Le marché de la construction modulaire - France

La construction modulaire désigne la construction de bâtiments préfabriqués ou conteneurs (ou modules) directement conçus en usine puis assemblés sur le site de construction. L’assemblage permet de créer des bâtiments capables de répondre à des besoins ponctuels ou permanents, comme les cantonnements de chantier, les bureaux ou encore les nouvelles formes d’habitation, telles que les maisons-conteneurs. Les modules ou conteneurs, généralement en acier, sont équipés de plomberie, de chauffage et d’électricité. Les finitions intérieures, définies en atelier, varient selon la finalité du bâtiment à construire. Longtemps pensée principalement pour le secteur du BTP - notamment pour le personnel de chantier - la construction modulaire est devenue une alternative crédible pour les logements individuels et les bureaux. Ce marché se divise entre deux segments principaux : la vente, qui représentait 40 % de l’activité en 2023, et la location immobilière, qui contribuait à hauteur de 60 % du chiffre d’affaires. La construction modulaire permet souvent de pallier des besoins conjoncturels (Les JO 2024 à Paris), comme l’installation temporaire de bâtiments lors de rénovations ou pour répondre à des besoins d’extension dans le secteur tertiaire. Elle est utilisée dans divers secteurs, notamment le BTP, le secteur public (logements d’urgence, vestiaires sportifs, locaux scolaires) et le secteur tertiaire privé (bureaux, commerces, kiosques, santé, événementiel). Le marché mondial de la construction modulaire est en pleine expansion, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 8,78 % prévu sur la période 2024-2029. En France, le secteur a vu ses revenus augmenter de 72 % entre 2017 et 2023, témoignant d’un rapide rattrapage par rapport aux pays anglo-saxons. Ce dynamisme s’explique par la crise que traverse le marché du BTP traditionnel (pénurie de main-d’œuvre, baisse de rentabilité, contraintes écologiques) et par les nombreux avantages de la construction modulaire : réduction des coûts de production, des délais de construction, de la complexité d’installation et respect des contraintes environnementales. En effet, une maison modulaire coûte en moyenne 20 % à 30 % de moins qu’une construction traditionnelle. D'ailleurs, le ralentissement du secteur de la construction traditionnelle en France est frappant. Entre janvier 2023 et octobre 2024, les logements autorisés ont diminué de 30,8 %, tandis que les logements commencés ont chuté de 33,3 %. Ce contexte renforce l’attrait pour la construction modulaire, perçue comme une alternative viable. Enfin, le marché français se distingue par des innovations dans la construction modulaire en bois écologique, portée par des acteurs tels que Greenkub, spécialisé dans les studios de jardin. Parmi les principaux leaders du marché français figurent Algeco, Yves Cougnaud, le Groupe GSCM, et Kiloutou.