Synthèse

Le marché mondial des services de recyclage, y compris la gestion des déchets organiques, a connu une croissance régulière avec un TCAC attendu de 5,2 %. Les déchets organiques, qui représentent environ 46 % du volume total des déchets, font de plus en plus l'objet d'un recyclage par compostage et méthanisation, en raison de leur potentiel de production d'énergie ou d'engrais.

Le marché mondial de la gestion des déchets alimentaires devrait passer de 36,04 milliards de dollars en 2020 à 55,79 milliards de dollars en 2028. Malgré ces tendances positives, des défis tels que le manque de débouchés pour les produits recyclés et les difficultés à capturer les déchets provenant de différents secteurs entravent le plein potentiel du marché. Néanmoins, le soutien à l'investissement et les avancées technologiques, telles que la pyrogazéification, continuent d'offrir de nouvelles opportunités de croissance au sein du secteur.

La France produit une quantité considérable de déchets par habitant, avec 354 kg d'ordures ménagères par an, dont un tiers de déchets organiques. Le marché français connaît une forte poussée d'actions et de réglementations locales pour améliorer la gestion des déchets organiques, soutenue par la loi de transition écologique de 2025 qui rend obligatoire le tri à la source des déchets alimentaires.

La Gestion des Déchets Organiques en France

Dans le paysage en constante évolution de la gestion des déchets en France, la demande de recyclage des déchets organiques est devenue de plus en plus importante. L'évolution vers des pratiques durables a mis en évidence l'importance des biodéchets, définis comme tout déchet d'origine biologique, y compris les matières végétales et animales qui se décomposent sous l'action de micro-organismes. 

Les déchets organiques représentent un pourcentage étonnant de 14 % de la gestion totale des déchets. Les ménages contribuent de manière significative à la production de déchets organiques, puisqu'ils produisent environ un tiers de leurs déchets sous forme de matières organiques. Cela se traduit par un la production de 100 à 200 kg par habitant et par an.

La demande publique de services de recyclage est en hausse, qui ne se limite pas aux déchets organiques. Les entreprises spécialisées et les acteurs locaux sont à l'avant-garde de ce mouvement et travaillent en tandem selon les réglementations établies par le ministère de l'écologie. L'engagement de la France en faveur de la durabilité environnementale s'est traduit par l'adoption de la loi de transition écologique qui impose le tri à la source des déchets alimentaires d'ici à 2025. Cette législation progressiste a suscité un grand nombre d'opportunités de développement, notamment avec l'introduction de nouvelles technologies comme la pyrogazéification.

Les restaurants et les épiceries, principaux générateurs de déchets de cuisine, sont obligés de trier leurs biodéchets conformément aux réglementations gouvernementales si leur production dépasse un certain seuil. En outre, le secteur de l'agriculture et du jardinage joue un double rôle en produisant non seulement des déchets organiques, mais aussi en ayant besoin de compost à des fins d'économie circulaire.

Les institutions publiques à plus grande échelle sont chargées de diverses tâches de gestion des déchets, de la collecte au traitement et au recyclage.

Le secteur est confronté à des problèmes tels que la stagnation du volume de déchets organiques recyclés et la pénurie de débouchés de qualité pour les matières organiques récupérées.

Les incitations à l'investissement fournies pour les unités de méthanisation révèlent une rentabilité modeste qui, sans subventions publiques, pourrait ne pas être financièrement viable pour de nombreux opérateurs.

Pour relever ces défis, tout dépend de l'élaboration et de la mise en œuvre du schéma territorial de gestion des déchets organiques (STGDO), qui met l'accent sur la hiérarchie des déchets, la proximité, la complémentarité et la consultation entre les différentes parties prenantes. Les autorités locales et territoriales s'engagent activement dans le domaine des déchets organiques, en lançant des initiatives telles que ConcerTO pour encourager la collaboration sur l'ensemble du territoire.

 

Voici quelques-uns des principaux acteurs de ce marché qui créent des solutions efficaces pour la gestion des déchets organiques :

Fournisseurs de services de collecte et de gestion

  • Cocycler et Love Your Waste : Ces entreprises se sont spécialisées dans la première étape cruciale du processus, à savoir la collecte des déchets organiques. Elles servent toutes deux d'intermédiaires spécialisés dans la collecte des biodéchets provenant de diverses sources telles que les restaurants, les détaillants et les cantines, et fournissent un service essentiel pour garantir que les déchets organiques sont orientés vers des destinations responsables et productives.

Solutions innovantes sur site

  • AxiBio et Upcycle : Proposant des solutions de traitement des déchets organiques sur site, ces entreprises fournissent des modules qui permettent aux particuliers et aux organisations de traiter leurs déchets organiques là où ils sont produits. Cela réduit le besoin de transport et rationalise le processus de traitement des déchets.

