Contenu de l'étude:SYNTHÈSE DU MARCHÉ
1.1 Définition et périmètre d'étude
Constitué d’une ou de plusieurs feuilles de papier cannelé collées entre des feuilles de papier plan, le carton ondulé est principalement utilisé pour les emballages, le transport et le stockage.
Le carton ondulé présente de nombreux avantages :
- La résistance à la compression lui permet de protéger les produits qu’il enveloppe ;
- La possibilité d’impression permet au carton ondulé de servir de support de communication ou de véhiculer un message ;
- Le carton ondulé peut prendre une large gamme de formes afin de s’adapter aux produits qu’il enveloppe ;
- Près de 79% du carton est recyclé en France et le matériau est particulièrement adapté aux enjeux du développement durable.
En France, la fabrication de carton ondulé a connu une croissance continue sur ces 4 dernières années, portée par l’image positive qu’elle véhicule et la bonne santé des principaux marchés liés, notamment l’industrie agroalimentaire et les biens de consommation.
L’industrie doit toutefois relever de nouveaux défis, notamment ceux liés aux difficultés de la filière recyclage alors que la Chine a fermé ses frontières aux importations de déchets et que les prix des matières premières et des matières recyclés fluctuent fortement.
1.2 Croissance du marché mondial et gros plan sur le marché européen
Source: ****
Le marché mondial des emballages en carton pliant était évalué à ***,** milliards de dollars en **** et devrait atteindre ***,* milliards de dollars d'ici ****, enregistrant un TCAC de *,* % entre **** et ****.
Le carton offre de nombreux avantages, notamment une excellente imprimabilité, rigidité et flexibilité. Les industrielles utilisent principalement des boîtes pliantes pour l'emballage ...
1.3 Estimation du marché national
Source: ****
Avec un marché évalué à *,*** milliards d’euros en ****, la fabrication de carton ondulé a progressé en moyenne de *,**% par an sur la période étudiée.
1.4 Commerce International : une dépendance à l’étranger
Source: ****
La France demeure dépendante des autres pays et importe des papiers ondulés des pays proches. Le taux de couverte (***) ont toutes les deux progressé dans des proportions similaires de **** à ****.
Source: ****
Pour ce qui est des exportations, les entreprises françaises exportent beaucoup vers la Belgique qui représente ...
ANALYSE DE LA DEMANDE
2.1 Principaux secteurs clients et impact du Covid-19
Les principaux secteurs clients sont les suivants
Source: ****
D’après carton ondulé de France, l’agroalimentaire reste le principal marché client des fabricants de cartons ondulés, suivi par les biens de consommations. À eux deux, ces secteurs représentent environ **% du marché.
L’industrie agro-alimentaire (***)
Source: ****
L’industrie agro-alimentaire connaît ...
2.2 Les Français ont une très bonne image du carton
Du fait des préoccupations grandissantes des Français pour l’environnement et le développement durable, les distributeurs prêtent de plus en plus attention aux emballages des produits. D’après Yougov, les Français sont prêts à dépenser en moyenne ** centimes pour un emballage plus respectueux de ...
STRUCTURE DU MARCHÉ
3.1 Une production et une consommation apparente en légères croissances
Source: ****
Sur ces ** dernières années, la production et la consommation apparente de papiers pour ondulé ont respectivement progressé de *,**% et *,**%.
3.2 Une baisse progressive du nombre d’établissements et de salariés, un marché concentré
Source: ****
Sur ces ** dernières années le nombre d’établissement a diminué de *,**% tandis que les effectifs salariés se sont réduits de *,**%.
Le marché reste concentré, la somme des chiffres d’affaires de trois filiales présentes en France (***) représentait **,**% du marché en ****. [***]
Enfin, on observe un ...
3.3 Distribution géographique de la production
Source: ****
La répartition géographique des effectifs est assez large, les unités de production sont souvent de taille moyenne et sont implantées au plus proche des marchés clients, en particulier les industriels de l’agroalimentaire. La région des Hauts-de-France comprend le tissu industriel le plus dense ...
3.4 Recyclage et intégration en amont des acteurs
De nombreux leaders de l’industrie du carton ondulé ont choisi d’intégrer verticalement la chaîne de production. L’intégration de l’amont permet de maîtriser les coûts de production et d’éviter une trop grande variation des marges. En ****, les entreprises du secteur ont dépensé ...
