Synthèse de notre étude de marché

Le marché français des ascenseurs et escaliers mécaniques  est estimé à 2,7 milliards d'euros.

Le marché mondial des ascenseurs, évalué à 82,28 milliards de dollars en 2020, connaît une croissance robuste, tirée en grande partie par la Chine, l'Inde et les États-Unis. Il devrait atteindre 96,75 milliards de dollars en 2027, avec un taux de croissance annuel moyen de plus de 2,3 %.

L'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique représentent environ 37% du marché mondial.

Dynamique du marché de l'industrie française des ascenseurs

Le marché français se concentre sur la maintenance et la modernisation des ascenseurs dont la population est vieillissante. La maintenance représente 70% du marché total des sociétés du secteur. Selon la Fédération des ascenseurs, plus de la moitié des ascenseurs en France ont plus de 25 ans de service, et un quart fonctionne depuis plus de 40 ans.

Le marché français des ascenseurs et escaliers mécaniques a enregistré un chiffre d'affaires d'environ 2,7 milliards d'euros en 2020. Le parc installé est de plus de 600 000 ascenseurs. L'installation annuelle de nouveaux ascenseurs tourne autour de 11 000 à 12 000.

Il y a France en moyenne 100 millions de trajets d'ascenseurs par jour.

Le marché français reste relativement faible rapport à ses voisins européens, avec environ sept à neuf ascenseurs pour 1 000 habitants, à comparer avec 10 à 12 ascenseurs pour 1 000 habitants en Allemagne.

Le marché est dominé par les filiales françaises des géants mondiaux Otis, ThyssenKrupp, Kone et Schindler, cependant il reste de nombreuses petites entreprises indépendantes locales spécialisées dans la maintenance.

La réglementation joue un rôle clé  avec des mandats de sécurité et de maintenance stricts. Les innovations technologiques, telles que les modèles économes en énergie et les systèmes de maintenance intelligents, sont en constante évolution.

La balance commerciale de la France pour les ascenseurs est positive.L'Allemagne représentant près de la moitié des exportations d'ascenseurs de la France.

Géants mondiaux sur le marché français des ascenseurs

  • Otis Elevator Company, originaire des États-Unis
    ThyssenKrupp Elevator , société d'origine allemande
  • KONE, d'origine finlandaise
  • Schindler, originaire de Suisse

 

Obtenez toutes informations essentielles
à la compréhension de ce marché

Détail du contenu de l’étude de marché

Informations

  • Nombre de pages : ~ 40 pages
  • Format : Version digitale et PDF
  • Dernière mise à jour :
Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Définition et périmètre d'étude

L'ascenseur est un dispositif mobile permettant le déplacement de personnes ou d'objets sur un axe prédéfini au sein d'une construction verticale. Les ascenseurs peuvent être soumis à deux différentes utilisations :

  • L’utilisation sur un faible nombre d’étages dans les lieux publics tels que les stations de métro, les gares ou les magasins. Cependant, cette utilisation fait face à la concurrence des escaliers roulants qui permettent un flux plus rapide tout en diminuant les temps d’attente.
  • L’utilisation sur un grand nombre d’étages dans les immeubles résidentiels et bureaux/gratte-ciels mais aussi les parkings, hôtels et hôpitaux. Cette utilisation subit moins la concurrence des escaliers roulants car l’ascenseur est plus rapide (vitesse proportionnelle à la hauteur des tours des gratte-ciels) et permet généralement de transporter un plus grand nombre de personnes.

Selon la Fédération des ascenseurs, le marché de l'ascenseur en France représente 100 millions de trajets par jour pour plus de 600 000 ascenseurs installés. Le parc d’ascenseurs en France est vieillissant (plus de 50% des ascenseurs ont plus de vingt-cinq ans d’âge et 25% plus de quarante ans). Avec seulement près de 11 à 12 000 nouveaux ascenseurs installés par an en France, l’enjeu du marché est en fait très lié à la modernisation, l’entretien/maintenance et la réparation des ascenseurs existants, puisque ce segment occupe 70% des effectifs du secteur.

Le marché de l'ascenseur en France, particulièrement concentré, s'avère dominé par les filiales françaises des quatre majors mondiales : l'américain Otis, l'allemand ThyssenKrupp, le finlandais Kone et le suisse Schindler. A côté de ces groupes maîtrisant l'ensemble de la chaîne de valeur, depuis la fabrication jusqu'à la maintenance et la modernisation, de nombreuses TPE-PME opèrent à une échelle locale. [BFM Bourse]

Les nombreux rachats témoignent d'un marché de l'ascenseur en pleine concentration, autour des leaders mondiaux qui internalisent les activités d'entretien et de réparation. Enfin, l'avenir du marché de l'ascenseur en France dépendra grandement de la régulation des travaux de mise en sécurité du parc déjà installé.

