Synthèse de notre étude de marché

Marché français de la publicité en ligne est estimé entre 4,5 et 5 milliards €

 

Le marché mondial de la publicité en ligne a connu une croissance robuste, les annonceurs transférant une plus grande partie de leurs dépenses vers les plateformes numériques. En 2020, la publicité numérique devrait représenter 50 % du marché publicitaire mondial, une augmentation notable, lorsque les investissements publicitaires en ligne (209 milliards de dollars) ont dépassé pour la première fois la publicité télévisée (178 milliards de dollars).

En France  ce marché est largement dominé par les géants de la technologie tels que Google et Facebook, qui ont amassé ensemble 80% de la part de marché. Les principales tendances comprennent la montée en puissance de la publicité mobile, l'achat programmatique - qui représentait 67 % du marché de l'affichage - et l'augmentation des investissements dans la publicité vidéo, qui ont explosé, passant de 67 millions d'euros à 847 millions d'euros.

Malgré cette croissance, le secteur est confronté à des défis liés à l'utilisation croissante des bloqueurs de publicité, 11 % des internautes français employant un tel logiciel.

Des mesures réglementaires pour plus de transparence et la lutte contre la fraude publicitaire sont entrées en vigueur par la mise en œuvre du décret n°2017-159

Marché français de la publicité en ligne : Un paysage de croissance et de défis

Le marché français de la publicité en ligne connaît une croissance importante. Le chiffre d'affaires a atteint environ entre 4,5 et 5 milliards d'euros. La taille du marché a plus que doublé en quelques années. La recherche et l'affichage social sont les principales tendances du marché français, presque exclusivement dominées par Google pour la recherche et principalement utilisées par les réseaux sociaux pour l'affichage.

En un an seulement, les investissements dans les moteurs de recherche ont augmenté de 11 %, pour atteindre environ 2 à 2,5 milliards d'euros, tandis que les revenus de l'affichage social ont connu une croissance impressionnante de 63 %, pour atteindre plus d'un milliard d'euros.

D'autres segments du marché numérique ont également connu une forte croissance. Le marketing d'affiliation, les comparateurs et l'emailing générant collectivement un chiffre d'affaires d'environ 700 à 800 millions d'euros.

En europe, la publicité en ligne via les téléphones portables a connu une demande croissante, plaçant l'Espagne, la France et les Pays-Bas en tête des pays en termes de croissance des demandes de publicité mobile. Cette évolution vers le contenu mobile est lune tendance loiurde sur le marché européen.

Le paysage français de la publicité en ligne est marqué par une forte concentration. Des géants comme Google et Facebook détiennent 80 % du marché. La publicité programmatique est devenue de plus en plus répandue, et détient 62 % du marché de l'affichage publicitaire numérique.

Malgré ce marché florissant, des défis sont apparus, notamment en raison de l'utilisation de logiciels de blocage des publicités. Environ 11 % des internautes français utiliseraient un logiciel anti-publicité.

En ce qui concerne la régulation du marché, des mesures récentes, dont le décret n°2017-159, visent à renforcer la transparence et à lutter contre la fraude publicitaire. Ce cadre juridique est entré en vigueur au début de l'année 2018 et représente une étape importante vers la régulation de l'industrie de la publicité numérique. 

Les pionniers et les précurseurs de la publicité en ligne.

Quelques acteurs clés se sont imposés comme des précurseurs. Ces mastodontes de la technologie détiennent une part importante du marché, tirant parti de leurs vastes réserves de données d'utilisateurs et d'algorithmes sophistiqués pour diffuser des publicités ciblées avec une précision inégalée.

  • Alphabet-Google : Alphabet, la société mère de Google, règne en maître sur le secteur de la publicité en ligne
  • Facebook : Connu comme le géant des médias sociaux, Facebook, avec son écosystème qui comprend Instagram et WhatsApp
  • Amazon : Initialement une plateforme de commerce électronique, Amazon s'est rapidement développée dans le secteur de la publicité en ligne.

