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Synthèse de notre étude de marché
Le marché français du bois énergie est evalué entre 600 et 700 millions d'euros.
Le marché français du bois-énergie a connu une croissance significative depuis 2020, l'intérêt des consommateurs étant motivé par les préoccupations environnementales et l'augmentation des coûts des sources d'énergie traditionnelles.
Les poêles, notamment à granulés, sont devenus les appareils les plus vendus, atteignant près de 400.000 unités en 2022.
Première source d'énergie renouvelable en France, le secteur résidentiel reste le plus gros consommateur, avec 66 % de la consommation totale de bois énergie.
La flambée des prix de l'énergie a renforcé la compétitivité du chauffage au bois.
Le marché a été confronté à des défis, notamment la concurrence des fabricants étrangers, la pression sur les coûts de production et l'allongement des délais de livraison des équipements en raison de la forte demande.
Les incitations gouvernementales et les nouvelles réglementations, telles que les exigences du label Flamme Verte et la subvention "chèque bois", visent à soutenir la transition vers des systèmes de chauffage au bois plus efficaces et moins polluants.
En Europe, la biomasse représente une part importante de la production d'énergie, notamment dans les pays d'Europe du Nord et de l'Est. Ces dernières années, la consommation de bois-énergie en Europe a augmenté face à la concurrence des combustibles fossiles et d'autres sources d'énergie renouvelables. Malgré cela, la biomasse représente une source d'énergie minoritaire au niveau de l'Union européenne.
Tendances et chiffres clés du marché français du bois-énergie en plein essor
Le marché français du bois énergie est en forte croissance. Il est evalué entre 600 et 700 millions d'euros.
La France est le premier consommateur de bois énergie en Europe, mais aussi un pays qui produit plus de bois qu'il n'en consomme. Il existe un marché important pour les systèmes de chauffage domestique au bois. Les poêles sont les plus populaires, suivis par les foyers fermés et les inserts.
Le chauffage collectif au bois reste marginal, même si la disponibilité de la ressource laissent entrevoir une marge de progression, notamment grâce aux initiatives des collectivités locales et aux réseaux de chaleur.
En France 70 et 75 % des ventes d'appareils vendus sont importés. Les exportations d'appareils fabriqués en France croissent très rapidement à un taux de 37 % par an.
Le potentiel du marché est renforcé par l'abondance des ressources forestières disponibles, avec environ 15 à 20 millions d'hectares de forêts couvrant environ 31 % de la superficie totale de la France.
La consommation de bois-énergie en France relève principalement du secteur résidentiel, qui est le plus gros consommateur avec 66 %. Les autres consommateurs importants sont la branche énergie et l'industrie.
Les citadins âgés vivant dans des maisons anciennes ont tendance à préférer les cheminées ouvertes, tandis que les jeunes optent pour les chaudières, les poêles et les inserts. Les granulés de bois, en tant qu'option de chauffage, sont privilégiés par les groupes plus jeunes et à revenus plus élevés vivant dans des logements modernes.
Acteurs clés du marché français du chauffage au bois
Fabricants français
- Lorflam est un fabricant français spécialisé dans la production de poêles et de cheminées à bois.
- Invicta, autre grand nom du marché français, brille par la diversité de sa gamme de produits, qui comprend des poêles à bois, des cheminées et des poêles chaudières.
- Les Cheminées Seguin et les cheminées Philippe sont spécialisées dans les foyers fermés et les inserts.
Fabricants étrangers
- Ökofen est un fabricant de premier plan qui a fait une percée significative sur le marché français.
- Froling est un autre acteur majeur originaire de l'étranger, reconnu pour ses systèmes de chauffage à la biomasse très performants.
s.
à la compréhension de ce marché
Détail du contenu de l’étude de marché
Informations
- Nombre de pages : ~ 40 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour :
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1 Contexte et définition du marché
Le bois peut être qualifié de « bois-énergie » pour décrire la valorisation énergétique des sous-produits forestiers (branchages, petits bois, etc.) et industriels (écorces, sciures, copeaux, etc.). La France est le premier pays d'Europe consommateur de bois utilisé comme énergie et elle produit plus de bois qu'elle n'en consomme. Le chauffage au bois domestique est une filière sur laquelle les acteurs français sont très présents, aussi bien dans la construction d’appareils que dans les équipements. En France, l'essentiel du marché est résidentiel, et les ventes de systèmes de chauffage au bois sont largement portées par les ventes de poêles, suivis par les foyers fermés et inserts.
Concernant le chauffage au bois collectif, son utilisation reste très marginale par rapport au chauffage individuel, mais on remarque un fort potentiel et une ressource importante. Ainsi, des chaudières à bois peuvent être installées par les collectivités territoriales lors de rénovations ou de constructions de nouveaux bâtiments (groupe scolaire, logements collectifs, hôpitaux, établissements de santé, complexe sportif, etc.). Un réseau de chaleur entre bâtiments voisins peut aussi être envisagé afin de valoriser au mieux l’énergie, de mutualiser les investissements et de simplifier la gestion du parc de chaufferies existantes. Le gestionnaire du réseau vend ensuite les calories à chaque utilisateur raccordé. De nombreux professionnels utilisent également le bois de chauffage, sous sa forme traditionnelle ou compactée, dans le but de chauffer leur établissement ou leur entreprise.
Parmi les acteurs présents sur le marché, on retrouve, entre autres, les fabricants d’appareils indépendants (foyers fermés/inserts, poêles à bois, cuisinières), les fabricants de chaudières domestiques (alimentées manuellement ou automatisées), les fabricants de conduits de fumées, et les fabricants de combustibles bois.
En 2022, dans le contexte de l'augmentation du prix de l'électricité et des hydrocarbures, le chauffage au bois devient une alternative aux chauffages traditionnels (électricité et gaz).
