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Synthèse
Le marché mondial de la livraison express, estimé à 277,04 milliards de dollars en 2022, devrait atteindre 303,84 milliards de dollars, indiquant une forte tendance à la croissance avec un TCAC prévu de 7,2% jusqu'en 2027. Les principaux moteurs sont les flux dynamiques B2B et B2C, notamment grâce à l'expansion du commerce électronique, dont les ventes ont augmenté pour atteindre 146,9 milliards d'euros en 2022, avec une croissance du secteur des services de 36% d'une année sur l'autre. Les prix augmentent, influencés par le coût du carburant et l'inflation, et l'innovation reste cruciale, avec des start-ups françaises comme Trusk et Cubyn qui tentent de se faire une place. Les services de livraison express sont soumis à des réglementations, exigeant des entreprises qu'elles fassent la preuve de leur compétence professionnelle et de leur capacité financière, et qu'elles maintiennent des bases opérationnelles en France.
Évolution du marché de la livraison express en France
En réponse à la demande croissante d'un transport efficace et rapide des marchandises, le marché de la livraison express connaît une croissance considérable en France. Cette expansion se reflète de manière tangible dans les tendances de vente au sein de l'industrie. Le marché a connu une augmentation de 38,32% des ventes, ce qui signifie une résistance à la crise économique ainsi qu'un rebond, atteignant son apogée en 2022. Le marché français du fret express, évalué à environ 5,190 milliards d'euros en 2022, est principalement facilité par le transport routier via des poids lourds (HGV), accaparant près de 87% du marché national du fret. Le commerce électronique, en tant que composante du marché de la livraison express, révèle une dynamique intéressante. Le secteur a connu une croissance expansive en 2022, avec un chiffre d'affaires compris entre 145 et 150 milliards d'euros, soit une hausse de 13,8 % par rapport à l'année précédente. Le marché comptait plus de 200 000 sites de commerce électronique actifs en 2022, soit une hausse de 5 % par rapport à l'année précédente, ce qui met en évidence l'évolution constante vers le commerce numérique.
La société française affiche une nette préférence pour les services de livraison à domicile, 85 % d'entre eux privilégiant cette modalité. Cependant, la livraison en point relais a également le vent en poupe, principalement pour des raisons de rentabilité. Les services de suivi des colis, alertés par courriel ou par téléphone, sont également très demandés, reflétant le penchant de la population pour la commodité et les mises à jour en temps réel. En observant la composition du marché, on constate une consolidation notable au sein du secteur, comme en témoigne le déclin des établissements dans le secteur de la messagerie et du fret express, qui a chuté de 11 %. Malgré cela, les chiffres de l'emploi ont légèrement augmenté, avec une hausse de 7,3 %, ce qui indique une croissance structurelle du marché dans un contexte d'automatisation croissante.
Au niveau international, des leaders mondiaux tels que FedEx et UPS ont une présence substantielle en France, tandis que des entreprises françaises telles que Sterne étendent leur portée à d'autres marchés européens. Les start-ups laissent également leur marque en innovant, en particulier dans le domaine de la livraison du dernier kilomètre. Les start-ups françaises gagnent du terrain en s'associant à des acteurs majeurs, mettant en avant leurs prouesses en matière d'innovation technologique et leurs capacités de transformation numérique au sein de l'industrie. Le fret routier, élément vital du marché de la livraison express, bien que dominant, est en train de connaître une évolution marginale.
Profil des titans de la livraison express : Domination et stratégie dans l'arène du fret rapide
Dans le paysage concurrentiel du fret express, quelques géants mondiaux dominent les autres, se taillant des succès remarquables grâce à des expansions stratégiques, des avancées technologiques et des prouesses logistiques.
- Deutsche Post DHL Group (Allemagne) - Le groupe Deutsche Post DHL est un mastodonte du secteur de la logistique, doté d'un vaste réseau qui couvre l'ensemble du marché mondial. Sa marque, DHL Express, est particulièrement dominante dans le domaine de la livraison internationale de colis en France, avec une part de marché de 43 %. Réputée pour sa rapidité d'exécution et son étendue, DHL emploie plus de 3 600 personnes rien qu'en France. Son engagement en faveur de la croissance est encore illustré par des investissements récents tels que les 25 millions d'euros investis dans sa succursale de Toulouse pour quadrupler sa taille, un effort pour rester en phase avec le rythme accéléré de l'activité.
- United Parcel Service Inc, UPS (États-Unis) - UPS est un géant américain qui connaît bien les flux et reflux du monde du fret express. Connu pour ses emblématiques camions de livraison bruns et ses services logistiques complets, UPS a une empreinte mondiale qui lui assure une position de premier plan sur le marché. Malgré les tensions récentes dues aux menaces de grève, UPS maintient sa position et continue d'innover pour répondre aux besoins de sa vaste clientèle.
