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Synthèse de notre étude de marché
En 2020, la valeur de production de l'économie maritime française s'élevait à 91,6 milliards d'euros, les segments du transport et de la logistique représentant un tiers de cette valeur.
Le marché mondial du transport maritime a connu une croissance importante, tirée par la mondialisation et la demande de transport de marchandises, le commerce maritime représentant 90 % du commerce mondial en volume et 80 % en valeur.
Les 10 premières compagnies maritimes représentent 84,6 % de la capacité de la flotte mondiale de conteneurs, ce qui indique un marché très concentré.
Le secteur français de la construction navale est en expansion, avec des établissements et des effectifs en hausse.
Le secteur maritime contribue à près de 3 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre et les efforts pour lutter contre ce phénomène sont lents
La course au gigantisme des navires se poursuit.
Les tendances du marché français du transport maritime
Une part substantielle du commerce mondial, tant en volume qu'en valeur, s'effectue en haute mer. La France occupe une position unique grâce à ses vastes zones économiques exclusives (ZEE) et à un ensemble de grands ports métropolitains tels que Marseille, Le Havre, Dunkerque. Historiquement, ces ports ont concentré entre 80 et 90 % du trafic national. Le Havre concentrant près de la moitié du trafic de conteneurs du pays.
Les différents segments du marché, vraquiers, porte-conteneurs, les pétroliers sont directement impactés par fluctuations importantes du marché mondial.
70 à 75 % des importations françaises sont liées au transport maritime
Le secteur des croisières connait une forte croissance depuis dix ans. Le nombre de croisiéristes a été multiplié par deux, passant d'environ deux millions à plus de quatre millions. Néanmoins, le nombre total de passagers maritimes a diminué d'environ 5 à 6 %.
Le secteur du transport maritime est dominé par quelques poids lourds qui dirigent les flux de marchandises et de passagers sur les océans du monde.
- Maersk Line
- Mediterranean Shipping Company (MSC)
- CMA CGM
- COSCO
- Hapag-Lloyd
à la compréhension de ce marché
Détail du contenu de l’étude de marché
Informations
- Nombre de pages : ~ 40 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour :
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1 Définition et géographie
Le transport maritime désigne le déplacement de marchandises et d’hommes par voie maritime. On notera que parfois, le transporteur maritime gère aussi le préacheminement (chez le chargeur) ou le post-acheminement (au port) dans le cadre d’un contrat d’affrètement au sein du processus de gestion des flux de marchandises : la logistique maritime.
Les principaux types de navires sont les tankers, destinés à transporter du pétrole, du gaz ou des produits chimiques, les vraquiers, destinés à transporter en vrac des matières premières, et les porte-conteneurs. Outre le nombre de navires, leur importance est souvent donnée par leur tonnage, soit le poids de charge qu’ils peuvent transporter.
Les itinéraires les plus empruntés par le commerce maritime mondial sont définis par quelques points de passages stratégiques, parmi lesquels on trouve :
- Le détroit de Malacca
- Le détroit d’Ormuz
- Le Bosphore et les Dardanelles
- Le Canal de Suez
- Le Canal de Panama
Le transport maritime est le mode de transport commercial dominant dans le monde. En effet, le commerce maritime représente 90% du commerce mondial en volume et 80% en valeur. Il représentait plus de 11 milliards de tonnes de fret échangées en 2019 contre quelques 550 millions de tonnes en 1950. En comparaison, le fret international aérien est estimé à seulement 2 millions de tonnes de marchandises.
Le transport de passagers, après avoir souffert de la concurrence du transport aérien, reste prédominant dans deux catégories de trajets : les croisières et les traversées de courte distance.
Les principales routes maritimes du monde
Source : Arte
Au niveau national, la valeur de la production de l'économie maritime française s'élève à 91.6 milliards d'euros en 2020. Au sein de cette économie maritime, le segment du transport et de la logistique compte pour un tiers. Le segment du transport maritime était d'ailleurs tiré à la hausse par l'ensemble des croisiéristes avant l'arrivée de la pandémie du Covid-19, avec un TCAC de 7.9% entre 2009 et 2019.
Les principaux ports à conteneurs sont localisés en Asie, majoritairement en Chine. Le premier port commercial mondial est celui de Shanghai devant celui de Singapour et de Ningbo-Zhoushan. L'Asie compte ainsi 17 des 20 plus grands ports mondiaux. Le premier port européen est Rotterdam (10e mondial). Le Havre, premier port français, est quant à lui le 56e port mondial.
1.2 Le marché mondial du transport maritime croît fortement, porté par la mondialisation
Le marché mondial du transport maritime est colossal, il crée plus d'*.* millions d'emplois dans le monde et il y règne une concurrence féroce. On trouve dans le transport de marchandises principalement des hydrocarbures, des matières premières, des céréales ou des produits manufacturés. ...
