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SYNTHÈSE DU MARCHÉ

1.1 Définition et périmètre d’étude

Le marché de l'alarme et de la vidéosurveillance concerne tous les dispositifs et appareils technologiques utilisés pour assurer la sécurité et prévenir de vols ou d'intrusions

Le marché inclut notamment les produits suivants : 

  • sirènes d'alarme ;

  • caméras vidéo ;

  • capteurs et détecteurs. 

Ces différents outils de sécurité s'adressent à différents types de clientèle : particuliers, professionnels, installations et bâtiments publics.

Autorisation préfectorale, interdiction de filmer la voie publique, durée de conservation ou encore autorisation de visionnage d'images enregistrées, l'utilisation de dispositifs de surveillance est encadrée par une législation très précise selon le contexte d'utilisation. 

Le marché mondial de la vidéosurveillance est en plein essor et devrait connaître une croissance annuelle moyenne de plus de 10% d'ici 2023. De même, le marché mondial des alarmes devrait croître de façon continue les prochaines années à venir. 

Les clients du marché sont à la fois les professionnels (entreprises de toutes tailles et institutions publiques) ainsi que les particuliers

Le marché français du secteur de la sécurité est aussi en croissance, tiré par les nombreuses innovations technologiques et profitant du sentiment d'insécurité partagé par de nombreux Français. Tandis que le segment des particuliers présente un taux de pénétration relativement faible (et donc un potentiel de croissance d'autant plus élevé), la croissance du segment à destination des professionnels consiste principalement au renouvellement de dispositifs déjà installés

1.2 Le marché mondial en forte croissance

Selon un rapport de BIS Research, la taille du marché mondial de la vidéosurveillance est de **,* milliards de dollars en ****. C’est un marché en pleine expansion qui, selon les prévisions de la même source, connaîtra un TCAM (***) de **,*% sur la période ****-****, pour atteindre une ...

1.3 Le marché français dopé par une demande croissante

Une croissance inégale selon les segments de clients

En France, selon le SNPES (***), le chiffre d'affaires de la profession du secteur de la sécurité et de la télésurveillance en **** représentait *,* milliards d’euros, en progression de *,*% par rapport à ****. Cette croissance s'explique par le contexte sécuritaire ...

ANALYSE DE LA DEMANDE

2.1 Typologie de la demande

Les principaux marchés clients de la télésurveillance en France se répartissent comme suit :

Les entreprises 

Premiers clients pour les fabricants d’alarmes et de télésurveillance, les entreprises privées ont recours à des systèmes électroniques de sécurité, qui couvrent les dispositifs anti-incendie, de détection ...

2.2 Cambriolages de résidences principales

En ****, *** *** cambriolages de résidences principales ont été recensés, en baisse de *,*% par rapport à ****, signant ainsi le taux le plus bas depuis ****. En revanche, on peut constater d’importantes disparités régionales, comme par exemple en Ile-de-France où le nombre de cambriolages a augmenté de **,*%. [***]

 Le type de ...

2.3 Sentiment d’insécurité auprès des français

Le nombre d’atteintes aux biens et aux personnes, et leur médiatisation, influent ainsi sur le taux d’équipement des ménages en alarme et en matériel de surveillance. Là où le sentiment d’insécurité des particuliers demeure fort, le segment des équipements connectés ouvre de nouvelles ...

2.4 Taux d’équipement en alarme et système de vidéosurveillance

Les alarmes anti-intrusion sont les principaux systèmes de protection utilisés par les français, selon un sondage réalisé par Odoxa fin ****. [***] Les systèmes de vidéosurveillance demeurent populaires auprès des ménages à hauteur de **%. 

Source: ****

On constate ainsi qu'il existe des leviers de croissance sur les ...

2.5 Marché de la construction neuve

Selon les données et études statistiques pour le changement climatique, l'énergie, l'environnement, le logement, et les transports (***).

Du côté des logements individuels, les autorisations ont diminué de *,*% sur cette période, tandis que les mises en chantier sont également en baisse de *,*% par rapport au trimestre précédent. ...

