Synthèse

le marché des plateformes de trading en ligne - France

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Détail du contenu

Informations

Nombre de pages : 30 pages
Format : Version digitale et PDF
Dernière mise à jour : 05/10/2021

Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Définition et périmètre d'étude

Une plateforme de trading en ligne est un logiciel utilisé pour la négociation sur les marchés financiers : ouverture, fermeture et gestion des positions. Les plateformes de trading en ligne sont souvent proposées par les brokers gratuitement, que ce soit pour les comptes de démonstration ou les comptes de trading réels.

Les meilleures plates-formes de trading offrent un mélange de fonctionnalités robustes, de facilité d’utilisation et de frais peu élevés. Outre passer des ordres, les plates-formes de trading permettent également de consulter les cotations en temps réel, les graphiques en direct, des flux d’informations et d’autres contenus de recherche. Les plateformes peuvent également être spécifiquement adaptées à des marchés en particulier, tels que les actions, le forex, ou encore les crypto-monnaies.

Les courtiers sont aujourd'hui assez diversifiés. En addition à l'exécution des ordres, les acteurs proposent d'autres stratégies d'investissement et d'autres services de conseil financier. Une grande partie de leur chiffre d'affaires provient de l'exécution des ordres d'achat et de vente des clients. Les revenus des commissions et des honoraires proviennent des transactions principales. S'y ajoutent les revenus d'intérêts tirés des investissements et des dividendes, ainsi que les revenus de la banque d'investissement par le biais de la souscription et des services de conseil.

Le développement rapide du trading à haute fréquence ainsi que la digitalisation des marchés des changes a entraîné une concurrence accrue ainsi qu’une démocratisation de l’accès à la bourse. En France, les principales plateformes de trading en ligne sont eToro, XTP ou encore Capital.com. La plateforme eToro symbolise à elle seul l’ampleur que prennent ces sites : elle compte aujourd’hui plus de 350 000 utilisateurs en France.

2 Analyse de la demande

3 Structure du marché

4 Analyse de l'offre

5 Règlementation

6 Positionnement des acteurs

6.1 Segmentation

Boursorama Banque
Degiro
eToro
Bourse direct
Robinhood
Bforbank
Trade Republic
Avatrade
Capital.com
Freedom24
FXCM
IG Market
Interactive brockers
Libertex
Plus500
Trading 212
WH SelfInvest
XTB

Liste des graphiques

Taille du marché mondial du trading en ligne
Utilisateurs actifs mensuels des principales applications de trading par trimestre
Utilisateurs actifs des principales applications de trading
Nombre de personnes ayant passé au moins un ordre d'achat ou de vente
Différence entre le nombre de particuliers ayant acquis des actions et en ayant cédées, par trimestre
Téléchargements trimestriels des principales applications d'eTrading
Téléchargements cumulés des principales applications d'eTrading
Nombre d'établissements et effectifs de la filière
Performances hebdomadaires du CAC 40
Valeur de fermeture mensuelle du CAC Next 20
Bitcoins et autres crypto-monnaies : motivations à l'achat
Nombre d'utilisateurs actifs des principales applications d'eTrading

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Dernières actualités

Boursorama change son nom en BoursoBank - 20/09/2023

Boursorama, filiale de la Société Générale, prévoit de changer de nom pour BoursoBank
La banque en ligne est devenue le seul vecteur de croissance pour le nombre de clients dans la banque de détail en France.
Boursorama compte actuellement 5 millions de clients avec un objectif d'atteindre plus de 8 millions d'ici 2026.
BforBank, filiale de Crédit Agricole, prévoit de passer de 200 000 clients actuels à 3 millions d'ici 2030.
Hello Bank, filiale de BNP Paribas, compte atteindre le million de clients en bénéficiant de l'arrêt des activités bancaires d'Orange.
Revolut, un concurrent britannique, a déjà 2,5 millions de clients en France.
N26, une néobanque allemande, prévoit de passer de 2,5 millions à 5 millions de clients en France d'ici 2025.

Accès à Nasdaq Copenhagen et bourse de Prague via Interactive Brokers - 13/06/2023

Interactive Brokers sert des clients dans plus de 200 pays et territoires.
Interactive Brokers offre l'accès à plus de 150 marchés mondiaux.
Les clients peuvent investir dans des comptes de fonds et de commerce dans jusqu'à 26 devises, y compris la couronne danoise (DKK) et la couronne tchèque (CZK).

Présentation d'XTB : courtage en ligne - 28/04/2023

Présent en France depuis 2010 et dans 16 pays au total.
581 000 clients à travers le monde. 3. Actions à 0 % de commissions de 16 marchés, soit plus de 2 000 titres et plus de 200 ETF.
En septembre 2022, XTB se classe dans le top 5 des courtiers comptant le plus de clients au monde.
Bénéfice net record de plus de 160 millions d'euros en 2022, soit 214 % de plus que les bénéfices de 2021.
En avril 2023, 104 000 nouveaux clients au premier trimestre, portant le total à plus de 700 000 clients (contre 480 000 clients l'année précédente à la même période).

Avatrade : fiable en 2023 ? - 13/03/2023

Fondé en 2006.
Fait partie des sociétés du groupe AVA.
Présent dans plus de 140 pays.
Offre plus de 1 250 instruments financiers.
Propose une large gamme de plateformes de négociation pour le trading manuel et automatisé.
Inclut des cryptomonnaies majeures telles que Bitcoin, Dogecoin, Litecoin, Ethereum et Ripple.
Revendique 0 frais et commissions sur le trading d'actifs.
Spreads assez bas par rapport à la moyenne du marché.

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Boursorama Banque

Degiro

eToro

Bourse direct

Robinhood

Bforbank

Trade Republic

Avatrade

Capital.com

Freedom24

FXCM

IG Market

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Ajouts et mises à jour

06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise XTB
06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise WH SelfInvest
06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Trading 212
06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Plus500
06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Libertex
06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Interactive brockers
06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise IG market
06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise FXCM
06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Freedom24
06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Capital.com
06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Avatrade
14/06/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Boursorama Banque
21/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Boursorama Banque