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SYNTHÈSE DU MARCHÉ

1.1 Présentation et définition du marché

Le marché de la chaudière est un marché de la catégorie du génie climatique. Le génie climatique est une activité à fort enjeu de développement durable et d’économies d’énergie, puisque son objectif est de développer des solutions pour réguler la température de locaux professionnels ou d’habitations. Par son enjeu, le génie climatique et donc le segment des chaudières sont ainsi liés aux énergies renouvelables (solaire, biomasse, chaudières à condensation, biogaz, etc.). 

Le marché est largement influencé par les préoccupations écologiques grandissantes tout comme la hausse constante des prix de l'énergie pour chauffer une habitation. Le secteur est aussi largement dépendant de la sphère publique et des politiques pouvant stimuler le recours à des solutions énergétiques plus respectueuses de l'environnement.

Le marché de la chaudière en France est ainsi de plus en plus fortement influencé par les dispositifs étatiques promouvant les travaux de rénovation énergétiques et orientant ainsi le marché de la chaudière vers de nouvelles formes de produits (notamment, les chaudières à haute performance ou les chaudières biomasse). Certains pans de l'offre pourraient ainsi totalement disparaître dans la prochaine décennie, ce qui impose aux acteurs un remodèlement forcé de la structure du marché et un renouvellement nécessaire de leur offre et leur positionnement.

L'innovation représente alors un réel relais de croissance pour le marché. À travers une offre renouvelée, toujours plus connectée et intelligente, les chaudières devraient pouvoir gérer de façon encore plus précise et adaptée les niveaux de consommation d'énergie, un atout économique, mais aussi écologique.

1.2 La production européenne

On considère ici les données Prodcom correspondant aux codes produits suivants :

******** : Chaudières à eau surchauffée ******** : Chaudières aquatubulaires ******** : Chaudières à vapeur ******** : Chaudières pour chauffage central

En ****, la production européenne totale sur le marché des chaudières (***). La production européenne sur ce marché semble connaître ...

1.3 Le marché national

En ****, les ventes de chaudières en France ont atteint plus de *** *** unités, dont une grande majorité (***) alors qu'à l'inverse les chaudières bois ont bondi de +**% de **** à ****, portées par les dispositifs d'aides à la rénovation énergétique principalement.

Livraisons de chaudières par type France, ****-****, en milliers ...

1.4 Le commerce extérieur français

On s'intéresse ici les données de commerce international correspondant aux codes produits ci-dessous : 

**** : Chaudières à condensation **** : Chaudières pour le chauffage central **** : Installations auxiliaires pour l'utilisation de chaudières

**** - Chaudières pour le chauffage central

En ****, les importations françaises de chaudières pour chauffage central ...

ANALYSE DE LA DEMANDE

2.1 La consommation de chauffage des ménages

En ****, les dépenses de chauffage représentaient **% des dépenses des ménages en énergie, en baisse de * points par rapport à ****. 

Répartition de la consommation d'énergie par les ménages dans leur logement France, ****-****, en % Source: ****

L'électricité et le gaz sont les deux principales sources d'énergie ...

2.2 La consommation de chauffage dans le tertiaire

En ****, la consommation moyenne d'énergie en chauffage dans le secteur tertiaire s'élevait à *** kWh/m*, tirée notamment par les cafés/hôtels/restaurants (***). Le chauffage représentait en moyenne **,*% de la consommation d'énergie du secteur, dont notamment près de **% pour l'enseigment et près de **% pour ...

STRUCTURE DU MARCHÉ

3.1 La production française

On s'intéresse ici aux données fournies par l'INSEE et ACOSS pour le code NAF **.**Z intitulé "Fabrication de radiateurs et chaudières pour le chauffage central". D'après les détails communiqués par l'INSEE, ce code d'activité comprend les sous-catégories suivantes : 

la fabrication de chaudières pour ...

3.2 La structure du marché par type de chaudière

Les chaudières à bois

Les ventes de chaudières à bois sont en hausse croissante depuis plusieurs années : elles sont passées de * *** unités en **** à ** *** unités en **** (***) pour atteindre * *** unités vendues, alors qu'à l'inverse, d'autres types de chaudières comme les chaudières à plaquettes ou les chaudières ...

3.3 Les principaux acteurs du marché

Fabricants

Les principaux fabricants français de chaudières (***). 

En ce qui concerne plus spécifiquement les composants, le leader mondial des échangeurs thermiques gaz à condensation est la société français Sermeta, qui fabrique chaque année plus de * millions d'échangeurs thermiques. 

Par ailleurs, quant aux appareils de chauffage ...

ANALYSE DE L'OFFRE

4.1 Typologie des différentes chaudières

Les chaudières à gaz:

Il existe deux types de chaudières à gaz différents, les chaudières à condensation et les chaudières à basse température. Les chaudières à condensation sont plus économiques et obligatoires en maison individuelle, et les particuliers peuvent bénéficier de différentes aides financières (***). Les ...

4.2 Tendances de prix sur le marché

Prix selon le type de chaudière:

Source: ****

A noter que ces prix n'incluent pas la pose de la chaudière, mais simplement la fourniture de celle-ci. Le prix de la pose varie généralement entre ***€ et * ***€.

Prix de remplacement d'une chaudière:

Source: ****

Prix des chaudières à gaz:

Source: ...

RÈGLEMENTATION

5.1 Les aides et incitations étatiques à la rénovation énergétique

L'un des grands objectifs de l'Etat dans la transition écologique est la disparition totale des chaudières à fioul. A ce titre, de nombreux dispositifs et aides étatiques existent en France pour pousser les ménages à remplacer ce type d'équipements, ce qui oriente fortement le marché. Ces aides peuvent être cumulables ...

POSITIONNEMENT DES ACTEURS

6.1 Segmentation des acteurs

  • Saunier Duval

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