Synthèse de notre étude de marché

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Détail du contenu de l’étude de marché

Informations

  • Nombre de pages : ~ 40 pages
  • Format : Version digitale et PDF
  • Dernière mise à jour : 05/10/2021
Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Définition et périmètre d'étude

Une plateforme de trading en ligne est un logiciel utilisé pour la négociation sur les marchés financiers : ouverture, fermeture et gestion des positions. Les plateformes de trading en ligne sont souvent proposées par les brokers gratuitement, que ce soit pour les comptes de démonstration ou les comptes de trading réels.

Les meilleures plates-formes de trading offrent un mélange de fonctionnalités robustes, de facilité d’utilisation et de frais peu élevés. Outre passer des ordres, les plates-formes de trading permettent également de consulter les cotations en temps réel, les graphiques en direct, des flux d’informations et d’autres contenus de recherche. Les plateformes peuvent également être spécifiquement adaptées à des marchés en particulier, tels que les actions, le forex, ou encore les crypto-monnaies.

Les courtiers sont aujourd'hui assez diversifiés. En addition à l'exécution des ordres, les acteurs proposent d'autres stratégies d'investissement et d'autres services de conseil financier. Une grande partie de leur chiffre d'affaires provient de l'exécution des ordres d'achat et de vente des clients. Les revenus des commissions et des honoraires proviennent des transactions principales. S'y ajoutent les revenus d'intérêts tirés des investissements et des dividendes, ainsi que les revenus de la banque d'investissement par le biais de la souscription et des services de conseil.

Le développement rapide du trading à haute fréquence ainsi que la digitalisation des marchés des changes a entraîné une concurrence accrue ainsi qu’une démocratisation de l’accès à la bourse. En France, les principales plateformes de trading en ligne sont eToro, XTP ou encore Capital.com. La plateforme eToro symbolise à elle seul l’ampleur que prennent ces sites : elle compte aujourd’hui plus de 350 000 utilisateurs en France.

1.2 Le marché mondial

Le marché des plateformes de trading en ligne est un sous segment du marché boursier, qui est composé de plusieurs acteurs. D'un côté on trouve les places boursières, qui sont les marchés sur lesquels s'échangent de nombreux produits financiers, et de l'autre on trouve les courtiers, ou ...

1.3 Le marché français

Il est difficile d'estimer la taille du marché du trading en ligne en France, mais plusieurs éléments nous permettent d'affirmer avec certitude que le marché grandit rapidement. Tout d'abord, sachant que le trading en ligne s'adresse aux particuliers, intéressons nous a l'arrivée de nouveaux investisseurs particuliers sur la ...

2 Analyse de la demande

2.1 Un buyer's market

Dans un rapport sur les investisseurs particuliers, l'Autorité des Marchés Financiers observe qu'entre le ** février et * avril **** plus de *** *** personnes ont investi pour la première fois en bourse. Cela représente plus d'un quart des *** *** particuliers à avoir effectué au moins un ordre d'achat ou de vente sur le ...

2.2 Age, répartition et comportement des nouveaux clients

L'arrrivée des "néo-courtiers" attire une clientèle jeune grâce à une stratégie de "gamification" du trading et à des frais de courtage faibles voire inexistants, ce qui permet à ces nouveaux investisseurs d'accéder plus facilement à un monde qui leur était fermé. Selon une enquête publiée par Kantar, ...

2.3 Un appétit croissant pour les applications

Les appications mobiles deviennent un des moyens préférés des Francais, et surtout des plus jeunes, d'accéder à la bourse, comment le montrent les graphiques suivants. De fait, les principales applis d'eTrading ont été téléchargées plus de *,* millions de fois. Lorsqu'on compare ce nombre à celui du ...

2.4 Les cryptomonnaies en vogue

Un autre phénomène de plus en plus en vogue est l'investissement dans les crytomonnaies. Selon un sondage de l'Ifop, **% des Français souhaiteraient investir dans les cryptomonnaies. La raison principales est la plus évidente : plus de la moitié des sondés voient les crytomonnaies comme un investissement rentable. Les ...

3 Structure du marché

3.1 Les principales places boursières européennes

Les places boursières sont des marchés organisés et réglementés qui jouent un rôle majeur dans le secteur des services financiers. Bien qu'ils ne concentrent qu'une fraction des transactions financières mondiales, les opérateurs financiers jouent un rôle crucial en fournissant aux acteurs du ...

3.2 Des risques toujours présents malgré une sortie de crise progressive

Dans un rapport publié en juillet ****, l'AMF détaille une série de risques qui pourraient destabiliser les marchés financiers : 

Risques de stabilité financière : Les niveaux de valorisation sont très élevés, et les primes de risque restent faibles malgré l'importance des aléas toujours présents La ...

3.3 Un marché naturellement risqué pour les particuliers mais rentable pour les courtiers

Les néo-courtiers sont nombreux à proposer leurs services sans frais de courtage, mais poussent des options extrêment risquées pour se rémunérer. Selon une étude de l'AMF sur le résultat des particuliers sur le trading de CFD et de Forex, les particuliers qui tirent leur épingle du ...

3.4 Nombre d'etablissements et effectifs de la filière

Pour connaître le nombre d'établissements et l'effectif de la filière nous avons pris les données liées au code NAF **.**Z : Administration de marchés financiers. Ce code comprend les activités suivantes : 

L'exploitation et la supervision de marchés financiers autrement que par des organismes publics, ...

3.5 Des régulateurs inquiets

Lors de la présentation du rapport annuel de l'AMF, son président Robert Ophèle a fait part de son inquiétude aux nouveaux particuliers séduits par la bourse, les appelant à « ne pas céder à la magie du 'zéro commission', qui est une illusion ». Le problème ici ...

