Name: Le marché des drones civils
Brand: Businesscoot
Price: 89 EUR
Availability: InStock

Synthèse

Le marché mondial des drones civils a connu une croissance substantielle, notamment sous l'impulsion de la Chine, qui détient désormais plus de 70 % des parts de marché, DJI étant reconnu comme le principal fabricant. En 2020, le marché mondial des drones civils était évalué à 6 milliards de dollars et devrait croître à un TCAC de 15 % entre 2022 et 2027.

En France, où le marché est largement dominé par les applications de drones professionnels, la croissance a stagné autour de 250 millions d'euros de ventes entre 2017 et 2020. Ce ralentissement est attribué à la forte concurrence des fabricants chinois comme Parrot, qui a vu ses ventes diminuer. Les innovations dans l'industrie, en particulier dans les solutions de batteries et d'énergie, et les ajustements des environnements réglementaires, sont essentiels pour la croissance du marché. En réponse à la concurrence croissante, les entreprises françaises s'efforcent d'innover, tandis que la demande de drones continue d'augmenter dans des secteurs tels que la sécurité, la surveillance, l'agriculture et les services de livraison.

Croissance et préférences sur le marché des drones civils

Le marché des drones civils en France a connu une expansion significative avec des taux de croissance de près de 30% par an. Ce marché est principalement dominé par les drones professionnels, qui détiennent plus des trois quarts des parts de marché, le segment des loisirs se partageant le reste. L'augmentation de la demande de drones professionnels reflète l'acceptation croissante des drones dans divers secteurs, en particulier dans des applications telles que la photographie aérienne, la surveillance, la sécurité civile, l'inspection des infrastructures et l'agriculture.

Dans le contexte professionnel, le secteur des médias détient la plus grande part du marché, utilisant environ un quart de tous les drones civils pour la photographie aérienne et d'autres services pertinents. Un secteur émergent est celui de la surveillance et de la sécurité civile, qui a connu une croissance impressionnante, passant d'environ 5 % à 20 % en quelques années. Le point de vue des consommateurs français sur les drones tend généralement à reconnaître leur caractère innovant et technologique, ce qui correspond bien aux tendances contemporaines. Cependant, la sécurité et la réglementation des drones suscitent encore de nombreuses inquiétudes : environ 59 % des personnes interrogées estiment que les drones peuvent être dangereux, et près de 40 % les trouvent intimidants.

Malgré ces inquiétudes, il y a une nette préférence pour l'utilisation professionnelle des drones par rapport aux applications de loisir. En termes de chiffres, nous observons un écart considérable, le soutien au développement des drones professionnels dépassant celui des drones de loisir de plus de 20 points de pourcentage. Il est à noter que le marché français présente un potentiel important, car des secteurs tels que les télécommunications et l'agriculture continuent d'intégrer les services de drones dans leurs opérations. Les prestataires de services ont connu une forte croissance, certaines entreprises ayant vu leur chiffre d'affaires augmenter de 100 %, atteignant des chiffres compris entre 3 et 4 millions d'euros.

À l'échelle mondiale, la Chine reste la force prééminente avec environ trois quarts de l'offre mondiale de drones civils, tandis que les acteurs locaux de l'écosystème français s'efforcent continuellement d'innover et de maintenir leur compétitivité face aux alternatives de qualité à bas prix proposées par les fabricants chinois.

En résumé, le marché français des drones civils est marqué par une forte demande, en particulier pour les applications professionnelles, tandis que les réglementations et les préoccupations en matière de sécurité continuent de guider le sentiment des consommateurs. Avec les avancées technologiques et l'adoption croissante des services de drones dans diverses industries, le paysage des drones civils dans le pays est dynamique et prometteur, malgré la concurrence internationale et les défis réglementaires.

