Synthèse de notre étude de marché

Le marché mondial des réseaux intelligents est solide et dynamique, avec une croissance prévue de 51 milliards de dollars en 2022 à plus de 200 milliards de dollars d'ici 2030.

L'Europe a connu des investissements importants de plus de 5 milliards d'euros dans des projets de réseaux intelligents, et la France a fortement encouragé les compteurs intelligents, dont plus de 90 % des consommateurs français seront équipés d'ici 2022, ce qui permettra de réaliser des économies d'énergie de l'ordre de 3 %.

En France, la valeur du marché des réseaux intelligents devrait atteindre 5.9 milliards d'euros en 2030. La production d'électricité est le segment à la croissance la plus rapide, avec un potentiel de 1.850 milliards d'euros en 2030.

Le marché français est fortement influencé par des cadres réglementaires qui favorisent l'intégration des technologies intelligentes et le déploiement de compteurs intelligents afin d'améliorer l'efficacité énergétique et la fiabilité du réseau.

Les principaux segments du marché, tels que la production, la distribution, le transport et la consommation, devraient se développer, avec une croissance significative attendue dans la mobilité électrique et l'infrastructure de recharge intelligente, y compris l'essor de solutions intelligentes telles que les systèmes V2G.

Les réseaux intelligents en France

Cette technologie transformatrice optimise la production, la distribution et la consommation d'électricité.

Les investissements dans les technologies de réseaux intelligents au sein du pays ont dépassé les 5 milliards d'euros au cours de la dernière décennie, avec plus de 300 projets de réseaux intelligents en cours.

Des pays comme l'Italie et la Suède ont achevé le déploiement de leurs compteurs intelligents. L'intégration des compteurs intelligents  a connu une croissance remarquable avec environ 200 millions d'unités installées pour l'électricité et 45 millions pour le gaz dans l'UE. Plus de 90 % des consommateurs français sont équipés d'un compteur intelligent depuis 2022, ce qui a généré une économie d'énergie estimée à 3 %.

Les acteurs français sont principalement présents dans la sphère des équipements électriques, tandis que le secteur des TIC est moins dominé par les entreprises nationales. L'influence des pouvoirs publics a considérablement favorisé le développement du marché.

Les prévisions indiquent que d'ici 2030, le marché des réseaux intelligents en France connaîtra une croissance substantielle, variant selon les segments. Le secteur de la production d'électricité, étroitement lié aux initiatives en matière d'énergies renouvelables, devrait passer de 241 millions d'euros à 1,85 milliard d'euros. En revanche, le segment de la transmission devrait connaître une croissance plus modeste.

Environ 15 000 personnes sont employées sur l'ensemble de la chaîne de valeur en 2020.

Sur le plan réglementaire, la Commission de régulation de l'énergie (CRE) a contribué à créer un environnement propice à l'intégration du délestage et à l'évolution globale du cadre du smartgrid. Des avancées législatives telles que les lois "NOME" et "Brottes", ainsi que le paquet "énergie propre" de l'UE, constituent des étapes concrètes vers un avenir énergétique plus vert et plus efficace pour la France.

Acteurs clés de l'innovation dans le paysage des smartgrids

  • Enedis Enedis, anciennement ERDF, est au cœur du mouvement des compteurs intelligents en France. En tant que principal gestionnaire du réseau de distribution d'électricité, elle est responsable du déploiement des compteurs Linky, qui constituent la principale interface entre le consommateur et le réseau électrique. 
  • GRDF 

GRDF reproduit les efforts d'Enedis mais dans le secteur du gaz naturel. Le déploiement du compteur Gazpar est une étape cruciale pour rendre la distribution de gaz plus efficace et plus réactive aux besoins des consommateurs.

  • RTE 

En tant qu'unique gestionnaire de réseau de transport en France, RTE investit dans des technologies sophistiquées pour son segment de transport. Le rôle de RTE dans le réseau smartgrid est essentiel dans la numérisation des salles de contrôle et l'utilisation d'outils informatiques et analytiques avancés pour s'assurer que le transport d'énergie à travers la France reste stable et efficace.

  • Schneider Electric 

Acteur influent sur les marchés nationaux et internationaux, Schneider Electric propose une gamme de produits comprenant des micro-réseaux sophistiqués et des logiciels de gestion de l'énergie. 

