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Synthèse de notre étude de marché
En France, le marché de l'infogérance est estimé à 1,3 milliard d'euros
Le marché mondial de l'externalisation des technologies de l'information a connu une tendance à la hausse, particulièrement caractérisée par la croissance du modèle "as-a-service", qui a pris de l'ampleur pendant la pandémie de COVID-19 en raison du besoin accru de solutions basées sur le nuage "le cloud" qui soutiennent le travail à distance et le commerce électronique.
En 2020, plus de 67 % des entreprises ont opté pour l'externalisation, avec une évolution notable des services gérés traditionnels vers les services en nuage, qui offrent résilience, adaptabilité et contrats flexibles.
En France, la valeur annuelle des contrats (ACV) a augmenté de 15 % pour atteindre 1,3 milliard d'euros, mais le segment des services gérés a connu une baisse. Malgré la baisse des services gérés, les dépenses liées aux dispositions as-a-service ont augmenté .
À l'échelle mondiale, la VCA a atteint 55,7 milliards de dollars. L'évolution vers des modèles basés sur le cloud et la nécessité de se conformer aux réglementations en matière de protection des données sont les moteurs de cette expansion.
Evolution et tendances de la demande de services d'externalisation en France
Le marché de l'externalisation en France fait preuve d'une croissance régulière et de changements structurels induits par la transformation numérique des entreprises.
La numérisation et la transformation numérique sont les principales forces qui propulsent la demande d'externalisation, car elles entraînent une nécessité croissante de systèmes informatiques performants, de modernisation des systèmes actuels et de mesures de sécurité renforcées.
Les entreprises optent de plus en plus pour l'externalisation afin de réaliser ces améliorations. Une étude menée par l'institut de recherche Whitelane a révélé un intérêt croissant pour l'externalisation, près de 60 % des entreprises interrogées prévoyant de maintenir ou d'accroître leurs activités d'externalisation.
La réduction des coûts reste une motivation pour l'externalisation, et des études estiment les économies de coûts d'environ 31 % sur un an à 33 % sur trois ans, grâce à l'externalisation.
Le profil des clients de l'externalisation s'élargit au-delà des grandes entreprises pour inclure les petites et moyennes entreprises (PME). Le cabinet d'analyse Canalys a observé une augmentation annuelle de 25 % des dépenses des PME en services gérés en France.
Le secteur financier, ainsi que les secteurs des services publics et des services professionnels, ont été des secteurs important de la croissance du marché de l'externalisation. Des secteurs tels que les télécommunications, les médias, les soins de santé et les produits pharmaceutiques adoptent également activement l'externalisation et présentent un potentiel de croissance élevé.
La tendance vers les modèles "as-a-service", principalement dans le domaine de l'informatique dématérialisée, devient plus importante, tandis que les services gérés connaissent un déclin.
La crise du coronavirus a accentué cette évolution vers des offres "as-a-service", motivée par le besoin de solutions basées sur le cloud computing pour soutenir le travail à distance et s'adapter aux incertitudes du marché.
Les prix des services d'externalisation varient, les coûts de maintenance mensuels commençant à 20 euros par poste de travail et 50 euros par serveur.
Les principaux acteurs du marché qui façonnent le paysage de l'externalisation informatique
Les multinationales
- Capgemini : Originaire de France, Capgemini est devenue une puissance mondiale dans le secteur des services informatiques. n.
- Orange Business Services : division B2B du groupe Orange
- Atos : acteur mondial
Les poids lourds de la sphère européenne :
- Sopra Steria : Leader européen du conseil, des services numériques et du développement de logiciels
Des concurrents français dynamiques :
- GFI Informatique
- Resadia
à la compréhension de ce marché
Détail du contenu de l’étude de marché
Informations
- Nombre de pages : ~ 40 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour :
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1 Définition et périmètre de l’étude
L’infogérance désigne l’externalisation de la gestion des systèmes d’informations. Elle consiste donc à confier à un prestataire extérieur la gestion, l’exploitation, la sécurisation et la maintenance du parc informatique.