Les acteurs clés qui façonnent le paysage du marché des drones civils

Le marché des drones civils est un domaine très dynamique et compétitif, avec de nombreux acteurs qui opèrent à différents niveaux de la chaîne de valeur. Voici un examen plus approfondi de certaines des entités notables mentionnées :

Parrot : Positionné comme une force significative dans l'industrie des drones, Parrot se distingue non seulement en tant que fabricant mais aussi en tant qu'entreprise avec une large empreinte dans la technologie des drones. Spécialisée dans un large éventail de solutions de drones, Parrot s'est distinguée par ses innovations destinées aux applications récréatives et professionnelles, en proposant des appareils dotés de fonctionnalités avancées et en répondant aux demandes du marché en matière d'imagerie de haute qualité et de performances fiables.

Delta Drone : Un nom important dans le domaine des opérateurs de drones, Delta Drone occupe une position unique sur le marché en tant que fournisseur de services et opérateur, s'occupant des opérations de drones et veillant au respect des règles de sécurité. Son expertise réside dans l'exploitation de drones pour diverses applications, ce qui prouve sa compétence dans un secteur qui exige de la précision et le respect de normes réglementaires strictes.

Azur Drones : Connue pour la fabrication de drones spécifiques adaptés aux besoins de marchés de niche, Azur Drones s'est imposée avec une gamme de produits axée sur l'innovation et des fonctionnalités ciblées. Son engagement dans la recherche et le développement lui permet de proposer des drones qui répondent aux besoins d'industries spécialisées, démontrant ainsi sa capacité à s'adapter et à créer dans un paysage technologique compétitif.

Delair Tech : S'aventurant dans le domaine de la technologie des drones en mettant l'accent sur les applications professionnelles, Delair Tech propose des solutions de drones spécifiques qui répondent aux besoins des entreprises et des industries nécessitant des services d'arpentage, d'inspection et de cartographie aériens. Remarquable pour son souci du détail et de la précision, Delair Tech témoigne du potentiel du marché français en matière de drones professionnels.

Instadrone : En tant que société de services de drones, Instadrone s'est frayé un chemin vers le succès en offrant des services complets liés aux drones, y compris la location, la mise à disposition de pilotes et l'analyse de données. Sa trajectoire de croissance est un indicateur clair de la dynamique robuste du segment des services de drones, soulignant la demande de solutions de bout en bout dans divers secteurs tels que les télécommunications et l'agriculture.

Enfin, le leader mondial DJI, originaire de Chine, fait de l'ombre à de nombreux acteurs grâce à sa présence dominante sur le marché. Avec un large catalogue de produits adaptés à différents segments du marché, DJI a assuré son trône en proposant des drones qui allient prix abordables et hautes performances, séduisant ainsi un large éventail de clients dans le monde entier. Son potentiel en matière de collecte de données et d'intégration avec des plateformes en nuage, comme sa collaboration avec Microsoft Azure, illustre sa domination et sa capacité d'innovation sur le marché mondial des drones.

Le marché des drones civils - France

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Détail du contenu

Informations

Nombre de pages : 30 pages
Format : Version digitale et PDF
Dernière mise à jour : 05/10/2022

Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Définition et périmètre d'étude

Les drones (mot anglais signifiant "faux-bourdon") sont des aéronefs sans équipage dont le pilotage est automatique ou télécommandé. Les drones peuvent être à usage civil ou militaire. Cette étude ne traite que des drones civils.

Dans le domaine civil, deux usages peuvent être distingués : l’usage dit “loisir”, et l’usage professionnel. En effet, les drones peuvent avoir de très nombreuses applications dans des domaines variés, comme les prises de vue aériennes pour les médias, la surveillance et la sécurité civile, l’inspection d'infrastructures, l’agriculture, etc.

Au niveau mondial, le marché du drone civil devrait tripler d'ici à 2028. Le marché est largement dominé par la Chine, qui fournit trois-quart des drones civils. Le premier constructeur mondial est DJI.

En France, plus de trois-quart du marché des drones civils est détenu par les drones professionnels. Les drones de loisir ne représentant quant à eux que le quart restant. La croissance annuelle moyenne ces dernières années sur le marché hexagonal atteint presque les 30%.

