Synthèse

Le marché mondial de la serrurerie, qui comprend les fabricants de serrures et de quincaillerie et les métallurgistes, connaît des taux de croissance variables selon les régions. Le segment du contrôle d'accès devrait connaître un TCAC de 8,4 % entre 2023 et 2028, propulsé par les innovations technologiques et les systèmes de sécurité sans fil. En France, le secteur a progressé de 5,88% en 2022, stimulé par un fort effet prix, l'Allemagne restant un partenaire commercial majeur. Les États-Unis restent le principal producteur de serrures et de charnières métalliques. Le secteur est confronté aux défis d'un ralentissement de l'immobilier, d'une diminution de la construction de logements neufs, d'une baisse des transactions immobilières et d'une augmentation des importations chinoises. À l'inverse, les serrures connectées et la technologie de la maison intelligente sont des marchés en plein essor.

Les exportations françaises de serrures ont atteint 196 millions d'euros en 2022, en légère baisse par rapport à 2021, tandis que le marché français des portes et fenêtres a défié les ralentissements économiques avec une croissance résiliente, mais pourrait ralentir puisque 61% des dirigeants anticipent une baisse en 2023.

Le marché français du meuble reste un marché de renouvellement, avec une croissance de 2 % à 14,85 milliards d'euros en 2022, bien qu'avec une illusion alimentée par l'inflation. Le secteur automobile a connu une baisse des ventes et de la production de voitures, ce qui a eu un impact sur la demande de serrures et de ferrures. En termes de sécurité, les cambriolages ont augmenté de 11 % en 2022, alors qu'ils avaient baissé pendant la crise de Covid-19.

La concentration du marché de la serrurerie dans le nord et le nord-est de la France voit une diminution des établissements et des salariés, avec une baisse de 16 % de l'emploi. Le commerce de gros en quincaillerie a progressé de 8,51 % en 2022 mais prévoit une baisse de 1,5 % début 2023.

Les leaders du secteur comme Assa Abloy et Gretsch-Unitas sont des filiales étrangères qui dominent le marché français. Les avancées technologiques perturbent le marché avec une évolution vers des serrures connectées et électroniques, signifiant des menaces et des opportunités pour les acteurs traditionnels de la serrurerie

Tendances du marché dans l'industrie de la serrurerie en France

Le marché de la serrurerie en France affiche une croissance lente dans un paysage marqué par la progression des nouvelles technologies et l'évolution des demandes des consommateurs. Ce secteur dynamique comprend deux activités principales : la fabrication de serrures et de quincaillerie, et les services de métallurgie et de serrurerie, y compris le blindage des portes extérieures et l'installation de portes coupe-feu.

Ces derniers temps, le marché mondial du contrôle d'accès, au sein duquel s'inscrit le marché de la serrurerie, suscite un engouement considérable et devrait connaître une croissance importante au cours des prochaines années. Cette croissance est attribuable à l'adoption rapide de nouvelles technologies, aux préoccupations concernant l'augmentation des taux de criminalité et à un penchant pour les systèmes de sécurité sans fil.

Malgré une dynamique globale, le marché français de la serrurerie présente des aspects contrastés. Le segment de l'industrie manufacturière a connu une croissance moyenne comprise entre 3 et 4 % par an entre 2015 et 2022, tandis que le secteur de la métallerie et de la serrurerie a connu une croissance à peu près équivalente. Cependant, 2023 semble être une année difficile. Les secteurs sont confrontés à des problèmes urgents tels que les crises internationales qui influencent le marché de l'immobilier, une baisse significative de la construction de nouveaux logements et une diminution des transactions immobilières.

Sur une note positive, l'industrie a récemment connu un renouveau grâce à l'avènement des serrures connectées intelligentes. Ces produits innovants, souvent contrôlés par des smartphones, soutiennent le marché en plein essor de la domotique, ce qui laisse présager une expansion de ce segment dans un avenir proche. Le paysage du commerce extérieur français des serrures présente une image complexe, avec des exportations stables mais affichant un léger déclin de 2015 à 2022.

Les importations ont augmenté en moyenne au cours de la même période, mais ont connu une légère baisse de plus de 3 % d'ici 2022. La balance commerciale s'est dégradée, se rapprochant d'un déficit de 250 à 350 millions d'euros en 2022. Par ailleurs, l'activité industrielle de la serrurerie est notamment concentrée dans les régions du nord et du nord-est de la France, ces régions employant plus de la moitié des effectifs du secteur.

