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Détail du contenu de l’étude de marché
Informations
- Nombre de pages : ~ 40 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour :
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1 Définition et périmètre d'étude
Le marché de l'emballage carton recouvre l'ensemble de la filière carton à vocation d'emballage. Il est utilisé pour le transport d’objets et/ou le stockage de matériel et produits en entrepôts et en magasins. Il existe différents types d’emballages cartons, mais le carton ondulé reste l’emballage privilégié par les consommateurs avant mise en magasin et pour le transport de marchandises. L’emballage carton peut être recyclé pour produire du papier ou du carton ondulé, ce qui en fait un emballage durable et préféré aux emballages plastiques.
Le marché de l'emballage carton a connu une croissance continue depuis plusieurs années, en premier lieu grâce au développement du secteur du e-commerce qui tire cette croissance vers le haut. Si ce secteur a connu un boom spectaculaire au moment de la crise du Covid-19, il a depuis dû faire face à plusieurs défis conjoncturels tels que les difficultés d'approvisionnement en matières premières, la hausse des coûts de l'énergie et l'inflation.
Les prévisions de croissance pour le marché de l'emballage carton restent toutefois plutôt positives ; l'augmentation des envois de matériaux électroniques et de produits cosmétiques ces dernières années ouvrent des perspectives intéressantes pour le carton ondulé, par exemple. La mise en place du Pacte vert pour l'Europe en 2021 contribue également au développement de ce secteur avec un effet de substitution des emballages en plastique vers les emballages en carton. En France, le carton représente aujourd'hui plus d'un tiers de la filière globale de l'emballage.
Le marché de l'emballage carton s'avère dominé par les leaders mondiaux du packaging, ce qui laisse peu de place aux nouveaux entrants. Les acteurs du marché de l'emballage carton sont aujourd'hui confrontés à une nécessité d'investir dans les nouvelles technologies qui offrent plus de couleurs et plus de finitions. Le principal enjeu du marché de l'emballage carton reste le recyclage, dans une conjoncture propice à l'économie circulaire.
1.2 Le marché mondial et européen de l'emballage en carton : état des lieux et caractéristiques principales
Le marché mondial :
La valeur du marché mondial de l'emballage est estimée à **** milliards de dollars en **** et le carton en compose **,*%, autrement dit environ *** millards de dollars en **** [***]. Sur la période ****-****, la croissance annuelle du marché des emballages carton est estimée à *,*%. La production mondiale d'emballages en carton ...
1.3 Croissance soutenue pour le marché de l'emballage en carton en France
Le marché français du cartonnage :
Valeur de la production de cartons et boîtes en carton et carton ondulé France, ****-****, milliards d'euros Source: ****
La production nationale de cartonnages connaît une dynamique de croissance sur la période ****-****, malgré une légère baisse en **** au moment ...
1.4 Le commerce extérieur de carton
Balance commerciale pour le papier ondulé, papiers d'emballage souples, et carton (***) :
Evolution du volume des importations et Exportations françaises d'Emballage et conditionnement (***). France, en milliers de tonnes,
Malgré un léger rebond en **** principalement dû aux mesures de confinement, on constate que la balance commerciale française en volume sur ...
2 Analyse de la demande
2.1 La demande d'emballages en carton et papier est à la hausse en France
Répartition de la production de papiers et cartons par sorte France, ****-****, % Source: ****
L'évolution de la répartition de l'utilisation de carton et papier selon les types d'usage, présentée dans le graphique ci-dessus, indique une nette hausse de la demande d'emballages en carton et papier. En effet, ...
2.2 La demande d'emballages en carton ondulé
Les emballages en carton ondulé séduisent particulièrement ces dernières années en Europe, et la France n'est pas une exception à ce phénomène. En effet, le carton ondulé présente de nombreux avantages, dont les principaux sont les suivants [***] :
c'est un matériau biosourcé, biodégradable, recyclable ...
2.3 Le poids de l'industrie agroalimentaire dans la demande d'emballages en carton
Le secteur agroalimentaire est un secteur important pour la consommation d'emballages en carton ondulé, notamment pour la présentation des produits au sein des rayons fruits et légumes. En effet, les plateaux en carton ondulé présentent des avantages non négliageables, à savoir :
légèreté et résistance ; traçabilité ...
2.4 La demande d'emballages en carton liée au recyclage
Consommation de papiers et cartons recyclés à recycler par secteur d'utilisation France, ****, % Source: ****
La prise de conscience collective concernant les enjeux environnementaux et le recyclage des matières et produits consommés se retrouve parfaitement dans la répartition de papiers et cartons à recycler en France. On remarque ainsi que ce ...
2.5 Les emballages en carton comme réponse adaptée aux défis de l'e-commerce
Après une année **** record - grâce à la crise du Covid - pour le secteur du e-commerce, avec une croissance de **% par rapport à l'année ****, représentant une évolution d'un capital total de *** milliards en ****, à *** milliards en **** [***].
Si cette nouvelle tendance est globalement positive pour le marché des emballages ...
