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SYNTHÈSE DU MARCHÉ

1.1 Contexte et définition du marché

Le bois peut être qualifié de « bois-énergie » pour décrire la valorisation énergétique des sous-produits forestiers (branchages, petits bois, etc.) et industriels (écorces, sciures, copeaux, etc.). La France est le premier pays d'Europe consommateur de bois utilisé comme énergie et elle produit plus de bois qu'elle n'en consomme. Le chauffage au bois domestique est une filière sur laquelle les acteurs français sont très présents, aussi bien dans la construction d’appareils que dans les équipements. En France, l'essentiel du marché est résidentiel, et les ventes de systèmes de chauffage au bois sont largement portées par les ventes de poêles, suivis par les foyers fermés et inserts.

Concernant le chauffage au bois collectif, son utilisation reste très marginale par rapport au chauffage individuel mais on remarque un fort potentiel et une ressource importante. Ainsi, des chaudières à bois peuvent être installées par les collectivités territoriales lors de rénovations ou de constructions de nouveaux bâtiments (groupe scolaire, logements collectifs, hôpitaux, établissements de santé, complexe sportif, etc.).   Un réseau de chaleur entre bâtiments voisins peut aussi être envisagé afin de valoriser au mieux l’énergie, de mutualiser les investissements et de simplifier la gestion du parc de chaufferies existantes. Le gestionnaire du réseau vend ensuite les calories à chaque utilisateur raccordé. De nombreux professionnels utilisent également le bois de chauffage, sous sa forme traditionnelle ou compactée, afin de chauffer leur établissement ou leur entreprise.

Parmi les acteurs présents sur le marché, on retrouve, entre autres, les fabricants d’appareils indépendants (foyers fermés/inserts, poêles à bois, cuisinières), les fabricants de chaudières domestiques (alimentées manuellement ou automatisées), les fabricants de conduits de fumées, et les fabricants de combustibles bois.

1.2 Un marché européen en croissance

La biomasse, qui représente les matières issues des végétaux et des animaux, représente aujourd’hui une part importante de la production d’énergie dans de nombreux pays. Les pays du Nord et de l’Est de l’Europe sont les principaux utilisateurs de cette énergie. Elle ...

1.3 Des importations importantes pour le marché

Au fil des années, les importations sont devenues de plus en plus importantes pour le marché français, alors que l’importance des exportations a diminué. [***]
Part des importations et exportations pour le marché France, ****-****, % Source : Observ’ER
En effet, les acteurs français étaient positionnés notamment sur ...

ANALYSE DE LA DEMANDE

2.1 La consommation d’énergie issue de la biomasse

L’énergie issue de la biomasse n’est uniquement destinée à un usage domestique, mais si c’est majoritairement le cas en France. La chaleur combinée et la consommation des industries représentent **% de la consommation finale de cette énergie issue de la biomasse. [***]
Répartition de la consommation finale ...

2.2 Focus sur le chauffage au bois domestique

L’année **** a été marquée par une contraction de la demande, avec *** *** appareils vendus, soit *,*% de moins qu’en ****. Le marché a connu une évolution contrastée avec une demande croissante en appareils à granulés (***). [***]
Cette baisse de la demande en appareils à bûches se confirme sur plusieurs années, ...

2.3 Profil des utilisateurs

En France, **,*% des ménages utilisent un système de chauffage à bois, qu’il s’agisse d’une source principale ou secondaire. Ce taux d’équipement a atteint un maximum en ****, et tend à diminuer depuis. [***]
Le taux d’équipement des ménages varie aussi fortement avec la région dans laquelle ...

STRUCTURE DU MARCHÉ

3.1 Une concurrence étrangère féroce

Les préoccupations environnementales ont encouragé l’Etat et les consommateurs à promouvoir des appareils de chauffage beaucoup plus performants, labellisés Flamme Verte. Ces appareils doivent respecter plusieurs obligations :
Avoir un rendement supérieur à **% Des émissions de particules fines faibles et inférieures à *,*% pour le monoxyde de carbone
Ces dernières ...

3.2 Une distribution qui passe principalement par les installateurs et les grossistes

Les fabricants disposent de plusieurs canaux de distribution pour leurs produits :
Les ventes directes, dans des boutiques généralement situées à proximité des usines de production. Les grossistes, qui sont en relation avec les fabricants et lui achète une partie de sa production. Les installateurs, parfois seuls ou organisés ...

ANALYSE DE L'OFFRE

4.1 Quatre grandes catégories de produits

Il existe de nombreux types d’appareils de chauffage au bois, les plus communs étant les foyers fermés, les inserts et les poêles (***).

Source: ****
Le choix d’un appareil de chauffage au bois se fait selon les besoins et le combustible à disposition. Ainsi, un ménage qui s’auto-approvisionne ...

4.2 Une gamme de prix très large

Les prix des appareils varient fortement en fonction du type de modèle choisi. Une chaudière est par exemple systématiquement plus chère qu’un poêle. [***]
Au prix de l’appareil vient aussi souvent s’ajouter le prix de la livraison et de la pose. Il est aussi ...

RÈGLEMENTATION

5.1 Réglementation actuelle

Source: ****

Source: ****
Ces limitations pourraient se généraliser dans d’autres régions si celles-ci constatent une hausse de la pollution atmosphérique (***). [***]
Cela impose donc aux fabricants, français et étrangers, d’obtenir le label Flamme Verte afin de démontrer l’efficacité de leurs appareils. Ce label, qui ...

5.2 La question de la performance environnementale et les aides

Enjeu majeur de la transition énergétique, cette solution représente un grand avantage puisqu’elle est moins polluante que d’autres sources d’énergie, et est aussi relativement moins chère (***). [***]
Cependant, l’ADEME précise l’importance de soutenir le renouvellement des anciens appareils par de nouveaux, disposant d’un ...

POSITIONNEMENT DES ACTEURS

6.1

  • Lorflam
  • Invicta
  • Cheminées Seguin
  • Ökofen
  • Fröling

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