L’écosystème français est essentiellement constitué de startups et de PME, comme Parrot, Dronisos, BeTomorrow, Delair, Drone Volt, etc. Ces pure players sont progressivement rejoints par les géants de l'industrie aéronautique comme Airbus et Thalès. Les géants du numérique, à l’image de Google, IBM et Amazon s'insèrent également petit à petit sur ce marché.

Les tendances sur le marché sont au développement de drones longues distances et capables de transporter des marchandises, avec notamment en ligne de mire l’utilisation de drones comme moyen de livraison. Le secteur est cependant soumis à une forte réglementation, jugée très contraignante par les constructeurs et les opérateurs, constituant un frein à la croissance de ce marché

2 Analyse de la demande

3 Structure du marché

4 Analyse de l'offre

5 Règlementation

6 Positionnement des acteurs

Liste des graphiques

Évolution du nombre d'entreprises de la construction aéronautique et spatiale
Évolution du nombre d'employés dans le secteur de la construction aéronautique et navale
Évolution de la taille du marché du drone
"Pour chacun des adjectifs suivants, diriez-vous qu'il correspond plutôt bien ou plutôt mal aux drones?"
Part des répondants qui sont favorables au développement des drones civils
"Diriez-vous que l'utilisation de drones soit une bonne chose pour...?"
"Êtes-vous d'accord ou non avec chacune des propositions suivantes ?"
Évolution de l'intérêt pour la recherche "drone" sur Google
Répartition de l'utilisation des drones civils par secteurs
Répartition des parts du marché des drones détenues en valeur

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L'essor des robots marins d'Exail dans le marché mondial du déminage - 30/03/2024

Exail Technologies, anciennement Groupe Gorgé, a regroupé les activités de robotique sous-marine de ECA à Toulon avec iXblue, depuis la fin de l'année 2022.
En 2017, l'entreprise a remporté un marché de 500 millions d'euros avec Naval Group pour un système de lutte contre les mines en mer pour la Belgique et les Pays-Bas.
Résultat net part du groupe : 15,9 millions d'euros.
Chiffre d'affaires : 322,8 millions d'euros, dont 245 millions dans le segment navigation et robotique maritime (croissance de 16%).
Prises de commandes : augmentation de 14%.
Carnet de commandes : 630,2 millions d'euros à la fin 2023.
Société détenue à 44% par la famille Gorgé (60% des droits de vote).
Exail Technologies a remporté son plus grand contrat pour la fourniture de plus de 1.000 centrales inertielles à une armée de terre d'un pays de l'Ouest

Airbus Survey Copter fabrique des drones de reconnaissance pour la Marine nationale - 12/03/2024

L'entreprise a rejoint Airbus Defense and Space en 2011.
- Elle est basée sur l'aérodrome de Pierrelatte dans la Drôme.
- Elle a remporté un contrat en 2020 pour fournir 11 systèmes de drones de reconnaissance à la Marine nationale.
- Depuis le contrat initial, la Marine nationale a passé deux commandes additionnelles, pour huit systèmes en 2022 et 15 autres en décembre 2023.
- Le drone Aliaca peut voler jusqu'à 3000 mètres d'altitude et ce pendant trois heures.
- Il nécessite cinq semaines de formation pour sa manipulation, formation assurée par l'entreprise.
- En 2023, 95% du chiffre d'affaires de l'entreprise, soit environ 10,5 millions d'euros, provenait du contrat avec la Marine nationale.
- L'entreprise détient également des contrats pour le maintien en condition opérationnelle (MCO) de drones plus anciens vendus à l'Autriche et à plusieurs pays d'Afrique et du Moyen-Orient.