- FedEx Corporation (États-Unis) - Lorsqu'il faut absolument, positivement, que la marchandise arrive du jour au lendemain, FedEx est un nom qui résonne comme une urgence et une fiabilité. Cet acteur inébranlable a bénéficié de l'évolution de la dynamique et des difficultés rencontrées par ses concurrents, comme l'absorption de la clientèle d'UPS dans un contexte de conflits sociaux. Ses opérations en France sont facilitées par un hub stratégique à Roissy - CDG, contribuant de manière significative à l'économie de la région.
- Aramex PJSC (Émirats arabes unis) - Puissante entité issue du Moyen-Orient, Aramex apporte une nouvelle dynamique à l'écosystème mondial de la livraison express. Réputée pour la souplesse de ses opérations et son expansion sur des marchés en plein essor, Aramex représente la géographie évolutive de la logistique internationale, au service d'une économie qui se mondialise rapidement.
- SF Express (Group) Co. Ltd (Chine) - SF Express est rapidement devenue une force avec laquelle il faut compter, non seulement sur le colossal marché intérieur chinois, mais aussi sur les places boursières mondiales. Alors qu'elle envisage de s'introduire en bourse pour soutenir ses plans d'expansion, cette société de messagerie asiatique reflète la forte croissance et le déplacement des centres de pouvoir au sein de l'industrie du fret express. Pendant ce temps, dans l'esprit d'entreprise de la France, des start-ups comme Trusk et Cubyn font preuve d'ingéniosité et d'intelligence tactique en se spécialisant dans des créneaux tels que les livraisons d'articles volumineux dans la même heure.
à la compréhension de ce marché
Détail du contenu
Informations
- Nombre de pages : 30 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour : 05/12/2023
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1. Présentation et définition du marché du transport express
Le transport express est un service de livraison rapide et efficace de marchandises d'un point à un autre, plus rapide que les services de livraison traditionnels. Ce service est particulièrement sollicité par les entreprises, en particulier celles évoluant dans des secteurs tels que la vente en ligne, la logistique, la santé et la finance.
On distingue trois catégories de messagerie selon leurs délais de livraison :
- la messagerie traditionnelle, qui s’engage à livrer les colis dans les 24h à 72h ;
- la messagerie rapide : l’enlèvement du colis se fait avant 18h pour une livraison à J+1 avant 18h ;
- le fret express engage des délais plus courts : la livraison se fait généralement avant 12h pour un enlèvement la veille au soir. Il garantit un respect des délais, un suivi en temps réel de l’acheminement de l’envoi ainsi qu’une totale prise en charge des formalités administratives et douanières.
La différence entre messagerie rapide et transport express reste néanmoins ténue, si bien qu’il arrive d’intégrer la messagerie rapide dans le fret express.
Le marché mondial, estimé à 277,04 milliards de dollars en 2022, devrait croître à un TCAC de 7,2% jusqu'en 2027, signe de l'expansion de ce marché. Il est composé de flux B2B, mais également de flux B2C, dynamisés par le développement de l'e-commerce.
Le marché français du fret express est également en pleine expansion, après avoir connu une légère baisse lors de la crise sanitaire. Les poids lourds constituent le mode de transport privilégié, atteignant près de 87% de part de marché dans les modes de transport utilisés pour le transport intérieur de marchandises. Les acteurs du marché connaissent un phénomène de concentration avec de nombreux rachats. Le contexte causé par l'inflation et la guerre en Ukraine n'est pas favorable à une baisse des prix. Toutefois, les acteurs du secteur ne cessent d'innover et de proposer des solutions adaptées à tous, professionnels comme particuliers.
1.2. Le marché mondial du fret express bénéficie d’un environnement économique stimulant
La taille du marché mondial de la livraison express était estimée à ***,** milliards de dollars en **** et devrait atteindre ***,** milliards en ****, représentant une croissance de *,*%. Ce marché devrait ensuite croître avec un TCAC de *,*% jusqu'en ****.
Estimation de l'évolution de la taille du marché mondial de la livraison express Monde, ...
1. 3. Le fret express, un marché prospère en France
Le marché français du fret express est enregistré sous le code NAF **.**A, regroupant le marché de la messagerie et du fret express. Ainsi, la taille du marché du fret express s'obtient par l'étude de ce secteur plus large.
Évolution du chiffre d'affaires du marché de la messagerie ...
1.4. Une spécificité du marché : le e-commerce, un levier de croissance du secteur
L'e-commerce désigne l’ensemble des transactions commerciales qui s’opèrent par le biais d’interfaces digitales, s’effectuant essentiellement sur Internet à partir d’ordinateurs, tablettes, smartphones, etc.
Chiffre d'affaires total généré par le e-commerce, selon le type d'appareil utilisé pour l'achat France, ****-****, milliards € Source: ****
En ****, le ...
2 Analyse de la demande
2.1. Livraison à domicile et suivi de colis : les préférences des Français
Les habitudes de consommation de la population française sont favorables au fret express : les Français demandent en effet davantage à être livrés chez eux en ayant la possibilité de suivre leur livraison en temps réel.