4 Analyse de l'offre

4.1 Offres tarifaires de plateformes de trading

4.2 Evolution des principaux indices boursiers français

Les indices bousiers ont été crées pour permettre aux investisseurs de déceler les tendances du marché. Voila donc les plus importants indices boursiers et ce à quoi ils correspondent : 

Indice Descriptif CAC ** ** plus fortes capitalisations d'Euronext Paris CAC Next ** ** premières capitalisations flottantes après CAC ** SBF ** Les ** plus fortes ...

4.3 Les applications les plus utilisées en France

 eToro est de loin l'application préférée des Français, avec plus de ***** utilisateurs actifs en ****. Cette donnée ne prend pas en compte les comptes inactifs. 

Nombre d'utilisateurs actifs des principales applications d'eTrading France, juillet **** Source: ****

5 Règlementation

5.1 Un écosystème réglementé

L'écosystème des plateformes de trading est par essence un écosystème à risque où il faut être prêt à perdre le capital investi, et même parfois plus. Pour limiter ses risques, il est important de se tourner vers les bonnes plateformes, celles qui sont agréées par un régulateur ...

5.2 Comment obtenir les agréments suffisants en France ?

Le cadre de référence

Les gestionnaires de plates-formes de négociation sont supervisés conjointement par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (***) et l’AMF. Le dossier d’agrément à constituer est composé d’éléments définis par les normes techniques de la directive ...

5.3 De quelles garanties disposent les utilisateurs ?

Lorsque les plateformes de trading ont leurs sièges en France, l'utilisateur dispose de garanties non négligeables. 

La garantie de dépôt de titre est contrôlée par le Fonds de Garantie des Dépôts et des Résolutions (***), créé par la loi du ** juin **** sur l'épargne ...

6 Positionnement des acteurs

6.1 Segmentation

  • Boursorama Banque
  • Degiro
  • eToro
  • Bourse direct
  • Robinhood
  • Bforbank
  • Trade Republic
  • Avatrade
  • Capital.com
  • Freedom24
  • FXCM
  • IG Market
  • Interactive brockers
  • Libertex
  • Plus500
  • Trading 212
  • WH SelfInvest
  • XTB

Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché

  • Taille du marché mondial du trading en ligne
  • Utilisateurs actifs mensuels des principales applications de trading par trimestre
  • Utilisateurs actifs des principales applications de trading
  • Nombre de personnes ayant passé au moins un ordre d'achat ou de vente
  • Différence entre le nombre de particuliers ayant acquis des actions et en ayant cédées, par trimestre
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  • Boursorama, filiale de la Société Générale, prévoit de changer de nom pour BoursoBank
  • La banque en ligne est devenue le seul vecteur de croissance pour le nombre de clients dans la banque de détail en France.
  • Boursorama compte actuellement 5 millions de clients avec un objectif d'atteindre plus de 8 millions d'ici 2026.
  • BforBank, filiale de Crédit Agricole, prévoit de passer de 200 000 clients actuels à 3 millions d'ici 2030.
  • Hello Bank, filiale de BNP Paribas, compte atteindre le million de clients en bénéficiant de l'arrêt des activités bancaires d'Orange.
  • Revolut, un concurrent britannique, a déjà 2,5 millions de clients en France.
  • N26, une néobanque allemande, prévoit de passer de 2,5 millions à 5 millions de clients en France d'ici 2025.
Accès à Nasdaq Copenhagen et bourse de Prague via Interactive Brokers - 13/06/2023
  • Interactive Brokers sert des clients dans plus de 200 pays et territoires. 
  • Interactive Brokers offre l'accès à plus de 150 marchés mondiaux.
  • Les clients peuvent investir dans des comptes de fonds et de commerce dans jusqu'à 26 devises, y compris la couronne danoise (DKK) et la couronne tchèque (CZK).
Présentation d'XTB : courtage en ligne - 28/04/2023
  • Présent en France depuis 2010 et dans 16 pays au total. 
  • 581 000 clients à travers le monde. 3. Actions à 0 % de commissions de 16 marchés, soit plus de 2 000 titres et plus de 200 ETF. 
  • En septembre 2022, XTB se classe dans le top 5 des courtiers comptant le plus de clients au monde.
  • Bénéfice net record de plus de 160 millions d'euros en 2022, soit 214 % de plus que les bénéfices de 2021. 
  • En avril 2023, 104 000 nouveaux clients au premier trimestre, portant le total à plus de 700 000 clients (contre 480 000 clients l'année précédente à la même période).
Avatrade : fiable en 2023 ? - 13/03/2023
  • Fondé en 2006.
  • Fait partie des sociétés du groupe AVA.
  • Présent dans plus de 140 pays.
  • Offre plus de 1 250 instruments financiers.
  • Propose une large gamme de plateformes de négociation pour le trading manuel et automatisé.
  • Inclut des cryptomonnaies majeures telles que Bitcoin, Dogecoin, Litecoin, Ethereum et Ripple. 
  • Revendique 0 frais et commissions sur le trading d'actifs. 
  • Spreads assez bas par rapport à la moyenne du marché. 

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude de marché contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Boursorama Banque
Degiro
eToro
Bourse direct
Robinhood
Bforbank
Trade Republic
Avatrade
Capital.com
Freedom24
FXCM
IG Market

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Ajouts et mises à jour

  • 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise XTB
  • 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise WH SelfInvest
  • 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Trading 212
  • 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Plus500
  • 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Libertex
  • 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Interactive brockers
  • 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise IG market
  • 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise FXCM
  • 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Freedom24
  • 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Capital.com
  • 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Avatrade
  • 14/06/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Boursorama Banque
  • 21/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Boursorama Banque

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