Le secteur des activités informatiques couvre trois branches : l’édition de logiciels, le conseil en technologies et les services informatiques.
La branche des services informatiques regroupe elle-même trois catégories : les prestations de conseil (expertise extérieure relative à l’amélioration des systèmes d’information), l’ingénierie et l’intégration de systèmes (conception et développement des systèmes d’information) et l’infogérance (gestion des systèmes d’information).
L’infogérance couvre quant-à-elle un large éventail de prestations dont la nature et le périmètre peuvent varier selon les prestataires.
Il est cependant possible d’identifier les principaux types d’infogérance :
- Applicative
- D’exploitation
- Globale
- Partielle
En outre, l’infogérance est souvent assimilée aux services managés alors qu’historiquement, l’infogérance répond à une logique curative, réactive (l’infogérant n’anticipe pas les problèmes mais gère ceux déjà présents) tandis que les services managés fonctionnent selon une approche proactive (le fournisseur de services managés identifie les anomalies avant qu’elles créent des problèmes et accompagne son client dans le développement de son système informatique).
Nous choisirons dans cette étude de considérer l'infogérance comme l'externalisation informatique au sens large qui comprend deux segments : les services managés et les prestations en tant que service (les as-a-service).
En 2022, en France, la valeur annuelle des entreprises de service numérique (infogérance, Cloud, IT, ...) a augmenté de 15,5% par rapport à 2021. Si le marché de l'infogérance connait une forte croissance depuis plusieurs années et que l'on peut donc qualifier de structurelle, il se transforme tant à l'échelle nationale que mondiale. En effet, les services managés connaissent une dynamique négative au profit des prestations en tant que service dont la croissance devrait être encore renforcée en conséquence de la crise du coronavirus.
En 2008, l'apparition des nouvelles technologies, notamment des serveurs distants (Cloud) a initié une transformation du marché de l'infogérance. Au choix d'avoir recours à un prestataire pour la gestion des systèmes d'information (managed services), s'ajoute la possibilité de faire appel à un prestataire qui gère à distance les systèmes d'information et les délivre au client au moyen d'une connexion Internet (as-a-service).
Les prestataires d’infogérance peuvent ainsi réaliser les tâches qui leur sont confiées soit dans leurs propres locaux, si le système du client y est hébergé ou au moyen d’une liaison permettant d’intervenir à distance, soit dans les locaux du client.
A l’origine, le recours à l’infogérance naît d’une volonté de réduire les coûts. A cela s’ajoute désormais l’objectif d’améliorer le système informatique pour optimiser les performances et se concentrer sur le cœur de métier.
En 2020, plus de 67% des entreprises avaient ainsi opté pour l’infogérance pour simplifier leur réseau et la gestion informatique. Cette tendance se confirme en 2021, 70% des entreprises annonçaient, qu'elles souhaitaient plus avoir recours aux services d'infogérance. [Infologo , ITStack]
1.2 Un marché mondial en forte croissance
Le marché mondial de l'infogérance peut être mesuré par l'ACV (***) qui renvoie à la valeur des contrats d'externalisation de la gestion des systèmes d'information. En ****, l'ensemble des contrats d'infogérance et d'externalisation des systèmes informatiques dans le monde valait ***.* milliards de dollars US, le marché était estimé à *** millions de ...
1.3 Un marché français aligné sur la croissance mondiale
Le marché de l'infogérance est en très bonne santé. L'ensemble des industries de gestion de logiciel, de cloud, d'ingénierie de conseil du numérique et de services numériques voient leur chiffre d'affaires croître en ****. On estime que le marché a atteint un chiffre d'affaires record en ...
2 Analyse de la demande
2.1 Tendances et déterminants de la demande
Le premier facteur de développement de la demande en infogérance est la digitalisation et la transformation numérique. La société IBM montre notamment les effets qu'a la transformation digitale selon les décideurs informatiques d'un panel de *** sociétés. La transformation numérique entraîne ainsi des ...
