Synthèse

Le marché mondial du SaaS (Software as a Service), un segment de l'industrie globale du logiciel et un composant crucial de l'informatique en nuage, a connu une croissance robuste avec une valeur estimée à 257,47 milliards de dollars en 2022. Il devrait continuer à se développer à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 19,7 % entre 2023 et 2030, pour atteindre potentiellement plus de 1085 milliards de dollars à la fin de cette période de prévision. Parmi les facteurs de croissance figurent l'adoption généralisée des appareils mobiles, l'intelligence artificielle et la nécessité pour les entreprises de mettre en œuvre des solutions rentables pour restructurer leurs modèles d'entreprise.

L'évaluation du marché européen du SaaS s'élevait à 56 milliards d'euros en 2022, avec le Royaume-Uni, l'Allemagne et la France comme acteurs dominants. La France a notamment fait preuve d'un potentiel de marché dynamique, le SaaS représentant 45 % de ses ventes de logiciels d'ici à 2021. Les facteurs contribuant à l'expansion du marché sont la démocratisation de l'informatique dématérialisée et l'augmentation des taux de pénétration dans tous les secteurs, le marché français des solutions dématérialisées devant dépasser les 27 milliards d'euros d'ici à 2025.

Les produits SaaS ont des applications diverses, allant de la messagerie et du CRM à la gestion des ressources humaines, avec différents modèles de tarification, y compris les abonnements, souvent préférés en raison de leurs avantages économiques pour les clients et de la constance des revenus pour les fournisseurs.

Le marché est segmenté en leaders, spécialistes et nouveaux entrants, avec des acteurs majeurs comme Microsoft, Salesforce qui illustrent l'éventail de ces catégories. Enfin, les défis du marché couvrent la R&D, la cybersécurité, les activités de RSE, le recrutement, la croissance externe et l'évolution des méthodes de distribution en raison de la transformation numérique

Tendances de la demande sur le marché du SaaS et leur impact sur le potentiel de croissance

Ces dernières années, le marché du Software as a Service (SaaS) a connu une tendance à la hausse, devenant un élément de plus en plus central des ventes de logiciels en France. En 2021, près de la moitié du chiffre d'affaires total des logiciels était attribuée au SaaS, ce qui représente une augmentation considérable par rapport aux 10 % observés dix ans plus tôt. En approfondissant les dynamiques qui façonnent la demande de ce secteur, plusieurs facteurs et chiffres clés émergent. Une part importante des ventes de SaaS, atteignant jusqu'à 81 %, provient du secteur privé, les grandes entreprises en étant les principaux moteurs. Ces sociétés utilisent principalement les solutions SaaS pour optimiser et rationaliser les opérations commerciales quotidiennes, telles que la comptabilité et la gestion des produits.

Le marché français présente une caractéristique unique : les petites et moyennes entreprises (PME) affichent un taux d'adoption des solutions SaaS inférieur à la moyenne par rapport à leurs homologues européens, ce qui laisse entrevoir un potentiel de croissance. En outre, la démocratisation de l'informatique dématérialisée stimule la demande de SaaS. Les entreprises intégrant de plus en plus les solutions de cloud computing. Actuellement, environ 29 % des entreprises françaises utilisent des solutions de cloud computing, un chiffre qui fait pâle figure par rapport à la moyenne européenne de 41 % et aux taux d'adoption dans les pays nordiques, qui sont deux fois plus élevés. Cet écart indique un vaste potentiel de croissance pour la France.

La demande de SaaS est également fragmentée entre les différents secteurs, avec des industries telles que le transport montrant des taux de pénétration significatifs pour les logiciels en nuage, en particulier dans la bureautique, où ils ont atteint 51%. Les secteurs de la santé et de l'éducation sont en train de rattraper leur retard dans l'adoption de solutions SaaS, marquant ainsi une évolution des retardataires traditionnels vers des applications innovantes. Dans le paysage futur du marché du SaaS, le modèle de l'abonnement semble être le favori des éditeurs de logiciels et des clients, avec un taux de 70% d'entreprises qui préfèrent ce mode de contractualisation. La préférence pour les contrats d'abonnement - qui tendent à être des engagements à long terme, avec une durée moyenne de trois ans ou plus - souligne la stabilité à long terme du modèle SaaS et sa faisabilité pour les parties prenantes.

