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SYNTHÈSE DU MARCHÉ

1.1 INTRODUCTION

Le gardiennage désigne l’activité liée à la sécurité privée en France généralement effectuée par des entreprises de prestation de services : les services proposés sont la surveillance humaine dans un bâtiment mais également la surveillance de biens (immeubles, sociétés, commerces, banques, etc.).

Ce secteur a connu un essor important entre 2001 et 2005 à la suite des traumatismes liés aux attentats de New York et de Madrid qui ont en effet engendré une forte augmentation de la demande de surveillance humaine, entretenue par la persistance - voire l'augmentation - de la menace terroriste. Après avoir expérimenté une croissance de l’ordre de 30% entre 2010 et 2015, le marché a poursuivi cette bonne tendance en 2016 et 2017, en raison des attentats qui ont eu lieu ces deux dernières années, poussant au renforcement de la sécurité privée en France. Le gardiennage représente plus de trois quarts du chiffre d'affaires du secteur de la sécurité privée en France.

Une multitude de sociétés ont vu le jour dans le secteur accentuant la concurrence et tirant la qualité du service vers le bas. Différents facteurs (concurrence déloyale, 35 heures, marges compressées) continuent de fragiliser le secteur d’année en année. On assiste également depuis 2008 à un vaste mouvement de concentration provoquant la disparition de milliers d’entreprises. L’autre fait marquant du secteur est la professionnalisation du personnel avec l’émission d’une certification de qualification professionnelle (CQP) obligatoire depuis janvier 2008, qui a permis d’éliminer les acteurs peu professionnels.

Actuellement, près d’une entreprise de gardiennage sur deux appartient à un groupe étranger. Les acteurs 100% français comme Néo Security jouent la carte tricolore pour gagner des parts de marché, alors que des acteurs plus diversifiés dans les services à domicile tels que Onet développent des compétences fortes en termes de sécurité. Certains acteurs surfent sur la vague de l'innovation et utilisent des drones afin de renforcer la sécurité privée.

1.2 Le marché européen de la sécurité privée connaît une croissance modérée

Il n’existe pas de données concernant le gardiennage à l’échelle européenne. En revanche, la CoESS (***), explique que l’ensemble des acteurs de la sécurité privée en Europe généraient en **** un chiffre d’affaires de l’ordre de ** milliards d’euros. Plus de ** *** entreprises étaient ...

1.3 Marché national

Le marché de la sécurité privée en France représentait en **** un marché de **,* milliards d’euros selon le site Rendre notre monde plus sûr. La croissance moyenne du secteur en **** a été de *,*%. La principale activité du secteur est le gardiennage, qui représente à lui seul **,*% du ...

ANALYSE DE LA DEMANDE

2.1 Demande et facteurs déterminants

La demande en gardiennage, et donc en surveillance, est avant tout dominée par les entreprises. Les données de l’INSEE, qui portent sur les services de garde, de patrouille et de transports de fonds, donne que près de **% du chiffre d’affaires est généré par des ...

2.2 Une demande en quête de digitalisation

Les entreprises, qui représentent le plus gros segment de la demande en gardiennage, n’ont plus les mêmes attentes vis-à-vis des entreprises de sécurité. Elles souhaitent une certaine montée en gamme qui ne se restreint plus à de la surveillance physique, avec des agents de sé ...

STRUCTURE DU MARCHÉ

3.1 Organisation et dynamique du marché

En ****, environ *** *** personnes étaient employées dans le secteur de la sécurité privée. **,*% d’entre eux l’étaient par une des ** plus grandes entreprises du secteur. [***]

Le secteur de la sécurité privée est relativement peu concentré puisque l’activité se répartir de manière égales (***) entre ...

3.2 Coûts de production de l’ensemble du secteur

Les coûts de production dans le secteur de la sécurité privée ont légèrement augmenté à un rythme annuel de *,*%. [***]

Évolution des coûts de production pour la sécurité privée France, **** - ****, base *** en **** Source: ****

Les principaux coûts dans le secteurs sont liés ...

ANALYSE DE L'OFFRE

4.1 Produits et/ou services

Le gardiennage regroupe un ensemble de missions réalisées par des agents de sécurité. Il s’agit avant tout de protéger des bâtiments, ce qui peut se faire par exemple par le contrôle des entrées et sorties, des rondes… Les sites internet de Securitas et ...

4.2 Prix et budget des ménages

Arcadis, une entreprise de sécurité privée, présente sur son site les tarifs de gardiennage en fonction de la quantité de temps prise en compte dans le contrat. Compte-tenu de la concurrence intense du secteur, les prix doivent peu diverger de ceux d’Arcadis. En revanche, les coûts ...

4.3 Le marché en passe d’être révolutionné par les startups

Considéré pendant longtemps comme une activité essentiellement physique, le gardiennage a réussi à résister à la digitalisation directe (***). Pourtant, certaines start-ups remettent aujourd’hui en cause cette idée.

Une offre complémentaire au gardiennage pour les particuliers

La start-up Securkeys propose aux particuliers de conserver les clés de ...

RÈGLEMENTATION

5.1 Les règles propres au gardiennage

Le code de la sécurité intérieure encadre les activités des entreprises de sécurité privée. Le titre VII du Livre II précise les lois concernant le gardiennage. Ainsi, lorsque la taille d’un immeuble d’habitation le justifie, il est nécessaire pour les habitants d’assurer ...

5.2 Le rôle du CNAPS

Le CNAPS (***) régule les activités des entreprises de sécurité privée. Cet organisme a trois missions :

Police administrative: délivrance, suspension ou retrait des autorisations, agréments et cartes professionnelles Disciplinaire: contrôle sur place et sur pièces des sociétés de sécurité privée, ...

5.3 Les appels d’offres, application et limites

Le dossier rédigé par France Marchés sur les appels d’offres et le site Marché Public permettent donne des renseignements sur la législation des appels d’offres.

Procédure formalisée

Un appel d’offre est une consultation lancée par un acheteur public, auquel il peut ou ...

POSITIONNEMENT DES ACTEURS

6.1 Segmentation

  • Securitas
  • Prosegur
  • Groupe ONET
  • Groupe Sotel
  • Securalliance
  • GettGuard

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  • Quels sont les chiffres sur la taille et la croissance du marché ?
  • Quels leviers tirent la croissance du marché et leur évolution ?
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Avis (1)

Le marché des logiciels de comptabilité - France

Publié le 13/01/2022 par Claire Doin - Marque Prégérée

On voit bien l’importance que le SaaS prend sur ce secteur plutôt traditionnel de la comptabilité. Les Fintech sont-elles en train de bouleverser le marché ?


Réponse de Businesscoot:

"Bonjour Claire, Nous vous remercions pour ce retour et sommes ravis que cette étude vous ait donné un bon aperçu du marché. Nous avons prévu de mettre à jour cette étude, nous vous tiendrons au courant dès qu’elle sera disponible. :)"