Synthèse de notre étude de marché

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Détail du contenu de l’étude de marché

Informations

  • Nombre de pages : ~ 40 pages
  • Format : Version digitale et PDF
  • Dernière mise à jour : 11/11/2023
Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Définition et périmètre de l'étude

Un crédit à la consommation est un crédit accordé par un établissement financier, directement ou par le biais d'un marchand, à un particulier agissant à des fins non professionnelles. D’un montant compris entre 200€ et 75 000€ euros, il sert à financer l’achat de biens de consommation (meubles, informatique, voiture, etc.) à l’exception des biens immobiliers

Il existe plusieurs formes de crédit à la consommation. Ils fonctionnent selon deux principes :

  • le crédit peut être affecté à l’achat d’un bien déterminé au moment de la souscription du contrat (voiture, électroménager, voyage, etc). Dans ce cas, le crédit obtenu doit servir uniquement à payer le bien en question ;
  • le crédit peut être non affecté. Dans ce cas, vous avez la possibilité d'utiliser la somme empruntée comme vous le souhaitez, que ce soit pour acheter un bien de consommation ou toute autre prestation de services. Les prêts personnels, les crédits renouvelables (anciennement nommés « revolving » ) entrent dans cette catégorie.

Le marché français du crédit à la consommation est en 

Après une croissance significative depuis 2015, stimulée par la baisse des taux d'intérêt, le secteur traverse une période difficile en 2023 en raison de la hausse des taux d'intérêt. L'encours des crédits à la consommation s'est stabilisé à 204 milliards d'euros en septembre 2023, mais les taux de croissance de la production de crédit à la consommation a considérablement diminué. Les problèmes rencontrés par le secteur automobile, l'un des principaux clients du crédit à la consommation, sont exacerbés par une baisse de 12% du nombre de voitures immatriculées en France en 2022, contribuant ainsi aux défis auxquels le secteur est confronté. La diminution du pouvoir d'achat des ménages due à l'inflation exerce une influence négative sur la demande d'unmarché déjà en difficulté.

Le marché est caractérisé par une digitalisation qui s'accélère et se manifeste par la transformation digitale des acteurs existants, mais également par l'apparition de FinTech de plus en plus nombreuses. Le succès de Younited Credit est révélateur de cette mutation du secteur.

1.2 Le marché européen en croissance

Les marchés du crédit à la consommation ne sont pas uniformes en Europe. L'utilisation et les formes de prêts sont déterminées et évoluent en fonction de facteurs socio-économiques qui peuvent différer d'un pays à l'autre. Par exemple, l'Allemagne est connue pour ses consommateurs peu enclins à l'endettement, ...

1.3 Le marché français : un marché en difficulté avec la montée des taux d'intérêt

En septembre ****, le montant total des prêts à la consommation s'est élevé à *** milliards d'euros. Cette somme a connu une progression constante depuis ****, bien que sa croissance ait ralenti au cours des dernières années. L’encours des crédits à la consommation désigne le montant total des crédits émis ...

1.4 L'effet de la Covid-19

Baisse du pouvoir d'achat 

Au deuxième trimestre ****, le produit intérieur brut (***).

Dès lors, la production de crédits à la consommation a chuté en ****, avec un pic en mai qui a marqué une baisse de **% de la production de crédit à la consommation par les établissements spécialisés. ...

2 Analyse de la demande

2.1 Profil des emprunteurs

D'après un sondage de ****, il appraît que **% des emprunteurs sont des consommateurs avec un niveau de vie confortable, qui souhaitent se faire plaisir et sont adeptes de l’achat « coup de cœur ». Les consommateurs rationnels représentent **% des personnes interrogées et sont ceux qui souhaitent bénéficier ...

2.2 Déterminants microéconomiques de la demande

Le graphique présente l'évolution des raisons d'utilisation du prêt à la consommation pour différentes catégories de biens entre **** et ****. Voici quelques observations : *. Un bien d'équipement de la maison (***) :    - On observe une tendance à la baisse depuis ****, indiquant une diminution graduelle de l'utilisation du prêt pour ...

2.3 Déterminants macroéconomiques de la demande

Pouvoir d'achat, consommation et taux d'épargne Les évolutions du pouvoir d'achat des ménages influencent grandement la consommation des ménages et donc leur intention de contracter des crédits à la consommation. Depuis la crise de ****, le pouvoir d'achat évolue lentement et sa croissance a été ralentie. En particulier, la ...

3 Structure du marché

3.1 La chaîne de valeur

Le processus de production d'un crédit à la consommation comporte plusieurs étapes :

La conception et le marketing consistent à identifier les cibles, à définir les offres et à développer les réseaux de commercialisation. La politique d'octroi et de risque consiste à établir les critères de sélection, à évaluer les risques et ...

3.2 Les principaux acteurs

Les acteurs du marché du crédit à la consommation sont donc très diversifiés. Parmi les principaux acteurs on peut citer : 

Les banques à réseau : Crédit Agricole, LCL, Crédit Mutuel, BNP Paribas, La Banque Postale, HSBC, Société Générale Les banques en ligne : Boursorama Banque, Axa ...

3.3 La digitalisation du marché

Selon une étude de Roland Berger, l'un des plus grands défis à relever jusqu'à présent est celui des questions de transformation numérique telles que la Big Data, les contrats numériques ou les nouvelles technologies d'identification. Plus de ** % des personnes interrogées estiment que la  digitalisation sera la tendance ...

4 Analyse de l'offre

4.1 Typologie des offres

Il existe plusieurs types de crédits à la consommation. Le tableau fournit un aperçu des principales offres et de leurs caractéristiques.

