Contenu de l'étude:
Le marché de la construction de maisons individuelles - France
SYNTHÈSE DU MARCHÉ
1.1 Définition et périmètre de l'étude
Le marché de la construction de maisons individuelles en France désigne l'activité économique relative :
- Aux entreprises générales de construction ou "tous corps d'état" prenant la responsabilité globale de la construction d'une maison, notamment la construction de maisons individuelles dans le cadre d'un contrat de construction de maison individuelle (63% des constructions en 2018)
- L'assemblage et la construction de maisons préfabriquées
Le marché se divise par ailleurs en deux segments :
- Le secteur pur (terrains à bâtir isolés)
- Le secteur groupé (terrains à bâtir dans des lotissements).
L'étude analyse principalement le secteur pur, le secteur groupé étant plus souvent lié à la promotion immobilière. Sont exclus de cette étude les activités suivantes:
- La promotion immobilière de logements (qui fait l'objet d'une autre étude, disponible ici)
- Les activités d'architecture et d'ingénierie
- Les services de maîtrise d'œuvre [Insee]
En France en 2021, le marché de la construction de maisons individuelles est estimé à plus de 14.3 milliards d'euros. En 2019, les maisons individuelles représentaient 55.9% du parc français de logements. Le marché de la construction de maisons individuelles est en croissance continue en France depuis 2016, avec une hausse de son chiffre d'affaires de plus de 31% depuis 2016 et de 2.66% en 2019.
Cet essor est principalement tiré par l'augmentation du pouvoir d'achat immobilier des ménages qui s'explique par l'effet combiné de la hausse des prix immobiliers et du pouvoir d'achat des ménages mais surtout la baisse des taux d'interêt des crédits immobiliers et l'accroissement des aides aux ménages. L'évolution du pouvoir d'achat immobilier diffère cependant fortement en fonction de la localisation des terrains à bâtir.
Par ailleurs, la croissance du marché est stimulée par de l'apparition de nouveaux relais de croissance, à l'instar du développement de la construction verte, comme les maisons en bois ou à énergie positive, mais également des maisons connectées et innovantes qui permettent aux constructeurs de ce démarquer. Les acteurs misent également sur l'élargissement de leur offre, en développant une activité de promotion immobilière par exemple, ainsi que sur la digitalisation de leur activité et de leur relation client.
Parmi les principaux constructeurs de maisons individuelles, on peut citer des acteurs qui opèrent à l'échelle nationale comme Hexaôm, ainsi que des acteurs d'envergure régionale, comme le groupe BDL, IGC ou encore Trecobat.
1.2 Le marché français
L'activité de construction de maisons individuelles est enregistrée sous le code NAF : **.**A "Construction de maisons individuelles"
Méthode de calcul : L'INSEE fournit le chiffre d'affaires hors-taxes du secteur pour les années **** à **** puis les indices de chiffre d'affaires permettant de calculer les valeurs des années suivantes. Pour obtenir ...
1.3 L'effet du Covid-19
L'effet sur l'activité des professionnels
La comparaison de l'indice mensuel de chiffre d'affaires du secteur entre **** et **** permet de mettre en évidence la chute de l'activité en avril et mai ****. Cette baisse a été limitée par le fait que certains chantiers ont pu continuer pendant le confinement mais elle reste ...
ANALYSE DE LA DEMANDE
2.1 Le pouvoir d'achat immobilier des ménages
Le pouvoir d'achat immobilier est un indicateur de la capacité d'acquisition immobilière des ménages. Il mesure ainsi le nombre de mètres carrés qu'un particulier peut acquérir compte tenu des prix de marché mais aussi du montant prédéterminé des mensualités du crédit.
Trois ...
2.2 Profil type des acquéreurs et des acquistions
Profil des acheteurs L'analyse des acheteurs de terrains achetés en vue de la construction d'une maison individuelle permet d'obtenir un aperçu du profil type des maîtres d'ouvrage sur ce marché. En effet, les catégories socio-professionnelles les plus représentées sont les employés, les cadres et ...
