Contenu de l'étude:
Le marché du chauffage au bois - France

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SYNTHÈSE DU MARCHÉ

1.1 Contexte et définition du marché

Le bois peut être qualifié de « bois-énergie » pour décrire la valorisation énergétique des sous-produits forestiers (branchages, petits bois, etc.) et industriels (écorces, sciures, copeaux, etc.). La France est le premier pays d'Europe consommateur de bois utilisé comme énergie et elle produit plus de bois qu'elle n'en consomme. Le chauffage au bois domestique est une filière sur laquelle les acteurs français sont très présents, aussi bien dans la construction d’appareils que dans les équipements. En France, l'essentiel du marché est résidentiel, et les ventes de systèmes de chauffage au bois sont largement portées par les ventes de poêles, suivis par les foyers fermés et inserts.

Concernant le chauffage au bois collectif, son utilisation reste très marginale par rapport au chauffage individuel, mais on remarque un fort potentiel et une ressource importante. Ainsi, des chaudières à bois peuvent être installées par les collectivités territoriales lors de rénovations ou de constructions de nouveaux bâtiments (groupe scolaire, logements collectifs, hôpitaux, établissements de santé, complexe sportif, etc.). Un réseau de chaleur entre bâtiments voisins peut aussi être envisagé afin de valoriser au mieux l’énergie, de mutualiser les investissements et de simplifier la gestion du parc de chaufferies existantes. Le gestionnaire du réseau vend ensuite les calories à chaque utilisateur raccordé. De nombreux professionnels utilisent également le bois de chauffage, sous sa forme traditionnelle ou compactée, dans le but de chauffer leur établissement ou leur entreprise.

Parmi les acteurs présents sur le marché, on retrouve, entre autres, les fabricants d’appareils indépendants (foyers fermés/inserts, poêles à bois, cuisinières), les fabricants de chaudières domestiques (alimentées manuellement ou automatisées), les fabricants de conduits de fumées, et les fabricants de combustibles bois.

En 2022, dans le contexte de l'augmentation du prix de l'électricité et des hydrocarbures, le chauffage au bois devient une alternative aux chauffages traditionnels (électricité et gaz).

1.2 Un marché européen en croissance

La biomasse, qui représente les matières issues des végétaux et des animaux, représente aujourd’hui une part importante de la production d’énergie dans de nombreux pays. Les pays du Nord et de l’Est de l’Europe sont les principaux utilisateurs de cette énergie. Elle ...

1.3 Des importations importantes pour le marché

Au fil des années, les importations (***). À titre d'information, la part des importations était de **% en ****.[***]

Part des importations et exportations pour le marché France, ****-****, % Source: ****

En effet, les acteurs français étaient positionnés notamment sur le segment des foyers fermés et des inserts à faible rendement. Or, avec ...

1.4 Le marché français

Evolution du chiffre d'affaires du marché des appareils de chauffage domestique au bois France, **** -****, en millions d'euros Observ'ER

Après une baisse en ****, les ventes ont réellement bondi : le chiffre d'affaires de **** est **% plus élevé qu'en ****.

D'une part, la préoccupation croissante pour l'environnement pousse de nombreuses personnes à opter ...

ANALYSE DE LA DEMANDE

2.1 La consommation de bois-énergie (biomasse)

L’énergie issue de la biomasse n’est pas uniquement destinée à un usage domestique, même si c’est majoritairement le cas en France (***). En France, en ****, le secteur résidentiel est le plus grand consommateur de bois-énergie, représentant **% de la consommation totale, suivi par la branche énergie ...

2.2 Focus sur le chauffage au bois domestique

En ****, les ventes des appareils domestiques de chauffage au bois ont progressé de **,* % par rapport à ****. (***). **** est la meilleure année depuis ****, notamment sur le segment des chaudières qui atteint un record avec près de ** *** unités vendues. **** a dépassé ce record avec notamment les poêles qui atteignent ...

2.3 Profil des utilisateurs

En France, près d'un quart des ménages utilisent un système de chauffage à bois, qu’il s’agisse d’une source principale ou secondaire. Ce taux d’équipement a atteint un maximum en ****. [***]

Il est possible de déterminer des profils d’utilisateurs en fonction du type d’appareil ...

