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Synthèse de notre étude de marché
Le marché du carton ondulé en France peut être estimé à 5 milliards€ en 2023
Il y a en France 70 sites de production
Le segment du carton ondulé est en croissance en raison du fort développement de la demande d'emballage liée au développement du commerce en ligne.
Le marché se caractérise par la recyclabilité du carton ondulé, qui a trouvé un large usage dans divers secteurs économiques et bénéficie d'un accueil positif de la part des consommateurs français.
Marché français du carton ondulé
Autrefois invention de niche pour la fabrication de chapeaux au milieu du XIXe siècle, le carton ondulé est devenu un matériau essentiel pour les applications d'emballage dans divers secteurs économiques, de l'industrie agroalimentaire aux biens de consommation .
Le carton ondulé bénéficie d'une image particulièrement positive auprès des consommateurs français en raison de son caractère entièrement recyclable.
Le carton ondulé ne se limite pas aux rôles d'emballage traditionnels. Il trouve sa place dans des utilisations innovantes telles que les présentoirs promotionnels dans les supermarchés et même dans des applications diverses comme la conception de meubles d'intérieur.
Le marché français du carton ondulé se porte bien avec une valeur de plusieurs milliards d'euros, tandis que le volume de production a dépassé les deux millions de tonnes en 2017.
Alors que les secteurs généraux de la production de papier et de carton ont connu une stagnation, le segment du carton ondulé a affiché une croissance.
Acteurs du marché
- International Paper
- WestRock
- Smurfit Kappa
- DS Smith
- Oji Holdings
- Mondi
à la compréhension de ce marché
Détail du contenu de l’étude de marché
Informations
- Nombre de pages : ~ 40 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour :
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1 Définition et périmètre d'étude
Constitué d’une ou de plusieurs feuilles de papier cannelé collées entre des feuilles de papier plan, le carton ondulé est principalement utilisé pour les emballages, le transport et le stockage.
Le carton ondulé présente de nombreux avantages :
- La résistance à la compression lui permet de protéger les produits qu’il enveloppe ;
- La possibilité d’impression permet au carton ondulé de servir de support de communication ou de véhiculer un message ;
- Le carton ondulé peut prendre une large gamme de formes afin de s’adapter aux produits qu’il enveloppe ;
- Près de 79% du carton est recyclé en France et le matériau est particulièrement adapté aux enjeux du développement durable.
En France, la fabrication de carton ondulé a connu une croissance continue sur ces 4 dernières années, portée par l’image positive qu’elle véhicule et la bonne santé des principaux marchés liés, notamment l’industrie agroalimentaire et les biens de consommation.
L’industrie doit toutefois relever de nouveaux défis, notamment ceux liés aux difficultés de la filière recyclage alors que la Chine a fermé ses frontières aux importations de déchets et que les prix des matières premières et des matières recyclés fluctuent fortement.
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Fusion à 7 milliards de dollars dans le papier et l'emballage - 17/04/2024
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La fusion Smurfit WestRock sur les rails - 09/12/2023
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- La nouvelle entité est le numéro un mondial du carton ondulé et de l'emballage.
- Les actionnaires de Smurfit Kappa détiendront 50,4% du capital et ceux de WestRock, 49,6%.
- Smurfit WestRock sera implantée dans 42 pays.
- La nouvelle entité compte 500 cartonneries et 67 papeteries. Elle emploiera 98 000 salariés.
Saica s’invite chez Pacapime - 28/08/2023
- Saica a pris une participation minoritaire dans le capital de Pacapime, une entreprise belge fondée en 1919, et implantée depuis 1952 à Halle en Belgique.
- Pacapime réalise 80% de son chiffre d'affaires dans les emballages en carton ondulé pour produits alimentaires.
- Le chiffre d'affaires de Pacapime est de 61 millions d'euros.
- La production de Pacapime a atteint 82 millions de m² en 2022.
- Pacapime détient 50% du néerlandais LC Packaging depuis 2003.
- LC Packaging est implanté commercialement en France.
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International Paper Chalon renforce son ancrage en Saône-et-Loire - 18/06/2023
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- Stratégie pour consolider sa position parmi les leaders mondiaux de l'emballage et de pâte à papier.
- Le secteur du vin représentant environ 20 % du chiffre d'affaires de l'usine de Chalon-sur-Saône.
- 240 salariés travaillant dans cette usine.
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DS Smith relance sa cartonnerie de Durtal - 24/05/2023
- Montant de l'investissement : 12,5 millions d'euros
- Acquisition de l'usine de Durtal auprès d'Europac : 2019
- Nombre d'employés de la cartonnerie de Durtal : 180 salariés et une vingtaine d'intérimaires
- Nombre de clients de la cartonnerie : 270
- Part de l'agroalimentaire dans les clients : 85%
- Production de Durtal en 2021 : près de 125 millions de m2
- Chiffre d'affaires de DS Smith France : 1,3 milliard d'euros en 2022.
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- Investissement pour nouvelle machine à papier: 220 millions d'euros
- Mise en service: 2025 Chiffre d'affaires (2022): 460 millions d'euros, en progression de 15%
- Restructuration du capital: Attis 2 détient 70,60% du capital et 77,52% des droits de vote, Crédit Mutuel Equity entre au capital, sortie de DRT et Bpifrance.
Entreprises citées dans cette étude
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le marché du carton ondulé | France
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