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RÉSUMÉ DU MARCHÉ

1.1 Définition et portée de l'étude

L'ensemble des activités de la filière du bois en France comprend un grand nombre d'acteurs, les activités forestières (terme défini par larousse.fr comme " toutes les techniques permettant la création et l'exploitation rationnelle des forêts tout en assurant leur conservation et leur régénération ") et de la production de bois brut aux produits finis : pâte à papier, meubles, menuiserie, et autres. Cette étude portera sur les activités liées à la production de bois brut, au sciage et au rabotage, bien qu'il donne un aperçu des différents marchés de clients dans ce secteur

Dans un contexte de sensibilisation croissante des consommateurs à l'environnement, le marché du bois en France peine à se développer et souffre de la concurrence féroce avec les autres pays. Malgré les bonnes performances à l'exportation de certains types de bois (en particulier le chêne), les activités des scieries ont fortement diminué et seulement moins de 10 des entreprises qui étaient en activité dans les années 1960 le sont encore aujourd'hui. De même, le volume total de bois brut récolté n'a pas progressé depuis plus d'une décennie maintenant.

Pourtant, la superficie des forêts en France augmente chaque année depuis trois décennies maintenant. Cependant, la croissance des différents segments de clientèle du bois est divisée ; alors que les marchés du meuble et de la menuiserie ont augmenté les marchés de la construction et de la pâte à papier ont diminué.

En termes de prix, la tendance générale est qu'ils ont augmenté. Toutefois, il y a quelques exceptions à cette tendance. Par exemple, entre 2018 et 2019, alors que le prix du bois dur a augmenté de 2,6 %, le prix moyen du bois de chauffage a diminué de 3,4%.

Les exploitants sylvicoles et les scieries peuvent trouver un soutien avec des politiques publiques proactives, promouvoir l'utilisation du bois, tant dans le secteur de l'énergie que dans celui de la construction. Ces directives européennes se développent depuis plusieurs années, et devraient à terme porter leurs fruits et ainsi donner un coup de fouet à la filière française.

Enfin, le marché du bois est divisé peut être divisé en 4 segments différents : Exploitation forestière, opérations de menuiserie, production d'emballages en bois et négociants et distributeurs (généralement des produits finis directement aux clients).

1.2 Un marché mondial sain, tiré par les États-Unis et la Chine

L'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (***) fait une mise à jour annuelle une base de données complète sur la production de bois et la balance commerciale, par pays et par produits/variétés du bois, depuis ****.

Bois rond

En ****, la production mondiale de bois rond industriel s'est ...

1.3 Le marché français du bois suit une tendance négative

Chiffre d'affaires sur le marché français

L'ensemble de la filière française du bois est en recul depuis quelques années. Entre **** et ****, le chiffre d'affaires de la filière a baissé de *%, passant de **,* milliards d'euros à ** milliards d'euros [***]. Par ailleurs, le nombre de personnes employées dans ce ...

1.4 Impact de la pandémie de Covid-19

La pandémie de la covid-** a autant impactant le marché du bois que le marché économique mondial. A titre d'approximation, les estimations officielles du gouvernement français prévoyaient que l'ensemble de la filière forêt-bois diminuerait de *% en ****, par rapport à ses résultats de **** [***].

Par exemple, la pandémie ...

ANALYSE DE LA DEMANDE

2.1 Déterminants à long terme

La filière bois face à l'émergence d'une conscience environnementale

Ces dernières années, la filière bois a souffert d'une prise de conscience environnementale accrue de la part des consommateurs [***]. D'une part, l'exploitation forestière est souvent associée à la déforestation dans l'opinion publique. Mais c'est faux lorsqu'il ...

2.2 Déterminants à court terme

Catastrophes météorologiques

Les conditions météorologiques ont un impact sur les activités de la filière bois, tant du côté de l'offre que de la demande. Dans ce dernier cas, les températures hivernales ont une forte influence sur la consommation de bois-énergie. Les basses ...