Nexter et MBDA s'associent pour fabriquer 2000 drones kamikazes pour la France et l'Ukraine - 04/03/2024

Commande récente : 150 drones équipés de charges explosives et 100 drones d'observation pour l'Ukraine
- Commande précédente : 150 drones pour l'Ukraine dans un délai court
- Autonomie du DT 26 (drone le plus imposant) : 3 heures
- Rayon d'action du DT 26 : 50 kilomètres
- Charge utile du DT 26 : jusqu'à 3 kg
- Coût par drone kamikaze : moins de 20 000 euros
- Taille de la PME Delair : une centaine de salariés
- Chiffre d'affaires de Delair : vise plus de 20 millions d'euros en 2024 contre 10 millions d'euros en 2023
- Production prévue : 50 drones par mois l'an dernier

Delair triple sa production de drones, appréciés par l'UE - 01/03/2024

- Delair est le premier constructeur français de drones professionnels
- L'entreprise a été fondée en 2011 à Toulouse
- Elle a triplé sa cadence de fabrication grâce à la demande militaire
- Le ministre des Armées, Sébastien Lecornu, lui a commandé 150 drones de surveillance supplémentaires pour l'Ukraine
- Ils ont déjà fourni une première commande de 150 drones de surveillance pour l'Ukraine entre août 2023
- Delair doublera son chiffre d'affaires en 2024, après avoir réalisé 10 millions d'euros en 2023
- L'entreprise a augmenté son effectif de 60 à 100 salariés en un an et recrutera 40 personnes en 2024.
- L'entreprise est capable de fabriquer un millier de drones par an
- Delair a réorienté ses activités vers la défense, passant de 20% à 80% de son chiffre d'affaires.

La start-up Drone Geofencing lève 1,4 million d'euros - 12/12/2023

La société Drone Geofencing a été créée en 2019.
Levée de fonds: 1,4 million d'euros pour accélérer le développement du logiciel Gestadrone.
Le logiciel permet à un télépilote de gérer une flotte de drones depuis un centre de contrôle.
La solution est destinée à l'Armée et à des structures possédant 10 drones ou plus.
Elle est utilisée par une cinquantaine de clients, dont la SNCF, GRT Gaz, Enedis, TotalEnergies.
Les services de Drone Geofencing sont utilisés dans divers domaines, dont le transport de colis et la surveillance.
L'entreprise a été labellisée Deeptech par Bpifrance en 2021.
Nombre d'employés actuel : 13. Prévision d'effectifs pour 2024 : 20.

Henri Seydoux écrit l'avenir des drones Parrot dans le ciel ukrainien - 27/09/2023

La société Parrot a été fondée en 1994 par Henri Seydoux et Jean-Pierre Talvard.
- La concurrence du chinois DJI a contribué à un recentrage de la fabrication de Parrot à l'Ouest.
- En six ans, Parrot a dû diviser par deux ses effectifs pour un total actuel de 540 employés.
- Après un pivot en 2018, Parrot est devenu un des leaders européens des drones professionnels à usage civil et militaire.
- Parrot a lancé sa gamme Anafi de minidrones dotés de caméras très puissantes et d'une autonomie de 32 minutes en 2018.
- La Direction générale de l'armement (DGA) a signé un contrat de cinq ans avec Parrot en 2021.
- Parrot a vendu son système Anafi à une vingtaine de clients militaires dans différents pays dont la Finlande, le Canada, la Suède, la Corée, le Japon, et l'Australie.
- Parrot fournit également le FBI aux États-Unis.
- Le marché des microdrones de reconnaissance est passé de zéro à plusieurs milliards d'euros en douze ans.
- Parrot a investi dans l'entreprise SenseFly, Airinov (spécialiste de drones pour l'agriculture), MicaSense, EOS Innovation (concepteur de robots d'inspection) et Iconem (fabricant de drones dédiés à l'archéologie).

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Parrot

Delta drone

Azurdrones

Delair tech

Instadrone

DJI

Lifelines

Exail (Gorgé Groupe)

Seaber

Drone Geofencing

Milton Innovations Drônes

Novadem

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Ajouts et mises à jour

12/03/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Survey Copter (Airbus Group)
06/03/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Novadem
28/02/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Milton Innovations Drônes
12/12/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Drone Geofencing
02/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Seaber
07/04/2023 - Ajout des informations de l'entreprise 2711 le marché des drônes civils en France
01/04/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Exail
21/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Parrot