  • ABB 

Le géant de l'ingénierie ABB est une force redoutable dans le secteur de la fabrication d'équipements électriques. L'empreinte mondiale d'ABB lui permet non seulement d'influencer, mais aussi de conduire les tendances du marché en matière de technologies smartgrid.

  • Atos WorldGrid 

Atos WorldGrid se taille une place de choix en proposant des services de conseil et des solutions de pointe adaptés au marché des réseaux intelligents.

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Détail du contenu de l’étude de marché

Informations

  • Nombre de pages : ~ 40 pages
  • Format : Version digitale et PDF
  • Dernière mise à jour :
Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Introduction

Les smartgrids sont des réseaux de distribution d’électricité « intelligents », qui utilisent des technologies de l’information et de l’informatique de façon à optimiser la production, la distribution et la consommation d’électricité pour améliorer l’efficacité énergétique. Les smartgrids peuvent également permettre de diminuer les émissions de gaz à effet de serre. Le marché mondial des smartgrids pourrait atteindre plus de 200 milliards de dollars d’ici à 2030

Ces dix dernières années, plus de 5 milliards d’euros ont été investis dans environ 300 projets liés aux smartgrids en Europe. Le segment des compteurs intelligents connaît un essor particulièrement important, 4 milliards d’euros ayant été dédiés à leur déploiement ces dix dernières années. Les nouveaux dispositifs se multiplient : box énergie, centrales domotiques, logiciels de suivi des consommations, etc. Les business models sont toutefois encore incertains : près de 200 millions de compteurs intelligents pour l'électricité et 45 millions pour le gaz ont été déployés dans l'UE. Par ailleurs, plus de 90% des consommateurs français ont un compteur intelligent depuis 2022. Ces compteurs permettent de réaliser des économies d'énergie à hauteur de 3% environ.

Les smartgrids se situant à la jonction de diverses technologies, le marché attire des acteurs divers : les fabricants de matériel électrique (ABB, Schneider, etc.) sont les mieux positionnés sur le marché et les sociétés de services en ingénierie information (SSII) ont également une carte à jouer.  Les acteurs français sont surtout présents via les équipements électriques et il y a moins d’acteurs forts sur le secteur des TIC (logiciels et services informatiques).

Les pouvoirs publics jouent un rôle clé dans le développement du marché des smartgrids. L’UE soutient ainsi plusieurs projets ce qui motive fortement le marché. A l’échelle internationale, la Suède et l’Italie se sont imposés comme les pionniers sur le marché.

1.2 Le marché mondial des smartgrids : état des lieux et caractéristiques principales

Le marché mondial du Smart Grid est en plein boom avec une croissance moyenne estimé de près de **% par an selon [***].

En ****, le marché est évalué à ** milliards de dollars, et il est susceptible de dépasser les *** milliards de dollars d'ici à ****, sous l'impulsion de la demande croissante des gouvernements en ...

1.3 Le marché européen: un déploiement inégalitaire des compteurs intelligents

Source: ****

Dans son rapport sur les projets smart grids publié en **** (***), le Centre commun de recherche a montré le caractère très hétérogène du déploiement des compteurs intelligents dans les États membres. À cette époque, seules l’Italie et la Suède avaient déjà finalisé l’installation ...

1.4 Marché national

Taille du marché des smartgrids France, ****, en millions d'€ Source: ****

Le marché des smartgrids représentait *,* milliards d'euros en ****. EY estime dans son étude de **** que le marché des smart grids représentera environ * milliards d'euros à l'horizon ****, à raison d'un CAGR de +**%. Cette croissance significative découlerait d'un changement majeur dans le ...

2 Analyse de la demande

2.1 La popularité de la mobilité électrique

Les smartgrids et les véhicules électriques

Le concept du V*G (***) s'inscrit dans la continuité du développement des smart grids. Son principe repose sur l'exploitation optimale de l'électricité stockée dans les batteries des véhicules électriques, grâce à des bornes bidirectionnelles capables à la fois de recharger ces ...

