Synthèse de notre étude de marché

Le marché français des bioplastiques est évalué à plus de 800 millions €

Le marché mondial des bioplastiques connaît une croissance significative, stimulée par une demande accrue d'alternatives écologiques aux plastiques traditionnels. Les bioplastiques représentaient environ 1 % de la production totale de plastiques, et la demande devrait continuer à augmenter, en partie en raison de la pression exercée par les réglementations visant à réduire les plastiques à usage unique.

L'Europe est un acteur clé dans la production de bioplastiques, avec un quart de la capacité mondiale, et l'Asie reste en tête de la production, avec 45 % des bioplastiques fabriqués.

Les évolutions réglementaires favorisent le développement des bioplastiques en interdisant certains produits plastiques et en imposant des teneurs accrues en matières végétales, mais des difficultés persistent quant à la biodégradabilité et à la recyclabilité de ces nouveaux matériaux.

Le recyclage des bioplastiques et du mélange de matériaux qui ne peuvent pas être traités par les systèmes traditionnels reste très complexe.

Tendances de la demande de bioplastiques sur le marché français

Le marché français est en expansion. L'emballage reste le secteur dominant, avec plus de la moitié des bioplastiques utilisés.

La demande est stimulée par une prise de conscience aiguë des problèmes environnementaux et par la recherche de matériaux plus renouvelables et plus respectueux de l'environnement.

La France représente environ 3 à 4 % du chiffre d'affaires de l'industrie mondiale des plastiques.

Le n marché français recèle un important potentiel de croissance. et est évalué à plus de  800 millions €.

Les bioplastiques offrent des solutions dans diverses applications, où ils sont désormais présents dans tous les domaines, des composants automobiles aux articles de tous les jours tels que les sacs en plastique. L'un des moteurs de cette évolution est le secteur de l'emballage, où les bioplastiques se sont taillé une part substantielle du marché des emballages souples et rigides, représentant plus de la moitié de la consommation mondiale de bioplastiques. L'examen de plus en plus minutieux des emballages en plastique a suscité un intérêt accru pour le papier et d'autres matériaux biodégradables, avec une croissance significative des bouteilles d'eau potable, des emballages de boissons non alcoolisées et des sacs à provisions fabriqués à partir de bioplastiques. Cette évolution illustre une tendance plus large dans les préférences des consommateurs, où le marché s'oriente progressivement vers des solutions d'emballage durables, alimentant ainsi la demande de matériaux biosourcés. Il est intéressant de noter que le facteur coût représente un défi considérable, les bioplastiques ayant tendance à être nettement plus chers - environ deux à trois fois - que leurs équivalents en plastique traditionnel.

Ce surcoût est lié aux processus de recyclage plus coûteux et aux matières premières alternatives utilisées dans la production de bioplastiques. Néanmoins, cela n'a pas freiné l'enthousiasme pour ces matériaux, ce qui suggère que les considérations environnementales commencent à l'emporter sur le raisonnement purement économique sur le marché français. La réglementation française s'est adaptée de manière dynamique pour promouvoir des pratiques respectueuses de l'environnement, éliminer progressivement les plastiques à usage unique et soutenir l'essor des bioplastiques. Les politiques progressives qui interdisent certains articles en plastique et encouragent l'utilisation de matériaux compostables ou biosourcés reflètent une approche législative déterminée à favoriser un avenir plus vert et donc à alimenter la demande du marché pour ces produits.

En résumé, bien que le marché français des bioplastiques soit à la traîne par rapport aux plastiques traditionnels en termes de volume, il gagne du terrain à un rythme remarquable.

