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Synthèse de notre étude de marché
En 2020, le marché mondial des cadenas était dominé par la Chine qui est le premier exportateur tant en valeur (700 millions de dollars) qu'en quantité (143 mille tonnes), et dépasse largement le Mexique, deuxième exportateur.
Les progrès technologiques ont permis d'introduire des cadenas connectés, mais leur adoption reste marginale par rapport aux cadenas mécaniques traditionnels.
Bien que les serrures mécaniques restent prédominantes, l'émergence des cadenas connectés de cadenas Bluetooth et de cadenas à empreinte digitale est norable. Ces mécanismes de verrouillage avancés permettent un déverrouillage via des appareils intelligents ou des données biométriques. Ils occupent actuellement une position encore marginale sur le marché.
Analyse des tendances et de la dynamique du marché du cadenas
Le marché des serrures et ferrures était en baisse de plus de 15% entre 2014 et 2020, mais a très fortement rebondi en 2021.
L'augmentation de l'utilisation des bicyclettes, qui sont devenues un mode de transport de plus en plus populaire, crée une demande importante pour des mécanismes de verrouillage sécurisés. Ceci est particulièrement vrai pour les vélos électriques (EBS) qui ont une valeur élevée et génèrent des investissements plus importants dans les systèmes de verrouillage.
La France importe pour une valeur de 52 millions de dollars et est le troisième importateur derrière Les États-Unis avec 264 millions de dollars. Les exportations atteignant entre 20 et 25 millions de dollars, ce qui le place la France parmi les dix premiers exportateurs mondiaux de cadenas. La France exporte principalement vers les pays européens, le Royaume-Uni étant le plus grand importateur de cadenas français.
Le déficit commercial s'est creusé au fil des ans et est passé d'environ 12 millions de dollars US à 30 millions de dollars US en 2020.
Principaux acteurs du marché mondial des cadenas
- Master Lock est sans doute l'un des noms les plus connus de l'industrie du cadenas, avec une présence significative sur le marché mondial. Master Lock continue d'innover en se lançant dans le domaine de la sécurité numérique avec ses cadenas Bluetooth Smart et ses offres biométriques. Leurs usines au Mexique contribuent à faire du pays le deuxième exportateur de cadenas.
- ABUS est un autre pilier du marché, fort d'un héritage européen en matière de produits de sécurité. Le portefeuille d'ABUS comprend une vaste gamme de cadenas, y compris des cadenas pour vélos traditionnels et connectés.
- La startup française Sharelock propose une approche novatrice de la sécurité des vélos avec son service de cadenas partagé et connecté. Cette approche unique du cadenassage permet aux utilisateurs de réserver et d'utiliser des cadenas urbains via une application, intégrée à un système d'alarme qui avertit en cas de perturbation.
- Thiriard propose des cadenas monoblocs de haute sécurité adaptés aux environnements extérieurs, aux serrures de transit et de conteneurs. L'offre de Thiriard répond à la demande de solutions sur mesure pour diverses applications.
Les hypermarchés et les magasins de bricolage sont les principaux canaux de vente de cadenas. La numérisation et la prédominance du commerce électronique pourraient toutefois changer la donne.
à la compréhension de ce marché
Détail du contenu de l’étude de marché
Informations
- Nombre de pages : 35 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour :
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1 Introduction
Un cadenas est un outil permettant de verrouiller une porte, un coffre ou une valise, mais également de boucler une chaîne. Le cadenas est composé d’un mécanisme de serrure et d’un anneau mécanique monitoré par une clef ou un système de roues chiffrées.
Il existe de nombreux modèles de cadenas qui segmentent ce marché, cela va du système de fermeture, au degré de sécurité, en passant par les différentes dimensions et les différents matériaux utilisés pour pouvoir s'adapter à tout type d'utilisation.
La Chine est le principal exportateur de cadenas, en 2021, elle exportait 5 fois plus que le deuxième exportateur du classement, le Mexique. La France est très présente dans le commerce international de cadenas, 7e exportateur en valeur ainsi qu'en volume. Malheureusement, la balance commerciale de la France est déficitaire, et ce, depuis des années. D'une manière générale, le marché des cadenas en France n'est pas le mieux loti ; on peut noter une baisse de 40% entre 2010 et 2020 du chiffre d'affaires.
