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Synthèse
à la compréhension de ce marché
Détail du contenu
Informations
- Nombre de pages : 30 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour : 20/01/2023
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1 Définition et périmètre d'étude
Le marché de l'emballage carton recouvre l'ensemble de la filière carton à vocation d'emballage. Il est utilisé pour le transport d’objets et/ou le stockage de matériel et produits en entrepôts et en magasins. Il existe différents types d’emballages cartons, mais le carton ondulé reste l’emballage privilégié par les consommateurs avant mise en magasin et pour le transport de marchandises. L’emballage carton peut être recyclé pour produire du papier ou du carton ondulé, ce qui en fait un emballage durable et préféré aux emballages plastiques.
Le marché de l'emballage carton connaît une croissance continue depuis 2016 avec un TCAM égal à 1,65% sur la période 2016-2020. Les prévisions futures de croissance sont également plutôt positives, notamment grâce au secteur du e-commerce qui tire cette croissance. Le Green New deal européen devrait également tirer à la hausse cette croissance, avec un effet de substitution concernant les emballages plastiques vers les emballages cartons. Si le marché mondial du carton ondulé a connu une valeur de 172,61 milliards de dollars en 2021, les prévisions de croissance estiment qu'il devrait atteindre la valeur de 212,32 milliards de dollars en 2027. En France, le carton représente plus d’un tiers de la filière globale de l’emballage.
Le marché de l'emballage carton s'avère dominé par les leaders mondiaux du packaging, ce qui laisse peu de place aux nouveaux entrants. Les acteurs du marché de l'emballage carton sont confrontés à une nécessité d'investir dans les nouvelles technologies qui offrent plus de couleurs et plus de finitions. Le principal enjeu du marché de l'emballage carton reste le recyclage, dans une conjoncture propice à l'économie circulaire.
1.2 Le marché mondial et européen de l'emballage en carton : état des lieux et caractéristiques principales
Le marché mondial :
Vente dans le monde de carton ondulé Monde, milliards m*
On constate à l'échelle mondial que l'Asie domine le marché du carton ondulé avec **,**% des ventes en milliards de m* de carton ondulé. L'Europe se classe deuxième avec **,** % du volume des ventes suivit de l'Amérique ...
1.3 Croissance soutenue pour le marché de l'emballage en carton en France
La production française de papier et carton ondulés et d'emballages en papier ou en carton :
Valeur de la production de cartons et boîtes en carton et carton ondulé France, ****-****, milliards d'euros Source: ****
La production nationale de papier et carton ondulés et d'emballages en papier ou en ...
1.4 Le commerce extérieur de carton
Balance commerciale pour le papier ondulé, papiers d'emballage souples, et carton (***) :
Evolution du volume des importations et Exportations françaises d'Emballage et conditionnement (***). France, en milliers de tonnes,
Même si la balance commerciale française en volume sur le marché papier pour ondulé, papiers d'emballage souples et de carton est ...
2 Analyse de la demande
2.1 La demande d'emballages en carton et papier est à la hausse en France
Répartition de la production de papiers et cartons par sorte France, ****-****, % Source: ****
L'évolution de la répartition de l'utilisation de carton et papier selon les types d'usage, présentée dans le graphique ci-dessus, indique une nette hausse de la demande d'emballages en carton et papier. En effet, ...
2.2 La demande d'emballages en carton ondulé
Les emballages en carton ondulé séduisent particulièrement ces dernières années en Europe, et la France n'est pas une exception à ce phénomène. En effet, le carton ondulé présente de nombreux avantages, dont les principaux sont les suivants [***]:
c'est un matériau biosourcé, biodégradable, recyclable ...
2.3 Le poids de l'industrie agroalimentaire dans la demande d'emballages en carton
Le secteur agroalimentaire est un secteur important pour la consommation d'emballages en carton ondulé, notamment pour la présentation produit au sein des rayons fruits et légumes. En effet, les plateaux en carton ondulé présentent des avantages non négliageables, à savoir:
légèreté et résistance ; traçabilité ...
2.4 La demande d'emballages en carton liée au recyclage
Consommation de papiers et cartons recyclés à recycler par secteur d'utilisation France, ****, % Source: ****
La prise de conscience collective concernant les enjeux environnementaux et le recyclage des matières et produits consommés se retrouvent parfaitement dans la répartition de papiers et cartons à recycler en France. On remarque ainsi que ce ...
2.5 Les emballages en carton comme réponse adaptée aux défis de l'e-commerce
Après une année **** record - grâce à la crise de la Covid - pour le secteur du e-commerce, avec une croissance de **% par rapport à l'année ****, représentant une évolution d'un capital total de *** milliards en ****,à *** milliards en **** [***].
