Le marché du transport express - France (2025)

1.2. Le marché mondial du fret express bénéficie d’un environnement économique stimulant

La taille du marché mondial de la livraison express était estimée à ***,** milliards de dollars en **** et devrait atteindre ***,** milliards en ****. Ce marché devrait ensuite croître avec un TCAC de *,*% jusqu'en ****.

Estimation de l'évolution de la taille du marché mondial de la livraison express Monde, **** - ****, en milliards de $ Source: ****

Le marché mondial du fret express bénéficie d’un environnement économique composé de flux B*B dynamiques, mais aussi de l’expansion de l'e-commerce qui se traduit par l’essor des flux B*C. L’importance de l'e-commerce transfrontalier est un facteur de croissance du secteur au niveau mondial, bien que la grande majorité des envois de colis express restent aujourd’hui nationaux : les échanges transfrontaliers de fret express bénéficient de la hausse des volumes de marchandises échangés depuis ou vers de la France, particulièrement entre pays européens. 

La croissance du marché de la livraison express est actuellement freinée par le manque d'infrastructures et les coûts opérationnels élevés. Cependant, des facteurs tels que les progrès technologiques dans les services de livraison et l'émergence de solutions pour la livraison du dernier kilomètre, associées à des innovations ...

1. 3. Le fret express, un marché prospère en France

Le marché français du fret express est enregistré sous le code NAF **.**A, regroupant le marché de la messagerie et du fret express. Ainsi, la taille du marché du fret express s'obtient par l'étude de ce secteur plus large.

Évolution du chiffre d'affaires du marché de la messagerie et du fret express France, **** - ****, en milliards d'€ Source: ****

En ****, le chiffre d'affaires était de *,*** milliards d'euros, tandis qu'en ****, il a atteint *,*** milliards d'euros. Cela représente une augmentation de **,**% sur cette période. L'évolution du chiffre d'affaires a montré des fluctuations au cours des années. Après une augmentation continue entre **** et ****, on note une légère baisse à partir de ****.

En ****, le fret express constitue **,*% du chiffre d'affaires total de la branche, en baisse de *,* point par rapport à l'année précédente [***]. Ainsi, le marché français du fret express valait *,*** milliards d'euros en ****. 

L'e-commerce connaît une croissance exponentielle en France et dans le monde, stimulant le marché du transport express grâce à l'augmentation des envois de marchandises aux consommateurs en ligne. Les enjeux de la livraison sont importants pour les e-commerçants, car leur image dépend de la fiabilité et du ...

1.4. Une spécificité du marché : le e-commerce, un levier de croissance du secteur

L'e-commerce désigne l’ensemble des transactions commerciales qui s’opèrent par le biais d’interfaces digitales, s’effectuant essentiellement sur Internet à partir d’ordinateurs, tablettes, smartphones, etc.

En ****, le chiffre d'affaires du secteur de l'e-commerce, incluant les produits et services, s'élève à ***,* milliards d'euros, marquant une augmentation de **,*% par rapport à l'année précédente.

Chiffre d'affaires total généré par le e-commerce, selon le type d'appareil utilisé pour l'achat France, ****-****, milliards € Source: ****

 un total de *** ***

plus de ** *** nouveaux sites

une préférence croissante pour les achats en ligne

Nombre de sites e-commerce actifs France, ****-****, milliers Source: ****

L'e-commerce et les flux B*C sont des leviers de croissance du fret express : ils multiplient le nombre de colis à acheminer à destination de particuliers. Ils complexifient également la livraison des colis, car de plus en plus de colis commandés par des particuliers sur Internet proviennent de l’étranger.

Les transporteurs investissent donc dans de nouvelles capacités de tri et de livraison afin de développer leurs capacités de production pour absorber les nouveaux flux. Comme ces flux tendent davantage vers des colis légers et des envois internationaux, les investissements se font principalement ...

2.1 Le rapport des Français à la livraison

La plupart des Français font appel à la livraison, mais avec des fréquences variées. En effet, ** % d'entre eux l'utilisent souvent, tandis que ** % y ont recours de manière plus rare.