Pionniers de la méthanisation

  • Helioprod : Cette société est activement engagée dans le développement et l'exploitation d'unités de méthanisation. Ces installations exploitent le processus de digestion anaérobie pour transformer les déchets organiques en biogaz, qui peut être utilisé comme source d'énergie renouvelable, contribuant ainsi à la durabilité énergétique.

Producteurs de compost

  • Val'Id, Moulinot, et Ecosec : Ces entreprises ont développé leur expertise dans la production de compost, transformant les déchets organiques en amendements riches en nutriments. Leurs activités favorisent la santé des sols et contribuent à boucler la boucle de la production alimentaire en restituant à la terre des éléments nutritifs précieux.

Spécialistes de la valorisation des déchets

  • BioMimetic et NextAlim : Opérant dans un secteur de niche, ces entreprises utilisent des insectes pour le traitement des déchets organiques. En utilisant les capacités naturelles de décomposition des insectes, elles parviennent à créer des sources de protéines de haute qualité et d'autres sous-produits précieux.

Technologies de récupération alternatives

  • BioPhenol et Gecco : Ces entités explorent d'autres procédés innovants pour l'utilisation des déchets organiques. BioPhenol produit des produits chimiques biosourcés, tandis que Gecco se concentre sur la valorisation des huiles de cuisson. 

Les défenseurs du compostage domestique

  • Ekovore : S'adressant au marché des consommateurs individuels, Ekovore encourage l'autosuffisance en matière d'élimination des déchets organiques grâce à ses solutions de compostage domestique. Ces solutions permettent aux ménages de gérer
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à la compréhension de ce marché

Détail du contenu

Informations

  • Nombre de pages : 30 pages
  • Format : Version digitale et PDF
  • Dernière mise à jour : 15/05/2023
Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Définition

Un déchet organique est une catégorie de déchets provenant uniquement d’organismes vivants, qu’il s’agisse d’animaux ou de végétaux. Ces détritus se décomposent grâce à des micro-organismes et des bactéries, et peuvent ainsi être valorisés pour produire différentes sources d’énergie ou engrais. Il existe plusieurs méthodes de recyclage de ces déchets, les principales étant le compostage (digestion aérobie) ou la méthanisation (digestion anaérobie). Le marché mondial du traitement de déchets ne cesse de croître. La croissance des économies mondiales a entraîné mécaniquement une augmentation des déchets produits. Le traitement de ceux-ci est donc de plus en plus important. 

La France est le 11ème pays de l'Union Européenne qui produit le plus de déchets par habitant, à hauteur de 561 kg/hab/an en moyenne pour l'année 2021. Parmi ces déchets, on peut décomposer les déchets organiques en trois principales catégories, qui comptabilisent la grande majorité des déchets : les déchets verts, les déchets alimentaires, et les boues d'épuration. [Eurostat]

La valorisation des déchets organiques nécessite ainsi une collecte qui s’opère à différents niveaux. Plusieurs entreprises se sont spécialisées sur le sujet, et selon le Ministère de l’Ecologie, les acteurs locaux prennent une part croissante dans la gestion de ces biodéchets.

Dans un secteur soumis à de fortes réglementations, les perspectives d’évolution demeurent importantes, notamment avec les objectifs de la loi de transition écologique à l’horizon 2025, qui prévoit entre autres le tri à la source des déchets alimentaires. Selon Les Echos, les nouveautés technologiques renouvellent sans cesse les opportunités du marché, comme récemment la pyrogazéification.

1.2 Etat des lieux à l'échelle mondiale

A l'échelle mondiale, le marché des services de recyclage, tous composants confondus était évalué en **** à * *** milliards de dollars. Il avait ainsi pour la période ****-**** un TCAC (***) évalué à *.*%.

Taille du marché des services de traitement de déchets Monde, ****-****, en milliards de dollars Source: ****

On peut également s'intéresser ...

1.3 Panorama européen

Déchets municipaux

Les déchets municipaux, également appelés déchets urbains ou déchets solides municipaux, font référence aux déchets générés par les résidents, les entreprises et les institutions d'une zone urbaine donnée. Ils englobent une variété de matériaux ...

1.4 En France, priorité aux actions locales

Le bilan environnemental de la France de mai **** montre la répartition des déchets selon les secteurs : on peut voir que la grande majorité des déchets viennent du secteur de la construction à hauteur de *** *** milliers de tonnes, suivi des ménages à hauteur de ** *** milliers de tonnes. 

Production de déchets ...

2 Analyse de la demande

2.1 Déchets organiques municipaux

L’ADEME dresse le tableau synoptique suivant pour la composition des déchets municipaux, c'est-à-dire ceux gérés par les collectivités locales.