A partir de 2023, le marché de la serrurerie est confronté à des difficultés liées à l'atonie du marché de la construction neuve, qui se traduit par une baisse significative des réservations et des autorisations de logements neufs. En revanche, les marchés liés à l'industrie de la serrurerie, tels que le secteur des portes et fenêtres et le marché de l'ameublement, font preuve de résilience et de croissance malgré les obstacles économiques. Les sentiments des consommateurs en matière de sécurité dictent également la demande sur le marché de la serrurerie. Le sentiment d'insécurité à la maison et le taux de cambriolage influencent le besoin de serrures sécurisées. Il est intéressant de noter que le sentiment d'insécurité dans le quartier est plus élevé qu'à l'intérieur de la maison.

Les leaders de l'excellence en serrurerie

Le marché de la serrurerie compte plusieurs acteurs notables qui ont consolidé leur réputation tant sur le sol français qu'à l'échelle internationale. Ces entreprises se caractérisent non seulement par leur ancrage historique et leur expertise technique, mais aussi par leur capacité à s'adapter aux évolutions technologiques du secteur. Découvrons les profils plus grands que nature de ces titans de l'industrie, qui façonnent le paysage de la serrurerie grâce à leurs solutions innovantes et sécurisées.

  • Assa Abloy France SAS : Filiale du géant suédois de la serrurerie, Assa Abloy est un colosse dans le domaine des systèmes de verrouillage. Premier développeur mondial de solutions d'ouverture de portes, le vaste répertoire de l'entreprise comprend des systèmes d'accès mécaniques et automatiques, ainsi que des produits électromécaniques de pointe. La présence d'Assa Abloy sur la scène mondiale témoigne de la demande persistante de sécurité et de commodité.
  • Ferco par Gretsch-Unitas : Le groupe Gretsch-Unitas, basé en Allemagne, incarne un savoir-faire riche en traditions et une innovation à la pointe de l'industrie. Sa filiale française, Ferco, est située dans la ville pittoresque de Reding, en Moselle. Principalement engagée dans la fabrication d'une gamme de composants de quincaillerie, de portes et de fenêtres, Ferco est synonyme d'excellence dans cette industrie, fournissant des solutions robustes à une clientèle exigeante.
  • Minibea Access Solutions France : Opérant sous l'aile du géant industriel japonais MinebeaMitsumi, Minibea Access Solutions France représente l'évolution de la serrurerie vers une ère de sophistication électronique. Spécialisée dans les solutions d'accès de haute sécurité, elle apporte une touche de magie technologique à un domaine autrefois dominé par les dispositifs mécaniques, illustrant ainsi l'impact de l'innovation mondiale sur les marchés locaux.
  • TB Industrie : En tant que représentant français du groupe Tordo Belgrano, de renommée internationale, plus connu sous son nom de marché Torbel, cette entreprise familiale s'est taillé une place de choix en se concentrant sur les besoins de la maison. Fortement implantée sur le marché français grâce à ses nombreux sites de production, TB Industrie est la référence en matière de quincaillerie de volet, de gonds et de serrures, alliant sécurité traditionnelle et sensibilité moderne.

Chacun de ces acteurs, par ses contributions respectives, a façonné un paysage de solutions de sécurité qui mêle héritage et innovation. Qu'il s'agisse de la portée mondiale d'Assa Abloy, de la finesse européenne de Ferco, de l'approche technologique de Minibea Access Solutions ou du dévouement de TB Industrie à la sécurité domestique, ces leaders du marché soutiennent collectivement l'industrie de la serrurerie par la confiance et une poursuite incessante de l'innovation.

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Détail du contenu

Informations

  • Nombre de pages : 30 pages
  • Format : Version digitale et PDF
  • Dernière mise à jour : 12/10/2023
Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Présentation et définition du marché de la serrurerie

Hormis les premières ébauches de serrures apparues au temps de l’Egypte Ancienne il y a plus de 3000 ans [Serrurerie.info], puis chez les Romains avec des fermetures métalliques, les premières serrures « modernes » apparurent lors du règne de Louis XVI aussi appelé le roi-serrurier. Véritable féru de serrurerie, celui-ci promut cet art, notamment en Picardie et plus particulièrement à Vimeu avec des serrures modernes similaires à celles que nous connaissons aujourd’hui. [Igloohome] La modernisation de la serrurerie se manifeste sur le plan esthétiques mais aussi technique, notamment avec l’apparition des serrures et cadenas à combinaisons.

Cette étude s’intéressera à deux activités distinctes :

  • les fabricants de serrures et ferrures
  • les travaux de menuiserie métallique et serrurerie (blindage de portes extérieures, montage de portes coupe-feux,..etc).

