Synthèse

Le marché mondial de la robotique, qui peut être classé en robotique industrielle et robotique de service, a connu une croissance rapide avec des caractéristiques distinctes. En 2020, la région Asie-Pacifique domine le marché avec une part de 53,8 %, l'Europe et les Amériques étant à la traîne mais connaissant une croissance. Le marché français, le troisième en Europe pour les ventes de robots industriels.

Toutefois, la crise du Covid-19 a entraîné une baisse de 26 % des ventes de robots industriels en 2020 dans des secteurs tels que l'automobile et l'électricité/électronique, qui sont traditionnellement les secteurs les plus demandeurs. En revanche, les ventes de robots de services professionnels ont augmenté de 12 % au niveau mondial, tandis que les robots de services personnels ont connu une hausse de 16 %, tirée par le secteur domestique et reflétant d'importants changements démographiques tels que le vieillissement de la population. En outre, l'orientation de l'industrie est façonnée par les avancées technologiques conduisant à l'industrie 4.0, et en France, il y a une volonté d'investir 800 millions d'euros pour soutenir la robotique incorporant l'intelligence artificielle, visant à la réindustrialisation d'ici 2030.

Le marché français de la robotique : Tendances de pilotage d'une industrie en évolution

Ces dernières années, l'industrie de la robotique en France a connu une forte croissance, devenant le troisième marché européen pour les ventes de robots industriels, derrière l'Italie et l'Allemagne. Le marché français, même s'il n'est pas aussi important que celui des pays asiatiques, est en constante progression. Par exemple le stock de robots industriels en France a connu une croissance remarquable de 10 % pour atteindre entre 40 000 et 45 000 unités, tandis que les ventes ont augmenté de 15 % pour atteindre environ 6 500 à 7 000 unités. Les installations annuelles de robots industriels ont connu une croissance impressionnante de 18 %.

D'autre part, le marché de la robotique de service, qui couvre à la fois les utilisations professionnelles et personnelles, a également été dynamique. Il convient de noter que le segment professionnel a connu une hausse de 12 % en 2020, avec des ventes mondiales atteignant environ 6,5 à 7 milliards de dollars pour 130 000 à 133 000 unités vendues. Le bond des ventes de robots mobiles autonomes, qui dépassent le milliard de dollars en valeur, est particulièrement frappant, tout comme la hausse vertigineuse de 92 % des ventes de robots nettoyeurs professionnels, avec plus de 34 000 unités vendues en réponse aux besoins croissants en matière d'hygiène après l'épidémie de grippe aviaire.

La robotique à usage personnel, en particulier dans le domaine de la consommation, a connu une hausse de 16%, atteignant une taille de marché d'environ 4 à 4,5 milliards de dollars. Ce segment est principalement propulsé par les robots domestiques chargés des tâches ménagères, qui se sont vendus entre 18 et 19 millions d'unités et ont généré un chiffre d'affaires d'environ 4,3 milliards de dollars, ce qui indique une forte demande en matière de commodité pour le consommateur et de technologies d'assistance.

La tendance croissante à l'automatisation et la transformation progressive vers un paradigme Industrie 4.0 renforcent le besoin de robots dans divers secteurs. De l'assemblage à la logistique en passant par le médical, l'agriculture et même les environnements domestiques, l'adoption des robots est florissante. Parallèlement, le paysage français est parsemé de start-ups agiles, telles que celles qui produisent des robots compagnons pour les personnes âgées, indiquant le penchant croissant pour l'intégration de la robotique dans la vie quotidienne.

Compte tenu de l'impact de la pandémie de grippe aviaire, le marché de la robotique a connu une contraction, en particulier dans des secteurs tels que l'industrie automobile, qui représente traditionnellement une part importante de la demande de robots. Toutefois, des secteurs tels que la logistique, la médecine, la chimie, les produits pharmaceutiques et l'agroalimentaire ont maintenu, voire augmenté, leurs investissements dans la robotique afin de relever les défis posés par la pandémie.

Le marché de la robotique est vaste et dynamique dont les acteurs clés couvrent un large éventail d'applications, démontrant ainsi la diversité du potentiel et de la portée de la technologie robotique. Ces entreprises ne sont pas de simples fabricants ; elles symbolisent la pointe de l'ingéniosité et redéfinissent les limites de l'automatisation, des soins de santé, de la logistique et de l'assistance domestique.

