Synthèse de notre étude de marché

En 2022, le chiffre d'affaires du secteur de la Confiance Numérique est estimé à 28,7 milliards € 

À partir de 2020, le marché mondial de la cybersécurité a connu une croissance significative, avec des demandes concernant les aspects défensifs et offensifs de l'utilisation des systèmes d'information. Le marché, qui devrait croître à un taux de croissance annuel moyen de 14,5 % jusqu'en 2024, devrait atteindre une valeur de près de 268 milliards de dollars, sous l'effet de l'augmentation de la pénétration d'Internet et des cybermenaces.

Le marché français de la cybersécurité reflète cette tendance avec un rythme d'expansion soutenu, qui devrait maintenir une croissance moyenne annuelle de 10 %.

La France se classe au cinquième rang mondial. En 2022, le chiffre d'affaires du secteur de la Confiance Numérique est de 28,7 milliards € et a cru de 10,10% en 2022.

Le marché français est soutenu par une forte demande du secteur public. Les acteurs clés de la cybersécurité sont les grandes entreprises, mais aussi les PME innovantes et les startups. 

La demande croissante de mesures de cybersécurité en France 

Le paysage numérique en France connait une augmentation alarmante des cybermenaces et une augmentation de la demande pour des solutions de cybersécurité.

Environ 70 % des grandes, petites et moyennes entreprises ont été la cible de cyber attaques qui mettent en lumière les graves vulnérabilités des entreprises françaises.

Le marché français des seules dépenses pour le service cybersécurité, en très forte croissance est supérieur à 3 milliards d'euros.
Les secteurs tels que la finance, l'industrie et le secteur public intensifient leurs mesures de cybersécurité.

Environ 93 % des grandes entreprises sont confrontées chaque année à des cyberincidents. L'urgence est telle que le marché français de la cybersécurité devrait enregistrer un taux de croissance annuel d'environ 10 %.

Malgré l'escalade des risques et la sensibilisation, seulement 13% des entreprises interrogées avaient protégé leurs actifs par une cyber-assurance en 2018.

Seulement entre 10 et 15 % des employés disent avoir confiance dans les cyberdéfenses de leur entreprise.

En outre, un examen du comportement des consommateurs français révèle une préoccupation poignante pour la

Près de 70 % des francais se montrent très inquiets bien que la France ait la réputation d'être l'un des pays les moins touchés par les cyberattaques à l'échelle mondiale.

L'installation d'antivirus et le lancement de programmes de sensibilisation des employés à la cybersécurité sont plus répandues dans les entreprises comptant entre 10 et 49 employés que dans les petites entreprises de moins de 10 employés.


Lors du Forum international de la cybersécurité (FIC), de grandes tendances ont été identifiées, une augmentation des attaques sophistiquées ciblant les infrastructures critiques, une hausse des cybercrimes et une évolution vers la sécurisation de chaque maillon de la chaîne de valeur de l'entreprise.

 

Le secteur français de la cybersécurité  se distingue par la présence  de géants de renommée mondiale et de start-ups innovantes

Puissances mondiales et leaders français :

  • Herjavec Group -  Un leader mondial des services de cybersécurité.
  • IBM -  fermement établi dans le domaine de la cybersécurité. 
  • Cyberark - se concentre sur la gestion des accès à privilèges, un domaine crucial de la cybersécurité. Ses solutions sont conçues pour protéger les organisations contre les menaces qui ciblent les privilèges administratifs puissants et les informations d'identification.
  • Orange Cyberdefense est la branche dédiée à la cybersécurité d'Orange.
  • Airbus Cybersecurity - un leader dans la fourniture d'une défense solide contre les cybermenaces.
  • Atos - réputé pour son expertise dans les services numériques, y compris la cybersécurité.
  • Thales - étend ses offres à la cybersécurité avec des solutions qui englobent la protection des données, la vérification de l'identité et le renseignement sur les menaces.
  • CS Group - Anciennement CS Communication & Systèmes, spécialisée dans les systèmes critiques et la cybersécurité.