2.2 Profil des clients
La clientèle des prestataires d'infogérance a pendant longtemps été majoritairement composée de grandes entreprises. Cependant, les avantages de l'infogérance sont aujourd'hui considérés comme valables pour les petites et moyennes entreprises, voire les très petites entreprises. En effet, l'infogérance convient aux plus petites entreprises ...
2.3 L'effet de la crise du Covid-19
L'épidémie du coronavirus a accéléré une tendance déjà existance, à savoir le développement du modèle en tant que service au détriment des services managés. Les mesures restrictives et le confinement en France ont en effet renforcé le déclin des services managés ...
3 Structure du marché
3.1 Organisation du marché
La définition de l'infogérance a évolué au fur et à mesure des innovations et de l'émergence de nouvelles technologies. En effet, de multiples concepts sont apparus et le vocabulaire s'est ainsi complexifié. Cependant, il est possible d'identifier deux formes d'infogérance. L'infogérance, comme externalisation de la gestion des ...
3.2 Les ESN, géants du secteur
Le modèle traditionnel des ESN
Les ESN (***), sont les principaux acteurs du marché de l'infogérance et proposent généralement des prestations informatiques qui dépassent le seul domaine de l'infogérance.
En ****, les ESN en France ont connu une croissance de *% de leur chiffre d'affaires, par rapport à ****. L'année ...
3.3 L'essor du modèle en tant que service
Les ESN sont particulièrement susceptibles d'offrir un modèle "As a service". Le modèle "As a service" propose des services contre des abonnements plutôt que d'acheter directement le produit. Les avantages pour le client sont nombreux ; performance constante du produit, possibilité de se désabonner à tout moment... Pour ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Types de prestations d'infogérance
Infogérance globale
L'infogérance globale consiste à externaliser la gestion de l'intégralité du système d'information.
Infogérance partielle
L'infogérance partielle consiste à externaliser la gestion d'une partie du système d'information. Il existe ainsi plusieurs catégories d'infogérance partielle.
Infogérance applicative (***) : concerne le développement, la maintenance, ...
4.2 Les prix
Les prix des prestations d'infogérance peuvent varier selon plusieurs critères dont les principaux sont : le périmètre d'intervention (***).
Toutefois, il est possible de donner des ordres de prix indicatifs.
Une société d’infogérance présente des prix mensuels, à l’heure ou forfaitaires. Les mensualités coûtent ...
4.3 L'innovation : enjeu majeur de l'offre
Les ESN misent sur l'innovation pour valoriser et différencier leur offre. On observe une augmentation significative de l’utilisation de l’innovation sur le marché pour accroître la valeur d'une entreprise. Le marché des ESN est en construction, ce marché est donc particulièrement propice aux innovations.
Les jeunes ...
4.4 Une tendance de l'infogérance vers la RSE
Comme de nombreux autres secteurs, les ESN et l'infogérance sont confrontées aux questionnements vis-à-vis de la pollution des technologies. Si la métaphore du nuage (***) pour traiter les problématiques des nouveautés informatiques est souvent utilisées pour signifier que ces technologies ne nécessitent pas de ...
5 Règlementation
5.1 Règlementation
Le contrat d'infogérance Le contrat d'infogérance est un contrat SLA (***) entre l'infogérant et le client qui définit la qualité du service que le prestataire doit assurer. Ce contrat comprendre des clauses de base et des clauses spécifiques. On y retrouve les clauses classiques: Identité du prestataire ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Positionnement des acteurs
Source: ****
- Sopra Steria
- Orange Business Services
- XEFI
- DRI
- Atos Eviden
- Koesio Groupe
Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché
- Valeur annuelle des contrats d'infogérance (ACV)
- Croissance des différents secteurs de l'infogérance
- Dans les deux prochaines années, quelle stratégie avez-vous prévue concernant l'externalisation de vos systèmes d'information ?
- Raisons pour lesquelles les entreprises externalisent leurs systèmes d'information selon les clients
- Quel va être l’impact de la transformation numérique sur l’informatique de votre entreprise dans les 24 prochains mois ?
Toutes nos études sont disponible en ligne et en PDF
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