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Synthèse
Le marché de l'alarme et de la vidéosurveillance est un secteur en pleine expansion qui comprend une gamme de produits tels que les sirènes d'alarme, les caméras vidéo et les capteurs et détecteurs. Destiné à différents types de clients, notamment les particuliers, les professionnels et les établissements publics, le marché est porté par un souci croissant de sécurité et l'adoption de technologies avancées telles que les caméras IP. Au niveau mondial, la taille du marché était d'environ 88,7 milliards de dollars en 2021, avec des prévisions de croissance à 126,9 milliards de dollars d'ici 2026, reflétant un taux de croissance annuel de 10 % pour la vidéosurveillance et de 4,8 % pour les alarmes. Le marché français affiche une croissance robuste, avec un potentiel particulièrement élevé sur le segment des particuliers en raison d'un taux d'équipement plus faible et de l'efficacité perçue des systèmes. En 2020, le SNPES a noté une baisse de 2,2 % du chiffre d'affaires du secteur en raison de la pandémie, mais la demande devrait augmenter, stimulée par les innovations technologiques et la prise de conscience de la sécurité.
Malgré une baisse des cambriolages de résidences principales liée à la pandémie en 2020, avec une diminution de 21 %, le taux global s'est stabilisé depuis le pic atteint entre 2010 et 2013. Le sentiment d'insécurité en France reste stable, ce qui influence l'adoption de solutions de sécurité. Des réglementations encadrent l'utilisation de ces dispositifs, notamment des règles strictes sur les décibels des alarmes extérieures, l'interdiction de filmer la voie publique sans autorisation et la durée de conservation des images. Le marché dispose d'une large gamme de produits, s'adaptant à différents budgets, et se caractérise par un mélange de sociétés de fabrication et de services, réparties sur plusieurs segments.
L'évolution de la demande dans le secteur français de l'alarme et de la vidéosurveillance
L'analyse du marché français de l'alarme et de la vidéosurveillance montre que la demande suit une trajectoire ascendante, alimentée par un sentiment d'insécurité partagé par la population française. Les avancées technologiques et un environnement législatif solide renforcent les perspectives de croissance de ce marché. Au niveau mondial, le marché de la vidéosurveillance est en plein essor, avec un taux de croissance annuel moyen remarquable de l'ordre de 10 % jusqu'en 2023. Parallèlement, le marché mondial des alarmes, bien que se développant à un rythme plus lent, prévoit une progression constante dans les années à venir. Actuellement, en France, le secteur de la sécurité a connu une forte croissance, avec un chiffre d'affaires compris entre 7 et 8 milliards d'euros ces dernières années, ce qui témoigne de la solidité de l'industrie malgré un léger fléchissement dû à la crise du COVID-19.
Une clientèle éclectique caractérise le marché, avec une fréquentation importante des grandes entreprises, des institutions publiques, des petites et moyennes entreprises, des professionnels du secteur privé, des gestionnaires immobiliers et des particuliers. L'engouement du marché pour les solutions de haute technologie, comme les caméras IP, témoigne d'une soif d'équipements sophistiqués, en particulier dans le secteur professionnel, où il s'agit de mettre à jour les systèmes existants. Le spectre de la demande en France présente une dichotomie intrigante : le segment résidentiel présente un immense potentiel inexploité en raison des faibles taux de pénétration actuels, tandis que la clientèle professionnelle cherche principalement à rajeunir les systèmes existants. Cette bifurcation donne lieu à un développement du marché à deux vitesses - dynamique pour les consommateurs individuels et plus mesuré pour les entreprises.
