Détail du contenu de l’étude de marché

Informations

Nombre de pages : ~ 40 pages
Format : Version digitale et PDF
Dernière mise à jour : 15/05/2023

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Définition

Un déchet organique est une catégorie de déchets provenant uniquement d’organismes vivants, qu’il s’agisse d’animaux ou de végétaux. Ces détritus se décomposent grâce à des micro-organismes et des bactéries, et peuvent ainsi être valorisés pour produire différentes sources d’énergie ou engrais. Il existe plusieurs méthodes de recyclage de ces déchets, les principales étant le compostage (digestion aérobie) ou la méthanisation (digestion anaérobie). Le marché mondial du traitement de déchets ne cesse de croître. La croissance des économies mondiales a entraîné mécaniquement une augmentation des déchets produits. Le traitement de ceux-ci est donc de plus en plus important.

La France est le 11ème pays de l'Union Européenne qui produit le plus de déchets par habitant, à hauteur de 561 kg/hab/an en moyenne pour l'année 2021. Parmi ces déchets, on peut décomposer les déchets organiques en trois principales catégories, qui comptabilisent la grande majorité des déchets : les déchets verts, les déchets alimentaires, et les boues d'épuration. [Eurostat]

La valorisation des déchets organiques nécessite ainsi une collecte qui s’opère à différents niveaux. Plusieurs entreprises se sont spécialisées sur le sujet, et selon le Ministère de l’Ecologie, les acteurs locaux prennent une part croissante dans la gestion de ces biodéchets.

Dans un secteur soumis à de fortes réglementations, les perspectives d’évolution demeurent importantes, notamment avec les objectifs de la loi de transition écologique à l’horizon 2025, qui prévoit entre autres le tri à la source des déchets alimentaires. Selon Les Echos, les nouveautés technologiques renouvellent sans cesse les opportunités du marché, comme récemment la pyrogazéification.

2 Analyse de la demande

3 Structure du marché

4 Analyse de l'offre

5 Règlementation

6 Positionnement des acteurs

6.1 Segmentation

Cocycler
Love your Waste
Axibio
Helioprod
Val'Id
Moulinot Compost et Biogaz
Ecosec
BioMiMetic
NextAlim
Gecco
ADIVALOR
Suez Groupe
Véolia Groupe
Paprec Groupe
Biogaz Vallée
Méthafrance
Passenaud Recyclage
ReStalk France
Guyot Environnement

Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché

Taille du marché des services de recyclage des déchets alimentaires
Taille du marché des services de traitement de déchets
Estimation des déchets alimentaires annuels par pays
Production de déchets municipaux par habitant dans l'Union européenne, par pays
Production de déchets organiques par catégorie
Production de déchets par type de secteur
Répartition des déchets organiques par origine
Réponses à la question : Faites-vous attention ou pas au gaspillage alimentaire ?
Part des déchets alimentaires dans les biodéchets produits en France
Les capitales les plus vertes d'Europe
Coûts de gestion des biodéchets selon scénario PAV ou PAP
Filières de valorisation des boues d'épuration

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Dernières actualités

Suez réalise une percée sur le marché polonais du biogaz - 19/07/2024

- Acquisition par Suez de 51 % du capital d'ARA Cursus.
- 24,5 % du capital d'ARA pris par Eiffel Gaz Vert.
- Le groupe Bourgogne possède 24,5 % depuis 2021.
- Nombre de projets de biogaz agricole d'ARA: 9 projets, dont 1 en exploitation et 8 prévus pour débuter en 2024.
- Capacité de production par projet: Environ 1 MW d'énergie électrique renouvelable.
- Investissement prévu pour le développement en Pologne: Près de 70 millions d'euros.
- Production de biogaz de Suez en 2023: Plus de 2000 GWh.
- Production de biométhane de Suez en 2023: 382 GWh.
- Présence de Suez en Pologne depuis près de 50 ans avec des filiales liées à la gestion de l'eau et de l'assainissement.
- Cadre d'aide en Pologne pour le biogaz: Tarif garanti pendant 15 ans depuis 2023.

Paprec : la succession est en place chez les Petithuguenin - 18/06/2024

- Pourcentage du capital de Paprec détenu par les enfants de Jean-Luc Petithuguenin : 80 %

Paprec relève le défi contre Suez et Veolia dans le secteur des déchets - 18/06/2024

