Synthèse de notre étude de marché

Le marché mondial des ascenseurs, évalué à 82,28 milliards de dollars en 2020, connaît une croissance robuste, tirée en grande partie par la Chine, l'Inde et les États-Unis. Il devrait atteindre 96,75 milliards de dollars d'ici 2027, avec un taux de croissance annuel moyen de plus de 2,3 %. Le marché français reflète cette tendance en se concentrant sur la maintenance et la modernisation de son infrastructure d'ascenseurs vieillissante.

Le marché français des ascenseurs a enregistré un chiffre d'affaires d'environ 2,7 milliards d'euros en 2020, la maintenance représentant 70 % du chiffre d'affaires des sociétés d'ascenseurs. Malgré la pandémie de COVID-19, la demande d'ascenseurs reste élevée en France, influencée par la préférence de la population pour l'accès aux ascenseurs dans les immeubles de faible hauteur. Le marché est dominé par les filiales françaises des géants mondiaux Otis, ThyssenKrupp, Kone et Schindler, ainsi que par de nombreuses entreprises locales plus petites.

La réglementation joue un rôle clé dans le façonnement de l'industrie, avec des mandats de sécurité et de maintenance stricts garantissant le bien-être des utilisateurs d'ascenseurs. Les innovations technologiques, telles que les modèles économes en énergie et les systèmes de maintenance intelligents, sont en constante évolution pour répondre aux défis de l'urbanisation et de la durabilité.

Dynamique du marché de l'industrie française des ascenseurs

L'industrie française des ascenseurs a fait preuve d'une grande constance, marquée par une demande régulière principalement orientée vers l'entretien et la modernisation du parc existant. Il est intéressant de noter que la France enregistre en moyenne 100 millions de trajets d'ascenseurs par jour, ce qui montre à quel point la technologie de la mobilité verticale est ancrée dans la vie quotidienne de ses citoyens. Avec un parc impressionnant de plus de 600 000 ascenseurs, le dynamisme du marché est omniprésent.

Une statistique de la Fédération des ascenseurs attire l'attention : plus de la moitié des ascenseurs en France ont plus de 25 ans de service, et un quart fonctionne depuis plus de 40 ans, ce qui souligne la nécessité permanente de procéder à des mises à niveau et à des réparations. Cette infrastructure vieillissante souligne l'importance de la rénovation.

Même si l'installation annuelle de nouveaux ascenseurs tourne autour de 11 000 à 12 000, le marché français reste relativement inexploité par rapport à ses voisins européens, avec environ sept à neuf ascenseurs pour 1 000 habitants, un chiffre qui fait pâle figure en comparaison des 10 à 12 ascenseurs pour 1 000 habitants que l'on trouve en Allemagne.

Cette trajectoire du marché est largement alimentée par l'explosion de la demande en Chine, en Inde et aux États-Unis. L'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique représentent collectivement une part substantielle du marché mondial, avec une évaluation s'élevant à 37% de la valeur mondiale. La balance commerciale de la France pour les ascenseurs reste positive, avec des exportations dépassant les importations et un taux de couverture qui a connu un rebond à 165,4 % en 2020. Il convient de noter le pivot des relations commerciales de la France, l'Allemagne ayant dépassé le Royaume-Uni après le Brexit en tant que première destination d'exportation, représentant près de la moitié des exportations d'ascenseurs de la France.

Dominance des géants mondiaux sur le marché français des ascenseurs

Dans le domaine des ascenseurs et des monte-charges, la France est le terrain de jeu de quelques grands acteurs mondiaux. Ces entités bien établies dominent le marché grâce à leur maîtrise de la chaîne de valeur, qui comprend la fabrication, la maintenance et les services de modernisation.

Au sommet de cette industrie se trouvent quatre grands conglomérats, chacun étant une filiale d'un géant international qui s'est profondément enraciné dans le sol français.

  • Otis Elevator Company, originaire des États-Unis, se distingue de ses concurrents. Ce pionnier de la technologie des ascenseurs continue d'innover et de fournir des solutions de pointe pour le transport vertical. Otis est réputé pour la fiabilité et l'efficacité de ses produits, qui ornent de nombreux gratte-ciel et immeubles résidentiels du pays.

  • ThyssenKrupp Elevator vient d'Allemagne, apportant avec elle un héritage d'excellence en matière d'ingénierie et une solide expertise industrielle. Le portefeuille de ThyssenKrupp démontre sa capacité à offrir des solutions sur mesure adaptées à un large éventail d'exigences en matière d'ascenseurs, répondant aux demandes des infrastructures urbaines modernes.

  • KONE, dont les origines remontent à la Finlande, s'est imposé comme un leader en matière de solutions éco-efficaces. L'entreprise est fière de ses innovations qui réduisent l'impact sur l'environnement tout en améliorant l'expérience de l'utilisateur. L'accent mis par KONE sur la conception durable et les ascenseurs économes en énergie est à la base de sa présence établie sur le marché.

