Synthèse de notre étude de marché
Le marché français des ascenseurs et escaliers mécaniques est estimé à 2,7 milliards d'euros.
Le marché mondial des ascenseurs, évalué à 82,28 milliards de dollars en 2020, connaît une croissance robuste, tirée en grande partie par la Chine, l'Inde et les États-Unis. Il devrait atteindre 96,75 milliards de dollars en 2027, avec un taux de croissance annuel moyen de plus de 2,3 %.
L'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique représentent environ 37% du marché mondial.
Dynamique du marché de l'industrie française des ascenseurs
Le marché français se concentre sur la maintenance et la modernisation des ascenseurs dont la population est vieillissante. La maintenance représente 70% du marché total des sociétés du secteur. Selon la Fédération des ascenseurs, plus de la moitié des ascenseurs en France ont plus de 25 ans de service, et un quart fonctionne depuis plus de 40 ans.
Le marché français des ascenseurs et escaliers mécaniques a enregistré un chiffre d'affaires d'environ 2,7 milliards d'euros en 2020. Le parc installé est de plus de 600 000 ascenseurs. L'installation annuelle de nouveaux ascenseurs tourne autour de 11 000 à 12 000.
Il y a France en moyenne 100 millions de trajets d'ascenseurs par jour.
Le marché français reste relativement faible rapport à ses voisins européens, avec environ sept à neuf ascenseurs pour 1 000 habitants, à comparer avec 10 à 12 ascenseurs pour 1 000 habitants en Allemagne.
Le marché est dominé par les filiales françaises des géants mondiaux Otis, ThyssenKrupp, Kone et Schindler, cependant il reste de nombreuses petites entreprises indépendantes locales spécialisées dans la maintenance.
La réglementation joue un rôle clé avec des mandats de sécurité et de maintenance stricts. Les innovations technologiques, telles que les modèles économes en énergie et les systèmes de maintenance intelligents, sont en constante évolution.
La balance commerciale de la France pour les ascenseurs est positive.L'Allemagne représentant près de la moitié des exportations d'ascenseurs de la France.
Géants mondiaux sur le marché français des ascenseurs
- Otis Elevator Company, originaire des États-Unis
ThyssenKrupp Elevator , société d'origine allemande - KONE, d'origine finlandaise
- Schindler, originaire de Suisse
à la compréhension de ce marché
Détail du contenu de l’étude de marché
Informations
- Nombre de pages : ~ 40 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour :
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1 Définition et périmètre d'étude
L'ascenseur est un dispositif mobile permettant le déplacement de personnes ou d'objets sur un axe prédéfini au sein d'une construction verticale. Les ascenseurs peuvent être soumis à deux différentes utilisations :
- L’utilisation sur un faible nombre d’étages dans les lieux publics tels que les stations de métro, les gares ou les magasins. Cependant, cette utilisation fait face à la concurrence des escaliers roulants qui permettent un flux plus rapide tout en diminuant les temps d’attente.
- L’utilisation sur un grand nombre d’étages dans les immeubles résidentiels et bureaux/gratte-ciels mais aussi les parkings, hôtels et hôpitaux. Cette utilisation subit moins la concurrence des escaliers roulants car l’ascenseur est plus rapide (vitesse proportionnelle à la hauteur des tours des gratte-ciels) et permet généralement de transporter un plus grand nombre de personnes.
Selon la Fédération des ascenseurs, le marché de l'ascenseur en France représente 100 millions de trajets par jour pour plus de 600 000 ascenseurs installés. Le parc d’ascenseurs en France est vieillissant (plus de 50% des ascenseurs ont plus de vingt-cinq ans d’âge et 25% plus de quarante ans). Avec seulement près de 11 à 12 000 nouveaux ascenseurs installés par an en France, l’enjeu du marché est en fait très lié à la modernisation, l’entretien/maintenance et la réparation des ascenseurs existants, puisque ce segment occupe 70% des effectifs du secteur.
Le marché de l'ascenseur en France, particulièrement concentré, s'avère dominé par les filiales françaises des quatre majors mondiales : l'américain Otis, l'allemand ThyssenKrupp, le finlandais Kone et le suisse Schindler. A côté de ces groupes maîtrisant l'ensemble de la chaîne de valeur, depuis la fabrication jusqu'à la maintenance et la modernisation, de nombreuses TPE-PME opèrent à une échelle locale. [BFM Bourse]
Les nombreux rachats témoignent d'un marché de l'ascenseur en pleine concentration, autour des leaders mondiaux qui internalisent les activités d'entretien et de réparation. Enfin, l'avenir du marché de l'ascenseur en France dépendra grandement de la régulation des travaux de mise en sécurité du parc déjà installé.
1.2 Le marché mondial de l'ascenseur en pleine croissance, porté par la Chine et l'Inde
La taille du marché mondial des ascenseurs était évaluée à **,** milliards USD en **** et devrait se développer à un taux de croissance annuel composé de *,* % de **** à **** pour atteindre *** milliars de dollars en ****. En raison de l'urbanisation croissante et d'une augmentation significative du nombre de personnes âgées, le marché mondial des ...