La fréquence de recours à la livraison des français France, ****, en % Source: ****

Parmi les français, **% affirment qu'ils pourraient envisager de se passer définitivement de la livraison tandis que **% se sentent dépendant de ce service dans leur vie de tous les jours.  Cependant, **% des utilisateurs de ces services souhaiteraient que les frais de livraison soient moins élevés et **% aimeraient que les emballages soient plus écologiques.

L'importance accordée à la livraison France, ****, en % Source: ****

Pistes d'amélioration des prestations de livraison actuelles France, ****, en % Source: ****

2.2 Les français et la livraison express

Lorsqu'il s'agit de sélectionner une entreprise de livraison, les Français privilégient majoritairement la comparaison des tarifs. Toutefois, la rapidité de la livraison constitue également un critère de choix significatif pour un nombre important de consommateurs.

Critères de sélection d’un service de livraison France, ****, en % Source: ****

La majorité des Français a recours à la livraison standard (***) ou le retrait en points de relais. La livraison express se place en dernière position malgré le fait que **% des Français déclarent y avoir eu recours. 

Fréquence d'utilisation des modes de livraison France, ****, en % Source: ****

Le mode de livraison le plus populaire pour lequel les français sont prêts à payer plus cher est la livraison rapide. Cela parait cohérent étant donné que **% des Français déclarent attendre avec impatience la livraison de leurs colis et courses.

Pour quel mode de livraison seriez-vous prêt à payer plus cher ? France, ****, en % Source: ****

Part des français qui attendent avec impatience leur livraison France, ****, en % Source: ****

2.3 Préférences des Français pour les différentes entreprises de livraison de colis

De nombreuses entreprises de livraison opèrent en France, mais on constate que les consommateurs préfèrent les groupes français.

Appréciations des Français pour les différentes entreprises de livraison de colis France, ****, en % Source: ****

En effet, les trois groupes préférés des Français sont des enseignes tricolores : Colissimo (***). L'écart d'appréciation entre les marques françaises et celles d'autres nationalités est large, puisque UPS se place à la *ᵉ position avec seulement **% d'appréciation.

Appréciation des entreprises de livraison de colis en fonction du sexe France, ****, en % Source: ****

On observe une distinction entre les sexes : les femmes ont tendance à préférer les acteurs français (***).

Appréciation des entreprises de livraison de colis en fonction de la tranche d'âge France, ****, en % Source: ****

On constate que pour les marques françaises, ce sont les ** - ** ans qui donnent le meilleur score. En revanche, pour les acteurs étrangers, la tranche d'âge qui donne le meilleur score est celles des ** - ** ans. Cela s'explique très probablement par le fait que les tranches d'âge les plus âgées sont plus sensibles que les jeunes à privilégier des acteurs français.

Appréciation ...

3.1. Un marché français du fret express qui se concentre

Le nombre d’entreprises de messagerie et de fret express en France est en baisse constante, passant de * *** en **** à * *** en ****, ce qui correspond à une baisse de **.*% environ.

Évolution du nombre d'établissements dans le domaine de la messagerie et du fret express France, **** - ****, en nombre d'établissements Source: ****

Ce phénomène traduit une concentration de l'activité, avec le rachat d'acteurs par les plus grosses entreprises du secteur.

Le nombre de salariés du marché varie faiblement depuis ****, il est en légère augmentation s'établissant à ** *** en ****, ce qui correspond à une hausse de *.*% comparé à ****.

Effectifs des salariés du secteur de la messagerie et du fret express France, **** - ****, en nombre de salariés Source: ****

Cette augmentation structurelle du nombre de salariés est rassurante dans un contexte d'automatisation des processus de tri et de déplacement des colis dans les entrepôts toujours plus grands et plus modernes construits par les grandes entreprises de livraison de colis.

Par ailleurs, le taux de défaillance des entreprises du secteur des activités de poste et de courrier est en baisse depuis ****, s'établissant même à *% en **** et ****.

Évolution du taux de défaillance des entreprises dans les ...