Compte tenu des facteurs ci-dessus, il est clair que la demande de SaaS en France est soutenue par l'attrait des solutions cloud évolutives et flexibles, les besoins sectoriels et les avantages économiques des modèles d'abonnement. Si les grandes entreprises sont actuellement les principaux clients, les PME et les secteurs en retard dans l'adoption du SaaS présentent des opportunités d'expansion du marché. Les conditions générales du marché révèlent une trajectoire prometteuse pour la demande de SaaS, ce qui laisse présager que les acteurs clés qui façonnent le paysage du marché du SaaS seront les suivants Le paysage du marché du SaaS regorge d'une pléthore d'acteurs dynamiques et influents, chacun se taillant une niche avec des offres et des contributions uniques. Cette diversité reflète la vitalité du marché et l'évolution constante des solutions basées sur le cloud qui répondent aux différents besoins de l'industrie.

Examinons de plus près quelques-unes des entreprises les plus remarquables qui définissent et redéfinissent activement l'écosystème SaaS.

Microsoft : Titan de l'industrie, l'héritage historique de Microsoft a gracieusement transposé ses prouesses dans l'ère du cloud. Les offres SaaS de l'entreprise, dont l'omniprésente suite Office 365, témoignent de son engagement à fournir des outils de productivité et de collaboration complets qui s'épanouissent dans un monde connecté.
IBM : Vénérable nom synonyme d'innovation, IBM continue de tirer parti de sa profonde expertise technologique pour proposer des solutions SaaS robustes. La suite de services d'analyse et de cybersécurité alimentés par l'IA de l'entreprise est à l'avant-garde de la transformation des entreprises à l'ère numérique.
Oracle : Avec une longue histoire dans la gestion de bases de données, le pivot d'Oracle vers les services cloud reflète sa capacité d'adaptation. L'infrastructure cloud et la suite d'applications d'entreprise de la société consolident son rôle en tant qu'acteur clé pour aider les entreprises à naviguer dans les méandres de la gestion des données numériques.
ADP : Traditionnellement connue pour ses services de paie, ADP a élargi ses horizons pour offrir une suite de solutions de gestion du capital humain par le biais d'un modèle SaaS. Cette évolution stratégique permet à ADP de répondre à la demande croissante de systèmes RH complets, basés sur le cloud, dans les entreprises de toutes tailles.
Salesforce : Le géant de la gestion de la relation client (CRM) Salesforce est devenu l'exemple même du succès du SaaS, en offrant une plateforme puissante qui a révolutionné la gestion de la relation client. Son approche centrée sur le client et son innovation permanente font de Salesforce un choix très apprécié des organisations qui s'efforcent d'obtenir un engagement inégalé de la part de leurs clients.
SAGE : Axé sur la comptabilité et la gestion financière, SAGE a fait des progrès considérables dans sa transition vers le cloud. Les petites et moyennes entreprises bénéficient grandement des solutions SaaS accessibles et conviviales de la société, qui rationalisent les opérations financières.
Cegedim : Spécialisée dans le domaine de la santé, Cegedim offre une variété de solutions SaaS conçues pour améliorer la gestion des données des patients et des flux de travail dans le domaine de la santé. L'accent mis sur la conformité et l'efficacité positionne Cegedim comme un acteur à part entière de la transformation numérique du secteur médical.
Sopra Steria : Fournissant une large gamme de services informatiques et de logiciels, les offres SaaS de Sopra Steria répondent aux besoins de transformation numérique. Son dévouement à l'innovation et à la satisfaction des clients trouve un écho profond dans les industries qui cherchent à tirer parti de la transformation numérique.

le marché du software as a service - France

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Détail du contenu

Informations

Nombre de pages : 30 pages
Format : Version digitale et PDF
Dernière mise à jour : 14/09/2023

Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Définition du marché

Un SaaS – « software as a service », littéralement « logiciel en tant que service » – est un nouveau modèle de distribution de logiciels. Deux caractéristiques distinguent un SaaS d’un logiciel traditionnel : son utilisation à distance et son prix.

Dans le cas d’un logiciel traditionnel, il est utilisé comme un produit physique, dont l’utilisateur acquiert la propriété définitive à l’achat. L’acquisition du Pack Office Famille est l’exemple typique de ce premier type de logiciel.

A l’inverse, un SaaS est utilisé à distance et avec une tarification variable. D’après le cabinet Gartner, un SaaS peut être défini comme une « application qui est détenue, proposée et gérée par un ou plusieurs fournisseurs. Le fournisseur propose cette application à partir d’un ensemble de codes et de définitions relatives aux données qui sont utilisées sur la base d’un modèle de « one-to-many », dont les revenus sont indexés sur la fréquence d’utilisation ou générés sur la base d’un abonnement ». Salesforce ou SAP sont parmi les exemples les plus connus et les utilisés par les entreprises. Le SaaS n’est donc pas utilisé comme un logiciel physique mais un logiciel virtuel qui est utilisé comme un service à travers le cloud.

La compréhension du marché des SaaS reste cependant variable compte tenu de la complexité des services proposés par les éditeurs de ces logiciels.