La complexité de la demande est renforcée par le fait que la société est confrontée à l'impact des cambriolages sur sa tranquillité d'esprit. Alors que les cambriolages ont ostensiblement plafonné à un chiffre annuel oscillant autour de 230 000, la peur de tels incidents influence nettement le marché, les femmes faisant état d'un sentiment d'insécurité plus élevé que les hommes. Cette vulnérabilité perçue se répercute directement sur le marché des équipements de sécurité, créant des pistes de croissance, en particulier dans les domaines moins équipés tels que les alarmes connectées à des centres de surveillance externes. En outre, les nouvelles stratégies de développement résidentiel deviennent des centres d'intérêt. Bien que le volume des mises en chantier reflète une tendance à la baisse, chutant de plus de 18 %, les nouvelles normes de construction imposant des systèmes de sécurité insufflent de la vie à la demande d'alarmes et de dispositifs de surveillance.
En résumé, le marché français de l'alarme et de la vidéosurveillance est une toile d'opportunités influencée par les moteurs technologiques, les besoins variables des clients et les facteurs socio-économiques. Un segment résidentiel en plein essor, plein de potentiel, et un segment professionnel orienté vers l'amélioration et la sophistication définissent le présent.
Acteurs clés du marché de l'alarme et de la vidéosurveillance
Le marché de l'alarme et de la vidéosurveillance se caractérise par la présence d'une gamme variée d'acteurs, chacun apportant son expertise unique et ses offres de produits pour répondre aux différents besoins des consommateurs. Voici un aperçu de quelques-uns des principaux acteurs mis en évidence dans le texte susmentionné :
- Verisure: Spécialisée dans l'installation et l'entretien, Verisure est une entreprise de premier plan dans le domaine des solutions de sécurité. Reconnue pour son activité principale dans le domaine des systèmes de sécurité électronique, elle propose des systèmes d'alarme complets pour les particuliers et les professionnels, assurant la tranquillité d'esprit de sa clientèle grâce à une surveillance efficace et à un service réactif.
- Securitas: Spécialiste de la surveillance et de la sécurité, Securitas s'est forgé une solide réputation pour la fiabilité de ses services. L'entreprise est connue pour fournir un large éventail d'options de sécurité, allant du gardiennage aux services de réponse aux alarmes, démontrant ainsi sa polyvalence dans le domaine.
- Delta Dore: Une entreprise qui a adopté la diversification des produits, Delta Dore est identifiée comme un spécialiste de la domotique. Elle propose des solutions intelligentes pour les habitations et les entreprises, en intégrant les systèmes d'alarme dans le contexte plus large de la gestion intuitive des bâtiments.
- Vinci: Faisant partie de l'un des plus grands groupes de construction et de gestion de bâtiments au monde, Vinci inclut des solutions de sécurité dans son modèle d'intégration horizontale. Cela lui permet d'offrir des systèmes d'alarme et de vidéosurveillance sophistiqués dans le cadre d'une approche holistique du développement et de la maintenance des infrastructures.
- Rexel: Généraliste des systèmes électriques et de l'automatisation industrielle, Rexel fait preuve d'intégration verticale en offrant une gamme de produits et de services qui comprend la production et la distribution d'équipements d'alarme et de vidéosurveillance. Leur expertise s'étend de la conception initiale à la maintenance continue des systèmes installés.
- Bosch Security Systems: En tant qu'entreprise intégrée verticalement, Bosch produit des équipements de sécurité fiables et de haute qualité, y compris des alarmes et des systèmes de vidéosurveillance. Son vaste réseau de vente lui permet de fournir un service après-vente local, garantissant ainsi la satisfaction à long terme de ses clients.
Ces acteurs, avec leurs différentes approches du positionnement sur le marché et de la prestation de services, contribuent collectivement à un marché de l'alarme et de la vidéosurveillance dynamique et compétitif. Leurs offres garantissent qu'il existe une solution de sécurité pour chaque type de segment de clientèle, des résidences privées aux grandes entreprises et aux institutions publiques.
à la compréhension de ce marché
Détail du contenu
Informations
- Nombre de pages : 30 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour : 20/02/2024
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1 Définition et périmètre d’étude
Le marché de l'alarme et de la vidéosurveillance concerne tous les dispositifs et appareils technologiques utilisés pour assurer la sécurité et prévenir de vols ou d'intrusions.
