Le marché des alarmes et de la vidéosurveillance - France

caméras vidéo ;

capteurs et détecteurs.

Ces différents outils de sécurité s'adressent à différents types de clientèle : particuliers, professionnels, installations et bâtiments publics. Le marché mondial des systèmes d’alarme et de vidéosurveillance connaît une dynamique robuste, portée tant par la montée des enjeux de sécurité que par l’innovation technologique. En 2023, le chiffre d’affaires global des deux segments s’établit à 70,9 milliards de dollars (53,7 Md$ pour la vidéosurveillance et 6,9 Md$ pour les alarmes), et devrait atteindre 92,3 Md$ dès 2028, avec respectivement 83,4 Md$ et 8,9 Md$ pour chaque périmètre. Cette croissance s’inscrit dans une tendance haussière déjà perceptible en Europe, où le chiffre d’affaires est passé de 2,68 milliards d’euros en 2018 à 4,27 Md€ en 2024, soit une progression de près de 60 % sur six ans. En France, le secteur est structuré sous le code NAF 80.20Z “Activités liées aux systèmes de sécurité”, couvrant la mise en place, la maintenance et la télésurveillance d’alarmes anti-intrusion et incendie, ainsi que l’installation et la réparation de serrures, coffres-forts et chambres fortes. Entre 2020 et 2024, le nombre d’établissements a crû de 24,6 % (1 454 → 1 812) et les effectifs salariés de 47,6 % (18 693 → 27 579), avec un pic de +14,9 % du personnel sur la seule période 2023–2024, démontrant un renforcement significatif des équipes existantes. La répartition régionale met en lumière une forte concentration dans les grands bassins urbains : en 2024, l’Île-de-France accueille 619 établissements, suivie de loin par la Provence-Alpes-Côte d’Azur (187) et Auvergne-Rhône-Alpes (178), tandis que des régions plus rurales comme la Corse (10) ou la Bourgogne-Franche-Comté (40) comptent très peu d’acteurs. Sur le plan de la demande, le contexte sécuritaire pèse fortement sur le marché : après un recul des cambriolages de logements de –25 % entre 2017 (253 000 faits) et 2020 (189 300), on enregistre un rebond à 218 700 en 2024. Les cambriolages professionnels culminent à 112 000 en 2023, avec un coût moyen unitaire estimé à 10 000 €, dont 75 % en zone urbaine. Ce climat d’insécurité – ressenti par 59 % des Français en mars 2025 – alimente l’intérêt pour les solutions de sécurité, d’autant que 68 % de la population se montrent méfiante vis-à-vis de la capacité de l’État à protéger efficacement. Le marché français se distingue également par une offre tarifaire étagée : l’équipement en caméra oscille entre 100 € et 300 € l’unité, la pose professionnelle de 50 € à 150 €/h, pour un coût total d’installation variant de 500 € à 2 000 € selon la configuration, et un contrat de maintenance à 100 €–300 € par an. Enfin, la protection des biens s’organise autour de trois niveaux complémentaires :

Protection périphérique, pour surveiller les abords du bâtiment

Protection périmétrique, ciblant l’enveloppe du bâti

Protection volumétrique, assurant la sécurité à l’intérieur des locaux

Cette architecture de surveillance globale constitue le socle des stratégies de déploiement des acteurs, face à une demande toujours plus exigeante en termes de fiabilité et de réactivité.