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SYNTHÈSE DU MARCHÉ

1.1 Définition et présentation du marché

L’INSEE définit la sécurité privée comme l’ensemble des services de garde, de patrouille, et les services de transports de fonds ou d’objets de valeur utilisant du personnel équipé pour protéger les biens pendant le transport. Dans les faits, la sécurité privée regroupe des activités diverses comme la protection à la personne et la protection de locaux et bâtiments (gardiennage).

Le secteur de la sécurité privée, qui représente à lui seul environ 73% du chiffre d’affaires du secteur de la sécurité, a connu au cours des dernières années une forte croissance, bien supérieure à celle du PIB français.

Pour autant, le marché est relativement fragmenté entre de nombreux acteurs qui commercialisent des offres généralement spécialisées (protection à la personne par exemple). Quelques grandes entreprises comme Securitas contrôlent cependant une grande partie du marché.

Les évolutions réglementaires et technologiques sont aussi des éléments que le secteur doit prendre en compte. La croissance du marché des systèmes de sécurité est deux fois supérieure à celle de la sécurité privée. De ce fait, le secteur s’adapte avec des innovations telles que l’utilisation de drones pour la surveillance des bâtiments.

 

1.2 Le marché européen de la sécurité privée connaît une croissance modérée

Le CoESS (***), qui regroupe l’ensemble des acteurs de la sécurité privée en Europe donne un aperçu du marché en ****. Celui générait alors un chiffre d’affaires de l’ordre de ** milliards d’euros. Plus de ** *** entreprises étaient présentes sur le marché, pour un chiffre ...

1.3 Etat du marché national de la sécurité privée

Le marché de la sécurité privée en France représentait en **** un marché de **,* milliards d’euros selon le site Rendre notre monde plus sûr. La croissance moyenne du secteur en **** a été de *,*%. La principale activité du secteur est le gardiennage, qui représente à lui seul **,*% du ...

ANALYSE DE LA DEMANDE

2.1 Demande et facteurs déterminants

 Le CNAPS (***) établi une liste des différentes demandes qui peuvent être faites au secteur de la sécurité privée.

Source: ****

En France, les clients privés représentaient en **** environ **% de la demande, contre seulement **% de la demande pour le secteur public. [***]. Les deux plus grands segments de la ...

2.2 Les particuliers peuvent sécuriser leurs logements eux-mêmes

De nouvelles alarmes permettent aujourd’hui aux ménages de disposer d’un système de sécurité chez eux, sans avoir recours à un prestataire de service. Les alarmes Somfy sont ainsi connectées et répondent à un besoin des Français de pouvoir surveiller leur logement à tout moment.

Pour autant, ...

STRUCTURE DU MARCHÉ

3.1 Organisation et dynamiques du marché

En ****, environ *** *** personnes étaient employées dans le secteur de la sécurité privée. **,*% d’entre eux l’étaient par une des ** plus grandes entreprises du secteur. [***]

Le secteur est relativement peu concentré puisque l’activité se répartit de manière égale (***) entre les grandes entreprises, les ETI et ...

3.2 Production

Les coûts de production dans le secteur de la sécurité privée ont légèrement augmenté au rythme annuel de *,*%. [***]

Évolution des coûts de production pour la sécurité privée France, **** - ****, base *** en **** Source: ****

Les principaux coûts dans le secteurs sont liés ...

ANALYSE DE L'OFFRE

4.1 La sécurité privée regroupe en réalité une multitude d'activités

Sous les mots de sécurité privée se cache une multitude d’activités différentes qui ont chacune leur particularité. Certaines s’attachent à la protection des biens, d’autres à la protection des personnes.

Les agents de sécurité - la sécurité des personnes

Les agents de sécurité ...

4.2 Les prix varient fortement selon le type de formation

Il n’existe pas de prix fixé à l’avance dans le domaine de la sécurité privée. Ces derniers dépendent du type de prestation mais aussi de la difficulté technique et logistique. Les entreprises qui commercialisent actuellement une offre de drones de sécurité sont plus libre de fixer ...

4.3 La nécessaire adaptation aux nouvelles technologies

Après avoir trouvé des relais de croissance entre **** et **** (***), avec un chiffre d’affaires qui a augmenté de **%, les entreprises de sécurité privée connaissent un ralentissement de leur activité. [***]

Les Jeux Olympiques de **** à Paris représenteront un défi majeur pour le secteur, qui devra être en capacité ...

RÈGLEMENTATION

5.1 Le rôle du CNAPS

Le CNAPS (***) régule les activités des entreprises de sécurité privée. Cet organisme a trois missions :

Police administrative : délivrance, suspension ou retrait des autorisations, agréments et cartes professionnelles Disciplinaire : contrôle sur place et sur pièces des sociétés de sécurité privée, ...

5.2 Des règles spécifiques s'appliquent pour chaque activité

 Le site du ministère de l’intérieur regroupe l’ensemble des textes réglementaires relatifs à la sécurité privée en France. Chaque activité (***) est réglementée. Dans certains cas les règles se superposent et regroupent plusieurs activités.

Le décret n° ****-**** du ** octobre **** a ...

5.3 Les appels d'offres, applications et limites

Le dossier rédigé par France Marchés sur les appels d’offres et le site Marché Public permettent donne des renseignements sur la législation des appels d’offres.

Procédure formalisée

Un appel d’offre est une consultation lancée par un acheteur public, auquel il peut ou ...

POSITIONNEMENT DES ACTEURS

6.1 Segmentation

  • Securitas
  • Prosegur
  • Groupe ONET
  • Groupe Sotel
  • Securalliance

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