  • Le groupe Schindler, originaire de Suisse, complète le quatuor des principaux dominateurs du marché. L'engagement de Schindler en faveur de la mobilité, de la précision et de la sécurité souligne son offre. Avec une gamme variée de produits pour différents types de bâtiments, Schindler assure à ses utilisateurs un parcours vertical fluide et sûr.

Ces quatre titans, forts de leur expérience et de leurs ressources internationales, continuent de se tailler la part du lion sur le marché français des ascenseurs. Leur domination est contestée par de nombreuses entreprises locales plus petites qui opèrent à une échelle plus régionale. Néanmoins, les acteurs de premier plan restent incontestés grâce à leurs offres complètes et à leur capacité à orienter les tendances du marché. Le marché des ascenseurs en France conserve donc l'image d'une industrie régie par des géants qui ont fait leurs preuves, ce qui témoigne de la grandeur et de la durabilité des entreprises mondiales dans un secteur compétitif et en constante évolution.

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Détail du contenu de l’étude de marché

Informations

  • Nombre de pages : ~ 40 pages
  • Format : Version digitale et PDF
  • Dernière mise à jour : 21/06/2023
Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Définition et périmètre d'étude

L'ascenseur est un dispositif mobile permettant le déplacement de personnes ou d'objets sur un axe prédéfini au sein d'une construction verticale. Les ascenseurs peuvent être soumis à deux différentes utilisations :

  • L’utilisation sur un faible nombre d’étages dans les lieux publics tels que les stations de métro, les gares ou les magasins. Cependant, cette utilisation fait face à la concurrence des escaliers roulants qui permettent un flux plus rapide tout en diminuant les temps d’attente.
  • L’utilisation sur un grand nombre d’étages dans les immeubles résidentiels et bureaux/gratte-ciels mais aussi les parkings, hôtels et hôpitaux. Cette utilisation subit moins la concurrence des escaliers roulants car l’ascenseur est plus rapide (vitesse proportionnelle à la hauteur des tours des gratte-ciels) et permet généralement de transporter un plus grand nombre de personnes.

Selon la Fédération des ascenseurs, le marché de l'ascenseur en France représente 100 millions de trajets par jour pour plus de 600 000 ascenseurs installés. Le parc d’ascenseurs en France est vieillissant (plus de 50% des ascenseurs ont plus de vingt-cinq ans d’âge et 25% plus de quarante ans). Avec seulement près de 11 à 12 000 nouveaux ascenseurs installés par an en France, l’enjeu du marché est en fait très lié à la modernisation, l’entretien/maintenance et la réparation des ascenseurs existants, puisque ce segment occupe 70% des effectifs du secteur.

Le marché de l'ascenseur en France, particulièrement concentré, s'avère dominé par les filiales françaises des quatre majors mondiales : l'américain Otis, l'allemand ThyssenKrupp, le finlandais Kone et le suisse Schindler. A côté de ces groupes maîtrisant l'ensemble de la chaîne de valeur, depuis la fabrication jusqu'à la maintenance et la modernisation, de nombreuses TPE-PME opèrent à une échelle locale. [BFM Bourse]

Les nombreux rachats témoignent d'un marché de l'ascenseur en pleine concentration, autour des leaders mondiaux qui internalisent les activités d'entretien et de réparation. Enfin, l'avenir du marché de l'ascenseur en France dépendra grandement de la régulation des travaux de mise en sécurité du parc déjà installé.

1.2 Le marché mondial de l'ascenseur en pleine croissance, porté par la Chine et l'Inde

La taille du marché mondial des ascenseurs était évaluée à **,** milliards USD en **** et devrait se développer à un taux de croissance annuel composé de *,* % de **** à **** pour atteindre *** milliars de dollars en ****. En raison de l'urbanisation croissante et d'une augmentation significative du nombre de personnes âgées, le marché mondial des ...

1.3 Le marché français de l'ascenseur est dominé par la maintenance/modernisation

En ****, le marché français de l'ascenseur était recensé à **% par la Fédération des Ascenseurs qui annonçait un chiffre d'affaires de *.** milliards d'euros, pour un parc de plus de *** *** appareils installés [***]. Alors on estime le chiffre d'affaires total du marché de l'ascenseur à *.** milliards d'euros pour l'année ****.

Evolution ...

1.4 Commerce extérieur

On considère ici les données fournies par UN Comtrade pour le code HS ****** : "Pneumatiques, ascenseurs, convoyeurs".

La France affiche une balance commerciale largement positive : en ****, ses exportations d'ascenseurs atteignaient ** millions de dollars contre ** millions pour les importations, affichant ainsi un taux de couverture de ***%. Ce taux de couverture s'est ...

2 Analyse de la demande

2.1 Déterminants de la demande et facteurs clé

2.2 La place de l'ascenseur dans le quotidien des Français

Selon le graphique ci-dessous, **% de la population estime qu'il est nécessaire de disposer d'un ascenseur dans un immeuble de moins de * étages : la limite adoptée par le plus de personnes est en effet celle de * étages pour laquelle **% de la population a jugé nécessaire la présence d'un ...

