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SYNTHÈSE DU MARCHÉ

1.1 Présentation et définition du marché

Le marché de la construction modulaire désigne la construction de bâtiments préfabriqués ou conteneurs (ou modules) directement conçus en usine puis assemblés sur le site de construction. L’assemblage permet de créer des bâtiments capables de répondre à des besoins ponctuels ou permanents : cantonnements de chantier, bureaux, mais aussi des nouvelles formes d’habitation comme les maisons-conteneurs. Les modules ou conteneurs sont généralement en acier, équipés de plomberie, de chauffage et de courants électriques. Les finitions intérieures sont précisées à la sortie de l’atelier de production et sont plus ou moins travaillées selon la finalité du bâtiment à construire. 

Longtemps pensée principalement pour le secteur du BTP - pour le personnel de chantier notamment - la construction modulaire est au fil du temps devenue une alternative crédible à la construction de logements individuels et de bureaux. Le marché de la construction modulaire se divise entre les activités de vente et de location.

Souvent, la construction modulaire permet de pallier des besoins conjoncturels pour installer des bâtiments de manière provisoire lorsqu’un bâtiment est en reconstruction ou en réhabilitation, mais aussi lorsqu’un besoin d’extension de bureaux ou d’ateliers apparaît dans le secteur tertiaire.

La construction modulaire est donc présente dans le secteur du BTP, dans le secteur public (logements d’urgence, vestiaires sportifs, locaux scolaires, etc.) et dans le secteur tertiaire privé (bureaux, commerces et kiosques, événementiel, santé, etc.).

Le marché mondial de la construction modulaire est en pleine expansion. Il devrait croître à un rythme de près de 6% par an jusqu'en 2025. La France, traditionnellement en retard sur ce marché par rapport aux pays anglo-saxons, a entamé un rapide rattrapage. En effet, le marché français a augmenté de 24% entre 2017 et 2019.

Cette rapide expansion s'explique par les nombreux avantages de la construction modulaire en termes de coûts de production, de délai de construction, de facilité d'installation et de respect des contraintes environnementales.

Les principaux acteurs sur le marché français sont Algeco, Yves Cougnaud, Groupe GSCM ou encore Kiloutou.

1.2 Le marché mondial de la construction modulaire

Avantages de la construction modulaire

La construction modulaire s’inscrit dans le secteur plus vaste de l'immobilier, dont il peut être à la fois corolaire et un produit de substitution. En effet, outre la réduction du risque de construction inhérent aux activités de développement en immobilier, la construction ...

1.3 Le marché français

Le marché de la construction modulaire représente *** millions d’euros en **** et emploie * *** salariés. Toujours en ****, l'équivalent de *** *** mètres carrés de constructions modulaires ont été implantés.

Le marché est en forte croissance puisqu'il a connu une hausse de **% entre **** et ****.

Chiffre d'affaires de la construction ...

1.4 La France, importatrice nette de constructions modulaires

L'activité de construction modulaire est recensée par la direction générale des douanes et droits indirects sous les codes suivants :

******** - Constructions préfabriquées, en bois, même incomplètes ou non assemblées ******** - Constructions préfabriquées, même incomplètes ou non assemblées, ...

1.5 Un marché temporairement freiné par la pandémie de Covid-19

Les premiers temps de la pandémie de Covid-** ont été très compliqués pour l'industrie de la construction modulaire. D'après une étude effectuée par l'INSEE la baisse d'activité s'est élevée à **% durant la première phase du confinement. Les acteurs de la location ont également dû faire ...

ANALYSE DE LA DEMANDE

2.1 La demande et ses déterminants

Une clientèle qui se diversifie progressivement

À l’origine, le marché de la construction modulaire était centré autour d’un seul segment client : le segment de la construction pour aider à la réalisation de cantonnements de chantiers. Cependant, depuis quelques années d’autres clients sont apparus, comme le secteur ...

2.2 Les différents secteurs clients

Le marché de la construction modulaire se divise en deux grandes branches qui sont la location et la vente. Chaque branche possède ses propres débouchés, dans des secteurs différents.

Répartition des secteurs clients de la location de constructions modulaires France, ****, en % Source: ****

Les consommateurs de constructions ...

