Synthèse de notre étude de marché

Le marché de la construction de maisons individuelles en France a été confronté à d'importants défis et opportunités depuis 2020. La pandémie de COVID-19 a entraîné une baisse notable du chiffre d'affaires mensuel du secteur en avril et mai 2020 en raison des perturbations liées au verrouillage, impactant l'activité de près de 31 % et 28,5 % respectivement par rapport à l'année précédente. La pandémie a également entraîné des problèmes d'approvisionnement et des coûts opérationnels plus élevés en raison des normes de sécurité. Malgré ces difficultés, on observe une hausse de la demande de maisons individuelles, les particuliers recherchant plus d'espace et préférant les zones suburbaines ou rurales, en accord avec la tendance croissante au télétravail.

Le marché, qui englobe la construction de maisons individuelles (NAF 41.20A), a été évalué à 12,991 milliards d'euros, reflétant un taux de croissance de 2,66 %. Le secteur représentait 55,7 % du parc immobilier français en 2020, avec une légère baisse de sa part globale. Les moteurs de la croissance comprennent un intérêt accru pour les bâtiments écologiques, tels que les maisons à énergie positive et la construction en bois - cette dernière capturant 11,3 % des parts de marché.

Les acteurs du marché comprennent principalement des entreprises de construction générale et des assembleurs de maisons préfabriquées, Hexaôm et Geoxia étant les leaders nationaux, bien que le marché reste fragmenté, aucune entreprise ne détenant plus de 5,3 % de parts de marché.

La demande de maisons individuelles reste cyclique avec des variations saisonnières, et les tendances d'achat évoluent, révélant que les acheteurs sont généralement des employés plus âgés recherchant des propriétés dans des zones moins urbanisées, et penchant pour des propriétés plus petites et plus coûteuses.

Analyse de la demande du marché de la construction de maisons individuelles en France

Le marché français de la construction de maisons individuelles connaît une croissance significative, avec des ventes en hausse de plus de 31%. Cette poussée est attribuée à une combinaison de facteurs, principalement une augmentation du pouvoir d'achat immobilier des ménages. L'augmentation du pouvoir d'achat a été influencée par la convergence de l'escalade des prix de l'immobilier, de l'augmentation des revenus des ménages et de la réduction des taux d'intérêt des prêts hypothécaires couplée à l'augmentation des aides publiques aux ménages.

Une tendance intéressante de la demande du marché est la nature cyclique de l'activité de construction. La saisonnalité est évidente, avec une baisse de l'activité pendant les mois froids de janvier et février, puis une augmentation progressive à partir du mois de mars. Une forte baisse est observée en juillet, suivie d'une hausse en août, d'une nouvelle baisse en septembre et de fluctuations par la suite.

En 2019, le marché de la construction de maisons individuelles a connu une augmentation de la demande d'espaces de vie plus écologiques. Par exemple, les maisons à énergie positive qui produisent plus d'énergie qu'elles n'en consomment ont gagné en traction, reflétant une transition sociétale plus large vers une conscience écologique et un désir de réduction des coûts de la vie. La demande a également été influencée par les effets de la pandémie de Covid-19, qui a d'abord entraîné une baisse du pouvoir d'achat des ménages et un durcissement des conditions de crédit.

Bien que les taux moyens des prêts aient commencé à baisser à partir de juillet 2020 pour relancer le marché des prêts au logement, la production de prêts au logement en glissement annuel pour les neuf premiers mois a chuté de manière significative, d'environ 18 %. Néanmoins, un regain d'intérêt pour les maisons individuelles a été observé après le confinement, les changements dans les préférences résidentielles et l'affinité croissante pour le télétravail se traduisant par une demande accrue de maisons individuelles par rapport aux condominiums ou aux maisons en rangée.

Lorsqu'il s'agit d'acheter une maison individuelle, l'archétype de l'acheteur est typiquement un salarié âgé d'environ 45 ans et résidant plus souvent dans une zone rurale. Il y a une prédilection pour les petites parcelles à un coût plus élevé, ce qui indique un changement où les individus retardent leurs achats pour s'offrir une vie urbaine où le terrain est à un prix élevé.

Sur le marché, il existe une distinction fondée sur la taille de la population urbaine et l'effet qui en découle sur les prix de l'immobilier. Les grandes villes ont vu leur pouvoir d'achat immobilier diminuer, ce qui contraste avec l'augmentation observée dans les petites municipalités. Cela indique que le marché est sensible aux tendances en matière de localisation et d'urbanisation.