2.3 Evolution du parc immobilier français

Selon les Echos, les principaux souhaits des acquéreurs dans le résidentiel sont de vivre dans un habitat individuel, avec plus d’espace, proche des commerces, des transports, des lieux de vie et du travail, de pouvoir respecter leurs contraintes budgétaires, d’acquérir un logement économe en énergie, ...

3 Structure du marché

3.1 La distribution et l'installation d'ascenseurs

On considère ici les données fournies par l'INSEE sous le code NAF **.**B. Le périmètre couvert par ces données est le suivant : 

Installation dans des bâtiments ou d’autres projets de construction des éléments suivants : ascenseurs, escaliers mécaniques, monte-charges, y compris réparation ...

3.2 Les principaux acteurs du secteur

Le marché de l'ascenseur est dominé par * géants mondiaux : l’américain Otis, l’allemand ThyssenKrupp, le finlandais Kone et le suisse Schindler. A eux quatre, ils concentre **% des parts de marché mondial.

Parts de marché des principaux acteurs Monde, ****, en % Source: ****

Cette hégémonie est particulièrement forte ...

3.3 Un marché de maintenance

La maintenance est l'activité principale des ascensoristes : en ****, le segment de la maintenance et modernisation représentait **% du chiffre d'affaires des ascensoristes en France, et **% des ** *** salariés recensés dans la Fédération des Ascenseurs travaillent en maintenance. 

Répartition du parc d'ascenseurs par ancienneté France, ****, en % Source: ****

Selon ...

4 Analyse de l'offre

4.1 Différents types d'ascenseurs existent sur le marché (taille, vitesse et technologie)

Par mode de fonctionnement

On distingue deux prinipaux types d'ascenseurs, selon le mode de fonctionnement : 

Ascenseurs à traction électrique Ascenseurs hydrauliques

Les ascenseurs à traction électrique sont équipés d'un moto-réducteur électrique qui actionne une poulie, qui entraîne ensuite les câbles auxquels est suspendu l'ascenseur.

Les ascenseurs hydrauliques sont des ...

4.2 Evolution des prix

Aperçu des prix pratiqués : une très large fourchette de prix

L'installation d'un ascenseur dans un immeuble peut énormément varier selon de nombreux critères, et le prix final peut ainsi varier de ** *** à *** *** euros. Les principaux critères à prendre en compte sont notamment le nombre de niveaux à desservir ...

4.3 Les prestations de maintenance et modernisation des ascenseurs

Source: ****

4.4 Tendances de l'offre : transition énergétique et innovations du marché

La transition énergétique

Le parc d’ascenseur français est assez âgé avec **% des ascenseurs âgés de plus de ** ans avec **% des ascenseurs âgés de plus de quarante ans. Cependant, la Fédération des Ascenseurs s’engage dans une perspective de transition énergétique pour diminuer son ...

5 Règlementation

5.1 La réglementation relative aux ascenseurs

Obligations d'entretien

Il existe des clauses minimales prévues pour les contrats d'entretien d'ascenseurs, visant à garantir un entretien régulier et ainsi la sécurité des usagers. Ainsi, l'arrêté "Entretien" du ** novembre **** précise que la fréquence entre deux visites d'entretien doit être au maximum de * semaines, et que ...

6 Positionnement des acteurs

6.1 Segmentation

  • Otis France
  • Schindler France
  • TK Elevator France (ThyssenKrupp)
  • KONE
  • Orona
  • Sodimas
  • Aritco
  • Easylift ascenceurs
  • MCA Ascenseurs
  • S2A Ascenseurs
  • Wemaintain
  • Ascier

Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché

  • Marché mondial des ascenseurs
  • Répartition du marché des ascenseurs et escaliers mécaniques
  • Part de marché des ascenseurs selon l'usage
  • Evolution du chiffre d'affaires du marché des ascenseurs
  • Commerce extérieur d'ascenseurs
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  • Durée d'engagement du contrat: 4 ans, renouvelable trois fois un an.
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  • WeMaintain réalise 46% de son chiffre d'affaires à l'étranger (Londres, Manchester et Singapour).
  • Secteur d'activité: maintenance des immeubles (ascenseurs, escalators, sécurité incendie, etc.).
  • 180 salariés, dont près d'un tiers sont des techniciens.
  • Levée de fonds de 30 millions d'euros en 2021.
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  • Outre les ascenseurs, les technologies de WeMaintain sont utilisées pour la maintenance des escalators
  • L'objectif : être présent sur toute la chaîne de valeur dans l'univers du smart building
  • Au total, la société fournit ses services à 120 entreprises, mais aussi à 10,000 copropriétaires

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude de marché contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Otis France
Schindler France
TK Elevator France (ThyssenKrupp)
KONE
Orona
Sodimas
Aritco
Easylift ascenceurs
MCA Ascenseurs
S2A Ascenseurs
Wemaintain
Ascier

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  • 28/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise MCA Ascenseurs
  • 28/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Easylift ascenceurs
  • 28/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Aritco

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