2.3 L’essor des constructions modulaires en bois

Le développement récent des modules en bois a permis au marché de connaître l’arrivée de nouveaux acteurs qui se positionnent surtout sur le segment de l’habitat (***). Ce développement est dû à la croissance prometteuse de la construction bois en France. En effet, les autorités ...

STRUCTURE DU MARCHÉ

3.1 Une intensité concurrentielle limitée par la structure du marché

Le marché de la construction modulaire se caractérise par un faible nombre d'acteurs et une intensité concurrentielle limitée (***) avec quelques mastodontes tels qu’Algeco et Yves Cougnaud. Le nombre d’acteurs de taille importante est d’environ ** sur le marché des fabricants de constructions modulaires, le reste est surtout ...

3.2 Étude de cas : comprendre les barrières à l’entrée

L’analyse des rapports annuels d’Algeco, l’une des entreprises leader du secteur, donne un aperçu de la structure des coûts et des investissements nécessaires sur le marché (***).

On remarque la part importante des coûts fixes qui représentent un total de *** millions d’euros sur ...

3.3 Le système de production et ses avantages

La production de bâtiments modulaires consiste en l’assemblage de bâtiments entiers en usine à partir de modules préfabriqués qui seront ensuite posés sur des fondations.

Selon IFS, la production est réalisée en usine locale avec la création de blocs d’appartements entiers ou ...

3.4 Le développement de nouveaux segments de marché

Le modulaire résidentiel

L’entreprise Yves Cougnaud est le symbole de cette nouvelle tendance avec la création d’une cité étudiante de *** chambres et de * *** mètres carrés en ****, mais aussi via ses constructions de logements collectifs tels que les EHPAD et les logements sociaux. En effet, l’objectif ...

ANALYSE DE L'OFFRE

4.1 Des formes de construction modulaire adaptées selon le client

Le système constructif modulaire est basé sur la construction d’une structure métallique, bois ou mixte, réalisée en * dimensions ou en * dimensions et qui peut être préfabriquée (***). Ils peuvent aussi être superposés pour obtenir plusieurs étages.

Ce système est fondé sur la fabrication ...

4.2 Des prix qui varient selon le matériau utilisé

Selon Mon Devis, la construction d’une maison modulaire coûte entre **% et **% moins cher qu’une maison traditionnelle : les prix au mètre carré varient entre *** et **** euros (***).

Cependant, les prix varient selon les matériaux utilisés pour la production du bâtiment modulaire : le béton, le bois ...

4.3 L’apport de la robotique et du digital au marché de la construction modulaire

Selon IFS, d’ici à ****, plus de **% des entreprises de la construction modulaire utiliseront l’impression *D pour la construction modulaire et **% des travaux seront réalisés par des robots dans la construction.

On propose un rapide tour d'horizon des apports des nouvelles technologies dans la construction modulaire : 

Un robot de ...

RÈGLEMENTATION

5.1 Règlementation actuelle

La construction modulaire répond également à des normes, des certifications de fabrication, d’installation, d’utilisation, de fiabilité et de conception :

La garantie décennale : régime d'assurance régi par la loi Spinetta. Cette loi instaure une responsabilité de plein droit du constructeur envers le maître ou l'acquéreur ...

5.2 La Réglementation Thermique 2012

Toute construction provisoire prévue pour une durée d’utilisation de plus de deux ans doit respecter une norme : la Réglementation Thermique **** ou RT****. Ce règlement est entré en vigueur au premier janvier **** et ordonne de respecter des critères de consommation et de performance énergétique. Les ...

POSITIONNEMENT DES ACTEURS

6.1 Segmentation

  • groupe Cougnaud
  • Algeco Scotsman
  • OBM Construction
  • Portakabin (Shepherd Group)
  • Dassé Constructeur
  • Locabri
  • Loxam
  • Kiloutou
  • GreenKub SAS
  • GSCM (Groupe Solfab Construction Modulaire)
  • Le Goupil industrie
  • Pro Contain France
  • Bodard Construction Modulaire (Groupe GSCM)
  • Courant Construction
  • Module Création
  • Manufacture des Usines Réunies
  • Locas MS

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