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SYNTHÈSE DU MARCHÉ

1.1 Définition et périmètre d'étude

Constitué d’une ou de plusieurs feuilles de papier cannelé collées entre des feuilles de papier plan, le carton ondulé est principalement utilisé pour les emballages, le transport et le stockage.

Le carton ondulé présente de nombreux avantages :

  • La résistance à la compression lui permet de protéger les produits qu’il enveloppe ;
  • La possibilité d’impression permet au carton ondulé de servir de support de communication ou de véhiculer un message ;
  • Le carton ondulé peut prendre une large gamme de formes afin de s’adapter aux produits qu’il enveloppe ;
  • Près de 79% du carton est recyclé en France et le matériau est particulièrement adapté aux enjeux du développement durable.

En France, la fabrication de carton ondulé a connu une croissance continue sur ces 4 dernières années, portée par l’image positive qu’elle véhicule et la bonne santé des principaux marchés liés, notamment l’industrie agroalimentaire et les biens de consommation.

L’industrie doit toutefois relever de nouveaux défis, notamment ceux liés aux difficultés de la filière recyclage alors que la Chine a fermé ses frontières aux importations de déchets et que les prix des matières premières et des matières recyclés fluctuent fortement.

1.2 Croissance du marché mondial et gros plan sur le marché européen

Source: ****

Le marché mondial des emballages en carton pliant était évalué à ***,** milliards de dollars en **** et devrait atteindre ***,* milliards de dollars d'ici ****, enregistrant un TCAC de *,* % entre **** et ****.

Le carton offre de nombreux avantages, notamment une excellente imprimabilité, rigidité et flexibilité. Les industrielles utilisent principalement des boîtes pliantes pour l'emballage ...

1.3 Estimation du marché national

Source: ****

Avec un marché évalué à *,*** milliards d’euros en ****, la fabrication de carton ondulé a progressé en moyenne de *,**% par an sur la période étudiée.

1.4 Commerce International : une dépendance à l’étranger

Source: ****

La France demeure dépendante des autres pays et importe des papiers ondulés des pays proches. Le taux de couverte (***) ont toutes les deux progressé dans des proportions similaires de **** à ****.

Source: ****

Pour ce qui est des exportations, les entreprises françaises exportent beaucoup vers la Belgique qui représente ...

ANALYSE DE LA DEMANDE

2.1 Principaux secteurs clients et impact du Covid-19

Les principaux secteurs clients sont les suivants

Source: ****

D’après carton ondulé de France, l’agroalimentaire reste le principal marché client des fabricants de cartons ondulés, suivi par les biens de consommations. À eux deux, ces secteurs représentent environ **% du marché.

L’industrie agro-alimentaire (***)

Source: ****

L’industrie agro-alimentaire connaît ...

2.2 Les Français ont une très bonne image du carton

Du fait des préoccupations grandissantes des Français pour l’environnement et le développement durable, les distributeurs prêtent de plus en plus attention aux emballages des produits. D’après Yougov, les Français sont prêts à dépenser en moyenne ** centimes pour un emballage plus respectueux de ...

STRUCTURE DU MARCHÉ

3.1 Une production et une consommation apparente en légères croissances

Source: ****

Sur ces ** dernières années, la production et la consommation apparente de papiers pour ondulé ont respectivement progressé de *,**% et *,**%.

3.2 Une baisse progressive du nombre d’établissements et de salariés, un marché concentré

Source: ****

Sur ces ** dernières années le nombre d’établissement a diminué de *,**% tandis que les effectifs salariés se sont réduits de *,**%.

Le marché reste concentré, la somme des chiffres d’affaires de trois filiales présentes en France (***) représentait **,**% du marché en ****. [***]

Enfin, on observe un ...

3.3 Distribution géographique de la production

Source: ****

La répartition géographique des effectifs est assez large, les unités de production sont souvent de taille moyenne et sont implantées au plus proche des marchés clients, en particulier les industriels de l’agroalimentaire. La région des Hauts-de-France comprend le tissu industriel le plus dense ...

3.4 Recyclage et intégration en amont des acteurs

De nombreux leaders de l’industrie du carton ondulé ont choisi d’intégrer verticalement la chaîne de production. L’intégration de l’amont permet de maîtriser les coûts de production et d’éviter une trop grande variation des marges. En ****, les entreprises du secteur ont dépensé ...

ANALYSE DE L'OFFRE

4.1 Principales caractéristiques du carton et innovations

Parmi les caractéristiques du carton on peut notamment citer :

La résistance : les cartons sont de plus en plus résistants face à la compression et permettent de protéger les produits qu’ils enveloppent. De plus, la possibilité de mise en forme pour le conditionnement (***) facilite le stockage. La possibilité ...

4.2 De fortes fluctuations des prix des matières premières

Alors que la fibre de cellulose recyclée compose ** % des cartons et représente le principal poste de dépense des entreprises, les fluctuations des cours affectent largement les résultats des entreprises.

Source: ****

On observe une forte fluctuation des prix de **** à **** qui révèle l’influence grandissante de la ...

4.3 Principaux types de produits vendus

Source: ****

La grande majorité des ventes concerne des produits finis transformés sous forme d’emballage (***).

4.4 Une caractéristique attractive du carton ondulé : le recyclage

Le cycle de recyclage

Source: ****

Une fois trié et collecté, le papier et le carton sont transportés vers les usines de retraitement et mis en balles pour faciliter le stockage.

Les produits papiers-cartons usagés sont d’abord placés dans un pulpeur. Ce brassage dans de l’eau rompt ...

RÈGLEMENTATION

5.1 Nomenclature des Activités Françaises

Le Système harmonisé est une nomenclature internationale pour la classification des produits. Il permet aux pays participants de classer les marchandises échangées sur une base commune à des fins douanières. Au niveau international, le Système harmonisé (***) pour le classement des marchandises est un système de codes à six ...

5.2 Une évolution réglementaire extrêmement rapide

Dans un souci de protection de l’environnement, de nombreuses lois ont été votées afin de limiter l’usage plastique dans le quotidien des Français. Ces lois concernent aussi bien la vaisselle jetable que les sacs plastiques. [***] Cette hausse de la pression réglementaire devrait indirectement profiter au carton ...

5.3 Les réglementations chinoises ont fortement déstabilisé le marché du recyclage

La décision de la Chine de fermer graduellement ses frontières aux déchets dans le cadre de sa lutte contre les émissions de CO* a fortement impacté l’industrie de recyclage de papier carton en France et dans le monde entier. En effet, la Chine était devenue le premier ...

POSITIONNEMENT DES ACTEURS

6.1 Segmentation des acteurs

  • Smurfit Kappa
  • DS Smith
  • SAICA
  • International Paper

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