Cette nouvelle tendance est positive pour le marché des emballages en ...
3 Structure du marché
3.1 Chaîne de valeur de l'emballage carton en France
Source: ****
3.2 Structure du marché et des activités
Structure concurrentielle
Le marché de la production d'emballages papier et carton est un marché sur lequel la concurrence est assez concentrée, puisque l'on recense uniquement ** groupes présents, pour ** sites de production en France. La production de carton est une industrie qui compte actuellement ** *** employés directs. Si l'ensemble des ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Typologie de l'offre d'emballages en carton
Le carton ondulé:
Matériau dit "sandwich", le carton ondulé est issu d'un assemblage par encollage de papiers de couverture plane, papiers eux-mêmes maitenus par des papiers de cannelure de forme ondulée. L'épaisseur de ce papier de cannelure peut varier de * à * millimètres. Le poids moyen du carton ...
4.2 Le prix des emballages en carton
IPP papiers et cartons ondulés et emballages en papier ou en carton France, ****-****, base *** en **** Source: ****
On constate à partir de l'année **** une augmentation de l'indice des prix de production du carton. Cette augmentation a été due pour cette année-là, par la reprise de l'activité économique suite à la ...
4.3 Des innovations sur les emballages à partir du carton/céllulose
Le papier et le carton sont tous les deux des matériaux fabriqués à partir de fibres de bois : la cellulose. Avec la tendance à la réduction des emballages plastiques, des innovations sur la filière papiers/cartons sont en cours, afin de trouver des matériaux permettant de substituer le ...
5 Règlementation
5.1 Réglementation actuelle des plateaux de fruits et légumes en carton ondulé
Le label CFQ:
Ce label permet de garantir aux utilisateurs de ces produits un certains nombre d'engagement, aussi bien qualitatifs qu'économiques ou encore environnementaux:
Une efficacité logistique garantie par la flexibilité des gammes et le respect des spécifications techniques européennes de dimensions et de dispositif de gerbage des ...
5.2 Une tendance à la modification de la règlementation du cadre légal en faveur à la croissance du marché de l'emballage carton
La loi AGEC (***) entrée en vigueur le *er janvier ****, a mis en place certaines mesures comme la fin de l'emballage plastique pour la Presse, ou l'interdiction pour l'Etat de l'achat de plastique à usage unique. A cela, s'ajoute un objectif de réduction de **% des emballages plastiques d'ici ****. [***]
Cette tendance à la ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Positionnement des acteurs
- Smurfit Kappa
- DS Smith
- SAICA
- International Paper
- Europac (DS Smith)
- VPK packaging
- Cartonneries de Gondardennes
- Papeteries et cartonneries Lacaux
- Guillin Emballages (Groupe Guillin)
- Mayr-Melnhof Karton
- Raja
- VKP
- Rossman Groupe
- Gascogne Papier
- Carton Service- Inapa
- Elopak
- Cartonnage de Vaucanson (Sentosphère Groupe)
- Barry Wehmiller
- Schubert Group
- La Cartonnerie Moderne
- CEE Schisler Packaging Solutions
Liste des graphiques
- Principaux pays producteurs de cartons et boîtes en carton et en carton ondulé
- Valeur de la production de cartons et boîtes en carton et carton ondulé
- Vente dans le monde de carton ondulé
- Répartition de la production de papiers et cartons par sorte
- Destination des emballages en carton ondulé
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Saica s’invite chez Pacapime - 28/08/2023
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- Le chiffre d'affaires de Pacapime est de 61 millions d'euros.
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- Pacapime détient 50% du néerlandais LC Packaging depuis 2003.
- LC Packaging est implanté commercialement en France.
- Pacapime compte 109 salariés et sert principalement le Bénélux, mais aussi la France et l'Allemagne.
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- BW Labeling fait partie de BW Integrated Systems, une autre division de Barry-Wehmiller, qui propose des solutions pour la fin de ligne emballage.
- BW Integrated Systems possède neuf sites de production et emploie 800 salariés.
- Il est présent dans divers secteurs tels que l'automobile, les boissons, l'alimentaire, les produits ménagers et pour les soins personnels ainsi que dans le domaine de la santé.
- BW Packaging, auquel appartient BW Integrated Systems, est également une filiale de Barry-Wehmiller.
- D'autres filiales comprennent BW Flexible Systems, Pneumatic Scale Angelus et le français Synerlink.
- Barry-Wehmiller réalise un chiffre d'affaires de 3 milliards de dollars et compte 12 000 salariés.
Entreprises citées dans cette étude
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Le marché de l'emballage carton | France
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- 01/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Cartonneries de Gondardennes
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