Le marché des cadenas n'échappe pas aux évolutions technologiques avec l’émergence des cadenas connectés : ces cadenas peuvent être déverrouillés directement via un smartphone (à distance ou localement) avec un fonctionnement en Bluetooth ou par empreinte digitale. Néanmoins, leur usage reste encore secondaire et la priorité est aux cadenas mécaniques. Les innovations dans ce marché montrent qu'il reste toujours un marché intéressant, malgré des performances qui ne suivent pas la tendance désirée.
Toutefois, même si le marché n'est pas au meilleur de sa forme, il existe plusieurs tendances qui ouvrent la voie à une future croissance, on peut citer la tendance autours des vélos, moyen de transport de plus en plus acheté et qui souffre malheureusement de nombreux vols. C'est là que le cadenas intervient, il est l'outil idéal pour rassurer les utilisateurs, d'autant plus qu'avec le développement des VAE (vélos électriques), la valeur des vélos augmente et avec lui, le montant investi dans le cadenas dans le but de protéger au mieux l'investissement réalisé dans le vélo.
1.2 Le marché mondial des cadenas
Les données suivantes sont extraites de UN comtrade avec le code "****** - Padlocks ; (***), en métaux communs".
Les exportations
Classement des pays exportateurs par valeur et quantité de cadenasMonde, ****, en millions d'US$ et millions de kilos
Source: ****
Ce tableau donne le classement des pays exportateurs de cadenas, ce qui permet d'avoir une idée des principaux pays producteurs également. Sans grande surprise, la Chine est de loin en tête du classement, avec *** millions d'euros d'exportations pour *** millions de kilos, soit presque * fois plus en valeur et ** fois plus en quantité que le Mexique, deuxième au classement.
La France apparait dans le classement des exportations, à la *ᵉ place mondiale et *ᵉ européenne en termes de valeur après l'Allemagne.
Les importations
Classement des pays importateurs par valeur et quantité de cadenasMonde, ****, en millions d'US$ et millions de kilos
Source: ****
Concernant les importations, les États-Unis sortent du lot, en tête du classement, avec *** millions d'euros de cadenas importé pour ** millions de kilos, soit près de * fois plus que les importations en valeur du Mexique et * fois plus que les importations en quantité.
La France apparait dans le classement des importations à la *ᵉ place mondiale et *ᵉ européenne en valeur, et ...
1.3 Le marché français des cadenas en peine
Estimation du chiffre d'affaires :
Il n'existe pas de données directement disponibles sur la taille du marché des cadenas. Nous avons, cependant, l'indice de chiffre d'affaires du code NAF "C.**.** Fabrication de serrures et de ferrures", or cette classe-là comprend :
- La fabrication de serrures complètes et de barillets, de cadenas, de verrous pour le bâtiment, l'ameublement, etc. ;- La fabrication de serrures et gâches électriques ;- La fabrication de serrures pour automobiles et autres véhicules ; - La fabrication de barres anti-panique ;- La fabrication de ferrures (***)
Evolution de l'indice de chiffre d'affaires du marché de la fabrication de serrures et ferrures France, ****-****, en indice de chiffre d'affaires de base *** en **** Source: ****
D'après ces estimations, il apparait que le chiffre d'affaires du marché des serrures et ferrures était en baisse depuis ****, de plus de **% entre **** et ****, puisque l'indice est passé de *** à **. Le chiffre d'affaires s'était stabilisé entre **** et ****, puis a connu une baisse importante entre **** et ****, sûrement liée à la crise sanitaire qui a bloqué les commerces internationaux ; or nous venons de voir que la France était très active dans ces échanges, et nous allons les détailler ci-après. Les ...
2 Analyse de la demande
2.1 Les petits cadenas : de l'utile à la symbolique
Comme nous l'avons énoncé, il existe différents types de cadenas, et parmi eux, se trouvent les petits cadenas, les premiers auxquels on pense lorsque l'on imagine un cadenas. Il peut avoir des dizaines d'usages, notamment : pour les valises, pour les casiers, pour fermer des portes, des abris de jardin et la liste est longue.