ABB Robotics : Titan dans le domaine de l'automatisation industrielle, ABB Robotics propose l'une des gammes les plus complètes de produits et de logiciels robotiques de l'industrie. Réputé pour ses innovations en matière de robotique, de mouvement, de technologie d'automatisation et d'électrification, ABB Robotics est un leader mondial dans le domaine des réseaux électriques, des produits d'électrification, de l'automatisation industrielle, de la robotique et du mouvement.
Yaskawa : Avec ses racines solidement ancrées au Japon, Yaskawa est un vétéran en matière de robots industriels et d'automatisation. Son expertise s'étend des entraînements et des contrôleurs de mouvement aux robots industriels qui ont été conçus et déployés dans de nombreuses industries et applications à travers le monde.
Mitsubishi Electronics : Géant de l'électronique, Mitsubishi Electronics possède une empreinte substantielle dans le domaine de la robotique industrielle. La vaste gamme de produits électroniques et électriques de ce conglomérat, qui ne se limite pas à la robotique, souligne son impact et son influence dans le secteur.
FANUC : Synonyme de fiabilité et de précision, FANUC a toujours été un leader dans le domaine des systèmes CNC, de l'automatisation des usines et des robots. Ses robots et cobots sont utilisés dans le monde entier pour des tâches complexes et précises, ce qui fait de l'entreprise un porte-drapeau respecté dans l'industrie.
KUKA : L'ingénierie allemande est à l'honneur avec la gamme de robots industriels de KUKA. KUKA est un acteur majeur dont l'étendue des connaissances va des petits bras robotisés aux grandes unités capables de soulever des charges lourdes. Son influence s'étend du secteur automobile aux soins de santé, ce qui témoigne de sa polyvalence et de son excellence en matière d'ingénierie.
Groupe SEPRO : Représentant les prouesses de la robotique industrielle française, le groupe SEPRO se spécialise dans les robots industriels et propose une gamme de produits destinés à l'industrie du plastique. En mettant l'accent sur l'innovation, sa gamme complète de systèmes robotiques souligne sa position en tant qu'acteur important du marché industriel.
Siléane : Autre joyau français, Siléane est connu pour ses solutions robotisées et ses systèmes d'intelligence artificielle destinés à divers secteurs. Plus qu'une simple entreprise de robotique, Siléane ouvre la voie à des robots plus intelligents et plus adaptatifs, grâce à l'intégration de l'IA.
Intuitive Surgical : Intuitive Surgical est une force remarquable dans le domaine de la robotique médicale. Elle fabrique le système chirurgical da Vinci, un système d'imagerie médicale de pointe

le marché de la robotique - France

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Détail du contenu

Informations

Nombre de pages : 30 pages
Format : Version digitale et PDF
Dernière mise à jour : 23/05/2022

Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Introduction et périmètre d'étude

Les marchés de la robotique peuvent être traditionellement subdivisés en 2 grandes catégories :

la robotique industrielle, utilisée pour de l’automatisation de tâches d’assemblage ou de confection ;
la robotique de service, utilisée à la fois en milieu professionnel (dans la santé, l’agriculture) ou pour un usage personnel (robots aspirateurs ou robots de loisir par exemple).

Les deux marchés sont en forte croissance, mais présentent des caractéristiques diverses. Le premier est essentiellement tiré par la demande des entreprises de 3 pays asiatiques, tandis que le second marché est plus homogènement réparties entre les pays. Par ailleurs ces deux marchés se décomposent en une multitude de sous-secteurs différents qui ont des niveaux de maturités et des segments de clientèle très différents les uns des autres. La robotisation s'impose ainsi davantange dans les domaines de la domotique, de la logistique, de l'agriculture et des secteurs médicaux, par exemple. Cette vague de robotisation s'inscrit dans le développement plus vaste de l'industrie 4.0, qui englobent d'autres progrès comme l'Intelligence Artificielle, le Big Data ou le Machine learning, toutes vecteurs de développement des robots.