1.3 Un marché français qui semble en difficulté
Une baisse du trafic dans les pôles français du transport maritime
En France, l’activité se concentre sur les * grands ports métropolitains que sont Marseille, le Havre, Dunkerque, Nantes, Rouen, La Rochelle et Bordeaux selon le ministère de la Transition Ecologique et solidaire. Ces * grands ports métropolitains ...
1.4 L'impact du Covid-19 sur le transport maritime
Le transport de marchandises
Il apparaît que le transport maritime ait durement subi les effets de la pandémie au cours de l'année **** : certains moments ont été critiques tels que le mois de mars, au cours duquel le cabinet Kearney a signalé que **% des départs des ports chinois ...
2 Analyse de la demande
2.1 Une décroissance du transport maritime en accord avec la demande ?
Avec **,* millions de passagers enregistrés dans les principaux ports français en ****, le trafic maritime de passagers est en baisse de *,*% par rapport à ****.
Le nombre de passagers est en baisse de *,* % par rapport à ****. Le trafic sur la façade Manche-mer du Nord est en baisse, aussi bien au niveau des ...
2.2 Les déterminants de la demande du transport maritime
On distingue le transport maritime lié aux marchandises et celui lié aux humains.
Le plus important en volume est évidemment le transport de marchandises dont voici les déterminants :
L'activité économique internationale
Sachant que le transport de marchandises est effectué à **% par voie maritime en volume, ce qui détermine la demande ...
2.3 La demande en navires de commerce et de passagers sous pavillon français
Evolution de la flotte de commerce de plus de *** UMS (***) sous pavillon français France, ****-****, en unités Source: ****
La flotte de navires de transport maritime de plus de *** UMS (***), quant à lui, a quelque peu fluctué pour finir par se situer à un niveau un peu inférieur à celui de ****.
Cette ...
3 Structure du marché
3.1 Structure logistique du transport maritime
Les routes commerciales mondiales les plus utilisées par les porte-conteneurs sont la route transpacifique, la route reliant l’Europe à l’Asie et la route transatlantique, dans cet ordre :
Estimation des flux de marchandises conteneurisées sur les principales routes commerciales Monde, ****, en millions d'EVP Source: ****
Les acteurs de la chaine ...
3.2 Production et l’immatriculation des navires
La production en France
Evolution du nombre d'établissements et des effectifs salariés pour la construction de navires et de structures flottantes France, ****-****, établissements en unités et effectifs salariés en milliers Source: ****
On s'aperçoit grâce au graphique ci-dessus que magré quelques fluctuations ces dernières ...
3.3 La structure du marché et des acteurs français
La structure du marché français du transport maritime est très largement représentée par les catégories les plus présentes dans le graphiques ci-dessous, c'est-à-dire les porte-conteneurs, les pétroliers, les rouliers à passagers et les transporteurs de gaz liquéfié.
Répartition de la flotte de ...
3.4 Les principaux ports français qui contribuent à l'économie maritime
*. Le port de Marseille Fos
*er port de France et *eme port de Méditerranée (***) ** escales de navires par jour en moyenne * millions de m² d’entrepôts ***** emplois directs ou indirects (***) représentant *,*% des emplois des secteurs marchands ***,* millions d’€ de chiffre d’affaires en **** *ème port européen ** ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Structure de l’offre
Du simple transport aux solutions intégrées de livraison
Les grands armateurs et leaders du transport maritime de fret offrent plusieurs types de solutions, selon les marchandises à transporter. Il existe notamment des conteneurs réfrigérés ou des solutions pour les objets hors gabarit standard. Mais plus que cette ...
4.2 Une structure de prix complexe et très compétitive
Structure générale des prix du transport maritime
Selon M*R Maritime, le coût du transport maritime est fonction du volume transporté. L’augmentation de la taille des navires a donc un impact à la baisse sur le prix des marchandises transportées. De plus, les bateaux faisant route vers ...
4.3 Tendances et transformations du marché
Une nouvelle route arctique
La route traditionnelle entre le nord de l’Europe et l’Asie par le canal de Suez pourrait bien devenir secondaire dans les années à venir. En cause, le réchauffement climatique qui pourrait rendre navigable une voie entre le pôle nord et la Russie. Cette ...
5 Règlementation
5.1 Réglementation en vigueur concernant le transport maritime
La réglementation liée à l'environnement
Depuis ****, les navires de plus de * *** tonnes de jauge brute chargeant et déchargeant des marchandises ou embarquant et débarquant des passagers dans les ports de l’Espace économique européen (***) doivent surveiller et déclarer leurs émissions de CO*.