Les start-up françaises :

  • Arkeva - propose des solutions de cybersécurité avancées qui permettent de sécuriser les données et de gérer les vulnérabilités à l'aide de technologies de pointe.
  • Amossys -  start-up engagée dans la cybersécurité
  • Shift Technology - Cette start-up basée à Paris utilise l'IA pour la détection des fraudes
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Détail du contenu de l’étude de marché

Informations

  • Nombre de pages : ~ 40 pages
  • Format : Version digitale et PDF
  • Dernière mise à jour :
Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Résumé du marché

1.1 Présentation

Nicolas Arpagian, auteur du livre Cybersécurité, définit le concept de cybersécurité comme suit : "La cybersécurité comprend à la fois la protection et l'attaque des équipements informatiques (la guerre pour ou contre l'information), afin de les surveiller ou d'en prendre le contrôle, et de l'information disponible sur Internet (la guerre par l'information), avec les atteintes possibles à la réputation, le vol de données sensibles, le piratage numérique et autres campagnes de diffamation."

En d'autres termes, la cybersécurité concerne l'utilisation défensive et offensive des systèmes d'information qui irriguent nos organisations modernes. Elle prend en compte à la fois les moyens techniques utilisés pour l'échange de données et le contenu  (informations qui circulent, informations qui sont stockées, etc.)

La cybersécurité est l'un des plus importants "SMACS" qui comprend les réseaux sociaux, l'analyse des données, l'informatique en nuage et la cybersécurité. Les violations de la cybersécurité sont nombreuses et concernent le phishing, les logiciels de rançon, l'infection par des logiciels espions, la destruction ou l'altération d'informations, le piratage d'informations, le vol de données, le blocage ou le ralentissement d'un site, le piratage de données personnelles ou encore la panne d'électricité et de climatisation dans une salle informatique.

De nouvelles pratiques destructrices se développent dans le cyberespace, notamment l'utilisation criminelle d'Internet (cybercriminalité), y compris à des fins terroristes ; la propagation à grande échelle de fausses informations et la manipulation ; l'espionnage à des fins politiques ou économiques ; et les attaques contre des infrastructures critiques (transports, énergie, communication, etc.) à des fins de sabotage.

Les attaques peuvent provenir de groupes étatiques ou non étatiques et présentent souvent les caractéristiques suivantes :

  • Ne pas connaître de frontière ni de distance ;
  • Sont difficiles à retracer, il est très difficile d'identifier formellement les véritables coupables, qui agissent souvent sous le couvert de relais (botnets) ou de mandataires involontaires ;
  • Peut-être réalisée avec une relative facilité, avec peu de coût ou de risque pour l'agresseur. Ils visent à mettre en péril le bon fonctionnement des systèmes de communication et d'information (SCI) utilisés par les citoyens, les entreprises et les administrations, voire l'intégrité physique des infrastructures qui est cruciale pour la sécurité nationale.

Dans cette étude, nous couvrirons le secteur de la Cybersécurité en France et parfois élargirons le périmètre d'analyse au domaine de la Confiance Numérique qui comprend également la Sécurité Numérique. La Cybersécurité traite de la sécurisation interne des systèmes numériques via des services et des solutions logicielles pour divers marchés, alors que la Sécurité Numérique, implique des produits et solutions électroniques pour établir la confiance dans des environnements externes, incluant la gestion des identités, des accès et des systèmes biométriques. 

La cybersécurité est segmentée en trois types de produits différents : 

  • les logiciels
  • les services
  • le matériel 

C'est un marché avec une croissance exceptionnelle qui ne ralentira pas dans les prochaines années, au vu de la multiplication des attaques et des dégâts qu'elles produisent. 

1.2 Le marché mondial de la cybersécurité : un secteur en pleine expansion

Le covid-** a bouleversé le fonctionnement des sociétés et des économies à travers le monde, notamment en accélérant la numérisation. Ce basculement s'est accompagné d'une hausse considérable des cyberattaques, à tel point que l'on estime que les pertes dues à la cybercriminalité se sont élevées à **** milliards $US ...

1.3 Le marché français : un secteur dynamique et à forte croissance

Avec une croissance annuelle moyenne de *,*% en France de **** à ****, tandis que le PIB n'augmentait que de *%, la cybersécurité au sens large est la filière industrielle française la plus dynamique de l'industrie depuis une décennie, et une filière qui s'est montrée particulièrement résiliente face ...

1.4 Les dépenses de la France en matière de cybersécurité

En ****, la France s'est positionnée tout en haut du podium des pays européens dépensant le plus pour assurer leur cyberdéfense : son investissement total dans le secteur atteignait les *,* milliards $US, soit *** millions de plus que l'Espagne et *** millions de plus que l'Allemagne. En ****, les pertes dues à la ...

