Le marché de l'emballage carton - France

Le marché mondial de l’emballage est estimé à 1 170 milliards de dollars en 2023, dont le carton représente 31,8 %, soit environ 373 milliards de dollars. Ce matériau occupe ainsi une place stratégique, tant pour ses performances techniques que pour sa capacité à répondre aux exigences croissantes en matière de durabilité. Portée par une demande mondiale soutenue, la croissance annuelle du marché de l’emballage carton est estimée à 4,2 % entre 2023 et 2028, renforçant son rôle clé dans les transitions logistiques et écologiques en cours. Sur le plan industriel, la production mondiale d’emballages en carton atteignait 278 millions de tonnes en 2021, dominée par la Chine (28,5 %), l’Europe (23,9 %) et l’Asie hors Chine (19,3 %). En France, l’emballage carton constitue un pilier majeur de la filière papetière. En 2023, 70 % de la production française de papiers et cartons était dédiée à l’emballage, soit la plus grande part des usages, devant les papiers graphiques ou les papiers d’hygiène. Le carton ondulé, matériau phare de l’industrie, connaît un dynamisme particulier. La production française de papiers pour ondulés (PPO) a augmenté de +6,1 % en 2024, soutenue par de nouveaux investissements industriels comme l’entrée en activité de VPK Normandie. Ce développement coexiste cependant avec des signaux de ralentissement, comme le léger recul des volumes produits en 2023 (5,1 milliards de m², soit –6 % par rapport à 2022) et une contraction du chiffre d’affaires du secteur du cartonnage à 2,22 milliards d’euros en 2024, après une croissance marquée depuis 2020. La structure concurrentielle du secteur reste concentrée : seulement 12 groupes industriels opèrent sur le territoire national via 70 sites de production, employant 15 200 personnes directement, et jusqu’à 50 000 emplois en incluant les effets indirects et induits. Cette concentration reflète à la fois une consolidation du secteur et une montée en gamme technologique des sites existants. Enfin, le commerce extérieur révèle une double dynamique : une balance commerciale déficitaire sur les papiers et cartons finis (–790 kt en 2024), mais excédentaire sur les papiers à recycler (+1 379 kt). La France importe principalement d’Allemagne (27 %), d’Espagne et d’Italie, et exporte vers ces mêmes partenaires, soulignant une forte intégration européenne. Ce paradoxe montre que si la recyclabilité du carton est un atout national, la transformation locale reste encore insuffisante pour couvrir toute la demande. Dans ce contexte mêlant croissance, transition écologique, et enjeux de souveraineté industrielle, l’emballage carton apparaît plus que jamais comme un marché structurant pour les années à venir.