A l’échelon mondiale, la Fédération Internationale de Robotique (IFR) est l’organe de référence du secteur. En France, plusieurs pépites françaises se démarquent sur les segments de la robotique industrielle et professionelle, avec une technologie très avancée et des réponses à des besoins précis.

2 Analyse de la demande

3 Structure du marché

4 Analyse de l'offre

5 Règlementation

6 Positionnement des acteurs

6.1 Segmentation des acteurs

Le marché de la robotique en France est composé d’acteurs différents selon les applications : alors que le marché industriel est dominé par des géants étrangers, les acteurs français se positionnent bien sur le segment de la robotique de service.

Yaskawa
Mitsubishi Electric
Fanuc
Kuka
SEPRO Group
Siléane
Intuitive Surgical
Lely
Naïo Technologies
Stanley Robotics
IRobot Corporation
ABB Robotics
Universal robots (Teradyne Group)
Omron
Aldebaran Robotics
Blue Frog Robotics
Effidence
ERM Robotique & IOT
Robosoft
Sterela (Ermic groupe)
Wandercraft
Fadilec
Niryo
Coriolis Composite
Osé Engineering
eCential Robotics
MS-Innov MINTAKA SYSTEM INNOVATION
Boa Concept
Scallog
Robots Recif Technologies

Liste des graphiques

Évolution du chiffre d'affaires de la robotique
Évolution du chiffre d'affaires de la robotique
Volume des ventes de robots industriels
Répartition des robots de service en fonction de leur application
Taille du marché mondial des robots de service à usage personnel
Valeur du marché mondial du cloud computing pour les entreprises
Répartition des fabricants de robots de service par zone géographique
Évolution de la vente de robots industriels
Installation annuelle de robots industriels
Principaux pays exportateurs de robots industriels
Evolution du prix des robots industriels
Prix moyen des robots de service en 2017
Chute générale des investissements liée à la crise du Covid-19
Évolution estimée du chiffre d'affaires sur le marché des cobots
Répartition du chiffre d'affaires des cobots par industrie de destination

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Dernières actualités

Robots Recif Technologies racheté par le singapourien Accuron Technologies - 23/01/2024

Recif Technologies détient 30% du marché mondial des robots de manipulation des plaques de silicium.
Le même marché est également occupé par son concurrent japonais, Rorze.
Recif Technologies emploie 60 personnes, réparties comme suit : 42 à Blagnac, 13 à Taïwan et 5 aux États-Unis.
Accuron Technologies, l'acquéreur, est un holding singapourien qui détient des entreprises d'ingénierie et de haute technologie dans divers secteurs et régions.
Recif Technologies a été fondée en 1982 et a employé jusqu'à 1.200 personnes en 2001, avant de déposer le bilan en 2005.
Par la suite est passée à 600 puis à 60 employés.
L'entreprise a investi dans la R&D et fabrique des robots compacts qui manipulent et trient les disques de silicium.
Le chiffre d'affaires de Recif Technologies a plus que triplé depuis 2015, atteignant près de 17 millions d'euros en 2023.
L'entreprise produit plusieurs dizaines de robots par a pour des grands fabricants de puces comme STMicroelectronics et TSMC.
74% de ses ventes sont réalisées en Asie, 16% en Europe et 10% aux États-Unis.

Universal Robots montre ses muscles - 10/01/2024

Universal Robots est le leader mondial des cobots.
L'entreprise est basée à Odense, au Danemark.
Universal Robots a plus de 75 000 cobots installés dans le monde entier.

Sterela vend ses stations de météo au Koweït - 14/12/2023

Fabricant de porte-cibles militaires pour l'entraînement des armées et de systèmes de contrôle routier qui appartient au groupe Ermic
L'entreprise Sterela a signé un contrat de 18 millions d'euros de la direction générale de l'aviation civile du Koweït pour la construction et la maintenance de 38 stations de météo.
Sterela avait obtenu un contrat-cadre de Météo France pour fournir et maintenir en condition opérationnelle 600 à 900 stations de météo pendant huit ans à partir de 2013. Il avait aussi remporté cette année-là un contrat du GIE européen Eumetnet pour la construction de 300 stations de météo marine embarquées.
La société a remporté en 2021, au sein d'un consortium, un marché de 80 millions d'euros pour la maintenance en condition opérationnelle de tous les champs de tir en France. Puis, elle a décroché un contrat de plusieurs millions d'euros en Espagne en 2022.
Les appareils de contrôle routier sont une autre grande activité du groupe Ermic, qui réunit les sociétés Sterela, Survision, Noval, Movicity et Bluematrix.
Ermic va réaliser un chiffre d'affaires de 38 millions d'euros en 2023 (avec 190 salariés), contre 34 millions en 2022. Il devrait atteindre 44 millions en 2024 avec la croissance des ventes militaires.