Source: ****

Par ailleurs, les offres diffèrent en fonction des émetteurs de crédits à la consommation.  Par exemple : 

Cetelem propose un TAEG à partir de *,** %, pour un prêt ...

4.2 Répartition des crédits par catégorie

Les prêts amortissables sont les crédits à la consommation les plus répandues puisqu'ils représentent presque **% de l'encours de crédits en **** . Ils permettent aux emprunteurs de répartir sur une longue durée le remboursement du capital et des intérêts. Suivent ensuite les crédits renouvelables ...

4.3 Taux d'intérêt des crédits à la consommation

Après une période de baisse constante des taux d'intérêt entre **** et janvier ****, on observe une forte hausse en **** et ****, comme le montre le graphique ci-dessous. Les taux d'intérêt des crédits à la consommation ont ainsi enregistré une augmentation significative au cours de cette période. ...

5 Règlementation

5.1 Réglementation

En France, plusieurs textes visent à mieux équilibrer les pouvoirs entre professionels et consommateurs et garantie certains droits pour les consommateurs : droit à l’information, droit de rétractation, droit au remboursement anticipé, droit de suspension des remboursements, etc. [***]

La loi Lagarde du *er juillet **** se compose de plusieurs mesures :

L’emprunteur peut ...

6 Positionnement des acteurs

6.1 Segmentation

Le tableau ci-dessous fournit un aperçu non exhaustif des principaux types d'acteurs. 

  • Younited Credit
  • Société Générale
  • Cetelem
  • Crédit Agricole Consumer Finance
  • Carrefour Banque
  • RCI Bank (Groupe Renault)
  • Alma
  • Sofinco (Credit Agricole Consumer Finance)
  • Cafom
  • Aptimiz
  • Holosis
  • Damartex group
  • Azuvia
  • Sygma Banque (BNP Paribas)
  • My Money Bank (GE Capital)
  • CGI Finance
  • Créatis (Cofidis)
  • FLOA Bank (BNPParibas))
  • Oney
  • CFCAL (Crédit Foncier et Communal d'Alsace et de Lorraine)
  • Franfinance (Groupe Société Générale)
  • Pledg (Credit Agricole)
  • Cofidis France

Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché

  • Croissance annuelle des crédits à la consommation aux ménages
  • Encours des crédits à la consommation
  • Croissance des crédits à la consommation aux ménages
  • La part des ménages détenant des crédits à la consommation
  • Répartition de l'encours de crédit à la consommation par type de crédit
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  • Le type de crédit offert par Pledg peut augmenter le taux de transformation des achats de 20 à 30 points.
  • En 2023, le crédit de type "Pledg" a représenté 5 milliards d'euros pour la France, soit 10 % de la production globale de crédits à la consommation.
  • BNP Paribas a acheté sa filiale Floa en 2021 pour environ 250 millions d'euros.
  • Deux ans auparavant, BPCE avait acquis 50,1 % d'Oney Bank, une filiale bancaire d'Auchan.
  • Pledg avait levé 15 millions d'euros en 2021.
  • Pledg revendique une production de 220 millions d'euros en 2023.
  • Pledg a plus de 200 partenaires commerciaux. La fintech Pledg emploie 23 personnes.
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  • Afibel a accusé un déficit de cinq millions d'euros pour son dernier exercice.
  • Le groupe CTFI réalise un chiffre d'affaires de 80 millions d'euros.
  • Le groupe CTFI emploie 600 salariés.
  • Les commandes d'Afibel proviennent à 85 % par courrier.
  • Damartex totalise un chiffre d'affaires de 650 millions d'euros.
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  • Damart est fondée en 1953.
  • Vêtement réchauffant Thermolactyl représente 20 % du chiffre d'affaires
  • Produits Damart utilisés par des professionnels tels que l'Ecole de ski français (ESF), les pilotes de la Patrouille de France, la police belge et les agents de la SNCB.
  • Damart est axé sur la clientèle senior.
  • Entreprise a connu une croissance continue depuis une décennie, notamment grâce au pantalon à effet gainant pour femme et aux chaussures confort.
  • Damart maintient son activité de vente à distance sur catalogue, même si ce segment décroît
  • Augmentation de l'adoption du e-commerce par la clientèle 55-65 ans.
  • La composante technique de Damart la démarque dans le paysage (comme K-Way ou Aigle).
  • Damartex s'est diversifié dans la santé à domicile, un secteur aux marges prometteuses avec le vieillissement de la population.

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude de marché contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Younited Credit
Société Générale
Cetelem
Crédit Agricole Consumer Finance
Carrefour Banque
RCI Bank (Groupe Renault)
Alma
Sofinco (Credit Agricole Consumer Finance)
Cafom
Aptimiz
Holosis
Damartex group

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Ajouts et mises à jour

  • 31/03/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Cofidis France
  • 16/02/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Pledg (Credit Agricole)
  • 04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Franfinance (Groupe Société Générale)
  • 04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise CFCAL (Crédit Foncier et Communal d'Alsace et de Lorraine)
  • 04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Oney
  • 04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise FLOA Bank (anciennement Banque Casino)
  • 04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Banque Postale Financement
  • 04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Créatis
  • 04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise CGI Finance
  • 04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise GE Money Bank (GE Capital)
  • 04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Sygma Banque
  • 17/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Azuvia
  • 17/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Damartex group
  • 17/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Holosis
  • 17/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Aptimiz
  • 17/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Cafom
  • 17/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Sofinco (Credit Agricole Consumer Finance)

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