ANALYSE DE L'OFFRE
4.1 Principales caractéristiques du carton et innovations
Parmi les caractéristiques du carton on peut notamment citer :
La résistance : les cartons sont de plus en plus résistants face à la compression et permettent de protéger les produits qu’ils enveloppent. De plus, la possibilité de mise en forme pour le conditionnement (***) facilite le stockage. La possibilité ...
4.2 De fortes fluctuations des prix des matières premières
Alors que la fibre de cellulose recyclée compose ** % des cartons et représente le principal poste de dépense des entreprises, les fluctuations des cours affectent largement les résultats des entreprises.
Source: ****
On observe une forte fluctuation des prix de **** à **** qui révèle l’influence grandissante de la ...
4.3 Principaux types de produits vendus
Source: ****
La grande majorité des ventes concerne des produits finis transformés sous forme d’emballage (***).
4.4 Une caractéristique attractive du carton ondulé : le recyclage
Le cycle de recyclage
Source: ****
Une fois trié et collecté, le papier et le carton sont transportés vers les usines de retraitement et mis en balles pour faciliter le stockage.
Les produits papiers-cartons usagés sont d’abord placés dans un pulpeur. Ce brassage dans de l’eau rompt ...
RÈGLEMENTATION
5.1 Nomenclature des Activités Françaises
Le Système harmonisé est une nomenclature internationale pour la classification des produits. Il permet aux pays participants de classer les marchandises échangées sur une base commune à des fins douanières. Au niveau international, le Système harmonisé (***) pour le classement des marchandises est un système de codes à six ...
5.2 Une évolution réglementaire extrêmement rapide
Dans un souci de protection de l’environnement, de nombreuses lois ont été votées afin de limiter l’usage plastique dans le quotidien des Français. Ces lois concernent aussi bien la vaisselle jetable que les sacs plastiques. [***] Cette hausse de la pression réglementaire devrait indirectement profiter au carton ...
5.3 Les réglementations chinoises ont fortement déstabilisé le marché du recyclage
La décision de la Chine de fermer graduellement ses frontières aux déchets dans le cadre de sa lutte contre les émissions de CO* a fortement impacté l’industrie de recyclage de papier carton en France et dans le monde entier. En effet, la Chine était devenue le premier ...
POSITIONNEMENT DES ACTEURS
6.1 Segmentation des acteurs
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Que contient cette étude de marché ?
- Quels sont les chiffres sur la taille et la croissance du marché ?
- Quels leviers tirent la croissance du marché et leur évolution ?
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- Quel est le positionnement des entreprises sur la chaine de valeur ?
- Comment se différencient les entreprises du marché ?
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Avis (3)
Le marché des caisses automatiques - France
Publié le 11/01/2022 par Malcolm Vincent
Estimation intéressante d’un marché en forte croissance principalement centré sur la grande distribution et la distribution spécialisée dont le développement est cependant ralenti par les problèmes sociaux liés à la disparition des caissières. Comportement des consommateurs face à ces caisses automatiques et typologie des produits bien analysés
Réponse de Businesscoot:
Merci Malcolm pour votre retour :)
Le marché de la carrosserie - France
Publié le 25/02/2021 par Lengele
Permet un gain de temps sur les recherches de statistiques fiables
Réponse de Businesscoot:
Bonjour, Nous vous remercions pour votre retour qui nous aide à améliorer la qualité de nos études.
Le marché de la fibre de verre - France
Publié le 11/02/2021 par Marc-Henri Mignon - Insights & Synergies Conseils
Un rapport qualité-prix intéressant pour appréhender un nouveau marché
Réponse de Businesscoot:
Bonjour Marc-Henri, Nous vous remercions pour votre retour qui nous aide à améliorer la qualité de nos études.
Cas et références clients
Derniers ajouts et mises à jour de l’étude (11)
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Mise à jour des données financières de l'entreprise Rossman Groupe
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Mise à jour des données financières de l'entreprise SAICA
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Mise à jour des données financières de l'entreprise DS Smith
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Mise à jour des données financières de l'entreprise Smurfit Kappa
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Mise à jour des données financières de l'entreprise International Paper
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Ajout des informations de l'entreprise Gascogne Papier
Modification le
Mise à jour des données financières de l'entreprise Rossman Groupe
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Mise à jour des données financières de l'entreprise SAICA
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Mise à jour des données financières de l'entreprise DS Smith
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Mise à jour des données financières de l'entreprise Smurfit Kappa
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Mise à jour des données financières de l'entreprise International Paper