Source: ****

Le rapport annuel **** de FEDEREC, fédération professionnelle des entreprises du recyclage, donne la répartition des déchets organiques par origine. La collecte ...

2.2 Les biodéchets des ménages

Les déchets alimentaires

Selon les chiffres d'UpCycle, le nombre de tonnes de biodéchets produits par an en France s'élève à **.* millions, dont * millions de tonnes de déchets alimentaires. Si tous ces déchets alimentaires étaient compostés, cela représente un potentiel de terres agricoles à fertiliser grâce ...

2.3 Les déchets verts

En France, les déchets verts, également appelés « résidus d’origine végétale », représentent plus de ** millions de m* produits par an. Ils proviennent des activités de jardinage et d’entretien des espaces verts. Ils regroupent différents types de déchets que l’on peut ...

2.4 Les boues d'épuration

Le graphique illustre la répartition des filières de valorisation des boues d'épuration et montre que la grande majorité des boues produites sont valorisées par épandage pour l'agriculture, la revégétalisation ou les cultures énergétiques ou par compostage, ce qui représente **% de la matière ...

3 Structure du marché

3.1 Chaîne de valeur

SIA Partners donne la chaine de la valorisation des déchets organiques suivante :

Source: ****

Habituellement, la chaîne de valeur du recyclage de déchets organiques commence par leur collecte auprès des différents producteurs de déchets (***).

Des solutions existent également à destination des particuliers. Ces derniers peuvent tout à fait ...

3.2 Financement du recyclage de déchets organiques

La gestion des biodéchets est un enjeu important pour la transition écologique, car elle permet de réduire les émissions de gaz à effet de serre et de produire du compost et de l'énergie. Il ressort donc de l'intérêt de l'Etat de fournir de l'aide pour le financement ...

4 Analyse de l'offre

4.1 Composteurs et méthaniseurs

Les deux applications principales du recyclage de déchets organiques sont le compost et la méthanisation. Le premier consiste en une digestion aérobie (***) des matières organiques ; les déchets organiques sont dégradés grâce à l’action conjuguée de bactéries, champignons et micro-organismes.

Le résultat ...

4.2 Prix et subventions

 Méthaniseurs

En moyenne, les investissements dans la méthanisation s'élèvent à * *** euros par kilowatt (***) électrique, ce qui correspond à des montants allant de *** *** à * millions d'euros en fonction de la taille des installations. Les subventions représentent environ ** % des montants investis.

Afin de pouvoir comparer les résultats économiques, les calculs ...

4.3 Problème : le manque de débouchés et la collecte

Selon le rapport annuel **** de FEDEREC, le tonnage de déchets organiques a quasiment stagné en **** (***) [***]. Selon le rapport de l'année suivante, "la filière biodéchets peine à se développer en raison des difficultés à capter le gisement à la source auprès des industriels et du secteur tertiaire. La ...

5 Règlementation

5.1 Obligations auprès des professionnels de la restauration

Selon le Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire, la grande distribution, les industries agro-alimentaires, les restaurateurs, cantines scolaires, commerces alimentaires et les marchés qui produisent plus de ** tonnes de biodéchets ou plus de ** litres par an pour les huiles, sont obligés depuis **** de trier et de ...

5.2 Obligations aux institutions publiques

Le cadre réglementaire et juridique des activités agricoles de méthanisation et de compostage est publié par l’ADEME en janvier ****, et recense l’ensemble des lois sur le sujet. Sont repris ici les textes généraux de l’échelle européenne à l’échelle communale :

Au niveau européen ...

5.3 Réglementation à venir

Selon l'article L***-**-* du code de l'environnement, à partir du *er janvier ****, tous les ménages français devront trier leurs déchets biodégradables afin de les séparer du reste de la poubelle. Cette obligation de tri à la source des biodéchets, qui s'inscrit dans la loi du ...

6 Positionnement des acteurs

6.1 Segmentation

  • Cocycler
  • Love your Waste
  • Axibio
  • Helioprod
  • Val'Id
  • Moulinot Compost et Biogaz
  • Ecosec
  • BioMiMetic
  • NextAlim
  • Gecco
  • ADIVALOR
  • Suez Groupe
  • Véolia Groupe
  • Paprec Groupe
  • Biogaz Vallée
  • Méthafrance
  • Passenaud Recyclage
  • ReStalk France
  • Guyot Environnement

