Le marché des autoroutes - France

Le marché mondial des concessions autoroutières, et plus particulièrement la France, a connu plusieurs tendances et défis importants depuis 2020. Le marché a connu un ralentissement en 2020 en raison des impacts économiques de la pandémie de COVID-19, entraînant une quasi-stagnation du trafic et une baisse du chiffre d'affaires du secteur de l'ordre de 2 milliards d'euros. Malgré ce recul, le marché a connu une croissance continue, soutenue par la demande d'abonnements au télépéage et l'augmentation du prix des péages en fonction de l'indice des prix à la consommation. La France, où trois acteurs majeurs - Vinci, Eiffage et Abertis - dominent le marché, a dû composer avec des facteurs macroéconomiques tels que l'élasticité du trafic autoroutier au PIB, avec une variation à long terme de 1,2 % à 1,7 % pour une variation correspondante de 1 % du PIB. L'augmentation des tarifs de péage en 2022 était une réponse aux taux d'inflation élevés de 2022-2023, et bien qu'une véritable augmentation des tarifs de péage ne soit pas attendue avant 2025, des lignes directrices réglementaires ont été mises en place pour garantir que les changements de péage ne dépassent pas les limites spécifiées. Dans ce contexte, les concessionnaires d'autoroutes ont également dû relever d'importants défis environnementaux et technologiques. Ils ont investi dans des solutions telles que le biosphalt à base de plantes et la construction d'écoponts, bien que les travaux routiers et le trafic contribuent à la pollution. Le télépéage a connu une croissance des abonnements avec le Liber-t pour les véhicules légers et le Tis-pl pour les poids lourds. Cependant, la force de ce marché a été juxtaposée à un parc automobile national statique et à l'évolution des préférences des consommateurs vers des modes de déplacement alternatifs et respectueux de l'environnement. Avec une partie importante du réseau autoroutier français sous concession, et l'expiration imminente des principales concessions dans les années 2030, le marché se trouvait à un carrefour qui pourrait potentiellement voir un remaniement du leadership du marché ou des tendances de nationalisation similaires à celles de l'Espagne..Titre : Dynamique fluctuante du marché français des concessions d'autoroutes après la conférence COVID-19 Dans le sillage de la pandémie de COVID-19, le marché français des concessions d'autoroutes a connu une forte baisse de sa principale source de revenus, le trafic autoroutier. Le ralentissement de l'année 2020 a été marqué par une chute importante, près de 2 milliards d'euros, du chiffre d'affaires global du secteur. Après cette période, le marché a connu un rebond, avec des signes de croissance continue. Cette reprise a été alimentée par une forte demande d'abonnements au télépéage et une augmentation des prix des péages au cours des deux dernières années, liée à l'indice des prix à la consommation. Si l'on examine la typologie de la demande, le marché est segmenté : les clients professionnels appartiennent principalement aux catégories de véhicules CI 3 et CI 4, tandis que les clients privés utilisent des véhicules plus légers dans les catégories CI 1, CI 2 et CI 5. Un examen plus approfondi révèle que les véhicules légers dominent l'utilisation des autoroutes, leur présence étant environ cinq fois supérieure à celle des véhicules lourds. La dynamique des prix indique que, malgré les péages plus élevés pour les véhicules commerciaux, les véhicules légers contribuent à une plus grande part des recettes, représentant entre 7 et 8 milliards d'euros, soit environ 66 % des ventes, contre 3 à 4 milliards d'euros pour les véhicules lourds. Le marché français des concessions autoroutières n'est cependant pas insensible aux facteurs macroéconomiques. La demande est étroitement liée à la santé économique du pays, l'élasticité à long terme du trafic autoroutier au PIB étant estimée entre 1,2 % et 1,7 % pour une variation de 1 % du PIB. Cette sensibilité est plus prononcée pour le trafic des poids lourds, qui est directement influencé par les fluctuations économiques et les changements de tarifs de péage. Les prix des carburants jouent également un rôle essentiel, une augmentation de 1 % des prix du pétrole entraînant une diminution de 0,33 % du volume de véhicules par kilomètre. Les tendances saisonnières ont un impact considérable sur le marché, avec une augmentation marquée du trafic pendant les vacances d'été. Cette période se caractérise par une utilisation accrue des autoroutes, bien que la préférence pour les côtes soit un facteur constant de la demande saisonnière. Vinci bénéficie particulièrement de ces tendances grâce à ses emplacements stratégiques. Les progrès technologiques ont introduit une nouvelle dynamique sur le marché, les péages électroniques remplaçant les cabines de péage traditionnelles. La prolifération de services d'abonnement tels que les cartes Liber-t et Tis-pl pour les véhicules légers et lourds, respectivement, souligne ce changement. Ces services ont connu un essor important au cours des dernières années mais doivent être évalués dans le contexte d'un parc automobile national qui présente des tendances à la stagnation. En termes de réglementation, le secteur autoroutier fonctionne selon des paramètres stricts établis par l'AIPCR, avec des péages : Vinci, Eiffage et Abertis ouvrent la voie sur le marché français des concessions autoroutières En France, le marché des concessions autoroutières n'est pas seulement un champ de commerce, c'est une arène où les géants s'affrontent. Trois mastodontes - Vinci, Eiffage et Abertis - dominent le macadam, chacun s'appuyant sur des décennies d'expertise, de positionnement stratégique et d'investissements dans les infrastructures pour maintenir son emprise sur une industrie lucrative mais férocement protectrice. **Vinci : un colosse sur les routes françaises** Le nom de Vinci est devenu synonyme d'autoroutes en France. Plus qu'un leader du marché, Vinci est une institution dans le domaine des concessions autoroutières. Avec son vaste réseau de routes qui sillonnent la France, depuis les côtes bretonnes balayées par les vents jusqu'à la frontière animée avec l'Italie, Vinci ne facilite pas seulement le flux du trafic de vacances pendant la haute saison, mais maintient également les artères économiques de la nation en mouvement avec des échanges et des transports constants tout au long de l'année. **Eiffage : Déménageur de montagne et franc-tireur du marché** Eiffage n'est peut-être pas l'égal de Vinci en termes de taille, mais il a une maîtrise stratégique du paysage autoroutier du centre et de l'est de la France. Qu'il s'agisse de desservir les Alpes pendant les vacances d'hiver ou de gérer des chantiers de grande envergure comme l'A79, Eiffage est un acteur redoutable dont l'expertise en matière d'ingénierie et de gestion de projet lui permet de rester un concurrent incontournable sur le marché autoroutier français. **Abertis : l'influence internationale** Si Vinci et Eiffage dominent le territoire français, Abertis ratisse plus large. Avec un portefeuille qui comprend d'importants tronçons du réseau autoroutier français et un rayonnement mondial croissant, Abertis franchit les frontières nationales avec ses opérations. En France, il consolide sa position au sein du triumvirat des principaux concessionnaires grâce à sa filiale Sanef, qui gère les principaux itinéraires du nord et les portes d'accès aux pays européens voisins. Chacun de ces titans apporte un ensemble unique d'atouts à la table : Vinci avec son réseau inégalé, Eiffage avec son sens de l'ingénierie et Abertis avec sa perspective internationale. Ils naviguent dans un réseau complexe de défis économiques, environnementaux et réglementaires, s'agrandissant sans cesse et innovant pour maintenir leur suprématie sur un marché réfractaire à l'arrivée de nouveaux entrants. Alors que le marché français des concessions autoroutières entre dans une ère de transformation potentielle, avec des concessions qui arrivent à échéance et une durabilité environnementale qui devient plus pressante, les stratégies adoptées par ces géants vont probablement façonner non seulement leur propre avenir, mais aussi celui de la France, de l'Europe et de l'Amérique du Nord

