Synthèse de notre étude de marché

Le marché français de la cyber sécurité est estimé à 3 milliards d'euros

Le marché mondial de la cybersecurité est estimé à 270 milliards de dollars.

La Confiance Numérique est répartie entre la Sécurité Numérique et la Cybersécurité, elle-même composée des services (conseil, conception, mise en place, explotation, formation) et des logiciels. Les produits de sécurité numérique sont du matériel comme des cartes à puce et des équipements pour la biométrie et la localisation.

Le marché de la Confiance Numérique est estime à 30 milliards €. Les dépenses de cyber sécurité dépassent 3 milliards euros

Le marché français de la cybersécurité connaît une croissance annuelle moyenne de 10 % et se situe au cinquième rang mondial etest soutenu par une forte demande du secteur public.

La France connaît une augmentation alarmante des cybermenaces. 70 % des grandes, petites et moyennes entreprises ont été la cible de cyberattaques.

Environ 15% des entreprises protégentleurs actifs avec une cyber-assurance. Seuls 10 à 15 % des employés déclarent avoir confiance dans les défenses cybernétiques de leur entreprise.

Près de 70 % des Français sont très inquiets, alors que la France a la réputation d'être l'un des pays les moins touchés par les cyberattaques dans le monde.

Acteurs du secteur français de la cybersécurité

Puissances mondiales et leaders français :

Herjavec Group - Un leader mondial des services de cybersécurité.
IBM
Cyberark - se concentre sur la gestion des accès privilégiés
Orange Cyberdefense
Airbus Cybersecurity
Atos - renommé pour son expertise dans les services numériques, y compris la cybersécurité.
Thales -étend son offre à la cybersécurité avec des solutions qui englobent la protection des données, la vérification de l'identité et le renseignement sur les menaces.
CS Group - anciennement CS Communication & Systèmes, spécialisé dans les systèmes critiques et la cybersécurité.

Jeunes entreprises françaises :

Arkeva
Amossys
Shift Technology

le marché de la cybersécurité - France

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Détail du contenu de l’étude de marché

Informations

Nombre de pages : ~ 40 pages
Format : Version digitale et PDF
Dernière mise à jour : 16/05/2024

Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Résumé du marché

1.1 Présentation

Nicolas Arpagian, auteur du livre Cybersécurité, définit le concept de cybersécurité comme suit : "La cybersécurité comprend à la fois la protection et l'attaque des équipements informatiques (la guerre pour ou contre l'information), afin de les surveiller ou d'en prendre le contrôle, et de l'information disponible sur Internet (la guerre par l'information), avec les atteintes possibles à la réputation, le vol de données sensibles, le piratage numérique et autres campagnes de diffamation."

En d'autres termes, la cybersécurité concerne l'utilisation défensive et offensive des systèmes d'information qui irriguent nos organisations modernes. Elle prend en compte à la fois les moyens techniques utilisés pour l'échange de données et le contenu (informations qui circulent, informations qui sont stockées, etc.)

La cybersécurité est l'un des plus importants "SMACS" qui comprend les réseaux sociaux, l'analyse des données, l'informatique en nuage et la cybersécurité. Les violations de la cybersécurité sont nombreuses et concernent le phishing, les logiciels de rançon, l'infection par des logiciels espions, la destruction ou l'altération d'informations, le piratage d'informations, le vol de données, le blocage ou le ralentissement d'un site, le piratage de données personnelles ou encore la panne d'électricité et de climatisation dans une salle informatique.

De nouvelles pratiques destructrices se développent dans le cyberespace, notamment l'utilisation criminelle d'Internet (cybercriminalité), y compris à des fins terroristes ; la propagation à grande échelle de fausses informations et la manipulation ; l'espionnage à des fins politiques ou économiques ; et les attaques contre des infrastructures critiques (transports, énergie, communication, etc.) à des fins de sabotage.

Les attaques peuvent provenir de groupes étatiques ou non étatiques et présentent souvent les caractéristiques suivantes :

Ne pas connaître de frontière ni de distance ;
Sont difficiles à retracer, il est très difficile d'identifier formellement les véritables coupables, qui agissent souvent sous le couvert de relais (botnets) ou de mandataires involontaires ;
Peut-être réalisée avec une relative facilité, avec peu de coût ou de risque pour l'agresseur. Ils visent à mettre en péril le bon fonctionnement des systèmes de communication et d'information (SCI) utilisés par les citoyens, les entreprises et les administrations, voire l'intégrité physique des infrastructures qui est cruciale pour la sécurité nationale.