En conclusion, le marché français de la construction de maisons individuelles est soutenu par un mélange de variables de pouvoir d'achat, de conscience écologique et de changements de mode de vie influencés par les crises de santé publique.

Les acteurs clés du marché francais de la construction de maisons individuelles 

Le marché français de la construction de maisons individuelles est caractérisé par un mélange d'entreprises opérant à la fois au niveau national et régional. Ces entreprises, qui vont des marques nationales établies aux leaders régionaux, jouent un rôle important dans l'évolution du secteur.

Il s'agit notamment de :

  • Hexaôm : L'un des leaders du marché français, Hexaôm ne construit pas seulement des maisons individuelles sous différentes marques, mais contribue également au mouvement des maisons à énergie positive par le biais de projets tels que Comepos.
  • Geoxia : Un groupe d'envergure nationale connu pour ses marques telles que Maison Phénix, qui a laissé une empreinte considérable sur le marché depuis des décennies.
  • GroupeBDL : Implanté dans le Nord de la France, le Groupe BDL répond à la demande locale en proposant des services de construction de maisons individuelles sur mesure.
  • IGC : Dominant la région du Sud-Ouest, IGC s'est positionné comme un pionnier et un précurseur dans la construction de maisons durables et écologiques.
  • Trecobat : Acteur incontournable en Bretagne, Trecobat est reconnu pour son innovation dans la construction de logements économes en énergie et éco-responsables.
  • Procivis : Réseau de constructeurs, Procivis contribue de manière significative à la construction de maisons individuelles sur l'ensemble du territoire.
  • Univia : Un autre réseau notable qui regroupe plusieurs constructeurs de maisons individuelles, ce qui leur permet de tirer parti de leurs forces collectives.
  • Mikit : Avec une approche unique du marché, Mikit accompagne les particuliers dans la construction de leur maison grâce à des formules d'autoconstruction partielle.
  • AST Groupe : Avec une présence dans différentes régions, AST Groupe se différencie par un portefeuille diversifié de services de construction de maisons.
  • Babeau Seguin : Connue pour la construction de maisons personnalisées, cette entreprise a su se constituer une clientèle fidèle et une réputation de flexibilité.
  • Maisons Pierre : Acteur national, Maisons Pierre s'enorgueillit de proposer des maisons abordables et accessibles à un large éventail d'acheteurs.
  • Demeures Caladoises : Concentrées dans le Sud-Est, elles offrent des prix compétitifs et une expertise locale.
  • Cofidim : Un nom important dans la région d'Ile-de-France, Cofidim se distingue par ses maisons sur mesure et son approche centrée sur le client.

Ces acteurs du secteur contribuent non seulement à l'économie grâce à la construction de nouveaux logements, mais aussi aux efforts d'innovation et de durabilité qui deviennent de plus en plus importants dans le secteur de la construction. Leurs efforts combinés garantissent un marché dynamique et compétitif qui offre une diversité de choix aux propriétaires potentiels à travers le paysage géographique varié de la France.

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Informations

  • Nombre de pages : ~ 40 pages
  • Format : Version digitale et PDF
  • Dernière mise à jour :
Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Définition et périmètre de l'étude

Le marché de la construction de maisons individuelles en France désigne l'activité économique relative :

  • Aux entreprises générales de construction ou "tous corps d'état" prenant la responsabilité globale de la construction d'une maison, notamment la construction de maisons individuelles dans le cadre d'un contrat de construction de maison individuelle (63% des constructions en 2018)
  • L'assemblage et la construction de maisons préfabriquées

Le marché se divise par ailleurs en deux segments :

  • Le secteur pur (terrains à bâtir isolés)
  • Le secteur groupé (terrains à bâtir dans des lotissements).

L'étude analyse principalement le secteur pur, le secteur groupé étant plus souvent lié à la promotion immobilière. Sont exclus de cette étude les activités suivantes: 

  • La promotion immobilière de logements (qui fait l'objet d'une autre étude, disponible ici)
  • Les activités d'architecture et d'ingénierie 
  • Les services de maîtrise d'œuvre [Insee]

En France en 2021, le marché de la construction de maisons individuelles est estimé à plus de 14.3 milliards d'euros. En 2019, les maisons individuelles représentaient 55.9% du parc français de logements. Le marché de la construction de maisons individuelles est en croissance continue en France depuis 2016, avec une hausse de son chiffre d'affaires de plus de 31% depuis 2016 et de 2.66% en 2019.

