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SYNTHÈSE DU MARCHÉ

1.1. Présentation et définition du marché du transport express

Le transport express désigne la livraison porte-à-porte de marchandises en national ou à l’international, dans un délai plus court que le transport classique, par voie terrestre, maritime, aérienne ou ferroviaire.

On distingue trois catégories de messagerie selon leurs délais de livraison  [SDES] :

  • La messagerie traditionnelle, qui s’engage à livrer les colis dans les 24h à 72h ;
  • La messagerie rapide : l’enlèvement du colis se fait avant 18h pour une livraison à J+1 avant 18h ;
  • Le fret express engage des délais plus courts : la livraison se fait généralement avant 12h pour un enlèvement la veille au soir. Il garantit un respect des délais, un suivi en temps réel de l’acheminement de l’envoi ainsi qu’une totale prise en charge des formalités administratives et douanières.

La différence entre messagerie rapide et transport express reste néanmoins ténue, si bien qu’il arrive d’intégrer la messagerie rapide dans le fret express.

Le marché mondial du courrier est en croissance et devrait le rester dans les années à venir. Le segment du fret express est également en croissance, stimulée par des flux B2B dynamiques et l'essor du e-commerce. Le marché français du fret et de la messagerie suit ce mouvement de croissance,  tiré notamment par le segment du fret express de colis léger. Le secteur se développe aussi à travers les différentes innovations sur l'expérience et le service de livraison (envoi rapide, suivi précis fiable).

1.2. Le marché mondial du fret express bénéficie d’un environnement économique stimulant

Quantifier le marché mondial du transport express est extrêmement difficile, car les données sont rares. Il est néanmoins possible d’établir les principales tendances du secteur.
En croissance, la taille du marché mondial du courrier, de l’express et des colis était de *** milliards de dollars en **** et ...

1. 3. Le fret express, un marché prospère en France

Le marché du colis est réellement dynamique en France : *** millions d’objets ont été expédiés en **** en France pour *,* milliards de chiffre d’affaires [***].
Dans le marché du colis, les chiffres du secteur du fret express sont particulièrement favorables : selon les chiffres de l’Insee, le chiffre ...

1.4. Une spécificité du marché : le e-commerce, un levier de croissance du secteur

Le e-commerce désigne l’ensemble des transactions commerciales qui s’opèrent par le biais d’interfaces digitales, s’effectuant essentiellement sur Internet à partir d’ordinateurs, tablettes, smartphones, etc.
Chiffre d'affaires total généré par le e-commerce, selon le type d'appareil utilisé pour l'achat France, ****-****, milliards € Source : FEVAD ...

ANALYSE DE LA DEMANDE

2.1. Les habitudes de consommation des Français en faveur du fret express

Les habitudes de consommation de la population française sont favorables au fret express : les Français demandent en effet davantage à être livrés chez eux, rapidement, en ayant la possibilité de suivre leur livraison en temps réel. 
La livraison à domicile plébiscitée en France
La livraison à domicile plaît ...

2.2. La hausse de la consommation intérieure en France génère une croissance du fret express

La hausse de la consommation intérieure en France bénéficie aux entreprises de fret express, notamment à travers l’essor des flux du e-commerce.
Une étude réalisée par le cabinet Deloitte en août **** révèle que le salaire moyen des Français a augmenté en **** plus ...

STRUCTURE DU MARCHÉ

3.1. Un marché français du fret express très concentré

Le nombre d’entreprises de messagerie et de fret express en France est en baisse constante : d’après les données SDES (***).
De plus, les dix premières entreprises réalisent environ **% du total du chiffre d’affaires du secteur de la messagerie et du fret express en ****.
Ce phénomène ...

3.2. Production : les différentes phases de l'envoi d'un colis

En dernière phase de l’acheminement des colis apparaît ce qu’on appelle le « dernier kilomètre », terme utilisé dans les processus de livraisons à domicile. Ce dernier kilomètre parcouru par le colis est à la fois le plus difficile à gérer et le plus onéreux, difficultés accentuées ...

3.3. La distribution de colis à l’international reste marginale

L’export est encore peu développé et concerne essentiellement l’envoi de colis légers. Les envois nationaux représentent environ **% des envois express de colis (***) : la part du trafic international reste donc relativement marginale et concerne principalement l’exportation de colis légers par voie aérienne ou terrestre. ...

ANALYSE DE L'OFFRE

4.1. Le fret routier concentre la grande majorité des livraisons express

Il existe différents types de fret express, selon le mode de livraison utilisé :
routier ferroviaire maritime aérien
Volume de marchandises transportées par les sociétés de transport, selon le type France, ****, millions de tonne-kilomètres Source : Euromonitor
L’essentiel du transport traditionnel de marchandises se fait par ...

4.2. Une baisse tendancielle des prix sur la période 2012-2016 suivie d’une hausse depuis 2016

La statistique suivante présente l’évolution de l'indice du prix de la messagerie et du fret express en France du premier trimestre **** au premier trimestre ****. Ce dernier a baissé d'environ sept points durant cette période.

Source: ****
Cette baisse tendancielle des prix de la messagerie et du fret express sur ...

4.3. Prix des prestations de transport

Des sites internet comme tarif-colis.com permettent aux consommateurs de comparer aisément les prix des prestations et encouragent la concurrence. La procédure consiste simplement à renseigner le pays de départ et le pays d’arrivée, le poids et les dimensions du colis : une liste de transporteurs détaillant ...

4.4. L’innovation au cœur du secteur du fret express : quelques start-up françaises s’affirment

Face aux grands acteurs globaux réalisant des économies d’échelles conséquentes, certaines start-up françaises tentent de s’affirmer en se montrant plus innovantes, flexibles et digitales. 
Trusk, par exemple, veut révolutionner la livraison. Le business-model de la société est basé sur le transport express d’objets ...

RÈGLEMENTATION

5. Des contraintes réglementaires qui pourraient avantager certains transporteurs express

Plusieurs réglementations pourraient venir bousculer les moyens de distribution des entreprises du secteur.
Par exemple, les journées sans voitures et l’interdiction de moteurs essence à Paris d’ici **** pourraient amener les transporteurs à adapter leurs moyens de locomotion.
À une autre échelle, l’éventuelle interdiction des moteurs à combustion en Allemagne d’ici ...

POSITIONNEMENT DES ACTEURS

6. Segmentation

  • Geodis
  • DB Schenker

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