Alors que les leaders continuent de dominer le marché, de nombreux challengers et d'agences spécialisées se taillent leurs propres niches, contribuant à la diversité et au dynamisme de l'industrie :

  • Yahoo ! et Microsoft Advertising : Pionniers du web, Yahoo ! et Microsoft Advertising (anciennement Bing Ads) ont continué à développer leurs plateformes publicitaires
  • SoLocal : Opérateur historique de l'espace numériqueanciennement "Les pages Jaunes"
  • Pinterest :  s'est différencié en permettant aux utilisateurs d'épingler et de partager des images qui les intéressent
  • The Moneytizer, Adverline, Tradelab, Adot, Smart Ad Server, Criteo : Ces entreprises font partie de l'écosystème dynamique des entreprises de technologie publicitaire (AdTech) 
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Détail du contenu de l’étude de marché

Informations

  • Nombre de pages : ~ 40 pages
  • Format : Version digitale et PDF
  • Dernière mise à jour : 05/09/2023
Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Présentation et définition du marché

La publicité en ligne, ou publicité digitale, ou encore publicité online, regroupe l’ensemble des actions de communication publicitaire réalisées sur internet.

Au niveau mondial, le marché a connu une très forte croissance entre 2015 et 2020 (+182%). Cette croissance est entre autres tirée par l'augmentation de l'utilisation des médias sociaux, les développements de la 5G et de l'internet des objets, et les investissements massifs de multiples secteurs dans la publicité en ligne.

Au niveau national, le marché connaît une croissance très proche de celle du marché mondial, et devrait augementer avec un taux de croissance annuel moyen de 11% entre 2019 et 2023. Le marché de la publicité en ligne peut être divisé en 4 segments qui ont des poids et dynamiques de croissance différents : le Search, le Social, le Display et l’Affiliation, emailing et comparateurs. 

Le marché français de la publicité en ligne est caractérisé par la forte domination des géants du numérique, où 5 entreprises comptent pour plus de la moitié des recettes, et par des dépenses supérieures à celle de la publicité dite "traditionnelle". Alors que de plus en plus de Français réalisent leurs achats sur internet et sont influencés par les publicités en ligne, les préoccupations grandissantes des consommateurs à l'égard des données collectées sur internet, ainsi que les régulations de plus en plus contraignantes, ont des impacts négatifs sur  le secteur. 

1.2 La croissance du marché mondial

Le graphique suivant montre l'évolution de la taille de marché de la publicité en ligne entre **** et **** ainsi que les prévisions pour les années **** à ****. Nous pouvons ainsi remarquer que le marché mondial connaît une très forte croissance entre **** et **** avec une hausse de ***% sur la période. ...

1.3 Le marché français en plein essor

Le marché français de la publicité digitale ne cesse de croître depuis preque une décennie. Entre **** et ****, le chiffre d'affaires du secteur a augmenté de ***%, passant de *,* milliards d'euros à *,*  milliards d'euros. Il a crû de **% entre **** et **** pour atteindre une taille de *,* milliards d'euros.

Taille de marché national ...

2 Analyse de la demande

2.1 Les achats en ligne, déterminant majeur de la demande

Ce sont au total **% des Français qui réalisent des achats sur internet, dont **% occasionnellement (***). Seulement *% des Français ne réalisent jamais d'achat en ligne.

Fréquence d'achat des Français sur internet France, ****, en % Source: ****

Les achats en ligne sont estimés comme relativement sûrs. En effet, ...

2.2 Les consommateurs et la publicité en ligne

**% des internautes cliquent le plus souvent sur les annonces Google Ads (***).

Par ailleurs, il est intéressant de noter que ce sont majoritairement les moins de ** ans qui cliquent sur les annonces organiques (***). 

Les consommateurs et le référencement sur Google France, ****, en % Source: ****

En outre, les internautes sont plus ...

2.3 Zoom sur les utilisateurs des réseaux sociaux

Les réseaux sociaux sont un vecteur majeur de la diffusion de la publicité en ligne. Il est donc intéressant de regarder qui sont les utilisateurs de ces réseaux sociaux.

Des différences selon l'âge

Logiquement, les **-** sont ceux qui utilisent le plus les réseaux sociaux, ...

2.4 Préoccupations des consommateurs à l'égard des données collectées sur internet

La publicité en ligne et le marketing digital en général utilisent le ciblage pour améliorer la performance et la rentabilité des campagnes. Ce ciblage, permettant de faire de la publicité personnalisée, repose notamment sur la collecte des données personnelles [***], en partie accélérée par ...

