Synthèse de notre étude de marché

Le marché du carton ondulé en France peut être estimé à 5 milliards€ en 2023

Il y a en France 70 sites de production

Le segment du carton ondulé est en croissance en raison du fort développement de la demande d'emballage liée au développement du commerce en ligne.

Le marché se caractérise par la recyclabilité du carton ondulé, qui a trouvé un large usage dans divers secteurs économiques et bénéficie d'un accueil positif de la part des consommateurs français.

Marché français du carton ondulé

Autrefois invention de niche pour la fabrication de chapeaux au milieu du XIXe siècle, le carton ondulé est devenu un matériau essentiel pour les applications d'emballage dans divers secteurs économiques, de l'industrie agroalimentaire aux biens de consommation .

Le carton ondulé bénéficie d'une image particulièrement positive auprès des consommateurs français en raison de son caractère entièrement recyclable.

Le carton ondulé ne se limite pas aux rôles d'emballage traditionnels. Il trouve sa place dans des utilisations innovantes telles que les présentoirs promotionnels dans les supermarchés et même dans des applications diverses comme la conception de meubles d'intérieur.

Le marché français du carton ondulé se porte bien avec une valeur de plusieurs milliards d'euros, tandis que le volume de production a dépassé les deux millions de tonnes en 2017.

Alors que les secteurs généraux de la production de papier et de carton ont connu une stagnation, le segment du carton ondulé a affiché une croissance.

Acteurs du marché

  • International Paper
  • WestRock
  • Smurfit Kappa
  • DS Smith
  • Oji Holdings 
  • Mondi
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Détail du contenu de l’étude de marché

Informations

  • Nombre de pages : ~ 40 pages
  • Format : Version digitale et PDF
  • Dernière mise à jour :
Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Définition et périmètre d'étude

Constitué d’une ou de plusieurs feuilles de papier cannelé collées entre des feuilles de papier plan, le carton ondulé est principalement utilisé pour les emballages, le transport et le stockage.

Le carton ondulé présente de nombreux avantages :

  • La résistance à la compression lui permet de protéger les produits qu’il enveloppe ;
  • La possibilité d’impression permet au carton ondulé de servir de support de communication ou de véhiculer un message ;
  • Le carton ondulé peut prendre une large gamme de formes afin de s’adapter aux produits qu’il enveloppe ;
  • Près de 79% du carton est recyclé en France et le matériau est particulièrement adapté aux enjeux du développement durable.

En France, la fabrication de carton ondulé a connu une croissance continue sur ces 4 dernières années, portée par l’image positive qu’elle véhicule et la bonne santé des principaux marchés liés, notamment l’industrie agroalimentaire et les biens de consommation.

L’industrie doit toutefois relever de nouveaux défis, notamment ceux liés aux difficultés de la filière recyclage alors que la Chine a fermé ses frontières aux importations de déchets et que les prix des matières premières et des matières recyclés fluctuent fortement.