Le marché mondial du contrôle d'accès est en croissance estimée de près de 8,4% en moyenne pour les cinq prochaines années, tiré par l'essor de nouvelles technologies et des systèmes de sécurité sans fil. Le marché des États-Unis, premier producteur de serrures et charnières en métal, est en croissance et devrait le rester pour les années à venir.  

En France, les activités de fabrication de serrures et ferrures sont en croissance en 2022 de 5,88%, porté par un effet prix important. L'Allemagne est le principal partenaire commercial du secteur en étant le premier client et le premier fournisseur de produit de serrures et ferrures, suivi par la Chine, l'Espagne et l'Italie pour les importations et l'Espagne, la Belgique et le Maroc pour les exportations.

Le marché de la serrurerie est largement dépendant de plusieurs facteurs, notamment le marché de la construction neuve, des portes et fenêtres, ou encore du sentiment d'insécurité. Récemment, la serrurerie a connu un renouveau avec les serrures connectées intelligentes. [Objet Connecté] Celle-ci se verrouille et déverrouille à distance à l’aide d’un smartphone ou tout autre terminal, généralement avec une connexion Bluetooth. Le marché des serrures connectées en pleine croissance appuyée par l'essor et la popularité croissance pour la domotique. 

Malgré la croissance significative de près de 6% en 2022, l'année 2023 s'annonce plus complexe pour le secteur. Les principaux clients de l'industrie, confrontés à des crises internationales dans le secteur immobilier, font face à une réduction notable de la construction de logements neufs, ainsi qu'à une baisse des transactions dans l'immobilier ancien, combinée à une diminution du pouvoir d'achat des ménages. Cette détérioration du contexte économique constitue un défi majeur auquel doivent faire face les divers acteurs du secteur. De plus, l'augmentation des importations chinoises, qui prennent une part de plus en plus importante, conjuguée à une dégradation de la balance commerciale, représente un autre problème auquel sont confrontés les intervenants de l'industrie.

1.2 Un marché mondial en plein essor

Marché mondial du contrôle d’accès

Le marché mondial devrait connaitre une augmentation continue entre **** et **** avec un taux de croissance annuel moyen de +*,*%. [***]La croissance du marché du contrôle d'accès s'explique par l'adoption massive de nouvelles solutions technologiques en raison de l'augmentation du taux de criminalité ...

1.3 Le marché français en faible croissance

On distingue dans cette étude deux segments d’activités distincts. D’une part, les fabricants de serrures et ferrures, dont l’activité principale consiste à produire tous types de serrures, verrous, cadenas, ferrures, à destination des marchés du bâtiment, de l’ameublement, mais également des automobiles par exemple. [***]

Ces deux ...

1.4 Un commerce extérieur français dynamique

La France a exporté en **** un total de *** millions d’euros de serrures et autres fermoirs en métaux commun. Ce chiffre est en baisse de *,*% par rapport à l’année ****. 

Les exportations sont restées très stables entre **** et **** (***)

Montant des exportations (***) France, ****-****, Million€ Source: ****

Les importations ont ...

2 Analyse de la demande

2.1 Un marché de la construction neuve peu dynamique

Le volume d'activité du secteur de la serrurerie est fortement corrélé à la construction de logements neufs

Marché de la construction neuve :

Du côté de la commercialisation de logements neufs, nous pouvons constater une baisse importante du nombre de mises en vente et de réservation depuis début ****, coïncidant ...

2.2 Le marché des portes et fenêtres: Un marché qui résiste à la conjoncture économique

Les fabricants de portes et fenêtres ont nécessairement besoin de produits de serrurerie pour concevoir leurs propres produits. Ce marché est ainsi fortement lié aux réglementations avantageuses en matière de rénovation énergétique des bâtiments.

Une étude menée par TBC Innovations révèle ...

2.3 Le marché du meuble: Une croissance en trompe l'œil

Les serruriers et fabricants de serrures incluent généralement dans leur gamme de modèles des charnières, fermoirs, cadenas, généralement utilisés dans la fabrication de meubles. Le marché français du meuble est avant tout un marché de renouvellement avec de faibles variations annuelles. En ****, le ...

2.4 L’industrie automobile en perte de vitesse

 Le nombre de voitures neuves vendues en France, a largement diminué entre **** et **** avec une baisse moyenne de près de *%. Cette baisse du nombre de voitures vendues est dû à la crise de la livraison dans le secteur. 

Evolution du nombre de voitures vendues en France France, ****-**** Source: ****

En ****, on ...

