Synthèse de notre étude de marché

Le marché mondial des concessions autoroutières, et plus particulièrement la France, a connu plusieurs tendances et défis importants depuis 2020. Le marché a connu un ralentissement en 2020 en raison des impacts économiques de la pandémie de COVID-19, entraînant une quasi-stagnation du trafic et une baisse du chiffre d'affaires du secteur de l'ordre de 2 milliards d'euros. Malgré ce recul, le marché a connu une croissance continue, soutenue par la demande d'abonnements au télépéage et l'augmentation du prix des péages en fonction de l'indice des prix à la consommation. La France, où trois acteurs majeurs - Vinci, Eiffage et Abertis - dominent le marché, a dû composer avec des facteurs macroéconomiques tels que l'élasticité du trafic autoroutier au PIB, avec une variation à long terme de 1,2 % à 1,7 % pour une variation correspondante de 1 % du PIB. L'augmentation des tarifs de péage en 2022 était une réponse aux taux d'inflation élevés de 2022-2023, et bien qu'une véritable augmentation des tarifs de péage ne soit pas attendue avant 2025, des lignes directrices réglementaires ont été mises en place pour garantir que les changements de péage ne dépassent pas les limites spécifiées. Dans ce contexte, les concessionnaires d'autoroutes ont également dû relever d'importants défis environnementaux et technologiques. Ils ont investi dans des solutions telles que le biosphalt à base de plantes et la construction d'écoponts, bien que les travaux routiers et le trafic contribuent à la pollution. Le télépéage a connu une croissance des abonnements avec le Liber-t pour les véhicules légers et le Tis-pl pour les poids lourds. Cependant, la force de ce marché a été juxtaposée à un parc automobile national statique et à l'évolution des préférences des consommateurs vers des modes de déplacement alternatifs et respectueux de l'environnement. Avec une partie importante du réseau autoroutier français sous concession, et l'expiration imminente des principales concessions dans les années 2030, le marché se trouvait à un carrefour qui pourrait potentiellement voir un remaniement du leadership du marché ou des tendances de nationalisation similaires à celles de l'Espagne..Titre : Dynamique fluctuante du marché français des concessions d'autoroutes après la conférence COVID-19 Dans le sillage de la pandémie de COVID-19, le marché français des concessions d'autoroutes a connu une forte baisse de sa principale source de revenus, le trafic autoroutier. Le ralentissement de l'année 2020 a été marqué par une chute importante, près de 2 milliards d'euros, du chiffre d'affaires global du secteur. Après cette période, le marché a connu un rebond, avec des signes de croissance continue. Cette reprise a été alimentée par une forte demande d'abonnements au télépéage et une augmentation des prix des péages au cours des deux dernières années, liée à l'indice des prix à la consommation. Si l'on examine la typologie de la demande, le marché est segmenté : les clients professionnels appartiennent principalement aux catégories de véhicules CI 3 et CI 4, tandis que les clients privés utilisent des véhicules plus légers dans les catégories CI 1, CI 2 et CI 5. Un examen plus approfondi révèle que les véhicules légers dominent l'utilisation des autoroutes, leur présence étant environ cinq fois supérieure à celle des véhicules lourds. La dynamique des prix indique que, malgré les péages plus élevés pour les véhicules commerciaux, les véhicules légers contribuent à une plus grande part des recettes, représentant entre 7 et 8 milliards d'euros, soit environ 66 % des ventes, contre 3 à 4 milliards d'euros pour les véhicules lourds. Le marché français des concessions autoroutières n'est cependant pas insensible aux facteurs macroéconomiques. La demande est étroitement liée à la santé économique du pays, l'élasticité à long terme du trafic autoroutier au PIB étant estimée entre 1,2 % et 1,7 % pour une variation de 1 % du PIB. Cette sensibilité est plus prononcée pour le trafic des poids lourds, qui est directement influencé par les fluctuations économiques et les changements de tarifs de péage. Les prix des carburants jouent également