1.2 Le marché mondial de l'ascenseur en pleine croissance, porté par la Chine et l'Inde

La taille du marché mondial des ascenseurs était évaluée à **,** milliards USD en **** et devrait se développer à un taux de croissance annuel composé de *,* % de **** à **** pour atteindre *** milliars de dollars en ****. En raison de l'urbanisation croissante et d'une augmentation significative du nombre de personnes âgées, le marché mondial des ...

1.3 Le marché français de l'ascenseur est dominé par la maintenance/modernisation

En ****, le marché français de l'ascenseur était recensé à **% par la Fédération des Ascenseurs qui annonçait un chiffre d'affaires de *.** milliards d'euros, pour un parc de plus de *** *** appareils installés [***]. Alors on estime le chiffre d'affaires total du marché de l'ascenseur à *.** milliards d'euros pour l'année ****.

Evolution ...

1.4 Commerce extérieur

On considère ici les données fournies par UN Comtrade pour le code HS ****** : "Pneumatiques, ascenseurs, convoyeurs".

La France affiche une balance commerciale largement positive : en ****, ses exportations d'ascenseurs atteignaient ** millions de dollars contre ** millions pour les importations, affichant ainsi un taux de couverture de ***%. Ce taux de couverture s'est ...

2 Analyse de la demande

2.1 Déterminants de la demande et facteurs clé

2.2 La place de l'ascenseur dans le quotidien des Français

Selon le graphique ci-dessous, **% de la population estime qu'il est nécessaire de disposer d'un ascenseur dans un immeuble de moins de * étages : la limite adoptée par le plus de personnes est en effet celle de * étages pour laquelle **% de la population a jugé nécessaire la présence d'un ...

2.3 Evolution du parc immobilier français

Selon les Echos, les principaux souhaits des acquéreurs dans le résidentiel sont de vivre dans un habitat individuel, avec plus d’espace, proche des commerces, des transports, des lieux de vie et du travail, de pouvoir respecter leurs contraintes budgétaires, d’acquérir un logement économe en énergie, ...

3 Structure du marché

3.1 La distribution et l'installation d'ascenseurs

On considère ici les données fournies par l'INSEE sous le code NAF **.**B. Le périmètre couvert par ces données est le suivant : 

Installation dans des bâtiments ou d’autres projets de construction des éléments suivants : ascenseurs, escaliers mécaniques, monte-charges, y compris réparation ...

3.2 Les principaux acteurs du secteur

Le marché de l'ascenseur est dominé par * géants mondiaux : l’américain Otis, l’allemand ThyssenKrupp, le finlandais Kone et le suisse Schindler. A eux quatre, ils concentre **% des parts de marché mondial.

Parts de marché des principaux acteurs Monde, ****, en % Source: ****

Cette hégémonie est particulièrement forte ...

3.3 Un marché de maintenance

La maintenance est l'activité principale des ascensoristes : en ****, le segment de la maintenance et modernisation représentait **% du chiffre d'affaires des ascensoristes en France, et **% des ** *** salariés recensés dans la Fédération des Ascenseurs travaillent en maintenance. 

Répartition du parc d'ascenseurs par ancienneté France, ****, en % Source: ****

Selon ...

4 Analyse de l'offre

4.1 Différents types d'ascenseurs existent sur le marché (taille, vitesse et technologie)

Par mode de fonctionnement

On distingue deux prinipaux types d'ascenseurs, selon le mode de fonctionnement : 

Ascenseurs à traction électrique Ascenseurs hydrauliques

Les ascenseurs à traction électrique sont équipés d'un moto-réducteur électrique qui actionne une poulie, qui entraîne ensuite les câbles auxquels est suspendu l'ascenseur.

Les ascenseurs hydrauliques sont des ...

4.2 Evolution des prix

Aperçu des prix pratiqués : une très large fourchette de prix

L'installation d'un ascenseur dans un immeuble peut énormément varier selon de nombreux critères, et le prix final peut ainsi varier de ** *** à *** *** euros. Les principaux critères à prendre en compte sont notamment le nombre de niveaux à desservir ...