1.5 Un marché étroitement lié aux actualités mondiales : les conséquences du covid et de la guerre en Ukraine

Des mutations accélérées par la crise du Covid-**

La crise du coronavirus a entrainé un recours massif au télétravail. Il s'agit d'un bouleversement majeurs pour les entreprises, qui concentrent désormais leurs efforts financiers en matière de cybersécurité sur la sécurisation des flux ...

2 Analyse de la demande

2.1 La demande française augmente parallèlement à une évolution des attentats

Selon le Portail de l'Intelligence économique, les cyberattaques ont été multipliées par * entre **** et **** en France, ce qui représentait *** attaques. Cela représenterait des gains financiers totaux de plus d'un milliard d'euros pour la sphère cybercriminelle. Cette explosion des attaques informatiques est favorisée par un effet boule-de-neige, ...

2.2 La France de mieux en mieux préparée aux cyberattaques

Votre entreprise est-elle prête à faire face à une cyberattaque ? France, ****, % Source: ****

Selon Adacis (***), en ****, seuls **,* % des salariés pensaient que leur entreprise était réellement protégée contre une éventuelle cyberattaque. Ce résultat s'expliquait par l'augmentation des dépenses consacrées aux mesures préventives. Par conséquent, il ...

2.3 La cyber-résistance augmentera la demande

Avec la numérisation croissante de l'économie mondiale et la montée du télétravail qui augmente le stockage sur cloud, la demande de cybersécurité augmente constamment, notamment de la part des fournisseurs de services spécialisés. La cyber-résistance permet de mieux se préparer contre ...

2.4 Tendances de la demande - points forts du FIC 2023

Du * au * avril ****, le forum annuel du FIC (***) s'est tenu à Lille en France. Vous trouverez ci-dessous les principales conclusions de ce forum, ainsi que les tendances identifiées. [***]

L’annonce d’un “bouclier cyber européen” a été faite par le commissaire européen Thierry Breton, qui vise à protéger l’UE ...

2.5 Analyse du profil : Consommateur français

Le consommateur français est préoccupé par les cyberattaques : dans un rapport de Harris Interactive, il a été révélé qu'une large majorité des français se déclare toujours inquiet concernant les attaques possibles envers leurs données personnelles. **% disent être inquiets par une possibile usurpation de leur ...

2.6 Dépenses mondiales de sécurité par segment

Source: ****

Comme on peut le constater, les services de sécurité restent la priorité la plus importante en termes de  dépenses. Viennent ensuite la protection des infrastructures, puis la gestion des accès aux identités. Bien que ce graphique dépeigne une demande mondiale, les chiffres sont probablement similaires ...

3 Structure du marché

3.1 Les principaux acteurs

La filière française de la cybersécurité contient de nombreux champions nationaux, parmi lesquels le leader mondial de la sécurité numérique depuis le rachat de Gemalto en ****, Thales. Parmi les ** plus grosses structures du secteur en France, une seule est détenue par des étrangers, l'américain ...

3.2 Le marché français : mature et réglementé

Le marché français est mature, fortement réglementé et fortement soutenu par le gouvernement français par le biais de réglementations telles que l'ANSSI. [***] De plus, le marché est relativement important. En ****, on comptait * *** entreprises dans la filière en France, dont :

• ** grandes entreprises ;• ** ETI (***) ;• * **** micro-entreprises, réalisant ...

3.3 Distribution sur le marché

Source: ****

La cybersécurité est assurée sous deux formes : les produits/logiciels et les services. La première englobe les produits effectivement vendus, tandis que les services visent à accroître les connaissances du client par l'éducation.

3.4 Lauréats du Prix de la start-up FIC : un aperçu des leaders français de l'innovation

Chaque année, le FIC (***) récompense les jeunes pousses de la cybersécurité pour leurs innovations et leurs contributions dans ce domaine. Vous trouverez ci-dessous un aperçu des précédents lauréats, de leur motivation et de leur contribution.

Les levées de fond des startups de la ...

4 Analyse de l'offre

4.1 Solutions de cybersécurité pour les entreprises

Les solutions de cybersécurité pour les entreprises sont nombreuses et diverses. Selon l'Alliance pour la confiance numérique, il y avait en France en **** **** acteurs fournissant de tels services dans le secteur. Les trois principaux segments de la confiance numérique sont les services, les produits ou logiciels et la ...