2.2 La demande appliquée aux smart cities: les besoins en infrastructures urbaines

Tendances de la demande pour les smart buildings

Comme dans bien d'autres cas d'usage, l'évolution des législations européenne et française sur le plan environnemental et les diverses obligations de reporting RSE "forcent la main" des acteurs impliqués dans le marché de l'immobilier, rendant l'option des smartgrids ...

2.3 Le smart grid dans les structures productives et les logements: l'essor de la smart house et de la smart factory

Les tendances de la demande dans le domaine de la domotique

Sans représenter l'intégralité du secteur de la domotique, les smart grids interviennent en grande partie dans le modèle de la smart home, notamment avec les dispositifs de domotique connectée qui permettent aux utilisateurs de contrôler ...

2.4 L'évolution des réseaux électriques : les questions du prix et des besoins de consommation

Les smart grids visent également à optimiser l'exploitation des réseaux électriques en déployant des infrastructures intelligentes telles que des postes électriques, des compteurs avancés, des capteurs et même des actionneurs. Ces technologies fournissent aux gestionnaires de réseaux des données en temps réel sur l'état ...

2.5 Des besoins croissants en termes de stockage et d'intégration des énergies renouvelables

Les smartgrids et leur rôle dans le stockage et l'intégration des EnR

La problématique du stockage

Le stockage de l'électricité, bien que crucial pour le déploiement des énergies renouvelables, demeure un défi majeur. Les solutions actuelles, telles que les stations de transfert d'énergie par ...

2.6 La popularité grandissante de l'autoconsommation qui, facilitée par les smart grids, apporte une réponse aux problématiques de stockage des EnR

L'autoconsommation, consiste à produire de l'électricité localement, généralement à partir de sources renouvelables comme le solaire photovoltaïque, et à la consommer sur place sans nécessairement la redistribuer sur le réseau.

Le lien avec les smart grids réside dans le fait que les smart grids permettent de faciliter ...

3 Structure du marché

3.1 Chaîne de valeur

La chaîne de valeur ci-dessous représente une version simplifiée de l'organigramme de fonctionnement des smartgrids. Seuls les principales installations/projets employant les smartgrids sont représentés, étant donné l'étendue du champ d'application de la technologie

GRT: Gestionnaire de réseau de transport (***)

GRD: Gestionnaire de réseau ...

3.2 Production

Le marché des smart grids dans le segment de la production connaît une croissance significative, principalement en raison de la politique énergétique nationale favorisant le développement des énergies renouvelables (***) d'environ +**% par an [***].

Répartition du segment production (***) France, ****, en % Source: ****

Scénario prospectif pour la répartition du ...

3.3 Transport

RTE, en tant qu'unique gestionnaire du réseau de transport d'électricité en France, oriente la projection du segment Transport en fonction de ses futurs investissements. Ces investissements visent la numérisation continue, le développement et la standardisation des salles de contrôle ** heures sur **, des automates locaux, des technologies ...

3.4 Distribution

Enedis, en tant que principal gestionnaire du réseau de distribution d'électricité en France, couvre **% du territoire national. Les projections de croissance du segment Distribution sont donc fondées sur les données fournies par Enedis. En ****, la distribution représente le segment principal du marché des smart grids (***), ainsi ...

3.5 Consommation

La croissance du segment Consommation de **** à **** est principalement stimulée par le développement du cas d'usage "Mobilité électrique", qui devrait atteindre *,* milliards d'euros en ****, contre environ ** millions d'euros en ****. Cette augmentation est due à la forte croissance prévue des flottes de véhicules électriques et de la pénétration ...

4 Analyse de l'offre

4.1 Typologie de l'offre de smartgrids en France

Sont aussi présents sur le marché les sociétés de conseil et de solutions innovantes spécialisés dans les smartgrids tels qu'Atos WorldGrid ou bien SmartGrid Energy (***), qui investissent pour certains activement dans des projets de construction d'équipement utilisant les smartgrids, comme le projet JBox mené par ...

4.2 L'installation des compteurs gaz&électricité intelligents : une étape importante dans l'offre de smart meters

Etat des lieux de l'installation des compteurs Linky

Calendrier d'installation des compteurs Linky France, ****-****, en millions d'unités Source: ****

Dans le cas des compteurs Linky, le client n'est en l'occurence pas le propriétaire du logement, mais bien la commune, qui paye pour leur installation (***).