Cet essor est principalement tiré par l'augmentation du pouvoir d'achat immobilier des ménages qui s'explique par l'effet combiné de la hausse des prix immobiliers et du pouvoir d'achat des ménages mais surtout la baisse des taux d'interêt des crédits immobiliers et l'accroissement des aides aux ménages. L'évolution du pouvoir d'achat immobilier diffère cependant fortement en fonction de la localisation des terrains à bâtir.

Par ailleurs, la croissance du marché est stimulée par de l'apparition de nouveaux relais de croissance, à l'instar du développement de la construction verte, comme les maisons en bois ou à énergie positive, mais également des maisons connectées et innovantes qui permettent aux constructeurs de ce démarquer. Les acteurs misent également sur l'élargissement de leur offre, en développant une activité de promotion immobilière par exemple, ainsi que sur la digitalisation de leur activité et de leur relation client.

Parmi les principaux constructeurs de maisons individuelles, on peut citer des acteurs qui opèrent à l'échelle nationale comme Hexaôm, ainsi que des acteurs d'envergure régionale, comme le groupe BDL, IGC ou encore Trecobat.

1.2 Le marché français

L'activité de construction de maisons individuelles est enregistrée sous le code NAF : **.**A "Construction de maisons individuelles"

Méthode de calcul : L'INSEE fournit le chiffre d'affaires hors-taxes du secteur pour les années **** à **** puis les indices de chiffre d'affaires permettant de calculer les valeurs des années suivantes. Pour obtenir ...

1.3 L'effet du Covid-19

L'effet sur l'activité des professionnels

La comparaison de l'indice mensuel de chiffre d'affaires du secteur entre **** et **** permet de mettre en évidence la chute de l'activité en avril et mai ****. Cette baisse a été limitée par le fait que certains chantiers ont pu continuer pendant le confinement mais elle reste ...

2 Analyse de la demande

2.1 Le pouvoir d'achat immobilier des ménages

Le pouvoir d'achat immobilier est un indicateur de la capacité d'acquisition immobilière des ménages. Il mesure ainsi le nombre de mètres carrés qu'un particulier peut acquérir compte tenu des prix de marché mais aussi du montant prédéterminé des mensualités du crédit.

Trois ...

2.2 Profil type des acquéreurs et des acquistions

Profil des acheteurs L'analyse des acheteurs de terrains achetés en vue de la construction d'une maison individuelle permet d'obtenir un aperçu du profil type des maîtres d'ouvrage sur ce marché.  En effet, les catégories socio-professionnelles les plus représentées sont les employés, les cadres et ...

2.3 Les critères et déterminants du choix du constructeur

Plusieurs facteurs sont déterminants dans le choix du constructeur par les ménages.  D'abord, ils s'informent par différents moyens qui les influencent fortement dans leur choix. D'après un sondage de ****, la première source d'information des particuliers pour leur projet de construction et le bouche à oreille, ce qui ...

2.4 Tendances de la demande

La cyclicité de la demande

Le marché de la construction de maisons individuelles est caractérisé par une saisonnabilité visible sur le graphique ci-dessous. Il apparait en effet que l'activité baisse fortement en janvier et février, en raison des faibles températures, augmente à partir de mars pour ensuite chuter en ...

3 Structure du marché

3.1 Le parc de logements en France

En ****, on comptait ** *** millions de parcs de résidences en habitat collectif ou individuel selon l'INSEE.

Parc de résidences en habitat collectif ou individuel en **** France, ****, en milliers de logements Source: ****

Le marché des maisons individuelles se divise de façon quelque peu inégale en deux types de construction ...

3.2 Chaîne de valeur de la filière

La chaîne de valeur de la filière de la construction de maisons individuelles est illustrée ci-dessous. Les maîtres d'ouvrages sont les propriétaires des maisons construites et sont à l’origine de la commande des chantiers. Les maîtres d'ouvrage peuvent des investisseurs ou des bailleurs sociaux, mais ...