Acteurs  de l'industrie des bioplastiques

  • Total et Corbion : Total allié à Corbion, un leader mondial du marché de l'acide lactique, des dérivés de l'acide lactique et des lactides, basé aux Pays-Bas, a pour objectif de faire progresser l'industrie avec des produits à base d'acide polylactique (PLA) dérivé des ressources renouvelables de la canne à sucre. 
  • Braskem : Originaire du Brésil, Braskem se présente comme une puissance pétrochimique qui a pris le virage vert grâce à ses productions biosourcées. 
  • Novamont :, innovateur italien et acteur à part entière de l'industrie des bioplastiques, s'est taillé une place de choix grâce à sa vaste gamme de matériaux thermoplastiques biodégradables et compostables.
  • Akro-Plastic : Avec sa double expertise dans les plastiques traditionnels et les bioplastiques, Akro-Plastic incarne le parcours de transformation que connaissent de nombreux fabricants à grande échelle.
  • Vegeplast :  moyenne entreprise spécialisée, basée en France, illustre l'esprit d'innovation des acteurs de niche 
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Détail du contenu de l’étude de marché

Informations

  • Nombre de pages : ~ 40 pages
  • Format : Version digitale et PDF
  • Dernière mise à jour :
Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Présentation et définition

Les bioplastiques sont une catégorie très large de plastiques possédant des caractéristiques particulières. Un bioplastique est soit biosourcé, c’est-à-dire utilisant des matériaux de fabrication issus de la biomasse (patate douce, canne à sucre…), soit biodégradable : c’est-à-dire que sa décomposition atteint 90 % après avoir été en contact pendant six mois avec des micro-organismes (bactéries, algues, champignons), de l'oxygène, de l'humidité ou de la chaleur. Il est possible que les bioplastiques soient à la fois biosourcés et biodégradables.

Il est possible d’utiliser des bioplastiques à la fois lors de la fabrication :

  • D’objets plastiques jetables
  • D’objets plastiques non jetables

Les applications sont nombreuses puisque les bioplastiques sont présents dans de nombreux objets du quotidiens (pièces de voiture, sacs plastiques…). Le marché du bioplastique est actuellement en forte croissance à l’échelle mondiale, encouragé par la volonté des industriels de trouver des solutions plus renouvelables que les plastiques traditionnels, et plus respectueux de l’environnement.

Le marché français est lui aussi en pleine effervescence avec une réglementation concernant les plastiques qui continue d’évoluer et devrait soutenir la croissance du secteur. Les nombreuses applications et les innovations des bioplastiques devraient aussi contribuer à une croissance pérenne du secteur pour les prochaines années.

1.2 Une croissance relativement forte des bioplastiques dans le monde

Le plastique est au centre de l’actualité, considéré comme un fléau qui pollue l’environnement (***). À l’inverse, les bioplastiques représentent aux yeux des consommateurs et des industriels une solution viable, faisant partie intégrante de la nouvelle économie des plastiques : plus respectueuse de l’environnement. Le marché ...

1.3 Un marché national de plusieurs centaines de millions d’euros

La France représente *,*% du chiffre d’affaires mondial de l’industrie du plastique, soit **,* milliards d’euros en ****. Cela représente une hausse de *% par rapport à l’année précédente. [***]

Évolution du chiffre d'affaires de la plasturgie France, **** - ****, en milliards € CAGR: *.*% Source: ****

La France est un ...

2 Analyse de la demande

2.1 Demande et facteurs déterminants

En ****, le plastique était principalement utilisé pour fabriquer des emballages et dans le secteur du BTP.

Répartition de la consommation de plastique par secteur France, ****, % Source: ****

Par leur nature, les bioplastiques sont plus à même d’être utilisés dans le secteur des emballages flexibles et rigides. Certains types de ...

2.2 Les tendances du marché de l’emballage

Les emballages en plastique ne représentent que **% de la demande en emballages, derrières les emballages en papier-carton (***). Au total, le marché est estimé à ** milliards d’euros. [***]

Le secteur de l’emballage plastique en France représente un marché de *,* milliards d’euros à lui seul.

Ces dernières années ...

3 Structure du marché

3.1 Organisation et dynamique du marché

Après avoir connu certaines difficultés au cours des dernières années, le secteur de la plasturgie est en phase d’expansion depuis ****.Le chiffre d’affaires du secteur a particulièrement augmenté en **** et ****.

Évolution de l'indice de chiffre d'affaires de la plasturgie France, **** - ****, base *** en ...

3.2 Processus de production du plastique

Les bioplastiques peuvent être considérés comme tel à partir du moment où ces derniers sont biosourcés ou biodégradables. Ils peuvent aussi être les deux à la fois.

