Le marché du software as a service - France
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Présentation de l'étude
Un SaaS – « software as a service », littéralement « logiciel en tant que service » – est un nouveau modèle de distribution de logiciels. Deux caractéristiques distinguent un SaaS d’un logiciel traditionnel : son utilisation à distance et son prix. Dans le cas d’un logiciel traditionnel, il est utilisé comme un produit physique, dont l’utilisateur acquiert la propriété définitive à l’achat. L’acquisition du Pack Office Famille est l’exemple typique de ce premier type de logiciel. A l’inverse, un SaaS est utilisé à distance et avec une tarification variable. D’après le cabinet Gartner, un SaaS peut être défini comme une « application qui est détenue, proposée et gérée par un ou plusieurs fournisseurs. Le fournisseur propose cette application à partir d’un ensemble de codes et de définitions relatives aux données qui sont utilisées sur la base d’un modèle de « one-to-many », dont les revenus sont indexés sur la fréquence d’utilisation ou générés sur la base d’un abonnement ». Salesforce ou SAP sont parmi les exemples les plus connus et les utilisés par les entreprises. Le SaaS n’est donc pas utilisé comme un logiciel physique mais un logiciel virtuel qui est utilisé comme un service à travers le cloud. La compréhension du marché des SaaS reste cependant variable compte tenu de la complexité des services proposés par les éditeurs de ces logiciels. Deux approches peuvent être retenues :
Par son utilisation, le SaaS est considéré comme un logiciel à part entière qui répond à un besoin précis de l’entreprise comme par exemple la gestion des ressources humaines. Le SaaS est alors une partie intégrante du système de cloud computing. Par sa commercialisation, le SaaS est considéré comme une solution informatique commercialisable au même titre qu’un matériel (un ordinateur) ou un service (de conseil entre autres) mais sous forme d’un abonnement plutôt qu’une acquisition.
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Dans la première approche, le SaaS est l’ultime pilier des trois éléments utilisés par le cloud computing. L’objectif du cloud est de mettre à disposition des usagers, privés ou publics, des capacités de calcul ou stockage à distance. Le SaaS vient ainsi compléter les deux autres piliers du cloud. Le premier, l’infrastructure – ou «IaaS» (Infrastructure as a service) – qui est nécessaire à l’établissement d’un réseau à distance. Le second, la plateforme – ou «PaaS» (Platform as a service) – permettant l’établissement d’un environnement dédié à l’hébergement des logiciels que représentent SaaS. Dans cette perspective, le SaaS est l’héritier des applications de services, connues sous le nom de ASP (« Application Service Provider »). Le SaaS a orchestré une différence fondamentale avec son prédécesseur dont le principe consistait à installer et utiliser leurs applications directement sur un ordinateur. En bouleversant cette utilisation des applications par le recours à Internet, le SaaS bouleverse non seulement l’usage des applications, dont le principal intérêt réside dans leur utilisation à distance, mais également les possibilités d’intégration et de partenariat. D’un point de vue commercial, le SaaS est intégré dans le segment des logiciels, et est donc l’un des trois segments traditionnels de la filière informatique aux côtés des matériels « hardware » (i.e. ordinateur, mobile) et des services (i.e. conseil en gestion et intégration de bases de données). Le segment des logiciels regroupe les applications de mise en réseau, de développement informatique et d’usage. Ces applications sont physiques (logiciel traditionnel) ou à distance (SaaS). Le SaaS est destiné à des usages particuliers et professionnels. Dans ce contexte d’utilisation professionnelle, le SaaS accompagne des entreprises sur l’intégralité de la chaîne de valeur. Plusieurs catégories de logiciels sont ainsi communément distinguées :
Gestion des ressources de l’entreprise (ex. : comptabilité, fournisseurs). Ces logiciels sont regroupés sous le nom d’ERP – Entreprise Ressource Planning ; Gestion de la relation clients (ex. : historique de la relation). Ils sont regroupés sous le nom de CRM – Customer Relationship Management ; Gestion des produits (ex. : service après-vente, localisation). Ils sont regroupés sous le nom de PLM – Product Lifecycle Management ; Bureautique (ex. : tableurs) ; Conception (ex. : fabrication assistée par ordinateur).
En 2021, c'est 45% du chiffre d'affaires des logiciels qui était réalisé en SaaS. Ce pourcentage est voué à augmenter au détriment de la part des logiciels traditionnels, et ce pour de multiples raisons (moindre coût, plus pratique, etc.).
Points clés à retenir
- La croissance et les enjeux du secteur
- Étude de la demande
- Structure et organisation du marché
- Analyse de l'offre et des prix
- Segmentation des acteurs
- Les dernières tendances et innovations
Notre méthodologie
Notre méthode combine expertise humaine et large corpus de sources, dont des données exclusives et privées, pour une compréhension optimale du secteur
Large socle de sources
- • Bases de données françaises, internationales et privées
- • Presse spécialisée payante et instituts de sondage
- • Rapports de branche, bilans d'entreprises…
Données exclusives
- • Base de données sectorielle Indexpresse
- • Base Marques Préférées des Français
- • Interviews d'experts et indicateurs propres
Expertise humaine
- • Chargés d'études expérimentés
- • Savoir-faire développé par plus de 1500 études
- • Analyse approfondie et rigoureuse
Rapports visuels et exploitables
- • Études graphiques et structure synthétique
- • Données téléchargeables
- • Lien vers l'origine des sources
Sommaire
1. Synthèse du marché
- 1.1 Définition du marché
- 1.2 Un marché mondial en pleine croissance
- 1.3 Le marché français : un marché dynamique à fort potentiel
2. Analyse de la demande
- 2.1 Les grandes entreprises, principales clientes
- 2.2 Une demande portée par la démocratisation du cloud computing
- 2.3 Le SaaS : un service internationalisé
- 2.4 Les déterminants de la demande : le mode de contractualisation par abonnement
- 2.5 Les déterminants de la demande : la gestion de la relation client (CRM)
- 2.6 Les freins à la demande de SaaS
3. Structure du marché
- 3.1 Chaîne de valeur du marché du SaaS
- 3.2 Le marché des logiciels : un marché en pleine croissance
- 3.3 Un marché des logiciels segmenté
- 3.4 R&D, cybersécurité, RSE, recrutement, croissance externe et distribution : les enjeux actuels du marché
- 3.5 Entretien avec Alex Delivet, fondateur de la société Collect
4. Analyse de l'offre
- 4.1 Du prix du produit au prix de service
- 4.2 Une offre de logiciels SaaS protéiforme
- 4.3 Offre de logiciels SaaS et inflation
5. Règlementation
- 5.1 La réglementation encadrant les SaaS

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