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SYNTHÈSE DU MARCHÉ

1.1 Définition et géographie

Le transport maritime désigne le déplacement de marchandises et d’hommes par voie maritime. On notera que parfois, le transporteur maritime gère aussi le préacheminement (chez le chargeur) ou le post-acheminement (au port) dans le cadre d’un contrat d’affrètement au sein du processus de gestion des flux de marchandises : la logistique maritime.

Les principaux types de navires sont les tankers, destinés à transporter du pétrole, du gaz ou des produits chimiques, les vraquiers, destinés à transporter en vrac des matières premières, et les porte-conteneurs. Outre le nombre de navires, leur importance est souvent donnée par leur tonnage, soit le poids de charge qu’ils peuvent transporter.

Les itinéraires les plus empruntés par le commerce maritime mondial sont définis par quelques points de passages stratégiques, parmi lesquels on trouve :

  • Le détroit de Malacca
  • Le détroit d’Ormuz
  • Le Bosphore et les Dardanelles
  • Le Canal de Suez
  • Le Canal de Panama

Le transport maritime est le mode de transport commercial dominant dans le monde. En effet, le commerce maritime représente 90% du commerce mondial en volume et 80% en valeur. Il représentait plus de 11 milliards de tonnes de fret échangées en 2019 contre quelques 550 millions de tonnes en 1950. En comparaison, le fret international aérien est estimé à seulement 2 millions de tonnes de marchandises.

Le transport de passagers, après avoir souffert de la concurrence du transport aérien, reste prédominant dans deux catégories de trajets : les croisières et les traversées de courte distance.

 

Les principales routes maritimes du monde

 

Source : Arte

Au niveau national, la valeur de la production de l'économie maritime française s'élève à 91.6 milliards d'euros en 2020. Au sein de cette économie maritime, le segment du transport et de la logistique compte pour un tiers. Le segment du transport maritime était d'ailleurs tiré à la hausse par l'ensemble des croisiéristes avant l'arrivée de la pandémie du Covid-19, avec un TCAC de  7.9% entre 2009 et 2019.

Les principaux ports à conteneurs sont localisés en Asie, majoritairement en Chine. Le premier port commercial mondial est celui de Shanghai devant celui de Singapour et de Ningbo-Zhoushan. L'Asie compte ainsi 17 des 20 plus grands ports mondiaux. Le premier port européen est Rotterdam (10e mondial). Le Havre, premier port français, est quant à lui le 56e port mondial.

1.2 Le marché mondial du transport maritime croît fortement, porté par la mondialisation

Le marché mondial du transport maritime est colossal, il crée plus d'*.* millions d'emplois dans le monde et il y règne une concurrence féroce. On trouve dans le transport de marchandises principalement des hydrocarbures, des matières premières, des céréales ou des produits manufacturés. ...

1.3 Un marché français qui semble en difficulté

Une baisse du trafic dans les pôles français du transport maritime

En France, l’activité se concentre sur les * grands ports métropolitains que sont Marseille, le Havre, Dunkerque, Nantes, Rouen, La Rochelle et Bordeaux selon le ministère de la Transition Ecologique et solidaire. Ces * grands ports métropolitains ...

1.4 L'impact du Covid-19 sur le transport maritime

Le transport de marchandises

Il apparaît que le transport maritime ait durement subi les effets de la pandémie au cours de l'année **** : certains moments ont été critiques tels que le mois de mars, au cours duquel le cabinet Kearney a signalé que **% des départs des ports chinois ...

ANALYSE DE LA DEMANDE

2.1 Une décroissance du transport maritime en accord avec la demande ?

Avec **,* millions de passagers enregistrés dans les principaux ports français en ****, le trafic maritime de passagers est en baisse de *,*% par rapport à ****.

Le nombre de passagers est en baisse de *,* % par rapport à ****. Le trafic sur la façade Manche-mer du Nord est en baisse, aussi bien au niveau des ...