Scallog, le petit poucet français des robots logistiques - 12/12/2023

Fondation de l'entreprise Scallog : 2013
Nombre d'emplacements de Scallog : 80 sites en France et à l'international
Clients principaux : Airbus, Thales, Sanofi, Boiron, Decathlon
Nombre d'employés : 60
Lieu d'assemblage des robots : Nanterre
Chiffre d'affaires : douze millions d'euros cette année
Chiffre d'affaires du principal concurrent, Exotec : 200 millions d'euros
Clarins, client qui a bénéficié de 750 étagères Scallog livrées par 71 robots vers 12 stations de préparation de commandes
Montant de la levée de fonds en 2015 : 1,5 million d'euros
Montant de la levée de fonds en 2019 : 7 millions d'euros
Présence à l'étranger : Singapour, Europe, Etats-Unis, dans un total de 20 sites
Concurrence : les géants chinois du secteur tels que Geek + ou GreyOrange
Valeur prévue du marché de la robotisation en 2030 : 51 milliards de dollars selon le cabinet ABI Research.

Boa Concept finance sa croissance externe et son internationalisation grâce à la Bourse - 04/12/2023

Boa Concept emploie 90 personnes et a réalisé un chiffre d'affaires de 20 millions d'euros.
Boa Concept a été créé en 2012
En 2021, Boa Concept a levé 12 millions d’euros Boa Concept a remporté un contrat majeur de dix millions d'euros pour équiper une plateforme logistique de 90.000 m2.
Boa Concept compte plus de 140 clients
La startup Roboptic a été acquise par Boa Concept fin 2022.
Elle propose une solution automatisée de picking Roboptic a été créée en 2016

Naïo Technologies augmente sa production de robots agricoles autonomes - 20/11/2023

Naïo Technologies, une entreprise de robotique agricole, a été fondée en 2011.
Leur premier robot de binage a été commercialisé en 2013.
L'entreprise a vendu plus de 450 robots depuis sa création, dont une centaine en 2022.
Le chiffre d'affaires de l'entreprise pour l'année 2022 est de 6,5 millions d'euros.
L'entreprise compte 80 employés. Ils produisent de 100 à 150 robots par an.
La moitié des robots sont exportés dans 25 pays
L'entreprise a levé 32 millions d'euros à la fin 2022
Naïo Technologies a déposé 10 brevets sur la robotique et les systèmes de sécurité.
Plusieurs types de robots ont été développés : Oz (petit robot de binage), Ted (grand enjambeur pour la vigne), Orio (robot de deux mètres de large pour légumes) et Jo (petit chenillard pour les vignes en pente).

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Yaskawa

Mitsubishi Electric

Fanuc

Kuka

SEPRO Group

Siléane

Intuitive Surgical

Lely

Naïo Technologies

Stanley Robotics

IRobot Corporation

ABB Robotics

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Ajouts et mises à jour

28/01/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Robots Recif Technologies
12/12/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Scallog
05/12/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Boa Concept
10/11/2023 - Ajout des informations de l'entreprise MS-Innov
11/10/2023 - Ajout des informations de l'entreprise eCential Robotics
09/10/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Osé Robot
09/10/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Coriolis Composite
06/10/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Niryo
28/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Fadilec
04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Wandercraft
04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Sterela
04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Robosoft
04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise ERM Robotique & IOT
04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Effidence
04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Blue Frog Robotics
04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Aldebaran Robotics
15/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Omron
09/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Universal robots (Teradyne Group)
03/04/2023 - Ajout des informations de l'entreprise ABB
21/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Mitsubishi Electric