un rôle essentiel, une augmentation de 1 % des prix du pétrole entraînant une diminution de 0,33 % du volume de véhicules par kilomètre. Les tendances saisonnières ont un impact considérable sur le marché, avec une augmentation marquée du trafic pendant les vacances d'été. Cette période se caractérise par une utilisation accrue des autoroutes, bien que la préférence pour les côtes soit un facteur constant de la demande saisonnière. Vinci bénéficie particulièrement de ces tendances grâce à ses emplacements stratégiques. Les progrès technologiques ont introduit une nouvelle dynamique sur le marché, les péages électroniques remplaçant les cabines de péage traditionnelles. La prolifération de services d'abonnement tels que les cartes Liber-t et Tis-pl pour les véhicules légers et lourds, respectivement, souligne ce changement. Ces services ont connu un essor important au cours des dernières années mais doivent être évalués dans le contexte d'un parc automobile national qui présente des tendances à la stagnation. En termes de réglementation, le secteur autoroutier fonctionne selon des paramètres stricts établis par l'AIPCR, avec des péages : Vinci, Eiffage et Abertis ouvrent la voie sur le marché français des concessions autoroutières En France, le marché des concessions autoroutières n'est pas seulement un champ de commerce, c'est une arène où les géants s'affrontent. Trois mastodontes - Vinci, Eiffage et Abertis - dominent le macadam, chacun s'appuyant sur des décennies d'expertise, de positionnement stratégique et d'investissements dans les infrastructures pour maintenir son emprise sur une industrie lucrative mais férocement protectrice. **Vinci : un colosse sur les routes françaises** Le nom de Vinci est devenu synonyme d'autoroutes en France. Plus qu'un leader du marché, Vinci est une institution dans le domaine des concessions autoroutières. Avec son vaste réseau de routes qui sillonnent la France, depuis les côtes bretonnes balayées par les vents jusqu'à la frontière animée avec l'Italie, Vinci ne facilite pas seulement le flux du trafic de vacances pendant la haute saison, mais maintient également les artères économiques de la nation en mouvement avec des échanges et des transports constants tout au long de l'année. **Eiffage : Déménageur de montagne et franc-tireur du marché** Eiffage n'est peut-être pas l'égal de Vinci en termes de taille, mais il a une maîtrise stratégique du paysage autoroutier du centre et de l'est de la France. Qu'il s'agisse de desservir les Alpes pendant les vacances d'hiver ou de gérer des chantiers de grande envergure comme l'A79, Eiffage est un acteur redoutable dont l'expertise en matière d'ingénierie et de gestion de projet lui permet de rester un concurrent incontournable sur le marché autoroutier français. **Abertis : l'influence internationale** Si Vinci et Eiffage dominent le territoire français, Abertis ratisse plus large. Avec un portefeuille qui comprend d'importants tronçons du réseau autoroutier français et un rayonnement mondial croissant, Abertis franchit les frontières nationales avec ses opérations. En France, il consolide sa position au sein du triumvirat des principaux concessionnaires grâce à sa filiale Sanef, qui gère les principaux itinéraires du nord et les portes d'accès aux pays européens voisins. Chacun de ces titans apporte un ensemble unique d'atouts à la table : Vinci avec son réseau inégalé, Eiffage avec son sens de l'ingénierie et Abertis avec sa perspective internationale. Ils naviguent dans un réseau complexe de défis économiques, environnementaux et réglementaires, s'agrandissant sans cesse et innovant pour maintenir leur suprématie sur un marché réfractaire à l'arrivée de nouveaux entrants. Alors que le marché français des concessions autoroutières entre dans une ère de transformation potentielle, avec des concessions qui arrivent à échéance et une durabilité environnementale qui devient plus pressante, les stratégies adoptées par ces géants vont probablement façonner non seulement leur propre avenir, mais aussi celui de la France, de l'Europe et de l'Amérique du Nord
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Détail du contenu de l’étude de marché