Source: ****

Cela signifie que tous les bioplastiques ne sont pas biodégradables, ce qui pose un problème pour l’environnement. Aujourd’hui, ...

3.3 Une valorisation des déchets plastiques qui s’accélère

La valorisation des déchets plastiques s’est améliorée au cours des dernières années. Il s’agit pour le secteur des bioplastiques d’une source de matières premières non négligeable.

Cette valorisation peut se faire sous deux formes :

Valorisation énergétique Recyclage

Le recyclage ...

4 Analyse de l'offre

4.1 Les usages des bioplastiques

Les usages des plastiques traditionnels et des bioplastiques se recoupent grandement. Ces derniers servent principalement à fabriquer des emballages flexibles ou rigides, ainsi que des éléments pour l’industrie textile par exemple.

L’infographie ci-dessous liste l’ensemble des applications communes aux plastiques traditionnels et aux bioplastiques.

L’avantage conféré ...

4.2 Prix des différentes matières plastiques

Le tableau ci-dessous donne l’ensemble des prix des différentes matières plastiques traditionnelles selon le site Recycle In Me. Cependant, il est nécessaire de noter que les prix sont le plus négociés en fonction de la quantité de résines échangées.

* prix en €/kg, ...

5 Règlementation

5.1 Une évolution réglementaire extrêmement rapide

Dans un souci de protection de l’environnement, de nombreuses lois ont été votées afin de limiter l’usage plastique dans le quotidien des Français. Ces lois concernent aussi bien la vaisselle jetable que les sacs plastiques. [***]

Loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte (***)

Cette loi ...

5.2 Biodégradable, compostable, recyclable : Différences et liens

Produit biodégradable

D’après la norme européenne ISO *****:**** : « le seuil acceptable de biodégradabilité est d’au moins **% au total, ou **% de la dégradation maximale d’une substance de référence en moins de * mois. ». [***]

Cette décomposition s’opère au contact des micro-organismes (***), de ...

5.3 Les différents logos du recyclage

Parmi les différents logos que les consommateurs peuvent croiser on trouve les quatre suivants :

        

Le premier PET ou PETE (***) concerne le plastique transparent, souple et léger qui permet de voir le contenu.

Le second PEHD (***) concerne le plus souvent un plastique opaque, rigide et solide.

Le troisième ...

6 Positionnement des acteurs

6.1 Segmentation

  • BASF
  • Plastivaloire Groupe
  • Craemer France
  • Vegeplast
  • Bio-Fed
  • Braskem
  • Novamont
  • NaturePlast

Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché

  • Évolution de la capacité de production mondiale de bioplastiques
  • Répartition de la production de bioplastique par types de matériaux
  • Capacité de production mondiale de bioplastique
  • Évolution du chiffre d'affaires de la plasturgie
  • Répartition de la consommation de plastique par secteur
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  • La reprise du marché automobile en Europe : +12%
  • Progression de la production aux États-Unis : +8%
  • Hausse de 18,5% du chiffre d’affaires par rapport à l’exercice précédent
  • Le secteur automobile (pièces et outillage) : 672,2 M€ (+20,9 %)
  • Le secteur industries : 162 M€ (+9,4%).
  •  Objectif pour le prochain exercice : CA supérieur à 800 M€
  • Le groupe a plus de 6000 collaborateurs, plus de 70 % à l’international.
  • Plastivaloire compte 30 sites de production dans le monde, dont 19 hors de France.
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  • Le groupe réalisait un chiffre d'affaires de 87,3 milliards d'euros.
  • BASF rend commercialement indépendantes trois activités principales: le pôle phytosanitaire, les matériaux pour batteries et les revêtements.
  • 230 sites de production dans le monde.
  • Le plus grand complexe chimique du monde, où travaillent environ 40 000 employés, est situé à Ludwigshafen en Rhénanie-Palatinat.

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude de marché contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

BASF
Plastivaloire Groupe
Craemer France
Vegeplast
Bio-Fed
Braskem
Novamont
NaturePlast

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