Le marché du plâtre - France

Depuis 2020, le marché du plâtre évolue dans un paysage complexe marqué par la pandémie de COVID-19 et ses répercussions. Le secteur de la construction, moteur crucial de la demande de gypse, a connu des fluctuations, avec des ventes de plâtres en baisse de 7,4 % en 2020 en raison des annulations de chantiers pendant les fermetures. Le marché domestique français, dirigé en grande partie par les incitations à la rénovation et à la rénovation énergétique telles que MaPrimeRénov', a vu une augmentation de la demande de produits à base de gypse dans le cadre d'une tendance croissante à l'amélioration de l'habitat.

Cependant, le marché de la construction neuve est à la traîne, affecté par une diminution des autorisations de construire. À l'international, les exportations françaises de gypse ont augmenté de 6,1 %, passant de 42 à 53 millions de dollars, 80 % de ses importations provenant d'Europe de l'Ouest. L'industrie a également été touchée par des pénuries de matériaux, provoquant des difficultés d'approvisionnement pour 60 % des entreprises, les retards de projets qui s'ensuivent amplifiant les défis. 

Malgré ces difficultés, de grands groupes comme Saint-Gobain ont enregistré des résultats rentables grâce à des augmentations de prix. Dans l'ensemble, la période post-2020 a été caractérisée par une dichotomie brutale entre des demandes de rénovation en plein essor et un marché de la construction neuve en perte de vitesse, le tout dans un contexte de pénurie de matériaux et de hausse des prix de l'énergie.

Tendances du marché du gypse et analyse de la demande en France

Le marché français du plâtre, qui repose principalement sur la popularité des plaques de plâtre et des carreaux, a connu une trajectoire de croissance lente jusqu'en 2025. Malgré ce ralentissement, ce secteur a connu une augmentation des ventes de travaux de plâtrerie, passant à près de 7 milliards d'euros en 2021. Cette hausse, laisse entrevoir une résilience potentielle de la demande. Le marché se caractérise en outre par des grappes de demandes locales, compte tenu de la forte dépendance des activités de construction, en particulier des rénovations.

Poussés par un désir de confort et encouragés par des incitations gouvernementales telles que le Crédit d'Impôt pour la Transition Énergétique et l'éco-prêt à taux zéro, les propriétaires sont de plus en plus nombreux à vouloir améliorer leur logement. Les données montrent que les Français ont de plus en plus tendance à effectuer des travaux de rénovation, le pourcentage de particuliers s'engageant dans ce type d'activités étant en hausse. D'un autre côté, les activités de construction neuve présentent une image contrastée et sombre, indiquée par un ralentissement substantiel, presque en berne, notamment dans les secteurs des logements individuels et collectifs. Tant les autorisations que les mises en chantier ont connu des baisses significatives allant de 1,7 % à 8,7 %.

Malgré cela, le marché de la rénovation connaît un regain de dynamisme, porté par l'attrait des rénovations énergétiques dans le cadre de dispositifs tels que MaPrimeRénov'. L'industrie prévoit un besoin de rénover jusqu'à 20 millions de logements d'ici 2050, ce qui pourrait potentiellement donner un coup de fouet au marché du plâtre, qui devrait atteindre environ 75 milliards d'euros. Face aux pénuries de matières premières, aux augmentations de prix et aux perturbations du commerce mondial, telles que celles provoquées par la crise du Covid-19, le secteur de la construction, y compris le marché du gypse, a été confronté à d'importants défis. Le dilemme de la pénurie est souligné par un taux de signalement de 60 % des entreprises confrontées à des problèmes d'approvisionnement, ce qui indique des répercussions substantielles sur les délais des projets.

La hausse des prix mondiaux de l'énergie, exacerbée par des conflits géopolitiques tels que la guerre en Ukraine, a entraîné une augmentation des prix du gypse d'environ 3,3 %. Ces hausses de coûts sont attribuées au processus de production du gypse, qui consomme beaucoup d'énergie. Le marché français du plâtre présente donc une interaction complexe entre un segment stagnant de la construction neuve et un secteur de la rénovation en plein essor, où les considérations écologiques et l'efficacité énergétique stimulent la demande. Simultanément, il est confronté à la pénurie de matériaux et à des prix élevés, ce qui rend les conditions du marché particulièrement difficiles pour les parties prenantes.