4.2 Pour les particuliers

Pour les particuliers, les solutions anti-malware (***) sont la principale protection utilisée. Par exemple, Bitdefender, Kaspersky, Trend Micro mais aussi des logiciels anti-virus gratuits tels que Avast, Avira, AVG sont des services couramment utilisés. Ces suites peuvent contenir un pare-feu, un VPN cryptant la connexion internet, ou même un ...

4.3 Quelques exemples de prix

4.3 Segmentation des entreprises en fonction de l'offre

Source: ****

5 Règles et règlements

5.1 Règlement actuel

La France est concernée par la réglementation à trois niveaux : international, communautaire et enfin local.

Premièrement, la première législation ayant une dimension internationale est la Convention de Budapest du ** novembre **** sur la cybercriminalité signé par les ** Etats membres du Conseil de l'Europe, ratifié par la France et ...

5.2 Stratégie Nationale pour la cybersécurité

Le ** février ****, le Président de la République française a déclaré comme prioritaire la mise en place d’une Stratégie Nationale pour la cybersécurité, à horizon **** :  Multiplier par *,* le chiffre d'affaires de la filière, pour un poids total de ** millliards € ; Doubler le nombre d'emplois, pour ...

6 Positionnement des acteurs

6.1 Segmentation

Dans un marché encore en pleine maturité, tant au niveau mondial que français, grands groupes et PME innovantes travaillent ensemble. Le marché français est représentatif de cette structure de marché, à la fois mature et non concentré. Nous allons donc segmenter notre liste d'entreprises comme suit :

Source: ****

  • Cyberark
  • Airbus Cybersecurity
  • Thales
  • Akerva
  • Amossys
  • Git Guardian
  • Alten
  • Atos Eviden
  • Docaposte
  • Orange Cyberdefense OCD
  • CS Group
  • Shift Technology
  • Anozr Way
  • Chapsvision
  • Palantir
  • Sekoia io
  • Forward ( ex Avisa Partners)
  • Pr0ph3cy Neverhack
  • OverSoc
  • I-TRACING
  • Cisco
  • Devensys Cybersecurity
  • Harfanglab
  • Berger Levrault
  • Secure IC
  • Nano Corp
  • Palo Alto Networks
  • Squad Cybersécurité
  • Filigran
  • Vade Secure
  • Tyrex Cyber Kub
  • Seclab Cyberdecurity
  • GAC Scalian

Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché

  • Évolution des dépenses en cybersécurité depuis l'arrivée du Covid-19
  • Prévision de l'évolution du chiffre d'affaires de la cybersécurité
  • Coûts annuels moyens de la cyber-criminalité par secteur
  • Croissance des dépenses de chaque secteur de la cybersécurité
  • Première préoccupation des entreprises
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Dernières actualités