2.6 Panorama auprès des entreprises et collectivités territoriales

Taux d'équipement des entreprises

Selon Kiwatch, on peut dresser la typologie suivante des demandeurs de matériel d'alarmes et de surveillance sur le segment client des entreprises :

Commerces : **% sous vidéosurveillance  Sociétés de services : **% sous vidéosurveillance  Restauration : **% sous vidéosurveillance  Sociétés libérales et BTP : ...

STRUCTURE DU MARCHÉ

3.1 Organisation et dynamique du marché

Sur le marché des alarmes et de la vidéosurveillance, il est important de distinguer les différentes entreprises qui fournissent les services en question, tout autant que les clients pour lesquels il existe une véritable diversité.

Or, il peut être intéressant de distinguer plusieurs catégories au sein ...

3.2 Production

Les dernières années ont été marquées par une croissance du nombre d’entreprises présentes sur le secteur des activités liées aux systèmes de vidéosurveillance (***). Nous pouvons par exemple voir sur le graphique ci-dessous que le nombre d’entreprises est passé de * *** en **** à * *** en ...

3.3 Distribution

Il existe trois types de distribution sur le marché des alarmes et de la vidéosurveillance :

La distribution aux entreprises ; La distribution aux organismes publics ; La distribution aux particuliers.

La distribution de chaque segment client se fait selon des modalités particulières, ce qui nécessite un développement plus ...

ANALYSE DE L'OFFRE

4.1 Typologie des alarmes et matériel de vidéosurveillance

Selon le site protection-surveillance.fr, les alarmes sont généralement utilisées pour protéger et prévenir les risques de vol et d’intrusion dans :

Une maison (***) ; Une entreprise : alarme professionnelle ; Un véhicule.

On dénombre également plusieurs systèmes d’alarmes, tels que :

Les alarmes sans fils ...

4.2 Une multitude de produits

Le marché de l'alarme et de la vidéosurveillance est constitué d'une très large gamme de produits identiques en termes de finalité (***), mais différents en termes de qualité et de fonctionnalité.

Les dispositifs d'alarme et de vidéosurveillance peuvent varier au niveau de leur conception ou de leurs caractéristiques ...

4.3 Des prix pour tout type de budget

Grâce au développement de nouvelles technologies, les équipements de vidéosurveillance ne sont plus réservés aux gros budgets et professionnels ; on trouve ainsi des dispositifs à tout prix, selon l’usage et le budget de chacun. Les fourchettes de prix suivantes ont été données par le site ...

RÈGLEMENTATION

5.1 Régulation concernant les alarmes

Le site Quotatis permet d’établir un panorama des réglementations en vigueur, peu nombreuses par ailleurs, concernant les systèmes d’alarmes.

Règlementation des alarmes et sirènes extérieures

Les systèmes d’alarmes des collectivités locales sont généralement plafonnés par arrêts municipaux ...

5.2 Réglementation concernant la vidéosurveillance

L’installation de systèmes de vidéosurveillance est cependant plus réglementée puisqu’elle concerne aussi la vie privée des personnes filmées. Il convient de préciser que cette législation s’applique à tous les systèmes de vidéosurveillance filmant la voie publique ou situés ...

POSITIONNEMENT DES ACTEURS

6.1 Segmentation

On retient la segmentation des acteurs suivante: 

  • Artel Télésurveillance
  • Excellium
  • Hager
  • Honeywell
  • Prosegur
  • Securitas
  • Séris
  • Siemens
  • Somfy
  • Stanley Security France
  • Thales
  • UTC Fire & Security

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Que contient cette étude de marché ?

  • Quels sont les chiffres sur la taille et la croissance du marché ?
  • Quels leviers tirent la croissance du marché et leur évolution ?
  • Quelles sont les dernières tendances sur ce marché ?
  • Quel est le positionnement des entreprises sur la chaine de valeur ?
  • Comment se différencient les entreprises du marché ?
  • Accédez à la cartographie des entreprises et à leurs profils.
  • Données issues de plusieurs dizaines de bases de données

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