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SYNTHÈSE DU MARCHÉ

1.1 Définition et périmètre d'étude

Le démantèlement nucléaire désigne l’arrêt total de l’exploitation nucléaire, la démolition des bâtiments, l’instauration de mesures de radioprotection pour les intervenants et ouvriers de chantier ainsi que le confinement, le conditionnement et l’évacuation des déchets radioactifs ou dangereux. Le marché du démantèlement nucléaire est en pleine expansion et il s’agit d’une activité industrielle à part entière.

La France est un des leaders mondiaux sur le marché avec une activité de démantèlement qui concerne à la fois les installations nucléaires militaires, les réacteurs produisant de l’électricité, mais également les laboratoires de recherche

Ainsi, en 2021, on compte près de 193 réacteurs nucléaires (producteur d'énergie) à l'arrêt dans le monde, la plupart n'ayant pas encore été démantelés. Les Etats ont progressivement pris conscience de l’ampleur que représente le démantèlement des nombreuses centrales nucléaires vétustes à travers le monde. L'Europe est le premier marché au monde, avec une taille estimée à 95 milliards d'€ sur la période 2020 - 2050. En Europe, la France est le premier marché, avec 59 réacteurs nucléaires à arrêter et démanteler à horizon 2050. 

En France, les principaux exploitants des centrales nucléaires (EDF, Orano, CEA)  sont aussi responsables de leur démantèlement. Certaines opérations sont sous-traitées à différents acteurs comme certains groupes de BTP (Vinci, Bouygues, ...) ou de services à l'environnement (Veolia). Les acteurs français cherchent aussi à exporter leur savoir-faire pour gagner des appels d'offre à l'international.

La durée de vie d’une installation nucléaire peut varier de 30 à 50 ans. Le CEA (Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives) en France dispose d'une enveloppe de plusieurs centaines de millions d'euros destinés au démantèlement et au traitement des déchets radioactifs.  Cependant, de nombreuses barrières à l’entrée existent en tant que la déconstruction nucléaire est une activité complexe nécessitant des techniques de pointe et une organisation irréprochable.

Depuis quelques années, les autorités concernées tentent de mieux appréhender le coût du démantèlement de chaque installation et le flou régnant autour des coûts a pour conséquence de faire grimper la facture de façon vertigineuse.

1.2 Panorama mondial du démantèlement nucléaire

Début ****, on compte selon IAEA *** réacteurs nucléaires dans le monde : les Etats-Unis, la France et la Chine dominent le marché. 

Début ****, ** réacteurs sont en cours de construction dont ** en Chine.

Nombre de réacteurs nucléaires dans les principaux pays (***) Monde, ****, en nombre de réacteurs Source: ...

1.3 Taille des marchés français et européens

En ****, une étude de Roland Berger évaluait à ** milliards d'€ le marché européen à horizon ****. En annualisant, cela correspond à un marché de plus de *.* millions d'€ par an. 

De son côté, le marché français est évalué à ** milliards d'€ pour la France (***), soit environ ** % du marché européen. En annualisant, cela ...

ANALYSE DE LA DEMANDE

2.1 Etat du parc nucléaire français

On compte ** réacteurs nucléaires en service en France en ****, répartis dans ** centrales. Il s'agit de réacteurs à eau pressurisée. Il existe d'autres installations nucléaires à but scien

La durée de vie des centrales est normalement de ** ans d'après l'Autorité de Sûreté Nucléaire. Néanmoins, ...

2.2 Les installations nucléaires à démanteler : état des lieux et perspectives futures

Les chantiers actuels :

Si l'on élargit à toutes les installations nucléaires, on compte en **** selon l'ASN ** installations nucléaires de tout type en démantèlement (***). 

En restreignant aux réacteurs nucléaires qui produisent de l'électricité, on compte * chantiers de démantèlement (***). 

En ****, les deux réacteurs de ...

2.3 L'impact des politiques énergétiques françaises

D'après les objectifs du PPE, la part de la production d'électricité d'origine nucléaire devrait diminuer à horizon **** et passer à ** %.

Ainsi, ** réacteurs (***) seront arrêtés d'ici **** afin d'atteindre cet objectif. 

Evolution de la part du nucléaire dans la production d'électricité France, **** - ****, en % Source: ****

2.4 Perception des Français sur le nucléaire

Le nombre de centrales à démanteler peut aussi être influencé par l'opinion des Français envers cette énergie. On peut donc analyser la perception du nucléaire par les Français, qui peut influencer les politiques des gouvernements à plus ou moins long terme.

Globalement, les Français perçoivent davantage le ...

2.5 Avis des Français sur l'avenir du nucléaire

** % des Français pensent que le recours au nucléaire va rester stable ou diminuer à l'avenir. ** % pensent même qu'il va diminuer. 

Que pensez-vous du recours à l'énergie nucléaire à l'avenir ? France, ****, en % Source: ****

STRUCTURE DU MARCHÉ

3.1 Principales étapes du démantèlement nucléaire

Principales étapes lors du démantèlement d'un réacteur nucléaire

D'après EDF dans le cas d'un réacteur à eau pressurisée

Source: ****

Selon EDF, la durée totale des étapes * et * est de ** ans. Cela correspondant à la durée après la Mise à l'Arrêt Définitif et ...

3.2 Organisation de la filière et stratégie concurrentielle des acteurs

Organisation de la filière : 

En France, la législation prévoit un démantèlement immédiat après l'arrêt d'une installation nucléaire. Le démantèlement est sous la responsabilité des exploitants (***) mais fait intervenir différents acteurs. 

Les exploitants peuvent s'occuper de différentes phases du ...

3.3 Gestion des déchets issus du démantèlement

On note que ** % des déchets ne sont pas radioactifs et sont des déchets qui pourraient provenir de n'importe quel démantèlement de réacteurs. 

Répartition du volume de déchets produits par le démantèlement d'un réacteur **** MW France, en % des *** *** tonnes de déchets Source: ...

ANALYSE DE L'OFFRE

4.1 Les différents types de réacteurs et d'installations nucléaires

D'après Roland Berger, on distingue * types de réacteurs nucléaires : 

les réacteurs de puissance, qui sont destinés à la production d'électricité

Ce sont ceux que l'on traite principalement dans cette étude. Les ** centrales nucléaires françaises en fonctionnement - qui comptent ** réacteurs en activité - ...

4.2 Coût du démantèlement nucléaire

Selon EDF, le coût de démantèlement d'un réacteur *** MW en France est évalué entre *** et *** M €. 

Répartition des principaux coûts du démantèlement d'un réacteur *** MW France, d'après EDF, en % du coût total Source: ****

Des incertitudes persistantes sur les coûts ...

4.3 L'impact de la robotisation sur le secteur

L'apport de la robotisation est non négligeable dans le cadre d'opérations de démantèlement de réacteurs nucléaires. [***]

La plupart des acteurs ont en effet développé des robots capables de réalisé différents travaux au sein des réacteurs. Ces robots permettent ainsi : 

d'automatiser les ...

RÈGLEMENTATION

5.1 Cadre réglementaire du démantèlement nucléaire

La réglementation relative au démantèlement des installations nucléaires de base (***) a été précisée et complétée à partir de **** par la loi n° ****-*** du ** juin **** relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire puis par le décret du * novembre ...

6.1 Segmentation

  • Orano
  • EDF
  • Véolia Groupe
  • Vinci
  • Bouygues Construction
  • Eiffage
  • Engie
  • Groupe ONET
  • CEA

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