3.2. Des acteurs nationaux et internationaux qui se renforcent

Les deux leaders mondiaux de la livraison express de colis sont les deux géants américains FedEx et UPS. Dernièrement, FedEx a bénéficié d'un afflux de clients provenant d'UPS, qui a été affecté par la menace de grèves. Un accord a été conclu avec les employés avant la date limite du *ᵉʳ août ****, évitant ainsi la grève. En outre, la branche de fret de FedEx a récupéré une partie de l'activité de Yellow Corp., un service de livraison par camions, qui a déclaré faillite au début du mois [***]. 

Les grands acteurs internationaux possèdent plusieurs sites et points de dépôt en France, à l'instar de FedEx Express qui gère un hub à Roissy - CDG depuis ****, dont les retombées économiques sont évaluées à *** millions d'euros par an [***]. 

DHL Express est l'entreprise leader du marché du transport international de colis en France, détenant **% de parts de marché. Elle emploie plus de * *** personnes, se positionnant ainsi devant ses concurrents principaux, FedEx et UPS.

Des groupes français se développent également à l'international comme le groupe bordelais Sterne qui a racheté l'Allemande Nox NachtExpress début ****. L'entreprise, dont le CA ...

3.3. Les différentes phases de l'envoi d'un colis et le dernier kilomètre

L'envoi d'un colis est un processus qui nécessite différentes étapes afin d'en assurer le bon déroulement et l'optimisation, qui permet aux entreprises de transport express d'être aussi performantes.

En dernière phase de l’acheminement des colis apparaît ce qu’on appelle le "dernier kilomètre". Ce terme désigne le segment final de la livraison d'une commande à domicile, généralement le plus difficile à gérer et le plus coûteux, représentant ** à **% du coût total de livraison. Cette problématique a pris de l'ampleur avec l'expansion de l'e-commerce et l'augmentation du nombre de colis à livrer. La complexité du dernier kilomètre réside dans la livraison effective du produit et la disponibilité du destinataire pour recevoir le colis. De plus, les coûts de transport de ce segment ne sont généralement pas partagés ou mutualisés avec d'autres colis, augmentant ainsi son coût [***]. 

Pour parer aux difficultés du dernier kilomètre, les transporteurs express misent sur l’innovation technologique ou concluent des partenariats avec des start-ups afin de gagner en flexibilité (***).

3.4 Zones à Faibles Émissions : un enjeu majeur pour la livraison express

L'instauration des Zones à Faibles Émissions (***) en France constitue un défi de taille pour les entreprises spécialisées dans la livraison express. Ces zones, mises en place dans plusieurs grandes villes, ont pour but de limiter la pollution de l'air en restreignant l'accès aux véhicules les plus polluants. Cette réglementation oblige les acteurs du secteur à revoir la composition de leurs flottes et à repenser leurs stratégies logistiques.

Les ZFE : contexte et objectifs

En **** et ****, de nombreuses métropoles françaises ont renforcé l’application des ZFE. À compter du *ᵉʳ janvier ****, toutes les grandes agglomérations devaient disposer d’une zone à faibles émissions afin d’améliorer la qualité de l'air. Ces mesures visent principalement à réduire les émissions de gaz à effet de serre, responsables d’environ ** % des rejets totaux en France. Le dispositif Crit’Air permet de classer les véhicules selon leur impact environnemental, interdisant progressivement l’accès aux plus polluants dans certaines zones.

Des défis de taille pour la livraison express

L’implémentation des ZFE oblige les entreprises du secteur à relever plusieurs défis :

Modernisation des flottes : Les transporteurs doivent investir dans des véhicules plus écologiques, comme les véhicules électriques ou ...

4.1. Le fret routier, principal médium des livraisons express

Il existe différents types de fret express, selon le mode de livraison utilisé :

Routier Ferroviaire Maritime Aérien

Parts modales du transport terrestre de marchandises France, ****, en % Source: ****

En ****, la part du transport routier par poids lourds dans le transport terrestre de marchandises (***) a augmenté légèrement, passant de **,*% en **** à **,*%. En effet, cette méthode est la plus utilisée. La part du transport ferroviaire de fret a, quant à elle, diminué en **** pour atteindre **,*%, contre **,*% en ****. La part du transport fluvial est restée stable, oscillant autour de *%. La majorité des pavillons des poids lourds sont des pavillons français.

