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Synthèse de notre étude de marché
Le commerce de gros en quincaillerie dont fait partie la serrurerie est évalué à 4 milliards€ en 2022.
Le chiffre d'affaires mondial de l'industrie du contrôle d'accès est évalué à 10 milliards $. Le marché plus large de la serrurerie comprend les fabricants de serrures, de contrôle d'accés et de quincaillerie et les métallurgistes.
Le segment du contrôle d'accès devrait connaître un TCAC de 8,4 % entre 2023 et 2028, tiré par les innovations technologiques et les systèmes de sécurité sans fil. En France, le secteur a progressé de 5,88% en 2022, stimulé par un fort effet prix, l'Allemagne restant un partenaire commercial majeur. Les États-Unis restent le principal producteur de serrures et de charnières métalliques.
Les cambriolages ont augmenté de 11 % en 2022, alors qu'ils avaient baissé pendant la crise de Covid-19. Les préoccupations sécuritaires des consommateurs ont progressé et dynamisent le marché.
Le secteur est confronté aux défis d'un ralentissement de l'immobilier, d'une diminution de la construction de logements neufs, d'une baisse des transactions immobilières et d'une augmentation des importations chinoises. À l'inverse, les serrures connectées et la technologie de la maison intelligente sont des marchés en plein essor.
Les exportations françaises de serrures ont atteint 196 millions d'euros en 2022, en légère baisse par rapport à 2021, tandis que le marché français des portes et fenêtres a défié les ralentissements économiques avec une croissance résiliente, mais pourrait ralentir puisque 61% des dirigeants anticipent une baisse en 2023.
Le marché des accessoires de serrurerie est également lié au marché du meuble. Le marché français du meuble reste un marché de renouvellement, avec une croissance de 2 % à 14,85 milliards d'euros en 2022, bien qu'avec une illusion alimentée par l'inflation. Le secteur automobile a connu une baisse des ventes et de la production de voitures, ce qui a eu un impact sur la demande de serrures et de ferrures.
Le commerce de gros en quincaillerie dont fait partie la serrurerie est évalué à 4 milliards€, il a progressé de 8,51 % en 2022.
Les leaders du secteur comme Assa Abloy et Gretsch-Unitas sont des filiales étrangères qui dominent le marché français.
Tendances du marché dans l'industrie de la serrurerie en France
Le marché de la serrurerie en France affiche une croissance lente dans un paysage marqué par la progression des nouvelles technologies. Ce secteur dynamique comprend deux activités principales : la fabrication de serrures et de quincaillerie, et les services de métallurgie, de serrurerie et le blindage des portes extérieures et l'installation de portes coupe-feu.
Le marché francais du contrôle d'accès devrait connaître une croissance importante au cours des prochaines années. Cette croissance est attribuable à l'adoption rapide de nouvelles technologies, aux préoccupations concernant l'augmentation des taux de criminalité et aux nouveaux systèmes de sécurité sans fil.
Le secteur connait un renouveau grâce aux serrures connectées intelligentes. Ces produits innovants, souvent contrôlés par des smartphones, soutiennent le marché en plein essor de la domotique.
La production de serrurerie traditionnelle connait une croissance moyenne comprise entre 3 et 4 % par an entre 2015 et 2022. Elle suit l'évolution du marché.
2023 est une année difficile en raison de la baisse du marché de l'immobilier, de la construction de nouveaux logements et une diminution des transactions immobilières.
La balance commerciale du secteur de la serrurerie est déficitaire de 250 à 350 millions d'euros en 2022. L'activité industrielle de la serrurerie est concentrée dans les régions du nord et du nord-est de la France.
Les leaders de l'excellence en serrurerie
- Assa Abloy France SAS : Filiale du géant suédois de la serrurerie
- Bricard filale du groupe britannique Allegion
- Fichet Groupe
- Ferco (Groupe Gretsch-Unitas) : Le groupe allemand llemagne détient un savoir-faire riche en traditions et une innovation à la pointe de l'industrie. Sa filiale française, Ferco fabrique d'une gamme de composants de quincaillerie, de portes et de fenêtres.
- Minibea Access Solutions France : filiale du géant industriel japonais MinebeaMitsumi apporte de la technologie de pointeau secteur.
- TB Industrie (Tordo Belgrano Groupe) : groupe connu sous son nom de marché Torbel est une référence en matière de quincaillerie de volet, de gonds et de serrures
- U Shin groupe Japonais
- Latchable
à la compréhension de ce marché
Détail du contenu de l’étude de marché
Informations
- Nombre de pages : ~ 40 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour :
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1 Présentation et définition du marché de la serrurerie
Hormis les premières ébauches de serrures apparues au temps de l’Egypte Ancienne il y a plus de 3000 ans [Serrurerie.info], puis chez les Romains avec des fermetures métalliques, les premières serrures « modernes » apparurent lors du règne de Louis XVI aussi appelé le roi-serrurier. Véritable féru de serrurerie, celui-ci promut cet art, notamment en Picardie et plus particulièrement à Vimeu avec des serrures modernes similaires à celles que nous connaissons aujourd’hui. [Igloohome] La modernisation de la serrurerie se manifeste sur le plan esthétiques mais aussi technique, notamment avec l’apparition des serrures et cadenas à combinaisons.
