J'achète l'étude complète
Synthèse
à la compréhension de ce marché
Détail du contenu
Informations
- Nombre de pages : 30 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour : 27/04/2023
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1 Introduction et périmètre d'activité
Le désamiantage désigne l'activité permettant de retirer l'amiante :
- Dans un bâtiment (constructions résidentielles collectives, individuelles, entrepôts, usines et bureaux) ;
- Sur un véhicule (trains et navires).
À cause des risques sanitaires liés au développement de l'amiante, le désamiantage est strictement régulé en France et dans le monde.
L'amiante prend plusieurs formes et apparait sur des matériaux tels que le mortier, l'enduit, la dalle, la toiture, le bitume ou les cloisons. Pour désamianter les espaces et bâtiments, plusieurs étapes clés sont nécessaires : le dépoussiérage, le confinement, l'extraction de l'amiante, le contrôle qualité et la destruction des déchêts.
En France, après une avancée du chiffre d'affaire de 8% en 2021, le marché devrait augmenter de +5,5% par an en 2022 et en 2023. Le marché du désamiantage en France arrive à maturité avec une multiplicité d'acteurs intervenant sur le marché : les acteurs du BTP (Vinci, Bouygues) côtoient les spécialistes du désamiantage et de la réhabilitation des sites, ainsi que les groupes d'entretien-amélioration des sites et les groupes de la déconstruction. Les activités annexes permettent aux groupes d'ingénierie et aux spécialistes du diagnostic de se faire une place sur certaines niches du marché. Par conséquent, les acteurs tentent de pénétrer de nouveaux segments de marché adjacents tels que le démantèlement nucléaire ou le désamiantage des véhicules : c'est le cas de Vinci à travers son entité NAOM.
Enfin, l'innovation est clé sur le marché avec l'essor des robots désamianteurs et du digital permettant de simplifier le diagnostic sur site. L'enjeu futur sera de réussir à combiner les différents métiers et d'apprivoiser les méthodes digitales et technologiques pour survivre sur un marché présentant encore beaucoup de potentiel.
1.2 Un marché mondial encore sous exploité
AUjourd'hui, le marché du désamiantage est en croissance du fait de la multiplication des régulations dans de nombreux pays. En effet, les risques et les effets nocifs que peut avoir l'amiante sur la santé pousse de plus en plus de pays à adopter des mesures contre l'utilisation de l'amiante voire ...
1.3 Le marché national arrivant à maturité
La plupart des bâtiments construits avant ****, année de l'interdiction de l'amiante, contiennent ce matériau. D'après les estimations, le coût du désamiantage des trois millions de HLM contaminés en France serait autour de ** milliards d'euros.
En ****, le nombre de chantiers en désamiantage était estimé ...
2 Analyse de la demande
2.1 Principales industries consommatrices et principaux types de chantiers
Répartition des secteurs clients
Répartition de l'activité de Wig France Entreprises, par secteur client France, ****, en % Source: ****
L'exemple de Wig France Entreprises, désamianteur important avec **,* millions de chiffre d'affaires en **** donne un bon aperçu des principaux secteurs clients du désamiantage. La moitié de l'activité de l'entreprise ...
2.2 Démolition, désamiantage et construction : 3 secteurs liés
Le processus de désamiantage est fortement lié aux secteurs de la démolition et de la construction. En effet, depuis ****, l'utilisation d'amiante est interdite et les bâtiments démolis ou reconstruits doivent être "nettoyés" de l'amiante. Ainsi, lorsque les marchés de la construction et de la démolition ...
2.3 Le ferroviaire et le naval comme nouveaux segments clients
Le démantèlement des bateaux
Principalement effectué dans les ports du Pakistan, de l'Inde ou du Bangladesh, la déconstruction de navires se développe désormais en France puisque le port de Brest a signé un contrat avec Les Recycleurs bretons pour le démantèlement de trois sous-marins ...