Part des pavillons français et étranger France, ****, en % Source: ****

En ****, plus de la moitié du transport routier intérieur par poids lourds en France a été réalisé lors de trajets nationaux, avec **,*% effectué pour compte d'autrui et *,*% pour compte propre. Par ailleurs, **,*% de ce transport a été effectué sous pavillon étranger. L'activité internationale du pavillon français, pour la partie des trajets effectuée en France, a contribué de manière plus limitée au transport routier intérieur, représentant environ *,*% en ****.

4.2. Une hausse des prix continue

Le graphe suivant recense les indices des prix de production des services français aux entreprises de messagerie et de fret express. On constate que ces indices sont en augmentation depuis ****.

Indices des prix de production des services français aux entreprises françaises de messagerie et de fret express France, T*-**** - T*-****, en indices de prix Source: ****

L'augmentation des prix peut s'expliquer par l'augmentation des prix des carburants causés d'abord par la crise énergétique de fin ****, puis par le déclenchement du conflit russo-ukrainien en février ****. L'inflation est également sans doute responsable de cette hausse des prix.

4.3. Prix des prestations de transport

Des sites internet comme tarif-colis.com permettent aux consommateurs de comparer aisément les prix des prestations et encouragent la concurrence. La procédure consiste simplement à renseigner le pays de départ et le pays d’arrivée, le poids et les dimensions du colis : une liste de transporteurs détaillant la prestation et le tarif est ensuite proposé par le site internet.

Les prix des prestations varient en fonction de plusieurs facteurs, dont notamment :

la distance entre le point de départ et la destination d’arrivée du colis ; les dimensions et le poids du colis ; les délais de la livraison et le lieu de livraison.

Par exemple, pour un envoi national d’un colis de maximum *kg et de dimensions **x**x* cm à expédier dans un délai J+* maximum (***), voici les différentes offres proposées :

4.4. L’innovation au cœur du secteur du fret express : quelques start-up françaises s’affirment

Face aux grands acteurs globaux réalisant des économies d’échelles conséquentes, certaines start-up françaises tentent de s’affirmer en se montrant plus innovantes, flexibles et digitales. 

Trusk, par exemple, veut révolutionner la livraison. Le business-model de la société est basé sur le transport express d’objets volumineux avec une livraison dans l’heure, réalisée par des professionnels et des manutentionnaires, à un prix avantageux. La startup a levé * millions d'euros en mars **** auprès des fonds via ID et Daphni. Elle a désormais pour objectif de s’internationaliser en Europe.

Une autre start-up, Cubyn est une plateforme de logistique e-commerce qui propose une offre à destination des professionnels pour simplifier leurs livraisons : elle est à la fois coursier pour chercher les produits à livrer en moins de trois heures, prospecteur pour détecter le tarif le plus intéressant entre plusieurs livreurs (***) et logisticien pour emballer les produits à livrer. Elle a réalisé plus de deux millions d’envois depuis sa création et a levé ** millions d’euros en juillet **** auprès de DN Capital [***].

Les grands acteurs profitent de cet engouement pour conclure des contrats avec certaines de ces start-up les plus prometteuses. Par exemple, ...

5.1 Les contraintes à l'installation

Les professionnels du transport routier de marchandises pour le compte d'autrui sont soumis à une réglementation spécifique. Ils doivent inscrire leur entreprise, qu'elle utilise des véhicules motorisés à deux ou quatre roues, sur le registre des transporteurs géré par la Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement (***). Avant de procéder à cette inscription, ils doivent obtenir une autorisation du préfet de région, par l'intermédiaire de la DREAL, pour pouvoir exercer leur activité.