Informations

• Nombre de pages : 30 pages
• Format : Version digitale et PDF
• Dernière mise à jour : 23/01/2024

Détail des mises à jour

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Sommaire et extraits

Liste des graphiques

• Evolution de la taille du marché concessionnaire autoroutier
• Trafic autoroutier moyen journalier
• Classement des 10 premiers pays en termes de longueur du réseau autoroutier
• Evolution de la taille du marché mondial de la construction et de la maintenance de routes et autoroutes
• Classement des 10 premiers pays en termes de longueur du réseau autoroutier
• Destinations préférées des Français pour les vacances de la Toussaint 2023
• Le Top 3 des destinations préférées des français pour les vacances d'été 2023 en France
• Part des Français partis pendant les vacances d'été qui sont restés en France.
• Evolution de l'intérêt pour la recherche "Ulys"
• Evolution du parc moyen français
• Sondage: Quel moyen de trnasport envisagez-vous de prendre pour les vacances d'été?
• Evolution annuelle des tarifs de péage
• Principaux contributeurs à l'émission des 29 millions de tonnes deCO2 émises par le secteur autoroutier
• Dépenses générées par les concessionnaires autoroutiers pour l'environnement
• Nombre d'abonnés au pass Liber-t
• Nombre d'abonnés au pass Tis-pl
• Evolution des effectifs des trois principaux acteurs du marché concessionnaire autoroutier
• Part du réseau autoroutier français en concession
• Réparition du kilométrage d'autoroute française entre les différents concessionnaires
• Répartition des parts de marché de la concession autoroutière

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