Les cadenas pour valises
Les cadenas sont un accessoire indispensable avec une valise, il est très récurrent d'avoir un cadenas à l'intérieur de sa valise lors de l'achat de celle-ci. Il existe également des valises avec des cadenas intégrés. Cette demande en cadenas est assez dépendante des voyages en général, professionnels ou touristiques. On peut donc imaginer que la crise sanitaire a eu un lourd impact sur ce segment, la population ayant limité ses déplacements durant cette période de crise sanitaire. Toutefois, en ****, une étude a été réalisée par le Ministère de la Transition écologique au sujet de la mobilité des Français, et il en ressort que le nombre de voyages a augmenté de *% entre **** et ****, passant de ***,* à ***,* millions. Cette augmentation des voyages est un bon signe concernant l'utilisation des bagages et par ...
2.2 Les cadenas pour vélos : l'essor des vols, une aubaine pour les cadenas ?
La demande en vélo
Les cadenas, plus précisément des antivols, sont largement utilisés pour protéger les vélos, mais qu'en est-il de la demande en vélo ?
Nombre de vélos vendus France, ****-****, en millions d'unités Source: ****
Malgré une tendance globale plutôt à la baisse du nombre d'unités vendues entre **** et ****, le marché a enregistré une hausse de *% des volumes de vente de **** à ****, pour atteindre *,* millions de vélos vendus. Malgré cela, le marché du vélo se porte très bien, notamment grâce à la croissance du segment des VAE (***), dont le nombre est passé de ** *** à *** *** unités entre **** et ****. Cette demande devrait avoir de beaux jours devant elle, accentuée par les confinements causés par la crise sanitaire de la COVID-** qui a accru la sensibilité des citoyens aux enjeux environnementaux et les a amenés à repenser leur façon de se déplacer. Voir les études Businesscoot "Le marché du Vélo en France" ou encore "Le marché du vélo électrique en France" pour des informations supplémentaires sur le sujet.
Axelle Coulange, directrice marketing EMEA chez Mas Master Lock Europe (***), l'a remarqué également lors d'une interview en ...
2.3 Les Français et la sécurité
Voici les derniers chiffres enregistrés concernant les vols et atteintes aux biens des Français. On peut penser que dans la réalité, les chiffres soient supérieurs, car comme pour les vols de vélos, tout le monde ne porte pas plainte pour signaler un vol.
Evolution des atteintes aux biens France, ****-****, en milliers de victimes Source: ****
Cependant, d'après ce graphique, on s'aperçoit que suivant les catégories, le nombre de vols, de tentatives de vols ou d'atteintes aux biens n'a pas beaucoup évolué. On peut notamment voir que les vols et tentatives de vols personnels ont très peu diminué en * ans. Ce graphique nous montre que les questions de sécurité sont toujours d'actualité et les cadenas jouent leur rôle dans ce domaine, montrant ainsi que la demande est encore présente.
3 Structure du marché
3.1 CHAÎNE DE VALEUR DU MARCHÉ DES CADENAS EN FRANCE
Il existe principalement deux types de serrures de cadenas, celles à combinaison (***), même si nous verrons dans la partie * qu'il existe de nouveaux moyens d'ouvrir ses cadenas, impliquant de nouvelles technologies. Le type de cadenas choisi dépend de son utilisation future, cette partie sera détaillée en *.*.
Fonctionnement
Le cadenas est un système de verrouillage cachant un système un peu complexe : il comprend un boitier en métal qui contient deux pistons qui bloquent et débloquent un crochet. Lorsque les goupilles de la serrure sont alignés, le piston relâche le crochet, ce qui ouvre le cadenas. Le fonctionnement est le même que ce soit un cadenas à code ou à clef, pour le premier l'alignement des goupilles se fait par le barillet de la combinaison à chiffre, et pour le second, ce sont les crans de la clé qui les alignent.
Source: ****
Mesure et fabrication d'un cadenas [***]
Les mesures d'un cadenas permettent de les différencier, et d'accentuer certains aspect, un fabricant peut ainsi jouer sur :
- Les dimensions de l'anse- Le diamètre de l'anse - Le blindage de l'anse- La hauteur de l'anse - La largeur de l'anse - La largeur du corps
Les ...
