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SYNTHÈSE DU MARCHÉ

1.1 Définition

Un déchet organique est une catégorie de déchets provenant uniquement d’organismes vivants, qu’il s’agisse d’animaux ou de végétaux. [Happy Nest]. Ces détritus se décomposent grâce à des micro-organismes et des bactéries, et peuvent ainsi être valorisés pour produire différentes sources d’énergie ou engrais. Il existe plusieurs méthodes de recyclage de ces déchets, les principales étant le compostage (digestion aérobie) ou la méthanisation (digestion anaérobie).

En France, en prenant en compte les déchets professionnels, on compte 13,8 tonnes de déchets par habitant et par an. Parmi ces déchets, 14% font l’objet d’une gestion biologique (compostage/méthanisation des déchets organiques) [CNIID]. Les ménages produiraient quant à eux 354 kilos de déchets par an selon les données de l'ADEME, dont un tiers serait d’origine organique à cette échelle.

La valorisation des déchets organiques nécessite ainsi une collecte qui s’opère à différents niveaux. Plusieurs entreprises se sont spécialisées sur le sujet, et selon le Ministère de l’Ecologie, les acteurs locaux prennent une part croissante dans la gestion de ces biodéchets.

Dans un secteur soumis à de fortes réglementations, les perspectives d’évolution demeurent importantes, notamment avec les objectifs de la loi de transition écologique à l’horizon 2025, qui prévoit entre autres le tri à la source des déchets alimentaires. Selon Les Echos, les nouveautés technologiques renouvellent sans cesse les opportunités du marché, comme récemment la pyrogazéification.

1.2 Etat des lieux à l'échelle mondiale

A l'échelle mondiale, le marché du recyclage, tout composant confondu, représente ***,** milliards de dollars en **** selon l'institut de recherche Research & Markets. Pour ****, ce même marché est estimé à ***,* Milliards de dollars, soit une croissance de *,*% en un an.

Ces chiffres n’incluent pas les revenus de l'industrie du recyclage ...

1.3 Panorama européen

Eurostat, institut de recherches et statistiques de l’Union Européenne, fournit des données librement sur la gestion et les flux des déchets en Europe. [***]

Le graphique ci-après donne la production de déchets par habitant en fonction du type de déchets (***). Les résultats sont donnés ...

1.4 En France, priorité aux actions locales

Selon les calculs de l’Ademe, réalisés à partir des poubelles des ménages collectées par les collectivités locales sans compter les déchets verts, un français produit en moyenne *** kg d’ordures ménagères par an. En prenant en compte l'ensemble des déchets professionnels ...

ANALYSE DE LA DEMANDE

2.1 Déchets organiques municipaux

 Dans un rapport présenté en ****, l’ADEME dresse le tableau synoptique suivant pour la composition des déchets municipaux, c'est-à-dire ceux gérés par les collectivités locales.

Source: ****

Hormis les déchets organiques provenant de l’agriculture et de la sylviculture, la répartition des déchets ...

2.2 Les différents acteurs de la demande

On peut répartir les acteurs de la demande en quatre segments distincts :

*. Les restaurants et épiceries

Principaux producteurs de déchets de cuisine, ces premiers ont l’obligation de trier leurs déchets depuis le *er janvier s’ils produisent plus de ** tonnes de biodéchets par an (***) [***]. S’ils ...

2.3 Collectivités locales et territoriales : la gestion des déchets organiques à l'échelle publique fait intervenir une myriade d'acteurs

En ****, l’ADEME met en place une réflexion de démarche territoriale baptisée ConcerTO (***), basée sur la concertation de l’ensemble des acteurs d’un territoire autour de l’organique.

Cette démarche a pour but de proposer une méthodologie pour travailler en collaboration sur les filières ...

STRUCTURE DU MARCHÉ

3.1 Panorama du secteur industriel du recyclage en France

Dans le rapport annuel **** de FEDEREC, l’observatoire statistique fait état de * *** entreprises de recyclages, * *** établissements, pour un vivier de ** *** emplois équivalent temps-plein, dont **% de CDI.

Parmi les entreprises de recyclage en France, **% sont composées de ** salariés ou moins. Seul *% des entreprises possèdent plus de *** salariés.

Source: ...

3.2 Analyse de la masse salariale du secteur par région

Dans le tableau ci-dessous est résumé le nombre d’entreprises et de salariés du secteur du recyclage par région française.

Source: ****

D’après le schéma suivant, la masse salariale dans le secteur du recyclage en Île-de-France est la plus importante en France avec plus de ...

3.3 Chaîne de valeur du recyclage de déchets organiques

Le site Imbrikation donne la typologie des acteurs du recyclage de déchets organiques suivante :

Source: ****

Habituellement, la chaîne de valeur du recyclage de déchets organiques commence par leur collecte auprès des différents producteurs de déchets (***).

Des solutions existent également à destination des particuliers. Ces derniers peuvent ...

ANALYSE DE L'OFFRE

4.1 Composteurs et méthaniseurs

Les deux applications principales du recyclage de déchets organiques sont le compost et la méthanisation. Le premier consiste en une digestion aérobie (***) des matières organiques ; les déchets organiques sont dégradés grâce à l’action conjuguée de bactéries, champignons et micro-organismes.

Le résultat ...

4.2 Prix et subventions

 Méthaniseurs

Les unités de méthanisation sont soutenues par les pouvoirs publics [***] : elles bénéficient d’une part des subventions à l’investissement, généralement de l’ordre de ** %, et d’autre part d’un prix de rachat du gaz produit plus intéressant. Pour un méthaniseur ...

4.3 Problème : le manque de débouchés et la collecte

Selon le rapport annuel **** de FEDEREC, le tonnage de déchets organiques a quasiment stagné en **** (***) [***]. Selon le rapport de l'année suivante, " la filière biodéchets peine à se développer en raison des difficultés à capter le gisement à la source auprès des industriels et du secteur tertiaire. La ...

RÈGLEMENTATION

5.1 Obligations auprès des professionnels de la restauration

Selon le Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire, les restaurateurs, cantines scolaires et commerces alimentaires qui produisent plus de ** tonnes de déchets par an sont obligés depuis **** de trier et de valoriser les restes alimentaires. En cas de non-respect de la loi, le risque encouru st de ...

5.2 Obligations aux institutions publiques

Le cadre réglementaire et juridique des activités agricoles de méthanisation et de compostage est publié par l’ADEME en janvier ****, et recense l’ensemble des lois sur le sujet. Sont repris ici les textes généraux de l’échelle européenne à l’échelle communale :

Au niveau ...

POSITIONNEMENT DES ACTEURS

6.1 Segmentation

  • Cocycler
  • Love your Waste
  • Axibio
  • UpCycle
  • Helioprod
  • Val'Id
  • Moulinot
  • Ecosec
  • BioMiMetic
  • NextAlim
  • Biophénol
  • Gecco
  • Ekovore
  • ADIVALOR

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