Dans cette étude, nous couvrirons le secteur de la Cybersécurité en France et parfois élargirons le périmètre d'analyse au domaine de la Confiance Numérique qui comprend également la Sécurité Numérique. La Cybersécurité traite de la sécurisation interne des systèmes numériques via des services et des solutions logicielles pour divers marchés, alors que la Sécurité Numérique, implique des produits et solutions électroniques pour établir la confiance dans des environnements externes, incluant la gestion des identités, des accès et des systèmes biométriques.

La cybersécurité est segmentée en trois types de produits différents :

les logiciels
les services
le matériel

C'est un marché avec une croissance exceptionnelle qui ne ralentira pas dans les prochaines années, au vu de la multiplication des attaques et des dégâts qu'elles produisent.

2 Analyse de la demande

3 Structure du marché

4 Analyse de l'offre

5 Règles et règlements

6 Positionnement des acteurs

6.1 Segmentation

Dans un marché encore en pleine maturité, tant au niveau mondial que français, grands groupes et PME innovantes travaillent ensemble. Le marché français est représentatif de cette structure de marché, à la fois mature et non concentré. Nous allons donc segmenter notre liste d'entreprises comme suit :

Source: ****

Cyberark
Airbus Cybersecurity
Thales
Akerva
Amossys
Git Guardian
Alten
Atos Eviden
Docaposte
Orange Cyberdefense OCD
CS Group
Shift Technology
Anozr Way
Chapsvision
Palantir
Sekoia io
Forward ( ex Avisa Partners)
Pr0ph3cy Neverhack
OverSoc
I-TRACING
Cisco
Devensys Cybersecurity
Harfanglab
Berger Levrault
Secure IC
Nano Corp
Palo Alto Networks
Squad Cybersécurité
Filigran
Vade Secure
Tyrex Cyber Kub
Seclab Cyberdecurity
GAC Scalian
Darktrace

Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché

Évolution des dépenses en cybersécurité depuis l'arrivée du Covid-19
Prévision de l'évolution du chiffre d'affaires de la cybersécurité
Coûts annuels moyens de la cyber-criminalité par secteur
Croissance des dépenses de chaque secteur de la cybersécurité
Première préoccupation des entreprises
Évolution du chiffre d'affaires de la Confiance Numérique
Principaux marchés de la filière
Croissance de la Confiance numérique par segments
Répartition du chiffre d'affaires de la Sécurité Numérique et croissance annuelle de chaque segment
Entités victimes d'attaques par rançongiciels
Répartition des cyberattaques en France par type d'établissement
Victimes de ransomware qui ont payé
Type d'attaques en France
Top 10 Acteurs selon le chiffre d'affaires
Chiffre d'affaires par taille d'entreprise
Répartition des effectifs du secteur par taille d'entreprise
Nombre d'entreprises selon la taille
Présence des entreprises dans les trois principaux segments de la cybersécurité
Votre entreprise est-elle prête à faire face à une cyberattaque ?
Dépenses en cybersécurité par pays
Top 10 des pays les plus sûrs face à la cyber-criminalité
Systèmes de protection installés
Mesures de protection
Inquiétudes des français par rapport à la cybersécurité
Montants des levées de fonds des startups françaises de la Confiance Numérique
Évolution de la cybercriminalité pendant la pandémie du Covid-19
Hausse de la complexification des cyberattaques
Avec la crise sanitaire en cours, quel phénomène affecte le plus l'activité de cybersécurité de votre entreprise ?

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Dernières actualités

Darktrace annonce le départ de sa directrice générale - 10/09/2024

- Rachat de Darktrace par le fonds américain Thoma Bravo pour plus de 5 milliards de dollars
- Darktrace a été fondée en 2013
- L'entreprise emploie plus de 2400 personnes

Atos se redresse juste avant les JO - 12/07/2024

- Effectif de l'entreprise : 94.000 personnes.
- Engagement des créanciers : 1,5 milliard d'euros, auxquels s'ajoutent 575 millions d'euros de liquidités à court terme pour la mise en œuvre de l'accord de restructuration.
- Atos prévoit de réduire sa dette nette de 3,1 milliards d'euros pour la ramener à 5,2 milliards d'euros retraités à la fin de 2023.
- Une augmentation de capital de 233 millions d'euros est planifiée.
- Banquiers et hedge funds prévoient de prendre le contrôle de l'entreprise fin 2024, sans qu'aucun ne dépasse 10 % du capital.
- Des négociations avec l'Etat et des partenaires industriels (Thales et Dassault cités) se poursuivent pour des systèmes utiles à la dissuasion nucléaire et aux services de renseignement d’Atos, avec une offre jusqu'à 700 millions d'euros.

