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SYNTHÈSE DU MARCHÉ

1.1 Définition et présentation du marché des data centers

Le data center, ou centre de données, désigne un large réseau de serveurs et composants informatiques connectés entre eux, habituellement utilisés par des organisations pour le stockage, le traitement et la distribution de données à distance. Les composants d'un data center incluent habituellement ordinateurs centraux, serveurs, baies de stockage, équipements de réseau et de télécommunication, etc.

La construction d’une installation en tant que telle exige un investissement initial élevé. De plus, la sécurité de l’infrastructure, tant sur le plan énergétique que face aux attaques informatiques, est cruciale pour en assurer le bon fonctionnement.

Le marché des data centers est en plein essor et devrait montrer une croissance soutenue dans les prochaines années grâce à :

  • La popularité croissante de la technologie de « cloud » communautaire ;
  • L’échange de données liée à l’utilisation d’un réseau Internet de plus en plus performant ;
  • La nécessité pour certaines entreprises d’externaliser le stockage d’une quantité importante de données dont elles disposent pour diminuer leurs coûts ou pour des raisons de sécurité ;
  • La multiplication des objets connectés qui implique un besoin en stockage de données accru.
 

1.2 Un marché mondial en pleine expansion dominé par les Etats-Unis

Les améliorations technologiques croissantes ainsi que l'infrastructure établie qui permet une mise en œuvre plus rapide des avancées technologiques entraînent la croissance mondiale du marché des centres de données de **,* milliards de dollars en **** à **,* milliards  de dollars d'ici ****, avec un taux de croissance annuel moyen d'environ **,*% en ...

1.3 La gestion des data centers, un enjeu géopolitique important

La gestion des data centers mondiaux est hautement stratégique. Ces points de stockage des données sont les points nodales des communications mondiales. Le contrôle de ces "portes d'entrée" du monde digital est donc hautement surveillé. Il convient de noter l'omniprésence des puissances étasuniennes et chinoises dans ...

1.4 Un marché français qui accompagne les usages en données croissant

Le parc de data centers en Europe évolue constamment et le marché français connait une période dynamique pour faire face à une demande croissante. Les hyper data centers étant souvent localisés aux Etats-Unis ou en Asie, les acteurs digitaux français doivent construire des centres pour répondre aux ...

ANALYSE DE LA DEMANDE

2.1 Une demande soutenue par les besoins croissant en infrastructure IT

Afin d'évaluer la demande en data centers, l'on peut étudier les dépenses informatiques liées à la mise en place des centres de données et leur réseau. Une étude Gartner évalue la dépense mondiale en data centers à *** milliards de dollars. Ces dépenses correspondent à la mise en ...

2.2 Des clients concernés par la sécurité et la fiabilité des data centers

La demande des clients concernant les data centers se caractérise par le poids important des questions de sécurité et de fiabilité. Les principales raisons d'utilisation des data centers sont la fiabilité des infrastructures, la disponibilité garantie des données et la protection des serveurs face aux piratages et diverses ...

STRUCTURE DU MARCHÉ

3.1 Un secteur de plus en plus concentré

La consolidation joue un rôle actif dans le secteur des data centers, avec un volume d'acquisitions ou de fusions (***) relativement important. Cette dynamique est notamment reflétée en Europe, comme détaillé par le graphique suivant :

Source: ****
La France a été active dans le secteur, avec * cibles sur le ...

3.2 Structure de coûts d'un data center

Selon un rapport de l'U.S. Chamber Technology Engagement Center (***) considérable, en particulier à cause du matériel informatique. Dans le data center "typique" considéré dans leur rapport, l'investissement initial est ainsi de *** millions de $, pour un data center de ** *** m². Le graphique suivant montre la prépondérance du ...

3.3 Géographie des données en France

Les data centers se localisent en général à proximité des activités économiques et fonctionnent comme des centres de stockage statiques. La carte ci-dessous montre ainsi la capacité des IXP (***), qui reste cependant moindre que celle des grands centres financiers et commerciaux européens que sont Amsterdam, Londres ou ...

3.4 Un secteur confronté au défi énergétique

Le secteur du numérique est un des plus gros consommateurs d’électricité au plan national : en **** les data centers consommaient en moyenne * Twh par an en France, soit plus que la seule ville de Lyon par exemple (***).
L’organisation negaWatt estime que la consommation d’énergie électrique par les infrastructures ...

ANALYSE DE L'OFFRE

4.1 Les services offerts par les data centers

Le data center englobe différents services, composants et activités : le traitement, le stockage, la mise en réseau, la gestion et la distribution des données au sein d’une entreprise, y compris le conseil technique, les services de support, l’ingénierie du support technique ou des spécialistes ...

4.2 Une tarification très variable

Les prix des offres varient fortement entre ** euros par mois pour un serveur dédié de base chez OVH jusqu’à des milliers et ils diffèrent d’une entreprise à l’autre.
Le service offert par les data centers varie fortement en fonction du type de client (***). Les prix varient en fonction ...

RÈGLEMENTATION

5.1 Cadre réglementaire français et européen

Certaines législations européennes et nationales peuvent influer sur l'orientation de l'expansion du marché des centres de données en France. Il existe trois réglementations majeures à respecter :
Les lois sur la protection des données (***)
L’efficacité énergétique et les limites d’émissions (***) ; La conformité du centre de ...

5.2 Différentes normes à respecter

Les data centers sont des installations utilisées pour stocker dans un emplacement unique différents matériels technologiques qui, associés, forment un lieu de système informatique, comprenant des contrôles de sécurité environnementale et une infrastructure d'alimentation en énergie. Ces data centers sont généralement classifiés ...

POSITIONNEMENT DES ACTEURS

6.1 Segmentation

Le marché des centres de données en France compte *** opérateurs. Les services de centres de données diffèrent par le type de services et de matériel mis à disposition.
On propose la synthèse des acteurs du marché suivante: 

  • OVH
  • AWS(Amazon)
  • ILIAD
  • COLT TECHNOLOGY SERVICES
  • EQUINIX FRANCE SAS
  • INTERXION FRANCE
  • TELEHOUSE INT
  • APL FRANCE AMENAGEMENT PROTECT LOCAUX
  • EBRC
  • EATON POWER QUALITY SAS
  • JERLAURE
  • STULZ
  • RITTAL
  • VERTIV
  • Vinci
  • Emerson Network Power
  • RARITAN

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  • Quels sont les chiffres sur la taille et la croissance du marché ?
  • Quels leviers tirent la croissance du marché et leur évolution ?
  • Quelles sont les dernières tendances sur ce marché ?
  • Quel est le positionnement des entreprises sur la chaine de valeur ?
  • Comment se différencient les entreprises du marché ?
  • Accédez à la cartographie des entreprises et à leurs profils.
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Méthode

Data
Analystes 1 secteur analysé
en 40 pages
Méthode
Contrôle

Analystes

  • Top Grandes Ecoles
  • Avis d'experts

Data

  • Bases de données
  • Presse
  • Rapports d'entreprises

Contrôle

  • Mise à jour en continu
  • Veille permanente

Méthode

  • Structure synthétique
  • Graphiques standardisés

Analystes

chargé d'études économiques, Xerfi

Hugo Schott

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Associate Consultant

Mathieu Luinaud

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PhD Industrial transformations

Robin Charbonnier

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Analyst

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President Ross Alumni Club France

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Analyste de marché chez Businesscoot

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Consultant

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Project Finance Analyst, Consulting

Maelle Vitry

Etudiante en Double-Diplôme Ingénieur-Manager Centrale

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EDHEC

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Auditeur

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