1.2 Un marché européen en croissance
La biomasse, qui représente les matières issues des végétaux et des animaux, représente aujourd’hui une part importante de la production d’énergie dans de nombreux pays. Les pays du Nord et de l’Est de l’Europe sont les principaux utilisateurs de cette énergie. Elle ...
1.3 Des importations importantes pour le marché
Au fil des années, les importations (***). À titre d'information, la part des importations était de **% en ****.[***]
Part des importations et exportations pour le marché France, ****-****, % Source: ****
En effet, les acteurs français étaient positionnés notamment sur le segment des foyers fermés et des inserts à faible rendement. Or, avec ...
1.4 Le marché français
Evolution du chiffre d'affaires du marché des appareils de chauffage domestique au bois France, **** -****, en millions d'euros Observ'ER
Après une baisse en ****, les ventes ont réellement bondi : le chiffre d'affaires de **** est **% plus élevé qu'en ****.
D'une part, la préoccupation croissante pour l'environnement pousse de nombreuses personnes à opter ...
2 Analyse de la demande
2.1 La consommation de bois-énergie (biomasse)
L’énergie issue de la biomasse n’est pas uniquement destinée à un usage domestique, même si c’est majoritairement le cas en France (***). En France, en ****, le secteur résidentiel est le plus grand consommateur de bois-énergie, représentant **% de la consommation totale, suivi par la branche énergie ...
2.2 Focus sur le chauffage au bois domestique
En ****, les ventes des appareils domestiques de chauffage au bois ont progressé de **,* % par rapport à ****. (***). **** est la meilleure année depuis ****, notamment sur le segment des chaudières qui atteint un record avec près de ** *** unités vendues. **** a dépassé ce record avec notamment les poêles qui atteignent ...
2.3 Profil des utilisateurs
En France, près d'un quart des ménages utilisent un système de chauffage à bois, qu’il s’agisse d’une source principale ou secondaire. Ce taux d’équipement a atteint un maximum en ****. [***]
Il est possible de déterminer des profils d’utilisateurs en fonction du type d’appareil ...
3 Structure du marché
3.1 Une concurrence étrangère féroce
Les préoccupations environnementales ont encouragé l’Etat et les consommateurs à promouvoir des appareils de chauffage beaucoup plus performants, labellisés Flamme Verte. Ces appareils doivent respecter plusieurs obligations :
Avoir un rendement supérieur à **% Des émissions de particules fines faibles et inférieures à *,*% pour le monoxyde de carbone
Part des appareils ...
3.2 Une distribution qui passe principalement par les installateurs et les grossistes
Les fabricants disposent de plusieurs canaux de distribution pour leurs produits :
Les ventes directes, dans des boutiques généralement situées à proximité des usines de production. Les grossistes, qui sont en relation avec les fabricants et lui achète une partie de sa production. Les installateurs, parfois seuls ou organisés ...
3.3 La structure des ventes d'appareils de chauffage à bois
Chiffre d'affaires des appareils de chauffage à bois par segment de marché France, ****, en euros Observ'ER
Les appareils les plus rentables sont les chaudières avec un CA moyen de ****€.
Chiffre d'affaires des appareils de chauffage à bois par segment de marché France, ****, en millions d'euros Observ'ER
[***]
Les poêles représentent ...
3.4 Coûts de production
[***]
Les pompes à chaleur air/eau ont le coût de production le plus élevé. Le bois particulier et la biomasse industrielle/collective ont les coûts de production les plus faibles.
3.5 Chaîne de valeur
[***]
4 Analyse de l'offre
4.1 Quatre grandes catégories de produits
Il existe de nombreux types d’appareils de chauffage au bois, les plus communs étant les foyers fermés, les inserts et les poêles (***).
Source: ****
Le choix d’un appareil de chauffage au bois se fait selon les besoins et le combustible à disposition. Ainsi, un ménage qui s’auto-approvisionne ...
4.2 Une gamme de prix très large
Les prix des appareils varient fortement en fonction du type de modèle choisi. Une chaudière est par exemple systématiquement plus chère qu’un poêle. [***]
Au prix de l’appareil vient aussi souvent s’ajouter le prix de la livraison et de la pose. Il est aussi ...
5 Règlementation
5.1 Réglementation actuelle
Source: ****
Source: ****
Ces limitations pourraient se généraliser dans d’autres régions si celles-ci constatent une hausse de la pollution atmosphérique (***). [***]
Cela impose donc aux fabricants, français et étrangers, d’obtenir le label Flamme Verte afin de démontrer l’efficacité de leurs appareils. Ce label, qui ...
5.2 La question de la performance environnementale et les aides
Enjeu majeur de la transition énergétique, cette solution représente un grand avantage puisqu’elle est moins polluante que d’autres sources d’énergie, et est aussi relativement moins chère (***). [***]
Cependant, l’ADEME précise l’importance de soutenir le renouvellement des anciens appareils par de nouveaux, disposant d’un ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Segmentation des acteurs
- Lorflam (Novadev Groupe)
- Invicta
- Cheminées Seguin
- Ökofon
- Fröling France
- Bourgogne Granulés industrie BGI
- Poujoulat
- Supra (Taurus grupo)
- Dixneuf
- Picardie Granulation
- Valeor
Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché
- Principaux pays consommateurs de bois-énergie
- Evolution de la consommation de bois-énergie
- Part des importations et exportations des appreils de chauffage à bois
- Consommation primaire de bois-énergie par secteur
- Part de chaque filière dans la production de chaleur renouvelable
Toutes nos études sont disponible en ligne et en PDF
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Entreprises citées dans cette étude
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- 21/06/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Valeor
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