2.2 Les déterminants de la demande du transport maritime

On distingue le transport maritime lié aux marchandises et celui lié aux humains.

Le plus important en volume est évidemment le transport de marchandises dont voici les déterminants :

L'activité économique internationale

Sachant que le transport de marchandises est effectué à **% par voie maritime en volume, ce qui détermine la demande ...

2.3 La demande en navires de commerce et de passagers sous pavillon français

Evolution de la flotte de commerce de plus de *** UMS (***) sous pavillon français France, ****-****, en unités Source: ****

La flotte de navires de transport maritime de plus de *** UMS (***), quant à lui, a quelque peu fluctué pour finir par se situer à un niveau un peu inférieur à celui de ****.

Cette ...

STRUCTURE DU MARCHÉ

3.1 Structure logistique du transport maritime

Les routes commerciales mondiales les plus utilisées par les porte-conteneurs sont la route transpacifique, la route reliant l’Europe à l’Asie et la route transatlantique, dans cet ordre :

Estimation des flux de marchandises conteneurisées sur les principales routes commerciales Monde, ****, en millions d'EVP Source: ****

Les acteurs de la chaine ...

3.2 Production et l’immatriculation des navires

La production en France

Evolution du nombre d'établissements et des effectifs salariés pour la construction de navires et de structures flottantes France, ****-****, établissements en unités et effectifs salariés en milliers Source: ****

On s'aperçoit grâce au graphique ci-dessus que magré quelques fluctuations ces dernières ...

3.3 La structure du marché et des acteurs français

La structure du marché français du transport maritime est très largement représentée par les catégories les plus présentes dans le  graphiques ci-dessous, c'est-à-dire les porte-conteneurs, les pétroliers, les rouliers à passagers et les transporteurs de gaz liquéfié.

Répartition de la flotte de ...

3.4 Les principaux ports français qui contribuent à l'économie maritime

*. Le port de Marseille Fos

*er port de France et *eme port de Méditerranée (***) ** escales de navires par jour en moyenne * millions de m² d’entrepôts ***** emplois directs ou indirects (***) représentant *,*% des emplois des secteurs marchands ***,* millions d’€ de chiffre d’affaires en **** *ème port européen ** ...

ANALYSE DE L'OFFRE

4.1 Structure de l’offre

Du simple transport aux solutions intégrées de livraison

Les grands armateurs et leaders du transport maritime de fret offrent plusieurs types de solutions, selon les marchandises à transporter. Il existe notamment des conteneurs réfrigérés ou des solutions pour les objets hors gabarit standard. Mais plus que cette ...

4.2 Une structure de prix complexe et très compétitive

Structure générale des prix du transport maritime

Selon M*R Maritime, le coût du transport maritime est fonction du volume transporté. L’augmentation de la taille des navires a donc un impact à la baisse sur le prix des marchandises transportées. De plus, les bateaux faisant route vers ...

4.3 Tendances et transformations du marché

Une nouvelle route arctique

La route traditionnelle entre le nord de l’Europe et l’Asie par le canal de Suez pourrait bien devenir secondaire dans les années à venir. En cause, le réchauffement climatique qui pourrait rendre navigable une voie entre le pôle nord et la Russie. Cette ...

RÈGLEMENTATION

5.1 Réglementation en vigueur concernant le transport maritime

La réglementation liée à l'environnement

Depuis ****, les navires de plus de * *** tonnes de jauge brute chargeant et déchargeant des marchandises ou embarquant et débarquant des passagers dans les ports de l’Espace économique européen (***) doivent surveiller et déclarer leurs émissions de CO*.

La surveillance, la déclaration ...

POSITIONNEMENT DES ACTEURS

6.1 Segmentation

  • APM Maersk
  • MSC Mediterranean Shipping Company
  • COSCO
  • CMA CGM
  • Louis-Dreyfus Armateurs
  • Marfret
  • Bourbon
  • DFDS
  • Brittany Ferries
  • Corsica ferries

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