3 Structure du marché
3.1 Chaîne de valeur de l'emballage carton en France
Source: ****
3.2 Structure du marché et des activités
Structure concurrentielle :
Le marché de la production d'emballages papier et carton est un marché sur lequel la concurrence est assez concentrée, puisque l'on recense uniquement ** groupes présents, pour ** sites de production en France. La production de carton est une industrie qui compte actuellement ** *** employés directs. Si l'ensemble des ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Typologie de l'offre d'emballages en carton
Le carton ondulé :
Matériau dit "sandwich", le carton ondulé est issu d'un assemblage par encollage de papiers de couverture plane, maitenus par des papiers de cannelure de forme ondulée. L'épaisseur de ce papier de cannelure peut varier de * à * millimètres. Le poids moyen du carton ondulé est de ...
4.2 Le prix des emballages en carton
IPP papiers et cartons ondulés et emballages en papier ou en carton France, ****-****, base *** en **** Source: ****
On constate à partir de l'année **** une augmentation importante de l'indice des prix de production du carton. Cette hausse s'explique tout d'abord par la reprise de l'activité économique suite à la crise provoquée ...
4.3 Des innovations sur les emballages à partir du carton/céllulose
Le papier et le carton sont tous les deux des matériaux fabriqués à partir de fibres de bois : la cellulose. Avec la tendance à la réduction des emballages plastiques, des innovations sur la filière papiers/cartons sont en cours de développement, afin de trouver des matériaux permettant ...
5 Règlementation
5.1 Réglementation actuelle des plateaux de fruits et légumes en carton ondulé
Le label CFQ :
Ce label permet de garantir un certain nombre d'engagements aux utilisateurs de ces produits, aussi bien qualitatifs qu'économiques ou encore environnementaux :
Une efficacité logistique garantie par la flexibilité des gammes et le respect des spécifications techniques européennes de dimensions et de dispositif de gerbage des ...
5.2 Une tendance à la modification de la réglementation du cadre légal en faveur de la croissance du marché de l'emballage carton
La loi AGEC (***) entrée en vigueur le *er janvier ****, a mis en place certaines mesures comme la fin de l'emballage plastique pour la presse, ou l'interdiction pour l'Etat de recourir à l'achat de plastique à usage unique. A cela, s'ajoute un objectif de réduction de **% des emballages plastiques d'ici **** [***].
Cette tendance ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Positionnement des acteurs
- Smurfit Kappa
- DS Smith
- SAICA
- International Paper
- Europac (DS Smith)
- VPK packaging
- Cartonneries de Gondardennes
- Papeteries et cartonneries Lacaux
- Guillin Groupe - Guillin Emballages
- Mayr-Melnhof Karton
- Raja
- VKP
- Rossman Groupe
- Gascogne Papier
- Carton Service- Inapa
- Elopak
- Cartonnage de Vaucanson (Sentosphère Groupe)
- Barry Wehmiller
- Schubert Group
- La Cartonnerie Moderne
- CEE Schisler Packaging Solutions
Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché
- Valeur de la production de cartons et boîtes en carton et carton ondulé
- Vente dans le monde de carton ondulé
- Répartition du marché mondial de l'emballage par sortes
- Principaux pays européens producteurs de papiers et cartons d'emballage
- Répartition de la production de papiers et cartons par sorte
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Fusion à 7 milliards de dollars dans le papier et l'emballage - 17/04/2024
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- - Effectif de DS Smith : plus de 30.000 personnes dans 30 pays.
- - Chiffre d'affaires de DS Smith l'an dernier : environ 10,2 milliards de dollars.
- - Effectif d'International Paper : 39.000 employés dans dix pays.
- - Chiffre d'affaires d'International Paper l'an dernier : 18,9 milliards de dollars.
- - Estimation du marché mondial des pâtes et papiers en 2022 : 354 milliards de dollars.
Elopak détaille ses investissements aux USA - 10/01/2024
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- Fabrication d'emballages en carton pour liquides alimentaires et systèmes de production correspondants
- Chiffre d'affaires réalisé par Elopak en 2022 : 1,02 milliard d'euros
- Nombre d'employés : 2 600 salariés
- Production annuelle : plus de 14 milliards d'emballages
- Nombre d'usines : Onze.
CEE Schisler investit et ouvre son capital (Emballage carton) - 28/12/2023
- CEE R. Schisler est un producteur d'emballages en papier-carton qui a récemment reçu un investissement de deux sociétés d'investissement, Unigrains et iXO Private Equity.
- L'entreprise est toujours majoritairement détenue et dirigée par « les actionnaires familiaux ».
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- L'entreprise réalise un chiffre d’affaires de 135 millions d'euros et emploie 540 personnes.
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La fusion Smurfit WestRock sur les rails - 09/12/2023
- Fusion de Smurfit Kappa et WestRock (deux cartonniers) annoncée le 12 septembre.
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- Valorisation de la nouvelle entité Smurfit WestRock: près de 20 milliards de dollars.
- Chiffre d'affaires de la nouvelle entité sur la base des résultats de douze mois au 30 juin: 34 milliards de dollars.
- La nouvelle entité est le numéro un mondial du carton ondulé et de l'emballage.
- Les actionnaires de Smurfit Kappa détiendront 50,4% du capital et ceux de WestRock, 49,6%.
- Smurfit WestRock sera implantée dans 42 pays.
- La nouvelle entité compte 500 cartonneries et 67 papeteries. Elle emploiera 98 000 salariés.
Entreprises citées dans cette étude
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