2.5 Cambriolage et sentiment d’insécurité

Le besoin de produits de serrurerie ou de ferronnerie est fortement influencé par le sentiment d'insécurité et l'incidence des cambriolages. La demande de ces produits est directement impactée par l'évolution de ces deux éléments.

Le facteur d'insécurité

Selon l'étude publiée chaque année par ...

3 Structure du marché

3.1 Erosion du tissu industriel très concentré dans les régions du Nord et Nord Est de la France

Depuis ****, le nombre d'établissements n'a cessé de diminuer, passant de *** à ***, ce qui équivaut à une baisse de plus de * établissements par an en moyenne.

Nombre d'établissements (***)  

Le nombre de salariés a également largement baissé entre **** et **** de près de *% par an (***). Ceci s'est accentué avec la crise du ...

3.3 Le négoce de gros en quincaillerie, un canal de distribution en croissance

Les négociants de gros en quincaillerie se placent, dans la chaîne de valeur, entre les fournisseurs et fabricants d’articles de quincaillerie et bricolage, et les professionnels du BTP industriels. Ils sont donc clairement dépendants des performances économiques de ce dernier secteur d’activités, lui-même largement ...

3.4 Un secteur relativement concentré

Les principaux acteurs de fabrication de serrures en France sont en fait des filiales de groupes étrangers ; les quatres premières entreprises totalisent ensemble environ ***,* millions d’euros pour l’année ****, sur le territoire français. [***]

Assa Abloy

Avec **,* milliards d’euros en ****, le groupe suédois Assa Abloy est ...

4 Analyse de l'offre

4.1 Principe de fonctionnement d’une serrure et typologie

Malgré les différents mécanismes de serrures, on retrouve généralement les différentes pièces suivantes :

La pêne, pièce mobile qui vient bloquer le verrou sur le montant pour maintenir la porte fermée. Elle est indirectement actionnée par le cylindre ou la poignée ...

4.2 Les prix à la production des serrures et ferrures

De **** à ****, les prix de production de l'industrie des serrures et des ferrures ont connu une augmentation très modeste de *% en moyenne par an. Toutefois, en ****, en raison de la reprise économique, des problèmes d'approvisionnement et de l'inflation (***), les prix ont connu une augmentation significative. En ****, les prix ont augmenté ...

4.3 Tarification par type de serrure

L'étude des prix des services de serrurerie s'oriente autour des services de remplacement ou d'installation d'une serrure. 

En cas de perte ou de vol des clés, le serrurier peut changer la serrure sans endommager la porte. Le remplacement peut coûter entre *** euros et *** euros Hors Taxes, selon la ...

4.4 L'essor d'une offre plus technologique

Que ce soit directement sur les différentes serrures ou sur les produits de substitution, le marché de la sécurité des portes et fenêtres, et donc plus généralement celui de la sécurité des logements et bâtiment est largement bousculé par les récentes innovations technologiques ...

5 Règlementation

5.1 Réglementation

En France, le marché de la serrurerie et de la ferrure est réglementé par diverses lois et réglementations, notamment celles liées à la sécurité des biens et des personnes. Voici quelques-unes des principales lois et réglementations qui s'appliquent à ce secteur :

L'activité dans ce secteur est réservée ...

Liste des graphiques

  • Estimation du chiffre d'affaires mondiales de l'industrie du contrôle d'accès
  • Chiffres d'affaires des fabricants de serrures, travaux de menuiserie métallique et serrurerie
  • Principaux pays de fournisseurs de produits de serrurerie
  • Principaux pays clients de produits de serrurerie
  • Montant des exportations (Cadenas, serrures et verrous: Code douanes: 8301)
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Entreprises citées dans cette étude

Cette étude contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Assa Abloy
Gretsch-Unitas
U-Shin
Tordo Belgrano
Atrya
FPEE Industries
Descours et Cabaud
Rubix Europe
Würth
Havr
Latchable
Bricard (Allegion plc Groupe)

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  • 15/03/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Pollux
  • 10/01/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Fichet Groupe
  • 07/10/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Allegion
  • 07/10/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Bricard (Allegion plc Groupe)
  • 06/10/2023 - L'étude a été complètement mise à jour par un analyste Businesscoot en octobre 2023. En plus de cette revue complète, des parties sur l’impact de l’inflation sur les données et tendances du secteur ainsi que les derniers chiffres sur la tarification en vigueur. Les fiches entreprises ont également été mis à jour avec les dernières donnés disponibles
  • 28/04/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Euro Locks (Lowe & Fletcher Group)
  • 21/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Atrya
  • 20/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Saint Gobain Groupe

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