STRUCTURE DU MARCHÉ

3.1 Une concurrence étrangère féroce

Les préoccupations environnementales ont encouragé l’Etat et les consommateurs à promouvoir des appareils de chauffage beaucoup plus performants, labellisés Flamme Verte. Ces appareils doivent respecter plusieurs obligations :

Avoir un rendement supérieur à **% Des émissions de particules fines faibles et inférieures à *,*% pour le monoxyde de carbone

Part des appareils ...

3.2 Une distribution qui passe principalement par les installateurs et les grossistes

Les fabricants disposent de plusieurs canaux de distribution pour leurs produits :

Les ventes directes, dans des boutiques généralement situées à proximité des usines de production. Les grossistes, qui sont en relation avec les fabricants et lui achète une partie de sa production. Les installateurs, parfois seuls ou organisés ...

3.3 La structure des ventes d'appareils de chauffage à bois

Chiffre d'affaires des appareils de chauffage à bois par segment de marché France, ****, en euros Observ'ER

Les appareils les plus rentables sont les chaudières avec un CA moyen de ****€.

Chiffre d'affaires des appareils de chauffage à bois par segment de marché France, ****, en millions d'euros Observ'ER

[***]

Les poêles représentent ...

3.4 Coûts de production

[***]

Les pompes à chaleur air/eau ont le coût de production le plus élevé. Le bois particulier et la biomasse industrielle/collective ont les coûts de production les plus faibles.

3.5 Chaîne de valeur

[***]

ANALYSE DE L'OFFRE

4.1 Quatre grandes catégories de produits

Il existe de nombreux types d’appareils de chauffage au bois, les plus communs étant les foyers fermés, les inserts et les poêles (***).

Source: ****

Le choix d’un appareil de chauffage au bois se fait selon les besoins et le combustible à disposition. Ainsi, un ménage qui s’auto-approvisionne ...

4.2 Une gamme de prix très large

Les prix des appareils varient fortement en fonction du type de modèle choisi. Une chaudière est par exemple systématiquement plus chère qu’un poêle. [***]

Au prix de l’appareil vient aussi souvent s’ajouter le prix de la livraison et de la pose. Il est aussi ...

RÈGLEMENTATION

5.1 Réglementation actuelle

Source: ****

Source: ****

Ces limitations pourraient se généraliser dans d’autres régions si celles-ci constatent une hausse de la pollution atmosphérique (***). [***]

Cela impose donc aux fabricants, français et étrangers, d’obtenir le label Flamme Verte afin de démontrer l’efficacité de leurs appareils. Ce label, qui ...

5.2 La question de la performance environnementale et les aides

Enjeu majeur de la transition énergétique, cette solution représente un grand avantage puisqu’elle est moins polluante que d’autres sources d’énergie, et est aussi relativement moins chère (***). [***]

Cependant, l’ADEME précise l’importance de soutenir le renouvellement des anciens appareils par de nouveaux, disposant d’un ...

POSITIONNEMENT DES ACTEURS

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Que contient cette étude de marché ?

  • Quels sont les chiffres sur la taille et la croissance du marché ?
  • Quels leviers tirent la croissance du marché et leur évolution ?
  • Quelles sont les dernières tendances sur ce marché ?
  • Quel est le positionnement des entreprises sur la chaine de valeur ?
  • Comment se différencient les entreprises du marché ?
  • Accédez à la cartographie des entreprises et à leurs profils.
  • Données issues de plusieurs dizaines de bases de données

  • Cette étude de marché est disponible en ligne et en pdf (30 p.)
  • Consultez un exemple en version pdf ou en version digitale
  • Une question sur cette étude : (+33) 9 70 46 55 00

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Avis (2)

Avis (2)

Le marché des pompes à chaleur - France

Publié le 14/11/2022 par BS Conseil - BS Conseil

Très explicite.


Réponse de Businesscoot:

Merci pour votre retour :)

Le marché des pompes à chaleur - France

Publié le 26/09/2022 par Matthieu Boussard - Stryber

Etude parfaite pour une vue d'ensemble du marché avec un très bon rapport qualité-prix.


Réponse de Businesscoot:

Merci beaucoup Matthieu pour votre avis. Nous sommes ravis d'avoir été à la hauteur de vos attentes!

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Derniers ajouts et mises à jour de l’étude (3)

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Ajout des informations de l'entreprise Dixneuf

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L'étude a été complètement mise à jour par un analyste Businesscoot. En plus de cette revue complète, des parties liées à la crise énergétique ont étés ajoutées.