Synthèse de notre étude de marché

Le marché mondial de la robotique, qui peut être classé en robotique industrielle et robotique de service, a connu une croissance rapide avec des caractéristiques distinctes. En 2020, la région Asie-Pacifique domine le marché avec une part de 53,8 %, l'Europe et les Amériques étant à la traîne mais connaissant une croissance. Le marché français, est le troisième en Europe pour les ventes de robots industriels.

La crise du Covid-19 a entraîné une baisse de 26 % des ventes de robots industriels en 2020 dans des secteurs tels que l'automobile et l'électricité/électronique, qui sont traditionnellement les secteurs les plus demandeurs. En revanche, les ventes de robots de services professionnels ont augmenté de 12 % au niveau mondial, tandis que les robots de services personnels ont connu une hausse de 16 %, tirée par le secteur domestique.

Les ventes mondiales atteignant environ 6,5 à 7 milliards de dollars pour 130 000 à 133 000 unités vendues. Le bond des ventes de robots mobiles autonomes, qui dépassent le milliard de dollars en valeur, est particulièrement frappant, tout comme la hausse importante de 92 % des ventes de robots nettoyeurs professionnels, avec plus de 34 000 unités vendues en réponse aux besoins croissants en matière d'hygiène après l'épidémie de grippe aviaire.

La robotique à usage personnel, en particulier dans le domaine de la consommation, a connu une hausse de 16%, atteignant une taille de marché d'environ 4 à 4,5 milliards de dollars. Ce segment est principalement propulsé par les robots domestiques chargés des tâches ménagères, qui se sont vendus entre 18 et 19 millions d'unités et ont généré un chiffre d'affaires d'environ 4,3 milliards de dollars, ce qui indique une forte demande en matière de commodité pour le consommateur et de technologies d'assistance.

Le secteur est tiré par les avancées technologiques conduisant à l'industrie 4.0.

Le marché français de la robotique

Ces dernières années, le marché de la robotique en France a connu une forte croissance, devenant le troisième marché européen pour les ventes de robots industriels, derrière l'Italie et l'Allemagne.

En France, les autorités gouvernementales ont décidé d'investir 800 millions d'euros pour soutenir la robotique incorporant l'intelligence artificielle, visant à la réindustrialisation d'ici 2030.

Le parc installé de robots industriels en France a connu une croissance remarquable de 10 % pour atteindre entre 40 000 et 45 000 unités. Les ventes ont augmenté de 15 % pour atteindre environ 6.500 à 7.000 unités. Les installations annuelles de robots industriels ont connu une croissance impressionnante de 18 %.

Le marché de la robotique de service, qui couvre à la fois les utilisations professionnelles et personnelles, a également été dynamique.

Le segment professionnel a connu une hausse de 12 % en 2020.

La tendance croissante à l'automatisation et la transformation progressive vers un paradigme Industrie 4.0 renforcent le besoin de robots dans divers secteurs. De l'assemblage à la logistique en passant par le médical, l'agriculture et même les environnements domestiques, l'adoption des robots est florissante.

Le paysage français est également riche de start-ups agiles, telles que celles qui produisent des robots compagnons pour les personnes âgées.

Avec la pandémie le marché de la robotique a connu une contraction, en particulier dans des secteurs tels que l'industrie automobile, qui représente traditionnellement une part importante de la demande de robots. Toutefois, des secteurs tels que la logistique, la médecine, la chimie, les produits pharmaceutiques et l'agroalimentaire ont maintenu, voire augmenté, leurs investissements dans la robotique afin de relever les défis posés par la pandémie.

Le marché de la robotique est vaste et ses acteurs couvrent un large éventail d'applications,. Ces entreprises redéfinissent les limites de l'automatisation, des soins de santé, de la logistique et de l'assistance domestique.

ABB Robotics : Géant de l'automatisation industrielle, ABB Robotics propose l'une des gammes les plus complètes de produits et de logiciels robotiques de l'industrie..ABB Robotics est un leader mondial dans le domaine des réseaux électriques, des produits d'électrification, de l'automatisation industrielle, de la robotique et du mouvement.
Yaskawa : Le japonais Yaskawa est un acteur important des robots industriels et de l'automatisation. Son expertise s'étend des entraînements et des contrôleurs de mouvement aux robots industriels.
Mitsubishi Electronics est très présent dans le domaine de la robotique industrielle et dispose d'une vaste gamme de produits électroniques et électriques.
FANUC a toujours été un leader dans le domaine des systèmes CNC, de l'automatisation des usines et des robots. Ses robots et cobots sont utilisés dans le monde entier pour des tâches complexes.
KUKA : L'allemand Kuka est un acteur majeur dont l'étendue des connaissances va des petits bras robotisés aux grandes unités capables de soulever des charges lourdes.
Groupe SEPRO : Représentant les prouesses de la robotique industrielle française, le groupe SEPRO se spécialise dans les robots industriels et propose une gamme de produits destinés à l'industrie du plastique.
Siléane : Autre joyau français, Siléane est connu pour ses solutions robotisées et ses systèmes d'intelligence artificielle destinés à divers secteurs.
Intuitive Surgical : Intuitive Surgical est une société remarquable dans le domaine de la robotique médicale. Elle fabrique le système chirurgical da Vinci, un système d'imagerie médicale de pointe

le marché de la robotique - France

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Détail du contenu de l’étude de marché