2.5 La demande B2B : la publicité digitale en tête des dépenses publicitaires des annonceurs

Les dépenses des annonceurs en publicité digitale ont dépassé les dépenses publicitaires traditionnelles depuis ****. Les autres médias (***) concentrent encore la majeure partie des dépenses publicitaires, avec **,*% des dépenses totales.

Répartition des dépenses publicitaires : traditionnelles vs numériques France, ****, en % Source: ****

*Ici les ...

3 Structure du marché

3.1 Organisation du secteur

Ci-dessous est présenté un schéma simplifié du secteur de la publicité en ligne :

Source: ****

Les actions de communication publicitaire digitale sont commanditées par un annonceur, qui est ainsi le client d'un support publicitaire digital, qui est ici segmenté en quatre catégories : Moteurs de recherche, Médias sociaux, ...

3.2 Le marché de la publicité digitale dominé par les géants du numérique

Quelques géants du numérique sont les acteurs dominants du marché de la publicité digitale en France. En effet, en ****, * groupes (***). A noter que les parts du trio Google - Meta - Amazon ont perdu un point par rapport à ****, les autres acteurs ayant augmenté plus rapidement.

Répartition des parts ...

3.3 Les différents types de diffusion des publicités en ligne

Il existe une multitude de moyens de diffusion des publicités en ligne. Sont développés ici les principaux :

Search

Le Search est l'ensemble des techniques consistant à positionner favorablement des offres commerciales, sites internet, applications mobiles ou autres contenus (***) sur les pages de réponse des moteurs de recherche.

Nous ...

4 Analyse de l'offre

4.1 Typologie de l'offre

Modèles de rémunération de la publicité digitale : [***]

CPM (***) : c'est le prix pour **** affichages dans un espace publicitaire. L'annonceur paie ici un montant déterminé à chaque fois que la publicité a été vue par **** visiteurs qui accèdent au site où est hébergée l'annonce. 

CPC (***) : dans ce ...

4.2 Tendances de l'offre

TV segmentée

La télévision segmentée désigne le ciblage publicitaire, techniquement rendu possible par la digitalisation de la diffusion des programmes télévisuels (***). Ces données récoltées permettent de personnaliser les messages publicitaires en segmentant l'audience. Cette pratique était interdite en France jusqu'au décret ...

5 Règlementation

5. Règlementation

Sécurité des données personnelles :

Initialement, c'est la loi Informatique et libertés du * janvier **** qui a donné un cadre juridique à la protection des données personnelles en France. Dans l'Union Européenne, le règlement général sur la protection des données (***). Le * avril **** la CNIL a ...

6 Positionnement des acteurs

6.1 Segmentation

Source: ****

  • Meta (anciennement Facebook)
  • Solocal
  • Pinterest
  • Adverline
  • Tradelab Jellyfish (Fimalac Groupe)
  • Criteo
  • Local Media (Admoove)
  • LinkedIn
  • Twitter
  • Spotify
  • Deezer
  • Youtube
  • Google
  • Carrefour Groupe
  • Kwanko
  • Rakuten
  • Microsoft

Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché

  • Taille de marché mondial de la publicité en ligne
  • Taille de marché national de la publicité en ligne
  • Parts de marché des différents segments dans le marché de la publicité en ligne
  • Taux de croissance par segment
  • Fréquence d'achat sur internet des Français
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Entreprises citées dans cette étude

Cette étude de marché contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Meta (anciennement Facebook)
Solocal
Pinterest
Adverline
Tradelab Jellyfish (Fimalac Groupe)
Criteo
Local Media (Admoove)
LinkedIn
Twitter
Spotify
Deezer
Youtube

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  • 10/09/2023 - L'étude a été entièrement mise à jour par un analyste Businesscoot. En plus de cette revue complète, des informations sur la conservation des données personnelles et la règlementation ont été ajoutées.
  • 10/09/2023 - L'étude a été entièrement mise à jour par un analyste Businesscoot. En plus de cette revue complète, des informations sur la conservation des données personnelles et la règlementation ont été ajoutées.
  • 08/09/2023 - L'étude a été entièrement mise à jour par un analyste Businesscoot. En plus de cette revue complète, des informations sur la conservation des données personnelles et la règlementation ont été ajoutées.
  • 08/09/2023 - L'étude a été entièrement mise à jour par un analyste Businesscoot. En plus de cette revue complète, des informations sur la conservation des données personnelles et la règlementation ont été ajoutées.
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  • 03/08/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Microsoft
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