4.3 Les prestations de maintenance et modernisation des ascenseurs

Source: ****

4.4 Tendances de l'offre : transition énergétique et innovations du marché

La transition énergétique

Le parc d’ascenseur français est assez âgé avec **% des ascenseurs âgés de plus de ** ans avec **% des ascenseurs âgés de plus de quarante ans. Cependant, la Fédération des Ascenseurs s’engage dans une perspective de transition énergétique pour diminuer son ...

5 Règlementation

5.1 La réglementation relative aux ascenseurs

Obligations d'entretien

Il existe des clauses minimales prévues pour les contrats d'entretien d'ascenseurs, visant à garantir un entretien régulier et ainsi la sécurité des usagers. Ainsi, l'arrêté "Entretien" du ** novembre **** précise que la fréquence entre deux visites d'entretien doit être au maximum de * semaines, et que ...

6 Positionnement des acteurs

6.1 Segmentation

  • Otis France
  • Schindler France
  • TK Elevator France (ThyssenKrupp)
  • KONE
  • Orona
  • Sodimas
  • Aritco
  • Easylift ascenceurs
  • MCA Ascenseurs
  • S2A Ascenseurs
  • Wemaintain
  • Ascier

Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché

  • Marché mondial des ascenseurs
  • Répartition du marché des ascenseurs et escaliers mécaniques
  • Part de marché des ascenseurs selon l'usage
  • Evolution du chiffre d'affaires du marché des ascenseurs
  • Commerce extérieur d'ascenseurs
Afficher Plus Masquer

Toutes nos études sont disponible en ligne et en PDF

Nous vous proposons de consulter un exemple de notre travail d'étude sur un autre marché !

Une question sur cette étude ?   (+33) 9 70 46 55 00

Dernières actualités

Ascension de Jérôme Audais chez Kone - 24/01/2024
  • L'ascensoriste Kone a été fondé en Finlande en 1910.
  • L'entreprise compte 60.000 collaborateurs.
  • Kone réalise aujourd'hui plus de 10 milliards d'euros de chiffre d'affaires.
  • Le marché mondial de l'ascenseur est évalué à 75 milliards d'euros en 2022.
  • L'entreprise effectue 80.000 visites de maintenance chaque jour dans 60 pays.
French Tech : WeMaintain intensifie sa présence en Asie - 14/12/2023
  • WeMaintain a déployé ses activités à Singapour en 2021.
  • WeMaintain fait 65% de son chiffre d'affaires à l'étranger.
  • La société prévoit des revenus annuels récurrents de 25 millions d'euros cette année.
  • La start-up a levé 30 millions d'euros en 2021 auprès de Red River West, Bpifrance Digital Venture, Eurazeo entre autres.
  • La société emploie près de 200 personnes.
  • WeMaintain est implantée en Asie, au Royaume-Uni et en France.
rénovation énergétique, nouveau relais de croissance des proptechs - 17/03/2023
  • - 30 milliards d'euros - marché de la rénovation énergétique en France (Ademe)
  • - 40% - baisse de la consommation énergétique des locaux professionnels d'ici à 2030
La proptech WeMaintain remporte un appel d'offres de la SNCF - 23/02/2023
  • WeMaintain annonce la signature d'un contrat avec la SNCF pour gérer les ascenseurs de 79 sites en Ile-de-France, dont les gares de Paris-Montparnasse, Paris-Gare-de-Lyon et Paris-Austerlitz.
  • Levée de 30 millions d'euros en 2021
  • 180 salariés
  • Un nouveau contrat garantit 500,000 euros de revenus annuels, avec une durée de 4 ans
WeMaintain gagne un appel d'offres SNCF - 23/02/2023
  • Contrat de 500 000 euros pour la maintenance des ascenseurs de 79 sites en Ile-de-France. 
  • Gares incluses: Paris-Montparnasse, Paris-Gare-de-Lyon et Paris-Austerlitz.
  • Durée d'engagement du contrat: 4 ans, renouvelable trois fois un an.
  • 50 gros contrats obtenus via des appels d'offres.
  • WeMaintain réalise 46% de son chiffre d'affaires à l'étranger (Londres, Manchester et Singapour).
  • Secteur d'activité: maintenance des immeubles (ascenseurs, escalators, sécurité incendie, etc.).
  • 180 salariés, dont près d'un tiers sont des techniciens.
  • Levée de fonds de 30 millions d'euros en 2021.
WeMaintain lève des fonds avec l'Asie en ligne de mire - 29/06/2021
  • WeMaintain travaille principalement avec des acteurs de l'immobilier de bureau.
  • En 2021, la jeune pousse a réalisé une levée de fonds de 30 millions d'euros auprès de Red River West, bpifrance Digital Venture, et de ses investisseurs historiques, Eurazeo Partners, Raise Ventures et la Financière Saint-James.
  • WeMaintain voudrait aussi s'attaquer au marché nord-américain et compte ouvrir un bureau à Singapour.
  • Outre les ascenseurs, les technologies de WeMaintain sont utilisées pour la maintenance des escalators
  • L'objectif : être présent sur toute la chaîne de valeur dans l'univers du smart building
  • Au total, la société fournit ses services à 120 entreprises, mais aussi à 10,000 copropriétaires