2.3 Aperçu des principaux marchés clients

Marché de la construction neuve

Étant donné que l'une des principales utilisations du bois est la construction de bâtiments, les performances de ce secteur ont un impact significatif sur la demande de ce produit. Depuis le début de l'année ****, le nombre d'autorisations pour la construction de logements ...

STRUCTURE DU MARCHÉ

3.1 Production française de la matière première bois

En ****, **,* millions de mètres cubes de bois rond (***) ont été commercialisés en France, soit une baisse de * % par rapport à ****. Cependant, malgré cette légère baisse, la récolte de bois rond est restée assez stable depuis ****, se situant entre ** et ** millions [***].

Récoltes de bois rond France, ...

3.2 Panorama des forêts françaises

Selon l'Office national des forêts, les forêts publiques couvrent *,* millions d'hectares en France métropolitaine soit * % du territoire. Sur ce total, *,* million d'hectares appartiennent à l'État et *,* millions d'hectares aux autorités locales. Les territoires d'outre-mer comprennent * millions d'hectares de forêts publiques, soutenus par la Guyane française. ...

3.3 Les scieries françaises en difficulté

Sur le long terme, les activités des scieries ont considérablement diminué. Sur les ** *** scieries qui existaient en **** en France, seules **% d'entre elles fonctionnent encore en **** (***).

  Production de bois de sciage à bois dur France, ****-****, en millions de mètres cubes Source: UNECE   Toutefois, la tendance est à la consolidation ...

3.4 Le commerce du bois dépend principalement de la construction

Les activités de négoce de bois sont clairement dépendantes des activités de construction en France. Elles sont donc contraintes par la baisse du nombre d'autorisations de construction de logements en **** (***)

Le chiffre d'affaires des négociants en bois a augmenté de *,* % en ****, mais devrait ralentir dans les ...

ANALYSE DE L'OFFRE

4.1 Bois à pâte et énergie

Le bois à pâte est utilisé pour la fabrication de la pâte de cellulose, des panneaux de fibres et des panneaux de particules. Il est obtenu par l'action combinée du frottement et de la haute pression sur le matériau considéré.

Selon les derniers chiffres de Agreste publié ...

4.2 Bois de tronc entier

Une bille définit les troncs d'arbres qui ne sont pas encore équarris, c'est-à-dire coupés à angle droit. Le Centre d'Etudes de l'Economie du Bois (***) fournit des informations trimestrielles sur les prix enregistrés pour les différents journaux

Le chêne

Il existe différents produits fabriqués directement ...

4.3 Coûts techniques des machines et des opérations forestières

Selon le le mémento du FCBA pour l'année ****, la productivité et le coût des machines forestières techniques sont résumés dans le tableau ci-dessous :

Source: ****

Ces coûts comprennent les coûts fixes (***) et les frais de personnel. Ils ne tiennent pas compte des autres dépenses ...

RÈGLES ET RÈGLEMENTS

5.1 Nomenclature des activités françaises

La Nomenclature des Activités Françaises, ou NAF, est la nomenclature des activités économiques établie par l'Insee. Il existe plusieurs versions depuis ****. La dernière révision de la NAF a été adoptée fin ****, et mise en œuvre en ****

Selon le ec.europa.eu , " il s'agit d'une nomenclature ...

5.2 Cadre politique national

Selon le unece.org , "Deux documents majeurs fournissent un cadre pour la politique nationale sur les forêts et le bois. Il s'agit du Programme national sur les forêts et le bois (***)

Le premier a été préparé en **** et a été publié par décret le * février ****. Sa ...

POSITIONNEMENT DES ACTEURS

6.1 Segmentation

  • Office National des Forêts
  • Alliance Forêts Bois
  • Smurfit Kappa Comptoir du Pin
  • Comptoir des bois de Brive
  • Egger
  • Groupe ISB
  • Swiss Krono
  • Unilin (Mohawk industries)
  • Palette Gestion Services (PGS)
  • TFF Group
  • Oeneo
  • Saint Gobain
  • Gedex Gedimat Gedibois
  • Ikea Meubles Ikea France

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