Le marché de la serrurerie - France
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Présentation de l'étude
Hormis les premières ébauches de serrures apparues au temps de l’Egypte Ancienne il y a plus de 3000 ans [Serrurerie.info], puis chez les Romains avec des fermetures métalliques, les premières serrures « modernes » apparurent lors du règne de Louis XVI aussi appelé le roi-serrurier. Véritable féru de serrurerie, celui-ci promut cet art, notamment en Picardie et plus particulièrement à Vimeu avec des serrures modernes similaires à celles que nous connaissons aujourd’hui. [Igloohome] La modernisation de la serrurerie se manifeste sur le plan esthétiques mais aussi technique, notamment avec l’apparition des serrures et cadenas à combinaisons. Cette étude s’intéressera à deux activités distinctes :
les fabricants de serrures et ferrures ; les travaux de menuiserie métallique et serrurerie (blindage de portes extérieures, montage de portes coupe-feux,..etc).
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Le marché mondial du contrôle d'accès est en croissance estimée de près de 8,4% en moyenne pour les cinq prochaines années, tiré par l'essor de nouvelles technologies et des systèmes de sécurité sans fil. Le marché des États-Unis, premier producteur de serrures et charnières en métal, est en croissance et devrait le rester pour les années à venir. En France, les activités de fabrication de serrures et ferrures sont en croissance en 2022 de 5,88%, porté par un effet prix important. L'Allemagne est le principal partenaire commercial du secteur en étant le premier client et le premier fournisseur de produit de serrures et ferrures, suivi par la Chine, l'Espagne et l'Italie pour les importations et l'Espagne, la Belgique et le Maroc pour les exportations. Le marché de la serrurerie est largement dépendant de plusieurs facteurs, notamment le marché de la construction neuve, des portes et fenêtres, ou encore du sentiment d'insécurité. Récemment, la serrurerie a connu un renouveau avec les serrures connectées intelligentes. [Objet Connecté] Celle-ci se verrouille et déverrouille à distance à l’aide d’un smartphone ou tout autre terminal, généralement avec une connexion Bluetooth. Le marché des serrures connectées en pleine croissance appuyée par l'essor et la popularité croissance pour la domotique. Malgré la croissance significative de près de 6% en 2022, l'année 2023 s'annonce plus complexe pour le secteur. Les principaux clients de l'industrie, confrontés à des crises internationales dans le secteur immobilier, font face à une réduction notable de la construction de logements neufs, ainsi qu'à une baisse des transactions dans l'immobilier ancien, combinée à une diminution du pouvoir d'achat des ménages. Cette détérioration du contexte économique constitue un défi majeur auquel doivent faire face les divers acteurs du secteur. De plus, l'augmentation des importations chinoises, qui prennent une part de plus en plus importante, conjuguée à une dégradation de la balance commerciale, représente un autre problème auquel sont confrontés les intervenants de l'industrie.
Points clés à retenir
- La croissance et les enjeux du secteur
- Étude de la demande
- Structure et organisation du marché
- Analyse de l'offre et des prix
- Segmentation des acteurs
- Les dernières tendances et innovations
Notre méthodologie
Notre méthode combine expertise humaine et large corpus de sources, dont des données exclusives et privées, pour une compréhension optimale du secteur
Large socle de sources
- • Bases de données françaises, internationales et privées
- • Presse spécialisée payante et instituts de sondage
- • Rapports de branche, bilans d'entreprises…
Données exclusives
- • Base de données sectorielle Indexpresse
- • Base Marques Préférées des Français
- • Interviews d'experts et indicateurs propres
Expertise humaine
- • Chargés d'études expérimentés
- • Savoir-faire développé par plus de 1500 études
- • Analyse approfondie et rigoureuse
Rapports visuels et exploitables
- • Études graphiques et structure synthétique
- • Données téléchargeables
- • Lien vers l'origine des sources
Sommaire
1. Synthèse du marché
- 1.1 Présentation et définition du marché de la serrurerie
- 1.2 Un marché mondial en plein essor
- 1.3 Le marché français en faible croissance
- 1.4 Un commerce extérieur français dynamique
2. Analyse de la demande
- 2.1 Un marché de la construction neuve peu dynamique
- 2.2 Le marché des portes et fenêtres: Un marché qui résiste à la conjoncture économique
- 2.3 Le marché du meuble: Une croissance en trompe l'œil
- 2.4 L’industrie automobile en perte de vitesse
- 2.5 Cambriolage et sentiment d’insécurité
3. Structure du marché
- 3.1 Erosion du tissu industriel très concentré dans les régions du Nord et Nord Est de la France
- 3.3 Le négoce de gros en quincaillerie, un canal de distribution en croissance
- 3.4 Un secteur relativement concentré
4. Analyse de l'offre
- 4.1 Principe de fonctionnement d’une serrure et typologie
- 4.2 Les prix à la production des serrures et ferrures
- 4.3 Tarification par type de serrure
- 4.4 L'essor d'une offre plus technologique
5. Règlementation
- 5.1 Réglementation
Le marché de la serrurerie - France
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