L'inscription au registre des transports nécessite le respect de quatre obligations :

la capacité professionnelle doit être démontrée par la désignation d'un gestionnaire de transport responsable de diverses tâches, dont la maintenance des véhicules et la vérification des contrats. Ce gestionnaire, qui peut être un dirigeant, un employé à temps plein ou un prestataire externe, doit obtenir une attestation de capacité professionnelle ; l'entreprise doit justifier d'une capacité financière, avec des montants spécifiques pour les véhicules de moins de *,* tonnes. Une garantie bancaire peut couvrir jusqu'à **% du montant exigé en cas d'insuffisance ; l'entreprise doit avoir son siège en France et conserver ses documents administratifs et comptables sur place, tout en disposant ...

5.2 Les principaux points de la réglementation professionnelle

La réglementation du transport routier de marchandises est fondée sur la loi du ** décembre ****, dite "LOTI". La Loi d'Orientation des Transports Intérieurs (***), recodifiée dans le code des transports en décembre ****, établit un droit au transport qui vise à permettre les déplacements dans des conditions raisonnables d'accès, de qualité, de prix, et de coûts pour la collectivité. Elle encadre également les relations entre autorités organisatrices et opérateurs en exigeant la signature d'un contrat entre ces deux parties. Cette loi a facilité l'application de la "Loi Sapin" en ****, en préconisant la recherche du meilleur coût pour l'autorité organisatrice et le principe de conventionnement.

Dans le secteur du transport routier de marchandises, une entreprise est autorisée à sous-traiter jusqu'à **% de son chiffre d'affaires annuel. Si elle dépasse ce seuil de sous-traitance, l'entreprise doit obtenir le statut de commissionnaire de transport.

Depuis ****, une réglementation impose à tous les employés du secteur du transport léger et de la course, utilisant un véhicule motorisé (***), de suivre une formation spécifique. Cette formation comprend une session principale de trois jours à réaliser dès l'intégration dans la profession, suivie d'une formation ...

5.3 Réglementations environnementales

Réglementations Européennes :

Normes Euro : Les véhicules utilisés pour le transport express doivent respecter les normes Euro, qui fixent des limites d'émission pour les polluants atmosphériques tels que le dioxyde de carbone (***). Actuellement, la norme Euro */VI est en vigueur pour les véhicules neufs en Europe, avec des limites d'émission très strictes pour les gaz d'échappement. Réduction des Émissions de CO* : L'Union européenne a établi des objectifs de réduction des émissions de CO* pour les véhicules utilitaires lourds. À partir de ****, les nouvelles immatriculations de poids lourds devront afficher une réduction moyenne de **% des émissions de CO*, suivie de **% en ****.

Réglementations Françaises : 

Restrictions de Circulation : Les ZFE sont des zones géographiques délimitées dans certaines villes ou agglomérations qui visent à réduire la pollution de l'air en limitant l'accès des véhicules les plus polluants. Les véhicules les plus propres, tels que les véhicules électriques ou à faibles émissions, peuvent généralement circuler librement dans ces zones.