Cette étude s’intéressera à deux activités distinctes :
- les fabricants de serrures et ferrures ;
- les travaux de menuiserie métallique et serrurerie (blindage de portes extérieures, montage de portes coupe-feux,..etc).
Le marché mondial du contrôle d'accès est en croissance estimée de près de 8,4% en moyenne pour les cinq prochaines années, tiré par l'essor de nouvelles technologies et des systèmes de sécurité sans fil. Le marché des États-Unis, premier producteur de serrures et charnières en métal, est en croissance et devrait le rester pour les années à venir.
En France, les activités de fabrication de serrures et ferrures sont en croissance en 2022 de 5,88%, porté par un effet prix important. L'Allemagne est le principal partenaire commercial du secteur en étant le premier client et le premier fournisseur de produit de serrures et ferrures, suivi par la Chine, l'Espagne et l'Italie pour les importations et l'Espagne, la Belgique et le Maroc pour les exportations.
Le marché de la serrurerie est largement dépendant de plusieurs facteurs, notamment le marché de la construction neuve, des portes et fenêtres, ou encore du sentiment d'insécurité. Récemment, la serrurerie a connu un renouveau avec les serrures connectées intelligentes. [Objet Connecté] Celle-ci se verrouille et déverrouille à distance à l’aide d’un smartphone ou tout autre terminal, généralement avec une connexion Bluetooth. Le marché des serrures connectées en pleine croissance appuyée par l'essor et la popularité croissance pour la domotique.
Malgré la croissance significative de près de 6% en 2022, l'année 2023 s'annonce plus complexe pour le secteur. Les principaux clients de l'industrie, confrontés à des crises internationales dans le secteur immobilier, font face à une réduction notable de la construction de logements neufs, ainsi qu'à une baisse des transactions dans l'immobilier ancien, combinée à une diminution du pouvoir d'achat des ménages. Cette détérioration du contexte économique constitue un défi majeur auquel doivent faire face les divers acteurs du secteur. De plus, l'augmentation des importations chinoises, qui prennent une part de plus en plus importante, conjuguée à une dégradation de la balance commerciale, représente un autre problème auquel sont confrontés les intervenants de l'industrie.
1.2 Un marché mondial en plein essor
Marché mondial du contrôle d’accès
Le marché mondial devrait connaitre une augmentation continue entre **** et **** avec un taux de croissance annuel moyen de +*,*%. [***]La croissance du marché du contrôle d'accès s'explique par l'adoption massive de nouvelles solutions technologiques en raison de l'augmentation du taux de criminalité ...
1.3 Le marché français en faible croissance
On distingue dans cette étude deux segments d’activités distincts. D’une part, les fabricants de serrures et ferrures, dont l’activité principale consiste à produire tous types de serrures, verrous, cadenas, ferrures, à destination des marchés du bâtiment, de l’ameublement, mais également des automobiles par exemple. [***]
Ces deux ...
1.4 Un commerce extérieur français dynamique
La France a exporté en **** un total de *** millions d’euros de serrures et autres fermoirs en métaux commun. Ce chiffre est en baisse de *,*% par rapport à l’année ****.
Les exportations sont restées très stables entre **** et **** (***)
Montant des exportations (***) France, ****-****, Million€ Source: ****
Les importations ont ...
2 Analyse de la demande
2.1 Un marché de la construction neuve peu dynamique
Le volume d'activité du secteur de la serrurerie est fortement corrélé à la construction de logements neufs
Marché de la construction neuve :
Du côté de la commercialisation de logements neufs, nous pouvons constater une baisse importante du nombre de mises en vente et de réservation depuis début ****, coïncidant ...
2.2 Le marché des portes et fenêtres: Un marché qui résiste à la conjoncture économique
Les fabricants de portes et fenêtres ont nécessairement besoin de produits de serrurerie pour concevoir leurs propres produits. Ce marché est ainsi fortement lié aux réglementations avantageuses en matière de rénovation énergétique des bâtiments.
Une étude menée par TBC Innovations révèle ...
2.3 Le marché du meuble: Une croissance en trompe l'œil
Les serruriers et fabricants de serrures incluent généralement dans leur gamme de modèles des charnières, fermoirs, cadenas, généralement utilisés dans la fabrication de meubles. Le marché français du meuble est avant tout un marché de renouvellement avec de faibles variations annuelles. En ****, le ...