2.4 Des appels d'offre très nombreux
La demande pour les chantiers de désamiantage passe à la fois par des acteurs publics et privés. Il peut s'agir d'un propriétaire immobilier souhaitant réhabiliter un bien, ou une collectivité opérant des travaux dans les bâtiments publics. Bien souvent, la réalisation des travaux passe par ...
3 Structure du marché
3.1 Une forte augmentation du nombre d'acteurs sur le marché du désamiantage
Les entreprises de désamiantage sont enregistrées sous différents code NAF. En effet, le code correspondant au désamiantage est le **.**Z : Dépollution et autres services de gestion des déchets. Mais de nombreuses entreprises de désamiantage sont également et avant toute chose des entreprises de construction ...
3.2 Répartition du marché du désamiantage par type de chantier
Principaux types de matériaux traités France, ****, en % Source: ****
Dans **% des cas l'amiante traitée est de l'amiante-béton. Les plâtres, flocages et peintures à l'amiante sont présents sur près d'un quart des chantiers (***). Il est important de souligner que la somme est supérieure à ***% car plusieurs matériaux ...
3.3 La profitabilité du secteur mise en danger par une réglementation de plus en plus stricte
Excédent brut d'exploitation (***) des entreprises de désamiantage France, ****-****, en % Source: ****
En sept ans, les désamianteurs sont passés d'un taux d'excédent brut d'exploitation à **% à un taux à *,*% soit une baisse de *,* points.
Cette baisse de la profitabilité est due au renforcement de la législation sur l'amiante en ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Présentation de l'amiante et du processus de désamiantage
L'amiante, matériau nocif
L'amiante ou « asbeste » désigne un ensemble de silicates fibreux d’origine minérale, qui ont des propriétés communes de résistance au feu (***). Il est également un isolant thermique et phonique, imputrescible, très économique et très simple à intégrer dans d’autres ...
4.2 Le prix des solutions de désamiantage en France
Le désamiantage est un processus coûteux et exigeant qui absorbe une grande partie de l'argent et du temps investis sur un chantier. Pour la réhabilitation du centre commercial Belle Epine, par exemple, les Galeries Lafayette ont dépensé **% de leur budget au désamiantage des lieux. Au total, ...
4.3 Innovation et recyclage poussent le secteur
Les robots désamianteurs, promesse de croissance
Les désamianteurs sont très attentifs aux innovations robotiques. Les robots-désamianteurs permettraient notamment de limiter les interventions humaines et donc de réduire considérablement les coûts de main d’œuvre ainsi que les dépenses liées au confinement et ...
5 Règlementation
5.1 Une réglementation de plus en plus contraignante sur l'utilisation de l'amiante
La liste ci-dessous présente les différents textes de loi applicables aux opérations de désamiantage :
Code du Travail
Arrêté du ** février ****, relatif aux modalités de formation, applicable dès parution. Décret du * mai ****, relatif aux risques d'exposition à l'amiante, applicable au *er juillet **** Décret ...
5.2 Les aides financières au désamiantage en France
Les propriétaires particuliers
L'Agence Nationale de l'Habitat peut accorder des subventions aux personnes réalisant des travaux d’élimination ou d’isolation des matériaux contenant de l'amiante.
Les propriétaires bailleurs
Les dépenses réalisées par les propriétaires bailleurs en lien avec l'amiante sont déductibles ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Segmentation des acteurs
- Suez Groupe
- Snadec
- DI Environnement
- Serfim Groupe - Serpol
- Wig France Entreprises
- Desamiantage France Démolition
- Valame
- Véolia Groupe
- Valgo
- Codepa (Livio groupe)
- Ouest Contôle Environnement CICEA OCE
- Baelen groupe 3DNext
- Agirent
Liste des graphiques
- Entreprises enregistrées sous le code 39.00Z
- Principaux types de matériaux traités
- Taux d'excédent brut d'exploitation (EBE) des entreprises de désamiantage
- Répartition des types de chantiers recourant au désamiantage
- Répartition des lieux traités entre intérieur et extérieur
Toutes nos études sont disponible en ligne et en PDF
Nous vous proposons de consulter un exemple de notre travail d'étude sur un autre marché !
