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SYNTHÈSE DU MARCHÉ

1.1 Introduction et périmètre d'étude

Les marchés de la robotique peuvent être traditionellement subdivisés en 2 grandes catégories :

  • la robotique industrielle, utilisée pour de l’automatisation de tâches d’assemblage ou de confection ;
  • la robotique de service, utilisée à la fois en milieu professionnel (dans la santé, l’agriculture) ou pour un usage personnel (robots aspirateurs ou robots de loisir par exemple).

Les deux marchés sont en forte croissance, mais présentent des caractéristiques diverses. Le premier est essentiellement tiré par la demande des entreprises de 3 pays asiatiques, tandis que le second marché est plus homogènement réparties entre les pays. Par ailleurs ces deux marchés se décomposent en une multitude de sous-secteurs différents qui ont des niveaux de maturités et des segments de clientèle très différents les uns des autres. La robotisation s'impose ainsi davantange dans les domaines de la domotique, de la logistique, de l'agriculture et des secteurs médicaux, par exemple. Cette vague de robotisation s'inscrit dans le développement plus vaste de l'industrie 4.0, qui englobent d'autres progrès comme l'Intelligence Artificielle, le Big Data ou le Machine learning, toutes vecteurs de développement des robots.

A l’échelon mondiale, la Fédération Internationale de Robotique (IFR) est l’organe de référence du secteur. En France, plusieurs pépites françaises se démarquent sur les segments de la robotique industrielle et professionelle, avec une technologie très avancée et des réponses à des besoins précis.

1.2 Le marché mondial dominé par la région Asie-Pacifique

Dans l'ensemble, le marché de la robotique devrait presque tripler de taille entre **** et ****, passant de **,* milliards de dollars à **,* milliards de dollars sur cette période, soit un CAGR de +**,**%. Cette croissance est principalement basée sur une demande croissante d'automatisation dans diverses industries. Les robots de service en particulier devraient ...

1.3 Chiffres clés du marché français

Le marché français reste loin des volumes des pays asiatiques, mais semble toutefois disposer d’atouts et avoir le vent en poupe. Il représente le *e marché européen pour les ventes de robots industriels, derrière l’Italie et l’Allemagne selon l'IFR. En ****, le stock français ...

1.4 Conséquences du Covid-19

 Le recul des ventes de robots en France en **** est une conséquence direct de la chute générale des investissements de l'industrie française, provoquée par la crise du Covid-**. Face à la crise sanitaire, les entreprises françaises ont réduit leurs marges de -**% en ****. Cela explique ...

ANALYSE DE LA DEMANDE

2.1 La demande en robotique industrielle

Sur le marché industriel, la France se place *e au niveau mondial et *e pays européen derrière l’Italie et l’Allemagne, en termes de robots opérationnels, avec *** robots pour ** *** salariés en **** [***].

Volume des ventes de robots industriels France, ****-****, nombre d'unités Source : Symop  

Après ...

2.2 La robotique de service professionnelle, un segment dynamique

Le marché des robots professionnels de service a cru de **% en ****, avec un chiffre d'affaires mondial de *,* milliards de dollars et *** *** unités vendues. [***]. 

Le rapport de l'IFR permet par ailleurs de dégager plusieurs tendances sur ce segment :

Les ventes de robots mobiles autonomes (***) et de robots de livraison ont ...

2.3 La demande en robotique de service à usage personnel

En ****, les robots de service à destination des particuliers ont généré un chiffre d'affaires en hausse de **% par rapport à ****, atteignant les *,* milliards $US. Ils se concentrent pour la plupart sur le segment des tâches domestiques, sur lequel **,* millions d'unités ont été écoulées en ****, soit *,* milliards de dollars. ...

2.4 Vers l'industrie 4.0

Les technologies de l’Intelligence Artificielle, de l’Internet des Objets, du Cloud Computing et du Big Data ainsi que leur complémentarité seront les principales technologies portant l’industrie *.* et la transformation des usines de production. Elles pourront aussi décupler les capacités et les cas d’usages des ...