3.2 La production de cadenas en France
Le nombre d'entreprises et de salariés spécialisés dans les cadenas ne sont malheureusement pas disponibles depuis l'introduction du code NAF plus large qui englobe la fabrication de cadenas dans la fabrication de serrures et de ferrures, mais cela reste néanmoins intéressant d'étudier l'évolution pour ce dernier :
Nombre d'entreprise et d'effectif salarial du code NAF "**.**Z Fabrication de serrures et de ferrures" France, ****-****, en nombre Source: ****
En France, en ****, *** entreprises de fabrication de serrure et de ferrure ont été recensées, pour un effectif salarial s'élevant à * *** personnes. Depuis ****, ces deux courbes suivent une tendance linéaire à la baisse avec -**% pour le nombre d'entreprises entre **** et **** et -**% pour le nombre d'employés.
Les exportations des usines de fabrication, en Chine notamment, pour un prix de la main d'œuvre plus bas, peuvent expliquer cette dynamique observée depuis plusieurs années. Avec la popularité du "made in France" observée ces dernières années, peut-être que la tendance va s'inverser.
3.3 Les canaux de distribution : une domination des hypers et des GSB
Ce marché étant un marché de niche, les informations chiffrées que nous avons datent de **** ; bien que conscients qu'elles aient ** ans, nous avons jugé intéressant de les proposer dans notre étude pour permettre de se faire une idée du marché. Nous avons jugé que le marché des cadenas n'est pas un marché en pleine transformation actuellement, et donc qu'il était envisageable que les proportions proposées ci-après ne soient pas loin de la réalité de ****.
Distribution des cadenas France, ****, en pourcentage Source: ****
En ****, la vente de cadenas se faisait majoritairement à travers deux canaux différents : les hypermarchés (***).
En ****, on peut imaginer que certains canaux de ventes occupent davantage de part de marché de la distribution comme :
Les supermarchés (***), qui se sont de plus en plus développés au sein de villes L'e-commerce, dont l'essor est incontestable, et qui a été marqué par les confinements de la crise sanitaire. On peut citer le site spécialisé de distribution de cadenas : France Cadenas, mais bien sûr aussi les sites généralistes comme Amazon qui proposent des centaines de cadenas différents.
Voici les parts de marché des grandes surfaces de bricolage ainsi que ...
3.4 Les marques de cadenas
Leroy Merlin
Marques de cadenas disponibles sur le site Leroy Merlin, France, ****
La marque qui propose le plus grand nombre de cadenas sur le site de Leroy Merlin est la marque Thirard qui propose **% des cadenas, soit plus d'un quart du catalogue total. On retrouve ensuite d'autres marques plus marginales : Abus (***).
France Cadenas
Marques de cadenas disponibles sur le site France Cadenas, France, ****
Le catalogue de France-Cadenas est moins divisé : la marque Ifam compte pour **% du catalogue, suivie de Tokoz, Squire et Master Lock qui contiennent chacune **% du catalogue.
4 Analyse de l'offre
4.1 Typologie de l'offre de cadenas
Nous avons vu que les dimensions, les matériaux, ou encore les types de fermeture d'un cadenas pouvaient varier. Voici les différents types de cadenas en fonction de son utilisation :
À clé ou à code ?
Les cadenas à code sont souvent utilisés lorsqu'il est nécessaire de partager un accès avec un grand nombre d'utilisateurs, pour un accès à un terrain communal par exemple, ou bien lorsque la possession d'une clé est une contrainte : vestiaires de salle de sport, bagages.
Les conditions météorologiques : corrosion, résistance au gel...
Le matériau du cadenas devient un critère à regarder avant l'achat selon son utilisation à l'intérieur, à l'extérieur, dans des lieux humides ou dans des lieux secs. Par exemple, dans un lieu humide, typiquement près de la mer, les cadenas dont tous les composants sont fabriqués dans des matériaux résistants à la corrosion sont à privilégier. Pour citer un autre exemple, des matériaux résistants au gel sont nécessaires si le cadenas est soumis à des températures très basses.
Le niveau de sécurité
Il arrive pour certaines situations que seule la vue du cadenas dissuade et protège les affaires, mais pour ...
