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SYNTHÈSE DU MARCHÉ

1.1 Définition et présentation du marché

Les pompes à chaleur sont une solution écologique et économique pour chauffer et rafraîchir son logement. Elles reposent sur un système thermodynamique permettant de transformer l’énergie provenant d’un environnement froid en de la chaleur vers l’espace à chauffer.

On distingue plusieurs types de pompes à chaleur, aux mécanismes différents :

  • aérothermique air/air traditionnel
  • géothermique (transforme de l’énergie puisée dans le sol) 
  • hydrothermique (transforme de l’énergie puisée dans la nappe phréatique).

Tout comme le marché mondial en plein essor, le marché français de la pompe à chaleur est en très forte croissance. A noter que la France est le premier marché européen.

L'utilisation de pompe à chaleur se fait aussi bien dans les logements que dans les bureaux actuels d'entreprises, mais c'est aussi un des systèmes privilégiés dans les nouvelles constructions neuves et de rénovation, après l'insert et le poêle à bois. L'usage des pompes à chaleur va représenter une part croissante des consommations d'énergies renouvelables en France. 

Ce sont les segments des pompes air/air et air/eau hydrothermique qui représentent les segments les plus dynamiques du secteur tandis que le segment des pompes à chaleur géothermique est en recul. 

Le marché est largement influencé par les préoccupations écologiques grandissantes tout comme la hausse constante des prix de l'énergie pour chauffer une habitation. Le secteur est aussi largement dépendant de la sphère publique et des politiques pouvant stimuler le recours à des solutions énergétiques plus respectueuses de l'environnement. 

L'innovation représente aussi un réel relais de croissance pour le marché. À travers une offre renouvelée, toujours plus connectée et intelligente, les pompes à chaleur devraient pouvoir gérer de façon encore plus précise et adaptée ses niveaux de consommation d'énergie, un atout économique, mais aussi écologique.

1.2 Le marché mondial en forte croissance

Les consultants experts de la division World Market Intelligence à BSRIA ont estimé la valeur du marché mondial des pompes à chaleur air-eau à *,*** millions de dollars US en ****, en hausse de **% par rapport à l’année précédente. En volume, les fournisseurs de pompes à chaleur ont vendu près de *,* million d’unités ...

1.3 Le marché européen est en forte croissance

Le marché européen est en croissance sur la période observée, à savoir ****-****. En effet, la production en volume est passée de ** millions en **** à **,* millions en ****. Sur la période, la production a augmenté avec un CAGR positif de *,**%. 

Source: ****
En ce qui concerne la répartition de ...

1.4 Le marché national connaît la même dynamique que le marché européen

Le marché de la pompe à chaleur en France connait une forte croissance. Entre **** et ****, il y a eu *% de ventes supplémentaires. En ****, le marché a crû de **% en valeur absolue, ce qui correspond aux statistiques à l’échelle mondiale [***].
Selon Quelle Energie, la France est le premier marché européen avec ...

ANALYSE DE LA DEMANDE

2.1 Les principaux déterminants de la demande

Les * facteurs principaux affectant le marché sont :
Les prix de l’énergie pour chauffer son habitat Les préoccupations écologiques La mise en place de politiques écologiques Les taux de construction et de rénovation sur le territoire Le climat La confiance vis-à-vis du produit
Les Français se montrent ...

STRUCTURE DU MARCHÉ

3.1 Le marché national est en faible déconcentration

Le code NAF utilisé dans cette partie est le code **.**Z, qui correspond à la catégorie Fabrication d'équipements aérauliques et frigorifiques industriels. Le code est ainsi un peu plus large que simplement les pompes à chaleur, tout en restant un bon idicateur de la structure du marché des pompes à chaleur, ...

3.2 Les principaux acteurs du marché

Les principaux producteurs du marché sont:
Groupe Atlantic ; Ariston Thermo ; BDR Thermea ; Bosch, UTC ; Vaillant Group ; Viessmann ; Systemair ; Lennox International.
De plus, le processus de production se digitalise énormément avec un appel croissant aux outils numériques pour concevoir les pompes à chaleur via une modélisation préalable, gérer ...

3.3 Les stratégies de distribution

Répartition géographique de la consommation des différents types de pompe
Selon Quelle Energie, les types pompes à chaleur installées sont différents selon la région de France. Les pompes à chaleur air-air sont majoritairement présentes dans le Sud de la France tant la nécessité de se ...

ANALYSE DE L'OFFRE

4.1 Typologie des produits

Comme énoncé précédemment, il existe différents modèles de pompes à chaleur. Les pompes à chaleur sont distinguées selon trois critères, à savoir sa source d'énergie, son système de diffusion thermique, ainsi que le source d'énergie utilisée.
La pompe à chaleur aérothermique
La pompe à chaleur ...

4.2 Un marché innovant

Le graphique ci-dessous représente la proportion de recherches portant sur un mot clé́ donné dans une région et pour une période spécifique, par rapport au moment où le taux d’utilisation de ce mot clé́ a été le plus élevé (***).
Ainsi, une valeur de ** signifie que le ...

4.3 Prix des pompes à chaleur par types de produit

Selon Obsev'ER, les prix des différentes pompes à chaleur en **** sont les suivants:
PAC sol/sol:
Prix moyen: de la PAC seule * *** euros HT, de la pose * *** euros HT ; PAC seule: fourchette haute * *** euros HT, fourchette basse * *** euros HT ; Pose: fourchette haute * *** euros HT, fourchette basse * *** euros HT.
PAC eau/ ...

RÈGLEMENTATION

5.1 Cadre réglementaire

Un marché soumis aux directives européennes
En ****, de nouvelles directives européennes éco-conception et étiquetage énergétique ont été appliquées [***].
La directive européenne éco-conception traite tous les produits utilisant de l’énergie pour pousser les consommateurs à acheter des appareils dont l’efficacité énergétique est plus importante. Elle ...

POSITIONNEMENT DES ACTEURS

6.1 Segmentation

  • Groupe Atlantic
  • Ariston Thermo
  • BDR Thermea
  • Daikin
  • Vaillant Group
  • Viessmann
  • Systemair
  • Lennox International
  • Saint-Gobain
  • Rexel
  • Comafranc
  • Richardson
  • Groupe Hervé
  • Idex

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