Deux approches peuvent être retenues :

Par son utilisation, le SaaS est considéré comme un logiciel à part entière qui répond à un besoin précis de l’entreprise comme par exemple la gestion des ressources humaines. Le SaaS est alors une partie intégrante du système de cloud computing.
Par sa commercialisation, le SaaS est considéré comme une solution informatique commercialisable au même titre qu’un matériel (un ordinateur) ou un service (de conseil entre autres) mais sous forme d’un abonnement plutôt qu’une acquisition.

Dans la première approche, le SaaS est l’ultime pilier des trois éléments utilisés par le cloud computing. L’objectif du cloud est de mettre à disposition des usagers, privés ou publics, des capacités de calcul ou stockage à distance. Le SaaS vient ainsi compléter les deux autres piliers du cloud. Le premier, l’infrastructure – ou «IaaS» (Infrastructure as a service) – qui est nécessaire à l’établissement d’un réseau à distance. Le second, la plateforme – ou «PaaS» (Platform as a service) – permettant l’établissement d’un environnement dédié à l’hébergement des logiciels que représentent SaaS.

Dans cette perspective, le SaaS est l’héritier des applications de services, connues sous le nom de ASP (« Application Service Provider »). Le SaaS a orchestré une différence fondamentale avec son prédécesseur dont le principe consistait à installer et utiliser leurs applications directement sur un ordinateur. En bouleversant cette utilisation des applications par le recours à Internet, le SaaS bouleverse non seulement l’usage des applications, dont le principal intérêt réside dans leur utilisation à distance, mais également les possibilités d’intégration et de partenariat.

D’un point de vue commercial, le SaaS est intégré dans le segment des logiciels, et est donc l’un des trois segments traditionnels de la filière informatique aux côtés des matériels « hardware » (i.e. ordinateur, mobile) et des services (i.e. conseil en gestion et intégration de bases de données). Le segment des logiciels regroupe les applications de mise en réseau, de développement informatique et d’usage. Ces applications sont physiques (logiciel traditionnel) ou à distance (SaaS).

Le SaaS est destiné à des usages particuliers et professionnels. Dans ce contexte d’utilisation professionnelle, le SaaS accompagne des entreprises sur l’intégralité de la chaîne de valeur. Plusieurs catégories de logiciels sont ainsi communément distinguées :

Gestion des ressources de l’entreprise (ex. : comptabilité, fournisseurs). Ces logiciels sont regroupés sous le nom d’ERP – Entreprise Ressource Planning ;
Gestion de la relation clients (ex. : historique de la relation). Ils sont regroupés sous le nom de CRM – Customer Relationship Management ;
Gestion des produits (ex. : service après-vente, localisation). Ils sont regroupés sous le nom de PLM – Product Lifecycle Management ;
Bureautique (ex. : tableurs) ;
Conception (ex. : fabrication assistée par ordinateur).

En 2021, c'est 45% du chiffre d'affaires des logiciels qui était réalisé en SaaS. Ce pourcentage est voué à augmenter au détriment de la part des logiciels traditionnels, et ce pour de multiples raisons (moindre coût, plus pratique, etc.).

2 Analyse de la demande

3 Structure du marché

4 Analyse de l'offre

5 Règlementation

6 Positionnement des acteurs

6.2 Résumé des points clés de l'étude

Le marché français des SaaS connait une croissance soutenue depuis ****, avec une nette accélération à partir de **** pour atteindre un chiffre d'affaires record de * milliards d'euros en ****, contre *,* milliards en **** et *,* milliards en ****.

Demande

Le secteur privé représente en **** **% du chiffre d’affaires des solutions Saas. C'est en ...

Cegedim
IBM
Oracle
ADP LLC
Sopra Steria
Citrix
Algolia
Talend
Sage
XEFI
Aircall
SAP
Atos Eviden
Microsoft