Liste des graphiques

  • Taille du marché des services de recyclage des déchets alimentaires
  • Taille du marché des services de traitement de déchets
  • Estimation des déchets alimentaires annuels par pays
  • Production de déchets municipaux par habitant dans l'Union européenne, par pays
  • Production de déchets organiques par catégorie
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  • Paprec Suisse réalise un chiffre d'affaires de 50 millions d'euros avec six sites.
  • Helvetia Environnement génère un chiffre d'affaires de 130 millions d'euros avec 22 centres opérationnels.
  • Paprec investit annuellement 400 millions d'euros dans son outil de production.
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  • Le groupe, qui se positionne dans le domaine de « l'énergie locale décarbonante », et l'estime globalement à 500 milliards d'euros en Europe à horizon 2030
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  • La fourniture d'énergie verte et les réseaux de chauffage ou de froid peserait en 2030 150 milliards. 
  • L'exploitation de réseaux de chaleur est la principale activité dans l'énergie de Veolia (5,9 milliards d'euros de revenus en 2022),
  • Veolia opère plus de 500 réseaux.
Veolia en passe de céder sa filiale d'ingénierie SADE - 27/11/2023
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  • Création d'un réseau de chaleur de 1,7 km d'ici à 2026 avec un 'investissement de 60 millions d'euros visant à alimenter le site de l'américain Bunge, géant de la transformation des oléagineux
  • Accord avec Even, spécialiste breton de l'agroalimentaire, pour créer une chaufferie de 9 MW qui alimentera l'usine Laïta de Créhen, dans les Côtes-d'Armor. Investissement de 16 millions d'euros
  • Chiffre d'affaires de Guyot Environnement : 280 millions d'euros
  • Nombre de collaborateurs de Guyot Environnement : 400
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  • Le centre de sur-tri d’Epinal a vocation à tirer quatre grandes familles de plastiques : le PET coloré, le PET opaque, les barquettes en PET et le polystyrène.
  • 25 000 tonnes de plastique, en provenance principalement du Grand Est, devraient être sur-triées chaque année à Epinal.
  • Le site d'Epinal est le deuxième centre de sur-tri à voir le jour en France, après celui de Bourgogne Recyclage et avant celui d’Environnement Massif Central attendu mi-2024.
  • Les plastiques recyclés à la sortie du centre d'Epinal seront valorisés en France ou dans les pays frontaliers.
  • Carbios transformera des barquettes PET multicouches à partir de 2025 dans sa future usine de Longlaville.

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Cocycler
Love your Waste
Axibio
Helioprod
Val'Id
Moulinot Compost et Biogaz
Ecosec
BioMiMetic
NextAlim
Gecco
ADIVALOR
Suez Groupe

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Ajouts et mises à jour

  • 01/05/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Suez Groupe
  • 03/04/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise ADIVALOR
  • 03/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Gecco
  • 03/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise NextAlim
  • 03/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Moulinot Compost et Biogaz
  • 03/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Ecosec
  • 03/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise BioMiMetic
  • 03/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Val'Id
  • 03/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Helioprod
  • 03/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Cocycler
  • 03/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Axibio
  • 03/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Love your Waste
  • 03/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Suez Groupe
  • 02/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise ADIVALOR
  • 02/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Gecco
  • 02/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise NextAlim
  • 02/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Ecosec
  • 02/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise BioMiMetic
  • 02/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Moulinot Compost et Biogaz
  • 02/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise UpCycle
  • 02/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Helioprod
  • 02/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Val'Id
  • 02/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Axibio
  • 02/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Love your Waste
  • 02/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Cocycler
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  • 02/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Suez Groupe - Segment Eau
  • 01/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise ADIVALOR
  • 09/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise ReStalk France
  • 01/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Passenaud Recyclage
  • 01/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Gecco
  • 01/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise NextAlim
  • 01/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise BioMiMetic
  • 01/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Ecosec
  • 01/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Moulinot
  • 01/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Val'Id
  • 01/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Helioprod
  • 01/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise UpCycle
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  • 01/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Cocycler
  • 04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Méthafrance
  • 04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Biogaz Vallée
  • 04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Paprec Groupe
  • 04/06/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise ADIVALOR
  • 24/05/2023 - Synthèse de marché : taille et projection de croissance du marché mondial de traitement de déchets, taille du marché des services de recyclage des déchets alimentaires, production de déchets municipaux par habitant dans l'Union européenne par pays, production de déchets organiques par catégorie par pays, estimation des déchets alimentaires annuels par pays, production de déchets par secteur économique en France
  • 24/05/2023 - Demande : analyse de la production de déchets municipaux en France, répartition des déchets organiques par origine, part des déchets alimentaires dans les biodéchets, analyse de l’importance des déchets verts et des principales filières de valorisation des boues d'épuration
  • 24/05/2023 - Structure de marché : décomposition de la chaîne de valorisation des déchets organiques, étude du financement du recyclage de déchets organiques
  • 24/05/2023 - Offre : applications principales du recyclage de déchets organique, prix et subventions des méthaniseurs et composteurs, coûts de gestion des biodéchets
  • 21/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Suez Groupe - Segment Eau
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