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SYNTHÈSE DU MARCHÉ

1.1 Introduction et périmètre d'activité

Le désamiantage désigne l'activité permettant de retirer l'amiante dans un bâtiment (constructions résidentielles collectives, individuelles, entrepôts, usines et bureaux) ainsi que sur les véhicules (trains et navires). À cause des risques sanitaires liés au développement de l'amiante, le désamiantage est strictement régulé en France et dans le monde. 

L'amiante prend plusieurs formes et apparait sur des matériaux tels que le mortier, l'enduit, la dalle, la toiture, le bitume ou les cloisons. Pour désamianter les espaces et bâtiments, plusieurs étapes clés sont nécessaires : le dépoussiérage, le confinement, l'extraction de l'amiante, le contrôle qualité et la destruction des déchêts. 

Le marché du désamiantage en France arrive à maturité avec une multiplicité d'acteurs intervenant sur le marché : les acteurs du BTP (Vinci, Bouygues) côtoient les spécialistes du désamiantage et de la réhabilitation des sites, ainsi que les groupes d'entretien-amélioration des sites et les groupes de la déconstruction. Les activités annexes permettent aux groupes d'ingénierie et aux spécialistes du diagnostic de se faire une place sur certaines niches du marché. Par conséquent les acteurs tentent de pénétrer de nouveaux segments de marché adjacents tels que le démantèlement nucléaire ou le désamiantage des véhicules : c'est le cas de Vinci à travers son entité NAOM.

Enfin, l'innovation est clé sur le marché avec l'essor des robots désamianteurs et du digital permettant de simplifier le diagnostic sur site. L'enjeu futur sera de réussir à combiner les différents métiers et d'apprivoiser les méthodes digitales et technologiques pour survivre sur un marché présentant encore beaucoup de potentiel.

1.2 Un marché national arrivant à maturité

La plupart des bâtiments construits avant ****, année de l'interdiction de l'amiante, contiennent ce matériau. D'après les estimations, le coût du désamiantage des trois millions de HLM contaminés en France serait autour de ** milliards d'euros.

En ****, le nombre de chantiers en désamiantage était estimé ...

ANALYSE DE LA DEMANDE

2.1 Principales industries consommatrices et principaux types de chantiers

Répartition des secteurs clients

Répartition de l'activité de Wig France Entreprises, par secteur client France, ****, en % Source: ****

L'exemple de Wig France Entreprises, désamianteur important avec **,* millions de chiffre d'affaires donne un bon aperçu des principaux secteurs clients du désamiantage. La moitié de l'activité de l'entreprise provient ...

2.2 Le marché de la construction de logements et de locaux industriels comme moteur de la demande

Chiffre d'affaires des marchés du désamiantage et de la construction de bâtiments résidentiels et non résidentiels France, ****-****, en indice base *** en **** Source: ****

Le marché du désamiantage est étroitement corrélé à celui de la construction de bâtiments comme le montre le graphique ci-dessus. En ...

2.3 Le ferroviaire et le naval comme nouveaux segments clients

Le démantèlement des bateaux

Principalement effectué dans les ports du Pakistan, de l'Inde ou du Bangladesh, la déconstruction de navires se développe désormais en France puisque le port de Brest à signer un contrat avec Les Recycleurs bretons pour le démantèlement de trois sous-marins ...

STRUCTURE DU MARCHÉ

3.1 Une forte augmentation du nombre d'acteurs sur le marché du désamiantage

Nombre de désamianteurs France, ****-****, en unités Source: ****

Les cinq dernières années ont vu l'arrivée de nombreux entrants, à tel point que le nombre d'acteurs sur le marché a été multiplié par * entre **** et **** pour cumuler à * *** établissements.

Ces établissements n'offrent toutefois pas tous la même proposition ...

3.2 Répartition du marché du désamiantage par type de chantier

Principaux types de matériaux traités France, ****, en % Source: ****

Dans **% des cas l'amiante traité est de l'amiante-béton. Les plâtres, flocages et peintures à l'amiante sont présents sur près d'un quart des chantiers (***). Il est important de souligner que la somme est supérieure à ***% car plusieurs matériaux ...

3.3 La profitabilité du secteur mise en danger par une réglementation de plus en plus stricte

Excédent brut d'exploitation (***) des entreprises de désamiantage France, ****-****, en % Source: ****

En sept ans, les désamianteurs sont passés d'un taux d'excédent brut d'exploitation à **% à un taux à *,*% soit une baisse de *,* points.

Cette baisse de la profitabilité est due au renforcement de la législation sur l'amiante en ...

ANALYSE DE L'OFFRE

4.1 Présentation de l'amiante et du processus de désamiantage

L'amiante, matériau nocif

L'amiante ou « asbeste » désigne un ensemble de silicates fibreux d’origine minérale, qui ont des propriétés communes de résistance au feu (***). Il est également un isolant thermique et phonique, imputrescible, très économique et très simple à intégrer dans d’autres ...

4.2 Le prix des solutions de désamiantage en France

Le désamiantage est un processus coûteux et exigeant qui absorbe une grande partie de l'argent et du temps investis sur un chantier. Pour la réhabilitation du centre commercial Belle Epine, par exemple, les Galeries Lafayette ont dépensé **% de leur budget au désamiantage des lieux. Au total, ...

4.3 L'innovation par les robots désamianteurs

Les désamianteurs sont très attentifs aux innovations robotiques. Les robots-désamianteurs permettraient notamment de limiter les interventions humaines et donc de réduire considérablement les coûts de main d’œuvre ainsi que les dépenses liées au confinement et aux équipements de protection individuelle.

Les acteurs ...

RÈGLEMENTATION

5.1 Une réglementation de plus en plus contraignante sur l'utilisation de l'amiante

La liste ci-dessous présente les différents textes de loi applicables aux opérations de désamiantage :

Code du Travail

Arrêté du ** février ****, relatif aux modalités de formation, applicable dès parution. Décret du * mai ****, relatif aux risques d'exposition à l'amiante, applicable au *er juillet **** Décret ...

5.2 Les aides financières au désamiantage en France

Les propriétaires particuliers

L'Agence Nationale de l'Habitat peut accorder des subventions aux personnes réalisant des travaux d’élimination ou d’isolation des matériaux contenant de l'amiante.

Les propriétaires bailleurs

Les dépenses réalisées par les propriétaires bailleurs en lien avec l'amiante sont déductibles ...

POSITIONNEMENT DES ACTEURS

6.1 Segmentation des acteurs

  • Vinci
  • Bouygues Groupe
  • Eiffage
  • Suez Groupe
  • Veolia Environnement
  • Snadec
  • DI Environnement
  • Serpol
  • Wig France Entreprises
  • Desamiantage France Démolition

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