La livraison à domicile privilégiée en France, mais une livraison en point ...
2.2 Une minorité de Français prêts à payer plus pour des délais de livraison plus courts
D'après un sondage OpinionWay paru en ****, un délai de livraison trop long est la seconde raison menant les clients à abandonner leur commande. En effet, **% des interrogés déclarent avoir déjà abandonné un achat sur internet en raison d'un délai de livraison trop long.
Les raisons d'abandonner ...
2.3 Préférences des Français pour les différentes entreprises de livraison de colis
De nombreuses entreprises de livraison opèrent en France, mais on constate que les consommateurs préfèrent les groupes français.
Appréciations des Français pour les différentes entreprises de livraison de colis France, ****, en % Source: ****
En effet, les trois groupes préférés des Français ...
3 Structure du marché
3.1. Un marché français du fret express qui se concentre
Le nombre d’entreprises de messagerie et de fret express en France est en baisse constante, passant de * *** en **** à * *** en ****, ce qui correspond à une baisse de **% environ.
Évolution du nombre d'établissements dans le domaine de la messagerie et du fret express France, **** - ****, en nombre d'établissements Source: ****
Ce ...
3.2. Des acteurs nationaux et internationaux qui se renforcent
Les deux leaders mondiaux de la livraison express de colis sont les deux géants américains FedEx et UPS. Dernièrement, FedEx a bénéficié d'un afflux de clients provenant d'UPS, qui a été affecté par la menace de grèves. Un accord a été conclu avec les employés ...
3.3. Les différentes phases de l'envoi d'un colis et le dernier kilomètre
L'envoi d'un colis est un processus qui nécessite différentes étapes afin d'en assurer le bon déroulement et l'optimisation, qui permet aux entreprises de transport express d'être aussi performantes.
En dernière phase de l’acheminement des colis apparaît ce qu’on appelle le "dernier kilomètre". ...
4 Analyse de l'offre
4.1. Le fret routier, principal médium des livraisons express
Il existe différents types de fret express, selon le mode de livraison utilisé :
routier ferroviaire maritime aérien
Parts modales du transport terrestre de marchandises France, ****, en % Source: ****
En ****, pour la première fois depuis ****, la part du transport routier par poids lourds dans le transport terrestre de marchandises (***) a ...
4.2. Une hausse des prix continue
Le graphe suivant recense les indices des prix de production des services français aux entreprises de messagerie et de fret express. On constate que ces indices sont en augmentation depuis ****.
Indices des prix de production des services français aux entreprises françaises de messagerie et de fret express France, ...
4.3. Prix des prestations de transport
Des sites internet comme tarif-colis.com permettent aux consommateurs de comparer aisément les prix des prestations et encouragent la concurrence. La procédure consiste simplement à renseigner le pays de départ et le pays d’arrivée, le poids et les dimensions du colis : une liste de transporteurs détaillant ...
4.4. L’innovation au cœur du secteur du fret express : quelques start-up françaises s’affirment
Face aux grands acteurs globaux réalisant des économies d’échelles conséquentes, certaines start-up françaises tentent de s’affirmer en se montrant plus innovantes, flexibles et digitales.
Trusk, par exemple, veut révolutionner la livraison. Le business-model de la société est basé sur le transport express d’objets ...
5 Règlementation
5.1 Les contraintes à l'installation
Les professionnels du transport routier de marchandises pour le compte d'autrui sont soumis à une réglementation spécifique. Ils doivent inscrire leur entreprise, qu'elle utilise des véhicules motorisés à deux ou quatre roues, sur le registre des transporteurs géré par la Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement ...
5.2 Les principaux points de la réglementation professionnelle
La réglementation du transport routier de marchandises est fondée sur la loi du ** décembre ****, dite "LOTI". La Loi d'Orientation des Transports Intérieurs (***), recodifiée dans le code des transports en décembre ****, établit un droit au transport qui vise à permettre les déplacements dans des conditions raisonnables ...
6 Positionnement des acteurs
6. Segmentation
Liste des graphiques
- Estimation de l'évolution de la taille du marché mondial de la livraison express
- Évolution du chiffre d'affaires du marché de la messagerie et du fret express
- Parts de marché des différents types de transport dans le transport intérieur de marchandises
- Chiffre d'affaires total généré par le e-commerce
- Nombre de sites e-commerce actifs
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- Chiffre d'affaires de Chronofresh en 2022: 120 millions d'euros.
- Chiffre d'affaires de Chronopost Healthcare en 2022: 160 millions d'euros.
- Croissance des ventes de Chronopost Healthcare en 2022: 11 %.
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- 02/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Geodis
- 04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise TNT Express
- 04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise DHL International Express France
- 04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Mondial Relay (Otto group)
- 04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Chronopost (La Poste)
- 04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Colissimo La Poste
- 04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise UPS
- 04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise GLS (Royal Mail)
- 04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise FedEx
- 04/06/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Geodis
- 03/03/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Geodis
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