3.3 Les acteurs du marché

En ****, ** *** entreprises exerçaient l'activité de construction de maisons individuelles. Le secteur est donc atomisé et cette fragmentation s'est renforcée ces dernières années. En effet, entre **** et ****, le secteur a connu une forte concentration avec une baisse du nombre d'entreprises. Cependant, la courbe s'est inversé en ****. Et le ...

4 Analyse de l'offre

4.1 Description de l'offre

En secteur groupé, les maisons sont construites en village et les terrains vendus en promotion avec la maison dont les caractéristiques principales sont préétablies. La maîtrise d'ouvrage est assurée par un promoteur.

En secteur diffus, les clients achètent directement les terrains et les maisons construites sont ...

4.2 Les prix

  Le tableau ci-dessous décrit les différences de prix pratiqués par les différents maîtres d'oeuvre.

Source: ****

Comme dit précédemment et illustré ci-dessous, les coûts de construction des maisons à bâtir sont en hausse depuis plusieurs années mais leur variation diverge fortement en fonction ...

4.3 L'essor de la construction verte

Le développement des maisons à énergie positive

Les bâtiments à énergie positive ont pour objectif de produire plus d'énergie qu'ils n'en consomment à moyen terme. La construction de bâtiments à énergie positive implique ainsi une construction aux caractéristiques spécifiques, comme le choix de matériaux HQE (***).

Depuis plusieurs années, ...

4.4 Autres tendances et axes de développement

La diversification de l'offre

De nombreux acteurs cherchent à élargir leur offre pour limiter les risques liés à la forte dépendance de l'activité de construction à des facteurs conjoncturels comme les prix, l'évolution des taux d'interêt ou encore les aides à l'acession à la propriété.

Les principales offres que les acteurs ...

5 Règlementation

5.1 Réglementation

Le contrat de construction de maison individuelle (***)

Le constructeur de maison individuelle est fortement réglementé en vue de protéger l'acquéreur.

Il existe différents types de contrats possibles pour une construction : 

le contrat de construction de maison individuelle (***)  le contrat de vente d’immeuble à construire  le contrat de ...

5.2 La mise en place de la réglementation RE2020

La loi Évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (***) prévoit l’entrée en vigueur d’une nouvelle réglementation environnementale des bâtiments neufs en ****, la RE****. Son objectif est de poursuivre l’amélioration de la performance énergétique et du confort des constructions, ...

6 Positionnement des acteurs

6.1 Segmentation

  • Hexaôm
  • Geoxia Groupe
  • IGC
  • Trecobat
  • CGIE Réseau Univia
  • TH Technologie et Habitat
  • Maison Phenix
  • Woodeum (Altarea)
  • Réalités Promotion
  • CGI Bâtiment - Caisse de Garantie Immobilière du Bâtiment

Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché

  • Indice mensuel de chiffre d'affaires de la construction de maisons individuelles
  • Taille du marché français d'après le code NAF 41.20A "construction de maisons individuelles"
  • Répartition des logements commencés par catégorie
  • Répartition des maisons individuelles par type de résidence
  • Parc de résidences en habitat collectif ou individuel en 2022
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  • Le plan de développement de WO2, partenaire de Woodeum, porte sur 250 000 m2 en chantier, avec 100 000 m2 de projets signés, représentant 3 milliards d'euros d'investissements.
Le prix des maisons construites par le numéro un de la construction de maison a augmenté de 16% en un an. - 07/08/2022
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  • Au premier semestre 2022, Hexaom a enregistré un chiffre d'affaires de 549,8 millions d'euros, en hausse de 10 % à périmètre constant par rapport à la même période de 2021
  • L'activité de construction de maisons a contribué pour 425,5 millions d'euros au chiffre d'affaires semestriel (+10,2 %). Viennent ensuite la rénovation (77 millions à -5,1 %), la promotion immobilière (31,2 millions à +16,9 %) puis l'aménagement foncier (16 millions à +171,2 %)
  • Le prix moyen d'une maison Hexaom a ainsi atteint 151,600 euros hors taxes au premier semestre 2022

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude de marché contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Hexaôm
Geoxia Groupe
IGC
Trecobat
CGIE Réseau Univia
TH Technologie et Habitat
Maison Phenix
Woodeum (Altarea)
Réalités Promotion
CGI Bâtiment - Caisse de Garantie Immobilière du Bâtiment

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  • 25/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Maison Phenix
  • 25/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise TH Technologie et Habitat
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