J'achète l'étude complète
Synthèse
à la compréhension de ce marché
Détail du contenu
Informations
- Nombre de pages : 30 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour : 03/03/2023
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1 INTRODUCTION
Une néobanque désigne l'émergence des nouveaux types de banques dans le monde, principalement des banques en ligne accessibles via internet, sur ordinateurs et smartphones. Elles permettent d'accéder simplement aux comptes, de simplifier les transactions et les interactions avec les clients. L'essor des néobanques est lié à la disparition progressive des agences bancaires, en tant que les néobanques proposent des services bancaires à distance, sans guichet ni agences pour réaliser ses opérations.
Si de plus en plus de Français se tournent vers les banques en ligne, celles-ci restent encore aujourd'hui souvent des banques secondaires, et nombreux sont ceux qui conservent les banques traditionnelles comme banque principale. Alors que les acteurs traditionnels de la banque ferment leurs agences et étoffent leur offre digitale pour concurrencer au plus vite les néobanques, les néobanques adoptent une stratégie globale leur permettant de devenir des banques complètes, en diversifiant leur portefeuille de produits via des offres d'assurance prévoyance, d'assurance-vie et de crédits divers.
Une frange importante de la population reste cependant réticente envers les banques en ligne car elle reste attachée à ses conseillers bancaires physiques et peu confiante envers le "tout digital" et l'utilisation de bots pour communiquer.
1.2 LE MARCHE MONDIAL DES NEOBANQUES : ETAT DES LIEUX
Le marché mondial des néobanques est estimé en **** à **,** milliards de dollars selon Grand View Research. C'est un marché à la croissance exponentielle avec un CAGR moyen estimé à pas moins de **,*% sur la période ****-****. On peut donc faire les estimations suivantes pour les prochaines années :
Marché des néo-banques Monde, ...
1.3 LES NEOBANQUES SONT EN PLEIN ESSOR EN FRANCE
Il y aurait en France pas moins de ** néo-banques recensées début **** par NeoBanques.app, pour ** millions d'utilisateurs en ****. [***] Ceci représente donc quasiment **% de la population française qui aurait un compte dans une néo-banque. Répondant à des attentes d'immédiateté et de flexibilité, et à un attrait ...
2 Analyse de la demande
2.1 LE PROFIL DES CONSOMMATEURS DES NEO-BANQUES
L'étude de Ipsos en collaboration avec KPMG nous révèle un panorama des consommateurs des néo-banques en France en ****.
Répartition par genre
Les néo-banques semblent séduire en majorité les hommes, qui seraient plus confiants et sensibles à ce type de services financiers innovants.
Répartition des ...
2.2 LES ATTENTES DES CLIENTS DES NEO-BANQUES
Une demande importante qui s'explique d'abord par des avantages économiques...
Parmi les raisons expliquant l'engouement des particuliers autour des néo-banques, on retrouve :
un avantage dans le prix des services des néo-banques : paiements sans frais dans d'autres devises, ouverture moins chère d'un nouveau compte (***) etc. un avantage dans la ...
2.3 LE B2B, SEGMENT PORTEUR DE LA DEMANDE POUR LES NEO-BANQUES
Les attentes des PME
Si de nombreux particuliers se tournent vers les néo-banques notamment pour leurs prix attractifs, celles-ci peuvent aussi attirer des PME qui sont parfois négligées par les services des banques traditionnelles. Pour les PME, le premier critère va être un gain d'efficacité dans leurs ...
3 Structure du marché
3.1 PRINCIPALES NEOBANQUES EN FRANCE
Parmi la quasi moitié des Français ayant des comptes bancaires dans plusieurs banques en France, environ **% ont un ou des comptes dans des banques en ligne, même s'il s'agit le plus souvent d'un compte secondaire. Parmi les banques en ligne les plus représentées, on compte notamment Boursorama, ...
3.2 LA CONCENTRATION DU MARCHE
En France, les banques en ligne représenteraient **% du marché. Dans la réalité, * grands acteurs continuent de dominer le marché national : Nickel, N**, Revolut et Orange Bank. D'autres acteurs du marché français incluent les britanniques Monese, Starling Bank, et Wise, ou encore la néobanque finlandaise Holvi spécialisée ...
3.3 UN MARCHE QUI CHERCHE ENCORE SON ÉQUILIBRE ECONOMIQUE
Des néo-banques qui sont rarement rentables...
Au niveau mondial, sur les *** néo-banques qui existeraient en **** seules *% des néo-banques seraient rentables selon un article de Forbes. Malgré des années d'existence et de nombreuses levées de fonds néo-banques n'arriveraient toujours pas à trouver un modèle rentable. En ...
4 Analyse de l'offre
4.1 TYPOLOGIE DE L'OFFRE DES NEOBANQUES EN FRANCE
Les autres banques telles que Eko, Monabanq, Qonto ou encore Treezor proposent également différentes gammes et produits pour des comptes courants et des crédits à la consommation.
