec uniquement la première rangée ayant 3 sièges)
  • Camionnette
  • Mini-camion (exemple : Nissan Cabstar)
  • Autres (exemple : Piaggio Ape)

Le marché mondial des véhicules utilitaires légers a beaucoup fluctué ces dernières années, il a atteint son point culminant en 2016 et est passé à son niveau le plus bas de la décennie en 2018 et 2019. Logiquement, la pandémie de COVID-19 a eu un effet négatif et le marché a encore souffert. En France, 2019 a vu des ventes record pour ce marché avec une augmentation de 4,5 % par rapport à 2018.

Les véhicules utilitaires légers sont un élément clé du secteur de la logistique, en particulier pour la livraison des marchandises du "dernier kilomètre". Ces types de véhicules sont également utilisés pour la prestation de services et occasionnellement pour le transport de personnes. Avec l'avènement du commerce électronique, qui a été accéléré par la pandémie, ces véhicules deviennent encore plus essentiels pour l'économie des centres urbains. Les consommateurs et les fabricants sont de plus en plus conscients des défis environnementaux à venir et se conforment à des réglementations de plus en plus strictes, avec la fabrication et l'achat chaque année de véhicules utilitaires légers plus économes en carburant et plus respectueux de l'environnement. Grâce à cela, la R&D sur ce marché est également importante.

En France, des entreprises manufacturières françaises telles que le Groupe Renault et le Groupe PSA contrôlent une part très importante du marché. D'autres groupes étrangers tels que le groupe Fiat, Mercedes-Benz, Nissan et Ford détiennent des parts plus petites mais néanmoins importantes du marché national.

1.2 Le marché mondial des véhicules utilitaires légers (VUL)

En ****, le marché mondial des véhicules utilitaires légers (***). Après avoir atteint son sommet en ****, ce marché a connu trois années successives de déclin progressif. Ce marché est en partie alimenté par les producteurs et les consommateurs asiatiques, qui représentent une part importante des deux segments. ...

1.3 Le marché français en hausse

La France est le pays européen qui compte le plus grand nombre de véhicules utilitaires légers en circulation immatriculés, avec *,* millions de véhicules en ****, soit environ ** % de l'ensemble du parc automobile français. Chaque année, seuls * % des véhicules utilitaires légers français sont ...

1.4 La France est un acteur important du marché européen

Dans l'ensemble, la France exporte plus de véhicules utilitaires légers qu'elle n'en produit. Cependant, ce n'était pas le cas juste après la crise financière de ****. En ****, les importations étaient encore supérieures aux exportations, mais en ****, cette tendance s'est inversée. Cette année-là, *,* milliards d'euros ...

1.5 L'impact de la COVID-19 sur le marché des VUL

Très peu de marchés ont été épargnés par les effets économiques de la pandémie de la COVID-**, le marché français des VUL n'en faisait pas partie. Après une nouvelle croissance de *,* % au mois de janvier, mais avec la diminution de la circulation des biens et ...

ANALYSE DE LA DEMANDE

2.1 Typologie des déplacements des VUL

Lorsqu'on parle de déplacement de véhicules, un voyage est considéré comme un aller simple entre deux points. Le trajet moyen d'un véhicule utilitaire léger en France est de * heures, chargement et déchargement compris. En fait, **% de ces trajets sont inférieurs à *** km et **% sont inférieurs ...

2.2 Saisonnalité des ventes de VUL

Le marché des véhicules utilitaires légers est étroitement lié au secteur de la logistique et il est crucial pour le transport des marchandises. Ce marché a connu une croissance régulière en France pendant * ans avant **** et a connu des chiffres de croissance importants et compétitifs d'un ...

2.3 Géographie du marché des VUL

La carte ci-dessous illustre la concentration des nouvelles immatriculations de véhicules utilitaires légers en ****. La région Ile-de-France domine la France avec près de ** *** véhicules nouvellement immatriculés, soit une croissance de **,* % par rapport à l'année précédente. La région Auvergne-Rhône-Alpes arrive en deuxième ...