Les acteurs clés qui façonnent le paysage du marché du gypse

Alors que nous nous plongeons dans les subtilités du marché du plâtre, il est impératif de reconnaître les contributions des principaux acteurs qui façonnent activement l'industrie. Ces entreprises sont à la pointe de l'innovation et de la production, et veillent à ce que le marché reste dynamique et réponde à l'évolution des demandes des consommateurs et des tendances de la construction. Examinons de plus près certains de ces acteurs influents du marché.

• Knauf Plâtres & Cie : Géant de l'industrie du plâtre, Knauf Plâtres se distingue par la robustesse de sa gamme de produits qui répond aux différents besoins de la construction. L'engagement de Knauf en faveur de la qualité et de l'innovation a consolidé sa réputation de fournisseur incontournable de solutions fiables de plaques de plâtre et d'autres produits à base de gypse.
• Placoplatre (filiale de Saint-Gobain) : Sous l'égide du Groupe Saint-Gobain, Placoplatre est synonyme de durabilité et de performance. L'expertise de l'entreprise s'étend à la fabrication de produits de gypse de haute qualité tout en renforçant la durabilité de ses activités. Son approche ingénieuse de la fabrication de plaques de plâtre et de carreaux en a fait une figure influente sur le marché.
• Siniat : Faisant preuve de résilience et d'adaptabilité, Siniat occupe une position importante sur le marché. L'accent mis par l'entreprise sur la fabrication de produits de gypse de qualité supérieure lui a permis de maintenir une forte présence et de continuer à répondre aux exigences complexes des projets de construction et de rénovation modernes.
• Plâtrerie Île-de-France : Cette entreprise se distingue par une main-d'œuvre plus petite mais puissante, qui fournit une qualité exceptionnelle dans chaque projet. Le portefeuille d'Ile-de-France Plâtrerie compte des projets prestigieux tels que la Philharmonie de Paris, qui témoignent de sa capacité à fournir un travail de qualité supérieure.
• Werey Stenger : Avec une histoire riche et une passion pour le plâtrage, Werey Stenger s'est taillé une place de choix sur le marché. L'obtention de récompenses pour son travail dans des bâtiments historiques tels que l'église de Gerstheim en Alsace souligne son engagement en faveur de l'excellence dans le domaine de la plâtrerie.
• Isolation 2000: Mettant l'accent sur l'efficacité énergétique et l'innovation, Isolation 2000 a fait sa marque en contribuant à l'aspect durable de la construction. Sa participation remarquée au projet de la Fondation Louis Vuitton témoigne de sa capacité à conjuguer l'esthétique et les principes de construction respectueux de l'environnement.

Les efforts collectifs de ces entreprises, grandes et petites, ont créé un environnement de marché compétitif et polyvalent. De la fabrication à grande échelle par d'éminents leaders de l'industrie à l'artisanat détaillé de plus petites entreprises, le marché du gypse est riche d'une expertise diversifiée et d'un dévouement inébranlable à l'avancement de l'industrie

Informations

• Nombre de pages : 30 pages
• Format : Version digitale et PDF
• Dernière mise à jour : 18/05/2022

Sommaire et extraits

Liste des graphiques

• Évolution du chiffre d'affaires de la plâtrerie en valeur
• Répartition par activité des "Métiers du plâtre et de l'isolation"
• Évolution du chiffre d'affaires du marché des plaques de plâtre
• Part des Français ayant réalisé des rénovations par profil des répondants
• Nombre total de logements cumulé
• Statut juridique des entreprises du plâtre de moins de 20 salariés
• Évolution du chiffre d'affaires de l'isolation acoustique
• Principaux pays importateurs de plâtre français
• Principaux pays exportateurs de plâtre vers la France
• Évolution du commerce extérieur de plâtre
• Conséquence des difficultés d'approvisionnement
• Évolution de l'indice des prix du ciment, chaux et plâtre
• Évolution de l'indice des prix des ouvrages en béton, ciment, plâtre