Dernières actualités
Le plan de Veolia pour grandir dans l'énergie - 13/01/2024
- Le groupe réalise déjà un quart de son chiffre d'affaires (un peu plus de 10 milliards sur presque 43 milliards d'euros en 2022) avec l'exploitation de réseaux de chaleur, la valorisation énergétique des déchets et des eaux usées, ou encore avec des services en lien avec l'énergie.
- Le groupe, qui se positionne dans le domaine de « l'énergie locale décarbonante », et l'estime globalement à 500 milliards d'euros en Europe à horizon 2030
- Les services en rapport avec l'efficacité énergétique des bâtiments et de l'industrie pourraient représenter un marché de 200 milliards d'euros de revenus en 2030
- La fourniture d'énergie verte et les réseaux de chauffage ou de froid peserait en 2030 150 milliards.
- L'exploitation de réseaux de chaleur est la principale activité dans l'énergie de Veolia (5,9 milliards d'euros de revenus en 2022),
- Veolia opère plus de 500 réseaux.
Veolia en passe de céder sa filiale d'ingénierie SADE - 27/11/2023
- Le chiffre d'affaires annuel de la SADE s'élève à environ 1,1 milliard d'euros en 2022.
- L'effectif de la SADE est d'environ 6900 collaborateurs.
Citeo et Suez démarrent le deuxième centre de sur-tri des emballages plastiques en France - 28/10/2023
- Le groupe Suez et Citeo ont investi 19 millions d'euros dans la reconversion d'une plateforme de tri des emballages plastiques.
- 15 millions d'euros ont été injectés par Citeo et 4 millions par le groupe Suez
- L'extension des règles de tri à tous les emballages ménagers est obligatoire depuis le 1er janvier 2023 en France.
- Le centre de sur-tri d’Epinal a vocation à tirer quatre grandes familles de plastiques : le PET coloré, le PET opaque, les barquettes en PET et le polystyrène.
- 25 000 tonnes de plastique, en provenance principalement du Grand Est, devraient être sur-triées chaque année à Epinal.
- Le site d'Epinal est le deuxième centre de sur-tri à voir le jour en France, après celui de Bourgogne Recyclage et avant celui d’Environnement Massif Central attendu mi-2024.
- Les plastiques recyclés à la sortie du centre d'Epinal seront valorisés en France ou dans les pays frontaliers.
- Carbios transformera des barquettes PET multicouches à partir de 2025 dans sa future usine de Longlaville.
Valgo s'apprête à extraire les polluants perfluorés - 30/08/2023
- Spécialiste de la revitalisation des sites et sols pollués Valgo a obtenu un brevet européen pour sa solution innovante pour extraire les substances per- et polyfluoroalkylées (PFAS) de l'eau
- Valgo a réalisé un chiffre d'affaires de 130 millions d'euros en 2022 et compte 700 salariés.
- Valgo prévoit de commercialiser sa solution auprès des collectivités à partir de fin 2023 ou début 2024.
Veolia veut tripler sa production d'eau recyclée dans le monde - 03/07/2023
- Veolia s'engage à tripler sa production d'eau recyclée d'ici à 2030, la portant à 3 milliards de m3 à terme.
- Le groupe a produit 1 milliard de m3 d'eau recyclée l'année dernière, soit l'équivalent de la consommation annuelle de 18 millions d'habitants.
- Veolia dispose de 250 sites de recyclage de l'eau dans 18 pays.
- Le recyclage de l'eau dans le monde est estimé à seulement 11 %
- Les taux de réutilisation des eaux usées atteignent 89 % en Israël, 40 % à Singapour, 15 % en Espagne et moins de 1 % en France.
- Le potentiel de réutilisation des eaux usées en France est de 1,6 milliard de m3.
- Veolia a acquis des compétences supplémentaires en matière de filtration de l'eau par traitement membranaire grâce à son OPA sur le groupe Suez.
Veolia : « Le rapprochement avec Suez est un véritable succès » | Veolia et Suez : Une réussite ! - 18/06/2023
- 40 000 nouveaux collaborateurs.