4.2 Néo-banques, relais de la croissance du système bancaire ?
La diminution des établissements de crédit classiques
L'intérêt de plus en plus faible des Français pour les établissements bancaires classiques entraîne nécessairement une forte baisse de rentabilité pour les agences bancaires et donc, la fermeture ou la fusion de nombre d'entre elles. En ** ans, plus ...
5 Règlementation
5.1 CADRE REGLEMENTAIRE DES NEOBANQUES EN FRANCE
Réglementation autour de l'usage de "néo-banques"
L'ACPR rappelle que l'usage du terme "banque" est réglementé en France. Ne peut être qualifié de "banque", mais donc aussi de "néo-banque", toute entreprise de paiement ou fintech. Il faut, afin d'être qualifié de banque ou de néo-banque, avoir ...
Liste des graphiques
- Evolution du nombre d'établissements enregistrés sous le code 6419Z
- Banque en ligne secondaire parmi les Français multi-bancarisés
- Nombres d'utilisateurs des principales néo-banques
- Parts de marché des 5 premières néo-banques
- Pertes des néo-banques
Toutes nos études sont disponible en ligne et en PDF
Nous vous proposons de consulter un exemple de notre travail d'étude sur un autre marché !
Dernières actualités
French Tech : Qonto rachète la fintech Regate - 07/03/2024
- La start-up Regate, acquise par Qonto, a été créée en 2020.
- Regate a attiré 10 000 entreprises en moins de quatre ans.
- Regate a levé 27 millions d'euros, notamment auprès de Valar Ventures.
- Qonto compte 450 000 clients. Qonto passera de 1 400 à 1 500 salariés suite à l'acquisition.
- Qonto est disponible dans quatre pays européens : France, Allemagne, Espagne et Italie.
- Regate a également 500 clients parmi les experts-comptables.
- Qonto a réalisé une levée de fonds de 486 millions d'euros en 2022.
- Qonto a augmenté ses revenus de 50 % en 2023. Qonto a acquis son concurrent allemand Penta en 2022.
Revolut : la crise de maturité d'une « success story » britannique - 18/01/2024
- L'entreprise a été créée en 2015.
- En 2018, Revolut a obtenu sa première licence bancaire en Lituanie.
- 25% à 30% de leur activité provient du Royaume-Uni.
- L'entreprise a été valorisée à 33 milliards de livres sterling lors d'une levée de fonds en juillet 2021.
- Revolut prévoit des profits dépassant les 300 millions d'euros en 2023.
- L'entreprise compte aujourd'hui 35 millions de clients, un chiffre qu'elle envisage de multiplier par dix dans les 5 à 6 prochaines années.
- En Irlande, le taux d'adoption de Revolut dépasse les 50%.
- Près de 9 millions de clients ont été acquis par Revolut en l'espace d'une année.
- Actuellement, Revolut compte près de 8 millions de clients au Royaume-Uni, soit 12% de la population.
La néobanque Revolut prévoit de doubler son chiffre d'affaires en 2023 - 26/12/2023
- Revolut a dégagé un bénéfice net après impôt de 6,7 millions d'euros en 2022.
- Revolut, créée en 2015, est maintenant présente dans 38 pays.
- En 2022, Revolut a gagné près de 10 millions de clients dans le monde.
- Le chiffre d'affaires a augmenté de 45% en 2022, dépassant le milliard d'euros.
- Revolut devrait compter 37 millions de clients en 2023, dont 2,5 millions en France.
- Les revenus de Revolut devraient quasiment doubler par rapport à 2022, avoisinant les deux milliards d'euros.
- Revolut emploie 8 000 personnes.
Revolut devrait quasiment doubler son chiffre d'affaires en 2023 - 22/12/2023
- Revolut a enregistré un bénéfice net de 5,8 millions de livres sterling en 2022
- Le bénéfice net de la fintech en 2021 était de 26 millions de livres.
- Revolut compte plus de 35 millions de clients dans 38 pays.
- La fintech fait partie du club des entreprises avec plus d'un milliard d'euros de chiffre d'affaires.
- Ses revenus en 2022 ont atteint 919 millions de livres, en hausse de 45% par rapport à 2021. Ses revenus devraient presque doubler en 2023, avec une prévision de 1,7 milliard de livres.
- La fintech a commencé à offrir des prêts à la consommation en France allant de 1 000 euros à 50 000 euros pour une durée de 7 ans.
- Revolut compte 2,5 millions de clients en France. Revolut souhaite se concentrer sur la croissance organique plutôt que sur les acquisitions.
Qonto prête à accélérer en France et à l'étranger - 21/11/2023
- Qonto compte actuellement plus de 400 000 clients professionnels et vise à franchir la barre du million d'ici 2025.
- L'entreprise est bien positionnée auprès des professionnels, des indépendants et des petites PME, et vise désormais les entreprises de plus grande taille.