Informations

Nombre de pages : ~ 40 pages
Format : Version digitale et PDF
Dernière mise à jour : 23/05/2022

Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Introduction et périmètre d'étude

Les marchés de la robotique peuvent être traditionellement subdivisés en 2 grandes catégories :

la robotique industrielle, utilisée pour de l’automatisation de tâches d’assemblage ou de confection ;
la robotique de service, utilisée à la fois en milieu professionnel (dans la santé, l’agriculture) ou pour un usage personnel (robots aspirateurs ou robots de loisir par exemple).

Les deux marchés sont en forte croissance, mais présentent des caractéristiques diverses. Le premier est essentiellement tiré par la demande des entreprises de 3 pays asiatiques, tandis que le second marché est plus homogènement réparties entre les pays. Par ailleurs ces deux marchés se décomposent en une multitude de sous-secteurs différents qui ont des niveaux de maturités et des segments de clientèle très différents les uns des autres. La robotisation s'impose ainsi davantange dans les domaines de la domotique, de la logistique, de l'agriculture et des secteurs médicaux, par exemple. Cette vague de robotisation s'inscrit dans le développement plus vaste de l'industrie 4.0, qui englobent d'autres progrès comme l'Intelligence Artificielle, le Big Data ou le Machine learning, toutes vecteurs de développement des robots.

A l’échelon mondiale, la Fédération Internationale de Robotique (IFR) est l’organe de référence du secteur. En France, plusieurs pépites françaises se démarquent sur les segments de la robotique industrielle et professionelle, avec une technologie très avancée et des réponses à des besoins précis.

2 Analyse de la demande

3 Structure du marché

4 Analyse de l'offre

5 Règlementation

6 Positionnement des acteurs

6.1 Segmentation des acteurs

Le marché de la robotique en France est composé d’acteurs différents selon les applications : alors que le marché industriel est dominé par des géants étrangers, les acteurs français se positionnent bien sur le segment de la robotique de service.

Yaskawa
Mitsubishi Electric
Fanuc
Kuka
SEPRO Group
Siléane
Intuitive Surgical
Lely
Naïo Technologies
Stanley Robotics
IRobot Corporation
ABB Robotics
Universal robots (Teradyne Group)
Omron
Aldebaran Robotics
Blue Frog Robotics
Effidence
ERM Robotique & IOT
Robosoft
Sterela (Ermic groupe)
Wandercraft
Fadilec
Niryo
Coriolis Composite
Osé Engineering
eCential Robotics
MS-Innov MINTAKA SYSTEM INNOVATION
Boa Concept
Scallog
Robots Recif Technologies
Proxinov Association
Hellomoov Groupe - Elcom

Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché

Évolution du chiffre d'affaires de la robotique
Évolution du chiffre d'affaires de la robotique
Volume des ventes de robots industriels
Répartition des robots de service en fonction de leur application
Taille du marché mondial des robots de service à usage personnel
Valeur du marché mondial du cloud computing pour les entreprises
Répartition des fabricants de robots de service par zone géographique
Évolution de la vente de robots industriels
Installation annuelle de robots industriels
Principaux pays exportateurs de robots industriels
Evolution du prix des robots industriels
Prix moyen des robots de service en 2017
Chute générale des investissements liée à la crise du Covid-19
Évolution estimée du chiffre d'affaires sur le marché des cobots
Répartition du chiffre d'affaires des cobots par industrie de destination

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Dernières actualités

Aldebaran revoit son robot et sa stratégie - 24/06/2024

Aldebaran et son robot uLink
Capacité de portage d'uLink*: jusqu'à 60 kg.
Objectif de production annuel pour uLink : 5 000 robots.
Maximum de production pour le prédécesseur, Plato : 2 000 unités.

Comment Elcom rend les lignes de production industrielles plus vertes - 18/06/2024

Le groupe Hellomoov, par sa filiale Elcom, emploie 125 salariés et a réalisé 23 millions d'euros de chiffre d'affaires.
- Elcom a adapté ses convoyeurs motorisés pour fonctionner sur du 24 volts au lieu de 380 ou 220 volts, réduisant ainsi la consommation énergétique.
- Les convoyeurs récents d'Elcom s'arrêtent automatiquement grâce à des cellules de détection.
- Les gammes de plateau de transfert d'Elcom sont modulables, compatibles entre elles et fabriquées à 80 % de profilés aluminium recyclé.
- Elcom est certifiée Ecovadis pour ses initiatives environnementales et sociétales.