Liste des graphiques

Évolution du marché des SaaS
Répartition des parts du marché des SaaS
Le marché des solutions SaaS
Répartition du chiffre d'affaires du marché des SaaS, par secteur
Evolution du marché des solutions cloud
Evolution de la part d'entreprises utilisant des solutions cloud
Part d'entreprises utilisant le cloud computing
Taux de pénétration des logiciels de cloud de bureautique selon le secteur
Part du chiffre d'affaires du SaaS dans le marché des logiciels
Répartition des taux de croissance du chiffre d'affaires des éditeurs de logiciels
Evolution des effectifs du secteur des éditeurs de logiciels
Evolution du chiffre d'affaires total des éditeurs de logiciels
Chiffre d'affaires par catégorie d'éditeurs
Répartition du chiffre d'affaires des éditeurs de logiciels par zone géographique
Répartition du chiffre d'affaires selon sa taille
Mode de contractualisation préféré par les éditeurs de logiciels
Mode de contractualisation privilégié par les éditeurs à l'avenir
Durée moyenne des abonnements aux logiciels SaaS
Périodicité moyenne de facturation des abonnements aux logiciels SaaS
Evolution de la part des effectifs R&D par rapport aux effectifs globaux
Priorités technologiques des éditeurs de logiciels
Nombre de postes dédiés entièrement à la RSE
Profils recherchés par les éditeurs de logiciels
Opération de croissance externe dans le futur
Augmentation du prix des SaaS selon l'abonnement
Catégories de logiciels ayant le plus augmenté leurs prix
Fréquence de changement de prix des logiciels SaaS
Chiffre d'affaires des centres de contact
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Part de marché des logiciels de CRM en fonction du type d'hébergement

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Xefi, entreprise lyonnaise, dynamise sa croissance numérique - 02/02/2024

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Logiciels : 8.000 postes affectés chez SAP par une restructuration - 24/01/2024

8000 postes (7% des effectifs) de SAP sont affectés par une réorientation vers l'intelligence artificielle.
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SAP prévoit une croissance de l'activité cloud de 24 à 27%.
3000 postes ont déjà été supprimés en 2023.

Atos : un dossier explosif - 30/08/2023

Atos est entré en négociations exclusives avec EP Equity Investment pour vendre Tech Foundations, sa branche historique endettée.
Le groupe Atos compte 110 000 salariés.
Le plan proposé implique qu'Atos devienne "Eviden" et reste coté à la Bourse de Paris, tandis que le nom "Atos" et les activités d'infogérance seront vendus à Kretinsky et retirés de la cote.
Une augmentation de capital de 720 millions d'euros est prévue, ainsi qu'une prise de 7,5% du capital par Kretinsky dans Eviden

Atos espère tourner la page de la crise grâce à Kretinsky - 02/08/2023

Daniel Kretinsky a annoncé un projet d'achat des activités d'infogérance d'Atos.
Il a dépensé un peu plus de 200 millions d'euros pour devenir le premier actionnaire minoritaire de la division d'Atos, Eviden, avec activités dans la cybersécurité.
Atos s'est délesté d'une activité représentant plus de la moitié de son chiffre d'affaires mais en décroissance et déficitaire.
En juin 2022, Atos a mis en place un plan de restructuration radical avec 7 500 suppressions d'emplois et une facture de 1,1 milliard d'euros.
Les activités d'infogérance d'Atos (repris par Daniel Kretinsky) ont été placées dans une entité appelée Tech Foundations.
L'acquisition par Kretinsky concerne toutes les activités d'infogérance d'Atos, qui ont généré un chiffre d'affaires de plus de 6 milliards d'euros en 2022, et compte 52 000 employés.
Le coût d'acquisition est symbolique, mais comprend la reprise de tous les passifs (près de 10 milliards d'euros) de la branche.
Atos de renommera Eviden et restera coté en Bourse.

Vente des activités historiques à Daniel Kretinsky - 01/08/2023

Le groupe finalise la scission entre ses activités historiques d'infogérance en difficulté (Tech Foundations) et celles, bien plus dynamiques, de cybersécurité (Eviden).
Le groupe informatique français confirme son projet de cession de ses activités historiques d'infogérance au milliardaire tchèque Daniel Kretinsky, valorisées à 2 milliards d'euros, et sa restructuration autour des activités de sa filiale Eviden dont il prendra le nom.
Valorisation des activités historiques d'infogérance d'Atos : 2 milliards d'euros.
Nombre d'employés de l'infrastructure informatique (Tech Foundations) : 52.000 employés
Taille totale du groupe : 110.000 salariés.
Objectif de croissance annuelle moyenne d'Eviden : 7 % du chiffre d'affaires sur la période 2022-2026.

Atos va céder à Daniel Kretinsky ses activités historiques, valorisées à 2 milliards d'euros - 01/08/2023

Tech Foundations, l'entité cédée, réalise un chiffre d'affaires de 5,4 milliards d'euros.
Tech Foundations emploie 52 000 salariés à travers le monde.
À l’issue de l’opération, Atos compte se rebaptiser Eviden pour développer de ses activités de cybersécurité.
Une augmentation de capital de 720 millions d'euros est prévue pour Eviden.
Le groupe Atos a perdu 4,5 milliards d'euros depuis janvier 2021.

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Cegedim

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14/09/2023 - L'étude a été entièrement mise à jour par un analyste Businesscoot. En plus de cette revue complète, des informations sur la R&D, la RSE, le recrutement et la croissance externe dans le secteur ont été ajoutées.
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