1.3 Le marché français de l'ascenseur est dominé par la maintenance/modernisation
En ****, le marché français de l'ascenseur était recensé à **% par la Fédération des Ascenseurs qui annonçait un chiffre d'affaires de *.** milliards d'euros, pour un parc de plus de *** *** appareils installés [***]. Alors on estime le chiffre d'affaires total du marché de l'ascenseur à *.** milliards d'euros pour l'année ****.
Evolution ...
1.4 Commerce extérieur
On considère ici les données fournies par UN Comtrade pour le code HS ****** : "Pneumatiques, ascenseurs, convoyeurs".
La France affiche une balance commerciale largement positive : en ****, ses exportations d'ascenseurs atteignaient ** millions de dollars contre ** millions pour les importations, affichant ainsi un taux de couverture de ***%. Ce taux de couverture s'est ...
2 Analyse de la demande
2.1 Déterminants de la demande et facteurs clé
2.2 La place de l'ascenseur dans le quotidien des Français
Selon le graphique ci-dessous, **% de la population estime qu'il est nécessaire de disposer d'un ascenseur dans un immeuble de moins de * étages : la limite adoptée par le plus de personnes est en effet celle de * étages pour laquelle **% de la population a jugé nécessaire la présence d'un ...
2.3 Evolution du parc immobilier français
Selon les Echos, les principaux souhaits des acquéreurs dans le résidentiel sont de vivre dans un habitat individuel, avec plus d’espace, proche des commerces, des transports, des lieux de vie et du travail, de pouvoir respecter leurs contraintes budgétaires, d’acquérir un logement économe en énergie, ...
3 Structure du marché
3.1 La distribution et l'installation d'ascenseurs
On considère ici les données fournies par l'INSEE sous le code NAF **.**B. Le périmètre couvert par ces données est le suivant :
Installation dans des bâtiments ou d’autres projets de construction des éléments suivants : ascenseurs, escaliers mécaniques, monte-charges, y compris réparation ...
3.2 Les principaux acteurs du secteur
Le marché de l'ascenseur est dominé par * géants mondiaux : l’américain Otis, l’allemand ThyssenKrupp, le finlandais Kone et le suisse Schindler. A eux quatre, ils concentre **% des parts de marché mondial.
Parts de marché des principaux acteurs Monde, ****, en % Source: ****
Cette hégémonie est particulièrement forte ...
3.3 Un marché de maintenance
La maintenance est l'activité principale des ascensoristes : en ****, le segment de la maintenance et modernisation représentait **% du chiffre d'affaires des ascensoristes en France, et **% des ** *** salariés recensés dans la Fédération des Ascenseurs travaillent en maintenance.
Répartition du parc d'ascenseurs par ancienneté France, ****, en % Source: ****
Selon ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Différents types d'ascenseurs existent sur le marché (taille, vitesse et technologie)
Par mode de fonctionnement
On distingue deux prinipaux types d'ascenseurs, selon le mode de fonctionnement :
Ascenseurs à traction électrique Ascenseurs hydrauliques
Les ascenseurs à traction électrique sont équipés d'un moto-réducteur électrique qui actionne une poulie, qui entraîne ensuite les câbles auxquels est suspendu l'ascenseur.
Les ascenseurs hydrauliques sont des ...
4.2 Evolution des prix
Aperçu des prix pratiqués : une très large fourchette de prix
L'installation d'un ascenseur dans un immeuble peut énormément varier selon de nombreux critères, et le prix final peut ainsi varier de ** *** à *** *** euros. Les principaux critères à prendre en compte sont notamment le nombre de niveaux à desservir ...
4.3 Les prestations de maintenance et modernisation des ascenseurs
Source: ****
4.4 Tendances de l'offre : transition énergétique et innovations du marché
La transition énergétique
Le parc d’ascenseur français est assez âgé avec **% des ascenseurs âgés de plus de ** ans avec **% des ascenseurs âgés de plus de quarante ans. Cependant, la Fédération des Ascenseurs s’engage dans une perspective de transition énergétique pour diminuer son ...
5 Règlementation
5.1 La réglementation relative aux ascenseurs
Obligations d'entretien
Il existe des clauses minimales prévues pour les contrats d'entretien d'ascenseurs, visant à garantir un entretien régulier et ainsi la sécurité des usagers. Ainsi, l'arrêté "Entretien" du ** novembre **** précise que la fréquence entre deux visites d'entretien doit être au maximum de * semaines, et que ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Segmentation
- Otis France
- Schindler France
- TK Elevator France (ThyssenKrupp)
- KONE
- Orona
- Sodimas
- Aritco
- Easylift ascenceurs
- MCA Ascenseurs
- S2A Ascenseurs
- Wemaintain
- Ascier
Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché
- Marché mondial des ascenseurs
- Répartition du marché des ascenseurs et escaliers mécaniques
- Part de marché des ascenseurs selon l'usage
- Evolution du chiffre d'affaires du marché des ascenseurs
- Commerce extérieur d'ascenseurs
Toutes nos études sont disponible en ligne et en PDF
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