Paprec : numéro trois de la gestion des déchets en France avec l'ambition de devenir numéro un, devant Suez et Veolia.
- - Premier dans le recyclage.
- - Deuxième dans le domaine des combustibles solides de récupération (CSR).
- - Troisième dans la méthanisation.
- Détention de 20 % du capital de Pizzorno Environnement, qui a un chiffre d’affaires d'environ 265 millions d'euros en 2023.
- Objectif f : atteindre un chiffre d'affaires de 5 milliards d'euros d'ici à 2028, plus 67 % par rapport à 2023 (3 milliards d'euros), dont un milliard hors de France
- Le pôle déchets France de Veolia a généré 2,9 milliards d'euros de revenus l'an dernier sur un total groupe de 45,4 milliards.
- Acquisition des Recycleurs Bretons, une PME finistérienne au chiffre d'affaires de 40 millions d'euros.
- Présence dans dix pays avec environ 350 sites et usines, majoritairement en France.
- Leader en Suisse suite à l'achat de 40 % du numéro un local, Helvetia Environnement.
- Implantation récente en Écosse et prochaine inauguration d'une deuxième chaufferie CSR en Pologne, à Krosno.
- de 250 à 300 robots travaillant dans les usines de Paprec

Recyclage de batteries : Suez espère fournir la gigafactory du chinois Envision à Douai - 08/05/2024

Création du premier parc industriel de batteries à émissions nettes nulles en France.
Construction d'une gigafactory de batteries avec une capacité de 9 gigawattheures, représentant un investissement de 2 milliards d'euros et la création de 2.500 emplois à horizon 2030.
En partenariat avec Eramet, Suez va développer un complexe pour recycler des batteries et extraire des métaux essentiels comme le lithium, le cobalt et le nickel.
L'usine de recyclage de batteries devrait être opérationnelle d'ici 2027.
Chiffre d'affaires de Suez en Chine : un milliard d'euros.
Effectif de Suez: 40.000 personnes dans 40 pays.
Chiffre d'affaires global de Suez en 2023 : 9 milliards d'euros.

Déchets : Paprec pousse ses pions en Suisse - 15/01/2024

Paprec a été créé en 1994 Paprec est actif en Suisse depuis 13 ans.
Paprec a acquis 40 % du capital de Helvetia Environnement, le leader local de son secteur en Suisse.
Deux fonds d'investissement détiennent respectivement 40 % et 20 % du capital de Helvetia Environnement.
Paprec Suisse réalise un chiffre d'affaires de 50 millions d'euros avec six sites.
Helvetia Environnement génère un chiffre d'affaires de 130 millions d'euros avec 22 centres opérationnels.
Paprec investit annuellement 400 millions d'euros dans son outil de production.
Paprec a réalisé son cinquième tour de table récemment, accueillant Vauban Infrastructure Partners et Crédit Agricole comme nouveaux actionnaires.
Trente ans après sa création, Paprec atteint 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires.

Le plan de Veolia pour grandir dans l'énergie - 13/01/2024

Le groupe réalise déjà un quart de son chiffre d'affaires (un peu plus de 10 milliards sur presque 43 milliards d'euros en 2022) avec l'exploitation de réseaux de chaleur, la valorisation énergétique des déchets et des eaux usées, ou encore avec des services en lien avec l'énergie.
Le groupe, qui se positionne dans le domaine de « l'énergie locale décarbonante », et l'estime globalement à 500 milliards d'euros en Europe à horizon 2030
Les services en rapport avec l'efficacité énergétique des bâtiments et de l'industrie pourraient représenter un marché de 200 milliards d'euros de revenus en 2030
La fourniture d'énergie verte et les réseaux de chauffage ou de froid peserait en 2030 150 milliards.
L'exploitation de réseaux de chaleur est la principale activité dans l'énergie de Veolia (5,9 milliards d'euros de revenus en 2022),
Veolia opère plus de 500 réseaux.

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude de marché contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Cocycler

Love your Waste

Axibio

Helioprod

Val'Id

Moulinot Compost et Biogaz

Ecosec

BioMiMetic

NextAlim

Gecco

ADIVALOR

Suez Groupe

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Ajouts et mises à jour

06/07/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise ADIVALOR
22/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Gecco
22/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise NextAlim
22/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Moulinot Compost et Biogaz
22/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Ecosec
22/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise BioMiMetic
22/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Val'Id
22/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Helioprod
22/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Axibio
22/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Love your Waste
22/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Cocycler
01/05/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Suez Groupe
03/04/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise ADIVALOR
03/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise NextAlim
03/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Gecco
03/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise BioMiMetic
03/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Ecosec
03/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Moulinot Compost et Biogaz
03/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Val'Id
03/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Helioprod
03/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Cocycler
03/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Love your Waste
03/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Axibio
03/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Suez Groupe
02/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise ADIVALOR
02/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Gecco
02/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise NextAlim
02/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise BioMiMetic
02/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Ecosec
02/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Moulinot Compost et Biogaz
02/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise UpCycle
02/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Helioprod
02/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Val'Id
02/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Axibio
02/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Love your Waste
02/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Cocycler
10/11/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Guyot Environnement
02/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Suez Groupe - Segment Eau
01/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise ADIVALOR
09/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise ReStalk France
01/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Passenaud Recyclage
01/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Gecco
01/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise NextAlim
01/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise BioMiMetic
01/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Ecosec
01/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Moulinot
01/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Val'Id
01/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Helioprod
01/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise UpCycle
01/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Axibio