Source: ****

6. Segmentation

• Geodis
• DB Schenker
• FedEx
• GLS (Royal Mail)
• UPS
• Colissimo La Poste
• Chronopost (La Poste)
• Mondial Relay
• DHL International Express France
• TNT Express
• DHL Group
• InPost
• Top Chrono
• Coursier.fr
• Coursier Privé
• Les Nouveaux Coursiers
• Coursier.com - À Toute Vitesse
• Central Courses
• Gemeaux Courses
• Excelcourses
• Deliver.ee
• Deliveroo
• Novéa
• Birdiz
• Fends la bise
• Urban Cycle
• Becycle
• A Cognard Transports
• Artois Express
• Association Autonome De Camionnage Globe Express (Une Planisphere)
• Atlantique Express
• Atouts Services
• Atr
• Ats Nord
• Aveyron Express (Geodis D&E Aveyron)
• Azpeitia Transports Européens (Ate)
• Bc Express Equipements Et Services
• Becker
• Benito
• Biotrans
• Bip Bip Courses
• Bmvirolle
• Bouches Du Rhône Express
• Bourgey Montreuil Rhône Alpes (Bm Rhone Alpes)
• Btl Transports (Setd)
• Calberson Alsace
• Calberson Armorique
• Calberson Bretagne
• Calberson Ile De France
• Calberson Normandie
• Calberson Picardie
• Calberson Rhône Alpes
• Calberson Sud Ouest
• Calvados Express
• Capmad
• Ciblex France
• Cie Européenne De Transports Uniques Personnalisés (Cetup)
• Cie Transports Financière Et Immobilière (Cotrafi)
• Dds Mediterranée
• Dhl International Express France
• Districolis
• Dpd France
• Dusolier Calberson
• Euromatic
• Europe Express
• Evolutrans Solutions
• Express Catalan
• Express Courses Services
• Fedex Express Fr
• Flandre Express
• Florian T Express
• Frigo Est
• Générale De Transport Liabeuf & Sapin
• General Logistics Systems France
• Geodis D&E Auvergne
• Geodis D&E Eure Et Loir
• Geodis D&E Lille Europe
• Geodis D&E Loiret
• Geodis D&E Lorraine
• Geodis D&E Mediterranée
• Geodis D&E Moselle
• Geodis D&E Oise
• Geodis D&E Paris Europe
• Geodis D&E Roussillon
• Geodis D&E Seine Et Marne
• Geodis D&E Val D'Oise
• Geodis D&E Val De Marne
• Geodis D&E Valenciennes
• Geodis D&E Yvelines
• Geopost
• Gervais Transports
• Gironde Express
• Gti Palette Plus
• Heppner En Forez
• Houtch Distribution Europe (Hde)
• Kuehne + Nagel Road
• M R C I
• Mazet International
• Mazet Messagerie
• Messageries Et Transports De L'Atlantique (Mta)
• Messageries Toulousaines
• Mondial Relay
• Monnier Borsu Sotradel (Mbs)
• Montussan Transports Services (Mts)
• Olano Organisation Flux
• Perrenot Jura
• Phone Express
• Prévoté Expedis
• Prévoté Magetrans
• Prévoté Messageries
• Prévoté Transpicardie
• Prestatek
• Proditrans Express
• Rhône Dauphiné Express (Geodis D&E Dauphine)
• S T T I
• Satra (Sté Affretement Et Trans Routiers Artois)
• Schneider Transports
• Seine Express (Geodis D&E Seine)
• Services Rapides
• Servicolis
• Solotra
• Speed Distribution Logistique (Sdl)
• Sté Alpes Maritimes Express
• Sté Caudron Frères
• Sté Des Transports Et Messageries Des Volcans (Stmv)
• Sté La Route
• Sté Mancelle Transports Rapides Calberson (Smtr)
• Sté Nouvelle Atvyl Distribution
• Stef Transport
• Stef Transport Alpes
• Stef Transport Chaulnes
• Stef Transport Clermont Ferrand
• Stef Transport Dijon
• Stef Transport Epinal
• Stef Transport Lille
• Stef Transport Lyon Est
• Stef Transport Metz
• Stef Transport Mulhouse
• Stef Transport Paris Athis (Sopadi)
• Stef Transport Paris Distribution
• Stef Transport Paris Plessis Belleville
• Stef Transport Rouen
• Stef Transport Strasbourg
• Tcp Distribution
• Td Express Services
• Traction Messagerie Transports De L'Adour (Tmta)
• Trans'Plus Savoie
• Transco
• Transport Perbet
• Transports A Blanc
• Transports Alain Maisonhaute (Maisonhaute Transports)
• Transports Archer
• Transports Berges
• Transports Bernis
• Transports Brossier
• Transports Charbonnier Frères
• Transports Chaveneau Bernis
• Transports Choquet Pascal
• Transports Cransac
• Transports Daniel Et Demont
• Transports Dupont Bedu (Tdb)
• Transports Faiella
• Transports Jeantet
• Transports Le Torc'H
• Transports Mesnager
• Transports Paret
• Transports Rapides Express (Tr)
• Transports Rapides J Besson Et Cie
• Transports Sarrion Charbonnier
• Transports Simonin
• Transquercy (Geodis D&E Lot)
• United Parcel Service France (Ups)
• Walbaum