2.4 Utilisation personnelle, construction et commerce

Sur les près de * millions de véhicules utilitaires légers en circulation en France, ** % sont utilisés à des fins personnelles ou artisanales, tandis que ** % sont utilisés par des entreprises, des associations et des administrations (***).

Répartition des différentes utilisations des VUL France, ****, en % Source: ****

  Types d'utilisations ...

2.5 Réglementation environnementale

Plus de ** % des véhicules utilitaires légers en France utilisent le diesel comme carburant, les voitures à gaz, électriques et hybrides ne représentant qu'une part infime. En France, il existe une vignette/ticket appelé Crit'air qui classe les émissions des véhicules en fonction des normes environnementales européennes. Les ...

STRUCTURE DU MARCHÉ

3.1 Les Français privilégient le Made in France

La France est le premier pays européen en termes d'utilisation et d'achat de véhicules utilitaires légers. Il y a actuellement environ * millions de véhicules utilitaires légers en circulation sur les routes françaises et des centaines de milliers sont vendus chaque année. Ce type de ...

3.2 Modes de financement des VUL

En France, la location avec option d'achat est de loin le système le plus populaire pour les acheteurs de véhicules utilitaires légers qui passent par une institution financière pour compléter leur achat. En effet, en ****, **,* % des personnes cherchant un financement pour acheter leur véhicule utilitaire ...

3.3 Le marché des VUL d'occasion en essor

**** a été une année positive pour les achats de véhicules utilitaires légers d'occasion. Un total de *** *** ventes de véhicules d'occasion ont été enregistrées, soit une augmentation de * % par rapport à **** et la première fois que la barre des *** *** a été dépassée depuis ****. De manière ...

ANALYSE DE L'OFFRE

4.1 Typologie de l'offre

Les véhicules utilitaires légers sont des véhicules à moteur à quatre roues généralement utilisés pour le transport de marchandises. Le poids des véhicules utilitaires légers ne dépasse pas *,* tonnes. Il s'agit d'une définition assez large et de nombreux types de véhicules différents ...

4.2 Distribution des VUL en France

L'achat de véhicules utilitaires légers neufs en France est principalement limité à deux chaînes :

Directement auprès des fabricants (***) Autres (***)

En France, les nouveaux achats de véhicules utilitaires légers se font principalement directement auprès des fabricants, ce qui est une tendance historique. En général, ...

4.3 La transition écologique des VUL

Pour respecter les réglementations environnementales passées, présentes (***).

Le groupe FIAT est également fortement investi dans cette transition écologique. En effet, depuis la fin des années ****, il propose des modèles Dobló et Ducato entièrement hybrides à côté de ses modèles plus traditionnels. Il en va ...

4.4 Externalités : environnement, bruit, accidents et trafic

En France, les véhicules utilitaires légers émettent en moyenne *,* fois plus de gaz à effet de serre que les poids lourds par kilogramme transporté. Cependant, les émissions moyennes des VUL sont en baisse constante. En effet, sur *** véhicules utilitaires légers, les émissions de CO* par kilomètre étaient ...

RÈGLEMENTATION

5.1 Règlementations

Les véhicules commerciaux ont un poids maximum de *,* tonnes. Si les particuliers peuvent acquérir ce type de véhicules (***), ils sont plus spécifiquement destinés aux professionnels, tels que les artisans ou les PME en général. S'ils conservent les composants mécaniques des voitures particulières, ...

5.2 Normes environnementales européennes

Normes européennes pour les poids lourds

Depuis le début des années ****, plusieurs règlements ont été élaborés et mis en œuvre pour lutter contre les effets néfastes des camions sur les routes. Depuis ****, on parle de "normes européennes". Ces normes imposent des limites aux émissions ...

POSITIONNEMENT DES ACTEURS

6.1 Segmentation

  • Renault
  • PSA
  • Fiat - Ducato
  • Daimler Trucks and Buses (Mercedes)
  • Volkswagen AG (Man et Scania)
  • La Poste
  • UPS
  • Véolia Groupe
  • Nissan
  • Daimler Benz (Mercedes)

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