1.1 Présentation et définition du marché de la serrurerie

Hormis les premières ébauches de serrures apparues au temps de l’Egypte Ancienne il y a plus de 3000 ans [Serrurerie.info], puis chez les Romains avec des fermetures métalliques, les premières serrures « modernes » apparurent lors du règne de Louis XVI aussi appelé le roi-serrurier. Véritable féru de serrurerie, celui-ci promut cet art, notamment en Picardie et plus particulièrement à Vimeu avec des serrures modernes similaires à celles que nous connaissons aujourd’hui. [Igloohome] La modernisation de la serrurerie se manifeste sur le plan esthétiques mais aussi technique, notamment avec l’apparition des serrures et cadenas à combinaisons.

Cette étude s’intéressera à deux activités distinctes :

les fabricants de serrures et ferrures ;
les travaux de menuiserie métallique et serrurerie (blindage de portes extérieures, montage de portes coupe-feux,..etc).

Le marché mondial du contrôle d'accès est en croissance tiré par l'essor de nouvelles technologies et des systèmes de sécurité sans fil. Le marché des Etats-Unis, premier producteur de serrures et charnières en métal, est en croissance et devrait le rester pour les années à venir.

En France, les activités de fabrication de serrures et ferrures sont en légère croissance en 2018. L’Espagne est le premier pays client des fabricants de serrures français, suivi par l’Allemagne et la Belgique. Les importations à destination du marché français proviennent majoritairement de l'Allemagne, de Chine et d'Italie. Les activités de services liées à la serrurerie, affichent aussi une faible croissance en 2018.

Le marché de la serrurerie est largement dépendant de plusieurs facteurs notamment le marché de la construction neuve, des portes et fenêtres, ou encore du sentiment d'insécurité. Récemment, la serrurerie a connu un renouveau avec les serrures connectées intelligentes. [Objet Connecté] Celle-ci se verrouille et déverrouille à distance à l’aide d’un smartphone ou tout autre terminal généralement avec une connexion bluetooth. Le marché des serrures connectées en en pleine croissance appuyée par l'essor et la popularité croissance pour la domotique.

1.2 Un marché mondial en plein essor

Marché mondial du contrôle d’accès

Le marché mondial devrait connaitre une augmentation continue jusque **** avec un taux de croissance annuel moyen de +*,**%. [***] La croissance du marché du contrôle d'accès s'explique par l'adoption massive de nouvelles solutions technologiques en raison de l'augmentation du taux de criminalité dans ...

1.3 Le marché français en faible croissance

On distingue dans cette étude deux segments d’activités distincts. D’une part, les fabricants de serrures et ferrures, dont l’activité principale consiste à produire tous types de serrures, verrous, cadenas, ferrures, à destination des marchés du bâtiment, de l’ameublement, mais également des automobiles par exemple. [***]

Ces deux ...

1.4 Un commerce extérieur français dynamique

La France a exporté en **** un total de ***,* millions d’euros de serrures et autres fermoirs en métaux communs (***). Ce chiffre est en baisse de *,*% par rapport à l’année ****. [***]

En revanche, les importations de ces mêmes produits de serrurerie ont augmenté en valeur, s’établissant en **** à *** millions d’euros, ...

2.1 Un marché de la construction neuve peu dynamique

Malgré une belle progression entre **** et ****, le nombre de mises en chantier de logements neufs peine à se développer ces dernières années. Le premier trimestre **** (***)

Du côté des logements individuels, les autorisations ont diminué de *,*% sur cette période, tandis que les mises en chantier sont également en ...

2.2 Un marché des portes et fenêtres encore en croissance

Les fabricants de portes et fenêtres ont nécessairement besoin de produits de serrurerie pour concevoir leurs propres produits. Ce marché est ainsi fortement lié aux réglementations avantageuses en matière de rénovation énergétique des bâtiments.

Une étude menée par TBC Innovations et reprise dans ...

2.3 Le marché du meuble en perte de vitesse

Le serruriers et fabricants de serrures incluent généralement dans leur gamme de modèles des charnières, fermoirs, cadenas généralement utilisés dans la fabrication de meubles. Le marché français du meuble est avant tout un marché de renouvellement avec de faibles variations annuelles. En ****, le ...

2.4 L’industrie automobile en croissance

Les fabricants de voitures et camions sont également un large marché client des serruriers, puisque les constructeurs commandent généralement des serrures particulières à haute valeur ajoutée.

Selon le dernier rapport du CCFA paru en ****, le nombre d’immatriculations a augmenté de *% par rapport à ****, avec un total de plus ...