Le marché inclut notamment les produits suivants :
-
sirènes d'alarme ;
-
caméras vidéo ;
-
capteurs et détecteurs.
Ces différents outils de sécurité s'adressent à différents types de clientèle : particuliers, professionnels, installations et bâtiments publics.
Autorisation préfectorale, interdiction de filmer la voie publique, durée de conservation ou encore autorisation de visionnage d'images enregistrées, l'utilisation de dispositifs de surveillance est encadrée par une législation très précise selon le contexte d'utilisation.
Le marché mondial de la vidéosurveillance est en plein essor et devrait croître à une croissance annuelle moyenne de près de 9,2% entre 2023 et 2028. De même, le marché mondial des alarmes devrait croître de façon continue les prochaines années.
Les clients du marché sont à la fois les professionnels (entreprises de toutes tailles et institutions publiques) ainsi que les particuliers. Le marché français du secteur de la sécurité est aussi en croissance, tiré par les nombreuses innovations technologiques et profitant du sentiment d'insécurité partagé par de nombreux Français. Les marchés privés sont ceux qui représentent la part la plus élevée du chiffre d'affaires du secteur en France.
Les Jeux Olympiques 2024 vont augmenter la demande des systèmes de vidéosurveillance en France, notamment de la part des institutions publiques.
1.2 Le marché mondial en croissance continue
Selon Markets&Markets, la taille du marché mondial de la vidéosurveillance est de **,* milliards de dollars en ****. C’est un marché en pleine expansion qui, selon les prévisions de la même source, connaîtra un TCAC (***) de *,*% sur la période ****-****, pour atteindre une taille de plus ...
1.3 Le marché français dopé par une demande croissante
Marché de la sécurité France, ****-**** Source: ****
Le marché de la sécurité en France a connu une évolution progressive sur la période ****-****, comme le montre le graphique. Initialement évalué à *,** milliards d'euros en ****, le marché a connu des fluctuations légères jusqu'en ****, oscillant autour de *,* à *,* milliards d'euros. ...
1.4 Une balance commerciale déficitaire
Les douanes françaises fournissent les statistiques commerciales pour les "avertisseurs électriques pour la protection contre le vol ou l'incendie et appareils similaires" (***). La balance commerciale de de la France pour ce type d'appareil est déficitaire. En effet, en ***, la valeur des exportations est de *** millions d'euros quand celle des ...
2 Analyse de la demande
2.1 Typologie de la demande
Les principaux marchés clients de la télésurveillance en France se répartissent comme suit :
Les entreprises
Premiers clients pour les fabricants d’alarmes et de télésurveillance, les entreprises privées ont recours à des systèmes électroniques de sécurité, qui couvrent les dispositifs anti-incendie, de détection ...
2.2 Cambriolages de résidences principales
L'évolution du nombre de cambriolages de résidences principales enregistrés par les services de police et de gendarmerie en France de **** à **** montre des variations significatives au fil des années. En ****, une baisse notable survient, avec seulement *** *** cambriolages enregistrés, peut-être en raison de restrictions de déplacement ...
2.3 Le sentiment d’insécurité des Français
Evolution du sentiment d'insécurité France, ****-****, % Source : odoxa
L'évolution du sentiment d'insécurité en France entre **** et **** révèle des variations significatives au cours de cette période. En janvier ****, le pourcentage de répondants exprimant un sentiment d'insécurité était de **%, puis il a augmenté à **% en juillet ...
2.4 Typologie de la demande des particuliers
Taux de personnes disposant des systèmes de protection suivant France, ****, en % Source: ****
**% des répondants ont au moins un équipement de protection (***) sont les équipements les plus répandus. Seulement **% des Français possèdent une porte blindée.
Sentiment d'éfficacité des équipements actuels pour empêcher un ...