2.4 L’industrie automobile en perte de vitesse
Le nombre de voitures neuves vendues en France, a largement diminué entre **** et **** avec une baisse moyenne de près de *%. Cette baisse du nombre de voitures vendues est dû à la crise de la livraison dans le secteur.
Evolution du nombre de voitures vendues en France France, ****-**** Source: ****
En ****, on ...
2.5 Cambriolage et sentiment d’insécurité
Le besoin de produits de serrurerie ou de ferronnerie est fortement influencé par le sentiment d'insécurité et l'incidence des cambriolages. La demande de ces produits est directement impactée par l'évolution de ces deux éléments.
Le facteur d'insécurité
Selon l'étude publiée chaque année par ...
3 Structure du marché
3.1 Erosion du tissu industriel très concentré dans les régions du Nord et Nord Est de la France
Depuis ****, le nombre d'établissements n'a cessé de diminuer, passant de *** à ***, ce qui équivaut à une baisse de plus de * établissements par an en moyenne.
Nombre d'établissements (***)
Le nombre de salariés a également largement baissé entre **** et **** de près de *% par an (***). Ceci s'est accentué avec la crise du ...
3.3 Le négoce de gros en quincaillerie, un canal de distribution en croissance
Les négociants de gros en quincaillerie se placent, dans la chaîne de valeur, entre les fournisseurs et fabricants d’articles de quincaillerie et bricolage, et les professionnels du BTP industriels. Ils sont donc clairement dépendants des performances économiques de ce dernier secteur d’activités, lui-même largement ...
3.4 Un secteur relativement concentré
Les principaux acteurs de fabrication de serrures en France sont en fait des filiales de groupes étrangers ; les quatres premières entreprises totalisent ensemble environ ***,* millions d’euros pour l’année ****, sur le territoire français. [***]
Assa Abloy
Avec **,* milliards d’euros en ****, le groupe suédois Assa Abloy est ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Principe de fonctionnement d’une serrure et typologie
Malgré les différents mécanismes de serrures, on retrouve généralement les différentes pièces suivantes :
La pêne, pièce mobile qui vient bloquer le verrou sur le montant pour maintenir la porte fermée. Elle est indirectement actionnée par le cylindre ou la poignée ...
4.2 Les prix à la production des serrures et ferrures
De **** à ****, les prix de production de l'industrie des serrures et des ferrures ont connu une augmentation très modeste de *% en moyenne par an. Toutefois, en ****, en raison de la reprise économique, des problèmes d'approvisionnement et de l'inflation (***), les prix ont connu une augmentation significative. En ****, les prix ont augmenté ...
4.3 Tarification par type de serrure
L'étude des prix des services de serrurerie s'oriente autour des services de remplacement ou d'installation d'une serrure.
En cas de perte ou de vol des clés, le serrurier peut changer la serrure sans endommager la porte. Le remplacement peut coûter entre *** euros et *** euros Hors Taxes, selon la ...
4.4 L'essor d'une offre plus technologique
Que ce soit directement sur les différentes serrures ou sur les produits de substitution, le marché de la sécurité des portes et fenêtres, et donc plus généralement celui de la sécurité des logements et bâtiment est largement bousculé par les récentes innovations technologiques ...
5 Règlementation
5.1 Réglementation
En France, le marché de la serrurerie et de la ferrure est réglementé par diverses lois et réglementations, notamment celles liées à la sécurité des biens et des personnes. Voici quelques-unes des principales lois et réglementations qui s'appliquent à ce secteur :
L'activité dans ce secteur est réservée ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Segmentation
On retient la segmentation suivante pour les acteurs du marché de la serrurerie:
- Assa Abloy
- Gretsch-Unitas
- U-Shin
- Tordo Belgrano
- Atrya
- FPEE Industries
- Descours et Cabaud
- Rubix Europe
- Würth
- Havr
- Latchable
- Bricard (Allegion plc Groupe)
- Allegion
- Fichet Groupe
- Pollux
- Pinet Industrie
Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché
- Estimation du chiffre d'affaires mondiales de l'industrie du contrôle d'accès
- Chiffres d'affaires des fabricants de serrures, travaux de menuiserie métallique et serrurerie
- Principaux pays de fournisseurs de produits de serrurerie
- Principaux pays clients de produits de serrurerie
- Montant des exportations (Cadenas, serrures et verrous: Code douanes: 8301)
Toutes nos études sont disponible en ligne et en PDF
Nous vous proposons de consulter un exemple de notre travail d'étude sur un autre marché !
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- Distribution de roulements à billes, outillage à mains, produits abrasifs, marques de fournisseurs (80 %), labels propres (20 %).
- Chiffre d'Affaires : 1 milliard d'euros en France pour 2022, 3 milliards d'euros au niveau européen.
- Effectif Total en France : 2.800 personnes.
- Trois entrepôts principaux (Picardie, Île-de-France, Landerneau) et un quatrième lancé à Reims en 2023 pour les flux européens.
Entreprises citées dans cette étude
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