La surveillance, la déclaration ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Segmentation
- MSC Mediterranean Shipping Company
- COSCO
- CMA CGM
- Louis-Dreyfus Armateurs
- Marfret
- Bourbon Maritime
- DFDS Seaways
- Brittany Ferries
- Corsica ferries
- APM Maersk
- Euronav
- Naviland Cargo
- Haropa Port - Port du Havre
- MSC Cruises
- HBI France
- Compagnie du Ponant
- Corsica Linea
- La Meridionale (CMA CGM Groupe)
- Grimaldi Lines
- Sogestran Group
- Port de Saint Nazaire Nantes
- Windcoop
- Port de Dunkerque
- Port de Bordeaux
- Balguerie
Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché
- Volume de transport du commerce maritime mondial
- Répartition du commerce maritime international par région
- Classement des plus grands ports à conteneurs en fonction de leur débit
- Volume total d'entrées et sorties de marchandises dans les grands ports maritimes (GPM) et Calais
- Répartition des segments de la filière par part de valeur au sein de l'économie maritime
Toutes nos études sont disponible en ligne et en PDF
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Dernières actualités
Logistique maritime : Balguerie se renforce outre-mer - 26/06/2024
- - Date de création du groupe Balguerie : 1930.
- - Nombre d'employés dans le groupe : 900 personnes.
- - Achat des activités de Bolloré Logistics vers l'outre-mer par le groupe Balguerie.
- - Volume de conteneurs expédiés par le groupe Balguerie : environ 210 000 chaque année.
- - Chiffre d'affaires du groupe en 2023 : environ 500 millions d'euros, dont 70 % provient du transport maritime.
- - Augmentation prévue du chiffre d'affaires suite à l'acquisition : 20 % à 30 %.
- - Nombre de salariés de Bolloré repris par Balguerie : 320 salariés.
CMA CGM - 20/06/2024
- - Commande prévue : 20 porte-conteneurs, 3,5 milliards de dollars (3,25 milliards d'euros)
- - Carnet de commandes actuel : 83 navires
- - Capacité actuelle de la flotte : un million de conteneurs de 20 pieds
- - Part de la capacité de la flotte dans le carnet de commandes actuel : 27%
- - Nouvelle commande envisagée chez Hyundai : - 12 navires de 16.000 conteneurs TEU de capacité - 8 navires de 8.000 conteneurs
- - Commande récente chez Hyundai Mipo Dockyards (HMD) : - 10 navires de 2.000 conteneurs chacun
- - Parts de marché de CMA CGM : 12,6% des capacités mondiales de porte-conteneurs
- - Nombre total de navires exploités par CMA CGM : 645
- - Composition de la flotte : - 265 navires détenus en propre - 380 navires affrétés
- - Situation du marché : - Forte demande entre l'Asie et l'Europe, et vers les États-Unis
- - Pénurie de conteneurs vides dans les ports chinois
- - Congestions portuaires : 2,4 millions d'EVP de capacité bloqués au 16 juin, dont 60% en Asie
Maritime : Louis Dreyfus Armateurs va ouvrir son capital - 10/06/2024
- - Année de détachement du groupe Louis Dreyfus : 2007
- - Nombre de navires dans la flotte : environ une centaine
- - Nombre de navires dédiés à la pose et l'entretien de câbles sous-marins : 12
- - Nombre de navires vraquiers vendus: 13
- - Durée du contrat de transport pour les nouveaux navires commandés : 15 ans
Haropa Port lance les travaux de son port dédié aux géants du BTP - 08/05/2024
- Nouveau port d'une centaine d'hectares à cheval sur Achères, Andrésy et Conflans-Sainte-Honorine,
- PSMO sera la septième plateforme multimodale d'Haropa Port, à la tête de 70 ports en Île-de-France.
- 22 millions de tonnes de matériaux circulent chaque année en Ile-de-France en aval de la Seine
Les désaccords des banques actionnaires déstabilisent Bourbon. - 26/04/2024
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- - Nombre de salariés de Bourbon Offshore: 5.500
- - Participation de la banque d'Etat chinoise ICBC dans le capital de Bourbon: 18%
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- - Montant total de l'endettement de Bourbon Offshore: environ 1,2 milliard d'euros
Ponant investit le marché des croisières en catamaran. - 04/04/2024
- - Ponant est spécialisé dans les croisières de luxe.
- - Ponant appartient au holding Artemis (famille Pinault).
- - Capacité actuelle de la flotte Ponant : de 16 à 160 cabines par navire, avec 13 navires actuels.
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Entreprises citées dans cette étude
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- 27/06/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Balguerie
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- 05/01/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Port de Bordeaux
- 03/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise APM Maersk
- 03/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise CMA CGM
- 09/11/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Port de Dunkerque
- 08/11/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Windcoop
- 02/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise APM Maersk
- 02/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise CMA CGM
- 21/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Port de Saint Nazaire Nantes
- 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Sogestran Group
- 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Grimaldi lines
- 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise La Meridionale
- 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Britany ferries
- 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Corsica Linea
- 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise compagnie du Ponant
- 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise HBI France
- 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise MSC Cruises
- 26/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Haropa Port
- 26/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Naviland Cargo
- 16/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Euronav
- 21/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise CMA CGM
- 21/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise APM Maersk
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- 21/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Louis-Dreyfus Armateurs
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