- Qonto compte 1 300 salariés et envisage de renforcer ses équipes dédiées au marché français.
- La néobanque compte étendre ses partenariats dans le domaine des produits financiers, dans le crédit et potentiellement dans l'assurance.
- Qonto est en pleine expansion en Allemagne où elle vient de finaliser l'intégration de sa rivale, Penta.
- L'entreprise a été valorisée à 4,4 milliards d'euros lors de son dernier tour de table en janvier 2022 et a levé 486 millions d'euros lors de ce tour de table.
Nickel, banque low cost française qui veut conquérir l'Europe - 25/09/2023
- Fondé en 2014, le compte Nickel a été racheté par BNP Paribas en 2017. Nickel est déjà présent en Espagne, au Portugal et en Belgique.
- Nickel vise 600 000 clients et 5000 points de vente en Allemagne d'ici les cinq prochaines années.
- Nickel emploie 800 personnes. Nickel est une société rentable depuis 2018, avec un résultat net de 7 millions d'euros en 2022.
- En France, l'offre bancaire de Nickel est distribuée à 20 euros d'abonnement par an au minimum, dans 7200 bureaux de tabac.
- 3,3 millions de personnes ont ouvert un compte Nickel et l'entreprise prévoit d'avoir 4 millions d'ouvertures de comptes d'ici 2024.
- Deux tiers des clients de Nickel l'ont choisi comme banque principale.
- Le profil des clients Nickel est divers : un tiers rencontrent des problèmes bancaires, un autre tiers souhaite payer moins de frais bancaires, et le reste utilise Nickel comme un compte secondaire.
- Chez Nickel, la facture bancaire annuelle s'élève à 70 euros en moyenne.
- Nickel envisage d'élargir sa gamme de produits pour inclure des comptes d'épargne à terme, des assurances et du crédit à la consommation.
- Hello Bank! devrait bientôt proposer à 800 000 clients d'Orange Bank de rejoindre ses rangs.
Entreprises citées dans cette étude
Cette étude contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :
Choisir cette étude c'est :
Accéder à plus de 35 heures de travail
Nos études sont le résultat de plus de 35 heures de recherches et d'analyses. Utiliser nos études vous permet de consacrer plus de temps et de valeur ajoutée à vos projets.
Profiter de 6 années d'expérience et de plus de 1500 études sectorielles déjà produites
Notre expertise nous permet de produire des études complètes dans tous les secteurs, y compris des marchés de niche ou naissants.
Notre savoir-faire et notre méthodologie nous permet de produire des études avec un rapport qualité-prix unique
Accéder à plusieurs milliers d'articles et données payantes
Businesscoot a accès à l'ensemble de la presse économique payante ainsi qu'à des bases de données exclusives pour réaliser ses études de marché (+ 30 000 articles et sources privées).
Afin d'enrichir nos études, nos analystes utilisent également des indicateurs web (semrush, trends…) pour identifier les tendances sur un marché et les stratégies des entreprises. (Consulter nos sources payantes)
Un accompagnement garanti après votre achat
Une équipe dédiée au service après-vente, pour vous garantir un niveau de satisfaction élevé. (+33) 9 70 46 55 00
Un format digital pensé pour nos utilisateurs
Vous accédez à un PDF mais aussi à une version digitale pensée pour nos clients. Cette version vous permet d’accéder aux sources, aux données au format Excel et aux graphiques. Le contenu de l'étude peut ainsi être facilement récupéré et adapté pour vos supports.
Nos offres :
le marché des néobanques | France
- Quels sont les chiffres sur la taille et la croissance du marché ?
- Quels leviers tirent la croissance du marché et leur évolution ?
- Quel est le positionnement des entreprises sur la chaine de valeur ?
- Comment se différencient les entreprises du marché ?
- Données issues de plusieurs dizaines de bases de données
Pack 5 études (-15%) France
- 5 études au prix de 75,6€HT par étude à choisir parmi nos 800 titres sur le catalogue France pendant 12 mois
- Conservez -15% sur les études supplémentaires achetées
- Choisissez le remboursement des crédits non consommés au terme des 12 mois (durée du pack)
Consultez les conditions du pack et de remboursement des crédits non consommés.
- 02/04/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Nickel
- 03/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Nickel
- 02/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Nickel
- 08/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Oney
- 20/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Nickel
- 25/03/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Mangopay
- 12/03/2023 - Ajout des informations de l'entreprise N26
- 24/02/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Bforbank
- 24/02/2023 - Ajout des informations de l'entreprise N-26
- 24/02/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Revolut
- 19/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Nickel
Nos références clients
Ils ont consulté nos études
Découvrir les avis (+500)
Malcolm Vincent
Astoria Finance
Gregoire de Castelnau
Stags Participations
Timothé Huignard
PWC
Paul-Alexis Kebabtchieff
BCG
Aymeric Granet
Publicis Consultant
interviews & Cas clients
Toutes les interviews et cas clients (45)