2.5 Cambriolage et sentiment d’insécurité

Le facteur d'insécurité

Selon une étude baptisée « Cadre de vie et sécurité » menée par l’INSEE et publiée en **** par L'Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales (***), la part des français se déclarant au moins « de temps en temps » ...

3.1 Une activité de services aux particuliers en Ile-de-France, et de fabrication concentrée au Nord-Est

D’après les données de la Caisse Nationale des réseaux de l’URSSAF, ou ACOSS, le secteur de la fabrication de serrures et de ferrures concentrait *** entreprises et **** salariés en ****, soit un nombre moyen de **,* salariés par entreprises.

Effectifs salariés et nombre d'entreprises de fabrication ...

3.2 Un métier rémunérateur, sans le bac

Le serrurier dépanneur réalise toutes les opérations liées à l’installation et la maintenance des serrures de sécurité pour locaux résidentiels et commerciaux. [***]

Un CAP de serrurier-métallier d’une durée de * ans est réalisable après le collège. Trois ans sont en ...

3.3 Le négoce de gros en quincaillerie, un canal de distribution en croissance

Les négociants de gros en quincaillerie se placent, dans la chaîne de valeur, entre les fournisseurs et fabricants d’articles de quincaillerie et bricolage, et les professionnels du BTP industriels. Ils sont donc clairement dépendants des performances économiques de ce dernier secteur d’activités, lui-même largement ...

3.4 Un secteur relativement concentré

Les principaux acteurs de fabrication de serrures en France sont en fait des filiales de groupes étrangers ; les trois premières entreprises totalisent ensemble environ ***,* millions d’euros pour l’année **** sur le territoire français. [***]

Assa Abloy

Avec *,* milliards d’euros en ****, le groupe suédois Assa Abloy est ...

3.5 Un marché bouleversé par l'essor de la domotique

Le secteur du contrôle d'accès pour les logements résidentiels devrait croître avec le taux de croissance le plus élevé entre **** et ****. [***] Dans les maisons intelligentes (***), les systèmes de contrôle d'accès sont utilisés pour améliorer la sécurité. Parmi les principaux facteurs qui ...

4.1 Principe de fonctionnement d’une serrure et typologie

Malgré les différents mécanismes de serrures, on retrouve généralement les différentes pièces suivantes :

La pêne, pièce mobile qui vient bloquer le verrou sur le montant pour maintenir la porte fermée. Elle est indirectement actionnée par le cylindre ou la poignée ...

4.2 Les prix à la consommation de produits de quincaillerie en hausse

Selon les données de l’INSEE, les prix à la consommation auprès des ménages des articles de quincaillerie (***) ont fortement progressé ces dix dernières années ; la progression sur cette période est de +**,*% entre **** et ****, soit un taux de croissance annuel moyen de +*,*%. [***]

Cette hausse des prix ...

4.3 Tarification par type de serrure

L'étude des prix des services de serrurerie s'oriente autour des services de remplacement ou d'installation d'une serrure.

En cas de perte ou de vol des clés, le serrurier peut changer la serrure sans endommager la porte. Le remplacement peut coûter entre *** euros et *** euros Hors Taxes, selon la ...

4.4 L'essor d'une offre plus technologique

Que ce soit directement sur les différentes serrures ou sur les produits de substitution, le marché de la sécurité des portes et fenêtres, et donc plus généralement celui de la sécurité des logements et bâtiment est largement bousculé par les récentes innovations technologiques ...

4.5 La performance financière du secteur

Couts de production :

La courbe des prix à la production du marché de la serrurerie est en hausse nette en ****. On recense une augmentation des prix à la production de +*,*% en ****. Cette augmentation non négligeable force les producteurs à réagir en modulant les prix de ventes pour conserver leurs marges.

Indice des ...

5.1 Nomenclature des activités françaises (NAF) et normes de serrures

La Nomenclature des Activités Françaises, ou NAF, désigne la classification des activités économiques mis en place par l’INSEE. Il en a existé plusieurs versions depuis ****. La dernière révision de la NAF a été adoptée à la fin de l’année ****, et mise en ...

5.2 Nomenclature internationale

La Nomenclature Combinée à * chiffres, (***) et est utilisée pour :

Les déclarations en douane pour les échanges avec les pays UE ; Les déclarations d'échanges de biens entre les pays de l'UE ; Présenter les statistiques du commerce extérieur.

Nous avons retenu et agrégé les champs suivants ...