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SYNTHÈSE DU MARCHÉ
1.1 Présentation et définition du marché
Le marché de la construction modulaire désigne la construction de bâtiments préfabriqués ou containers (ou modules) directement conçus en usine puis assemblés sur le site de construction. L’assemblage permet de créer des bâtiments capables de répondre à des besoins ponctuels ou permanents : cantonnements de chantier, bureaux mais aussi des nouvelles formes d’habitation comme les maisons-conteneurs. Les modules ou containers sont généralement en acier, équipés de plomberie, de chauffage et de courants électriques. Les finitions intérieures sont précisées à la sortie de l’atelier de production et sont plus ou moins travaillées selon la finalité du bâtiment à construire.
Longtemps pensée principalement pour le secteur du BTP - pour le personnel de chantier notamment - la construction modulaire est au fil du temps devenue une alternative crédible à la construction de logements individuels et de bureaux. Le marché de la construction modulaire se divise entre les activités de vente et de location.
Souvent, la construction modulaire permet de pallier des besoins conjoncturels pour installer des bâtiments de manière provisoire lorsqu’un bâtiment est en reconstruction ou en réhabilitation, mais aussi lorsqu’un besoin d’extension de bureaux ou d’ateliers apparaît dans le secteur tertiaire.
La construction modulaire est donc présente dans le secteur du BTP, dans le secteur public (logements d’urgence, vestiaires sportifs, locaux scolaires, etc.) et dans le secteur tertiaire privé (bureaux, commerces et kiosques, événementiel, santé, etc.).
1.2 Le marché mondial de la construction modulaire
Avantages de la construction modulaire
La construction modulaire s’inscrit dans le secteur plus vaste de l'immobilier, dont il peut être à la fois corolaire et un produit de substitution. En effet, outre la réduction du risque de construction inhérent aux activités de développement en immobilier, la construction ...
1.3 Le marché français
Taille des deux grands segments de marché
Selon l’Association des Constructions Industrialisées et Modulaires, le marché de la construction modulaire représente *** millions d’euros en **** et emploie * *** salariés. Toujours en ****, l'équivalent de *** *** mètres carrés de constructions modulaires a été vendu.
Selon la même ...
ANALYSE DE LA DEMANDE
2.1 La demande et ses déterminants
Une clientèle qui se diversifie progressivement
A l’origine, le marché de la construction modulaire était centré autour d’un seul segment client : le segment de la construction pour aider à la réalisation de cantonnements de chantiers. Cependant, depuis quelques années d’autres clients sont apparus, comme le secteur ...
2.2 L’essor des constructions modulaires en bois
Le développement récent des modules en bois a permis au marché de connaitre l’arrivée de nouveaux acteurs qui se positionnent surtout sur le segment de l’habitat (***) selon Développement Construction. Ce développement est dû à la croissance prometteuse de la construction bois en France. En effet, ...
STRUCTURE DU MARCHÉ
3.1 Une intensité concurrentielle limitée par la structure du marché
Le marché de la construction modulaire se caractérise par un faible nombre d'acteurs, et une intensité concurrentielle limitée (***) avec quelques mastodontes tels qu’Algeco et Yves Cougnaud. Le nombre d’acteurs de taille importante est d’environ ** sur le marché des fabricants de constructions modulaires selon Développement Construction, ...
3.2 Étude de cas : comprendre les barrières à l’entrée
L’analyse des rapports annuels d’Algeco, l’une des entreprises leader du secteur, donne un aperçu de la structure des coûts et des investissements nécessaires sur le marché (***).
On remarque la part importante des coûts fixes qui représentent un total de *** millions d’euros sur ...
3.3 Le système de production et ses avantages
La production de bâtiments modulaires consiste en l’assemblage de bâtiments entiers en usine à partir de modules préfabriqués qui seront ensuite posés sur des fondations.
Selon IFS, la production est réalisée en usine locale avec la création de blocs d’appartements entiers ou ...
3.4 Les acteurs des bâtiments modulaires s’intéressent au modulaire résidentiel
L’entreprise Yves Cougnaud est le symbole de cette nouvelle tendance selon Développement Construction avec la création d’une cité étudiante de *** chambres et de **** mètres carrés en **** mais aussi via ses constructions de logements collectifs tels que les EHPAD et les logements sociaux. En effet, l’objectif ...
ANALYSE DE L'OFFRE
4.1 Des formes de construction modulaire adaptées selon le client
Plusieurs types de construction modulaire en fonction des besoins
Les constructions modulaires les plus connues sont le préfabriqué qui est le précurseur de la construction modulaire depuis les années ****, le bâtiment modulaire qui est constitué de modules rectangulaires, et les panneaux sandwich qui sont réalisés ...
4.2 Des prix qui varient selon le matériau utilisé
Selon Mon Devis, la construction d’une maison modulaire coûte entre **% et **% moins cher qu’une maison traditionnelle : les prix au mètre carré varient entre *** et **** euros le mètre carré (***).
Cependant, les prix varient selon les matériaux utilisés pour la production du bâtiment modulaire : le ...
4.3 L’apport de la robotique et du digital au marché de la construction modulaire
Selon IFS, d’ici à ****, plus de **% des entreprises de la construction modulaire utiliseront l’impression *D pour la construction modulaire et **% des travaux seront réalisés par des robots dans la construction.
On propose un rapide tour d'horizon des apports des nouvelles technologies dans la construction modulaire :
Un robot de ...
RÈGLEMENTATION
5.1 Règlementation actuelle
Le projet de loi ELAN mis en place pour dynamiser le secteur Selon Petite Construction Modulaire, le projet de loi Elan (***) de **** doit permettre de construire davantage, en meilleure qualité et à moindre coût. Une des mesures veut faciliter les systèmes de construction préfabriqués en « adaptant les règles ...
5.2 La Réglementation Thermique 2012
Toutes constructions provisoires prévues pour une durée d’utilisation de plus de deux ans doit respecter une norme : la Réglementation Thermique **** ou RT****. Ce règlement est entré en vigueur au premier janvier **** et ordonne de respecter des critères de consommation et de performance énergétique. Les ...
POSITIONNEMENT DES ACTEURS
6.1 Segmentation
- Yves Cougnaud
- Algeco
- OBM Construction
- Portakabin France
- Dassé Constructeur
- Locabri
- Loxam
- Kiloutou
- GreenKub SAS
- GSCM (Groupe Solfab Construction Modulaire)
- Le Goupil industrie
- Pro Contain France
- Bodard Construction Modulaire
- Courant Construction
- Module Création
- Manufacture des Usines Réunies
- Locas MS
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Analystes
chargé d'études économiques, Xerfi
Hugo S.
Associate Consultant
Mathieu L.
PhD Industrial transformations
Robin C.
Analyst
Pierre D.
Ross Alumni Club France
Arnaud W.
Analyste de marché chez Businesscoot
Amaury de Balincourt
Consultant
Pierrick C.
Project Finance Analyst, Consulting
Maelle V.
Etudiante en Double-Diplôme Ingénieur-Manager Centrale
Héloise F.
EDHEC
Imane E.
Auditeur
Vincent D.
Eva-Garance T.
Market Research Analyst
Michela G.
Market Research Analyst @Businesscoot
Azelie P.
Market Research Analyst @Businesscoot
Cantiane G.
Consultant
Jules D.
Alexia V.
Emil O.
Anna O.
Gabriel S.