2.5 L'engouement récent pour les cobots

La demande de cobots ne cesse de croître, alors que cet outil s'avère être un élément central de l'Industrie *.*. Par ailleurs, les cobots profitent du décrochage des robots traditionnels pour conquérir des parts de marché et s'imposer comme la dynamique à venir sur le marché de la ...

STRUCTURE DU MARCHÉ

3.1 Un marché en pleine croissance, concentré dans certains pays

Le marché de la robotique industrielle est en pleine croissance. Le nombre de robots industriels installés par an devrait bondir de **% entre **** et ****, en passant de *** robots installés en **** à *** en ****.   

Évolution de la vente de robots industriels Monde, ****-****, en milliers d'unités Source: ****

le marché est extrêmement ...

3.2 Quelques considérations de production

Les robots, qu’ils soient industriels ou de service, sont constitués des mêmes matériaux, à quelques exceptions près. L’acier, la fonte et l’aluminium sont les principaux composants des robots pour construire les bases ainsi que les bras selon Madehow, tandis que les pneus en caoutchouc sont ...

3.3 Distribution

Les ventes de robots industriels et de robots de service à usage professionnel sont, par définition, destinées à des entreprises et ont donc un réseau de distribution propre à un marché B*B. A ce titre, la plupart des constructeurs de robots sont verticalement intégrés, c’est-à-dire qu’ils ...

3.4 La chaîne de valeur

La DGE a détaillé la chaîne de valeur de la robotique. Celle-ci souligne notamment la diversité des interventions de la puissance publique le long de la chaîne ainsi que sur le marché.

Source: ****

ANALYSE DE L'OFFRE

4.1 Classification des produits

La typologie des produits de robotique établie par la DGE met en évidence les types de marchés adressés par chaque segment : en effet, la robotique de service à usage personnel se place comme un marché de masse plutôt mature, ce qui explique notamment la faiblesse des prix dans cette ...

4.2 Evolution des prix

Les prix de la robotique sont très différents selon le segment de marché, avec d’un côté des robots industriels très coûteux et de l’autre des robots domestiques à faibles coûts et destinés au marché de masse. Selon chaque segment, les produits sont aussi ...

RÈGLEMENTATION

5.1 Une réglementation encore en construction

Certaines des règlementations concernant les robots industriels sont assimilables à la règlementation des machines industrielles mise en exergue par la directive ****/**/CE du Parlement Européen. 

Néanmoins, la règlementation reste encore largement à construire pour répondre aux questions éthiques et philosophiques posées par les robots et l'intelligence ...

5.2 Les normes ISO en vigueur

La norme ISO *****-part* (***) est encore en gestation au sein du groupe de travail ISO ad-hoc. La France via sa commission de normalisation UNM**- Robots Industriel a demandé à ce que la diffusion officielle ne soit pas plus tard que mi-**** [***].

Pendant cette période transitoire, la commission Française UNM** ...

POSITIONNEMENT DES ACTEURS

6.1 Segmentation des acteurs

Le marché de la robotique en France est composé d’acteurs différents selon les applications : alors que le marché industriel est dominé par des géants étrangers, les acteurs français se positionnent bien sur le segment de la robotique de service.

  • ABB Robotics
  • Yaskawa
  • Mitsubishi Electric
  • Fanuc
  • Kuka
  • SEPRO Group
  • Siléane
  • Intuitive Surgical
  • Lely
  • Naïo Technologies
  • Stanley Robotics
  • IRobot Corporation

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Que contient cette étude de marché ?

  • Quels sont les chiffres sur la taille et la croissance du marché ?
  • Quels leviers tirent la croissance du marché et leur évolution ?
  • Quelles sont les dernières tendances sur ce marché ?
  • Quel est le positionnement des entreprises sur la chaine de valeur ?
  • Comment se différencient les entreprises du marché ?
  • Accédez à la cartographie des entreprises et à leurs profils.
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