Synthèse de notre étude de marché

Le marché mondial des pompes à chaleur a connu une croissance significative.

Le marché mondial des pompes à chaleur est en plein essor et est évalué à 6,04 milliards de dollars en 2020

Le marché français connait une expansion rapide et est le premier marché européen. La valeur de la production de pompes à chaleur dans l'UE a presque doublé, passant de 1,489 milliard d'euros à 3 milliards d'euros en 2021, selon Eurostat.

En France, la valeur de la production a continué à augmenter de manière significative, passant de 179,9 millions à 568,6 millions en 2020. Cette croissance coïncide avec la montée en puissance des préoccupations environnementales et l'escalade des coûts de l'énergie, ce qui incite les consommateurs et les politiques publiques à privilégier des solutions de chauffage plus durables.

Alors que les ventes de pompes à chaleur géothermiques ont diminué, les ventes de pompes à chaleur aérothermiques ont explosé, avec une augmentation de 226,4 % entre 2016 et 2021, pour atteindre 1 011 410 unités vendues en 2021, principalement des modèles air-air.

Le secteur reflète également une tendance à l'innovation avec l'arrivée des pompes à chaleur connectées et hybrides.

La balance commerciale de la France pour les pompes à chaleur indique un taux de couverture en baisse, passant de 474,7% à 114% entre 2017 et 2021, tout en maintenant un excédent au cours des cinq dernières années.

Le marché français présente un écosystème florissant avec 13 318 entreprises et 108 658 salariés en 2021, selon les données de l'Urssaf.

 

Tendances de la demande sur le marché des pompes à chaleur en France

 

En France, la demande de pompes à chaleur a été influencée par plusieurs facteurs clés qui reflètent à la fois des préoccupations économiques et écologiques. Parmi ces facteurs, le coût de l'énergie de chauffage domestique joue un rôle essentiel. Une grande majorité des Français, environ 79 %, surveillent de près leur consommation de chauffage. 

La préférence des consommateurs français semble se porter sur les systèmes de pompes à chaleur, jugés meilleures que les solutions de chauffage électrique individuel. En effet, les pompes à chaleur air/eau et les pompes à chaleur géothermiques coûtent respectivement environ 8,67 centimes et 7,49 centimes d'euros par kW.

Les préoccupations environnementales jouent également un rôle important dans la formation de la demande du marché. Les enquêtes indiquent que les considérations écologiques figurent en tête de liste des raisons qui motivent les rénovations résidentielles, devançant même les améliorations esthétiques. Ces sentiments sont renforcés par les politiques écologiques du gouvernement français, telles que le Plan Climat 2017, qui vise à promouvoir l'adoption de solutions énergétiques moins polluantes comme les pompes à chaleur.

Diverses incitations financières, telles que le chèque énergie, les crédits d'impôt pour les ménages à faible revenu et une prime pour le remplacement des systèmes de chauffage au fioul par des alternatives renouvelables, ont été mises en place pour stimuler la demande.

Les taux de construction et de rénovation dans le pays ont également un impact sur le marché des pompes à chaleur.

La prime à la rénovation énergétique a encouragé un grand nombre de Français à envisager des rénovations énergétiques. La nature saisonnière du marché de l'énergie, liée aux variations climatiques, influe sur les besoins en chauffage. Il n'y a pas de date fixe pour l'activation ou la désactivation des systèmes de chauffage collectif en France. La loi prévoit une température intérieure d'environ 18 degrés.

La confiance dans le produit est particulièrement élevée au sein de la population française. Les pompes à chaleur jouissent d'une bonne réputation. Une enquête d'OpinionWay révéle que plus de 80 % des personnes interrogées font confiance à ce système d'énergie renouvelable.