2.5 Marché de la construction neuve
Le nombre de nouveaux logements mis en chantier influe sur le segment de l'équipement de matériel de sécurité et de surveillance. Ce nombre de logements est en baisse de -**,*% entre **** et ****, passant de *** *** logements mis en chantier à *** *** sur la période. Puis, entre **** et ****, le nombre de ...
3 Structure du marché
3.1 Organisation et dynamique du marché
Sur le marché des alarmes et de la vidéosurveillance, il est important de distinguer les différentes entreprises qui fournissent les services en question, tout autant que les clients pour lesquels il existe une véritable diversité.
Or, il peut être intéressant de distinguer plusieurs catégories au sein ...
3.2 Production : une progression du nombre d'entreprises et des effectifs du secteur
Les entreprises oeuvrant dans le secteur des alarmes et de la vidéosurveillance en France sont enregistrées sous le code NAF **.**Z : "Activités liées aux systèmes de sécurité". Cette catégorie comprend :
la surveillance et la surveillance à distance de systèmes de sécurité et d'alarme ...
3.3 Distribution
Il existe trois types de distribution sur le marché des alarmes et de la vidéosurveillance :
La distribution aux entreprises ; La distribution aux organismes publics ; La distribution aux particuliers.
La distribution de chaque segment client se fait selon des modalités particulières, ce qui nécessite un développement plus ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Typologie des alarmes et matériel de vidéosurveillance
Selon le site protection-surveillance.fr, les alarmes sont généralement utilisées pour protéger et prévenir les risques de vol et d’intrusion dans :
Une maison (***) ; Une entreprise : alarme professionnelle ; Un véhicule.
On dénombre également plusieurs systèmes d’alarmes, tels que :
Les alarmes sans fils ...
4.2 Une multitude de produits
Le marché de l'alarme et de la vidéosurveillance est constitué d'une très large gamme de produits identiques en termes de finalité (***), mais différents en termes de qualité et de fonctionnalité.
Les dispositifs d'alarme et de vidéosurveillance peuvent varier au niveau de leur conception ou de leurs caractéristiques ...
4.3 Des prix pour tout type de budget
Grâce au développement de nouvelles technologies, les équipements de vidéosurveillance ne sont plus réservés aux gros budgets et professionnels ; on trouve ainsi des dispositifs à tout prix, selon l’usage et le budget de chacun. Les fourchettes de prix suivantes ont été données par le site ...
4.4 Modernisation de l'offre avec la biométrie et la vidéosurveillance algorithmique
La biométrie :
Face aux défis posés par la fraude documentaire, le vol d'identité, les menaces du terrorisme et de la cybercriminalité, ainsi que l'évolution des réglementations internationales, de nouvelles solutions technologiques émergent progressivement. Parmi celles-ci, la biométrie se démarque rapidement comme une approche pertinente ...
5 Règlementation
5.1 Régulation concernant les alarmes
Règlementation des alarmes et sirènes extérieures
Avant d'installer un système d'alarme anti-intrusion, il est nécessaire d'effectuer une déclaration en mairie. Cette démarche permet au maire de fournir des directives concernant le niveau sonore maximal autorisé dans votre commune. En effet, conformément à l'article R****-* ...
5.2 Réglementation concernant la vidéosurveillance
L’installation de systèmes de vidéosurveillance est cependant plus réglementée puisqu’elle concerne aussi la vie privée des personnes filmées. Il convient de préciser que cette législation s’applique à tous les systèmes de vidéosurveillance filmant la voie publique ou situés ...
Liste des graphiques
- Marché mondial des alarmes et de la vidéosurveillance
- Taille de marché de la sécurité
- Répartition du chiffre d'affaires selon la nature des marchés
- Répartition du chiffre d'affaires de la sécurité selon le secteur d'activités
- Nombre de cambriolages de résidences principales enregistrés par les services de police et de gendarmerie
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