Informations

  • Nombre de pages : ~ 40 pages
  • Format : Version digitale et PDF
  • Dernière mise à jour : 23/01/2024
Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Définition et périmètre d'étude

L'annonce du budget 2024 par l'actuel ministre de l'Economie et des Finances Bruno Le Maire a créé un climat d'inquiétude au sein du marché des concessionnaires autoroutiers, qui verront leurs surprofits fortement taxés. Avec une décennie 2030 marquée par l'arrivée à échéance d'une grande partie des concessions autoroutières, le bras de fer semble aujourd'hui inévitable entre l'Etat et les SCA (Sociétés Concessionnaires d'Autoroutes), dernièrement décriées pour leur rentabilité excessive.

Cette étude couvre les différentes étapes intervenant dans la chaîne de valeur, à savoir les segments de la construction, de l'entretien/exploitation de l'autoroute, ainsi que celui des abonnements de télépéage, tous trois soumis à une domination écrasante des concessionnaires autoroutiers privés, qui contrôlent plus de 90% du marché français.

Le marché mondial, peu propice à une concurrence dynamique, contraste avec un marché national où se côtoient acteurs publics et privés, marqué par une forte croissance des trois entreprises historiques du secteur, Vinci, Eiffage et Abertis. C'est un marché en risque de saturation, mais pour lequel l'arrivée à échéance prochaine des principales concessions pourrait rebattre les cartes.

Ce marché particulièrement polluant doit également faire face aux défis environnementaux et technologiques, mais également à une demande dont les nombreux déterminants laisse entrevoir un futur instable pour les trois concessionnaires qui bénéficient pour le moment d'un revenu relativement stable.

1.2 Un marché mondial relativement enclavé

En l'absence de données concernant la taille du marché mondial des autoroutes, on présentera par défaut les statistiques concernant le marché de la maintenance et celui de la construction des routes et autoroutes à travers le monde.

Evolution de la taille du marché mondial de la construction et de ...

1.3 Un marché européen dominé par les concessionnaires français

    Classement des ** premiers pays en termes de longueur du réseau autoroutier Union Européenne, ****, en km Source: ****

A l'exception de la Turquie, qui se retrouverait en *ème position de ce classement, les pays de l'Union Européenne, plus riches que le reste des pays européens à quelques exceptions près, ...

1.4 Marché national

    Evolution de la taille du marché concessionnaire autoroutier France, ****, en milliards d'€ Source: ****

Le secteur autoroutier n'a pas échappé aux conséquences économiques de la Covid-**, sa source de revenus principale étant directement liée au trafic autoroutier, en quasi arrêt pendant toute une partie de l'année ****, marquée ...

2 Analyse de la demande

2.1 Typologie de la demande

L'autorité de régulation des transports (***) définit les différentes classes de véhicules correspondant à un tarif donné de cette manière:

Classe CI * : Véhicules légers Classe CI * : Utilitaires et camping-cars Classe CI * : Poids lourds et cars à deux essieux Classe CI * : Autres poids lourds et autocars Classe CI ...

2.2 Une demande affectée par les facteurs macroéconomiques

Dans un rapport commandé par l'ASFA, Associés en Finance identifie * risques majeurs déterminant la demande et pesant sur les concessionnaires.

L'élasticité de la demande à la santé économique française.

Source: ****

En agrégeant ces statistiques au niveau national, on obtient ainsi une variation de long terme du trafic ...

2.3 La saisonnalité de la demande

Part des Français partis pendant les vacances d'été qui sont restés en France. France, ****, en % Source: ****

Malgré une très forte fréquentation des autoroutes lors des vacances d'été, la tendance est visiblement baissière, compensée malgré tout par une augmentation de **% des arrivées internationales ...

3 Structure du marché

3.1 Chaîne de valeur

Source: ****

3.2 Effectifs et processus de production

Evolution des effectifs des trois principaux acteurs du marché concessionnaire autoroutier France, ****, en nombre de salariés Source: ****

Les chantiers autoroutiers ont une composante nomade; par définition, une partie de l'emploi sera déterminé par les pics d'activités des sociétés ayant remporté leurs appels d'offre. C'est le ...