 

Poids lourds de l'industrie 

  • Le Groupe Atlantic est un fabricant français réputé 
  • Ariston Thermo est un autre acteur clé du marché mondial des pompes à chaleurrivilégié pour de nombreuses personnes à la recherche d'options de chauffage durables.
  • Le groupe BDR Thermea est une entreprise néerlandaise bien implantée dans le secteur des pompes à chaleur. 
  • Bosch propose une gamme de pompes à chaleur de haute qualité 
  • Vaillant Group et Viessmann sont des entreprises allemandes qui possèdent un riche héritage dans l'industrie du chauffage, de la ventilation et de la climatisation.
  • Systemair et Lennox International sont d'autres acteurs importants
  • UTC (United Technologies Corporation), avant sa fusion en 2020 avec Raytheon Technologies, proposait une gamme complète de systèmes de pompes à chaleur par l'intermédiaire de ses différentes marques
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Détail du contenu de l’étude de marché

Informations

  • Nombre de pages : ~ 40 pages
  • Format : Version digitale et PDF
  • Dernière mise à jour :
Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Définition et présentation du marché

Les pompes à chaleur sont une solution écologique et économique pour chauffer et rafraîchir son logement. Elles reposent sur un système thermodynamique permettant de transformer l’énergie provenant d’un environnement froid en de la chaleur vers l’espace à chauffer.

On distingue plusieurs types de pompes à chaleur, aux mécanismes différents :

  • aérothermique air/air traditionnel
  • géothermique (transforme de l’énergie puisée dans le sol) 
  • hydrothermique (transforme de l’énergie puisée dans la nappe phréatique).

Le marché mondial des pompes à chaleur est en plein essor. Evalué à 6,04 milliards de dollars en 2020, il devrait atteindre 9,87 milliards de dollars d'ici 2026, enregistrant un TCAC de 9,5% au cours de la période 2021-2026. [MordorIntelligence]. De même, le marché français de la pompe à chaleur connaît une très forte croissance, qui le place à la tête du marché européen. 

L'utilisation de pompes à chaleur se fait dans les logements, dans les bureaux actuels d'entreprises, mais c'est aussi un des systèmes privilégiés dans les nouvelles constructions neuves et de rénovation, après l'insert et le poêle à bois. L'usage des pompes à chaleur va représenter une part croissante des consommations d'énergies renouvelables en France. 

Ce sont les segments des pompes air/air et air/eau hydrothermique qui représentent les segments les plus dynamiques du secteur tandis que le segment des pompes à chaleur géothermique est en recul. 

Le marché est largement influencé par les préoccupations écologiques grandissantes tout comme la hausse constante des prix de l'énergie pour chauffer une habitation. Le secteur est aussi largement dépendant de la sphère publique et des politiques pouvant stimuler le recours à des solutions énergétiques plus respectueuses de l'environnement. 

L'innovation représente aussi un réel relais de croissance pour le marché. À travers une offre renouvelée, toujours plus connectée et intelligente, les pompes à chaleur devraient pouvoir gérer de façon encore plus précise et adaptée ses niveaux de consommation d'énergie, un atout économique, mais aussi écologique.

 

1.2 Le marché européen

Nous nous basons sur les données fournies par Eurostat à l'aide du code ******** qui correspond à l'intitulé suivant : "Pompes à chaleur (***)"

La valeur de la production de pompes à chaleur est en pleine croissance depuis une dizaine d'années puisqu'elle a presque triplé, passant de *,*** milliard d'euros en **** à *,* milliards d'euros en ****. On note une ...

1.3 Le marché national

La valeur de la production française de pompes à chaleur a connu une forte croissance au cours de la dernière décennie, en passant de ***,* millions d'euros en **** à ***,* millions en ****, soit une augmentation de ***,*%.

Valeur de la production de pompes à chaleur France, **** à ****, en millions d'euros Source: ****

Le nombre de ventes ...

1.4 Balance commerciale

Nous nous basons sur les données UN Comtrade à l'aide du code SH ****** qui correspond aux "Pompes à chaleur (***)".

On observe que la France dispose d'une balance excédentaire sur les * dernières années. La valeur des exportations est assez stable et tourne autour des *** millions de dollars. Les importations sont ...

2 Analyse de la demande

2.1 Les principaux déterminants de la demande

Les * facteurs principaux affectant le marché sont :

Les prix de l’énergie pour chauffer son habitat, Les préoccupations écologiques, La mise en place de politiques écologiques, Les taux de construction et de rénovation sur le territoire, Le climat, La confiance vis-à-vis du produit.

