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SYNTHÈSE DU MARCHÉ

1.1 Introduction et périmètre d'étude

Les marchés de la robotique peuvent être traditionellement subdivisés en 2 grandes catégories :

  • la robotique industrielle, utilisée pour de l’automatisation de tâches d’assemblage ou de confection ;
  • la robotique de service, utilisée à la fois en milieu professionnel (dans la santé, l’agriculture) ou pour un usage personnel (robots aspirateurs ou robots de loisir par exemple).

Les deux marchés sont en forte croissance, mais présentent des caractéristiques diverses; le premier est essentiellement tiré par la demande des entreprises de 3 pays asiatiques, tandis que le second marché est plus homogènement réparties entre les pays. Par ailleurs ces deux marchés se décomposent en une multitude de sous-secteurs différents qui ont des niveaux de maturités et des segments de clientèle très différents les uns des autres.La robotisation s'impose ainsi davantange dans les domaines de la domotique, logistique, agriculture et les secteurs médicaux, par exemple. Cette vague de robotisation s'inscrit dans le développement plus vaste de l'industrie 4.0, qui englobent d'autres progrès comme l'Intelligence Artificielle, le Big Data ou le Machine learning, toutes vecteurs de développement des robots.

A l’échelon mondiale, la Fédération Internationale de Robotique (IFR) est l’organe de référence du secteur. En France, plusieurs pépites françaises se démarquent sur les segments de la robotique industrielle et professionelle, avec une technologie très avancée et des réponses à des besoins précis.

1.2 Le marché mondial dominé par la région Asie-Pacifique

Dans l'ensemble, le marché de la robotique devrait presque doubler de taille entre **** et ****, passant de **,* milliards de dollars à **,* milliards de dollars sur cette période, soit un CAGR de +**%. Cette croissance est principalement basée sur une demande croissante d'automatisation dans diverses industries. [***]  Les robots de service en particulier devraient ...

1.3 Chiffres clés du marché français

Taille du marché
Le marché français reste loin des volumes des pays asiatiques ou des Etats Unis, mais semble toutefois disposer d’atouts et avoir le vent en poupe. Il représente le *e marché européen pour les ventes de robots industriels, derrière l’Italie et l’Allemagne ...

ANALYSE DE LA DEMANDE

2.1 La demande en robotique industrielle

Au niveau mondial, les principaux demandeurs de robotique industrielle sont l’industrie automobile et l’industrie électrique et électronique, représentant à elles seules près de */* du marché au niveau mondial. La part du secteur électrique & électronique dans la demande mondiale devrait d'ailleurs encore s'accroître à l'horizon ****.

Source: ****
 Densité robotique dans ...

2.2 La demande en robotique de service professionelle

Pour ce qui est de la robotique de service professionnelle, les demandeurs sont variés, tout comme les applications possibles : les secteurs de la logistique, de la défense, des relations publiques, de l’agriculture, de la santé, ou encore les exosquelettes font partie des principales applications, et connaissent tous une ...

2.3 La demande en robotique de service à usage personnel

Concernant le marché des robots à usage personnel, quelques facteurs supplémentaires sont à prendre en compte :
la réduction en temps accordé aux tâches domestiques par les ménages français : le temps que les français consacrent aux tâches domestiques diminue de plus d'une heure (***). Le vieillissement de la ...

2.4 Vers l'industrie 4.0

Les technologies de l’Intelligence Artificielle, de l’Internet des Objets, du Cloud Computing et du Big Data ainsi que leur complémentarité seront les principales technologies portant l’industrie *.* et la transformation des usines de production. Elles pourront aussi décupler les capacités et les cas d’usages des ...

STRUCTURE DU MARCHÉ

3.1 Un marché concentré dans certains pays et en pleine croissance

Le marché de la robotique industrielle est extrêmement centralisé et porté par quelques pays très demandeurs et traditionnellement en avance sur les autres, tant en termes de ventes de robots que d’entreprises implantées. Pour le marché industriel, **% des ventes sont concentrées dans * pays en **** d’après ...