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Dernières actualités

Fusion à 7 milliards de dollars dans le papier et l'emballage - 17/04/2024
  • Montant de l'accord pour le rachat de DS Smith par International Paper : 7,2 milliards de dollars.
  • - Pourcentage de la nouvelle entité détenu par les actionnaires de DS Smith : environ un tiers.
  • - Effectif de DS Smith : plus de 30.000 personnes dans 30 pays.
  • - Chiffre d'affaires de DS Smith l'an dernier : environ 10,2 milliards de dollars.
  • - Effectif d'International Paper : 39.000 employés dans dix pays.
  • - Chiffre d'affaires d'International Paper l'an dernier : 18,9 milliards de dollars.
  • - Estimation du marché mondial des pâtes et papiers en 2022 : 354 milliards de dollars.
La fusion Smurfit WestRock sur les rails - 09/12/2023
  • Fusion de Smurfit Kappa et WestRock (deux cartonniers) annoncée le 12 septembre.
  • Coût de l'opération pour Smurfit Kappa: 11 milliards de dollars.
  • Valorisation de la nouvelle entité Smurfit WestRock: près de 20 milliards de dollars.
  • Chiffre d'affaires de la nouvelle entité sur la base des résultats de douze mois au 30 juin: 34 milliards de dollars.
  • La nouvelle entité est le numéro un mondial du carton ondulé et de l'emballage.
  • Les actionnaires de Smurfit Kappa détiendront 50,4% du capital et ceux de WestRock, 49,6%.
  • Smurfit WestRock sera implantée dans 42 pays.
  • La nouvelle entité compte 500 cartonneries et 67 papeteries. Elle emploiera 98 000 salariés.
Saica s’invite chez Pacapime - 28/08/2023
  • Saica a pris une participation minoritaire dans le capital de Pacapime, une entreprise belge fondée en 1919, et implantée depuis 1952 à Halle en Belgique.
  • Pacapime réalise 80% de son chiffre d'affaires dans les emballages en carton ondulé pour produits alimentaires.
  • Le chiffre d'affaires de Pacapime est de 61 millions d'euros.
  • La production de Pacapime a atteint 82 millions de m² en 2022.
  • Pacapime détient 50% du néerlandais LC Packaging depuis 2003.
  • LC Packaging est implanté commercialement en France.
  • Pacapime compte 109 salariés et sert principalement le Bénélux, mais aussi la France et l'Allemagne.
International Paper Chalon renforce son ancrage en Saône-et-Loire - 18/06/2023
  • Entreprise fondée en 1937 et Rachetée par le groupe américain International Paper en 1991.
  • Stratégie pour consolider sa position parmi les leaders mondiaux de l'emballage et de pâte à papier.
  • Le secteur du vin représentant environ 20 % du chiffre d'affaires de l'usine de Chalon-sur-Saône.
  • 240 salariés travaillant dans cette usine.
  • Chiffre d'affaires mondial du groupe International Paper en 22022: 21 milliards de dollars.
DS Smith relance sa cartonnerie de Durtal - 24/05/2023
  • Montant de l'investissement : 12,5 millions d'euros
  • Acquisition de l'usine de Durtal auprès d'Europac : 2019
  • Nombre d'employés de la cartonnerie de Durtal : 180 salariés et une vingtaine d'intérimaires
  • Nombre de clients de la cartonnerie : 270
  • Part de l'agroalimentaire dans les clients : 85%
  • Production de Durtal en 2021 : près de 125 millions de m2
  • Chiffre d'affaires de DS Smith France : 1,3 milliard d'euros en 2022.
Gascogne investit 220 millions à Mimizan - 24/05/2023
  • Investissement pour nouvelle machine à papier: 220 millions d'euros
  • Mise en service: 2025 Chiffre d'affaires (2022): 460 millions d'euros, en progression de 15%
  • Restructuration du capital: Attis 2 détient 70,60% du capital et 77,52% des droits de vote, Crédit Mutuel Equity entre au capital, sortie de DRT et Bpifrance.

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude de marché contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Smurfit Kappa
DS Smith
SAICA
International Paper
Rossman Groupe
Gascogne Papier

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Ajouts et mises à jour

  • 02/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Rossman Groupe
  • 02/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise SAICA
  • 02/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise DS Smith
  • 02/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Smurfit Kappa
  • 02/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise International Paper
  • 01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Rossman Groupe
  • 01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise SAICA
  • 01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise DS Smith
  • 01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Smurfit Kappa
  • 01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise International Paper
  • 04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Rossman Groupe
  • 04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise SAICA
  • 04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise DS Smith
  • 04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Smurfit Kappa
  • 04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise International Paper
  • 03/08/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Rossman Groupe
  • 03/08/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise SAICA
  • 03/08/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise DS Smith
  • 03/08/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Smurfit Kappa
  • 03/08/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise International Paper
  • 02/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Rossman Groupe
  • 02/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise SAICA
  • 02/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise DS Smith
  • 02/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Smurfit Kappa
  • 02/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise International Paper
  • 17/04/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Gascogne Papier
  • 01/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Rossman Groupe
  • 01/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise SAICA
  • 01/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise DS Smith
  • 01/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Smurfit Kappa
  • 01/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise International Paper

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