4.2 Les prix de production et de vente
Les prix de production
L'indice de prix de production a considérablement depuis **** : il a atteint un indice de *** en ****, ce qui signifie que le prix de production des serrures et ferrures, desquelles font partie les cadenas, ont subi en moyenne une augmentation de +**% par rapport à ****. Cette augmentation s'est faite graduellement et de façon continue depuis ****. Evolution de la production du code ******** Cadenas en base métallique France, ****-****, en millions d'euros et millions d'unités Source : Eurostat * donnée indisponible pour la quantité
Le cours des métaux
Cours des différents métaux, France, ****-****, €/tonne
Source: ****
Au *er janvier ****, le prix de la tonne d'acier et du cuivre semble avoir diminué considérablement, tandis que le prix du zinc et de l'aluminium restent relativement stables. L'inox, au contraire, a augmenté de façon très importante.
Les prix de vente
Source: ****
Ce tableau récapitulatif des prix illustre bien la diversité des prix des cadenas, qui peuvent aller de quelques euros à des centaines d'euros.
Pour les vélos, plusieurs experts tendent à dire que pour un bon cadenas, il est nécessaire de consacrer **% du prix du vélo [***].
4.3 L’essor des cadenas connectés
Vers des cadenas sans clé ni code pour les particuliers...
Master Lock n'hésite pas à innover dans le domaine des cadenas, c'est ainsi, qu'en ****, la marque a lancé deux cadenas Bluetooth "Bluetooth Smart" qui se déverrouillaient à l'aide d'une application sur le téléphone [***].
En ****, Master Lock revient à la charge, avec un cadenas biométrique : il suffit de placer son doigt sur le cadenas pour le déverrouiller. Cette méthode d'ouverture est déjà un geste familier pour beaucoup puisqu'il s'agit de la même technologie que beaucoup utilisent déjà pour déverrouiller leur téléphone ou leur ordinateur. Il est possible d'enregistrer jusqu'à ** empruntes différentes ce qui permet un partage du cadenas comme avec un cadenas à code. Son prix de vente se situe entre ***€ et ***€ [***].
Master Lock n'est pas le seul acteur à investir dans ces types de cadenas. La marque Abus a par exemple sorti en **** et en **** deux antivols pour vélos connectés (***). Ils fonctionnent en Bluetooth et sont connectés ainsi au téléphone de l'utilisateur. Ces cadenas sont dotés d'alarmes pour dissuader les voleurs : grâce à un détecteur de mouvement, le cadenas peut émettre un léger son ...
5 Règlementation
5.1 Règlementation
Le niveau de sécurité d'un cadenas
La norme européenne EN-***** permet de mesurer les performances techniques d'un cadenas. Le cadenas est soumis à ** tests de résistance, donc l'intensité va de * à *. La plupart des cadenas de quincaillerie ne sont pas classifiés et correspondent à un niveau * ou *.
La plupart des cadenas en quincaillerie ne sont pas classifiés (***). En effet, cela peut expliquer : faire passer ces tests par un organisme agréé est extrêmement coûteux et c'est pourquoi les fabricants les réservent à leurs produits haut de gamme
Parmi ces tests, on peut retrouver le nombre minimum de clés différentes, ou encore la résistance à la traction de l'anse, voici quelques exemples tirés de la table des tests de la norme EN-***** :
Source: ****
Norme TSA aux États-Unis
Depuis les attentats du ** septembre ****, il est nécessaire de fermer sa valise avec un cadenas certifié TSA pour voyager aux États-Unis. Ce cadenas permet en effet aux douanes américaines d'ouvrir le cadenas pour opérer à des contrôles des bagages sans endommager la valise, ce qui est le cas pour ceux ne s'étant pas procurés ce type de cadenas. Le système TSA, Transport Security ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Segmentation
- Master Lock Europa
- ABUS France
- THIRARD
- Picard Serrures
- Sharelock
- Forclaz
- Vachette Cadenas (Assa Abloy)
- France cadenas
- Kryptonite Lock (Allegion PLC)
- Vevor
- Onguard Lock
- KOHLBURG
- Assa Abloy
- ABUS
- Thoonsen Trading
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