3.2 Quelques considérations de production

Les robots, qu’ils soient industriels ou de service, sont constitués des mêmes matériaux, à quelques exceptions près. L’acier, la fonte et l’aluminium sont les principaux composants des robots pour construire les bases ainsi que les bras selon Madehow, tandis que les pneus en caoutchouc sont ...

3.3 Distribution

Les ventes de robots industriels et de robots de service à usage professionnel sont, par définition, destinées à des entreprises et ont donc un réseau de distribution propre à un marché B*B. A ce titre, la plupart des constructeurs de robots sont verticalement intégrés, c’est-à-dire qu’ils ...

3.4 La chaîne de valeur

Lors de son étude sur le marché de la robotique en ****, la DGCIS a détaillé la chaîne de valeur de la robotique. Celle-ci souligne notamment la diversité des interventions de la puissance publique le long de la chaîne ainsi que sur le marché.

Source: ****

ANALYSE DE L'OFFRE

4.1 Classification des produits

La typologie des produits de robotique établie par la DGCIS en **** (***) met en évidence les types de marchés adressés par chaque segment : en effet, la robotique de service à usage personnel se place comme un marché de masse plutôt mature, ce qui explique notamment la faiblesse des prix dans ...

4.2 Evolution des prix

Les prix de la robotique sont très différents selon le segment de marché, avec d’un côté des robots industriels très coûteux et de l’autre des robots domestiques à faibles coûts et destinés au marché de masse. Selon chaque segment, les produits sont aussi ...

RÈGLEMENTATION

5.1 Une réglementation encore en construction

Certaines des règlementations concernant les robots industriels sont assimilables à la règlementation des machines industrielles mise en exergue par la directive ****/**/CE du Parlement Européen. 
Néanmoins, la règlementation reste encore largement à construire pour répondre aux questions éthiques et philosophiques posées par les robots et l'intelligence ...

5.2 Un rôle nécessaire des pouvoirs publics

Le soutien des pouvoirs publics en France sera déterminant à l’avenir pour le marché de la robotique, notamment pour éviter le « syndrome Alderaban » expliqué par BNP Paribas, à savoir la difficulté des acteurs français pour industrialiser leur solution par manque de moyen, ce qui les oblige à se faire racheter par ...

5.3 Quelques normes ISO

La norme ISO *****-part* (***) est encore en gestation au sein du groupe de travail ISO ad-hoc. La France via sa commission de normalisation UNM**- Robots Industriel a demandé à ce que la diffusion officielle ne soit pas plus tard que mi-****.
Pendant cette période transitoire, la commission Française UNM** ...

POSITIONNEMENT DES ACTEURS

6.1 Segmentation des acteurs

Le marché de la robotique en France est composé d’acteurs différents selon les applications : alors que le marché industriel est dominé par des géants étrangers, les acteurs français se positionnent bien sur le segment de la robotique de service.

  • ABB Robotics
  • Yaskawa
  • Mitsubishi Electric
  • Fanuc
  • Kuka
  • SEPRO Group
  • Siléane
  • Intuitive Surgical
  • Lely
  • Medtech
  • BA Systèmes
  • Naïo Technologies
  • Stanley Robotics
  • IRobot Corporation
  • Blue Frog Robotics – Buddy le Robot

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Que contient cette étude de marché ?

  • Quels sont les chiffres sur la taille et la croissance du marché ?
  • Quels leviers tirent la croissance du marché et leur évolution ?
  • Quelles sont les dernières tendances sur ce marché ?
  • Quel est le positionnement des entreprises sur la chaine de valeur ?
  • Comment se différencient les entreprises du marché ?
  • Accédez à la cartographie des entreprises et à leurs profils.
  • Données issues de plusieurs dizaines de bases de données

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Analystes

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Project Finance Analyst, Consulting

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Etudiante en Double-Diplôme Ingénieur-Manager Centrale

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Auditeur

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