Atos, le pari Layani - 20/06/2024

Patron de One Point, premier actionnaire d'Atos
- Taille de l'entreprise Atos : 94.000 employés

Cybersecurité : Oakley Capital au capital d'I-TRACING - 20/06/2024

- Année de l'investissement des fonds Eurazeo et Sagard dans I-TRACING : 2021.
- Valorisation de l'entreprise lors de l'investissement d'Oakley Capital : 420 millions d’euros.
- Chiffre d'affaires de l'entreprise en 2023 : 115 millions d'euros.
- Pourcentage du capital détenu par les fonds après l'arrivée de nouveaux investissements : Plus de 70%.
- Nombre total de salariés : 700.
- Embauches prévues en 2024 : 250
- Ambition géographique : Allemagne, Autriche, Suisse)
- Cible de croissance externe : Sociétés de services en cybersécurité avec des effectifs entre 50 et 100 personnes.

Le groupe Forward se renforce dans les événements - 19/06/2024

Chiffre d'affaires généré en 2023 par le pôle relations publiques de Forward en France : 18 millions d'euros
Prévision de chiffre d'affaires pour le pôle relations publiques de Forward en 2024 : près de 20 millions d'euros
Proportion des revenus totaux de Forward représentée par le segment relations publiques : près 20 %
Montant total des acquisitions réalisées par la société au cours des cinq dernières années : 40 millions d'euros.
Nombre d'acquisitions effectuées : 12

Défense : Thales multiplie par quatre sa production d'obus de mortier dans le Loiret - 18/06/2024

- Capacité de production de munitions de l’usine de La Ferté-Saint-Aubin de Thales : actuellement à 20.000 munitions annuelles, prévue d’augmenter à plus de 80 000 munitions par an d'ici 2026.
- Commandes de munitions par l'armée française : 3 000 munitions en 2022, 15 000 munitions en 2023. Livraisons prévues entre le dernier trimestre de 2024 et 2029.
- Acquisition par les forces aériennes brésiliennes de deux radars Ground Master 200 Multi Mission auprès de Thales.
- Carnet de commandes de Thales en 2023 : 45,3 milliards d'euros, en hausse de 10 %.
- Chiffre d'affaires prévu de Thales pour 2024 : entre 19,7 et 20,1 milliards d'euros, avec une croissance organique de 4 à 6 %.

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude de marché contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Cyberark

Airbus Cybersecurity

Thales

Akerva

Amossys

Git Guardian

Alten

Atos Eviden

Docaposte

Orange Cyberdefense OCD

CS Group

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Ajouts et mises à jour

11/09/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Darktrace
13/05/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Accenture S.p.a
03/04/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Arkeva
03/04/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise CS Group
03/04/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Shift Technology
03/04/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Orange Cyberdefense OCD
02/04/2024 - Ajout des informations de l'entreprise GAC Scalian
30/03/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Seclab Cyberdecurity
30/03/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Tyrex Cyber Kub
05/03/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Vade Secure
29/02/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Filigran
10/02/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Squad Cybersécurté
19/01/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Palo Alto Networks
10/01/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Nano Corp
02/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Arkeva
02/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise CS Group
02/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Shift Technology
02/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Orange Cyberdefense OCD
17/11/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Secure IC
11/10/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Berger Levrault
09/10/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Harfanglab
06/10/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Nord security
05/10/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Devensys Cybersecurity
01/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Arkeva
01/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise CS Group
01/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Shift Technology
01/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Orange Cyberdefense OCD
23/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Cisco
05/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise I-TRACING
08/08/2023 - Ajout des informations de l'entreprise OverSoc
25/07/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Thales
03/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Pr0ph3cy Neverhack
12/06/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Avisa Partners
12/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Avisa Partners
04/06/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise CS Group
04/06/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Shift Technology
04/06/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Orange Cyberdefense OCD
25/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Mind Technologies
25/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Eviden (Atos Groupe)
25/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Sekoia io
21/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Arkeva
15/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Headminds Partners
10/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Palantir
05/04/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Chapsvision
09/03/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Anozr Way
03/03/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Orange Cyberdefense OCD
26/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise CS Group
26/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Shift Technology
25/02/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Shift Technology
25/02/2023 - Ajout des informations de l'entreprise CS Group