- Taux de souscription de l'actionnariat salarié : 42 %.
- Salariés détenant 6,5 % du capital du groupe.
- Chiffre d'affaires supplémentaire de l'acquisition : environ 10 milliards d'euros.
- Chiffre d'affaires total du nouveau Veolia en 2022 : 43 milliards d'euros.
- Groupe présent dans le top 3 de leurs métiers : France, Espagne, Australie, États-Unis, Chili, etc.
- Marché mondial de la transformation écologique : 2 550 milliards d'euros.
- Croissance organique de Veolia en 2022 hors rachat de Suez : 15 %.
Entreprises citées dans cette étude
Cette étude contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :
Choisir cette étude c'est :
Accéder à plus de 35 heures de travail
Nos études sont le résultat de plus de 35 heures de recherches et d'analyses. Utiliser nos études vous permet de consacrer plus de temps et de valeur ajoutée à vos projets.
Profiter de 6 années d'expérience et de plus de 1500 études sectorielles déjà produites
Notre expertise nous permet de produire des études complètes dans tous les secteurs, y compris des marchés de niche ou naissants.
Notre savoir-faire et notre méthodologie nous permet de produire des études avec un rapport qualité-prix unique
Accéder à plusieurs milliers d'articles et données payantes
Businesscoot a accès à l'ensemble de la presse économique payante ainsi qu'à des bases de données exclusives pour réaliser ses études de marché (+ 30 000 articles et sources privées).
Afin d'enrichir nos études, nos analystes utilisent également des indicateurs web (semrush, trends…) pour identifier les tendances sur un marché et les stratégies des entreprises. (Consulter nos sources payantes)
Un accompagnement garanti après votre achat
Une équipe dédiée au service après-vente, pour vous garantir un niveau de satisfaction élevé. (+33) 9 70 46 55 00
Un format digital pensé pour nos utilisateurs
Vous accédez à un PDF mais aussi à une version digitale pensée pour nos clients. Cette version vous permet d’accéder aux sources, aux données au format Excel et aux graphiques. Le contenu de l'étude peut ainsi être facilement récupéré et adapté pour vos supports.
Nos offres :
le marché du désamiantage | France
- Quels sont les chiffres sur la taille et la croissance du marché ?
- Quels leviers tirent la croissance du marché et leur évolution ?
- Quel est le positionnement des entreprises sur la chaine de valeur ?
- Comment se différencient les entreprises du marché ?
- Données issues de plusieurs dizaines de bases de données
Pack 5 études (-15%) France
- 5 études au prix de 75,6€HT par étude à choisir parmi nos 800 titres sur le catalogue France pendant 12 mois
- Conservez -15% sur les études supplémentaires achetées
- Choisissez le remboursement des crédits non consommés au terme des 12 mois (durée du pack)
Consultez les conditions du pack et de remboursement des crédits non consommés.
- 03/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Suez Groupe
- 13/12/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Agirent
- 13/12/2023 - Ajout des informations de l'entreprise 3DNext (Baelen groupe)
- 05/10/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Cicea Oce
- 02/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Suez Groupe - Segment Eau
- 01/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Eiffage Groupe
- 01/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Bouygues Groupe
- 06/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise CVC Capital Partners
- 06/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Codepa (Livio groupe)
- 30/08/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Valgo
- 23/08/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Snadec
- 21/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Suez Groupe - Segment Eau
- 21/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Eiffage Groupe
- 21/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Bouygues Groupe
- 21/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Véolia Groupe
- 20/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Suez Groupe
- 20/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Eiffage Groupe
- 20/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Bouygues Groupe
- 23/01/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Véolia Groupe
Nos références clients
Ils ont consulté nos études
Découvrir les avis (+500)
Malcolm Vincent
Astoria Finance
Gregoire de Castelnau
Stags Participations
Timothé Huignard
PWC
Paul-Alexis Kebabtchieff
BCG
Aymeric Granet
Publicis Consultant
interviews & Cas clients
Toutes les interviews et cas clients (45)
