Synthèse

le marché du capital-investissement - France

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Détail du contenu

Informations

Nombre de pages : 30 pages
Format : Version digitale et PDF
Dernière mise à jour : 20/04/2022

Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Définition et périmètre d'étude

Activité particulièrement risquée, le capital investissement consiste à réaliser un apport en fonds propres pour financer le développement d’une entreprise.

Ces dernières années, le secteur a connu une croissance record, bénéficiant de facteurs très favorables. Les taux bas et les liquidités abondantes poussent les investisseurs en quête de rendement vers ce mode de financement. Illustration de cette croissance, les levées de fonds en France sont passées de 2,1 milliards d’euros en 2016 à plus de 11,5 milliards d’euros en 2021.

Reflet de la centralisation française, le marché du capital investissement en France est centré sur la région parisienne qui concentre plus de 80% des levées de fonds dans l’Hexagone. Plusieurs fonds de capital investissement réalisent des tours de table de plus en plus élevés, on peut notamment citer Eurazeo, Tikehau, Meridiam, Andrea, Infravia, etc. L’importance des entreprises de private equity comme Ardian et du secteur public à travers BPI France ne doit toutefois pas être sous-estimé.

Parmi les secteurs préférés des investisseurs, l’attrait ne se dément pas pour la santé et le numérique, qui continuent d’attirer des investissements. Déjà attractifs, ces secteurs sortent encore renforcés de la crise sanitaire.

2 Analyse de la demande

3 Structure du marché

4 Analyse de l'offre

5 Règlementation

6 Positionnement des acteurs

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Dernières actualités

Dix ans après sa création, Raise s'internationalise - 04/03/2024

Société de gestion créée par Clara Gaymard et Gonzague de Blignières
Dixième anniversaire de la société de gestion Raise.
Ouverture de bureaux à Londres et Munich, outre le bureau de Paris
Actuellement, Raise gère 2 milliards d'euros et plus de 55% de ses activités sont réalisées à l'international.
70% des opérations de fusion et acquisition de ses participations ont été effectuées en Europe.

Tikehau Capital s'allie à Nikko AM et pousse ses pions en Asie - 18/12/2023

Croissance économique et vieillissement de la population en Asie forment un volume d'épargne sans précédent.
Hong Kong surpassera la Suisse en matière de grandes fortunes d'ici 2025.
Nikko AM appartient à SMTH, Sumitomo Mitsui Trust Holdings, l'un des plus grands groupes bancaires japonais.
SMTH est le premier groupe de gestion japonais avec 855 milliards de dollars d'actifs.
Tikehau Capital a mis un premier pied en Asie en 2016 avec l'ouverture d'un bureau à Singapour et grâce à un partenariat avec le fonds souverain Temasek.
Nikko AM est le sixième gestionnaire d'actifs japonais avec 219,2 milliards de dollars d'actifs au 30 juin.
Tikehau Capital, spécialiste des actifs privés, envisage une coentreprise avec Nikko AM pour les stratégies d'investissement sur les marchés privés asiatiques.
Nikko AM envisage de prendre une participation minoritaire (moins de 5%) dans Tikehau Capital
Nikko AM s'est développé en Asie via des acquisitions et des joint-ventures en Australie, Malaisie et Chine, et possède des bureaux à Hong Kong, Nouvelle Zélande et Singapour.

Private equity : CVC décale son entrée en Bourse à 2024 - 01/11/2023

CVC a reporté son introduction en Bourse à 2024
CVC gère un portefeuille de 177 milliards d'euros d'actifs.
L'introduction en Bourse de CVC était censée porter sur 10 % du gérant pour une valorisation espérée entre 10 et 15 milliards
Le fonds souverain de Singapour GIC, la banque centrale de Hong Kong, le fonds souverain koweitien KIA sont quelques-uns des investisseurs de CVC.
CVC a récemment acquis le gérant en infrastructures DIF Capital Partners
CVC a levé un fonds de 26 milliards d'euros en six mois, le plus gros fonds de LBO jamais levé dans l'histoire du non coté.
Depuis son arrivée sur le marché en 2019, le Suédois EQT a connu une hausse de plus de 140 %

CVC accélère la consolidation du private equity - 06/09/2023

CVC prend le contrôle du gérant en infrastructures néerlandais DIF pour un montant de 1 milliard d'euros.
DIF Capital Partners gère 16 milliards d'euros d'actifs.
Avant cette acquisition, CVC gérait 177 milliards d'euros d'actifs.
CVC a aussi une présence notable dans le crédit, où elle gère quelque 38 milliards d'euros.
CVC a clôturé le plus grand fonds de l'histoire du LBO à hauteur de 26 milliards d'euros.
Goldman Sachs et Morgan Stanley ont été mandatés pour une potentielle introduction en bourse de CVC.

Expert des infrastructures, Infravia se lance dans l’immobilier - 10/07/2023

Le fonds d'investissement, Infravia, s'est lancé récemment dans le secteur de l'immobilier malgré les incertitudes du marché.
Infravia a annoncé l'acquisition de la société Oreima, qui détient des actifs immobiliers d'une valeur de 2 milliards d'euros. Le prochain fonds d'Oreima vise à lever 500 millions d'euros.
En 2018, Infravia gérait 4 milliards d'euros d'actifs et employait une trentaine de personnes.
D'ici à 2024, Infravia prévoit de gérer 20 milliards d'euros d’actifs via quatre thèmes d’investissement et d'employer 120 personnes.
Les actifs sous gestion dans les infrastructures devraient encore représenter environ les trois quarts des investissements de Infravia l'année prochaine.
Un nouveau fonds destiné aux métaux critiques devrait être levé d'ici la fin de l'année et gérer 2 milliards d'euros.
Oreima est spécialisée dans l'investissement immobilier et présente dans les immeubles de bureaux à Paris

Bpifrance prêt à lancer un troisième fonds de private equity - 19/12/2022

100 millions d'euros ont été collectés en six mois auprès de 7,000 investisseurs non professionnels
Son prédécesseur, le fonds Bpifrance Entreprises 1, avait séduit 4,000 particuliers
Le fonds Bpifrance Entreprises 2 se base sur un portefeuille de 1,500 entreprises, dans lesquelles la banque publique a déjà investi
Le montant du ticket moyen par investisseur s'est ainsi élevé à 15,000 euros

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Raise invest

BPI France

Tikehau Capital

CVC Capital Partners

Infravia Capital

Macquarie Capital Group

Oaktree Capital Management

Butler Capital Partners

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