3.3 Un marché national favorable à une concurrence concentrée

Part du réseau autoroutier français en concession France, ****, en % Source: ****

Possédant les droits de concession pour les trois quarts des autoroutes françaises, les SCA profitent d'un des marchés nationaux les plus lucratifs, expliquant facilement la troisième place de la France au classement européen des ...

4 Analyse de l'offre

4.1 Typologie de l'offre

Typologie des prix d'abonnements de télépéage des trois premiers concessionnaires (***). Chaque grand concessionnaire dispose par ailleurs d'une offre Liber-t vacances permettant d'alimenter son compte avec des chèques vacances. Il est important de préciser que les badges de télépéage ont une valeur de coupe-file, ...

4.2 Hausse des tarifs de péages

Evolution annuelle des tarifs de péage France, ****, en % Source: ****

La forte hausse des tarifs de péage s'est faite en réaction à la forte inflation des années ****-****, après une chute des prix causée par la Covid-**.

Malgré tout, le ** novembre, le gouvernement a annoncé une augmentation ...

4.3 Le défi technologique

Avec l'arrivée du télépéage en France en ****, un tout nouveau marché s'est ouvert pour les concessionnaires autoroutiers, qui profitent du désir des automobilistes de ne pas avoir à attendre et à passer du temps à payer au guichet pour investir dans ce secteur. Cela permet par la même ...

4.4 Le défi environnemental

Du fait de la pollution intense occasionnée, à la fois par les travaux de construction et maintenance, et par le passage d'automobiles permis par les autoroutes, le secteur se retrouve au coeur des problématiques écologiques.

Dépenses générées par les concessionnaires autoroutiers pour l'environnement France, ****, en millions ...

5 Règlementation

5.1 Réglementation des autoroutes et tarifaire

L'Association Mondiale de la Route (***) jette les bases d'une définition réglementée de l'autoroute:

"Route spécialement conçue et construite exclusivement pour la circulation automobile, qui ne dessert pas les propriétés riveraines et qui :

Sauf en des points singuliers ou à titre temporaire, comporte, pour les ...

6 Positionnement des acteurs

6.1 Positionnement des acteurs

Source: ****

  • ASF Autoroutes (Vinci Groupe)
  • APRR
  • SANEF
  • Cofiroute (Vinci Groupe)
  • ESCOTA (Vinci Groupe)
  • ATMB

Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché

  • Evolution de la taille du marché concessionnaire autoroutier
  • Trafic autoroutier moyen journalier
  • Classement des 10 premiers pays en termes de longueur du réseau autoroutier
  • Evolution de la taille du marché mondial de la construction et de la maintenance de routes et autoroutes
  • Classement des 10 premiers pays en termes de longueur du réseau autoroutier
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Entreprises citées dans cette étude

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ASF Autoroutes (Vinci Groupe)
APRR
SANEF
Cofiroute (Vinci Groupe)
ESCOTA (Vinci Groupe)
ATMB

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Ajouts et mises à jour

  • 23/01/2024 - Mise à jour des visuels
  • 22/01/2024 - Ajout des informations de l'entreprise ATMB
  • 22/01/2024 - Ajout des informations de l'entreprise ESCOTA
  • 22/01/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Cofiroute
  • 22/01/2024 - Ajout des informations de l'entreprise SANEF
  • 22/01/2024 - Ajout des informations de l'entreprise ESCOTA
  • 22/01/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Cofiroute
  • 22/01/2024 - Ajout des informations de l'entreprise APRR
  • 22/01/2024 - Ajout des informations de l'entreprise ASF Autoroutes
  • 22/01/2024 - Ajout des informations de l'entreprise ATMB
  • 22/01/2024 - Ajout des informations de l'entreprise ESCOTA
  • 22/01/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Cofiroute
  • 22/01/2024 - Ajout des informations de l'entreprise ASF Autoroutes
  • 22/01/2024 - Ajout des informations de l'entreprise SANEF
  • 22/01/2024 - Ajout des informations de l'entreprise APRR
  • 22/01/2024 - Ajout des informations de l'entreprise VINCI Autoroutes

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