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SYNTHÈSE DU MARCHÉ

1.1 Présentation et définition du marché de la pâte à papier

La pâte à papier (ou pulpe) est une matière produite à partir de végétaux, comme le chanvre, le bois ou le lin. Il s’agit d’une matière première notamment utilisée dans la production de papier, carton mouchoirs et emballages.

La première fabrication de papier à partir de pulpe est réalisée en 1843, la fabrication s’est progressivement industrialisée avec la mise au point de procédés chimiques et mécaniques permettant l’extraction de la cellulose, et l’élimination de la lignine - des bois durs ou tendres. Il existe deux grands types de pâte à papier :

  • La pâte marchande, produite dans des usines dédiées à la production et vente de pulpe
  • La pâte intégrée, produite par les industries qui utilisent la pâte dans un autre procédé (fabrication de papier graphique par exemple)

Le marché de la pâte à papier est lié au marché forestier et au recyclage de papier et carton. De même, il fournit la matière première nécessaire à la fabrication de cartons, d’emballages, de papier graphique, de journaux et de mouchoirs, ce qui explique une forte corrélation entre leur dynamique respective.

Si l'utilisation dans le monde de la pâte à papier pour la presse papier ou l'édition est en recul, le marché de la pâte à papier est cependant dynamique sur d'autres segments comme l'emballage industriel. Il doit aussi faire face au défi écologique en réinventant notamment ses modes de production et bénéficie de l'utilisation de plus en plus réduite du plastique.

1.2 Un marché mondial tiré par la consommation du marché chinois

Le marché mondial en chiffres

Selon les statistiques compilées par COPACEL en ****, la production de pâte à papier dans le monde en **** s’est établie à *** millions de tonnes, soit une augmentation de *% par rapport à l’année précédente, mais une baisse de *,*% par rapport à ****.

Afin d'estimer la taille ...

1.3 La pâte à papier en France : un marché en difficulté

Selon les données recueillies par COPACEL dans son rapport annuel statistique de ****, la production nationale de pâte à papier s’élevait à *,** million de tonnes (***). Les difficultés du marché sont claires à moyent terme, puisque la valeur de la production a diminué de **,*% par rapport à ****, soit une croissance annuelle moyenne de ...

ANALYSE DE LA DEMANDE

2.1 Les différents débouchés de la production de pâte à papier

On distingue * grands consommateurs de pâte à papier en France, en utilisant les données statistiques de COPACEL et ses données sur les PCR (***). [***]

Les emballages

En ****, le principal consommateur de pâte de papier en France est le secteur des emballages : **,*% de la consommation de papiers et cartons en ...

2.2 Numérique et préoccupations environnementales : des tendances importantes

Essor du numérique et conséquences sur le marché de la pâte à papier

En ****, **% des Français ont déjà lu un livre numérique, soit *% de plus que l’année précédente selon un sondage du Syndicat National de l’Édition. La vente de livres papier ...

2.3 Débouchés de la production de papiers et cartons à l'international

Il est important de noter que presque la moitié de la production française de papiers et cartons s’exporte à l’international, à hauteur de *,** millions de tonnes, et que la France en importe pour *,** millions de tonnes.

La décomposition des exportations est représentée dans le graphique ci-dessus. La ...

STRUCTURE DU MARCHÉ

3.1 Une frontière entre fabricants et consommateurs toujours plus fine

La filière est organisée de la manière suivante :

Les entreprises qui produisent uniquement de la pâte marchande se font de plus en plus rares. La production de pâte intégrée, produite par ceux qui vont la consommer pour produire des produits finis (***), est beaucoup plus ...

3.2 La production de la pâte à papier en 5 étapes

La production de pâte à papier peut être décomposée de la façon suivante :

L’approvisionnement en fibres : la pâte à papier est issue des fibres contenues dans les végétaux ou matériaux riches en cellulose, coton… (***). Dans le cas où l’entreprise utilise des PCR, de ...

3.3 Un procédé de fabrication à améliorer

La production de pâte à papier présente plusieurs risques pour l’environnement.

Tout d’abord, la consommation d’arbres pour la fabrication de la pulpe est assez élevée. Pour chaque tonne de pâte produite, il faut deux à trois tonnes d’arbres (***). Il y a également les très ...

ANALYSE DE L'OFFRE

4.1 Les différents types de pâte à papier et leurs utilisations

Il existe deux grandes catégories de pâte à papier et quatre autres, mineures, selon le type de fibre - et donc de bois - utilisée lors de la production :

4.2 Des prix en hausse

Les prix sont différents selon la région du monde (***) puisque la production de chaque région est différente. Ils sont publiés de manière privée par RISI, mais certaines statistiques sont disponibles sur internet.

BHKP

Source: ****

BSKP

Source: ****

La pâte issue de bois tendre se ...

4.3 Innovations et économie circulaire modifient l’offre de pâte à papier

Innovation des procédés de fabrication

Concernant les innovations dans la fabrication de pâte à papier, le principal axe de développement concerne l’amélioration des performances énergétiques de la filière, en rendant la fabrication de pulpe plus respectueuse de l’environnement - en termes de rejets ...

RÈGLEMENTATION

5.1 Labels et fiscalité

Face à ces déboires environnementaux qui entachaient l’image du secteur, les industriels ont vivement réagi afin de mettre en place une gestion plus durable des matières premières utilisées, notamment concernant la gestion des forêts exploitées.

De nombreux acteurs du secteur ont d’ores et ...

5.2 Encadrement de l'industrie du plastique

Plus de **% des produits plastiques sont mis en décharge. Cela signifie qu’ils ne sont pas recyclés. Face à ce problème écologique, le cadre législatif s'adapte: certains produits plastiques sont interdits, la production de produits plastiques réutilisables est encouragée.

À cet effet, Brune Poirson avait annoncé ...

POSITIONNEMENT DES ACTEURS

6.1 Segmentation

  • Sylva bois
  • Solarz
  • Veolia Propreté
  • International Paper
  • Ahlstrom-Munksjo
  • Norske Skog Golbey
  • Fibre Excellence
  • RDM Group
  • Wepa Greenfield
  • Groupe Lacroix
  • Smurfit Kappa
  • Double A Paper
  • Sofidel

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