Les gestionnaires de compteurs d'électricité, ...

4.3 L'offre actuelle de V2G

Le Vehicle-To-Grid, ou V*G, permet d’utiliser les véhicules électriques comme moyen de stockage d’énergie et de réinjecter de l’électricité sur le site pour différents services quand ils ne sont pas utilisés.

L’électricité est ainsi stockée dans la batterie des véhicules ...

4.4 L'offre de solutions microgrids et pour les postes de transformation intelligents

Equipement pour microgrids

Un micro-réseau est un système électrique autonome qui permet la production et l'utilisation d'électricité sur place, offrant durabilité et résilience. Il intègre des ressources énergétiques telles que les énergies renouvelables et les générateurs diesel, avec la possibilité de stocker l'électricité ...

5 Règlementation

5.1 Cadre réglementaire

La Commission de Régulation de l'Énergie (***), en partenariat avec RTE, a rapidement mis en place un cadre réglementaire favorable à l'intégration des effacements dans le réseau électrique. Dès ****, le mécanisme d'ajustement, essentiel pour équilibrer le système électrique, a été ouvert aux effacements.

Reconnaissance de ...

6 Positionnement des acteurs

6.1 Positionnement des acteurs

  • ABB Robotics
  • Enedis
  • Schneider Electric
  • Stellantis (Groupe PSA et Fiat)
  • Renault Groupe
  • Nissan
  • NW Joules
  • Nidec ASI
  • TE Connectivity
  • TDK Electronics
  • Le Comptoir du Visage

Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché

  • Projection de l'évolution du Chiffre d'affaires du secteur smart Grid
  • Valeur du marché des smartgrids par segment
  • Nombre d'emplois du marché des smartgrids
  • Répartition du segment production (smartgrids)
  • Scénario prospectif pour la répartition du segment production (smartgrids)
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  • - Stellantis a investi 1,5 milliard d'euros en octobre dernier pour acquérir 21 % du capital de Leapmotor, mais détient 51 % de Leapmotor International.
  • - Leapmotor a vendu 144.000 unités en Chine l'année dernière.
  • - Leapmotor a une capacité de production de 800.000 voitures, supérieure à la production de Stellantis en France.
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  • Croissance des revenus : 13%.
  • Carnet de commandes pour 2024 : plus de 19 milliards d'euros.
  • Part de marché dans l'infrastructure électrique des data centers : 21% en 2023.
  • Embauches prévues dans le cadre de cet investissement en R&D : 6 000 personnes.
  • Chiffre d'affaires aux États-Unis : plus de 10 milliards d'euros.
  • Capitalisation boursière de Schneider : plus de 100 milliards d'euros.
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  • Les deux acteurs vont également créer la coentreprise Leapmotor International, détenue à 51% par Stellantis.
  • Implantée aux Pays-Bas, celle-ci «détiendra les droits exclusifs de fabrication, exportation et ventes de produits Leapmotor en dehors de Chine
  • La coentreprise Leapmotor International vise 500 000 ventes en dehors de la Chine d'ici à 2030.
  • Les livraisons de la coentreprise Leapmotor International devraient commencer au second semestre 2024.
  • Stellantis a mis fin à sa coentreprise avec Guangzhou Automobile Group (GAC) en juillet 2022.
  • Stellantis a vendu trois usines locales au groupe chinois Dongfeng.

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude de marché contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

ABB Robotics
Enedis
Schneider Electric
Stellantis (Groupe PSA et Fiat)
Renault Groupe
Nissan
NW Joules
Nidec ASI
TE Connectivity
TDK Electronics
Le Comptoir du Visage

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Ajouts et mises à jour

  • 12/07/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Le Comptoir du Visage
  • 27/03/2024 - Ajout des informations de l'entreprise TDK Electronics
  • 27/03/2024 - Ajout des informations de l'entreprise TE Connectivity
  • 27/03/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Nidec ASI
  • 27/03/2024 - Ajout des informations de l'entreprise NW Joules
  • 27/03/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Nissan
  • 27/03/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Renault Groupe
  • 27/03/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Stellantis (Groupe PSA et Fiat)
  • 27/03/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Schneider Electric
  • 27/03/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Enedis

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