2.3 Les critères et déterminants du choix du constructeur
Plusieurs facteurs sont déterminants dans le choix du constructeur par les ménages. D'abord, ils s'informent par différents moyens qui les influencent fortement dans leur choix. D'après un sondage de ****, la première source d'information des particuliers pour leur projet de construction et le bouche à oreille, ce qui ...
2.4 Tendances de la demande
La cyclicité de la demande
Le marché de la construction de maisons individuelles est caractérisé par une saisonnabilité visible sur le graphique ci-dessous. Il apparait en effet que l'activité baisse fortement en janvier et février, en raison des faibles températures, augmente à partir de mars pour ensuite chuter en ...
STRUCTURE DU MARCHÉ
3.1 Le parc de logements en France
En ****, on comptait ** *** millions de parcs de résidences en habitat collectif ou individuel selon l'INSEE.
Parc de résidences en habitat collectif ou individuel en **** France, ****, en milliers de logements Source: ****
Le marché des maisons individuelles se divise de façon quelque peu inégale en deux types de construction ...
3.2 Chaîne de valeur de la filière
La chaîne de valeur de la filière de la construction de maisons individuelles est illustrée ci-dessous. Les maîtres d'ouvrages sont les propriétaires des maisons construites et sont à l’origine de la commande des chantiers. Les maîtres d'ouvrage peuvent des investisseurs ou des bailleurs sociaux, mais ...
3.3 Les acteurs du marché
En ****, ** *** entreprises exerçaient l'activité de construction de maisons individuelles. Le secteur est donc atomisé et cette fragmentation s'est renforcée ces dernières années. En effet, entre **** et ****, le secteur a connu une forte concentration avec une baisse du nombre d'entreprises. Cependant, la courbe s'est inversé en ****. Et le ...
ANALYSE DE L'OFFRE
4.1 Description de l'offre
En secteur groupé, les maisons sont construites en village et les terrains vendus en promotion avec la maison dont les caractéristiques principales sont préétablies. La maîtrise d'ouvrage est assurée par un promoteur.
En secteur diffus, les clients achètent directement les terrains et les maisons construites sont ...
4.2 Les prix
Le tableau ci-dessous décrit les différences de prix pratiqués par les différents maîtres d'oeuvre.
Source: ****
Comme dit précédemment et illustré ci-dessous, les coûts de construction des maisons à bâtir sont en hausse depuis plusieurs années mais leur variation diverge fortement en fonction ...
4.3 L'essor de la construction verte
Le développement des maisons à énergie positive
Les bâtiments à énergie positive ont pour objectif de produire plus d'énergie qu'ils n'en consomment à moyen terme. La construction de bâtiments à énergie positive implique ainsi une construction aux caractéristiques spécifiques, comme le choix de matériaux HQE (***).
Depuis plusieurs années, ...
4.4 Autres tendances et axes de développement
La diversification de l'offre
De nombreux acteurs cherchent à élargir leur offre pour limiter les risques liés à la forte dépendance de l'activité de construction à des facteurs conjoncturels comme les prix, l'évolution des taux d'interêt ou encore les aides à l'acession à la propriété.
Les principales offres que les acteurs ...
RÈGLEMENTATION
5.1 Réglementation
Le contrat de construction de maison individuelle (***)
Le constructeur de maison individuelle est fortement réglementé en vue de protéger l'acquéreur.
Il existe différents types de contrats possibles pour une construction :
le contrat de construction de maison individuelle (***) le contrat de vente d’immeuble à construire le contrat de ...
5.2 La mise en place de la réglementation RE2020
La loi Évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (***) prévoit l’entrée en vigueur d’une nouvelle réglementation environnementale des bâtiments neufs en ****, la RE****. Son objectif est de poursuivre l’amélioration de la performance énergétique et du confort des constructions, ...
POSITIONNEMENT DES ACTEURS
6.1 Segmentation
- Hexaôm
- Geoxia (holding)
- IGC
- Trecobat
- CGIE (Réseau Univia)
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Avis (1)
Le marché de la construction de maisons individuelles - France
Publié le 05/05/2021 par Pascal Zammit - Coheziv
Etude concise et efficace dans une première approche
Réponse de Businesscoot:
Merci Pascal pour votre retour et pour la confiance accordée. :)