Les prix

Les Français ...

2.2 Consommation de chauffage dans le tertiaire

En ****, la consommation totale de chauffage du secteur tertiaire s'élevait à ** TWh, tirée notamment par les bureaux (***). Le chauffage représentait en moyenne **,*% de la consommation d'énergie du secteur, dont notamment près de **,*% pour l'enseignement.

Consommation annuelle de chauffage du secteur tertiaire par branche (***) France, ****, en Twh Source ...

3 Structure du marché

3.1 Nombre d'établissements et de salariés

Nous nous basons sur les données de l'Urssaf à l'aide du code ****B qui correspond à la définition suivante "Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation", ce qui dépasse le simple cadre des pompes à chaleur mais nous offre un aperçu de l'évolution du marché.

Le nombre d'entreprises ...

3.2 Fonctionnement d'une pompe à chaleur

Le tableau ci-dessous récapitule le fonctionnement d'une pompe à chaleur 

3.3 Répartition géographique des établissements

La carte ci-dessous correspond à la répartition géographique des établissements disposant du code NAF "**.**B : Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation" qui dépasse à nouveau le simple marché des pompes à chaleur mais offre une idée de la répartition géographique.

Source: ****

L'Auvergne-Rhône-Alpes et les Pays ...

3.4 Répartition par puissance et canaux de distribution

Le graphique ci-dessous nous indique la répartition des ventes de PAC géothermiques en fonction de leur puissance. On observe que les puissances comprises entre * kW et ** kW représentent la moitié des ventes de PAC géothermiques. Suivent ensuite les PAC de puissances comprises entre ** et ** kW, avec **% des ...

4 Analyse de l'offre

4.1 Typologie des produits

Comme énoncé précédemment, il existe différents modèles de pompes à chaleur. Les pompes à chaleur se distinguent selon trois critères : la source d'énergie, le système de diffusion thermique, et la source d'énergie utilisée.

La pompe à chaleur aérothermique

La pompe à chaleur aérothermique air/air ...

4.2 Un marché innovant

Le graphique ci-dessous représente la proportion de recherches portant sur un mot clé́ donné en France lors des * dernières années, par rapport au moment où le taux d’utilisation de ce mot clé́ a été le plus élevé (***). Ainsi, une valeur de ** signifie que le mot de clé ...

4.3 Prix des pompes à chaleur par types de produit

Selon Observ'ER les prix des différentes pompes à chaleur sont les suivants en **** :

A ces différents prix d’achat et d’installation s’ajoute le coût de fonctionnement qui varie autour de *€ à *€ par mètre carré et par an (***).

5 Règlementation

5.1 Cadre réglementaire

Un marché soumis aux directives européennes

En ****, de nouvelles directives européennes éco-conception et étiquetage énergétique ont été appliquées [***] : 

La directive européenne éco-conception traite tous les produits utilisant de l’énergie pour pousser les consommateurs à acheter des appareils dont l’efficacité énergétique est plus importante. Elle ...

6 Positionnement des acteurs

6.1 Segmentation des acteurs

  • Atlantic Groupe
  • BDR Thermea (De Dietrich, Remea, Baxi)
  • Daikin (France)
  • Vaillant Group (Saunier Duval)
  • Systemair
  • Comafranc
  • Richardson
  • Hervé Thermique groupe
  • Saint-Gobain Groupe
  • Carrier Global
  • Giordano Riello Group (Aermec)
  • Chappée (BDR Therma)
  • Intuis (Muller Groupe)
  • Airton
  • Beretta clima (Carrier)
  • Bosch Thermotechnology
  • BSB Europe (Broad group)
  • Weishaupt
  • Warmpac
  • Warmpool
  • Viessmann
  • Toshiba Climate
  • Toshiba Corporation
  • Thermocold (Ingersoll Rand)
  • Nibe Energy System (Technibel)
  • Stiebel Eltron
  • Panasonic
  • SCAAF
  • Saunier Duval (Groupe Vaillant)
  • Samsung Electronics France
  • BAXI Boilers
  • Chaffoteaux (Ariston)
  • Ariston Thermo
  • CIAT (Carrier)
  • Riello (Carrier)
  • EID
  • Erset
  • Frisquet
  • Heliopac
  • Johnson Controls
  • Kuthe
  • LG Electronics France
  • Mitsubishi Electric
  • MTA Cooling Conditionning
  • Nextherm
  • REMKO
  • Lennox International
  • Airwell (Systemair Groupe)
  • Alpha Innotec (Nibe Group)
  • Bosch
  • Systemair Groupe
  • Rexel
  • Arkteos (Actidis Groupe)
  • Aldes Aerolique
  • Idex
  • Arkeon Energy Systems
  • Xterma Energies

Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché

  • Valeur de la production de pompes à chaleur
  • Répartition de la valeur de la production de pompes à chaleur
  • Vigilance des Français sur la consommation de chauffage
  • Les types de chauffage générant le plus d'insatisfaction
  • Confiance accordée aux énergies renouvelables
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  • - Année d'implantation du groupe Bosch à Marignier : 1947
  • - Nombre d'employés fin 2023 : près de 180
  • - Chiffre d'affaires pour l'activité sous-traitance industrielle Alpsolu en 2022 : 88 millions
  • - Nombre d'unités assemblées pour Moonbikes : 1.400 scooters des neiges électriques
  • - Nombre d'unités confiées à Marignier par Lancey Energy Storage : 6.000 radiateurs intelligents

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude de marché contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Atlantic Groupe
BDR Thermea (De Dietrich, Remea, Baxi)
Daikin (France)
Vaillant Group (Saunier Duval)
Systemair
Comafranc
Richardson
Hervé Thermique groupe
Saint-Gobain Groupe
Carrier Global
Giordano Riello Group (Aermec)
Chappée (BDR Therma)

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Ajouts et mises à jour

  • 03/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Daikin (France)
  • 02/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Saint-Gobain Groupe
  • 01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Saint-Gobain Groupe
  • 25/02/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Xterma Energies
  • 16/02/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Arkeon Energy Systems
  • 01/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Daikin (France)
  • 18/12/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Idex 2
  • 04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Saint-Gobain Groupe
  • 21/10/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Aldes Aerolique
  • 18/10/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Atkteos (Actidis Groupe)
  • 03/08/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Idex
  • 03/08/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Daikin (France)
  • 25/07/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Saint-Gobain Groupe
  • 01/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Rexel
  • 21/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Saint-Gobain Groupe
  • 02/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Idex
  • 02/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Daikin (France)
  • 21/04/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Systemair Groupe
  • 26/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise LG Electronics France
  • 26/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Bosch
  • 21/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Toshiba Corporation
  • 21/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Panasonic
  • 21/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise CIAT (Carrier)
  • 21/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Carrier
  • 21/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Johnson Controls Hitachi Air
  • 21/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Mitsubishi Electric
  • 21/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Vaillant Group (Saunier Duval)
  • 21/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Systemair
  • 21/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Lennox International
  • 21/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Ariston Thermo
  • 21/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Atlantic Groupe
  • 20/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Saint Gobain Groupe
  • 06/02/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Bosch
  • 01/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Daikin (France)
  • 26/01/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Alpha Innotec (Nibe Group)
  • 19/01/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Airwell (Systemair)
  • 19/01/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Lennox International
  • 19/01/2023 - Ajout des informations de l'entreprise REMKO
  • 19/01/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Nextherm
  • 19/01/2023 - Ajout des informations de l'entreprise MTA Cooling Conditionning
  • 19/01/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Mitsubishi Electric
  • 19/01/2023 - Ajout des informations de l'entreprise LG Electronics France
  • 19/01/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Kuthe
  • 19/01/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Johnson Controls Hitachi Air
  • 19/01/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Heliopac
  • 19/01/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Frisquet
  • 19/01/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Erset
  • 18/01/2023 - Ajout des informations de l'entreprise EID
  • 18/01/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Riello (Carrier)
  • 18/01/2023 - Ajout des informations de l'entreprise CIAT (Carrier)
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