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude de marché contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Otis France
Schindler France
TK Elevator France (ThyssenKrupp)
KONE
Orona
Sodimas
Aritco
Easylift ascenceurs
MCA Ascenseurs
S2A Ascenseurs
Wemaintain
Ascier

Choisir cette étude de marché c'est :

Accéder à plus de 35 heures de travail

Nos études sont le résultat de plus de 35 heures de recherches et d'analyses. Utiliser nos études vous permet de consacrer plus de temps et de valeur ajoutée à vos projets.

Profiter de 6 années d'expérience et de plus de 1500 études sectorielles déjà produites

Notre expertise nous permet de produire des études complètes dans tous les secteurs, y compris des marchés de niche ou naissants.

Notre savoir-faire et notre méthodologie nous permet de produire des études avec un rapport qualité-prix unique

Accéder à plusieurs milliers d'articles et données payantes

Businesscoot a accès à l'ensemble de la presse économique payante ainsi qu'à des bases de données exclusives pour réaliser ses études de marché (+ 30 000 articles et sources privées).

Afin d'enrichir nos études, nos analystes utilisent également des indicateurs web (semrush, trends…) pour identifier les tendances sur un marché et les stratégies des entreprises. (Consulter nos sources payantes)

Un accompagnement garanti après votre achat

Une équipe dédiée au service après-vente, pour vous garantir un niveau de satisfaction élevé. (+33) 9 70 46 55 00

Un format digital pensé pour nos utilisateurs

Vous accédez à un PDF mais aussi à une version digitale pensée pour nos clients. Cette version vous permet d’accéder aux sources, aux données au format Excel et aux graphiques. Le contenu de l'étude peut ainsi être facilement récupéré et adapté pour vos supports.

Nos offres :

le marché de l'ascenseur | France

99 € HT
  • Quels sont les chiffres sur la taille et la croissance du marché ?
  • Quels leviers tirent la croissance du marché et leur évolution ?
  • Quel est le positionnement des entreprises sur la chaine de valeur ?
  • Comment se différencient les entreprises du marché ?
  • Données issues de plusieurs dizaines de bases de données

Pack 5 études (-15%) France

75.6 € HT / étude
378 € au lieu de 445 € HT -15%
  • 5 études au prix de 75,6€HT par étude à choisir parmi nos 800 titres sur le catalogue France pendant 12 mois
  • Conservez -15% sur les études supplémentaires achetées
  • Choisissez le remboursement des crédits non consommés au terme des 12 mois (durée du pack)

Consultez les conditions du pack et de remboursement des crédits non consommés.

Ajouts et mises à jour

  • 03/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Ascier
  • 03/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Wemaintain
  • 28/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise S2A
  • 28/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise MCA Ascenseurs
  • 28/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Easylift ascenceurs
  • 28/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Aritco

Nos références clients

Ils ont consulté nos études Découvrir les avis (+500)

Malcolm Vincent
Linkedin logo

Malcolm Vincent

Astoria Finance

Gregoire de Castelnau
Linkedin logo

Gregoire de Castelnau

Stags Participations

Timothé Huignard
Linkedin logo

Timothé Huignard

PWC

Paul-Alexis Kebabtchieff
Linkedin logo

Paul-Alexis Kebabtchieff

BCG

Aymeric Granet
Linkedin logo

Aymeric Granet

Publicis Consultant

interviews & Cas clients Toutes les interviews et cas clients (45)

La pépite Interview

BFM Business

Paul-Alexis Kebabtchieff

Boston Consulting Group

Marie Guibart

Kea Partners

Elaine, Durand

Crédit Agricole, Information & Veille

Philippe Dilasser

Initiative & Finance

Anne Baudry

Metro

Amaury Wernert

Kroll (Duff & Phelps)

Smart Leaders Interview

B-Smart

Une question ?
Notre équipe est à votre écoute au   (+33) 9 70 46 55 00