Comment Elcom rend les lignes de production industrielles plus vertes - 18/06/2024

La consommation énergétique représente 30% de la facture d'un robot.
- Cluster de la robotiquesProxinnov compte 197 adhérents engagés dans la construction d'une industrie plus verte.
- Elcom a un chiffre d'affaires de 23 millions d'euros et emploie 125 salariés.
- Elcom a développé des convoyeurs motorisés à rouleau de 24 volts, par rapport aux anciens modèles de 380 ou 220 volts.
- Les convoyeurs d'Elcom sont également équipés de cellules de détection pour s'arrêter automatiquement.
- Les produits d'Elcom sont modulables, compatibles entre eux, et fabriqués en profilés aluminium recyclé à 80%.
- Elcom est certifiée Ecovadis.

Robots Recif Technologies racheté par le singapourien Accuron Technologies - 23/01/2024

Recif Technologies détient 30% du marché mondial des robots de manipulation des plaques de silicium.
Le même marché est également occupé par son concurrent japonais, Rorze.
Recif Technologies emploie 60 personnes, réparties comme suit : 42 à Blagnac, 13 à Taïwan et 5 aux États-Unis.
Accuron Technologies, l'acquéreur, est un holding singapourien qui détient des entreprises d'ingénierie et de haute technologie dans divers secteurs et régions.
Recif Technologies a été fondée en 1982 et a employé jusqu'à 1.200 personnes en 2001, avant de déposer le bilan en 2005.
Par la suite est passée à 600 puis à 60 employés.
L'entreprise a investi dans la R&D et fabrique des robots compacts qui manipulent et trient les disques de silicium.
Le chiffre d'affaires de Recif Technologies a plus que triplé depuis 2015, atteignant près de 17 millions d'euros en 2023.
L'entreprise produit plusieurs dizaines de robots par a pour des grands fabricants de puces comme STMicroelectronics et TSMC.
74% de ses ventes sont réalisées en Asie, 16% en Europe et 10% aux États-Unis.

Universal Robots montre ses muscles - 10/01/2024

Universal Robots est le leader mondial des cobots.
L'entreprise est basée à Odense, au Danemark.
Universal Robots a plus de 75 000 cobots installés dans le monde entier.

Sterela vend ses stations de météo au Koweït - 14/12/2023

Fabricant de porte-cibles militaires pour l'entraînement des armées et de systèmes de contrôle routier qui appartient au groupe Ermic
L'entreprise Sterela a signé un contrat de 18 millions d'euros de la direction générale de l'aviation civile du Koweït pour la construction et la maintenance de 38 stations de météo.
Sterela avait obtenu un contrat-cadre de Météo France pour fournir et maintenir en condition opérationnelle 600 à 900 stations de météo pendant huit ans à partir de 2013. Il avait aussi remporté cette année-là un contrat du GIE européen Eumetnet pour la construction de 300 stations de météo marine embarquées.
La société a remporté en 2021, au sein d'un consortium, un marché de 80 millions d'euros pour la maintenance en condition opérationnelle de tous les champs de tir en France. Puis, elle a décroché un contrat de plusieurs millions d'euros en Espagne en 2022.
Les appareils de contrôle routier sont une autre grande activité du groupe Ermic, qui réunit les sociétés Sterela, Survision, Noval, Movicity et Bluematrix.
Ermic va réaliser un chiffre d'affaires de 38 millions d'euros en 2023 (avec 190 salariés), contre 34 millions en 2022. Il devrait atteindre 44 millions en 2024 avec la croissance des ventes militaires.

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude de marché contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Yaskawa

Mitsubishi Electric

Fanuc

Kuka

SEPRO Group

Siléane

Intuitive Surgical

Lely

Naïo Technologies

Stanley Robotics

IRobot Corporation

ABB Robotics

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Ajouts et mises à jour

18/06/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Hellomoov Elcom
18/06/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Proxinov
28/01/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Robots Recif Technologies
12/12/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Scallog
05/12/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Boa Concept
10/11/2023 - Ajout des informations de l'entreprise MS-Innov
11/10/2023 - Ajout des informations de l'entreprise eCential Robotics
09/10/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Osé Robot
09/10/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Coriolis Composite
06/10/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Niryo
28/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Fadilec
04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Wandercraft
04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Sterela
04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Robosoft
04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise ERM Robotique & IOT
04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Effidence
04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Blue Frog Robotics
04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Aldebaran Robotics
15/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Omron
09/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Universal robots (Teradyne Group)
03/04/2023 - Ajout des informations de l'entreprise ABB
21/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Mitsubishi Electric