Atos se redresse juste avant les JO - 12/07/2024
  • - Effectif de l'entreprise : 94.000 personnes.
  • - Engagement des créanciers : 1,5 milliard d'euros, auxquels s'ajoutent 575 millions d'euros de liquidités à court terme pour la mise en œuvre de l'accord de restructuration.
  • - Atos prévoit de réduire sa dette nette de 3,1 milliards d'euros pour la ramener à 5,2 milliards d'euros retraités à la fin de 2023.
  • - Une augmentation de capital de 233 millions d'euros est planifiée.
  • - Banquiers et hedge funds prévoient de prendre le contrôle de l'entreprise fin 2024, sans qu'aucun ne dépasse 10 % du capital.
  • - Des négociations avec l'Etat et des partenaires industriels (Thales et Dassault cités) se poursuivent pour des systèmes utiles à la dissuasion nucléaire et aux services de renseignement d’Atos, avec une offre jusqu'à 700 millions d'euros.
Atos, le pari Layani - 20/06/2024
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  • - Année de l'investissement des fonds Eurazeo et Sagard dans I-TRACING : 2021.
  • - Valorisation de l'entreprise lors de l'investissement d'Oakley Capital : 420 millions d’euros.
  • - Chiffre d'affaires de l'entreprise en 2023 : 115 millions d'euros.
  • - Pourcentage du capital détenu par les fonds après l'arrivée de nouveaux investissements : Plus de 70%.
  • - Nombre total de salariés : 700.
  • - Embauches prévues en 2024 : 250
  • - Ambition géographique : Allemagne, Autriche, Suisse)
  • - Cible de croissance externe : Sociétés de services en cybersécurité avec des effectifs entre 50 et 100 personnes.
Le groupe Forward se renforce dans les événements - 19/06/2024
  • Chiffre d'affaires généré en 2023 par le pôle relations publiques de Forward en France : 18 millions d'euros
  • Prévision de chiffre d'affaires pour le pôle relations publiques de Forward en 2024 : près de 20 millions d'euros
  • Proportion des revenus totaux de Forward représentée par le segment relations publiques : près 20 %
  • Montant total des acquisitions réalisées par la société au cours des cinq dernières années : 40 millions d'euros.
  • Nombre d'acquisitions effectuées : 12
Défense : Thales multiplie par quatre sa production d'obus de mortier dans le Loiret - 18/06/2024
  • - Capacité de production de munitions de l’usine de La Ferté-Saint-Aubin de Thales : actuellement à 20.000 munitions annuelles, prévue d’augmenter à plus de 80 000 munitions par an d'ici 2026.
  • - Commandes de munitions par l'armée française : 3 000 munitions en 2022, 15 000 munitions en 2023. Livraisons prévues entre le dernier trimestre de 2024 et 2029.
  • - Acquisition par les forces aériennes brésiliennes de deux radars Ground Master 200 Multi Mission auprès de Thales.
  • - Carnet de commandes de Thales en 2023 : 45,3 milliards d'euros, en hausse de 10 %.
  • - Chiffre d'affaires prévu de Thales pour 2024 : entre 19,7 et 20,1 milliards d'euros, avec une croissance organique de 4 à 6 %.
Thales prêt à investir dans les systèmes d'information de défense et les écoutes de Atos - 03/05/2024
  • - Valeur de la récente acquisition Imperva par Thales : 3,6 milliards d'euros.
  • - Place de Thales dans le classement mondial du cyber suite à l'achat d'Imperva : Top 5.
  • - Revenus annuels estimés de MCS (Mission Critical Systems) : 200 à 300 millions d'euros.
  • - Estimation du portefeuille total de la division BDS (Défense et Sécurité) chez Atos : 1,5 milliard d'euros.

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude de marché contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Cyberark
Airbus Cybersecurity
Thales
Akerva
Amossys
Git Guardian
Alten
Atos Eviden
Docaposte
Orange Cyberdefense OCD
CS Group
Shift Technology

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Ajouts et mises à jour

  • 13/05/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Accenture S.p.a
  • 03/04/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Arkeva
  • 03/04/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise CS Group
  • 03/04/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Shift Technology
  • 03/04/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Orange Cyberdefense OCD
  • 02/04/2024 - Ajout des informations de l'entreprise GAC Scalian
  • 30/03/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Seclab Cyberdecurity
  • 30/03/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Tyrex Cyber Kub
  • 05/03/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Vade Secure
  • 29/02/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Filigran
  • 10/02/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Squad Cybersécurté
  • 19/01/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Palo Alto Networks
  • 10/01/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Nano Corp
  • 02/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Shift Technology
  • 02/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise CS Group
  • 02/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Arkeva
  • 02/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Orange Cyberdefense OCD
  • 17/11/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Secure IC
  • 11/10/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Berger Levrault
  • 09/10/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Harfanglab
  • 06/10/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Nord security
  • 05/10/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Devensys Cybersecurity
  • 01/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Arkeva
  • 01/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise CS Group
  • 01/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Shift Technology
  • 01/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Orange Cyberdefense OCD
  • 23/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Cisco
  • 05/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise I-TRACING
  • 08/08/2023 - Ajout des informations de l'entreprise OverSoc
  • 25/07/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Thales
  • 03/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Pr0ph3cy Neverhack
  • 12/06/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Avisa Partners
  • 12/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Avisa Partners
  • 04/06/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Orange Cyberdefense OCD
  • 04/06/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Shift Technology
  • 04/06/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise CS Group
  • 25/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Mind Technologies
  • 25/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Eviden (Atos Groupe)
  • 25/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Sekoia io
  • 21/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Arkeva
  • 15/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Headminds Partners
  • 10/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Palantir
  • 05/04/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Chapsvision
  • 09/03/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Anozr Way
  • 03/03/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Orange Cyberdefense OCD
  • 26/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise CS Group
  • 26/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Shift Technology
  • 25/02/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Shift Technology
  • 25/02/2023 - Ajout des informations de l'entreprise CS Group
  • 21/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Docaposte
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